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中捷资源:2016年年度报告

  • 代记账1     2021-3-11
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政务处理

中捷资源投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 中捷资源投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 2017 年 4 月 1 中捷资源投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人马建成、主管会计工作负责人叶丽芬及会计机构负责人(会计主 管人员)叶丽芬声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本次董事会以现场形式召开,所有董事均已出席了审议本报告的董事会会 议。 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 公司 2016 年度利润分配预案为:公司计划不派发现金红利,不送红股,不 以公积金转增股本。 本年度报告所涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承 诺,请投资者注意投资风险。 2 中捷资源投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义…………………………………. 2 第二节 公司简介和主要财务指标……………………………….. 5 第三节 公司业务概要 ………………………………………. 10 第四节 经营情况讨论与分析………………………………….. 13 第五节 重要事项 ………………………………………….. 39 第六节 股份变动及股东情况………………………………….. 54 第七节 优先股相关情况 …………………………………….. 59 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ……………………. 60 第九节 公司治理 ………………………………………….. 66 第十节 公司债券相关情况 …………………………………… 71 第十一节 财务报告 ………………………………………… 72 第十二节 备查文件目录 ……………………………………. 180 3 中捷资源投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 中捷资源/公司/本公司 指 中捷资源投资股份有限公司 控股股东/中捷环洲 指 浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司 宁波沅熙 指 宁波沅熙股权投资合伙企业(有限合伙) 北京俊毅 指 北京俊毅投资管理有限公司 玉环捷冠 指 玉环捷冠投资有限公司 艾捷尔 指 玉环县艾捷尔精密仪器有限公司 玉环捷瑞 指 玉环捷瑞泰丰投资有限公司 禧利多矿业 指 内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 年审机构/立信会计师 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 新时代证券 指 新时代证券股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 报告期/本报告期/本期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 4 中捷资源投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 中捷资源 股票代码 002021 变更后的股票简称(如有) 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中捷资源投资股份有限公司 公司的中文简称 中捷资源 公司的外文名称(如有) ZOJE RESOURCES INVESTMENT CO.,LTD. 公司的外文名称缩写(如有)ZJR 公司的法定代表人 马建成 注册地址 浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路 198 号 注册地址的邮政编码 317604 办公地址 浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路 198 号 办公地址的邮政编码 317604 公司网址 www.zoje.com 电子信箱 zhxg@zoje.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑学国 郑学国 浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路 198 浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路 198 联系地址 号 号 电话 0576-87378885 0576-87378885 传真 0576-87335536 0576-87335536 电子信箱 zhxg@zoje.com zhxg@zoje.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 5 中捷资源投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 四、注册变更情况 组织机构代码 91330000148358471J 公司上市以来主营业务的变化情况(如 无变更 有) 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市西城区北三环中路 29 号茅台大厦 28 层 签字会计师姓名 常明、孙彦民 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 2015 年 12 月 4 日至 2007 年公 北京市海淀区北三环西路 99 开发行股票及 2014 年非公开 新时代证券股份有限公司 倪晋武、徐永军 号院 1 号楼 15 层 1501 发行股票剩余募集资金使用 完毕日。 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减(%) 2014 年 营业收入(元) 644,257,129.97 727,062,211.74 -11.39 1,123,360,375.30 归属于上市公司股东的净利润 15,555,357.60 -428,028,337.44 -103.63 3,015,627.71 (元) 归属于上市公司股东的扣除非经 -141,017,962.54 -325,445,975.12 -56.67 21,090,031.88 常性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额 -4,213,537.82 -88,341,677.31 -95.23 336,700,835.37 (元) 基本每股收益(元/股) 0.02 -0.62 -103.23 0.005 稀释每股收益(元/股) 0.02 -0.62 -103.23 0.005 加权平均净资产收益率 1.52 -35.20 上升 36.72 个百分点 0.31 6 中捷资源投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 本年末比上年末增减 2016 年末 2015 年末 2014 年末 (%) 总资产(元) 1,745,811,466.96 1,646,066,748.39 6.06 4,081,776,296.92 归属于上市公司股东的净资产 1,029,579,936.86 1,017,649,598.04 1.17 1,429,975,451.26 (元) 注: 1、根据《企业会计准则第 34 号—每股收益》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每 股收益的计算及披露》(2010 年修订)的规定计算每股收益及净资产收益率。2、上述数据以合并报表数据填列。 说明: 报告期归属于上市公司股东的净利润 1,555.54 万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润-14,101.80 万元,经营活动产生的现金流量净额-421,35 万元,主要原因为:公司为盘活资产、优化资产 配置,公司在本报告期内将持有的内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司 100%股权进行了对外转让,此 次股权转让的完成增加了公司 2016 年度非经营性收益约人民币 1.55 亿元,此外,本报告期内较上年同期 无重大资产减值的情形。 截止披露前一交易日的公司总股本: 截止披露前一交易日的公司总股本(股) 687,815,040 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 202,763,824.95 136,578,313.64 141,591,092.87 163,323,898.51 归属于上市公司股东的净利润 -19,720,800.41 -28,574,679.34 -24,791,503.03 88,642,340.38 归属于上市公司股东的扣除非经 -19,614,998.86 -27,974,391.80 -24,567,566.61 -68,861,005.28 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 7,780,658.35 2,235,332.31 -3,265,172.37 -10,964,356.11 说明: 7 中捷资源投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 2016 年第 4 季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比其他季度有较大降低主要原因 为:(1)年末审计对中捷科技的应收帐款进行了减值测试,并根据法律意见书和审计期后与经销商签订的 账务处理合同,计提了应收帐款减值 2,201.09 万元,影响损益 1,650.82 万元;对中捷科技存货进行了跌 价测试,并根据上海东洲资产评估公司评估报告补提了存货跌价准备 559.51 万元,转回以前年度已计提 的存货跌价准备 309.11 万元,影响损益 187.80 万元;(2)中捷资源根据审计意见将非公费用调整入管理 费用 606.70 万元。 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 主要为报告期公司对 禧利多矿业 100%股 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 153,336,015.73 4,752,370.40 -1,529,286.24 权转让,形成的投资 值准备的冲销部分) 收益 155,040,920.60 元。 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 主要为中捷科技收到 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 1,499,056.62 4,408,512.41 3,590,235.46 的政府补贴。 受的政府补助除外) 债务重组损益 -734,852.36 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 2,055,500.00 回 主要为 2015 年公司 计提了预计负债 300 万元,而报告期公司 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 278,284.64 -8,284,337.12 -16,927,820.42 无新增或有负债,此 外,去年科技开袋机 研发失败影响营业外 支出 244.80 万元。 主要为清算企业 2016 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,754,977.91 -102,990,011.50 年度清算产生的损 益。 减:所得税影响额 -383,354.78 -364,691.32 少数股东权益影响额(税后) 1,615,662.40 852,251.29 3,572,224.29 合计 156,573,320.14 -102,582,362.32 -18,074,404.17 — 8 中捷资源投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 说明: 由于 2016 年 12 月公司转让了内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司 100%股权,产生投资收益 155,040,920.60 元,造成 2016 年度非经常性收益增加。 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 9 中捷资源投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内,公司主要从事中、高档工业缝纫机的研发、生产和销售业务,主要生产以缝 纫机为主,裁剪、熨烫和粘合等机械为辅的设备,产品主要包括平缝机、曲折缝机、包缝机、 绷缝机、特种机等系列 200 多个品种,具备年产 60 万台工业缝纫机的设计、生产能力。 缝制机械制造行业是我国轻工业的分支行业,系我国轻工振兴计划及轻工“十二五”规划 重点发展领域之一,其涉及多种学科和多种精密技术,属于技术密集型和劳动密集型相结合 的产业。缝制机械主要包括两大类产品:以加工生活资料为主的家用缝制设备和以加工生产 资料为主的工业缝制设备。 目前,缝制机械行业发展危中存机。一方面,世界经济仍处于国际金融危机后的深度调 整期,新兴经济体发展增速呈现下滑态势,国内经济增长持续放缓,服装、制鞋等下游行业 需求紧缩,为行业发展带来诸多挑战。另一方面,以美国为代表的发达经济体则呈现出缓慢 复苏态势,东南亚等地区承接服装、制鞋等制造产业转移,设备采购需求增长,为行业带来 出口机遇。 缝制机械行业的下游纺织服装、箱包、鞋帽等行业属于典型的消费品行业,不存在行业 自身的周期性,缝制机械的需求与下游产业的生产状况有关。受世界经济增长放缓、人民币 升值、棉花等原料价格大幅波动、劳动力上涨、居民消费能力下降等因素影响。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产期末账面价值较期初下降 34.94%,主要为公司转让禧利多矿业股权,合并 固定资产 范围改变,以及下属进入清算阶段的子公司处置固定资产 5,426 万元,期末重分类 到持有待售资产 6,321 万元所致。 10 中捷资源投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 无形资产期末账面价值较期初下降 66.36%,主要为本期出售禧利多矿业 100%股权 无形资产 以及鑫旺尾矿股权,合并范围改变,减少了无形资产,且进入清算阶段的子公司期 末重分类到持有待售资产 2,477 万元所致。 在建工程期末账面价值较期初下降 99.70%,主要为完工转入固定资产和无形资产所 在建工程 致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司经过多年耕耘,在研发生产能力、品牌知名度、市场营销体系、供应链管理体系、 内部经营管理体系、人才储备等方面已有较大积累和发展,形成了较强的综合竞争优势,具 体体现如下: (1)规模优势 目前国内缝制机械制造企业众多,行业相对比较分散,但公司已经具备年产工业缝纫机 60万台的生产能力,在国内缝制机械行业排名前列。 (2)营销优势 公司在国内市场已形成约300家一级经销商构成的营销网络。公司通过终端与产品、品牌 的有效协同来实现与经销商的双赢,将公司的经营理念推广至各级经销商,通过公司与经销 商对客户的售前、售中和售后服务共同树立了“中捷”品牌的良好形象,共同享有不断完善 的营销体系,实现品牌价值和营销渠道共享的双赢局面。 (3)品牌和市场优势 公司自上世纪90年代中期开始生产工业缝纫机,起步时间早,在行业内有很高知名度。 公司拥有“中捷”驰名商标,同时持有世界著名缝纫机品牌“胜家”商标使用权。公司采取 多品牌差异化战略,使公司各类产品市场定位清晰,各个品牌之间互补,实现了区域网络、 客户群体、售后服务等资源的优化整合,最大限度的发挥出品牌立体格局所带来的优势。同 时,公司实行总经销制,建立了全国经销网络,公司产品覆盖范围广泛,市场需求稳定,有 效地避免了产品销售过于集中的风险。 (4)技术和人才优势 公司是浙江省高新技术企业,拥有省级技术研发中心。公司多年来通过不断提高研发水 11 中捷资源投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 平,引进设计方法,不断开发出适应市场发展趋势的高科技含量和高附加值产品。公司已研 发出七大系列200多个品种的缝纫机新产品,拥有100多项专利技术。 (5)装备和制造优势 通过首次募集资金和增发资金的技改投入,公司目前已经形成了铸造、机加工、涂装、 装配自动化生产规模,先后从日本、韩国引进先进的机壳精密加工中心,拥有总投资1.3亿元 全球最先进的缝纫机制造设备柔性加工生产线,在国内首家采用日本牧野机床公司开发研制 的大型自动化柔性生产系统,装备和制造优势在国内同行业中领先。 (6)产业集群优势 公司本部所在的台州地区是我国最重要的缝纫机生产基地之一。据中国缝制机械协会统 计,至2012年末,浙江省共有零部件生产厂家600多家,占全国数量的50%,其中约300家集中 在台州地区。台州地区也是中国规模最大、企业最多的缝制设备生产和出口基地,台州发达 完善的缝纫机生产配套体系为公司产品生产的协作配套、成本控制以及熟练技工的输送创造 了有利条件。 12 中捷资源投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 第四节 经营情况讨论与分析 一、 概述 2016年,我国缝制机械行业市场增长动力偏弱,面对错综复杂的宏观经济形势和增长乏 力的行业发展环境,公司继续坚持“优化资产配置,稳步做好主业,借力资本市场,努力实 现转型”的经营思路,总体上保证了公司的相对平稳发展。 本报告期内,公司主营业务发展相对较为稳定,营业收入较上年同期略有下降,下降幅 度为11.15%,但公司营业利润、利润总额,归属于上市公司股东的净利润分别较上年同期上 升101.90%、103.23%、103.63%,主要原因为公司为盘活资产、优化资产配置,公司在本报告 期内将持有的内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司100%股权进行了对外转让,此次股权转 让的完成增加了公司2016年度非经营性收益约人民币1.55亿元;同时,公司加强对成本及三 项费用的管控,此外,本报告期内较上年同期无重大资产减值的情形,使得公司主营业务亏 损金额较上年同期大幅减少。 公司近三年财务状况、经营成果分析 单位:元 2016 年度 2015 年度 同比增减(%) 变动原因 2014 年度 主要为工业缝纫机销售收 营业总收入 644,257,129.97 736,955,467.16 -12.58 1,247,882,417.03 入减少所致。 主要为工业缝纫机销量下 主营业务收入 642,591,703.65 723,225,368.94 -11.15 1,088,126,079.84 滑所致。 主要为公司出售中辉期货 期货业务收入 0.00 9,893,255.42 -100.00 124,522,041.73 股权所致。 主要为禧利多矿业停产所 矿山业务收入 0.00 2,304,404.11 -100.00 33,751,640.85 致。 其他业务收入 1,665,426.32 1,532,438.69 8.68 1,482,654.61 主要为工业缝纫机本期销 售毛利略有上升,且本期计 营业利润 9,032,231.74 -475,638,736.53 -101.90 提的资产减值损失大幅减 -22,620,294.44 少,公司出售禧利多矿业股 权,投资收益增加所致。 主要为本期营业利润上升 利润总额 15,350,023.26 -474,753,325.63 -103.23 15,771,128.41 所致。 13 中捷资源投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 归属于母公司所有 15,555,357.60 -428,028,337.44 -103.63 主要为营业利润上升所致。 3,015,627.71 者的净利润 主要为 2015 年 1 月出售中 辉期货股权合并范围发生 经营活动产生的现 -4,213,537.82 -88,341,677.31 95.23 改变,造成支付其他与经营 336,700,835.37 金流量净额 活动有关现金大幅度减少 所致。 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 总资产 1,745,811,466.96 1,646,066,748.39 6.06 4,081,776,296.92 二、主营业务分析 1、概述 公司目前主营业务仍为工业缝纫机的销售,主要产品为缝纫机机头、台板及电机,此外 还包括缝纫机零件、外购件及铸件的销售。 报告期,公司主营业务主要指标如下: 单位:元 项目 2016 年度 2015年度 同比增减(%) 主营业务收入 642,591,703.65 723,225,368.94 -11.15 主营业务成本 547,375,024.14 638,455,070.24 -14.27 期间费用 97,385,087.25 164,732,689.37 -40.88 研发支出 18,792,703.97 25,706,554.09 -26.90 经营活动产生的现金流量净额 62,850,256.71 -26,138,244.06 340.45 说明: 期间费用较上年同期下降的主要原因为销售费用下降43.56%和管理费用下降43.78%。销 售费用下降的原因主要为下属子公司中捷科技广告及宣传费用较去年同期减少1,623.11万 元;产品发货量减少,造成运输费用减少538.61万元,售后服务费用减少215.97万元;销售 人员减少造成工资薪金减少410.39万元;以及由于上市公司合并范围发生改变,减少期货居 间费331万元所致。管理费用下降的原因主要为部分下属子公司全年处于清算阶段,未纳入主 业分析范畴,管理费用同比减少2,150.13万元,公司下属子公司中捷科技2016年严控成本费 用,其中工资福利支出同比减少865.17万元,研发外包费用减少115.84万元,差旅费减少 101.57万元,无形资产-专利技术因在2015年摊销完毕,本期摊销同比减少212.41万元。 14 中捷资源投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 2、收入与成本 (1)营业收入构成 单位:元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 642,591,703.65 100% 723,225,368.94 100% -11.15% 分行业 专业设备制造业 642,591,703.65 100% 723,225,368.94 100% -11.15% 分产品 机头销售 586,553,459.87 91.28% 660,036,473.95 91.26% -11.13% 台板电机销售 43,589,319.23 6.78% 53,116,368.64 7.34% -17.94% 其他销售 12,448,924.55 1.94% 10,072,526.35 1.39% 23.59% 分地区 国内市场 340,670,542.04 53.02% 429,473,067.19 59.38% -20.68% 国际市场 301,921,161.61 46.98% 293,752,301.75 40.62% 2.78% (2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位:元 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 分行业 上升 3.10 个百分 专用设备制造业 642,591,703.65 547,375,024.14 14.82% -11.55% -14.27% 点 分产品 上升 2.50 个百分 机头销售 586,553,459.87 502,189,092.71 14.38% -11.13% -13.65% 点 上升 4.96 个百分 台板电机销售 43,589,319.23 34,660,819.73 20.48% -17.94% -22.76% 点 上升 34.37 个百 其他销售 12,448,924.55 10,525,111.70 15.45% 23.59% -12.13% 分点 分地区 15 中捷资源投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 下降 0.72 个百分 国内市场 340,670,542.04 292,778,397.48 14.06% -20.68% -17.67% 点 上升 6.32 个百分 国际市场 301,921,161.61 254,596,626.66 15.67% 2.78% -9.50% 点 公司其他销售毛利率较上年同期上升幅度较大的主要原因为:2015 年缝纫机行业同质化 竞争日趋激烈,为迎合市场发展,公司对缝纫机和绣花机部分产品进行更新换代,很多库存 专用零部件和铸件已无法使用;此外,2015 年里,由于子公司停产及清算的影响,为提高存 货流动性,盘活资金,公司进行了折价销售,造成收入和成本倒挂,导致毛利率为-18.92%。 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 销售量 台 300,221 358,368 -16.23% 专用设备制造业 生产量 台 231,913 327,047 -29.09% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 说明:⑴2016年,由于工业缝纫机行业持续低迷,订单量不足,造成公司产量锐减,公 司通过降库存、促发展,盘活了公司资金,保证了公司销售渠道的稳定,年末库存较年初下 降30.14%。 ⑵公司下属子公司中屹机械工业有限公司、中捷大宇机械有限公司、诸暨中捷大宇机械 有限公司2016年度进入清算阶段。 报告期内专用设备制造业产品的库存量情况如下: 公司名称 单位 期初库存 期末库存 同比变动(%) 缝制设备库存(整机) 台 118,260 52,035 -56.00% 其中:浙江中捷缝纫科技有限公司按主要品牌分类库存量情况: 公司名称 单位 期初库存 期末库存 同比变动(%) 中捷品牌 台 76,538 25,952 -66.09% 中屹品牌 台 24,686 16,205 -34.36% 16 中捷资源投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 胜家品牌 台 9,210 6,646 -27.84% (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 (5)营业成本构成 行业分类 单位:元 2016 年 2015 年 行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%) 金额 金额 (%) (%) 工业 缝纫机 547,375,024.14 99.87% 638,455,070.24 99.46 -14.27 产品分类 单位:元 2016 年 2015 年 产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%) 金额 金额 (%) (%) 缝纫机及配件 缝纫机及配件 544,768,312.26 99.52% 633,955,785.53 99.30 -14.07% 绣花机及配件 绣花机及配件 2,606,711.88 0.48% 4,499,284.71 0.70 -42.06% 营业成本项目分析表 2016 年 1-12 月 2015 年 1-12 月 构成 金额(万元) 比例 金额(万元) 比例 自产成本: 49,621.23 90.65% 57,499.34 90.06% 直接材料 38,927.85 71.12% 43,287.33 67.80% 外购成本: 5,116.27 9.35% 6,346.17 9.94% 合计 54,737.50 100.00% 63,845.51 100.00% 主要产品毛利率分析: 产品系列 销售单价变动幅度 销量变动幅度 单位成本变动幅度 毛利率变化 产品系列 1 -7.48% 19.97% -10.71% 2.60% 产品系列 2 -5.42% -13.55% -5.13% -0.28% 产品系列 3 2.99% -11.38% -2.03% 4.69% 说明: 公司产品 1 毛利率变动主要原因:该系列产品的定价策略为撇脂定价法,随产品逐渐被 17 中捷资源投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 市场接受后逐步降价,生产能力的逐步提升销售增加 19.97%,成本下降 10.71%。 公司产品 2 毛利率变动主要原因:2016 年公司继续深挖内部生产成本,以应对市场销售 价格的不断降价,该系列机型毛利率两年来基本持平。 公司产品 3 毛利率变动主要原因:该系列机型主要销售给东南亚地区,在成本下降 2.03% 的基础上受到美金结算汇率上升的影响,毛利率上升 4.69%。 (6)报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 2016 年 12 月,公司完成对内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司 100%股权转让手续。 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 212,088,535.36 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 33.01% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 0.00% 例 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 1 客户 1 74,421,073.97 11.58% 2 客户 2 69,287,734.03 10.78% 3 客户 3 24,530,108.26 3.82% 4 客户 4 23,532,912.30 3.66% 5 客户 5 20,316,706.80 3.16% 合计 — 212,088,535.36 33.01% 主要客户其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司前五名客户与公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人 员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不存在直接或者间接拥有权益 等情形。 公司主要供应商情况 18 中捷资源投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 前五名供应商合计采购金额(元) 111,213,199.92 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 27.42% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.00% 比例 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 1 浙江琦星电子有限公司 27,611,688.00 6.81% 2 北京大豪科技股份有限公司 25,256,638.60 6.23% 3 浙江沪龙科技股份有限公司 24,394,163.88 6.01% 4 温州市然力紧固件有限公司 20,034,814.68 4.94% 5 浙江顺发衣车有限公司 13,915,894.76 3.43% 合计 — 111,213,199.92 27.42% 主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司前五名供应商与公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术 人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中不存在直接或者间接拥有 权益等情形。 3、费用 单位:元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 主要为下属子公司中捷科技广告及 宣传费用较去年同期减少 1,623.11 万 元;产品发货量减少,造成运输费用 减少 538.61 万元,销售人员减少造成 销售费用 41,277,407.32 73,129,550.39 -43.56% 工资薪金减少 410.39 万元售后报务 费用减少 215.97 万元;另外由于合并 范围发生改变,减少期货居间费 331 万元。 主要为部分下属子公司全年处于清 算阶段,未纳入主业分析范畴,管理 费用同比减少 2,150.13 万元,公司 下属子公司中捷科技 2016 年严控成 管理费用 53,538,453.62 95,232,565.00 -43.78% 本费用,其中工资福利支出同比减少 865.17 万元,研发外包费用减少 115.84 万元,差旅费减少 101.57 万 元,无形资产-专利技术因在 2015 年 19 中捷资源投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 摊销完毕,本期摊销同比减少 212.41 万元。 主要为报告期贷款规模、平均贷款利 财务费用 2,569,226.31 -3,629,426.02 -170.79% 率增加导致利息费用增加。 主要为上期已经计提跌价的部分资 所得税费用 1,884,877.28 -23,195,828.72 108.13% 产本期对外出售,相应的递延所得税 资产转回所致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 0987654321 公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量(人) 106 157 -32.48% 研发人员数量占比 8.60% 10.52% 下降 1.92 个百分点 研发投入金额(元) 18,792,703.97 25,706,554.09 -26.90% 研发投入占营业收入比例 2.92% 3.54% 下降 0.62 个百分点 研发投入资本化的金额(元) 0 0 资本化研发投入占研发投入 0 0 的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 √ 适用 □ 不适用 2016 年缝纫机销量持续下降,公司为了提高产品在市场上的竞争能力,加大了对单一产 品模板机的研发,其他新产品研发投入降低,故造成研发人员数量下降 32.48%、整体研发资 金投入较去年同期下降 26.90%。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位:元 项目 2016 年 2015 年 同比增减(%) 经营活动现金流入小计 702,535,058.12 738,270,021.37 -4.84 经营活动现金流出小计 639,684,801.41 764,408,265.43 -16.32 经营活动产生的现金流量净 62,850,256.71 -26,138,244.06 -340.45 额 20 中捷资源投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 投资活动现金流入小计 1,258,503.41 11,515,016.37 -89.07 投资活动现金流出小计 293,372.25 22,077,677.73 -98.67 投资活动产生的现金流量净 965,131.16 -10,562,661.36 -109.14 额 筹资活动现金流入小计 303,500,000.00 190,608,800.78 59.23 筹资活动现金流出小计 284,096,753.34 267,310,279.30 6.28 筹资活动产生的现金流量净 19,403,246.66 -76,701,478.52 -125.30 额 现金及现金等价物净增加额 92,420,476.22 -103,573,182.94 -189.23 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 说明: (1)投资活动现金流入较上年同期下降 89.07%的主要原因为处置固定资产、无形资产 和其他长期资产所收回的现金净额减少; (2)投资活动现金流出较上年同期下降 98.67%的主要原因为购置固定资产、无形资产 和其他长期资产所支付的现金减少; (3)筹资活动现金流入较上年同期上升 59.23%的主要原因为取得借款所收到的现金增 加所致; 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位:元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 主要为报告期公司转让禧利 多矿业股权,形成投资收益 投资收益 155,239,945.03 1,011.33% 15,504.09 万元,收回对上海 否 华联缝制设备有限公司投 资,形成投资收益 19.9 万元。 主要为报告期公司经减值测 资产减值 38,614,897.12 251.56% 试后,计提减值金额小于去 否 年同期计提减值金额。 主要为报告期下属子公司处 营业外收入 11,110,032.09 72.38% 否 置资产,造成非流动资产处 21 中捷资源投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 置收益增加所致。 主要为报告期公司下属清算 子公司处置固定资产和无形 营业外支出 4,792,240.57 31.22% 否 资产造成营业外支出增加所 致。 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位:元 2016 年末 2015 年末 比重增减 占总资产比 占总资产比 重大变动说明 金额 金额 (%) 例(%) 例(%) 主要为公司客户回款方式改变,票据 应收票据 3,386,326.00 0.19 5,370,000.00 0.33 -0.14 方式回款减少所致。 主要为公司本期出售禧利多矿业 其他应收款 169,805,426.82 9.73 15,519,108.01 0.94 8.79 100%股权而产生的应收股权转让余 款 1.27 亿元所致。 主要为公司下属子公司中捷科技本 期加大了对库存产品的销售,产成品 存货 201,241,195.44 11.53 288,049,579.24 17.50 -5.97 库存下降 9,339 万元,以及已经进入 清算阶段子公司处置存货所致。 主要为子公司中屹机械工业有限公 司已进入清算阶段,房产土地已与拍 划分为持有待售 卖公司签订合同,预计在 1 年内可以 87,983,145.61 5.04 300,000.00 0.02 5.02 的资产 处置完成,公司将其划分为持有待售 的资产,厂房设备 6,321 万元,无形 资产 2,477 万元。 主要为报告期增加了母公司购买的 其他流动资产 221,098,856.02 12.66 4,629,727.16 0.28 12.38 方正东亚信托理财产品 2 亿元,报告 期末未到期所致。 主要为报告期公司下属子公司华俄 兴邦劣后投资玉环德康投资中心(有 限合伙)股权 196 万元、劣后投资玉 可供出售金融资 环铂悦投资中心(有限合伙)股权 294 116,900,000.00 6.70 2,200,000.00 0.13 6.57 产 万元;下属子公司上海盛捷投资管理 有限公司对外投资大兴安岭捷瑞生 态黑猪有限公司 1.1 亿元,持股比例 为 11%。 固定资产 237,545,766.14 13.61 365,141,551.97 22.18 -8.57 主要为公司下属进入清算阶段子公 22 中捷资源投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 司,部分资产处置,期末重分类到持 有待售资产资产 6321 万,处置固定 资产 5426 万。 在建工程 173,680.00 0.01 58,747,290.88 3.57 -3.56 主要为转入固定资产和无形资产 主要因本期出售内蒙古禧利多矿业 无形资产 81,808,404.03 4.69 243,187,066.67 14.77 -10.08 以及鑫旺尾矿股权,合并范围改变减 少了无形资产和下属进入清算阶段 子公司从无形资产转入持有至到期 投资 2477 万。 主要为本期出售内蒙古禧利多矿业 商誉 72,870.48 0.004 1,120,866.54 0.07 -0.006 以及鑫旺尾矿股权,合并范围变更, 商誉减少。 主要为因本期出售内蒙古禧利多矿 长期待摊费用 6,145,130.17 0.35 14,121,264.77 0.86 -0.51 业股权,合并范围发生变更而减少长 期待摊费用 600 万元。 主要为年初预付的工程款项本期结 其他非流动资产 909,978.44 0.05 3,800,557.88 0.23 -0.18 算所致。 说明: (1)报告期末存货占总资产10%以上的主要原因 报告期末合并范围存货201,241,195.44元,总资产1,745,811,466.96元,存货超过了总 资产的10%以上。前述存货主要为下属全资子公司中捷科技的存货。根据缝纫机行业市场销售 习惯,每年10月至次年4月为市场销售旺季。为应对销售旺季,特别是第一季度销售旺季,考 虑农历新年无法组织生产原因,公司会提前安排生产计划,备足库存。上述原因直接导致了 每年年末公司存货余额均处于较高水平。 (2)产品市场供求、原材料价格及销售价格变动趋势 公司下游纺织服装、箱包、鞋帽等行业对工业缝制设备需求下降,国内工业缝纫机供大 于求,竞争日趋激烈,造成公司销售订单减少,销量较上年同期减少11.15%,而由于美元升值, 国际市场销售价格较上年同期上升,缝制设备行业出口产品盈利能力提高。公司为了应对不 利的国内市场变化,不断增加智能模板机的研究开发和市场推广,但由于其他缝制产品市场订 单减少,造成2016年生产量较上年同期下降29.09%。 公司为工业缝纫机行业知名企业,在生产规模、销售网络建设、品牌影响力、产品创新 及技术稳定等方面均具有特殊地位,在行业内享有较高美誉度, 2016年,公司平均销售价格 持续上涨。 23 中捷资源投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 报告期内,由于公司原材料中一体电控机等主要材料和焦炭、生铁等大宗商品价格上涨, 提高了产品生产成本。 (3)存货跌价准备及减值准备计提情况 公司聘请了上海东洲资产评估有限公司对公司存货进行了价值评估,评估机构对存货的 可回收金额进行了合理估计并出具了东洲资评报字(2017)第0134号评估报告。公司根据评 估机构出具的《浙江中捷缝纫科技有限公司以财务报告为目的的存货减值测试报告》,按照 存货的成本与可变现净值孰低计量,补提了存货跌价准备559.51万元,转回以前年度已计提 的存货跌价准备309.11万元。 表一、存货分类 单位:元 期末余额 年初余额 项目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 77,654,182.31 24,673,777.63 52,980,404.68 84,494,624.50 43,305,099.22 41,189,525.28 周转材料 85,727.66 85,727.66 – 92,322.53 92,322.53 委托加工物资 4,440.62 4,440.62 – 4,440.62 4,440.62 在产品 19,282,434.08 1,724,398.14 17,558,035.94 34,069,310.55 3,512,803.74 30,556,506.81 库存商品 103,134,367.43 19,246,709.50 83,887,657.93 226,015,498.49 38,240,378.66 187,775,119.83 发出商品 47,842,036.94 1,026,940.05 46,815,096.89 30,624,487.12 2,096,059.80 28,528,427.32 248,003,189.04 46,761,993.60 201,241,195.44 375,300,683.81 87,251,104.57 288,049,579.24 合计 表二:存货跌价准备 单位:元 本期减少额 存货种类 年初余额 本期计提额 期末余额 转回或转销 其他 原材料 43,305,099.22 18,631,321.59 24,673,777.63 – 周转材料 92,322.53 – 6,594.87 85,727.66 委托加工物资 4,440.62 – – 4,440.62 在产品 3,512,803.74 – 1,788,405.60 1,724,398.14 库存商品 38,240,378.66 5,595,117.99 24,588,787.15 19,246,709.50 发出商品 2,096,059.80 – 1069119.75 1,026,940.05 24 中捷资源投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 合 计 87,251,104.57 5,595,117.99 46,084,228.96 46,761,993.60 2、负债项目重大变动情况 2016 年末 2015 年末 比重增减 占总资产比 占总资产比 重大变动说明 金额 金额 (%) 例(%) 例(%) 主要为年初应付票据到期本期支付 应付票据 36,500,000.00 2.09 63,000,000.00 3.83 -1.74 所致。 预收款项 8,217,070.21 0.47 3,663,200.38 0.22 0.25 主要为预收客户货款增加所致。 主要为本期销售收入较上期减少, 应交税费 3,640,161.19 0.21 5,728,348.25 0.35 -0.14 应交税费减少所致。 主要为 1、本期禧利多股权处置, 合并范围发生改变;2、公司下属进 入清算阶段子公司清理债务,造成 其他应付款 2,351,793.14 0.13 21,050,408.08 1.28 -1.15 往来款减少;3、下属子公司浙江中 捷缝纫科技有限公司报告期支付了 部分欠款所致 主要为报告期增加了母公司银行贷 长期借款 110,000,000.00 6.30 6.30 款 1.1 亿元,贷款期限 2 年。 主要为禧利多股权处置,合并范围 递延所得税负债 2,968,008.01 0.18 -0.18 发生改变所致。 主要为禧利多股权处置,合并范围 专项储备 3,855,538.84 0.23 -0.23 发生改变所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 期末账面原值 年初账面原值 货币资金其他货币资金(银行承兑汇票保证金) 36,850,000.00 63,000,000.00 固定资产房屋建筑物 130,522,235.46 143,671,849.48 无形资产土地使用权 21,963,225.92 51,826,321.18 合计 189,335,461.38 258,498,170.66 25 中捷资源投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 主要为报告期公司下属子公司华俄兴邦 劣后投资玉环德康投资中心(有限合伙) 股权 196 万元、劣后投资玉环铂悦投资 334,900,000.00 31,560,000.00 中心(有限合伙)股权 294 万元;下属 子公司上海盛捷投资管理有限公司对外 投资大兴安岭捷瑞生态黑猪有限公司 1.1 亿元及上市公司 2 亿元理财投资。 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元 截至 资产 被投资 负债 披露日 披露索 主要业 投资方 投资金 持股比 资金来 投资期 产品类 预计 本期投 是否涉 公司名 合作方 表日 期(如 引(如 务 式 额 例 源 限 型 收益 资盈亏 诉 称 的进 有) 有) 展情 况 北京瀚 盈企业 猪的饲 管理有 养、销 限公 售、收 司、北 公告编 购;牲 京奥达 号: 畜屠 大兴安 企业管 2016-07 宰;肉 岭捷瑞 110,00 理有限 已开 2016 年 9,巨潮 制品及 自有资 -1,941,9 生态科 新设 0,000.0 11.00% 公司、 长期 不适用 始运 0.00 否 08 月 31 资讯网 副产品 金 00.00 技有限 0 北京俊 营 日 http://w 加工销 公司 达鸿毅 ww.cnin 售;饲 投资有 fo.com. 料加工 限公 cn 销售; 司、北 冷链物 京凰瑞 流等。 投资有 限公司 26 中捷资源投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 110,00 -1,941,9 合计 — — 0,000.0 — — — — — — 0.00 — — — 00.00 0 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 (1)募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 报告期内 累计变更 累计变更 尚未使用 本期已使 已累计使 尚未使用 闲置两年 募集资金 变更用途 用途的募 用途的募 募集资金 募集年份 募集方式 用募集资 用募集资 募集资金 以上募集 总额 的募集资 集资金总 集资金总 用途及去 金总额 金总额 总额 资金金额 金总额 额 额比例 向 截止 2016 年 12 月 31 日,上述项 目正常实 施中。截止 2016 年 12 月 31 日, 公开发行 尚未使用 2007 年 增发新股 44,884 6.40 44,459.33 0 32,672.73 76.70% 889.16 的募集资 889.16 金余额为 889.16 万 元,该资金 用于年产 56,000 台 高速直驱 电脑平缝 机、绷缝机 技改项目。 27 中捷资源投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 支付供应 2014 年 增发新股 47,280 0.13 45,759.34 0 0 0.00% 226.15 226.15 商货款 合计 — 92,164 6.53 90,218.67 0 32,672.73 76.70% 1,115.31 — 1,115.31 募集资金总体使用情况说明 截止 2016 年 12 月 31 日,公司 2007 年发行公开增发募集资金累计共使用人民币 444,593,318.01 元,其中:以前年度使用 人民币 444,529,308.01 元,本报告期内使用人民币 64,010.00 元。截止到 2016 年 12 月 31 日,公司募集资金专用账户余额 为人民币 8,891,573.43 元,均为募集资金孳生利息。 截止 2016 年 12 月 31 日,公司 2014 年非公增发募集资金累计共使用人民币 457,593,353.87 元,其中:以前年度使用人民 币 457,592,093.87 元,本报告期内使用人民币 1,260.00 元。截止到 2016 年 12 月 31 日,公司募集资金专用账户余额为人民 币 2,261,502.21 元,包含募集资金孳生利息。 (2)募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 是否已变 截至期末 项目达到 项目可行 募集资金 调整后投 截至期末 本报告期 承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发 承诺投资 资总额 累计投入 实现的效 资金投向 (含部分 投入金额 (3)= 用状态日 预计效益 生重大变 总额 (1) 金额(2) 益 变更) (2)/(1) 期 化 承诺投资项目 年产 8,200 台特种工业 是 24,413 4,997.25 0 4,997.25 100.00% 注1 264.64 否 是 缝纫技术改造项目 年产 1,500 台新型机光 电一体电脑绣花机技 是 18,187 7,761.59 0 7,761.59 100.00% 注2 否 是 术改造项目 变更募集资金投资项 31,700.49 否 32,672.73 6.40 97.02% 2,349.75 是 否 目合计 补充公司流动资金 否 45,935 45,935 0.13 45,759.34 99.62% 是 否 91,366.57 90,218.67 承诺投资项目小计 — 88,535 6.53 — — 2,614.39 — — (注 3) 超募资金投向 未达到计划进度或预 年产 8,200 台特种工业缝纫技术改造项目及年产 1,500 台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目 计收益的情况和原因 已停止投入。 (分具体项目) 公司 2007 年 10 月公开增发募集。2008 年全球遭遇金融危机,各种市场需求迅速下降。受此宏观经 济影响,公司放缓了对原特种机项目的投入进度。至 2010 年,缝纫机行业逐渐复苏,但此时公司特 项目可行性发生重大 种机产品及技术已无法满足市场需求。为抓住市场机遇,着眼公司长远战略,经公司董事会、股东 变化的情况说明 大会审议批准,决定停止对原特种机技术改造项目的投入,变更为购买 DA 公司股权、设立合资公 司等一系列项目。对于原绣花机技术改造项目,公司负责绣花机技术改造项目的技术团队一直致力 于消化、转化 KSM 相关技术成果,但效果不佳,持续亏损或微利,未能达到预计收益。经公司董 28 中捷资源投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 事会、股东大会审议批准,决定变更绣花机技术项目投资方式为收购嘉兴大宇缝制设备制造有限公 司 51%股权,希望通过整合双方资源优势,合力消化 KSM 先进绣花机生产技术,实现互利双赢。 通过专业深入的市场研究,为提高募集资金使用效率,抓住本轮市场机遇,紧跟行业发展方向,经 公司董事会、股东大会审议批准,将原特种机项目剩余 6,798.90 万元中的 5,000 万元用于投入实施 技术更成熟、市场需求旺盛的直驱平、绷缝项目。将原绣花机技术改造项目剩余 11,579.38 万元中的 7,000 万元用于投入实施直驱包缝项目。同时,为充分发挥募集资金作用,加大对公司的技术改造力 度,经过董事会、股东大会审议批准,同意将尚未指定用途的募集资金(包括利息收入)842.73 万 元用于年产 56,000 台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目,以进一步提升公司直驱项目产能。 超募资金的金额、用途 不适用 及使用进展情况 募集资金投资项目实 不适用 施地点变更情况 适用 以前年度发生 募集资金投资项目实 2009 年 3 月 30 日,经公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过,决定将《年产 1,500 台机光电一 施方式调整情况 体电脑绣花机技改项目》实施主体调整为公司全资子公司中屹机械工业有限公司。2014 年 10 月 9 日,经公司 2014 年第六次(临时)股东大会决议决定将《年产 56,000 台高速直驱电脑平缝机、绷 缝机技改项目》实施主体调整为公司全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司。 适用 募集资金到位前,公司运用自有资金先期投入《年产 8200 台特种工业缝纫技术改造项目》人民币 募集资金投资项目先 26,724,170.56 元、《年产 1500 台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目》人民币 1,841,650.45 元。 期投入及置换情况 2007 年 10 月 28 日,公司第三届董事会第三次会议经审议,同意从募集资金专用账户划拨 28,565,821.01 元至公司一般存款账户,用于补充公司先期投入的自有资金合计 28,565,821.01 元 适用 2008 年 5 月 28 日,公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动 资金的议案》,决定使用 4,000 万元闲置募集资金补充流动资金,使用期限为 6 个月,具体时间为: 2008 年 5 月 28 日到 2008 年 11 月 28 日,上述募集资金已于 2008 年 11 月 12 日归还。2008 年 11 月 14 日,公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资 金的议案》:决定使用 4,000 万元闲置募集资金补充流动资金,使用期限为 6 个月,具体时间为:2008 年 11 月 17 日至 2009 年 5 月 17 日,上述募集资金已于 2009 年 5 月 11 日归还。2009 年 5 月 14 日, 公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》:决定使用 4,000 万元闲置募集资金补充流动资金,使用期限 6 个月,具体时间为:2009 年 5 用闲置募集资金暂时 月 13 日至 2009 年 11 月 13 日,上述募集资金已于 2009 年 11 月 12 日归还。2010 年 2 月 25 日,公 补充流动资金情况 司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》:决 定使用 4,000 万元闲置募集资金补充流动资金,使用期限 6 个月,具体时间为:2010 年 2 月 25 日至 2010 年 8 月 25 日,上述募集资金已于 2010 年 8 月 11 日归还。2010 年 8 月 16 日,公司第三届董事 会第二十八次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》:决定使用 4,000 万元闲置募集资金补充流动资金,使用期限 6 个月,具体时间为:2010 年 8 月 16 日至 2011 年 2 月 16 日,上述募集资金已于 2011 年 2 月 15 日归还。2011 年 2 月 21 日,公司第三届董事会第 三十五次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》:决定使用 4,000 万元闲置募集资金补充流动资金,使用期限 6 个月,具体时间为:2011 年 2 月 21 日至 2011 年 8 月 21 日,上述募集资金已于 2011 年 8 月 18 日归还。2011 年 8 月 29 日,公司第四届董事会第四次会 29 中捷资源投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》:决定使用 4,000 万元闲置募 集资金补充流动资金,使用期限 6 个月,具体时间为:2011 年 8 月 29 日至 2012 年 2 月 28 日,上 述募集资金已于 2012 年 2 月 8 日归还。2012 年 2 月 12 日,公司第四届董事会第七次会议审议通过 了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》:决定使用 4,000 万元闲置募集资金补充 流动资金,使用期限 6 个月,具体时间为:2012 年 2 月 13 日至 2012 年 8 月 12 日,上述募集资金 已于 2012 年 6 月 13 日归还。 适用 1、2010 年 9 月 27 日、2011 年 2 月 14 日,公司 2010 年第一次临时股东大会及 2011 年第一次临时 股东大会审议通过了《关于与上工申贝集团股份有限公司达成缝纫机业务战略合作框架的议案》、关 于部分变更募集资金投向暨对外投资、购买资产的议案》及《部分变更募集资金投向暨向缝纫机业 务战略合作项目追加投资的议案》:公司变更特种机项目资金 14,000 万元,其中用于购买上工申贝 (集团)有限公司全资子公司上工(欧洲)控股有限责任公司所持德国杜克普阿德勒股份有限公司 (DA 公司)29%股权欧元 883.26 万元(估算折合人民币 8,200 万元);用于购买及改装上工申贝 GC5550 机壳加工流水线 3,100 万元;用于合资设立杜克普爱华制造(吴江)有限公司美元 382.50 万元(估算折合人民币 2,540 万元);由于上述金额的不确定性,公司预留其余 160 万元作为预备金。 截止 2012 年 12 月 31 日,上述项目均已实施完毕,因预备金未动用及汇率变动原因项目结余资金 260.77 万元。 2、2011 年 3 月 28 日,经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过《关于部分变更募集资金投向 用于实施<年产 56,000 台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目>的议案》和《关于关于部分变更募 集资金投向用于实施<年产 30,000 台高速直驱电脑包缝机技改项目>的议案》,公司决定实施《年产 56,000 台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目》,计划投资额 5,000 万元,全部使用特种机项目剩 项目实施出现募集资 余募集资金;实施《年产 30,000 台高速直驱电脑包缝机技改项目》,计划投资额 7,000 万元,全部使 金结余的金额及原因 用绣花机项目剩余募集资金。截止 2014 年 12 月 31 日,年产 30,000 台高速直驱电脑包缝机技改项 目已实施完毕。 3、2011 年 8 月 22 日,公司 2011 年第四次临时股东大会审议通过了《关于<与浙江大宇缝制设备制 造有限公司签订收购嘉兴大宇缝制设备制造有限公司 51%股权之补充协议>的议案》和《关于部分 变更募集资金投向暨收购资产的议案》,公司拟使用募集资金 5,830 万元购买浙江大宇缝制设备制造 有限公司所持嘉兴大宇缝制设备制造有限公司 51%股权并增资,购买股权金额为 4,832 万元,增资 金额为 151 万美元(折合人民币约 995 万元),其中使用绣花机技术改造项目募集资金 4,630 万元、 使用特种机技术改造项目募集资金约 1,200 万元。截止 2012 年 12 月 31 日,上述项目均已实施完毕, 实际使用绣花机技术改造项目募集资金 4,620 万元、使用特种机技术改造项目募集资金 1,187.36 万 元,因汇率变动原因项目结余资金 22.64 万元。 4、2013 年 4 月 12 日,公司董事会审议通过了《关于部分募投项目节余资金追加实施年产 56,000 台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目的议案》,决定将变更后的募投项目目节余资金 283.41 万 元及原特种机技术改造项目、绣花机技术改造项目节余资金 559.32 万元,共计 842.73 万元追加实施 高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目。上述议案经公司 2012 年度股东大会审议通过并实施。截止 2016 年 12 月 31 日,上述项目正常实施中。截止 2016 年 12 月 31 日,公开发行尚未使用的募集资 金余额为 889.16 万元,该资金用于年产 56,000 台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目。 公司 2007 年公开发行尚未使用的募集资金余额为 889.16 万元,该资金用于年产 56,000 台高速直驱 尚未使用的募集资金 电脑平缝机、绷缝机技改项目;公司 2014 年非公增发尚未使用的募集资金余额为 226.15 万元用于 用途及去向 支付供应商货款。 募集资金使用及披露 无 中存在的问题或其他 30 中捷资源投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 情况 注1:年产8,200 台特种工业缝纫技术改造项目已停止投入,该募集资金项目终止,本报 告期产生效益264.64万元。 注2:年产1,500 台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目已停止投入,该募集资金项 目终止,本报告期未产生效益。 注3:调整后投资总额与承诺投资总额差异系调整后投资总额包含募集资金孳生利息。 (3)募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 变更后项目 变更后的项 截至期末实 截至期末投 项目达到预 变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实 本报告期实 是否达到预 目可行性是 际累计投入 资进度 定可使用状 目 诺项目 资金总额 际投入金额 现的效益 计效益 否发生重大 金额(2) (3)=(2)/(1) 态日期 (1) 变化 收购杜克普 阿德勒股 年产 8,200 份有限公司 台特种工业 8,200 0 8,193.58 99.92% 注1 否 (DA 公 缝纫技术改 司)29%股 造项目 权 购买 年产 8,200 GC5,550 机 台特种工业 3,100 0 3,105.96 100.15% 注2 否 否 壳加工流水 缝纫技术改 线 造项目 合资设立杜 年产 8,200 克普爱华制 台特种工业 2,540 0 2,445.65 96.29% 注1 否 造(吴江) 缝纫技术改 有限公司 造项目 与上工申贝 年产 8,200 战略合作框 台特种工业 160 0 0 否 架内项目预 缝纫技术改 备金 造项目 年产 56,000 年产 8,200 台高速直驱 台特种工业 电脑平缝 5,842.73 6.40 5,024.17 85.99% 2013 年 2,147.07 是 否 缝纫技术改 机、绷缝机 造项目 技改项目 年产 30,000 年产 1,500 7,000 0 7,123.77 101.77% 2014 年 否 31 中捷资源投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 台高速直驱 台新型机光 电脑包缝机 电一体电脑 技改项目 绣花机技术 改造项目 年产 8,200 台特种工业 收购嘉兴大 缝纫技术改 宇缝制设备 造项目、年 制造有限公 产 1,500 台 5,830 0 5,807.36 99.61% 注2 202.68 否 否 司 51%股权 新型机光电 并增资 一体电脑绣 花机技术改 造项目 合计 — 32,672.73 6.40 31,700.49 — — 2,349.75 — — 变更原因:公司 2007 年 10 月公开增发募集。2008 年全球遭遇金融危机,各种市场需 求迅速下降。受此宏观经济影响,公司放缓了对原特种机项目的投入进度。至 2010 年,缝纫机行业逐渐复苏,但此时公司特种机产品及技术已无法满足市场需求。为抓 住市场机遇,着眼公司长远战略,经公司董事会、股东大会审议批准,决定停止对原 特种机技术改造项目的投入,变更为购买 DA 公司股权、设立合资公司等一系列项目。 对于原绣花机技术改造项目,公司负责绣花机技术改造项目的技术团队一直致力于消 化、转化 KSM 相关技术成果,但效果不佳,持续亏损或微利,未能达到预计收益。 经公司董事会、股东大会审议批准,决定变更绣花机技术项目投资方式为收购嘉兴大 宇缝制设备制造有限公司 51%股权,希望通过整合双方资源优势,合力消化 KSM 先 进绣花机生产技术,实现互利双赢。 通过专业深入的市场研究,为提高募集资金使用效率,抓住本轮市场机遇,紧跟行业 发展方向,经公司董事会、股东大会审议批准,将原特种机项目剩余 6,798.90 万元中 的 5,000 万元用于投入实施技术更成熟、市场需求旺盛的直驱平、绷缝项目。将原绣 花机技术改造项目剩余 11,579.38 万元中的 7,000 万元用于投入实施直驱包缝项目。同 变更原因、决策程序及信息披露情况 时,为充分发挥募集资金作用,加大对公司的技术改造力度,经过董事会、股东大会 说明(分具体项目) 审议批准,同意将尚未指定用途的募集资金(包括利息收入)842.73 万元用于年产 56,000 台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目,以进一步提升公司直驱项目产能。 决策程序及信息披露情况: 1、2010 年 9 月 27 日、2011 年 2 月 14 日,公司 2010 年第一次临时股东大会及 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于与上工申贝集团股份有限公司达成缝纫机业 务战略合作框架的议案》、《关于部分变更募集资金投向暨对外投资、购买资产的议案》 及《部分变更募集资金投向暨向缝纫机业务战略合作项目追加投资的议案》:公司变 更特种机项目资金 14,000 万元,其中用于购买上工申贝(集团)有限公司全资子公司 上工(欧洲)控股有限责任公司所持德国杜克普阿德勒股份有限公司(DA 公司)29% 股权欧元 883.26 万元(估算折合人民币 8,200 万元);用于购买及改装上工申贝 GC5550 机壳加工流水线 3,100 万元;用于合资设立杜克普爱华制造(吴江)有限公司美元 382.50 万元(估算折合人民币 2,540 万元);由于上述金额的不确定性,公司预留其余 160 万 元作为预备金。截止 2012 年 12 月 31 日,上述项目均已实施完毕,因预备金未动用 及汇率变动原因项目结余资金 260.77 万元。 32 中捷资源投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 2、2011 年 3 月 28 日,经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过《关于部分变更 募集资金投向用于实施<年产 56,000 台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目>的议 案》和《关于关于部分变更募集资金投向用于实施<年产 30,000 台高速直驱电脑包缝 机技改项目>的议案》,公司决定实施《年产 56,000 台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技 改项目》,计划投资额 5,000 万元,全部使用特种机项目剩余募集资金;实施《年产 30,000 台高速直驱电脑包缝机技改项目》,计划投资额 7,000 万元,全部使用绣花机项 目剩余募集资金。截止 2014 年 12 月 31 日,年产 30,000 台高速直驱电脑包缝机技改 项目已实施完毕。 3、2011 年 8 月 22 日,公司 2011 年第四次临时股东大会审议通过了《关于<与浙江大 宇缝制设备制造有限公司签订收购嘉兴大宇缝制设备制造有限公司 51%股权之补充 协议>的议案》和《关于部分变更募集资金投向暨收购资产的议案》,公司拟使用募集 资金 5,830 万元购买浙江大宇缝制设备制造有限公司所持嘉兴大宇缝制设备制造有限 公司 51%股权并增资,购买股权金额为 4,832 万元,增资金额为 151 万美元(折合人 民币约 995 万元),其中使用绣花机技术改造项目募集资金 4,630 万元、使用特种机技 术改造项目募集资金约 1,200 万元。截止 2012 年 12 月 31 日,上述项目均已实施完毕, 实际使用绣花机技术改造项目募集资金 4,620 万元、使用特种机技术改造项目募集资 金 1,187.36 万元,因汇率变动原因项目结余资金 22.64 万元。 4、2013 年 4 月 12 日,公司董事会审议通过了《关于部分募投项目节余资金追加实施 年产 56,000 台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目的议案》,决定将变更后的募投 项目目节余资金 283.41 万元及原特种机技术改造项目、绣花机技术改造项目节余资金 559.32 万元,共计 842.73 万元追加实施高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目。上述 议案经公司 2012 年度股东大会审议通过并实施。截止 2015 年 12 月 31 日,上述项目 正常实施中。截止 2016 年 12 月 31 日,上述项目正常实施中。截止 2016 年 12 月 31 日,公开发行尚未使用的募集资金余额为 889.16 万元,该资金用于年产 56,000 台高 速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目。 未达到计划进度或预计收益的情况 无 和原因(分具体项目) 变更后的项目可行性发生重大变化 无 的情况说明 注1:公司全资子公司中捷欧洲有限责任公司于2014年9月出售持有杜克普阿德勒股份 有限公司29%的股权;公司于2014年11月出售持有杜克普爱华缝制设备(苏州)有限公司51% 的股权。 注2:购买GC5550机壳加工流水线在2011年12月已完成改造并投产,本报告期未实现收益; 收购嘉兴大宇缝制设备制造有限公司51%股权并增资已在2011年10月31日实施完毕,累计投入 金额5,807.36万元,本报告期实现收益202.68万元,2015年10月15日,中捷大宇机械有限公 司开始解散清算。 33 中捷资源投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √ 适用 □ 不适用 是否按 计划如 本期初 股权出 期实 起至出 售为上 施,如 售日该 所涉及 市公司 与交易 未按计 交易价 股权为 出售对 股权出 是否为 的股权 交易对 被出售 贡献的 对方的 划实 披露日 披露索 出售日 格(万 上市公 公司的 售定价 关联交 是否已 方 股权 净利润 关联关 施,应 期 引 元) 司贡献 影响 原则 易 全部过 占净利 系 当说明 的净利 户 润总额 原因及 润(万 的比例 公司已 元) 采取的 措施 公告编 内蒙古 增加公 号: 突泉县 司 2016 2016-11 承德硕 禧利多 年度非 2016 年 评估价 2016 年 4,巨潮 达矿业 矿业有 14,654. 经常性 942.07 12 月 27 31,900 值上浮 否 无 是 是 12 月 20 资讯网 有限责 限责任 26 收益约 % 日 10.39% 日 http://w 任公司 公司 人民币 ww.cnin 100%股 1.55 亿 fo.com. 权 元 cn 2016 年 12 月公司出售内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司 100%股权,因在编制年度 合并资产负债表时不纳入合并范围,直接影响到公司的资产减少 20,719.07 万元、负债减少 3,730.73 万元、所有者权益减少 16,988.34 万元。处置内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公 司产生的投资收益为 155,040,920.60 万元,占利润总额 1,010.04%,公司严格按照《企业会 计准则》的相关规定对上述股权转让进行了相关的会计处理。 内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司的处置交易经上海申威资产评估有限公司评估, 并出具沪申威评报字〔2016〕第 0635 号评估报告,以 2016 年 8 月 31 日作为评估基准日,股 东全部权益价值评估值为 288,964,126.90 元,交易价格 3.19 亿元,较评估值上浮 10.39%。 34 中捷资源投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司股权的处置经有权机构批准,并由第三方权威机 构进行了合理评估和审计,作价依据是真实、充分的;成交价格以评估价值和审定数据上浮 确认,体现了交易价格的公允性、合理性,保证了公司的合理投资收益,有效维护了公司及 股东的利益。 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位:元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 浙江中捷缝纫 工业缝纫机 子公司 358,000,000.00 712,465,690.34 194,567,018.99 639,997,393.79 -29,467,710.50 -29,088,227.61 科技有限公司 生产与销售 中屹机械工业 子公司 自主清算 231,000,000.00 164,454,425.39 158,938,342.32 665,397.98 -4,337,678.62 -975,080.59 有限公司 中捷大宇机械 子公司 自主清算 1,000 万美元 42,287,811.82 40,148,413.90 2,127,117.77 -4,785,660.62 3,974,084.17 有限公司 2016 年度浙江中捷缝纫科技有限公司实现营业收入 63,999.74 万元,占公司总营业收入 的 99.34%,中捷科技的主要业绩指标如下: 单位:万元 项目 2016 年 2015 年 增减变动 变动原因 主要为工业缝纫机国内市场销量下降,造成营业收 营业收入 63,999.74 70,737.83 -9.53% 入整体下降。 主要为美元汇率升值,造成国外出口产品折合为人 综合毛利率 14.85% 11.13% 上升 3.72 百分点 民币平均单价上升。 主要为 2015 年同期科技产品更新换代,对呆滞整 机和零部件、在产品计提了减值 5,685.20 万元, 营业利润 -2,946.77 -16,155.66 -81.76% 而报告期存货仅补提减值 210.45 万元、2016 年公 司严控成本费用,致使报告期销售费用和管理费用 有较大幅度减少。 主要为去年计提大额资产减值和报告期公司严控 成本费用,再加之去年同期公司计提了预计负债, 利润总额 -2,765.78 -16,474.94 -83.21% 而报告期公司无新增或有负债致使报告期利润亏 损总额有较大幅度下降。 净利润 -2,908.82 -14,039.14 -79.28% 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 35 中捷资源投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 出于公司战略发展考虑,做为专业的投资 玉环禾茂农业发展有限公司 新设立 公司,未来会提高企业整体投资收益率。 出于公司战略发展考虑,做为专业的投资 华民农业科技发展有限公司 股权受让 公司,未来会提高企业整体投资收益率。 能够达到盘活资产、优化资产配置的目 内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司 对外 100%股权转让 的。 八、公司控制的


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