政务处理

2016 年年度报告 公司代码：600858 公司简称：银座股份 银座集团股份有限公司 2016 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王志盛、主管会计工作负责人庄敏及会计机构负责人（会计主管人员）彭莲声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司以2016年12月31日的总股本520,066,589.00股为基数, 每10股派发现金红利0.20元(含 税)，共计分配10,401,331.78元，剩余未分配利润（母公司）191,812,967.72元结转以后年度。 本年度不进行资本公积金转增股本。上述预案尚需经公司2016年年度股东大会审议批准后方可实 施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、重大风险提示 √适用 □不适用 1 / 149 2016 年年度报告 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关 于公司未来发展的讨论与分析中“可能面对的风险”的内容。 十、其他 □适用 √不适用 2 / 149 2016 年年度报告 目录 第一节 释义……………………………………………………………………………………………………………………. 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ……………………………………………………………………………………. 4 第三节 公司业务概要……………………………………………………………………………………………………… 7 第四节 经营情况讨论与分析…………………………………………………………………………………………… 9 第五节 重要事项…………………………………………………………………………………………………………… 27 第六节 普通股股份变动及股东情况 ………………………………………………………………………………. 40 第七节 优先股相关情况………………………………………………………………………………………………… 45 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 …………………………………………………………….. 46 第九节 公司治理…………………………………………………………………………………………………………… 51 第十节 公司债券相关情况…………………………………………………………………………………………….. 54 第十一节 财务报告…………………………………………………………………………………………………………… 55 第十二节 备查文件目录………………………………………………………………………………………………….. 149 3 / 149 2016 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 银座股份、公司、本公司 指 银座集团股份有限公司 控股股东、公司第一大股东、商业集团 指 山东省商业集团有限公司 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 公司章程 指 《银座集团股份有限公司公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 山东证监局 指 中国证券监督管理委员会山东监管局 上交所 指 上海证券交易所 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 银座集团股份有限公司 公司的中文简称 银座股份 公司的外文名称 INZONE GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写 INZONE GROUP 公司的法定代表人 王志盛 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张美清 杨松 联系地址 山东省济南市泺源大街22号中银大厦20层 山东省济南市泺源大街22号中银大厦20层 电话 0531-86988888、83175518 0531-86988888、83175518 传真 0531-86966666 0531-86966666 电子信箱 600858@sina.com 600858@sina.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 山东省济南市泺源大街中段 公司注册地址的邮政编码 250063 公司办公地址 山东省济南市泺源大街22号中银大厦20层 公司办公地址的邮政编码 250063 公司网址 http://www.yinzuostock.com 电子信箱 600858@sina.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 4 / 149 2016 年年度报告 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 银座股份 600858 六、 其他相关资料 名称 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所（境 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 办公地址 内） 701-704 签字会计师姓名 魏艳霞、徐建来 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上年 主要会计数 2016年 2015年 同期增减 2014年 据 (%) 营业收入 12,845,303,492.62 14,591,372,833.35 -11.97 13,818,033,783.55 归属于上市 公司股东的 22,075,755.51 103,719,038.29 -78.72 180,687,170.06 净利润 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 12,426,692.91 109,095,310.85 -88.61 182,878,325.34 性损益的净 利润 经营活动产 生的现金流 132,573,308.44 207,426,961.99 -36.09 1,503,204,354.93 量净额 本期末比上 2016年末 2015年末 年同期末增 2014年末 减（%） 归属于上市 公司股东的 2,978,658,390.12 2,987,786,629.95 -0.31 2,941,274,916.45 净资产 总资产 12,003,156,817.83 11,547,291,843.60 3.95 13,031,787,926.49 期末总股本 520,066,589.00 520,066,589.00 – 520,066,589.00 (二) 主要财务指标 本期比上年同期 主要财务指标 2016年 2015年 2014年 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.0424 0.1994 -78.74 0.3474 稀释每股收益（元／股） 0.0424 0.1994 -78.74 0.3474 扣除非经常性损益后的基本 0.0239 0.2098 -88.61 0.3516 每股收益（元／股） 5 / 149 2016 年年度报告 减少2.76 加权平均净资产收益率（%） 0.7400 3.4987 6.3000 个百分点 扣除非经常性损益后的加权 减少3.26 0.4166 3.6800 6.3700 平均净资产收益率（%） 个百分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 本报告期归属于上市公司股东净利润及基本每股收益下降的主要原因是： 公司商业营业收入受实体零售环境影响较同期下滑较大，导致零售业经营业绩下滑，同时， 公司部分新开店处在培育期尚未实现盈利，也影响公司整体利润下降。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2016 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 3,732,400,606.91 2,984,327,131.67 2,928,992,140.58 3,199,583,613.46 归属于上市 公司股东的 49,960,996.54 5,217,446.50 -19,127,223.41 -13,975,464.12 净利润 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 44,184,623.53 -751,134.21 -22,290,579.90 -8,716,216.51 性损益后的 净利润 经营活动产 生的现金流 20,127,532.04 45,671.60 63,335,033.72 49,065,071.08 量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 6 / 149 2016 年年度报告 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 附注（如 非经常性损益项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 适用） 非流动资产处置损益 -2,164,180.03 -3,094,006.47 -11,475,027.14 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 6,262,108.96 1,237,605.95 11,815,464.58 定额或定量持续享受的政府补 助除外 计入当期损益的对非金融企业 -950,109.91 148,904.11 收取的资金占用费 单独进行减值测试的应收款项 5,223,288.09 减值准备转回 受托经营取得的托管费收入 11,749,775.65 19,259,091.70 20,342,539.01 除上述各项之外的其他营业外 -4,931,111.31 -18,054,520.07 -18,859,458.49 收入和支出 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 -5,468,661.94 104,900.54 -169,591.40 所得税影响额 -72,046.91 -4,829,344.21 -3,993,985.95 合计 9,649,062.60 -5,376,272.56 -2,191,155.28 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主要从事商品零售业务，业态包括百货商场、大型综合超市、购物中心。公司较早在山 东省内多个地市开设了同城分店，具备明显的先发优势，经过多年坚持深耕山东市场并兼顾省外 及周边地区拓展布点，目前已覆盖省内济南、滨州、德州、东营、菏泽、莱芜、聊城、临沂、青 岛、泰安、潍坊、淄博、威海 13 个地市和河北省石家庄、保定、张家口，在城市核心等地域掌握 了优质的门店资源，构筑了各地市一城多店、立体开发的布局，实现了多种经营业态差异化协同 发展，为争做“行业领先、国内一流”的全国知名企业，打下了坚实基础。 公司针对自身不同经营业态与定位，以及不同类型的供应商，采取差异化的合作模式，目前 主要经营模式包括经销、代销、租赁。多年来，公司已与大量供应商和商户建立了长期稳定的良 好合作关系，为公司积累了重要的长期战略合作资源，树立了良好的口碑和声誉。公司一直抓管 7 / 149 2016 年年度报告 理、重经营、促服务，管理上以专业向精细、模式向特色持续深入，经营上由单一向交互、传统 向创新有序转型，服务上从被动向主动、直观向需求不断提升，拥有了丰富的行业管理经验和较 高的顾客满意度。 在国内经济增长仍将面临低速增长的“新常态”下，零售业受此带来的诸多因素影响，未来 一段时期仍或将面临增速放缓、渠道竞争加剧等压力，但实体零售业在城市核心商圈的集客优势 仍然明显，在不断提升精细化运营方面仍具优势。面对消费市场正在向品牌化、品质化、健康化 的升级方向发展以及行业发展趋势，探索将线上线下等多种渠道的优势相结合的全渠道布局发展， 贴近、了解消费者潜在的需求，不断充实和延伸服务的内涵，帮助消费者实现其多样化所需，是 零售业取得市场影响力的重要因素。 报告期内，公司的主营业务、经营模式未发生变化。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 报告期内，在建工程年末余额 5,675.96 万元，较年初金额 65,845.53 万元下降 91.38%，变 动较大的原因是青岛乾豪房地产开发有限公司自建商场投入使用转资所致。 三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （1）品牌优势： 银座零售业经过多年的发展，在山东省同行业中持续保持着品牌影响力和竞争优势的领先地 位，\”银座\”品牌已具有了较高的知名度， \”买真货，到银座\”、\”购物银座，享受生活\”已植入人心， 成为广大消费者的普遍共识，深得消费者的喜爱和信赖。不断积累、建立的大量稳定、优质的客 户群体，优良的品牌形象和较好的百姓口碑，为银座未来发展奠定了坚实的基础。 （2）区位及规模优势： 公司立足山东市场，具有扩展零售业的良好外部条件。公司根据行业发展趋势，利用优势、 抢抓机遇、稳扎稳打，持续推进\”深耕山东、拓展周边、放眼全国\”的发展战略，做精、做透、做 专山东市场，积极推进省外市场发展步伐。经过多年的发展，公司在山东省内地市逐步构筑了一 城多店的立体化布局，拓展了省外周边市场，不断努力巩固和加强既有的竞争优势。 （3）多种业态组合创新优势： 公司以行业趋势为导向，坚持商业本质，与时俱进，探索创新，在扩张早期形成的独特“百 货+超市”模式的同时，积极寻求渠道突破和智慧建设，积极研究差异化错位经营和细分经营市场， 在各地市多店、多业态并举，形成了多业态协同发展格局，持续打造立体式经营网络。同时结合 新形势与公司实际，加快业态升级创新，不断丰富完善功能，大力打造和拓展一站式家庭娱乐购 物中心，提升购物环境，增强顾客体验。 （4）人才优势： 公司通过引进、培养等多种方式，多年来造就了一支懂经营、会管理、善学习的干部队伍， 锻炼出了一批业务技能全面、管理经验丰富的零售行业专业人才。 8 / 149 2016 年年度报告 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 公司本年度实现营业收入 12,845,303,492.62 元，其中，商业营业收入 12,729,249,727.72 元，比上年同期下降 5.09 %；房地产业营业收入 116,053,764.90 元，比上年同期下降 90.16%。 由于受实体零售环境影响，零售收入出现较大下滑，低于年初预期，因此未完成年初提出的 135 亿元的经营计划。 2017 年，综合考虑宏观经济、行业发展状况等因素及公司实际，公司计划争取实现营业收入 136 亿元。 2016 年，中国以推进供给侧结构性改革为主线，努力克服宏观调控面临多难抉择的困难，把 握“稳”与“进”，坚定改革创新。面对新经济形势以及市场需求疲软、消费趋势变化等诸多因 素，零售业的整体环境并不乐观。报告期内，公司以提质增效为核心，大力实施创新驱动、转型 升级和管理提升，各项工作取得了新的进展。具体表现在以下方面： （1）发展工作稳中求进。公司坚持适度发展，在抓好既有大项目筹建开业的同时，继续向山 东省内的三四线城市延伸，加快构筑区域优势。公司 2016 年先后在省内的济南、青岛、东营、滨 州、临沂、淄博、潍坊等地新开 10 家同城分店、县乡级门店。截止报告披露日，公司在省内新开 济南盛福店 1 家门店。目前，公司旗下拥有的门店达到 122 家（潍坊临朐华兴商场 24 家门店）， 覆盖山东省 13 个地市和河北省。同时，公司受托管理大股东山东省商业集团有限公司控股子公司 山东银座商城股份有限公司旗下所有非上市门店 45 家。 （2）业务调整扎实开展。公司在持续推进门店调改升级的同时，根据市场和政策环境带来的 消费结构的变化，通过强化合作、优化配置和加快汰换，抓好品牌拉动、合作，注重特色化、个 性化需求，有序开展商品结构调整，积极推进主题品类建设，不断改善硬件设施、引进功能性项 目、优化商品品质、提升服务和购物体验。 （3）认真抓好创新驱动。公司为满足消费者日益增长的健康、绿色和有机食品消费需求，大 力推进“食安银座”体系建设。同时，积极研究业态创新，并借助银座云生活平台，探索推进“全 渠道顾客服务、多渠道商品经营”的融合经营模式，提高购物便捷性。 （4）继续做好营销升级。公司深入推进“商品促销、主题促销”，开展与节庆氛围相契合的 营销活动，抓好精准营销，深挖促销潜力；积极整合异业联盟资源，利用各种平台，以创新的思 路、新颖的形式，带动营销。 （5）管理水平不断提升。为持续完善公司治理、不断强化公司内控，公司进一步完善和优化 现行的制度流程，并通过加强管理，做好常态化推进房租减免洽谈、强化广告资源开发、抓好费 用管控和资金使用筹划、节能降耗等方面的工作，提高资源利用率和保证费用合理支出。通过优 化管理架构，科学定编，减员增效。强化纪委力量，发挥纪委的廉政风险防控、效能监察作用， 为公司健康发展保驾护航。 二、报告期内主要经营情况 2016 年，公司共实现营业收入 128.45 亿元，比上年同期下降 11.97% ，其中，商业营业收入 127.29 亿元，比上年同期下降 5.09%；房地产业营业收入 1.16 亿元，比上年同期下降 90.16%。 实现归属于母公司所有者的净利润 0.22 亿元，比上年同期下降 78.72%。 9 / 149 2016 年年度报告 公司报告期净利润较上年同期减少较大主要是因为：2016 年实体零售市场消费持续低迷，收 入下降趋势并未得到有效遏制，实体店之间的竞争、实体店与网商的竞争更加激烈，导致公司实 体零售业经营业绩下滑，同时部分新开店处在培育期尚未实现盈利。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 12,845,303,492.62 14,591,372,833.35 -11.97 营业成本 10,394,331,159.10 11,859,853,992.82 -12.36 销售费用 1,636,947,987.66 1,673,386,511.85 -2.18 管理费用 322,390,283.88 327,115,311.83 -1.44 财务费用 267,778,594.50 243,217,866.87 10.10 经营活动产生的现金流量净额 132,573,308.44 207,426,961.99 -36.09 投资活动产生的现金流量净额 -189,326,900.81 -727,226,561.66 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 529,734,559.67 -217,652,043.13 不适用 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2016 年实体零售市场消费持续低迷，收入下降趋势并未得到有效遏制，实体店之间的竞争、 实体店与网商的竞争更加激烈，导致零售收入较同期下滑较大；公司青岛银座投资开发有限公司 和山东银座置业有限公司天桥分公司投资项目附带建设的商品房在上年实现大部分交房，因而本 年售房收入较少，以上综合影响公司营业收入比上年同期下降 11.97%，同时影响营业成本也相应 下降。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收入 营业成本 毛利率比 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 比上年增 比上年增 上年增减 减（%） 减（%） （%） 减少 0.40 商业 11,911,326,386.34 10,247,148,330.22 13.97 -5.47 -5.03 个百分点 增加 房地产 116,053,764.90 77,280,687.86 33.41 -90.16 -92.76 23.88 个 百分点 主营业务分产品情况 营业收入 营业成本 毛利率比 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 比上年增 比上年增 上年增减 减（%） 减（%） （%） 减少 0.40 商业 11,911,326,386.34 10,247,148,330.22 13.97 -5.47 -5.03 个百分点 增加 23.88 房地产 116,053,764.90 77,280,687.86 33.41 -90.16 -92.76 个百分点 主营业务分地区情况 营业收入 营业成本 毛利率比 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 比上年增 比上年增 上年增减 减（%） 减（%） （%） 10 / 149 2016 年年度报告 增加 0.25 山东省 11,479,369,779.79 9,838,706,707.15 14.29 -12.83 -13.08 个百分点 减少 0.71 河北省 548,010,371.45 485,722,310.93 11.37 -10.43 -9.71 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用 □不适用 本年公司房地产收入主要来自青岛银座投资开发有限公司和山东银座置业有限公司天桥分公 司投资项目附带建设的商品房，去年这两个项目实现大部分交房，因而本年售房较少。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 本期金 上年同 本期占总 额较上 成本构成 期占总 情况 分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 年同期 项目 成本比 说明 (%) 变动比 例(%) 例(%) 商业 10,317,050,471.24 99.26 10,792,902,572.21 99.56 -4.41 房地产 77,280,687.86 0.74 1,066,951,420.61 0.44 -92.76 分产品情况 本期金 上年同 本期占总 额较上 成本构成 期占总 情况 分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 年同期 项目 成本比 说明 (%) 变动比 例(%) 例(%) 商业 10,317,050,471.24 99.26 10,792,902,572.21 99.56 -4.41 房地产 77,280,687.86 0.74 1,066,951,420.61 0.44 -92.76 成本分析其他情况说明 √适用 □不适用 本年公司房地产收入主要来自青岛银座投资开发有限公司和山东银座置业有限公司天桥分公 司投资项目附带建设的商品房，去年这两个项目实现大部分交房，因而本年售房收入比上年同期 减少较大，同时成本也相应减少。 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购金额 311,624.26 万元，占年度采购金额的比例为 30.41%；其中前五名供 应商采购金额中关联方采购金额 235,955.12 万元，占年度采购金额的比例为 23.03%。 其他说明 本公司主要业务为零售，统计前五名销售客户及其比例无实际意义。 2. 费用 √适用 □不适用 11 / 149 2016 年年度报告 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 税金及附加 138,839,052.01 211,667,175.94 -34.41 销售费用 1,636,947,987.66 1,673,386,511.85 -2.18 管理费用 322,390,283.88 327,115,311.83 -1.44 财务费用 267,778,594.50 243,217,866.87 10.10 资产减值损失 -1,057,546.99 -199,608.33 不适用 投资收益 -6,846,564.54 -4,828,872.66 不适用 营业外收入 11,884,316.25 8,151,114.40 45.80 营业外支出 12,717,498.63 28,062,034.99 -54.68 所得税费用 102,261,954.31 153,168,469.69 -33.24 项目变动较大的原因 1) 税金及附加较上年同期减少 34.41%，主要原因是本期营业收入减少计提的税金及附加相 应减少。 2) 资产减值损失较上年同期变动较大，主要原因是本期对收回的应收款项计提的坏账准备 进行了转回。 3) 投资收益较上年同期变动较大，主要原因是公司对银座云生活电子商务有限公司按照投 资比例计算的收益份额。 4) 营业外收入较上年同期增长 45.80%，主要原因是本期收到的政府补助较上年同期多。 5) 营业外支出较上年同期减少 54.68%，主要原因是本期根据协议承担的补偿款较上年同期 减少。 6) 所得税费用较上年同期减少 33.24%，主要原因是利润下降计提的所得税费用相应减少。 3. 研发投入 研发投入情况表 □适用 √不适用 情况说明 □适用 √不适用 4. 现金流 √适用 □不适用 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 一、经营活动产生的现金流量净额 132,573,308.44 207,426,961.99 -36.09 收到其他与经营活动有关的现金 121,308,693.07 262,000,674.94 -53.70 二、投资活动产生的现金流量净额 -189,326,900.81 -727,226,561.66 不适用 处置固定资产、无形资产和其 17,266.88 174,325.26 -90.10 他长期资产收回的现金净额 12 / 149 2016 年年度报告 购建固定资产、无形资产和其他长期 189,344,167.69 727,400,886.92 -73.97 资产支付的现金 三、筹资活动产生的现金流量净额 529,734,559.67 -217,652,043.13 不适用 取得借款收到的现金 5,779,900,000.00 3,624,423,875.00 59.47 收到其他与筹资活动有关的现金 13,000,000.00 30,000,000.00 -56.67 偿还债务支付的现金 4,984,322,580.64 3,544,116,702.54 40.64 变动幅度较大项目，原因说明如下： 1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 36.09%，主要原因是营业收入下降、收到 的往来款减少导致经营活动现金流入较上年同期减少，因收入下降相应成本减少、费用管控影响 本期购买商品接收劳务支付的现金、支付给职工及为职工支付的现金、支付的各项税费等各项经 营活动现金流出较上年同期减少，但因现金流入减少相对较大综合影响经营活动产生的现金流量 净额较上年同期减少较大。 2) 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期下降 53.70%，主要原因是本期收到的往来款 较上年同期减少。 3) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期变动较大，主要原因是公司在建项目投入比上 年同期减少。 4) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额较上年同期减少较大，主要 为本期处置资产收到的现金较少。 5) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少 73.97%，主要为公 司在建项目投入比上年同期减少。 6) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期变动较大，主要原因是本期借款较上年同期增 加较多，影响筹资活动产生的现金流量净额较上年同期变动较大。 7) 取得借款收到的现金较上年同期增长较大，主要原因是本期借新偿旧、补充流动资金取 得的融资借款较上年同期增多所致。 8) 收到的其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少较大，主要原因是本期收到融资借款 较上年同期减少所致。 9) 偿还债务支付的现金较上年同期增长较大，主要原因是本期到期需要偿还的借款较上年 同期多。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 13 / 149 2016 年年度报告 1. 资产及负债状况 单位：元 本期期 上期期末 本期期末金 末数占 数占总资 额较上期期 项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 情况说明 产的比例 末变动比例 的比例 （%） （%） （%） 用于经营业务储 货币资金 1,490,507,492.52 12.42 966,345,266.01 8.37 54.24 备的资金增加 主要系公司对部分 应收票据 17,200,000.00 0.15 -100.00 银行承兑汇票进行 背书转让 应收账款 34,194,893.53 0.28 45,840,699.13 0.40 -25.40 公司预付的租赁 预付款项 114,374,794.48 0.95 80,273,192.35 0.70 42.48 费较上期期末增 加 存货 1,626,088,850.20 13.55 1,658,179,380.55 14.36 -1.94 本期收回的款项 其他应收款 80,246,736.12 0.67 117,802,517.48 1.02 -31.88 较多 长期股权投资 17,050,452.56 0.14 23,897,017.10 0.21 -28.65 投资性房地产 1,689,930,060.60 14.08 1,757,057,127.92 15.22 -3.82 固定资产 4,644,482,119.31 38.69 3,904,556,056.31 33.81 18.95 青岛乾豪项目自 在建工程 56,759,622.40 0.47 658,455,299.50 5.70 -91.38 建商城场投入使用 转资所致 无形资产 1,466,914,709.99 12.22 1,496,778,412.62 12.96 -2.00 用于补充流动资 短期借款 4,009,900,000.00 33.41 2,654,000,000.00 22.98 51.09 金及以新还旧导致 借款增加 主要系银行承兑汇 应付票据 455,800,000.00 3.80 1,000,000.00 0.01 45,480.00 票增加 预收款项 557,253,771.32 4.64 616,097,009.42 5.34 -9.55 应交税费 -36,225,145.33 -0.30 -41,099,343.53 -0.36 -11.86 应付股利 15,480,545.17 0.13 15,329,431.57 0.13 0.99 一年内到期的 偿还的到期借款 99,322,580.64 0.83 910,322,580.64 7.88 -89.09 非流动负债 较多 长期借款 621,645,161.32 5.18 770,967,741.96 6.68 -19.37 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 截止报告期末，受限的其他货币资金保证金金额为 10,268.87 万元，因抵押而受限的固定资 产账面价值为 80,883.01 万元、无形资产的账面价值为 37,007.34 万元、投资性房地产的账面价 值为 49,421.34 万元。 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用□不适用 （1）根据国家统计局发布的信息显示，2016 年全年，社会消费品零售总额 332316 亿元，比 上年增长 10.4%，增长幅度持续下滑，其中，商品零售 296518 亿元，增长 10.4%。根据中国商业 14 / 149 2016 年年度报告 联合会、中华全国商业信息中心统计数据显示，2016 年，全国百家重点大型零售企业零售额同比 下降 0.5%，降幅相比上年扩大了 0.4 个百分点，从各主要品类商品销售运行情况来看，化妆品类、 家用电器类、服装类零售额分别同比增长 1.4%、0.5%、0.2%，金银珠宝类、粮油食品类、日用品 类零售额分别同比下降 9.8%、0.5%、0.4%。我国零售行业当前面临着经济下行的压力以及行业竞 争带来的新挑战，正处于转型变革的关键期，市场景气度不高、行业增长下滑的局面或将持续。 在供给侧改革推动、消费导向驱动作用下，消费市场仍具有较大的增长空间。 （2）近年来，我国零售行业不断发生变革，线上零售迅速崛起。根据国家统计局发布的信息 显示，2016 年全年，全国网上零售额 51556 亿元，比上年增长 26.2%，网络零售市场继续保持中 高速增长，其中，实物商品网上零售额 41944 亿元，增长 25.6%，占社会消费品零售总额的比重 为 12.6%，在实物商品网上零售额中，吃、穿、用类商品分别增长 28.5%、18.1%和 28.8%。面临 线上零售市场快速发展的冲击，传统零售向全渠道零售转型升级成为行业发展趋势。随着消费者 逐渐升级至追求个性、品质、体验、健康等高层次需求，单一的线上购物无法充分满足消费者的 多元化需求，而线下实体零售店能够为消费者提供社交、餐饮、休闲、娱乐、教育、售后维修等 多方面生活服务和需要深度体验的消费类型。面对行业发展变革趋势，传统零售业要吸取线上零 售业的优点，发挥自身优势，创新营销方式，缩短线上线下距离，为消费者提供能够满足其多元 化需求的一站式服务。 零售行业经营性信息分析 1. 报告期末已开业门店分布情况 √适用 □不适用 自有物业门店 租赁物业门店 地区 经营业态 建筑面积 建筑面积 门店数量 门店数量 (万平米) (万平米) 河北地区 百货商场 1 13.44 2 10.14 滨州地区 百货商场 1 4.62 3 8.74 滨州地区 大型综合超市 7 8.11 德州地区 百货商场 2 10.62 1 2.61 德州地区 大型综合超市 2 1.92 东营地区 百货商场 2 10.34 2 4.2 东营地区 大型综合超市 5 9.80 菏泽地区 百货商场 2 7.57 1 3.51 菏泽地区 大型综合超市 1 1.12 济南地区 大型综合超市 1 0.45 17 27.51 济南地区 购物中心 1 23.74 莱芜地区 百货商场 2 6.44 聊城地区 百货商场 1 4.69 临沂地区 百货商场 1 5.02 3 8.14 临沂地区 大型综合超市 8 6.61 青岛地区 购物中心 1 7.68 青岛地区 百货商场 1 6.02 泰安地区 百货商场 5 13.72 泰安地区 大型综合超市 1 2.2 4 5 威海地区 百货商场 1 6.8 15 / 149 2016 年年度报告 淄博地区 百货商场 3 11.29 5 13.78 淄博地区 大型综合超市 5 6.49 潍坊地区 百货商场 1 14.2 3 11.1 注：泰安区域百货商场自有兼租赁门店 1 家，7.26 万平米。潍坊区域大型综合超市临朐华兴商场， 自有兼租赁门店共 24 家，5.78 万平米。 A.百货商场和购物中心门店信息 租赁 建筑面 自有/ 地区 门店简称 经营业态 开业时间 期限 积（万平 地址 租赁 (年) 方米） 滨州市黄河四路 539 号滨 滨州 滨州中心店 百货商场 2003.01.18 租赁 20 2.79 州银座 滨州市黄河五路渤海十路 滨州 滨州黄河店 百货商场 2009.06.12 自有 – 4.62 银座黄河店 滨州市博兴县博城五路 滨州 滨州博兴店 百货商场 2009.09.23 租赁 20 2.02 367 号博兴银座 滨州市邹平县黄山二路 12 滨州 滨州邹平店 百货商场 2010.05.01 租赁 20 3.93 号邹平银座 德州 德州乐陵店 百货商场 2012.01.16 自有 – 2.93 乐陵市枣城南大街东侧 德州 德州中心店 百货商场 2010.09.28 自有 – 7.69 德城区解放北路 76 号 德州 德州大学路店 百货商场 2009.09.30 租赁 20 2.61 德城区大学西路 1566 号 东营 东营中心店 百货商场 2003.04.26 自有 – 4.16 东营市西二路 468 号 东营市东营区黄河路北东 东营 东营东城店 百货商场 2008.09.06 自有 – 6.19 三路东 广饶县孙武路与乐安大街 东营 东营广饶店 百货商场 2010.04.28 租赁 20 2.40 交汇处 垦利县黄河路与新兴路交 东营 东营垦利店 百货商场 2010.11.07 租赁 20 1.80 界处 河北省保定市裕华西路 河北 河北保定银座 百货商场 2013.01.18 租赁 20 4.80 577 号 张家口市桥东区胜利北路 河北 河北张家口 百货商场 2014.09.06 租赁 20 5.34 56 号 河北石家庄东 河北 百货商场 1996.9.29 自有 – 13.44 石家庄市中山西路 83 号 购 菏泽 菏泽店 百货商场 2006.09.23 自有 – 4.97 菏泽市中华路 686 号 菏泽 菏泽曹县店 百货商场 2012.09.23 自有 – 2.60 曹县青菏南路 99 路 菏泽市单县舜师路中段路 菏泽 菏泽单县店 百货商场 2015.02.08 租赁 20 3.51 南 莱芜 莱芜店 百货商场 2007.10.28 租赁 20/18 4.29 莱芜市文化南路 8 号 山东省莱芜市钢城区钢都 莱芜 莱钢店 百货商场 2008.05.18 租赁 20 2.15 大街南侧昌盛路西侧 聊城 聊城银座商城 百货商场 2012.11.16 自有 – 4.69 聊城市柳园南路 19 号 临沂市兰山区红旗路 13 临沂 临沂中心店 百货商场 2005.01.28 自有 – 5.02 号 沂水县沂蒙山路与县府前 临沂 临沂沂水 百货商场 2013.02.03 租赁 20 2.53 街交汇处向西 50 米（德意 沂蒙国际财富中心） 兰陵县兰陵路与文化路交 临沂 临沂兰陵 百货商场 2016.1.23 租赁 20 2.80 汇处龙之梦广场 山东省临沂市蒙阴县蒙山 临沂 蒙阴店 百货商场 2016.11.26 租赁 20 2.81 路与叠翠路交汇处 泰安 泰安新泰店 百货商场 2006.09.26 租赁 20 1.84 新泰市新华街 9 号 泰安 泰安齐鲁店 百货商场 2008.01.26 租赁 20 1.69 泰安市岱宗大街 249 号 16 / 149 2016 年年度报告 肥城市新城凤山大街 132 泰安 泰安肥城 百货商场 2014.01.21 租赁 20 3.06 号 山东省泰安市泰山区东岳 泰安 泰安岱宗店 百货商场 2011.07.22 租赁 20 4.54 大街东首国地税大楼对面 泰安市泰山区泰山大街东 泰安 泰安泰山店 百货商场 2012.09.09 租赁 20 2.59 段路南 自有+ 泰安 泰安中心店 百货商场 2001.01.12 – 7.26 泰安市东岳大街 81 号 租赁 威海市环翠区世昌大道 1 威海 威海宏图 百货商场 2012.04.26 自有 – 6.80 号 高密市密水大街与健康路 潍坊 潍坊高密店 百货商场 2015.02.01 租赁 20 4.04 交叉路口西北角 潍坊 潍坊青州店 百货商场 2005.09.30 租赁 20 2.60 青州市尧王山东路 88 号 潍坊 潍坊寿光店 百货商场 2009.04.29 租赁 20 4.46 寿光市银海路 5226 号 潍坊市奎文区胜利东街 潍坊 潍坊银座商城 百货商场 2010.10.23 自有 – 14.20 4000 号 淄博市张店区柳泉路 128 淄博 淄博中心店 百货商场 2003.05.01 自有 – 5.64 号 山东省淄博市淄川区张博 淄博 淄博淄川店 百货商场 2006.01.17 租赁 20 2.89 路柳泉正承广场 淄博市周村区丝绸路 17 淄博 淄博周村店 百货商场 2006.05.28 自有 – 3.43 号 淄博市博山区中心路 40 淄博 淄博博山店 百货商场 2007.04.28 自有 – 2.22 号 淄博市高新区柳泉路 105 淄博 淄博柳泉路 百货商场 2013.01.12 租赁 20 3.33 号 淄博博山人民 淄博 百货商场 2014.01.22 租赁 20 2.83 淄博市博山区青年路 1 号 路店 淄博 淄博五里桥店 百货商场 2008.01.30 租赁 20 1.90 张店区人民西路 51 号 淄博市高青县芦湖街道芦 淄博 淄博高青店 百货商场 2016.12.30 租赁 20 2.83 湖路 291 号 青岛市李沧区向阳路 116 青岛 青岛和谐广场 购物中心 2015.01.31 自有 – 7.68 号 青岛 青岛乾豪商成 百货商场 2016.1.31 自有 – 6.02 市南区香港中路 31 号 山东银座置业 济南 振兴街购物中 购物中心 2011.09.30 自有 – 23.74 山东经十路 22799 号 心 B.大型综合超市营业收入前十家门店的门店信息 门店总建 序 门店名 地区 开业时间 筑面积 具体地址 物业情况 租赁期限 号 称 （万/m2） 济南广 山东 1999 年 10 1 3.17 山东省济南市泺源大街 99 号 租赁 15.33 年 场店 济南 月 31 日 济南燕 山东 2008 年 11 2 5.49 济南市历下区经十路 13777 号 租赁 20 年 山店 济南 月 22 日 济南高 山东 2011 年 6 月 山东省济南市高新区工业南路 3 1.96 租赁 20 年 新区店 济南 28 日 59 号 滨州中 山东 2008 年 6 月 4 1.38 滨州市黄河七路 326 号 租赁 20 年 海店 滨州 20 日 济南华 山东 2007 年 9 月 5 3.28 济南市历城区花园路 78 号 租赁 20 年 信店 济南 12 日 济南花 山东 2011 年 4 月 济南市济南市历下区洪山路 6 0.83 租赁 20 年 园店 济南 29 日 1000 号 济南济 山东 2010 年 1 月 7 1.05 济南市天桥区济泺路 96-1 号 租赁 20 年 泺路店 济南 30 日 17 / 149 2016 年年度报告 东营河 山东 2008 年 6 月 8 1.56 东营市河口区商场街 38 号 租赁 20 年 口店 东营 21 日 东营文 山东 2006 年 6 月 9 2.26 东营区西三路 22 号 租赁 20 年 汇店 东营 2日 济南金 山东 2008 年 7 月 10 1.07 济南市无影山北路 88 号 租赁 20 年 牛店 济南 29 日 2. 其他说明 √适用□不适用 （1）报告期门店变动——新增门店情况 建筑面 序 门店名 取得 业态 开业日期 积（万平 地址 租赁期限 号 称 方式 方米） 临沂滨 大型综合 临沂市罗庄区盛庄街道清河 1 2016.1.1 0.33 租赁 20 年 河店 超市 南路与滨河西路交汇处 临沂兰 兰陵县兰陵路与文化路交汇 2 百货商场 2016.1.23 2.80 租赁 20 年 陵 处龙之梦广场 临沂平 大型综合 平安路与祝丘路交汇处平安 3 2016.1.30 0.24 租赁 20 年 安店 超市 广场内 青岛乾 4 百货商场 2016.1.31 6.02 市南区香港中路 31 号 自有 – 豪商城 东营东 大型综合 东营大渡河路与东二路交叉 5 2016.5.28 2.08 租赁 20 年 二路店 超市 口 滨州东 大型综合 滨城区黄河十五路以南渤海 6 2016.6.18 0.72 租赁 20 年 区店 超市 一路以西 潍坊临 朐华兴 大型综合 7 2016.8.20 0.08 临朐县城关街道西安村 租赁 10 年 商场西 超市 安店 济南平 大型综合 平阴县翠屏街与黄河路交汇 8 阴茂昌 2016.10.1 2.46 租赁 20 年 超市 处 店 山东省临沂市蒙阴县蒙山路 9 蒙阴店 百货商场 2016.11.26 2.81 租赁 20 年 与叠翠路交汇处 淄博高 淄博市高青县芦湖街道芦湖 10 百货商场 2016.12.30 2.83 租赁 20 年 青店 路 291 号 （2）报告期门店变动——关闭门店情况 无 （3）经销模式下商品采购与存货情况 公司经销商品经营范围主要涉及化妆品、生鲜、日配、食品、超市百货等品类。在供应商的 选择上，根据各店所在市场的调研结果，确定适合当地市场的行业领头品牌；同时选取知名度高、 信誉好的客户，以确保货品的及时供应及合理的商品结构，以满足顾客需求，创造最大效益，实 现双方共赢。 公司实行总部-区域-分店的管理模式。各单位按照各自职能进行分工协作。总部设置百货招 商本部和超市采购本部，下设各品类部及区域采购部，对相应品类进行分类管理和补充性采购地 区性产品。在经销品招商工作中，总部、区域、门店合理分工，密切配合，确保招商及进货工作 及时有效。 18 / 149 2016 年年度报告 各区域、门店定期分析经销商品销售，及时关注双方合作情况，制定针对性措施，按照自采 商品订货管理流程订货，以保证货源稳定。公司在与供应商签订的合同中，有明确的条款要求供 应商保证货源稳定，并定期对自营商品的销售及库存情况进行监督跟进。根据营运本部制定的年 节促销活动，门店会提前做好备货工作，对于正常商品、促销商品或畅销商品，根据销售、库存 情况结合订货周期提前做好备货工作，确保货源充足、库存合理。 经销商品的库存管理由门店负责，门店按照商品进、销、存系列流程进行管理。商品进退货 均需通过公司业务系统完成，并定期组织商品盘点，确保账实相符。 对于滞销或临期商品，门店按照自采商品高库存管理流程，并根据合同约定，合同可退的以 退货处理；合同不可退的滞销及过季商品，各门店会采取促销方式集中进行清理，并将毛利损失 控制在合理范围之内，以保证公司利益。 经销模式各商品类别前五大供应商采购情况: 2016 年 商品类别 前五大供应商采购额 占全部采购金额比例 主要信用政策 化妆大类 113,062,488.57 62.64% 月结 生鲜大类 77,035,991.38 55.97% 月结/7 天/15 天 日配大类 390,282,331.43 62.47% 月结/15 天 食品大类 805,247,516.67 74.41% 月结/15 天/预付款 超市百货大类 543,943,760.18 94.18% 45 天/14 天/15 天 交电针纺大类 52,108,136.96 100.00% 15 天 （4）主营业务分经营业态情况 营业收入 营业成本 毛利率比 毛利率 分经营业态 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减 （%） 减（%） 减（%） （%） 百货商场 7,793,881,596.22 6,741,752,924.57 13.50 -6.80 -6.35 -0.38 大型综合超市 3,461,802,560.17 3,010,777,633.73 13.03 -3.42 -2.78 -0.57 购物中心 655,642,229.95 494,617,771.92 24.56 0.20 0.75 -0.41 合计 11,911,326,386.34 10,247,148,330.22 13.97 -5.47 -5.03 -0.40 （5）主营业务分地区情况 营业收入 营业成本 毛利率比 毛利率 分地区 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减 （%） 减（%） 减（%） （%） 济南 2,788,414,367.08 2,318,538,624.25 16.85 -0.58 -0.07 -0.42 潍坊 810,813,049.05 723,105,929.40 10.82 -4.76 -4.15 -0.56 莱芜 390,668,875.55 335,208,223.49 14.20 -5.45 -5.29 -0.14 菏泽 699,228,494.94 594,276,358.83 15.01 -0.34 -0.11 -0.20 聊城 112,089,706.75 98,833,049.72 11.83 -12.22 -11.69 -0.53 临沂 743,076,922.12 630,382,018.56 15.17 -3.65 -3.42 -0.20 泰安 1,187,889,474.17 1,026,734,708.38 13.57 -7.95 -7.59 -0.34 滨州 993,090,142.11 872,229,653.16 12.17 -7.62 -7.28 -0.31 东营 1,339,670,203.67 1,160,506,506.94 13.37 -10.77 -9.85 -0.89 淄博 1,760,347,666.97 1,523,295,562.25 13.47 -7.01 -6.68 -0.30 19 / 149 2016 年年度报告 德州 302,715,257.42 270,217,771.56 10.74 -16.75 -15.49 -1.33 威海 43,724,964.77 41,596,366.47 4.87 -50.04 -49.40 -1.20 青岛 191,586,890.29 166,501,246.28 13.09 76.25 83.28 -3.33 河北 548,010,371.45 485,722,310.93 11.37 -10.43 -9.71 -0.71 合计 11,911,326,386.34 10,247,148,330.22 13.97 -5.47 -5.03 -0.40 （6）主营业务分经营模式情况 营业收入 营业成本 毛利率比 毛利率 分经营模式 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减 （%） 减（%） 减（%） （%） 经销模式 3,013,040,116.03 2,675,253,206.25 11.21 -0.76 -0.04 -0.64 代销模式 8,765,039,781.51 7,519,503,759.93 14.21 -7.12 -6.73 -0.36 租赁模式 133,246,488.80 52,391,364.04 60.68 4.40 1.74 1.03 合计 11,911,326,386.34 10,247,148,330.22 13.97 -5.47 -5.03 -0.40 （7）主营业务分商品类别情况 毛利 营业收 营业成 率比 入比上 本比上 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 上年 年增减 年增减 增减 （%） （%） （%） 服装类 4,116,168,529.85 3,392,345,473.84 17.58 0.29 0.92 -0.51 食品大类 1,516,582,055.23 1,326,733,991.74 12.52 -10.09 -9.59 -0.49 珠宝钟表类 1,126,039,733.44 1,030,448,481.37 8.49 -8.64 -8.19 -0.45 日配大类 1,139,716,673.82 1,030,837,822.28 9.55 -1.17 -0.29 -0.80 生鲜大类 987,716,260.69 904,681,704.86 8.41 -5.72 -5.30 -0.41 超市百货大类 775,486,580.79 665,025,701.90 14.24 -9.90 -9.84 -0.05 皮具类 655,427,601.70 533,304,486.57 18.63 -6.52 -5.31 -1.04 其他 1,594,188,950.82 1,363,770,667.66 14.45 -12.17 -11.95 -0.21 合计 11,911,326,386.34 10,247,148,330.22 13.97 -5.47 -5.03 -0.40 （8）与零售行业特点相关费用项目及变化分析 费用项目 本年金额 上年金额 增减变动% 租赁费 268,037,069.48 295,995,045.46 -9.45 广告宣传费 86,786,167.64 87,520,498.89 -0.84 装修改造费 4,021,512.49 2,164,536.70 85.79 面对严峻的经营形式，公司不断加强费用管控减少费用支出，通过努力与物业方谈判变更租 赁方式等措施降低租金支出。装修改造费较上年增长较大的原因是本年门店改善购物环境及调整 商品布局发生的装修改造费较上年增多。 （9）公司零售店效信息 20 / 149 2016 年年度报告 营业收入比上年增 每平米营业面 每平方米建筑面 分地区 营业收入 减（%） 积营业收入 积年租金 济南 2,788,414,367.08 -0.58 8,202.07 279.76 潍坊 810,813,049.05 -4.76 3,672.76 83.15 莱芜 390,668,875.55 -5.45 7,613.64 156.39 菏泽 699,228,494.94 -0.34 8,905.44 108.64 聊城 112,089,706.75 -12.22 4,776.75 临沂 743,076,922.12 -3.65 5,144.34 80.95 泰安 1,187,889,474.17 -7.95 7,147.14 156.77 滨州 993,090,142.11 -7.62 6,054.68 158.67 东营 1,339,670,203.67 -10.77 8,432.37 139.66 淄博 1,760,347,666.97 -7.01 8,456.57 195.55 德州 302,715,257.42 -16.75 3,841.10 51.49 威海 43,724,964.77 -50.04 1,281.09 青岛 191,586,890.29 76.25 2,177.89 河北 548,010,371.45 -10.43 3,463.91 212.36 合计 11,911,326,386.34 -5.47 6,147.90 161.94 营业收入比上年增 每平米营业面 每平方米建筑面 分经营业态 营业收入 减（%） 积营业收入 积年租金 百货商场 7,793,881,596.22 -6.83 6,593.14 158.82 大型综合超市 3,461,802,560.17 -3.34 6,133.39 165.55 购物中心 655,642,229.95 0.20 3,434.04 合计 11,911,326,386.34 -5.47 6,147.90 161.94 （10）报告期参加或举办的主要促销或营销活动 A、各档期促销根据提前制定的年度促销计划，确定档期促销主题、活动时间及促销措施，促 销措施主要包括商品打折，满减，返券，品牌联合促销等营销活动，并根据各档期节日特色，推 出一系列文化促销，整体采取“话题制造传播+商场包装+节点互动活动”的思路，确保各档期促 销活动顺利实施，取得了良好的效益； B、大型节假日营销在商品促销活动基础上，辅助以门店装饰、增加文化活动内容，确保门店 装饰氛围渲染到位，促销活动效果明显； C、公司司庆促销活动根据市场变化，相关策划部门提前制定相关营销方案，以“爆款商品 5 折起狂欢换”活动作为司庆促销效应“引爆点”，结合“微信摇惊喜”新颖营销活动，开展了丰 富多彩的营销活动，加强了顾客互动频次，提升了顾客粘度； D、积极举办第四届“任你游 免费搬”大型年度文化营销活动，全力打造全系统、全年的促 销活动贯穿、引领和平台的作用，通过丰富多彩的活动不断加强“顾客粘性”，有效遏制了销售 和客流的下滑。 E、线上线下融合营销：大力推进线上与线下的融合促销，借助微信等线上工具推广开发，为 了满足公司的发展需求，以及未来微信自媒体平台承担的重大任务，进行微信平台的建设工作， 打通与会员系统的链接，实现了微信平台功能、资源的共享。另外，积极借助淘宝平台开展营销 21 / 149 2016 年年度报告 活动，并参与“双十一”及 “阿里年货节”等系列活动，借助淘宝平台流量，进行助力线下营销 活动开展。 F、会员营销活动每年度制定年度活动方案，各门店根据年度方案制定门店专项方案，确保会 员营销活动效果明显，顺利实施。积极借助TSC优惠券系统开展了8.22员工家庭日与11.22会员答 谢日营销活动，积极尝试精准营销，助力门店销售业绩有效提升。 （11）其他 1. 本报告期公司凭借银座云生活平台实现网上营业收入 581.12 万元。 2. 截止报告期末，公司共有会员约 299.4 万人，2016 年会员持卡销售占比 50.40%。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 今年公司未实际发生对外股权投资。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 项目金额 项目进 本年投入金 累计实际投入 项目名称 项目收益情况 资金来源 （万元） 度 额 （万元） 金额 （万元） 项目本期亏损 青岛乾豪项目 124,200 100.00% 4,916.37 120,027.90 自有资金、贷款 4211.61 万元 项目本期亏损 青岛银座投资项目 220,000 100.00% 10,285.13 208,625.79 自有资金、贷款 7557 万元 银座置业天桥分公 项目本期盈利 75,568 100.00% 766.68 72,154.56 自有资金、贷款 司项目 1182.15 万元 项目处于建设 淄博中心店二期 33,900 12.98% 2,532.43 8,344.81 自有资金、贷款 初期 合计 453,668 18,500.61 409,153.06 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 （1）主要控股公司的经营情况及业绩。 单位：万元 22 / 149 2016 年年度报告 公司名称 业务性质 注册资本 总资产 净资产 净利润 淄博银座商城有限责任公司 零售行业 5,000.00 117,745.20 82,382.89 7,434.20 东营银座商城有限公司 零售行业 6,000.00 91,606.17 69,543.57 6,639.37 泰安银座商城有限公司 零售行业 1,432.90 72,153.58 41,509.64 2,708.40 滨州银座商城有限公司 零售行业 13,460.00 55,117.47 39,180.62 2,704.07 零售行业、 山东银座置业有限公司 67,046.70 245,207.28 74,581.15 1,995.86 房地产业 临沂银座商城有限公司 零售行业 22,124.50 77,229.94 38,742.00 412.14 银座集团临朐华兴商场有限公司 零售行业 101.00 13,691.88 5,407.39 261.41 新泰银座商城有限公司 零售行业 500.00 7,742.31 4,538.21 267.89 青州银座商城有限公司 零售行业 1,800.00 1,002.19 -1,787.21 -333.42 张家口银座商城有限公司 零售行业 1,000.00 3,434.22 -4,078.76 -980.90 银座集团德州商城有限公司 零售行业 3,000.00 46,649.74 -6,311.87 -1,812.84 石家庄东方城市广场有限公司 零售行业 14,500.00 61,316.28 41,942.89 -1,362.23 保定银座商城有限公司 零售行业 1,000.00 3,183.84 -13,492.48 -3,076.00 威海宏图贸易有限公司 零售行业 8,000.00 39,545.64 -4,372.17 -3,347.78 房地产业、 青岛银座投资开发有限公司 20,000.00 156,630.92 -24,188.74 -7,557.01 零售业 房地产业、 青岛乾豪房地产开发有限公司 1,000.00 203,607.05 11,609.35 -4,211.61 零售业 （2）单个控股子公司的净利润对公司净利润影响达到 10%以上。 单位：万元 公司名称 营业收入 营业利润 净利润 淄博银座商城有限责任公司 183,478.24 9,720.91 7,434.20 东营银座商城有限公司 141,231.79 9,119.92 6,639.37 泰安银座商城有限公司 83,472.39 3,670.64 2,708.40 滨州银座商城有限公司 104,947.59 3,610.44 2,704.07 山东银座置业有限公司 69,407.19 2,823.79 1,995.86 临沂银座商城有限公司 77,685.90 978.04 412.14 银座集团临朐华兴商场有限公司 25,949.44 526.02 261.41 新泰银座商城有限公司 17,565.43 359.95 267.89 青州银座商城有限公司 6,340.66 -335.63 -333.42 张家口银座商城有限公司 19,737.27 -982.78 -980.90 银座集团德州商城有限公司 23,673.22 -1,732.34 -1,812.84 石家庄东方城市广场有限公司 33,324.49 -2,166.74 -1,362.23 保定银座商城有限公司 6,297.23 -3,076.84 -3,076.00 威海宏图贸易有限公司 4,514.14 -3,349.08 -3,347.78 青岛银座投资开发有限公司 14,018.36 -7,105.46 -7,557.01 青岛乾豪房地产开发有限公司 10,837.73 -9,825.21 -4,211.61 （3）单个子公司经营业绩与上一年度报告期内相比变动在 30%以上，且对公司合并经营业绩造成 重大影响的。 23 / 149 2016 年年度报告 单位：万元 公司名称 本期净利润 同期净利润 增减额 同比变化% 临沂银座商城有限公司 412.14 2,294.85 -1,882.71 -82.04 青州银座商城有限公司 -333.42 -49.74 -283.69 570.38 张家口银座商城有限公司 -980.90 -1,900.00 919.10 -48.37 银座集团德州商城有限公司 -1,812.84 -1,337.56 -475.28 35.53 石家庄东方城市广场有限公司 -1,362.23 -392.16 -970.08 247.37 威海宏图贸易有限公司 -3,347.78 -2,447.68 -900.10 36.77 青岛银座投资开发有限公司 -7,557.01 -16,263.15 8,706.14 -53.53 青岛乾豪房地产开发有限公司 -4,211.61 -990.75 -3,220.86 325.09 A、临沂银座商城有限公司本期净利润较同期变动较大的原因系该公司本年新开 4 家门店尚处 于市场培育期，筹备期门店有 5 家，因而发生的费用较多，公司虽然盈利水平有所下降，但公司 在该区域的市场份额进一步扩大。 B、青州银座商城有限公司本期净利润较同期变动较大的原因系该公司所处商圈竞争加剧导致 客源流失，销售低迷，公司营业收入较上年同期下降 21.80%，由于在费用方面压缩有限，因而造 成亏损加大。 C、张家口银座商城有限公司本期净利润较同期变动较大的原因系该公司充分利用各个节日紧 抓销售，抢占本地市场占有量，通过不断优化商品结构、积极招商调整置换销售低靡品牌等措施， 吸引客流，营业收入较上年同期增长 33.39%，大大提升了公司的获利水平，使得公司进一步减亏。 D、银座集团德州商城有限公司本期净利润较同期变动较大的原因系受实体零售整体销售下滑 及竞争门店影响，部分品牌撤柜，而新引进品牌正处在装修期，造成收入较上年同期下降 15.24%， 从而影响公司净利润同比下降较大。 E、石家庄东方城市广场有限公司本期净利润较同期变动较大的原因系公司作为在石家庄市的 单体店，受物业设施影响，休闲娱乐项目较少，联动营销不占优势，加之受电商冲击网购人群迅 猛增长以及石家庄商业市场竞争激烈等因素影响，商场客流下降较为严重，销售大幅下滑，影响 公司净利润下降较大。 F、威海宏图贸易有限公司本期净利润较同期变动较大的原因系竞争加剧导致公司客流下降较 大，品牌缺失严重，虽然公司进行了货区调整、业态升级改造、但带动销售贡献度仍不足，收入 大幅下降加剧了公司亏损。 G、青岛银座投资开发有限公司本期净利润较同期变动较大的原因系该公司投资建设的李沧项 目去年已实现大部分交房，影响本期售房收入同比减少较大，因售房成本过高造成的亏损也较同 期减少较大。 H、青岛乾豪房地产开发有限公司本期净利润较同期变动较大的原因系青岛乾豪银座商城于 2016 年 1 月成功开业，因利息不能资本化、市场处于培育期等因素导致项目亏损较大。 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 24 / 149 2016 年年度报告 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用□不适用 在全球经济复苏仍未有起色、持续低迷的环境下，2017 年是我国经济持续筑底的一年，国内 宏观经济增长乏力的局面仍将一定程度影响零售行业的发展，继续面临下行的压力。中央经济工 作会议指出，2017 年是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年。从中 央持续推进供给侧结构性改革的效果来看，宏观调控初显成效，经济转型呈现新变化，经济趋势 稳中向好。我国正面临着重要的历史机遇，要贯彻中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总 基调，加快推进基础性、关键性改革，深化创新驱动，振兴实体经济。 我国零售行业线上线下融合已进一步深化，“新零售”的提出，使竞争从产品、用户发展到 实体店，表现出的融合力和创新力，将使我国未来零售行业的格局越变越大。对于传统零售行业， 虽然仍会受经济环境的影响，可能还将持续面临低速增长的“新常态”，但随着市场各种不利因 素逐步消化、国家陆续出台相关政策提振消费、居民消费结构持续升级、零售企业自身转型变革， 也为传统零售行业创造了更多的发展条件，带来了较大的发展空间与机遇。 (二) 公司发展战略 √适用□不适用 本公司是一家跨区域、多业态的大型现代化商业集团，是山东省政府重点扶持发展的大型零 售企业。2017 年，公司将持续推进零售业立体化发展战略，在继续深耕山东市场的同时，兼顾省 外发展，在继续推进同城分店的同时，积极开发地市及县乡级市场，多业态并举布点，多方式密 集展店，进一步巩固和增强省内竞争优势，逐步打造跨区域多业态协同发展的竞争格局。 公司紧随形势、结合实际，坚持科学发展、效益优先，创新经营模式，调整升级商品结构和 供应链整合，借助银座云生活平台，积极探索线上线下联动招商、特色营销、同步运营等方面的 一体化运作，推进线上线下融合发展，提升经营能力，实现公司零售业的可持续发展。 (三) 经营计划 √适用□不适用 公司本年度实现营业收入 128.45 亿元，由于受实体零售环境影响，零售收入出现下滑，低于 年初预期，因此未完成年初提出的 135 亿元的经营计划。 综合考虑宏观经济、行业发展状况等因素及公司实际，公司 2017 年计划争取实现营业收入 136 亿元。2017 年，公司将坚持以效益为中心，以创新为驱动，以发展为主线，加快创新转型， 加快调整升级，努力推动公司持续健康发展。该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，请 投资者注意投资风险。 公司 2017 年仍需适度发展，开拓新的零售门店，自建项目青岛乾豪、青岛李沧（青岛银座投 资）预计 2017 年还存在一定的资金需求，公司的淄博二期、德州大学路二期等项目还会进行建设 或开业筹备投入。公司将积极拓宽融资渠道，大力抓好储备零售门店的物业建设、运作。 为实现公司零售业的良好发展，2017 年，公司将重点抓好以下几项工作： （1）坚持深耕山东市场，集中优势资源，强化经营、管理，进一步巩固和加强区域竞争优势、 完善县级市场的商品结构、功能，不断提高市场适应力和竞争力。 25 / 149 2016 年年度报告 （2）抓好资源整合，优化规划布局，根据竞争环境以及消费者结构的变化，结合门店的实际 情况，因地制宜，抓好门店的升级改造工作。按照“引领需求、保持领先”的思路，优化品类结 构，携手优势品牌加强品类建设，丰富主题品类，导入功能体验性项目，做大做强，再造竞争新 优势。对于亏损门店，逐一诊断，点对点帮扶，对症下药。 （3）加强创新工作，推陈出新，不断提升自身的经营能力，以定位、营销推进全渠道平台建 设。借助银座云生活，探索线上线下联动招商、特色营销、同步运营等方面的一体化运作。重点 加强和大品牌、大厂家和战略客户的沟通，引流品牌的最优资源，提升和巩固影响力和竞争力。 认真研究市场变化、以顾客为中心，重视个性营销、精准营销，培养未来顾客，大力发掘具有未 来消费能力客群的潜力。 （4）持续加强和完善机制建设，优化公司治理结构，加强管理，进一步提高企业的运营质量。 建立多维度干部考核评价机制和效能监察体系，建立多样性激励分配机制，激发员工的积极性、 主动性。结合内部的组织机构设置、工作流程和经营管理特点，进一步规范体系工作系统管理， 发挥系统优势，强化系统作用，严格执行规章制度，提升标准化、流程化、信息化水平，提质增 效，为公司连锁经营和规模扩张提供长期可持续发展的夯实基础。 (四) 可能面对的风险 √适用□不适用 （1）行业竞争及变化风险：零售行业竞争激烈，公司所处传统零售行业，实体零售店所处区 域市场的购买能力具有一定的稳定性和局限性，如果所处区域市场竞争主体过多，或消费者需求 发生变化，或电商迅速发展、其他零售渠道的冲击，使消费习惯产生改变，对消费需求形成分流， 从而对实体零售企业的经营形成冲击。 （2）店面选址的风险：传统零售企业的未来增长，部分需要新开能够给公司带来合理投资回 报的门店，恰当的门店选址、业态定位，起到至关重要的作用，周边商铺繁华程度、客流量、交 通状况、周边聚集的消费群体及其消费水平与消费偏好、同行业竞争形势等诸多的复杂因素，以 及其他企业竞争合适的门店店址，都需要在门店选址过程中慎重考虑，如果预期的目标市场定位 将难以实现，或不能以合理的价格取得合适的门店店址，都会给公司带来经营上的风险和损失。 （3）跨区域经营风险：公司已在山东省外周边的省份开店选址，未来还将进行经营布点。不 同地区之间的消费者结构、消费者偏好、消费模式以及文化理念等，都可能存在一定的差异，新 进区域的供应链、公司品牌认知度需要一定的时间建设、磨合、培育，如果不能对新进区域的消 费市场状况有深入的了解，或与当地其他零售企业开展差异化竞争，或建设的供应链不够完善， 将难以实现既定的目标市场定位，从而带来经营风险和损失。 （4）宏观经济波动的风险： 我国经济发展进入新常态后，经济增速放缓，消费者实际可支配收入水平、信心指数、消费 倾向等可能受到抑制，导致消费市场低迷。零售行业与宏观经济关联较为紧密，宏观经济的景气 程度对我国居民消费信心、零售市场消费需求、商品价格具有重大影响，进而影响零售行业的整 体发展和整体盈利水平。 (五) 其他 □适用√不适用 26 / 149 2016 年年度报告 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用√不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用□不适用 公司于 2012 年度，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》以及相关法律法规的规定和山东证监局相关文件要求，结合公司实际经营需要，经公 司第九届董事会第十四次会议审议、2012 年第二次临时股东大会通过了《关于修改〈公司章程〉 的议案》，对原章程中的利润分配政策进行了相应修订，对涉及的利润分配原则、利润分配具体 政策等使用原则等作出了具体规定，明确了利润分配特别是现金分配的条件、期间间隔和比例， 以及利润分配政策的调整机制等。 2015 年度，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的相关规定，结合公司 实际情况，公司第十届董事会第十次会议，2014 年年度股东大会审议通过了《关于修改〈公司章 程〉的议案》，对公司的利润分配政策进一步细化，增加了差异化现金分红政策，并在利润分配 的决策程序和机制中增加了独立董事可以征集中小股东的意见的条款。公司独立董事对上述分配 政策修改进行了认真审核，并发表了独立意见。 报告期内，公司按照公司章程中规定的分红标准和比例、相关决策程序和机制，认真执行现 金分红政策。在 2015 年度现金分红具体方案的研究和论证过程中，公司与独立董事进行了充分沟 通，独立董事发表独立意见。 公司第十一届董事会第二次会议、2015 年年度股东大会审议通过了 2015 年度利润分配预案， 以 2015 年 12 月 31 日的总股本 520,066,589.00 股为基数, 每 10 股派发现金红利 0.60 元(含税)， 共计分配 31,203,995.34 元，剩余未分配利润（母公司）182,104,481.53 元结转以后年度。公司 2015 年度利润分配方案已于 2016 年 8 月 25 日实施完毕。有关事项详见 2016 年 3 月 29 日、2016 年 6 月 28 日、2016 年 8 月 19 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 占合并报表 分红年度合并报 中归属于上 每 10 股送 每 10 股派 现金分红的数 分红 每 10 股转 表中归属于上市 市公司普通 红股数 息数(元) 额 年度 增数（股） 公司普通股股东 股股东的净 （股） （含税） （含税） 的净利润 利润的比率 (%) 2016 年 0 0.2 0 10,401,331.78 22,075,755.51 47.12 2015 年 0 0.6 0 31,203,995.34 103,719,038.29 30.09 2014 年 0 1.1 0 57,207,324.79 180,687,170.06 31.66 27 / 149 2016 年年度报告 (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 如未能 及时履 如未能 承诺 是否 是否 行应说 及时履 承诺 承诺 承诺 时间 有履 及时 承诺方 明未完 行应说 背景 类型 内容 及期 行期 严格 成履行 明下一 限 限 履行 的具体 步计划 原因 山东省商业集团有限公司 于 2003