政务处理

浙江凯恩特种材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2016 年年度报告 2017 年 03 月 1 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人杜简丞、主管会计工作负责人郭敏及会计机构负责人(会计主管 人员)杨根兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 俞波 独立董事 因公 余庆兵 居学成 独立董事 因公 余庆兵 景跃武 董事 因公 王磊 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望” 描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ………………………………………………………………………………………….. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ………………………………………………………………………………………. 5 第三节 公司业务概要 ………………………………………………………………………………………………………… 9 第四节 经营情况讨论与分析 ……………………………………………………………………………………………. 11 第五节 重要事项 ……………………………………………………………………………………………………………… 23 第六节 股份变动及股东情况 ……………………………………………………………………………………………. 39 第七节 优先股相关情况 …………………………………………………………………………………………………… 44 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ……………………………………………………………….. 45 第九节 公司治理 ……………………………………………………………………………………………………………… 55 第十节 公司债券相关情况 ……………………………………………………………………………………………….. 60 第十一节 财务报告 ………………………………………………………………………………………………………….. 61 第十二节 备查文件目录 …………………………………………………………………………………………………. 148 3 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 凯恩股份、公司、本公司 指 浙江凯恩特种材料股份有限公司 凯丰纸业 指 浙江凯丰纸业有限公司 凯丰新材 指 浙江凯丰新材料股份有限公司 凯恩电池 指 浙江凯恩电池有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《浙江凯恩特种材料股份有限公司章程》 中国证监会 指 中华人民共和国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 股东大会 指 浙江凯恩特种材料股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会 监事会 指 浙江凯恩特种材料股份有限公司监事会 浙江凯恩特种材料股份有限公司股东大会、浙江凯恩特种材料股份有 三会 指 限公司董事会、浙江凯恩特种材料股份有限公司监事会 天健、审计机构、天健会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 元/万元 指 人民币元/万元 4 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 凯恩股份 股票代码 002012 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江凯恩特种材料股份有限公司 公司的中文简称 凯恩股份 公司的外文名称（如有） ZHEJIANG KAN SPECIALITIES MATERIAL CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有）KAN 公司的法定代表人 杜简丞 注册地址 浙江省遂昌县凯恩路 1008 号 注册地址的邮政编码 323300 办公地址 浙江省遂昌县凯恩路 1008 号 办公地址的邮政编码 323300 公司网址 www.zjkan.com 电子信箱 admin@zjkan.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周茜莉 易国华 联系地址 浙江省遂昌县凯恩路 1008 号 浙江省遂昌县凯恩路 1008 号 电话 0578-8128682 0578-8128682 传真 0578-8123717 0578-8123717 电子信箱 zhouqianli007@163.com kanygh@vip.qq.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会秘书办公室 5 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 四、注册变更情况 统一社会信用代码 913300007047850454 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变化 有） 2016 年 4 月 6 日，公司控股股东凯恩集团有限公司股东王白浪和浙江科浪能源有 限公司与苏州恒誉六合投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州恒誉”）签署了 《股权转让协议》，协议约定苏州恒誉受让王白浪持有的凯恩集团有限公司 50% 历次控股股东的变更情况（如有） 的股权和浙江科浪能源有限公司持有的凯恩集团有限公司 40%股权。本次股权转 让完成后，苏州恒誉将持有凯恩集团有限公司 90%的股权，成为凯恩集团有限公 司的控股股东。自然人蔡阳为苏州恒誉的普通合伙人与执行事务合伙人，并实际 控制苏州恒誉。因此，公司的实际控制人由王白浪和王文玮变更为蔡阳。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 毛莉、邓德祥 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元） 942,570,194.30 892,500,619.02 5.61% 932,756,582.38 归属于上市公司股东的净利润 8,689,141.20 19,300,223.38 -54.98% 40,604,966.66 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 1,845,648.36 11,950,917.84 -84.56% 32,583,499.88 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 89,602,950.28 53,945,166.86 66.10% 148,518,218.11 （元） 基本每股收益（元/股） 0.02 0.04 -50.00% 0.09 稀释每股收益（元/股） 0.02 0.04 -50.00% 0.09 加权平均净资产收益率 0.73% 1.65% -0.92% 3.56% 6 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元） 1,748,609,045.39 1,623,861,883.27 7.68% 1,585,807,620.91 归属于上市公司股东的净资产 1,188,803,214.85 1,180,050,162.59 0.74% 1,160,915,719.74 （元） 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □ 适用 √ 不适用 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 197,011,220.84 221,118,060.65 233,791,334.45 290,649,578.36 归属于上市公司股东的净利润 -6,148,112.37 3,217,496.82 -12,930,027.13 24,549,783.88 归属于上市公司股东的扣除非经 -7,412,696.59 2,774,003.88 -12,901,075.50 19,385,416.57 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 21,947,480.06 -6,474,756.48 29,646,290.37 44,483,936.33 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -2,387,843.58 26,619.80 1,824,884.87 值准备的冲销部分） 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 2,109,494.23 1,061,565.27 1,332,946.30 减免 7 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 6,936,819.32 5,989,358.66 5,625,040.06 受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 2,281,606.21 2,547,099.73 874,729.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -84,106.75 551,112.66 -210,508.29 减：所得税影响额 1,507,397.77 1,630,520.35 950,992.53 少数股东权益影响额（税后） 505,078.82 1,195,930.23 474,633.24 合计 6,843,492.84 7,349,305.54 8,021,466.78 — 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 8 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 本公司主要生产工业配套用纸、特种食品包装用纸、过滤纸等特种纸。公司所属行业是轻工业中造纸行业的特种纸行业。特 种纸行业是国家鼓励发展的行业，在国际、国内基本遵循市场化的发展模式。美国、日本及欧洲发达国家的特种纸企业发展 迅速，开发出一系列的高附加值特种纸，其中日本的特种纸生产在世界上处于领先地位。目前我国特种纸的生产也有了长足 的发展，在一些品种方面已经逐步取代国外产品占据国内市场的主导地位，但从整体水平上来说，我国特种纸行业的整体技 术水平与日本等技术发达国家相比还有较大差距，有些产品上尚不能自行生产，或因生产能力不足，需要大量进口。从世界 范围来看，随着科学进步及造纸工业的发展，特种纸在国防军事、电子、科研等领域发挥着不可或缺的作用。特种纸的生产 在造纸行业中所占的比例越来越大，它不仅是造纸行业中最有发展活力的领域，而且还是各发达国家极力占领的产业制高点， 具有良好的市场前景和重要的战略地位。 本公司是国家高新技术企业，在电气用纸和特殊长纤维纸领域已形成了独有的核心技术，拥有独特的技术理论、产品配方和 生产工艺。公司主导产品电解电容器纸是行业技术含量很高的产品，下游企业对产品必须进行长时间严格验证后方能使用。 目前，公司在全球电气用纸的市场占有率名列前茅，也是品种最齐全的具有一定规模优势的企业之一。公司负责全国造纸工 业标准化技术委员会工业技术用纸和纸板分技术委员会的工作，主持制定了包括公司主导产品在内的十几项国家或行业标 准。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 其他流动资产 主要系本期期末理财产品增加所致 在建工程 主要系本期子公司技改项目投入增加所致 其他非流动资产 主要系工程类预付款减少所致 应付票据 主要系子公司开具银行承兑汇票有所增加 税金及附加 主要系本期按会计准则其它税金调整至税金及附加所致 营业外支出 主要系本期非流动性资产处置损失增加所致 所得税费用 主要系本期子公司递延所得税资产冲回所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 9 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司拥有持续的创新能力，公司拥有自已研发团队，在电气用纸和特殊长纤维纸领域已形成了独有的核心技术，拥有独特的 技术理论、产品配方和生产工艺。公司在电解电容器纸生产方面拥有的高纯化技术、低损耗技术、高压低阻抗技术、长纤维 整理技术、超低定量成型技术、化纤湿法成型技术等已达到世界先进水平。公司拥有充分的信息获取和处理能力，公司在长 期经营过程中，形成了比较完善的信息获取能力。建立了覆盖全球的销售网络、与多家科研院所建立了长期的合作关系、在 全球范围内建立了原辅材料、装备等相关信息的获取渠道。报告期内，公司核心竞争力没有发生重要变化。 10 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2016年，国家经济增速放缓，呈现经济“新常态”特征，基础制造业面临的形势更加严峻。公司产品市场竞争激烈，部分产品 价格持续下滑，导致公司业绩比上年大幅下滑。 报告期内，公司实现营业总收入94,257.02万元，比上年同期增长5.61%；实现营业利润1,766.50万元，比上年同期下降17.96%； 实现利润总额2,325.26万元，比上年同期下降16.05%；归属于母公司股东的净利润为868.91万元，比上年同期下降54.98%。 2016年归属于母公司净利润同比下降幅度较大的主要原因系公司产品毛利下降。虽然2016年营业收入小幅增加，但营业成本 的上升幅度大于营业收入，导致毛利率下降。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 942,570,194.30 100% 892,500,619.02 100% 5.61% 分行业 造纸 816,621,887.11 86.63% 817,224,929.90 91.57% -0.07% 电池 109,764,563.13 11.65% 63,618,686.31 7.13% 72.54% 其他 16,183,744.06 1.72% 11,657,002.81 1.31% 38.83% 分产品 工业配套用纸 402,571,161.08 42.71% 393,257,020.27 44.06% 2.37% 特种食品包装用纸 152,551,219.45 16.18% 138,940,464.12 15.57% 9.80% 过滤纸 137,697,104.66 14.61% 189,509,817.98 21.23% -27.34% 动力电池 109,764,563.13 11.65% 63,618,686.31 7.13% 72.54% 其他纸 123,802,401.92 13.13% 95,517,627.53 10.70% 29.61% 其他 16,183,744.06 1.72% 11,657,002.81 1.31% 38.83% 分地区 11 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 国内 863,688,296.19 91.63% 819,361,564.58 91.81% 5.41% 国外 62,698,154.05 6.65% 61,482,051.63 6.89% 1.98% 其他 16,183,744.06 1.72% 11,657,002.81 1.31% 38.83% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 分行业 造纸 816,621,887.11 591,628,982.52 27.55% -0.07% -0.44% 0.26% 电池 109,764,563.13 82,390,055.12 24.94% 72.54% 92.64% -7.83% 分产品 工业配套用纸 402,571,161.08 266,197,166.62 33.88% 2.37% 7.95% -3.41% 特种食品包装用 152,551,219.45 112,515,976.93 26.24% 9.80% 12.87% -2.01% 纸 过滤纸 137,697,104.66 121,686,993.02 11.63% -27.34% -28.13% 0.97% 动力电池 109,764,563.13 82,390,055.12 24.94% 72.54% 92.64% -7.83% 分地区 国内 863,688,296.19 630,071,039.26 27.05% 5.41% 5.84% -0.29% 国外 62,698,154.05 43,947,998.38 29.91% 1.98% 5.43% -2.29% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 销售量 吨 63,644.37 62,724.03 1.47% 造纸 生产量 吨 66,140.48 62,095.36 6.51% 库存量 吨 13,464.97 10,968.86 22.76% 销售量 节 50,443,492 22,737,227 121.85% 电池 生产量 节 51,568,522 21,659,647 138.09% 库存量 节 6,046,463 4,921,433 22.86% 12 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 2016年度电池销售量和生产量同比变动幅度较大的主要原因系公司控股子公司浙江凯恩电池有限公司的最大客户产品需求 量大增所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 2016 年 2015 年 行业分类 项目 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 造纸 主营业务成本 591,628,982.52 85.81% 594,233,876.03 91.61% -0.44% 电池 主营业务成本 82,390,055.12 11.95% 42,769,178.30 6.59% 92.64% 单位：元 2016 年 2015 年 产品分类 项目 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工业配套用纸 主营业务成本 266,197,166.62 38.61% 246,594,448.09 38.02% 7.95% 特种食品包装用 主营业务成本 112,515,976.93 16.32% 99,683,653.09 15.37% 12.87% 纸 过滤纸 主营业务成本 121,686,993.02 17.65% 169,312,327.05 26.10% -28.13% 动力电池 主营业务成本 82,390,055.12 11.95% 42,769,178.30 6.59% 92.64% （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 126,603,898.67 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 13.67% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 0.00% 13 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 例 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 30,690,819.00 3.31% 2 第二名 30,682,672.47 3.31% 3 第三名 24,380,648.58 2.63% 4 第四名 20,966,157.32 2.26% 5 第五名 19,883,601.30 2.15% 合计 — 126,603,898.67 13.67% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 138,380,684.75 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 19.68% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.00% 比例 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 34,139,150.55 4.85% 2 第二名 28,085,640.74 3.99% 3 第三名 27,990,484.96 3.98% 4 第四名 26,498,784.57 3.77% 5 第五名 21,666,623.93 3.08% 合计 — 138,380,684.75 19.68% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 57,157,688.88 49,314,803.67 15.90% 管理费用 135,834,643.50 135,343,179.00 0.36% 财务费用 8,393,975.18 8,773,809.14 -4.33% 主要系本期子公司递延所得税资产 所得税 5,255,061.67 118,703.44 4,327.05% 冲回所致 14 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司本年度研发项目主要致力于产品品质及稳定性的提高和新产品的开发。 公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人） 217 174 24.71% 研发人员数量占比 15.35% 11.55% 3.80% 研发投入金额（元） 72,308,986.68 68,018,884.50 6.31% 研发投入占营业收入比例 7.67% 7.62% 0.05% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入 0.00% 0.00% 的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 772,552,140.95 714,128,087.60 8.18% 经营活动现金流出小计 682,949,190.67 660,182,920.74 3.45% 经营活动产生的现金流量净 89,602,950.28 53,945,166.86 66.10% 额 投资活动现金流入小计 553,487,885.85 387,356,168.18 42.89% 投资活动现金流出小计 653,412,471.51 428,503,384.09 52.49% 投资活动产生的现金流量净 -99,924,585.66 -41,147,215.91 额 筹资活动现金流入小计 298,197,504.02 230,992,895.56 29.09% 筹资活动现金流出小计 253,352,938.09 221,606,744.16 14.33% 筹资活动产生的现金流量净 44,844,565.93 9,386,151.40 377.77% 额 现金及现金等价物净增加额 34,417,970.49 21,583,447.46 59.46% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 15 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 经营活动产生的现金流量净额同比增长66.1%，主要系本期销售商品收到的现金增加所致；筹资活动产生的现金流量净额同 比增长377.77%主要系本期增加了银行贷款所致；现金及现金等价物净增加额同比增长59.46%系以上原因综合所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 主要系购买理财产品产生的 投资收益 3,924,567.92 16.88% 否 收益 为计提的坏账损失和存货跌 资产减值 29,529,054.53 126.99% 否 价损失 营业外收入 9,260,565.04 39.83% 主要为政府补助 否 营业外支出 3,672,995.20 15.80% 主要系固定资产处置损失 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 占总资产比 占总资产比 比重增减 重大变动说明 金额 金额 例 例 151,536,829.4 货币资金 8.67% 113,698,962.65 7.00% 1.67% 9 256,452,218.0 应收账款 14.67% 247,709,543.49 15.25% -0.58% 1 254,468,334.5 存货 14.55% 239,376,485.37 14.74% -0.19% 7 长期股权投资 33,945,726.53 1.94% 33,708,917.16 2.08% -0.14% 606,137,688.4 固定资产 34.66% 658,249,728.00 40.54% -5.88% 6 在建工程 27,841,836.13 1.59% 6,430,060.39 0.40% 1.19% 185,984,346.3 短期借款 10.64% 177,211,120.27 10.91% -0.27% 1 长期借款 50,000,000.00 2.86% 0.00% 2.86% 16 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 计入权益的累 本期公允价值 本期计提的减 项目 期初数 计公允价值变 本期购买金额 本期出售金额 期末数 变动损益 值 动 金融资产 3.可供出售金 25,861,767.0 25,861,767.00 融资产 0 25,861,767.0 金融资产小计 25,861,767.00 0 25,861,767.0 上述合计 25,861,767.00 0 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 17 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √ 适用 □ 不适用 是否按 计划如 本期初 股权出 期实 起至出 售为上 施，如 售日该 所涉及 市公司 与交易 未按计 交易价 股权为 出售对 股权出 是否为 的股权 交易对 被出售 贡献的 对方的 划实 披露日 披露索 出售日 格（万 上市公 公司的 售定价 关联交 是否已 方 股权 净利润 关联关 施，应 期 引 元） 司贡献 影响 原则 易 全部过 占净利 系 当说明 的净利 户 润总额 原因及 润（万 的比例 公司已 元） 采取的 措施 《浙江 凯恩特 种材料 股份有 限公司 关于拟 控股子 转让控 公司浙 股子公 江凯恩 2016 年 2016 年 239.08 会产生 双方协 司浙江 金哲宇 电池有 12 月 23 171 0.00% 否 无 是 是 12 月 24 （注） 收益 商 凯恩电 限公司 日 日 池有限 76%的 公司股 股权 权的公 告》（公 告编 号： 2016-08 3） 王重威 控股子 2016 年 9 239.08 会产生 0.00% 双方协 否 无 是 是 2016 年 《浙江 18 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 公司浙 12 月 23 收益 商 12 月 24 凯恩特 江凯恩 日 日 种材料 电池有 股份有 限公司 限公司 4%的股 关于拟 权 转让控 股子公 司浙江 凯恩电 池有限 公司股 权的公 告》（公 告编 号： 2016-08 3） 注：凯恩电池 2016 年净利润为 239.08 万元。 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 机制纸、加 工纸制品、 销售，机械 浙江凯丰新 加工、销售， 451,018,904. 174,150,203. 374,736,951. 23,510,079.2 21,646,080.5 材料股份有 子公司 58,000,000 造纸原料、 65 24 06 4 8 限公司 化工产品 （不含危险 品的销售） 机制特种纸 制造、销售， 纸加工、销 浙江凯丰特 售，纸浆、 131,000,930. 23,482,406.2 141,105,877. 种纸业有限 子公司 40,000,000 5,835,451.48 5,198,594.32 造纸原料、 63 0 96 公司 化工产品 （不含危险 品的销售） 电子材料、 浙江凯恩电 子公司 50,000,000 111,492,462. -10,272,586. 110,998,153. 2,518,413.51 2,390,786.43 纸与纸制 19 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 池有限公司 品、造纸原 31 89 96 料、化工原 料等 电子材料、 浙江凯恩特 纸与纸制 182,222,302. 17,096,588.5 386,767,080. -4,664,379.3 -8,149,705.0 种纸业有限 子公司 品、造纸原 30,000,000 93 2 16 7 2 公司 料、化工原 料等 机制纸及纸 板制造；造 衢州八达纸 39,493,747.0 17,755,607.4 66,012,796.0 子公司 纸原料、化 10,000,000 -547,372.13 -153,661.58 业有限公司 5 0 3 工原料及产 品等 电子材料， 深圳凯恩纸 纸与纸制 22,819,275.4 业销售有限 子公司 品、造纸原 500,000 8,915,135.40 176,338.13 -442,083.65 -367,300.25 5 公司 料、化工产 品等 批发、零售 变更为实业 浙江凯恩投 30,916,504.6 29,962,971.6 子公司 投资、股权 200,000,000 0.00 -36,919.38 -37,005.69 资有限公司 9 3 投资及相关 咨询服务 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 (一)公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局分析 1、行业的发展趋势 根据中国证监会2005年3月颁布的中华人民共和国金融行业标准《上市公司分类与代码》（标准号：JR/T0020-2004），公司 的特种纸业务归属“C3105造纸业”中特种纸子行业。 特种纸是指具有某一特定性能和用途的纸种，广泛应用于科研、工业、电子信息、国防军事等领域。与传统书写、印刷、包 装等纸种相比，特种纸具有品种繁多、用途各异、高性能、高附加值、高技术含量、高行业壁垒等特征。 欧洲一般将特种纸分为电气（电器）用纸、吸收性层压纸及家具用纸、过滤纸、高强（特强）纸、防粘纸（离型纸）、影像 及影印纸、包装类特种纸、特种印刷纸、特种高级纸、建筑用纸、卷烟纸及其他功能性纸。 在我国特种纸按照用途可分为印刷用特种纸、信息用特种纸、包装用特种纸、工业用特种纸、农业用特种纸、生活用特种纸、 医疗医药及卫生用特种纸、军事用特种纸及其他特种纸。 从造纸技术的演变过程来看，造纸业经历了造纸到纸加工再到特种纸的发展历程，特种纸是传统造纸技术在特殊领域的应用， 20 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 与普通纸种相比，特种纸总产量相对较小。 随着国内特种纸行业由仿制向自主研发的转变以及下游行业的快速发展，国内特种纸行业获得了稳定增长。同时，我国在一 些特种纸品种方面逐步取代国外产品占据国内市场的主导地位，部分产品已开始出口。在国际上，自20世纪60年代末，美国、 日本及欧洲发达国家进行了集中深入的研究，开发出了一系列高附加值的特种纸。日本造纸业一直将特种纸作为造纸产业未 来发展的重要方向，并在电解电容器纸等特种纸生产水平方面在国际上处于领先地位。 我国特种纸研发、生产滞后于美国、日本和欧洲国家，整体上与国外先进水平存在较大差距。与国外特种纸生产企业相比， 我国特种纸生产企业受技术、资金和管理水平的限制，在生产能力、产品质量等方面处于相对劣势。 随着特种纸行业的快速发展，我国特种纸生产技术正逐渐缩小与国际领先技术的差距，在部分核心技术方面已接近或达到国 际先进水平，同时涌现出一批品种较齐全、具有特色的企业。 2、公司面临的市场竞争格局 公司在特种纸行业的主要竞争对手是日本及欧美发达国家的特种纸企业，公司在特种纸方面的整体技术水平与日本及欧美等 技术发达国家相比还有差距。 公司是国内唯一能够系列化生产电解电容器纸的厂家，但国内也有部分厂家生产部分型号的电解电容器纸，对公司的中低端 市场造成冲击，市场竞争日趋激烈。公司其他非电解纸产品，如无纺壁纸原纸、滤纸等面临的市场竞争环境则更加激烈。 （二）管理层所关注的公司未来发展机遇和挑战 1、公司未来的发展机遇 （1）我国特种纸需求仍处于一个持续的快速增长期，国家对于特种纸行业是高度重视和鼓励发展的行业。对于公司而言， 面临一个较好的发展机遇。 （2）公司在特种纸行业，特别是电气用纸领域具有较强的专业研发团队及一流的专业设备，能够积极开发具有着广阔市场 前景的新产品。 2、公司未来面临的挑战 （1）公司在国内某些特种纸产品领域处于龙头地位，随着国内同行业的发展，同行业公司把凯恩股份作为主要竞争对手， 这些特种纸产品的市场竞争日趋激烈。 （2）新产品、新技术的推出周期越来越快，新产品保持高额利润的周期越来越短，对公司研发工作带来新的挑战。 3、公司拟开展的新业务、拟开发的新产品、拟投资的新项目 2017年，公司将继续专注于高附加值特种纸的研究和开发。 （三）为实现未来发展战略所需的资金需求、使用计划及资金来源情况 2017年，公司所需资金不足部分将主要通过银行借款融资的方式加以解决。公司与多家商业银行一直保持密切的关系并且资 信良好，能够保证解决资金要求。 （四）对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析 1、下游行业波动的风险 本公司的生产和销售与下游产品所属行业的发展和景气状况具有较强的联动性，如果相关下游行业不景气或发生重大不利变 化，将会对本公司的生产经营产生负面影响。 2、市场竞争的风险 虽然特种纸产品具有批量小、品种多、技术含量较高、行业壁垒较高等特点，但是由于产品毛利率相对较高，这也可能会吸 引其他企业进入本行业，参与市场竞争，会对公司产品的市场份额及价格产生不利影响。 3、原材料供应及价格波动的风险 本公司生产所需的主要原材料为木浆、麻浆和有色金属等，原材料成本在公司产品成本构成中所占比重较大，如果原材料的 市场价格发生较大波动，将会直接影响到本公司产品的成本和利润水平。如果公司更换主要原材料的供应商，生产上将需要 一定试用和调整的时间，也会给公司带来一定的损耗和费用。 21 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 22 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、公司2014年度不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。 2、公司2015年度不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。 3、公司2016年度不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度合并报表 占合并报表中归属 现金分红金额（含 中归属于上市公司 于上市公司普通股 以其他方式现金分 以其他方式现金分 分红年度 税） 普通股股东的净利 股东的净利润的比 红的金额 红的比例 润 率 2016 年 0.00 8,689,141.20 0.00% 0.00 0.00% 2015 年 0.00 19,300,223.38 0.00% 0.00 0.00% 2014 年 0.00 40,604,966.66 0.00% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 √ 适用 □ 不适用 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提 公司未分配利润的用途和使用计划 出普通股现金红利分配预案的原因 公司 2016 年度实现归属于母公司的净利润为 868.91 万元，母 公司未分配利润为 30,417.39 万元，每股收益为 0.02 元，公司 公司未分配利润转入下一年度，通过未分配利润合理有效的 每股收益低于 0.10 元，根据公司章程的规定，公司 2016 年度 再投入，公司将获得更稳定的发展,从而更好的回报股东。 不满足现金分红的条件，因此，公司决定 2016 年度不进行现 金分红。 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 23 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 作出了避免 同业竞争承 2016 年 04 月 蔡阳 同业竞争的 长期有效 严格履行 诺 06 日 承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 苏州恒誉六 作承诺 作出了避免 合投资合伙 同业竞争承 2016 年 04 月 同业竞争的 长期有效 严格履行 企业（有限合 诺 06 日 承诺 伙） 资产重组时所作承诺 作出了避免 凯恩集团有 同业竞争承 2001 年 06 月 首次公开发行或再融资时所作承诺 同业竞争的 长期有效 严格履行 限公司 诺 15 日 承诺 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 是 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 24 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 70 境内会计师事务所审计服务的连续年限 12 境内会计师事务所注册会计师姓名 毛莉，邓德祥 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十三、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 25 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 26 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保额度 实际发生日期 实际担保金 是否履行 是否为关 担保对象名称 相关公告 担保额度 担保类型 担保期 （协议签署日） 额 完毕 联方担保 披露日期 浙江尖峰集团股份有 2016 年 3 5,000 0 否 限公司 月 29 日 报告期内审批的对外担保额度合 报告期内对外担保实际发 5,000 0 计（A1） 生额合计（A2） 报告期末已审批的对外担保额度 报告期末实际对外担保余 5,000 0 合计（A3） 额合计（A4） 公司与子公司之间担保情况 担保额度 实际发生日期 实际担保金 是否履行 是否为关 担保对象名称 相关公告 担保额度 担保类型 担保期 （协议签署日） 额 完毕 联方担保 披露日期 浙江凯恩电池有限公 2015 年 03 2016 年 01 月 21 连带责任保 1,600 56.7 十二个月 是 否 司 月 31 日 日 证 浙江凯恩电池有限公 2015 年 03 2016 年 01 月 27 连带责任保 1,600 112 十二个月 是 否 司 月 31 日 日 证 浙江凯恩电池有限公 2015 年 03 2016 年 03 月 21 连带责任保 1,600 70 十二个月 是 否 司 月 31 日 日 证 浙江凯恩电池有限公 2016 年 03 2016 年 04 月 18 连带责任保 1,600 144.9 十二个月 是 否 司 月 29 日 日 证 浙江凯恩电池有限公 2016 年 03 2016 年 05 月 20 连带责任保 1,600 138.6 十二个月 是 否 司 月 29 日 日 证 27 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 浙江凯恩电池有限公 2016 年 03 2016 年 06 月 24 连带责任保 1,600 241.78 十二个月 是 否 司 月 29 日 日 证 浙江凯恩电池有限公 2016 年 03 2016 年 07 月 20 连带责任保 1,600 171.15 十二个月 否 否 司 月 29 日 日 证 浙江凯恩电池有限公 2016 年 03 2016 年 08 月 18 连带责任保 1,600 135.66 十二个月 否 否 司 月 29 日 日 证 浙江凯恩电池有限公 2016 年 03 2016 年 09 月 05 连带责任保 1,600 93.35 十二个月 否 否 司 月 29 日 日 证 浙江凯恩电池有限公 2016 年 03 2016 年 09 月 20 连带责任保 1,600 161.42 十二个月 否 否 司 月 29 日 日 证 浙江凯恩电池有限公 2016 年 03 2016 年 10 月 09 连带责任保 1,600 434.14 十二个月 否 否 司 月 29 日 日 证 浙江凯恩电池有限公 2016 年 03 2016 年 11 月 11 连带责任保 1,600 22.59 十二个月 否 否 司 月 29 日 日 证 浙江凯恩电池有限公 2016 年 03 2016 年 11 月 22 连带责任保 1,600 92.75 十二个月 否 否 司 月 29 日 日 证 浙江凯恩电池有限公 2016 年 03 2016 年 12 月 14 连带责任保 1,600 207.06 十二个月 否 否 司 月 29 日 日 证 浙江凯丰新材料股份 2015 年 03 2015 年 12 月 07 连带责任保 1,900 566 二年 否 否 有限公司 月 31 日 日 证 浙江凯丰新材料股份 2016 年 03 2016 年 05 月 23 连带责任保 1,500 39.25 四年 是 否 有限公司 月 29 日 日 证 浙江凯丰新材料股份 2016 年 03 2016 年 05 月 26 连带责任保 1,500 293.67 四年 是 否 有限公司 月 29 日 日 证 浙江凯丰新材料股份 2016 年 03 2016 年 06 月 15 连带责任保 1,500 42.24 四年 是 否 有限公司 月 29 日 日 证 浙江凯丰新材料股份 2016 年 03 2016 年 06 月 21 连带责任保 1,500 368.1 四年 是 否 有限公司 月 29 日 日 证 浙江凯丰新材料股份 2016 年 03 2016 年 07 月 18 连带责任保 1,500 291.16 四年 是 否 有限公司 月 29 日 日 证 浙江凯丰新材料股份 2016 年 03 2016 年 07 月 21 连带责任保 1,500 200 四年 是 否 有限公司 月 29 日 日 证 浙江凯丰新材料股份 2016 年 03 2016 年 09 月 20 连带责任保 1,500 271.45 四年 是 否 有限公司 月 29 日 日 证 浙江凯丰新材料股份 2016 年 03 2016 年 09 月 30 连带责任保 1,500 368 四年 是 否 有限公司 月 29 日 日 证 浙江凯丰新材料股份 2016 年 03 2016 年 10 月 11 连带责任保 1,500 116.49 四年 是 否 有限公司 月 29 日 日 证 28 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 浙江凯丰新材料股份 2015 年 03 2016 年 01 月 15 连带责任保 2,000 2,000 二年 否 否 有限公司 月 31 日 日 证 浙江凯丰特种纸业有 2016 年 03 2016 年 07 月 24 连带责任保 2,000 2,000 一年 否 否 限公司 月 29 日 日 证 报告期内审批对子公司担保额度 报告期内对子公司担保实 24,000 8,638.46 合计（B1） 际发生额合计（B2） 报告期末已审批的对子公司担保 报告期末对子公司实际担 24,000 5,884.12 额度合计（B3） 保余额合计（B4） 子公司对子公司的担保情况 担保额度 实际发生日期 实际担保金 是否履行 是否为关 担保对象名称 相关公告 担保额度 担保类型 担保期 （协议签署日） 额 完毕 联方担保 披露日期 浙江凯丰特种纸业有 2015 年 03 2016 年 02 月 24 连带责任保 2,000 417.8 一年 是 否 限公司 月 31 日 日 证 浙江凯丰特种纸业有 2015 年 03 2016 年 03 月 01 连带责任保 2,000 1.4 一年 是 否 限公司 月 31 日 日 证 浙江凯丰特种纸业有 2015 年 03 2016 年 03 月 04 连带责任保 2,000 112.04 一年 是 否 限公司 月 31 日 日 证 浙江凯丰特种纸业有 2015 年 03 2016 年 03 月 23 连带责任保 2,000 400 一年 是 否 限公司 月 31 日 日 证 浙江凯丰特种纸业有 2015 年 03 2016 年 03 月 28 连带责任保 2,000 378.4 一年 是 否 限公司 月 31 日 日 证 浙江凯丰特种纸业有 2016 年 03 2016 年 04 月 28 连带责任保 2,000 193.97 一年 是 否 限公司 月 29 日 日 证 浙江凯丰特种纸业有 2016 年 03 2016 年 06 月 20 连带责任保 2,000 395.86 一年 是 否 限公司 月 29 日 日 证 浙江凯丰特种纸业有 2016 年 03 2016 年 07 月 08 连带责任保 2,000 252.27 一年 否 否 限公司 月 29 日 日 证 浙江凯丰特种纸业有 2016 年 03 2016 年 08 月 23 连带责任保 2,000 171.8 一年 是 否 限公司 月 29 日 日 证 浙江凯丰特种纸业有 2016 年 03 2016 年 08 月 30 连带责任保 2,000 39.6 一年 否 否 限公司 月 29 日 日 证 浙江凯丰特种纸业有 2016 年 03 2016 年 09 月 28 连带责任保 2,000 369.5 一年 是 否 限公司 月 29 日 日 证 浙江凯丰特种纸业有 2016 年 03 2016 年 11 月 01 连带责任保 2,000 338.86 一年 否 否 限公司 月 29 日 日 证 浙江凯丰特种纸业有 2016 年 03 2016 年 11 月 07 连带责任保 2,000 6.81 一年 否 否 限公司 月 29 日 日 证 29 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 浙江凯丰特种纸业有 2016 年 03 2016 年 11 月 22 连带责任保 2,000 16.45 一年 否 否 限公司 月 29 日 日 证 报告期内审批对子公司担保额度 报告期内对子公司担保实 8,000 3,094.75 合计（C1） 际发生额合计（C2） 报告期末已审批的对子公司担保 报告期末对子公司实际担 8,000 653.98 额度合计（C3） 保余额合计（C4） 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额 37,000 11,733.21 （A1+B1+C1） 合计（A2+B2+C2） 报告期末已审批的担保额度合计 报告期末实际担保余额合 37,000 6,538.1 （A3+B3+C3） 计（A4+B4+C4） 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 5.50% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务 1,318.12 担保余额（E） 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 1,318.12 采用复合方式担保的具体情况说明 （2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □不适用 报告期内，公司累计使用自有闲置资金购买银行理财产品 63,060 万元，期末余额为 13,150 万元。 （2）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 4、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 30 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 十八、社会责任情况 1、履行精准扶贫社会责任情况 □ 适用 √ 不适用 2、履行其他社会责任的情况 2016年公司照章纳税、保护环境，为当地就业和经济发展作出了积极的贡献，对股东、员工、客户、供应商、债权人等相关 利益者承担了相应的社会责任，实现公司与社会的可持续发展。 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 公司控股子公司浙江凯丰新材料股份有限公司属于环境保护部门公布的重点排污单位，其主要情况如下： 污染物：污水 排放方式：纳管排放至开发区污水处理厂 排放口数量：1个 排放浓度：COD 500 mg/L 排放标准：园区内接管企业污水纳管标准 2016年排放总量298,000吨 凯丰新材目前各项环保设施均符合国家及地方的各项标准，完成废水总排口规范化，处理设施运行正常，实现稳定达标排放。 是否发布社会责任报告 □ 是 √ 否 十九、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 （一）筹划重大资产重组 2016年上半年，公司筹划了重大资产重组，拟收购中钢集团新型材料（浙江）有限公司的股权。公司股票于2016年1月26日 开市时因筹划重大资产重组继续停牌。本次重大资产重组程序启动后，公司及有关各方进行了洽谈并深入沟通，积极推进本 次重大资产重组工作，包括与交易对方进行谈判、审计、评估、方案论证等工作，由于未能与标的公司全体股东就交易对价、 交易架构等具体方案达成一致，与相关各方充分沟通后，为了切实维护上市公司及全体股东的利益，2016年7月14日，公司 第七届董事会第二次会议审议通过了《关于终止重大资产重组的议案》，决定终止本次交易事项，公司股票于2016年7月18 日开市起复牌。 （二）信息披露索引 事项 刊载的报刊名称 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径 关于控股子公司股票新三板挂 《中国证券报》、《上海证 2016年01月11日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 牌的提示性公告 券报》、《证券时报》、《证 券日报》 关于控股子公司股票新三板挂 《中国证券报》上海证券 2016年01月11日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 牌的补充公告 报》、《证券时报》、《证 券日报》 第六届董事会第二十一次会议 《中国证券报》、《上海证 2016年01月14日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 31 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 决议公告 券报》、《证券时报》、《证 券日报》 重大事项停牌公告 《中国证券报》、《上海证 2016年01月19日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 券报》、《证券时报》、《证 券日报》 关于股东股份解除质押的公告 《中国证券报》、《上海证 2016年01月21日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 券报》、《证券时报》、《证 券日报》 关于重大资产重组的停牌公告 《中国证券报》、《上海证 2016年01月26日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 券报》、《证券时报》、《证 券日报》 关于重大资产重组停牌的进展 《中国证券报》、《上海证 2016年02月02日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 公告 券报》、《证券时报》、《证 券日报》 第六届董事会第二十二次会议 《中国证券报》、《上海证 2016年02月03日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 决议公告 券报》、《证券时报》、《证 券日报》 关于重大资产重组停牌的进展 《中国证券报》、《上海证 2016年02月16日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 公告 券报》、《证券时报》、《证 券日报》 关于重大资产重组进展暨延期 《中国证券报》、《上海证 2016年02月23日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 复牌公告 券报》、《证券时报》、《证 券日报》 浙江凯恩特种材料股份有限公 《中国证券报》、《上海证 2016年02月27日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 司 2015 年度业绩快报 券报》、《证券时报》、《证 券日报》 关于重大资产重组停牌的进展 《中国证券报》、《上海证 2016年03月01日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 公告 券报》、《证券时报》、《证 券日报》 关于重大资产重组停牌的进展 《中国证券报》、《上海证 2016年03月08日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 公告 券报》、《证券时报》、《证 券日报》 股东股份质押的公告 《中国证券报》、《上海证 2016年03月08日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 券报》、《证券时报》、《证 券日报》 关于重大资产重组停牌的进展 《中国证券报》、《上海证 2016年03月15日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 公告 券报》、《证券时报》、《证 券日报》 关于重大资产重组停牌的进展 《中国证券报》、《上海证 2016年03月22日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 32 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 公告 券报》、《证券时报》、《证 券日报》 第六届董事会第二十三次会议 《中国证券报》、《上海证 2016年03月29日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 决议公告 券报》、《证券时报》、《证 券日报》 第六届监事会第十七次会议决 《中国证券报》、《上海证 2016年03月29日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 议公告 券报》、《证券时报》、《证 券日报》 关于召开 2016 年第一次临时股 《中国证券报》、《上海证 2016年03月29日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 东大会的通知 券报》、《证券时报》、《证 券日报》 关于召开 2015 年度股东大会的 《中国证券报》、《上海证 2016年03月29日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 通知 券报》、《证券时报》、《证 券日报》 浙江凯恩特种材料股份有限公 《中国证券报》、《上海证 2016年03月29日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 司 2015 年年度报告摘要 券报》、《证券时报》、《证 券日报》 关于举办投资者接待日活动的 《中国证券报》、《上海证 2016年03月29日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 公告 券报》、《证券时报》、《证 券日报》 关于对外提供担保的公告 《中国证券报》、《上海证 2016年03月29日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 券报》、《证券时报》、《证 券日报》 关于使用自有闲置资金购买银 《中国证券报》、《上海证 2016年03月29日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 行理财产品的公告 券报》、《证券时报》、《证 券日报》 关于对控股子公司提供财务资 《中国证券报》、《上海证 2016年03月29日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 助的公告 券报》、《证券时报》、《证 券日报》 关于与浙江尖峰集团股份有限 《中国证券报》、《上海证 2016年03月29日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 公司互相担保的公告 券报》、《证券时报》、《证 券日报》 关于重大资产重组进展暨延期 《中国证券报》、《上海证 2016年03月29日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 复牌公告 券报》、《证券时报》、《证 券日报》 关于控股股东部分股份解除质 《中国证券报》、《上海证 2016年03月30日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 押再重新质押的公告 券报》、《证券时报》、《证 券日报》 关于重大资产重组停牌的进展 《中国证券报》、《上海证 2016年04月06日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 33 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 公告 券报》、《证券时报》、《证 券日报》 关于举办 2015 年年度报告网上 《中国证券报》、《上海证 2016年04月07日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 说明会的通知 券报》、《证券时报》、《证 券日报》 控股股东股权结构变化及实际 《中国证券报》、《上海证 2016年04月08日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 控制人变更的提示性公告 券报》、《证券时报》、《证 券日报》 关于重大资产重组停牌的进展 《中国证券报》、《上海证 2016年04月13日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 公告 券报》、《证券时报》、《证 券日报》 2016年第一次临时股东大会决 《中国证券报》、《上海证 2016年04月15日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 议公告 券报》、《证券时报》、《证 券日报》 关于关注函回复说明的公告 《中国证券报》、《上海证 2016年04月13日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 券报》、《证券时报》、《证 券日报》 关于召开 2015 年度股东大会的 《中国证券报》、《上海证 2016 年04月19日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 提示性公告 券报》、《证券时报》、《证 券日报》 关于重大资产重组停牌的进展 《中国证券报》、《上海证 2016 年04月20日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 公告 券报》、《证券时报》、《证 券日报》 2015年度股东大会决议公告 《中国证券报》、《上海证 2016 年04月23日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 券报》、《证券时报》、《证 券日报》 浙江凯恩特种材料股份有限公 《中国证券报》、《上海证 2016 年04月22日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 司 2016 年第一季度报告正文 券报》、《证券时报》、《证 券日报》 关于重大资产重组停牌的进展 《中国证券报》、《上海证 2016 年04月27日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 公告 券报》、《证券时报》、《证 券日报》 关于重大资产重组停牌的进展 《中国证券报》、《上海证 2016 年05月05日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 公告 券报》、《证券时报》、《证 券日报》 关于 2015 年年报问询函的回复 《中国证券报》、《上海证 2016 年05月05日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 说明的公告 券报》、《证券时报》、《证 券日报》 关于重大资产重组停牌的进展 《中国证券报》、《上海证 2016 年05月12日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 34 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 公告 券报》、《证券时报》、《证 券日报》 关于董事会、监事会延期换届的 《中国证券报》、《上海证 2016 年05月18日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 提示性公告 券报》、《证券时报》、《证 券日报》 关于重大资产重组停牌的进展 《中国证券报》、《上海证 2016 年05月19日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 公告 券报》、《证券时报》、《证 券日报》 关于重大资产重组停牌的进展 《中国证券报》、《上海证 2016 年05月26日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 公告 券报》、《证券时报》、《证 券日报》 第六届董事会第二十五次会议 《中国证券报》、《上海证 2016 年05月28日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 决议公告 券报》、《证券时报》、《证 券日报》 第六届监事会第十九次会议决 《中国证券报》、《上海证 2016 年05月28日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 议公告 券报》、《证券时报》、《证 券日报》 关于召开 2016 年第二次临时股 《中国证券报》、《上海证 2016 年05月28日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 东大会的通知 券报》、《证券时报》、《证 券日报》 股东股份质押的公告 《中国证券报》、《上海证 2016 年05月28日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 券报》、《证券时报》、《证 券日报》 关于重大资产重组停牌的进展 《中国证券报》、《上海证 2016 年06月02日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 公告 券报》、《证券时报》、《证 券日报》 关于 2016 年第二次临时股东大 《中国证券报》、《上海证 2016 年06月06日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 会增加临时提案暨 2016 年第二 券报》、《证券时报》、《证 次临时股东大会补充通知的公 券日报》 告 关于 2016 年第二次临时股东大 《中国证券报》、《上海证 2016 年06月07日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 会的补充更正公告 券报》、《证券时报》、《证 券日报》 股东股份解除质押及被质押的 《中国证券报》、《上海证 2016 年06月08日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 公告 券报》、《证券时报》、《证 券日报》 关于重大资产重组停牌的进展 《中国证券报》、《上海证 2016 年06月13日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 公告 券报》、《证券时报》、《证 券日报》 35 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 2016年第二次临时股东大会决 《中国证券报》、《上海证 2016 年06月16日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 议公告 券报》、《证券时报》、《证 券日报》 第七届董事会第一次会议决议 《中国证券报》、《上海证 2016 年06月16日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 公告 券报》、《证券时报》、《证 券日报》 第七届监事会第一次会议决议 《中国证券报》、《上海证 2016 年06月16日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 公告 券报》、《证券时报》、《证 券日报》 关于部分董事、监事和高级管理 《中国证券报》、《上海证 2016 年06月16日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 人员换届离任的公告 券报》、《证券时报》、《证 券日报》 关于第七届董事会董事长及相 《中国证券报》、《上海证 2016 年06月16日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 关聘任人员简历的公告 券报》、《证券时报》、《证 券日报》 关于重大资产重组停牌的进展 《中国证券报》、《上海证 2016 年06月20日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 公告 券报》、《证券时报》、《证 券日报》 股东股份质押的公告 《中国证券报》、《上海证 2016 年06月23日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 券报》、《证券时报》、《证 券日报》 关于重大资产重组停牌的进展 《中国证券报》、《上海证 2016年07月04日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 公告 券报》、《证券时报》、《证 券日报》 股东股份解除质押后重新被质 《中国证券报》、《上海证 2016年07月06日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 押的公告 券报》、《证券时报》、《证 券日报》 关于重大资产重组停牌的进展 《中国证券报》、《上海证 2016年07月11日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 公告 券报》、《证券时报》、《证 券日报》 第七届董事会第二次会议决议 《中国证券报》、《上海证 2016年07月15日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 公告 券报》、《证券时报》、《证 券日报》 关于终止重大资产重组的公告 《中国证券报》、《上海证 2016年07月15日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 券报》、《证券时报》、《证 券日报》 关于终止重大资产重组召开投 《中国证券报》、《上海证 2016年07月15日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 资者说明会的公告 券报》、《证券时报》、《证 券日报》 36 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 关于公司股份解除质押的公告 《中国证券报》、《上海证 2016年07月18日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 券报》、《证券时报》、《证 券日报》 关于终止重大资产重组事项的 《中国证券报》、《上海证 2016年07月18日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 投资者说明会召开情况暨公司 券报》、《证券时报》、《证 股票复 牌的公告 券日报》 关于对深交所关注函回复说明 《中国证券报》、《上海证 2016年07月23日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的公告 券报》、《证券时报》、《证 券日报》 2016 年半年度业绩快报 《中国证券报》、《上海证 2016年07月27日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 券报》、《证券时报》、《证 券日报》 第七届董事会第三次会议决议 《中国证券报》、《上海证 2016年08月23日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 公告 券报》、《证券时报》、《证 券日报》 关于财务总监辞职及聘任新财 《中国证券报》、《上海证 2016年08月23日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 务总监和副总经理的公告 券报》、《证券时报》、《证 券日报》 浙江凯恩特种材料股份有限公 《中国证券报》、《上海证 2016年08月23日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 司 2016 年半年度报告摘要 券报》、《证券时报》、《证 券日报》 关于股东股份解除质押的公告 《中国证券报》、《上海证 2016年09月30日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 券报》、《证券时报》、《证 券日报》 股东股份质押的公告 《中国证券报》、《上海证 2016年10月13日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 券报》、《证券时报》、《证 券日报》 浙江凯恩特种材料股份有限公 《中国证券报》、《上海证 2016年10月28日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 司 2016 年第三季度报告正文 券报》、《证券时报》、《证 券日报》 关于 2016 年第三季度报告全 《中国证券报》、《上海证 2016年11月12日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 文/正文的更正公告 券报》、《证券时报》、《证 券日报》 关于公司董事长、董事和总经理 《中国证券报》、《上海证 2016年12月24日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 辞职及聘任总经理和补选董事 券报》、《证券时报》、《证 的公告 券日报》 第七届董事会第五次会议决议 《中国证券报》、《上海证 2016年12月24日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 公告 券报》、《证券时报》、《证 券日报》 37 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 关于拟转让控股子公司浙江凯 《中国证券报》、《上海证 2016年12月24日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 恩电池有限公司股权的公告 券报》、《证券时报》、《证 券日报》 关于召开 2017 年第一次临时 《中国证券报》、《上海证 2016年12月24日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 股东大会的通知 券报》、《证券时报》、《证 券日报》 二十、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 38 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积金转 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 股 467,625,4 467,625,4 二、无限售条件股份 100.00% 100.00% 70 70 467,625,4 467,625,4 1、人民币普通股 100.00% 100.00% 70 70 467,625,4 467,625,4 三、股份总数 100.00% 100.00% 70 70 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 □ 适用 √ 不适用 39 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、现存的内部职工股情况 □ 适用 √ 不适用 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股