政务处理

北京万集科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 北京万集科技股份有限公司 2016 年年度报告 2017 年 03 月 1 北京万集科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人翟军、主管会计工作负责人张敏录及会计机构负责人(会计主管 人员)刘明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 一、业绩波动风险 公司所处智能交通行业增速较快，但也面临着诸多包括但不限于成本上涨、 产品价格下降、技术更新快等风险因素。另外，公司每年在研发、营销和服务 网络上投入较大以保持竞争力，如果收入规模不能快速增长，公司未来仍存在 经营业绩波动的风险。针对上述风险，公司将进一步规范产品开发业务流程， 加大产品研发力度，不断提高产品持续竞争力；进一步规范管理体系，促进企 业文化、管理团队、业务拓展、产品研发设计、财务统筹等方面进一步融合， 保持公司业绩稳步发展。 二、应收账款发生坏账的风险 随着公司销售收入的不断增加，应收账款金额也呈上升趋势，应收账款如 发生损失将对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。针对上述风险，一方 面，公司从战略布局层面详细分析新产品、新领域的商业模式，包括分析其应 收账款、资金周转速度和运营效率。另一方面，在内部管理方面，公司将进一 2 北京万集科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 步完善风险控制和制定政策约束，明确责任，专门成立应收账款催收小组，加 强对应收账款的跟踪、催收，降低公司应收账款总额和坏账风险，从而提高公 司资金利用效率，持续改善公司现金流情况，进一步控制风险。 三、毛利率波动风险 智能交通产品市场容量的扩大、技术的成熟，较高的毛利率都会吸引新的 竞争者加入，对公司产品价格造成压力。如果产品销售价格的下降速度高于原 材料价格下降速度，则公司综合毛利率存在进一步下降的风险。针对上述风险， 公司一方面提前规划布局相比传统产品技术含量、毛利更高的新产品，增大高 毛利的自主研发产品的比重，同时保持技术领先优势，加强采购、供应商和生 产的管理，降低成本。另一方面围绕外延式发展方式，积极寻找并引入规模适 当、有市场影响力、有增长潜力、与公司现有产品具有市场协同效应、产品毛 利较高、符合公司战略发展方向的优质企业，保持较高的毛利水平，产生良好 的协同效应。 四、市场竞争加剧的风险 智能交通产品市场容量较大，行业内有一定规模的公司也在寻求上市或兼 并重组，产业将逐步变得集中。如果公司不能发挥上市平台优势，不能积极融 资、并购，将面临市场地位由优转劣的风险。针对上述风险，公司将继续打造 销售与服务相互支撑的网络体系，加强区域市场服务体系建设，紧跟行业政策、 规划和产业链格局的变化，加强产品技术研发能力，通过服务加产品的战略实 施来增强自身市场竞争力。同时，充分利用上市公司平台，通过参加海外有影 响力的行业展会，逐步拓展海外市场，将公司的品牌形象在全球范围内推广， 3 北京万集科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 进一步扩大公司品牌的深度和广度。 五、规模迅速扩张导致的管理风险 公司目前处于快速成长期，新业务正在不断拓展，公司部门机构和人员数 量不断扩大。资产规模的扩大、人员增加、新分子公司、技术服务中心网点的 设立都会使得公司组织架构、管理体系趋于复杂，对公司已有的战略规划、制 度建设、组织设置、内部控制等方面带来较大的挑战。如果公司不能及时调整 组织架构和管理体制，将出现管理滞后于业务发展的风险。针对上述风险，公 司将继续从以下三个方面采取相应措施：首先，严格遵照上市公司规范运作指 引要求，完善法人治理结构，规范公司运作体系，加强内部控制，强化各项决 策的科学性，促进公司的机制创新和管理升级；其次，不断提高公司管理层特 别是核心团队的管理素质和决策能力，并继续完善激励机制，通过内部培养、 外部引进和外聘兼职等方式积极引进高素质专业技术人才；最后，公司将积极 探索适合自身的有效的经营管理模式，并聘请专业的管理咨询公司和行业专家， 协助公司完善管理体系。 六、净资产收益率下降的风险 公司首次公开发行股票完成后，净资产大幅增加，如果业绩没有高速增长， 短期内存在净资产收益率下降的风险。针对上述风险，公司将进一步重视产品 研发，不断提高产品持续竞争力；同时继续增加营销网点和服务网点的数量及 其影响范围，完善遍布全国的营销服务网络体系。通过研发、营销和服务网络 等的持续竞争力，保持业绩的稳步发展，从而降低净资产收益率下降带来的风 险。 4 北京万集科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 106,700,000 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本 公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 5 北京万集科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..2 第二节 公司简介和主要财务指标 …………………………………………………………………………………………………………………………………….9 第三节 公司业务概要 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….13 第四节 经营情况讨论与分析 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….18 第五节 重要事项 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………34 第六节 股份变动及股东情况 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….63 第七节 优先股相关情况 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………71 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ………………………………………………………………………………………………………………72 第九节 公司治理 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………78 第十节 公司债券相关情况 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..83 第十一节 财务报告 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..84 第十二节 备查文件目录 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….172 6 北京万集科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、万集科技 指 北京万集科技股份有限公司 银汉创业 指 北京银汉创业投资有限公司 银汉兴业 指 北京银汉兴业创业投资中心（有限合伙） 承树投资 指 上海承树投资合伙企业（有限合伙） 上海万集 指 上海万集智能交通科技有限公司 万集智能 指 北京万集智能设备有限公司 武汉万集 指 武汉万集信息技术有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 保荐机构、东北证券 指 东北证券股份有限公司 审计机构、瑞华 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《北京万集科技股份有限公司章程》 报告期 指 2016 年 近三年 指 2014 年、2015 年和 2016 年 报告期末 指 2016 年末 交通部 指 中华人民共和国交通运输部 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 电子不停车收费系统（Electronic Toll Collection System），实现了车辆 在通过收费节点时，通过专用短程通信技术实现车辆识别、信息写入 ETC 指 并自动从预先绑定的 IC 卡或银行账户上扣除相应资金。这一技术使 得道路的通行能力与收费效率大幅度提高 自由流/多车道自由流系统（Multi-Lane Free Flow），车道上不设置物 MLFF 指 理隔离物，不影响车流的正常通行的电子不停车收费系统；收费过程 不对车辆行驶状态提出过多的限制，如车速、并驰、跨线和并线等 利用先进传感技术、网络技术、计算技术、控制技术、智能技术，对 道路和交通进行全面感知，实现多个系统间大范围、大容量数据的交 车联网 指 互，对每一辆汽车进行交通全程控制，对每一条道路进行交通全时空 控制，以提高交通效率和交通安全为主的网络与应用。车联网是未来 7 北京万集科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 节能减排、提高道路通行安全的必要手段 路侧单元（Road Side Unit），又称路侧天线，电子不停车收费系统中 RSU/路侧天线 指 的路侧组成部分，由微波天线和读写控制器组成，实时采集和更新标 签和 IC 卡 车载单元（On Board Unit），又称电子标签，安装于车辆前挡风玻璃 OBU/电子标签 指 内侧，通过 OBU 与 RSU 之间的通信，实现不停车收费功能，可分为 单片式和双片式 手持发行器/台式发行器 指 OBU 的发行、激活及检测设备 多义路径识别系统，适用于路网复杂的多路径路段，为高速公路收费 多义路径识别 指 系统提供准确可靠的车辆路径信息，从而进行准确通行费用计算。 专用短程通信技术（Dedicated Short-range Communications），一种高 效的无线通信技术，它可以实现在特定小区域内（通常为数十米）对 DSRC 指 高速运动下的移动目标的识别和双向通信。主要应用在不停车收费、 出入控制、车队管理、信息服务等领域 实现 V2X（Vehicle to Everything）的两大技术阵营之一，是基于 4.5G LTE-V 指 网络，以 LTE 蜂窝网络作为 V2X 的基础，专门针对车间通讯的协议 通过测量和分析轮胎动态力测算一辆运动中的车辆的轮重、轴重以及 动态称重 指 总重量，实现了测量行驶车辆重量的要求，这一技术在交通轴载调查、 治理超限超载运输和计重收费系统中具有不可替代的作用 根据通行车辆的车货总质量收取通行费，多载多缴，少载少缴，体现 计重收费 指 公平合理的原则，能够有效制止车辆的超限运输，对道路所造成的破 坏也有所缓 通过检测器等设备对道路通行车辆的外廓尺寸、轴荷及质量进行检 超限检测 指 测，确认车辆是否超出国家标准的限值 四维衡器 指 陕西四维衡器科技有限公司 众加利 指 江西众加利高科技股份有限公司 山东德鲁泰 指 山东德鲁泰信息科技股份有限公司 8 北京万集科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 万集科技 股票代码 300552 公司的中文名称 北京万集科技股份有限公司 公司的中文简称 万集科技 公司的外文名称（如有） BEIJING WANJI TECHNOLOGY CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有）BEIJING WANJI 公司的法定代表人 翟军 注册地址 北京市海淀区上地东路 1 号院 5 号楼 601 注册地址的邮政编码 100085 办公地址 北京市海淀区上地东路 1 号院 5 号楼 601 办公地址的邮政编码 100085 公司国际互联网网址 http://www.wanji.net.cn 电子信箱 zqb@wanji.net.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 练源 范晓倩 联系地址 北京市海淀区上地东路 1 号院 5 号楼 601 北京市海淀区上地东路 1 号院 5 号楼 601 电话 010-58858600 010-58858600 传真 010-58858966 010-58858966 电子信箱 zqb@wanji.net.cn zqb@wanji.net.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 9 北京万集科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 罗军、崔迎 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 北京市西城区锦什坊街 28 号 自 2016 年 10 月 21 日至 2019 东北证券股份有限公司 袁志伟、高伟 恒奥中心 D 座 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元） 635,728,856.82 511,917,235.90 24.19% 317,039,346.15 归属于上市公司股东的净利润 69,347,633.62 63,940,605.30 8.46% 14,327,069.13 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 66,856,229.90 62,510,046.18 6.95% 11,645,276.18 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 -12,086,817.70 86,209,295.46 -114.02% 19,711,505.72 （元） 基本每股收益（元/股） 0.82 0.80 2.50% 0.18 稀释每股收益（元/股） 0.82 0.80 2.50% 0.18 加权平均净资产收益率 14.54% 17.58% -3.04% 4.40% 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 资产总额（元） 1,091,336,524.32 729,538,015.87 49.59% 602,284,272.99 归属于上市公司股东的净资产 743,894,551.16 395,768,275.12 87.96% 331,827,669.82 （元） 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 106,047,213.81 184,647,757.05 143,745,354.59 201,288,531.37 归属于上市公司股东的净利润 22,638,625.35 12,325,946.55 21,009,900.47 13,373,161.25 10 北京万集科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 归属于上市公司股东的扣除非经 22,086,068.15 11,943,673.10 20,402,913.78 12,423,574.87 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -127,191,532.65 -55,523,257.50 5,306,459.54 165,321,512.91 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -259,357.83 -13,525.73 -14,724.04 非流动资产处置损失 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 2,972,200.46 1,796,816.98 1,991,081.94 政府补助 受的政府补助除外） 债务重组损益 -1,426,516.09 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 2,653,120.07 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 主要为个人所得税手 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 141,383.02 -127,165.45 -40,588.78 续费返还 减：所得税影响额 362,821.93 225,566.68 480,580.15 合计 2,491,403.72 1,430,559.12 2,681,792.95 — 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 11 北京万集科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 12 北京万集科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、主要业务 公司主营业务是为公路交通和城市交通客户提供动态称重、专用短程通信、激光检测三大系列产品的研发和生产，以及 相关的方案设计、施工安装、软件开发以及维保等相关服务。公司对所有产品拥有自主知识产权，并具备行业制造、施工、 供货的必要资质。 2、主要产品 产品大类 主要产品 具体产品名称 产品特点 用 途 计重收费系统 秤台式计重收费系统 能够实现车辆在移动条件下 采集处理车型、轴重、 弯板式计重收费系统 的精确称重 车重等信息；用于高速公 路货车动态称重计费 动态称重系 超限检测系统 超限检测系统 典型的超限检测系统布局为 采集处理车型、车重等 列 高速预检系统 高速动态称重预检结合低速高 信息，用于公路路政执法 便携式称重系统 精度检测，在不影响正常交通 超限超载非现场执法系 的前提下识别超载车辆 统 收费广场式不停车 车载单元 通过收费车道的路侧天线与 采集处理车辆身份、通 收费系统 路侧单元 车 载 单 元之 间的 专 用 短程 通 行里程等信息用于高速 手持发行器 信，在不需要车辆停车的情况 公路的不停车收费 台式发行器 下自动完成收费处理全过程 多车道自由流电子 不设立隔离车道，在不限制车 城市内部桥梁隧道的通 收费系统 辆正常通行速度的情况下快速 行收费，未来可以应用于 完成通行车辆的自动收费和数 高速公路的自由流收费 专用短程通 据采集与交互 以及城市拥堵治理 信系列 智能停车系统 安装在停车场出入口，与OBU 各种类型停车场，住宅 进行通信，实现车辆不停车缴 小区、学校、公共场所的 费和车辆门禁及车位管理 车辆自动收费和出入管 理 多义路径识别产品 安装于高速公路交叉互连路 用 于 高 速 公 路 联 网 区 段，与通行卡通信，记录车辆 域，实现车辆收费和多义 通行路径 路径识别及通行费精确 拆分 激 光 检 测 系 激光交通情况调查 激光传感器 实现对尺寸高精度检测，精准 自动实现机动车九类分 列 系统 车型识别 型、流量统计、地点平均 车速等功能，满足公路交 通情况调查工作的需要 激光车辆检测器 实现对交通流量高精度统计 自动实现机动车流量统 13 北京万集科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 计、地点、平均车速等功 能，满足交通运行状态检 测的需要 激光轮廓尺寸识别 可精准输出车辆长、宽、高等 实现自动判定车辆长、 系统 尺寸信息 宽、高等轮廓尺寸超限信 息，满足超限检测工作的 需要 3、经营模式 公司主要以“产品＋服务”的方式获取利润，盈利来源主要包括产品销售和服务提供。公司向客户销售动态称重产品、专 用短程通信产品以及激光检测产品，并根据具体产品的要求进行土建施工、设备安装调试、系统联调、技术培训等流程，最 后经过验收合格，取得对方的完工验收单，收取项目合同款，获得收入与盈利。此外，公司根据签订的技术服务合同为客户 提供增值服务，包括：设备日常养护、维修、更新与升级。目前产品销售是公司最重要的盈利来源，同时公司通过积极挖掘 客户需求，提高客户满意度和忠诚度，提高服务收入。 4、公司所处行业发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位 公司属于智能交通行业，智能交通行业是软件和信息技术服务业的重要分支。智能交通系统是将先进的信息技术、数据 通讯传输技术、电子传感技术及计算机软件处理技术等有效地集成运用于整个地面交通管理系统而建立的一种在大范围内、 全方位发挥作用的高效、便捷、安全、环保、舒适、实时、准确的综合交通运输管理系统。智能交通系统产业是以智能交通 服务为最终目标的、相互关联的增值活动企业个体所组成的企业群，其构成包括智能交通信息采集与处理设备制造商、智能 交通信息服务集成商、智能交通信息服务提供商、智能交通信息通信网络运营商、智能交通信息服务和管理终端设备制造商 及其软件系统开发商、交通工具生产商和政府管理部门等。 我国既是当今世界道路等交通基础设施建设速度最快的国家之一，又是交通需求增长最快的国家之一。“十二五”时期， 我国各种交通运输方式快速发展，交通运输基础设施累计完成投资13.4万亿元，是“十一五”时期的1.6倍，高速公路通车里程 已是世界第一。2016年，公路建设固定资产投资达到约1.78万亿元，较2015年增长约7.7%。 国务院在《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》提出：到2020年，基本建成安全、便捷、高效、绿色的现代综合 交通运输体系，部分地区和领域率先基本实现交通运输现代化。其中的主要目标包括：网络覆盖加密拓展，高速公路基本覆 盖城区常住人口20万以上的城市；智能技术广泛应用，交通基础设施、运载装备、经营业户和从业人员等基本要素信息全面 实现数字化，各种交通方式信息交换取得突破，车辆安装使用ETC比例大幅提升。《发展规划》预计，到2020年，全国高速 公路建成数达到15万公里，公路通车里程数达到500万公里，公路客车ETC使用率达到50%。 （1）动态称重行业 动态称重产品主要用于公路的货车计重收费和车辆超限检测。新建高速公路的收费站，以及原有的收费站升级改造，都 需要采购计重收费系统和设备，该市场保持着较为稳定的需求。 超限检测设备用于公路路政对于超载货车的治理，主要安装在高速公路入口、桥梁入口及其它公路路段上。在我国，货 车超载是一种普遍现象，货车超载已成为公路的第一杀手，超限超载对路面破坏严重，大幅增加公路养护费用，同时还极易 引发交通安全事故。超限检测固定站或流动站使用动态称重设备对货车重量进行称量，对超限超载货车作出处罚或卸货的处 理。 随着动态称重设备精度、过车速度、防作弊性能和自动化程度的不断提高，非现场执法将是治理超限的趋势。与人工值 守不同，非现场治理超限将超限超载货车的超重信息、车型信息、长宽高信息以及车辆身份信息精确记录下来，系统可以将 违章信息传送至管理部门后台，供其作出处罚或对货车进行信用记录，从而达到震慑违章行为的目的。2016年9月，交通运 输部发布2016年62号令，开始施行《超限运输车辆行驶公路管理规定》，对超限行为、管理执法方式等都作了详细的规定， 未来超限检测的管理力度、执法力度将会进一步加强，这将需要精确更高、更先进、更智能的超限检测系统和设备来支撑。 动态称重系统市场份额集中在20余家企业，万集科技、四维衡器、众加利、山东德鲁泰等企业的销售量比较大，其中万 集科技市场占有率领先。 （2）ETC行业 2014年3月，交通运输部正式启动全国高速公路ETC联网工作。2015年9月ETC实现了全国29个省市联网，ETC用户数量、 14 北京万集科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 覆盖车道快速增长，建设规模不断扩大。截至2016年年底，ETC专用车道超过13000条，用户数量突破4300万。我国ETC联 网系统是目前全球里程最长、站点最多、客户规模和交易增长最迅速的高速公路智能化收费系统。 目前我国乘用车接近2亿辆，ETC用户占比刚刚超过20%，而日本和韩国ETC用户这一比例均超过70%，未来ETC装载率 依然有上升的空间。随着全国标准的统一，ETC可以成为车辆的标准配件，集成在车辆的后视镜或者中控台中，在车辆销售 时与最终用户账户绑定并激活，从而节省了后装的环节，也有利于进一步提高ETC装载率。 ETC的普及，也使得其它各种综合应用得以实现。首先，ETC的支付范围将被扩大，ETC可成为用于停车场以及各种车 辆相关的电子支付手段，也可用于城市治理拥堵，即使用价格杠杆调节交通流量的支撑工具。2016年7月，国家发改委和交 通运输部发布了《推进“互联网+便捷交通 促进智能交通发展的实施方案》，明确提出要加快ETC在城市停车中的推广应用。 2016年9月，交通部举行发布会，要实现ETC系统在公共服务区、城市停车等交通领域的广泛应用，为ETC用户提供更多便 利。其次，作为交通感知手段的一种，ETC技术的应用，将在视频监测、流量检测、卡口记录等交通感知手段的基础上，对 社会车辆状态进行动态感知，可获取重要的交通状态基础信息，并且为车路协同的实现奠定了基础。未来，ETC设备将在车 辆上与其它如导航、车辆实时状况、蓝牙、4G等模块结合起来，将交通运输行业、汽车行业、金融行业深度融合，实现真 正的车联网，更多的商业模式将从中诞生。 ETC设备市场实行资质准入制，企业只有通过国家交通部交通工程监理检测中心的产品检测后才能参加各省市ETC建设 的招投标。截至2016年12月21日，OBU 产品通过检测的企业有32 家，RSU产品通过检测的企业有19 家。但目前市场上实 际上主要有十余家企业提供OBU和RSU。ETC行业市场集中度较高，少数几家优势企业占据大部分行业市场份额，万集科技 为其中之一，2016年市场占有率约20%左右。 （3）激光交调行业 公路交通情况调查（以下简称交调）是公路建设与管理部门的一项重要业务工作，是公路交通事业向前发展的必要保证。 交调观测站设置的目的就是为了进行公路交通情况调查。其基本的任务和目的是：通过对国道、省道、县道、乡道公路交通 情况进行调查，掌握各级公路的具体流量、交通流分布、交通流构成、车辆运行速度等交通流特性，并进行分析，找出交通 情况的变化趋势和规律，为政府和公路交通各部门提供交通情况基础资料。交调数据是国家基础数据统计的组成部分，交调 行业从业厂家数量少，最新一期推荐名单加上2015年尚未过期的厂商，总共不超过二十家。交调设备的技术形式包含激光式、 波频式、线圈式和压电式等。目前全国各类自动化交调站点已建设近一万个。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 货币资金 本期末较上年末增加 96.36%，主要系收到首次公开发行股票募集资金所致 应收票据 本期末较上年末减少 60.51%，主要系收到客户承兑汇票减少所致 预付账款 本期末较上年末增长 331.69%，主要系预付购房款、预付采购货款增加所致 其他应收款 本期末较上年末增长 37.75%，主要系保证金增加所致 本期末较上年末增长 912.45%，主要系公司使用暂未使用的募集资金进行现金管理、 其他流动资产 购买银行保本理财产品所致 15 北京万集科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 递延所得税资产 本期末较上年末增长 32.51%，主要系资产减值准备使可抵扣暂时性差异增加所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司在2016年上市，资本优势和品牌形象得到了极大增强。报告期内，新的管理、研发、营销人才不断加入公司，关键 管理人员和核心技术人员有增无减，三条业务线在研发、销售、服务、生产都得到了较大提升。公司的核心竞争优势体现在 以下几个方面： 1、卓越的研发实力和技术创新优势 公司是国家高新技术企业，曾参与国家火炬计划项目，参与行业标准的制定，同时也是全国智能运输系统标准化技术委 员会通讯委员和ETC工作组成员，取得北京市科学技术委员会颁发的《北京科技研究开发机构》和《北京市设计创新中心》， 北京市经济和信息化委员会颁发的《北京市企业技术中心》和《北京市工业企业知识产权运用示范企业》，北京市知识产权 局颁发的《北京市专利示范单位》。 公司坚持自主研发和创新，在动态称重、专用短程通信以及激光检测等领域都形成了自己的核心技术和专利。在动态称 重领域方面，针对复杂路况、复杂车型称重问题的解决已经达到了世界领先的水平。在专用短程通信领域方面，目前在武汉 成功运行的MLFF多车道自由流系统技术上达到了世界先进水平。在激光检测领域，快速激光扫描测距关键技术及其在交通 领域应用的线扫描激光成像雷达产品，经专家鉴定，主要技术指标达到同类产品国内领先、国际先进水平。截至报告期末， 公司拥有219项授权专利（其中发明专利30项、实用新型专利183项、外观设计6项），95项软件著作权，自主创新技术成果 丰富。 公司分别在北京、武汉设立了研发中心，建设了先进的实验室和外场实验车道。同时，公司建立了丰富的研发人才梯队， 截至2016年12月31日，共有研发技术人员178人，其中大部分为硕士以上学历。研发人员的专业涉及了通信工程、软件工程、 自动化、机械电子工程、电子信息工程、应用数学、模式识别与智能系统、检测技术与自动化装置等相关专业。 公司积极的与高校、研究所开展前沿技术的探索与合作，充分发挥院校和企业的各自优势，推动理论研究成果的转化， 为未来发展做好储备。 2、遍布全国的营销网络和经验丰富的营销团队，领先的市场占有率和品牌形象 公司在十个城市建立了销售中心，以销售中心为支撑建立了遍布全国的销售网络，并配备了拥有锐意进取、经验丰富的 销售团队。销售人员与客户能够保持充分、及时的沟通，从而深入了解市场状态，理解客户需求。公司建立了多层级的销售 团队，从分公司经理、销售部经理到销售骨干，都有较强的市场开拓能力。同时，公司的业务流程围绕服务客户开展，从公 司高管到基层员工都以客户满意为使命。因此，公司新产品和新业务能够迅速推向市场并占据市场份额。 公司在动态称重领域有超过二十年的积累沉淀，丰富的产品系列广泛应用于全国各地各级公路，市场占有率居于行业领 先地位，公司品牌在各地业主、系统集成商客户中具有较高的认知度，公司与客户建立了良好的信任合作关系。在ETC领域， 公司产品已经进入全国29个省市，市场覆盖率行业领先，市场占有率居于前列。激光检测产品目前已经在全国20多个省市得 到应用或试用，已经成为交通情况调查市场的主要新产品。 公司在智能交通领域深耕多年，多种产品及相应服务在广大客户中形成了较好的口碑和较高的认知度，这种积累将有助 于未来新产品在智能交通领域的迅速推广。 3、丰富的项目经验优势和完善的售后服务体系 专注于智能交通行业二十余年，公司积累了丰富的产品开发和项目实施经验。计重收费项目方面，在京沪线、京珠线、 京福线、宁杭线、沈大线、沈环线等数十条国家重点高速公路建设项目上均安装有公司的优质产品；超限检测项目方面，公 16 北京万集科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 司承担了杭州湾跨海大桥超限超载检测站建设项目。ETC业务方面，公司在港珠澳大桥、四川成南高速成都站、张家港保税 区主线站、贵州的松坎主线站等全国多个主线站实施了项目。 公司已建立32个技术服务中心，建立了全国性的客户服务体系，具备快速响应的客户服务能力，基本实现了本地化服务。 公司以响应快速、到位及时、解决彻底、保障有力为服务方针，为用户提供及时的优质服务。 4、资质优势 ETC产品市场实行资质准入制，企业若参加ETC建设的招投标，必须要通过国家交通部交通工程监理检测中心的测试， 公司的新产品连续多年通过了测试。称重产品市场实行法制计量管理，公司相关产品均取得质量技术监督局颁发的计量器具 制造许可证。此外，公司拥有计算机信息系统集成企业资质、建筑企业资质、安全生产许可证、商用密码产品定点生产单位 证书，通过了ISO 9001质量管理体系认证、ISO/TS16949质量管理体系认证、ISO 14001环境管理体系认证、OHSAS 18001 职业健康安全管理体系认证以及ISO 27001信息安全管理体系认证。这些资质为市场开拓和维护奠定了基础，也加强了公司 的综合管理能力。 17 北京万集科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司实现营业总收入63,572.89万元，同比增长24.19%；实现营业利润4,880.99万元，较上年同期增长11.12%； 实现利润总额8,165.40万元，较上年同期增长10.20%；实现归属于上市公司股东的净利润6,934.76万元，较上年同期增长8.46%； 公司实现基本每股收益0.82元。 1、业绩增长的主要原因 （1）ETC业务继续高速增长 2015年ETC全国联网工作完成之后，ETC电子标签的销售继续保持高速增长。报告期内，公司电子标签的销售数量达到 311.75万片，同比增长63.26%。公司在安徽、辽宁、新疆、山东、江苏等多个省市中标，市场占有率继续提升，区域覆盖率 保持在行业前列。公司增加生产线设备，优化作业流程，实现了产能的进一步提升，保证了及时供货。 （2）激光检测产品迅速成长 公司创新的将激光测距技术应用于交通领域，开发了用于公路交通情况调查的激光检测设备，成为了国内首个推出激光 式交调设备的厂家。该产品检测精度高，车型识别准，数据输出一致性好，运行稳定，获得客户的信任和肯定。报告期内， 公司赢得多个省份的交调推广工程项目，并在全国建设了300多个激光检测断面，实现收入3,245.93万元。经过近几年的试点、 测试、示范站点建设以及市场推广，公司的激光检测产品已覆盖28个省份，成为交通情况调查行业重要的设备供应商之一。 （3）动态称重业务平稳增长 公司动态称重业务报告期内实现收入24,313.56万元，较同期增长14.36%，继续保持在动态称重业务的市场领先地位。 动态称重行业在报告期内保持平稳，市场总体采购数量与之前年度持平，整车式和轴组式计重收费系统逐渐成为市场中的主 流产品，其特点是秤台尺寸较大，称量精度较高，价格也较高。公司紧跟市场需求，新产品保持着较强的市场竞争力。 2、报告期内的主要工作 （1）公司上市成功，进入发展新阶段 2016年10月21日，公司在深交所创业板上市，首次公开发行股票2,670万股，总股本由8,000万股增加至10,670万股，募 集资金净额27,610万元。上市后，公司净资产大幅增加，增强了公司资产结构的稳定性和抗风险能力；同时，募集资金的到 位，有利于公司扩大产能，提升研发实力，加强销售和服务网络建设，能够进一步扩大公司在智能交通采集与处理行业的领 先地位和市场竞争力；再者，登陆资本市场，有利于公司借力资本平台，提高自身融资能力，为未来新的业务扩展提供支持。 上市后，公司品牌和人才聚集效应都明显提升，公司进入了新的高速发展阶段。 （2）销售和研发体制的进一步完善 公司在报告期内进一步优化了事业部组织架构，将市场、研发统筹至事业部管理，由事业部统一调配和管控与其业务相 关的资源，从而加强了研发项目的管理，提升了销售团队的协调和合作，极大优化了业务流程，为未来各业务模块的快速发 展打下基础。动态称重产品事业部、ETC产品事业部和激光检测产品事业部将在各自业务领域不断推陈出新，协同发展，为 公司业绩增长提供持续的动力。公司成立了北京研究院和武汉研究院，对公司战略布局的前沿产品进行预研开发，为新的业 务做好储备。 （3）战略规划的制定 公司在报告期内启动了中长期的战略规划工作。公司结合自身优势和行业发展特点，梳理了公司现有业务和未来业务的 战略目标，明确了战略发展路径，设计了确保满足发展的管理架构和体系。公司将充分利用上市平台，遵循战略发展路径， 在“路”和“车”两个领域积极布局，把公司打造为智能交通行业的领头羊。 18 北京万集科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事从事互联网游戏业务》的披露要求： 否 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 635,728,856.82 100% 511,917,235.90 100% 24.19% 分行业 智能交通行业 635,728,856.82 100.00% 511,917,235.90 100.00% 24.19% 分产品 动态称重 243,135,610.66 38.25% 212,605,734.02 41.53% 14.36% 专用短程通信 360,133,922.78 56.65% 299,311,501.88 58.47% 20.32% 激光检测 32,459,323.38 5.10% 0.00 0.00% 100.00% 分地区 华北地区 115,867,313.02 18.23% 100,812,136.25 19.69% 14.93% 东北地区 54,948,387.38 8.64% 44,253,334.70 8.64% 24.17% 华东地区 233,276,903.37 36.69% 201,327,133.11 39.33% 15.87% 华南地区 46,089,102.30 7.25% 21,389,988.49 4.18% 115.47% 华中地区 42,779,517.32 6.73% 57,125,847.30 11.16% -25.11% 西北地区 85,512,978.27 13.45% 43,056,533.20 8.41% 98.61% 西南地区 57,254,655.16 9.01% 43,952,262.85 8.59% 30.27% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 19 北京万集科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 否 单位：元 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 分行业 智能交通行业 635,728,856.82 388,114,754.46 38.95% 24.19% 25.48% -0.63% 分产品 动态称重 243,135,610.66 164,894,189.47 32.18% 14.36% 23.92% -5.23% 专用短程通信 360,133,922.78 209,268,959.25 41.89% 20.32% 18.75% 0.77% 分地区 华北地区 115,867,313.02 61,375,239.80 47.03% 14.93% 7.86% 3.47% 华东地区 233,276,903.37 143,979,047.44 38.28% 15.87% 10.82% 2.81% 西北地区 85,512,978.27 46,845,576.60 45.22% 98.61% 63.22% 11.88% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 销售量 套 1,339 1,205 11.12% 动态称重（秤台） 生产量 套 1,275 1,258 1.35% 库存量 套 14 78 -82.05% 销售量 万只 311.75 190.95 63.26% 专用短程通信（车载 生产量 万只 334.18 219.5 52.25% 单元） 库存量 万只 44.1 21.67 103.51% 销售量 套 877 1,927 -54.49% 专用短程通信（路侧 生产量 套 710 1,759 -59.64% 单元） 库存量 套 24 191 -87.43% 销售量 套 381 0 100.00% 激光检测 生产量 套 370 18 1,955.56% 库存量 套 7 18 -61.11% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内车载单元产品销售量311.75万，2015年销售量为190.95万只，较2015年增长63.26%，主要系ETC客户继续增加采 购，公司订单增加所致。 2、报告期内车载单元产品生产量334.18万只，2015年生产量为219.5万只，较2015年增长52.25%，主要系车载单元产品销售 20 北京万集科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 量大增幅长，需求增加影响生产量增加所致。 3、报告期内车载单元产品期末库存量44.10万只，2015年期末库存量为21.67万只，较2015年增长103.51%，主要系为下一年 度订单增加备货所致。 4、报告期内路侧单元产品销售量877套，2015年销售量为1927套，较2015年下降54.49%，主要系报告期内全国ETC联网工程 基本结束，各地高速公路收费车道路侧单元产品阶段性布点完成，订单减少影响公司销售量下降所致。 5、报告期内路侧单元产品生产量710套，2015年生产量为1759套，较2015年下降59.64%，主要系报告期内路侧单元销售量 下降，需求下降影响公司生产量下降所致。 6、报告期内激光检测产品销售量、生产量较2015年分别增长100.00%、1,955.56%，主要系报告期内激光检测产品获取销售 订单增加，影响销售量、生产量增长所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 2016 年 2015 年 产品分类 项目 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 动态称重 164,894,189.47 42.49% 133,060,895.31 43.02% 23.92% 专用短程通信 209,268,959.25 53.92% 176,232,535.88 56.98% 18.75% 激光检测 13,951,605.74 3.59% 0.00 0.00% 100.00% （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 157,556,507.19 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 24.78% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 0.00% 例 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 21 北京万集科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 河北冀翔通电子科技有限公司 46,019,658.00 7.24% 中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自 2 33,702,564.15 5.30% 治区分行 3 浙江高速物流有限公司 28,438,462.82 4.47% 4 江苏高速公路联网营运管理有限公司 28,205,128.26 4.44% 5 中海网络科技股份有限公司 21,190,693.96 3.33% 合计 — 157,556,507.19 24.78% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 119,741,455.19 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 39.65% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.00% 比例 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 常州优宝电气制造有限公司 36,693,435.26 12.15% 2 惠州亿纬锂能股份有限公司 25,607,850.67 8.48% 3 斯凯瑞利（北京）科技有限公司 23,674,145.30 7.84% 4 杭州希贤科技有限公司 17,953,526.33 5.95% 5 长春市芳冠电子科技有限公司 15,812,497.63 5.24% 合计 — 119,741,455.19 39.65% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 主要系本期销售规模扩大，销售人员 销售费用 81,754,049.19 70,632,842.94 15.75% 薪酬、运输费、办公费增加所致 主要系本期研发费用大幅增加以及 管理费用 91,400,942.56 65,385,987.26 39.79% 提高管理人员工资所致 主要系本期银行贷款规模下降，影响 财务费用 4,576,416.51 7,410,288.07 -38.24% 银行利息支出较去年同期下降所致 22 北京万集科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司每年投入大量资源进行自主技术研发，报告期内公司研发费用为4,575.86万元，占本期营业收入的7.20%。公司在 ETC和激光检测新产品开发投入较多，为2017年的市场开拓做好储备。同时，公司依据战略规划，已在车联网、电子车牌上 进行预研立项。报告期内，公司专利申请数量较2015年增长了一倍，共获得专利授权71项，其中发明专利7项。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2016 年 2015 年 2014 年 研发人员数量（人） 178 167 147 研发人员数量占比 21.27% 20.42% 20.62% 研发投入金额（元） 45,758,622.40 35,343,569.61 29,689,389.30 研发投入占营业收入比例 7.20% 6.90% 9.36% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 0.00% 0.00% 0.00% 的比例 资本化研发支出占当期净利 0.00% 0.00% 0.00% 润的比重 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 708,292,704.12 603,773,172.99 17.31% 经营活动现金流出小计 720,379,521.82 517,563,877.53 39.19% 经营活动产生的现金流量净 -12,086,817.70 86,209,295.46 -114.02% 额 投资活动现金流入小计 51,111.65 500.00 10,122.33% 投资活动现金流出小计 102,991,355.29 3,177,908.10 3,140.85% 投资活动产生的现金流量净 -102,940,243.64 -3,177,408.10 -3,139.76% 额 筹资活动现金流入小计 417,975,000.00 172,881,750.29 141.77% 筹资活动现金流出小计 154,420,733.60 208,652,805.55 -25.99% 筹资活动产生的现金流量净 263,554,266.40 -35,771,055.26 836.78% 额 23 北京万集科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 现金及现金等价物净增加额 148,527,205.06 47,260,832.10 214.27% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额同比下降114.02%，主要系经营规模扩大使生产经营资金投入增加，包括人工、材料、 税金等支出增加，而相应的货款回收还未达到收款条件所致； 2、投资活动现金流入小计同比增长10122.33%，主要系报告期内处置非流动资产收到的资金高于2015年所致； 3、投资活动现金流出小计同比增长3140.85%，主要系报告期内公司购建固定资产支付的资金同比增加及使用暂未使用 的募集资金购买银行保本理财产品所致； 4、投资活动产生的现金流量净额同比下降3139.76%，主要系报告期内公司购建固定资产支付的资金同比增加及使用暂 未使用的募集资金购买银行保本理财产品所致； 5、筹资活动现金流入小计同比增长141.77%，主要系收到首次公开发行股票募集资金所致； 6、筹资活动产生的现金流量净额同比增长836.78%，主要系收到首次公开发行股票募集资金所致； 7、现金及现金等价物净增加额同比增长214.27%，主要系收到首次公开发行股票募集资金所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-1,208.68万元，净利润为6,934.76万元。经营活动产生的现金流量净额低于净 利润8,143.44万元，主要原因如下：（1）随着公司经营规模持续扩大，导致报告期存货增加2,900.28万元，经营性应收项目 增加11,136.47万元；同时由于募集资金补充流动资金项目的到位，为争取将来更有利的议价基础，公司向供应商支付了较多 的采购货款，经营性应付项目增幅不大所致。（2）不影响经营活动现金流量但减少净利润的项目合计金额2,671.16万元（主 要包括资产减值准备1,565.59万元，固定资产折旧778.65万元等）。 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 0.00% 公允价值变动损益 0.00% 资产减值 15,655,883.99 19.17% 主要为应收款坏账准备 是 营业外收入 33,232,801.68 40.70% 主要增值税即征即退收入 是 主要为非流动资产处置损 营业外支出 388,770.00 0.48% 否 失 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 金额 占总资产比 24 北京万集科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 例 例 324,892,540.9 主要系本期收到首次公开发行股票 货币资金 29.77% 165,458,081.02 22.68% 7.09% 3 募集资金所致 360,373,837.7 主要系本期收入规模增长及付款信 应收账款 33.02% 283,210,305.93 38.82% -5.80% 0 用期影响导致应收款增长所致 167,578,299.3 主要系本期经营规模扩大使生产经 存货 15.36% 137,536,312.92 18.85% -3.49% 0 营资金投入，库存备货增加所致 投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00% 长期股权投资 0.00% 0.00% 0.00% 固定资产 96,451,799.78 8.84% 89,050,860.55 12.21% -3.37% 在建工程 371,794.88 0.03% 0.00% 0.03% 短期借款 30,000,000.00 2.75% 43,100,000.00 5.91% -3.16% 长期借款 0.00% 0.00% 0.00% 本期末较上年末增长主要系预付购 预付账款 15,395,543.65 1.41% 3,566,324.97 0.49% 0.92% 房款、采购款货款增加所致 本期末较上年末增长主要系保证金 其他应收款 17,406,496.96 1.59% 12,636,608.52 1.73% -0.14% 增加所致 主要系本期公司使用暂未使用的募 其他流动资产 81,409,867.64 7.46% 8,040,843.03 1.10% 6.36% 集资金进行现金管理，购买银行保本 理财产品所致 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截至报告期末，公司位于北京市海淀区上地东路的办公房产及北京市顺义区北小营镇的不动产及土地使用权抵押给北京 银行股份有限公司上地支行为最高债权金额作担保。 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 25 北京万集科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 报告期内 累计变更 累计变更 尚未使用 本期已使 已累计使 尚未使用 闲置两年 募集资金 变更用途 用途的募 用途的募 募集资金 募集年份 募集方式 用募集资 用募集资 募集资金 以上募集 总额 的募集资 集资金总 集资金总 用途及去 金总额 金总额 总额 资金金额 金总额 额 额比例 向 将用于完 成募投项 首次公开 2016 27,610 9,245.27 16,186.66 0 0 0.00% 11,437.47 目，存放于 0 发行股票 募集资金 专户 合计 — 27,610 9,245.27 16,186.66 0 0 0.00% 11,437.47 — 0 募集资金总体使用情况说明 北京万集科技股份有限公司（下称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2180 号文核准，并经深圳证券 交易所批准，首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）2,670 万股，每股发行价格为人民币 12.25 元，募集资金总额为人 民币 327,075,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 50,975,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 276,100,000.00 元。 以上募集资金已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 01280008 号《验资报告》验证确认。 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，公司和东北证券股 份有限公司分别与北京银行股份有限公司上地支行、中国民生银行股份有限公司北京分行分别签署《募集资金三方监管协 议》。报告期内，本公司严格履行了协议。 报告期内，公司募集资金使用情况如下： 1、募集资金项目投入情况： 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对万集科技以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目情况进行了专项审核， 并出具了报告号为瑞华核字[2016]01280042 号的《关于北京万集科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 情况报告的鉴证报告》，对募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验、确认。根据该报告，截止 2016 年 10 月 17 日， 公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为 9,518.46 万元，分别为：投入智能交通设备研发及扩产项目 7,471.66 万 元，投入全国营销及服务支撑网络项目 2,046.80 万元。2016 年 12 月 19 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关 26 北京万集科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金 9,518.46 万元置换预先已投入募投项目的自筹 资金。 报告期内，公司募集资金项目投入 9,245.27 万元，其中：智能交通设备研发及扩产项目投入 530.27 万元，全国营销及 服务支撑网络项目投入 2,665.00 万元，补充流动资金投入 6,050.00 万元。 截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金项目累计投入 16,186.66 万元。 截至 2016 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金为 11,437.47 万元（含存款利息收入），均存放于公司的募集资金 专户。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 是否已变 截至期末 项目达到 项目可行 募集资金 调整后投 截至期末 本报告期 承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发 承诺投资 资总额 累计投入 实现的效 资金投向 (含部分 投入金额 (3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变 总额 (1) 金额(2) 益 变更) (2)/(1) 期 化 承诺投资项目 2018 年 智能交通设备研发及 否 13,491 13,491 530.27 7,471.66 55.38% 03 月 31 2,889.66 是 否 扩产项目 日 2018 年 全国营销及服务支撑 否 8,069 8,069 2,665 2,665 33.03% 03 月 31 1,208.89 是 否 网络项目 日 2016 年 补充流动资金 否 6,050 6,050 6,050 6,050 100.00% 12 月 31 0是 否 日 承诺投资项目小计 — 27,610 27,610 9,245.27 16,186.66 — — 4,098.55 — — 超募资金投向 不适用 0 0 0 0 合计 — 27,610 27,610 9,245.27 16,186.66 — — 4,098.55 — — 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 不适用 （分具体项目） 项目可行性发生重大 不适用 变化的情况说明 超募资金的金额、用途 不适用 及使用进展情况 募集资金投资项目实 不适用 施地点变更情况 27 北京万集科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 在公司首次公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司已利 募集资金投资项目先 用自筹资金预先投入。预先投入的自筹资金金额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并 期投入及置换情况 于 2016 年 12 月 5 日出具了《关于北京万集科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项 目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2016]01280042 号）。依据上述鉴证报告，公司已于 2016 年 12 月 21 日使用募集资金置换预先投入自筹资金合计 9,518.46 万元。 用闲置募集资金暂时 不适用 补充流动资金情况 项目实施出现募集资 不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 尚未使用募集资金将用于完成募投项目，存放于募集资金三方监管账户；同时使用 8,000 万元 用途及去向 暂未使用的募集资金进行现金管理。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 不适用 情况 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 28 北京万集科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 计算机与电 子信息的技 术开发、技 术服务、技 武汉万集信 术咨询、系 -11,392,873. -7,747,017.9 -7,327,724.0 息技术有限 子公司 统集成、产 1000000 5,346,198.85 5,444,288.66 91 6 7 公司 品设计、产 品安装、专 业承包、产 品销售；技 术进出口 机械、计算 机专业的四 技服务，自 动化计量设 上海万集智 备，机械设 -1,936,800.3 -1,905,770.4 能交通科技 子公司 1000000 1,103,960.29 314,344.24 860,922.39 备，计算机 6 5 有限公司 及配套设 备，智能交 通系统工程 的配套设备 技术开发、 技术转让、 技术咨询、 技术服务； 计算机技术 培训；基础 软件服务； 应用软件服 务；计算机 北京万集智 系统服务； 能设备有限 子公司 100000 1,716,455.39 1,581,143.45 0.00 -440,362.54 -420,009.06 数据处理； 公司 计算机维 修；销售计 算机、软件 及辅助设 备、电子产 品、机械设 备、通讯设 备、五金、 交电 报告期内取得和处置子公司的情况 29 北京万集科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 2016年，武汉万集信息技术有限公司为公司在武汉的研发中心，因报告期内加大研发投入导致亏损。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 公司所处的智能交通行业受到国家政策的支持，是“十三五”期间国家将大力投资的行业；同时，交通也是与人民群众出 行息息相关的行业，信息化、智能化是驾驶者、道路管理者的长期需求。中国已建成超过12万公里的高速公路和400多万公 里的普通公路，乘用车超过2亿辆。未来，交通拥堵的改善，出行效率的提高，安全事故的减少、智能驾驶的实现，都依赖 于高精度、实时的数据采集、处理、交互，以及对采集的数据的分析和整合。公司的目标是构建高效、安全、舒适的交通生 态环境，实现交通流、信息流、资金流在道路、车辆、行人、管理者之间的无障碍交互与流动，公司将通过自主研发、投资 并购、资源整合来实现这一目标。 1、2017年公司经营计划 2017年，依据制定的战略规划，公司将依据当年战略目标和运营目标，调整组织架构，继续以产品事业部为主体完成经 营目标。 （1）ETC业务 2017年，ETC行业将保持平稳增长，电子标签的采购主体依然是各地市ETC联网中心或管理单位以及银行业主。除此 之外，ETC产品还可能被城市停车场、高速公路多义路径识别、城市拥堵收费、城市路桥收费等领域的客户采购。未来，电 子标签未来的产品形式将从后装变为前装，即在车辆出厂时已经安装，销售时激活，成为车辆支付的标准配置，这项业务的 发展取决于国家标准的确定。 2017年，公司ETC业务的目标是进一步提升市场占有率，拓展ETC应用场景和产品线，提升运营效率，达到ETC行业 领先地位。电子标签的销售数量目标为较2016年增长10%-30%，保持路侧天线和发行器的销量，同时积极扩展其它新产品的 销售，如电子标签蓝牙充值设备、多义路径复合卡，停车场天线以及ETC车型防作弊系统等。 从内部管理上，公司将完善事业部组织架构，建立起事业部内部高效的项目协调机制，及与总公司各部门的业务协调 机制，完善ETC业务核心流程，全面提升运营效率。在质量上，公司将严格依据ISO 9000和TS 16949质量管理体系，建立行 业领先的质量标准，达到前装的要求。在公司外部，公司将积极通过战略合作、合资的方式推进前装ETC、ETC停车场的业 务开展。 （2）动态称重业务 从2015、2016年动态称重行业市场统计规模及2017年市场预期规模情况来看，计重收费业务及传统的超限检测业务市 场规模相对稳定，每年市场规模在6-8亿之间。近两年，随着公路超限超载的法规不断出台，对超限超载执法依据、执法效 率、执法手段等都提出了更高要求，非现场执法系统是一种能够满足要求的的治超工具，全国部分省市已开展了超限超载非 现场执法项目的试点工程，未来具备较大的市场空间。2017年，公司将保持动态称重业务在智能交通行业内的领先优势，具 体目标是： 在计重收费领域，通过技术升级、质量优化、增强性价比等方式保持竞争优势，保持技术和市场占有率第一的地位。在 保持原有产品市场份额的同时，加快重点产品的市场接入，进一步发挥事业部的综合协调管理职能，强化团队业务能力，凝 聚团队向心力量，提高工作质量和工作效率。 在超限超载非现场执法领域，公司将继续加大研发和销售的投入，完成治超信息综合管理平台的开发，提高高速称重技 术水平和相应的系统集成能力。公司将力争在2017年推广一个省级治超信息综合管理平台，确保公司在超限检测非现场执法 领域的技术优势得到用户认可，市场占有率领先，建立公司超限治理综合解决方案专业性品牌形象。 （3）激光检测业务 30 北京万集科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 激光检测业务将力争延续高增长的态势，目标在全国建设500-800个激光检测断面。在交通情况调查行业，公司将扩大 自主设计、自主研发、自主生产的技术优势，提供高于同业水平的激光传感器，并依靠遍布全国的高素质技术服务团队，实 施高于同业水平的巡检维护服务，力争各省市交调设备在线率、异常率和及时率的全面领先，协助客户顺利完成交调推广工 程的验收总结工作。 2017年，公司将推出更多款新型激光传感器，在角度分辨率、扫描频率、尺寸、检测精度等多个性能指标上实现差异化 定位，形成产品序列，开始推广行业试点。扫描式激光传感器适应性强，应用广泛，可用于车辆轮廓尺寸检测、车辆轮轴识 别、以及车型识别，可以与公司的超限超载、ETC产品形成极具竞争力的集成产品。 全国各分子公司将于本年成立激光产品销售部，建立销售团队，为行业推广培养人才，通过市场挖掘，储备细分市场机 会。各地技术服务中心将安排激光售后服务专员，培养专业尽责的服务团队。 2、公司发展战略 万集科技的战略目标是成为全球领先的智能交通生态综合服务提供商，以产业生态构建为核心，提供涵盖产品、系统、 平台的全方位解决方案。公司将围绕“路”和“车”两个交通最基本要素构建生态。 在“路”上，公司将布局城际交通与城市交通两大领域。在城际交通领域，公司继续丰富动态称重、ETC、激光检测等多 种信息采集与处理产品线，积极探索其它信息采集与处理产品，以获取全方位的路面交通信息；同时，建设综合的交通信息 管理与服务平台，将采集的实时立体数据转化为交通管理者所需的管理、监督、执法等信息，为提升综合运输智能管控与协 同运行提供支持；公司还将通过大数据等技术，深入挖掘海量的交通信息，为管理部门的设计规划、分析决策提供增值服务。 在城市交通领域，公司将信息采集与处理技术应用在停车场收费、城市拥堵治理、车辆身份管理及其它车辆管理或支付场景； 并通过与互联网的结合，打造面向终端车主用户的生态平台。 在“车”上，公司将进入智能网联汽车领域。公司将重点布局先进传感技术和智能车路协同两大领域。先进传感技术将以 激光雷达等传感器实现对车辆周围环境立体的、动态的、精确的感知，为车辆辅助驾驶和自动驾驶提供关键信息。智能车路 协同系统是采用先进的无线通信和新一代互联网等技术，全方位实施车车、车路动态实时信息交互，并在动态交通信息采集 与融合的基础上开展车辆主动安全控制和道路协同管理，充分实现人车路的有效协同，保证交通安全，提高通行效率，从而 形成的安全、高效和环保的道路交通系统。 公司将通过五大关键举措来达到战略目标。 第一，产业组织优化。万集科技将会以战略为导向，构建集团化体系结构，平台化运营，推进各业务条线产业化、规模 化发展。 第二，业务价值链优化。公司将在研发、营销、交付等关键环节不断提升能力并锐意创新：完善立体研发体系，设立总 部研究院与事业部研发中心上下结合的内部研发体系，并不断探索与外部相关机构进行广泛的技术合作，实现内外结合；构 建分级营销网络，形成总部、事业部、区域公司的三级营销体系。打造平台交付中心，统筹生产、采购、物流等职能，为各 战略经营单元提供产品交付服务支持。 第三，资本运作与产业整合。公司将通过投资并购的方式实现外延式扩张：并购方向上，公司将会秉持“要技术、要通 路、要环境”三要原则；并购手段上，将会综合使用现金、股权、并购基金等多种方式开展投资并购，并重点关注并购后整 合，发挥协同效应。 第四，产业链国际化。公司将加大在国际化方面的资源投入，从国际化市场、国际化资源以及国际化能力三方面综合发 力，进一步通过提升国际化视野、加深国际化认知、丰富国际化交流，培养万集科技整体的国际化能力。 第五，运营管理系统提升。一是强化战略管理，构建动态战略管理体系，形成战略分解、战略控制、战略回顾及战略评 价的闭环体系。二是强化人力资源管理，以战略发展为基础，加强人力资源规划管理，同时完善职位管理、薪酬管理与绩效 管理体系，重点推动长期激励计划。三是强化财务管理，在传统的财务基础工作之外，完善全面预算管理、资金风险管理、 税务统筹管理以及财务分析管理等专项模块。四是强化信息化管理，从信息化规划、IT基础设施建设、信息化应用开发方面 重点推动公司的信息化建设，提升公司整体的运营效率，推动业务的快速发展。 3、可能面对的风险 （1）业绩波动风险 公司所处智能交通行业增速较快，但也面临着诸多包括但不限于成本上涨、产品价格下降、技术更新快等风险因素。另 外，公司每年在研发、营销和服务网络上投入较大以保持竞争力，如果收入规模不能快速增长，公司未来仍存在经营业绩波 31 北京万集科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 动的风险。 针对上述风险，公司将进一步规范产品开发业务流程，加大产品研发力度，不断提高产品持续竞争力；进一步规范管理 体系，促进企业文化、管理团队、业务拓展、产品研发设计、财务统筹等方面进一步融合，保持公司业绩稳步发展。 （2）应收账款发生坏账的风险 随着公司销售收入的不断增加，应收账款金额也呈上升趋势，应收账款如发生损失将对公司的财务状况和经营成果产生 不利影响。 针对上述风险，一方面，公司从战略布局层面详细分析新产品、新领域的商业模式，包括分析其应收账款、资金周转速 度和运营效率。另一方面，在内部管理方面，公司将进一步完善风险控制和制定政策约束，明确责任，专门成立应收账款催 收小组，加强对应收账款的跟踪、催收，降低公司应收账款总额和坏账风险，从而提高公司资金利用效率，持续改善公司现 金流情况，进一步控制风险。 （3）毛利率波动风险 智能交通产品市场容量的扩大、技术的成熟，较高的毛利率都会吸引新的竞争者加入，对公司产品价格造成压力。如果 产品销售价格的下降速度高于原材料价格下降速度，则公司综合毛利率存在进一步下降的风险。 针对上述风险，公司一方面提前规划布局相比传统产品技术含量、毛利更高的新产品，增大高毛利的自主研发产品的比 重，同时保持技术领先优势，加强采购、供应商和生产的管理，降低成本。另一方面围绕外延式发展方式，积极寻找并引入 规模适当、有市场影响力、有增长潜力、与公司现有产品具有市场协同效应、产品毛利较高、符合公司战略发展方向的优质 企业，保持较高的毛利水平，形成良好的协同效应。 （4）市场竞争加剧的风险 智能交通产品市场容量较大，行业内有一定规模的公司也在寻求上市或兼并重组，产业将逐步变得集中。如果公司不能 发挥上市平台优势，不能积极融资、并购，将面临市场地位由优转劣的风险。 针对上述风险，公司将继续打造销售与服务相互支撑的网络体系，加强区域市场服务体系建设，紧跟行业政策、规划 和产业链格局的变化，加强产品技术研发能力，通过服务加产品的战略实施来增强自身市场竞争力。同时，充分利用上市公 司平台，通过参加海外有影响力的行业展会，逐步拓展海外市场，将公司的品牌形象在全球范围内推广，进一步扩大公司品 牌的深度和广度。 （5） 规模迅速扩张导致的管理风险 公司目前处于快速成长期，新业务正在不断拓展，公司部门机构和人员数量不断扩大。资产规模的扩大、人员增加、新 分子公司、技术服务中心网点的设立都会使得公司组织架构、管理体系趋于复杂，对公司已有的战略规划、制度建设、组织 设置、内部控制等方面带来较大的挑战。如果公司不能及时调整组织架构和管理体制，将出现管理滞后于业务发展的风险。 针对上述风险，公司将继续从以下三个方面采取相应措施：首先，严格遵照上市公司规范运作指引要求，完善法人治理 结构，规范公司运作体系，加强内部控制，强化各项决策的科学性，促进公司的机制创新和管理升级；其次，不断提高公司 管理层特别是核心团队的管理素质和决策能力，并继续完善激励机制，通过内部培养、外部引进和外聘兼职等方式积极引进 高素质专业技术人才；最后，公司将积极探索适合自身的有效的经营管理模式，并聘请专业的管理咨询公司和行业专家，协 助公司完善管理体系。 （6）净资产收益率下降的风险 公司首次公开发行股票完成后，净资产大幅增加，如果业绩没有高速增长，短期内存在净资产收益率下降的风险。 针对上述风险，公司将进一步重视产品研发，不断提高产品持续竞争力；同时继续增加营销网点和服务网点的数量及其 影响范围，完善遍布全国的营销服务网络体系。通过研发、营销和服务网络等的持续竞争力，保持业绩的稳步发展，从而降 低净资产收益率下降带来的风险。 32 北京万集科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2016 年 11 月 22 日 实地调研 机构 http://irm.p