政务处理

浙江金固股份有限公司 2016 年年度报告全文 浙江金固股份有限公司 2016 年年度报告 2017 年 04 月 1 浙江金固股份有限公司 2016 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人孙锋峰、主管会计工作负责人倪永华及会计机构负责人(会计主 管人员)王锐声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 公司业务不涉及畜禽水产养殖业、固体矿产资源业、房地产业、种业种植 业、装修装饰业、工程机械业等特殊行业。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 浙江金固股份有限公司 2016 年年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ………………………………………………………………………………………….. 6 第二节 公司简介和主要财务指标 …………………………………………………………………………………….. 10 第三节 公司业务概要 ………………………………………………………………………………………………………. 13 第四节 经营情况讨论与分析 ……………………………………………………………………………………………. 29 第五节 重要事项 ……………………………………………………………………………………………………………… 42 第六节 股份变动及股东情况 ……………………………………………………………………………………………. 48 第七节 优先股相关情况 …………………………………………………………………………………………………… 48 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ……………………………………………………………….. 49 第九节 公司治理 ……………………………………………………………………………………………………………… 56 第十节 公司债券相关情况 ……………………………………………………………………………………………….. 63 第十一节 财务报告 ………………………………………………………………………………………………………….. 64 第十二节 备查文件目录 …………………………………………………………………………………………………. 175 3 浙江金固股份有限公司 2016 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司或本公司或金固股份 指 浙江金固股份有限公司 浙江世轮 指 浙江世轮实业有限公司系浙江金固股份有限公司控股子公司 山东金固 指 山东金固汽车零部件有限公司系浙江金固股份有限公司控股子公司 上海誉泰 指 上海誉泰实业有限公司系浙江金固股份有限公司全资子公司 成都金固 指 成都金固车轮有限公司系浙江金固股份有限公司全资子公司 亚洲车轮控股 指 亚洲车轮控股有限公司系浙江金固股份有限公司香港全资子公司 太平洋车轮 指 太平洋车轮公司系浙江金固股份有限公司美国全资子公司 杭州金特维轮汽车配件有限公司系浙江金固股份有限公司全资子公 金特维轮 指 司 鞍钢金固（杭州）金属材料有限公司系浙江金固股份有限公司合营公 鞍钢金固 指 司 金固新能源 指 杭州金固新能源开发有限公司系浙江金固股份有限公司全资子公司 特维轮网络科技（杭州）有限公司系浙江金固股份有限公司全资子公 特维轮网络 指 司 杭州泰恩达金固环保设备制造有限公司系浙江金固股份有限公司合 泰恩达金固 指 营公司 金磁银信 指 浙江金磁银信担保有限公司系浙江金固股份有限公司全资子公司 上海语镜 指 上海语镜汽车信息技术有限公司系浙江金固股份有限公司参股公司 苏州智华 指 苏州智华汽车电子有限公司系浙江金固股份有限公司参股公司 金固磁系资管 指 北京金固磁系资产管理有限公司系浙江金固股份有限公司合营公司 杭州富阳佰特商贸有限公司系杭州金特维轮汽车配件有限公司控股 富阳佰特 指 子公司 上海磁信金融信息服务有限公司系杭州金特维轮汽车配件有限公司 磁信金融 指 参股公司 亚洲车轮 指 亚洲车轮有限公司系亚洲车轮控股有限公司泰国控股子公司 曦源国际 指 曦源国际（香港）有限公司系亚洲车轮控股有限公司香港全资子公司 杭州超通贸易有限公司系特维轮网络科技（杭州）有限公司全资子公 超通贸易 指 司 杭州誉顺贸易有限公司系特维轮网络科技（杭州）有限公司全资子公 誉顺贸易 指 司 4 浙江金固股份有限公司 2016 年年度报告全文 磁锋网络科技（杭州）有限公司系特维轮网络科技（杭州）有限公司 磁锋网络 指 全资子公司 南京云享位网络科技有限公司系特维轮网络科技（杭州）有限公司全 云享位网络 指 资子公司 杭州汽车超人网络科技有限公司系特维轮网络科技（杭州）有限公司 杭州汽车超人 指 全资子公司 广州汽车超人网络科技有限公司系特维轮网络科技（杭州）有限公司 广州汽车超人 指 全资子公司 杭州烜诚投资合伙企业（有限合伙）系浙江金固股份有限公司参股公 烜诚投资 指 司 金磁融资租赁 指 金磁融资租赁有限公司系浙江金固股份有限公司控股子公司 杭州快抢车网络科技有限公司系杭州烜诚投资合伙企业（有限合伙） 快抢车 指 控股公司 会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 保荐机构 指 国信证券股份有限公司 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 浙江金固股份有限公司 2016 年年度报告全文 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 金固股份 股票代码 002488 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江金固股份有限公司 公司的中文简称 金固股份 公司的外文名称（如有） Zhejiang Jingu Company Limited 公司的外文名称缩写（如有）JINGU 公司的法定代表人 孙锋峰 注册地址 浙江省富阳市富春街道公园西路 1181 号 注册地址的邮政编码 311400 办公地址 浙江省富阳市富春街道公园西路 1181 号 办公地址的邮政编码 311400 公司网址 http://www.jgwheel.com 电子信箱 jingu@jgwheel.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 倪永华 骆向峰 联系地址 浙江省富阳市富春街道公园西路 1181 号 浙江省富阳市富春街道公园西路 1181 号 电话 0571-63133920 0571-63133920 传真 0571-63102488 0571-63102488 电子信箱 yonghua.ni@jgwheel.com xiangfeng.luo@jgwheel.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 浙江省富阳市富春街道公园西路 1181 号 6 浙江金固股份有限公司 2016 年年度报告全文 四、注册变更情况 组织机构代码 9133000025403311XB 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 俞佳南、徐晓峰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元） 2,271,911,668.99 1,523,773,694.71 49.10% 1,313,154,024.97 归属于上市公司股东的净利润 -138,164,259.72 46,951,239.39 -394.27% 63,569,525.21 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 -160,379,031.00 35,894,303.73 -546.81% 59,490,313.85 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 -78,474,804.35 -23,616,700.73 232.29% 329,796,059.17 （元） 基本每股收益（元/股） -0.27 0.09 -400.00% 0.13 稀释每股收益（元/股） -0.27 0.09 -400.00% 0.13 加权平均净资产收益率 -9.21% 2.98% -12.19% 6.75% 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元） 4,241,628,752.94 3,718,284,616.30 14.07% 3,526,722,206.46 归属于上市公司股东的净资产 1,408,310,780.61 1,583,998,441.97 -11.09% 1,575,614,078.48 （元） 7 浙江金固股份有限公司 2016 年年度报告全文 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 445,381,088.48 635,736,672.89 552,856,216.89 637,937,690.73 归属于上市公司股东的净利润 -19,415,089.14 -25,807,383.12 -10,918,980.75 -82,022,806.71 归属于上市公司股东的扣除非经 -20,553,895.33 -27,844,990.16 -13,257,981.78 -98,722,163.73 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 10,417,308.00 -76,712,770.65 -26,995,839.13 14,816,497.43 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -994,659.11 9,979,139.00 1,468,881.14 值准备的冲销部分） 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 2,428,095.28 减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 20,083,280.55 11,738,930.57 6,345,788.25 受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 5,599,647.74 47,315.05 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 307,223.18 -6,575,676.38 -3,945,607.87 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 8 浙江金固股份有限公司 2016 年年度报告全文 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 571,480.20 -2,200,270.12 -1,215,583.73 减：所得税影响额 3,287,313.94 1,924,042.31 577,465.29 少数股东权益影响额（税后） 64,887.34 8,460.15 424,896.42 合计 22,214,771.28 11,056,935.66 4,079,211.36 — 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 9 浙江金固股份有限公司 2016 年年度报告全文 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）主要业务、产品及经营模式 1、钢制车轮业务 公司专业从事钢制滚型车轮的研发、生产和销售，主要产品包括5°滚型系列和15°滚型系 列的钢制车轮。5°钢制滚型车轮主要用于轿车、微型车等乘用车和部分特种用途车辆；15°钢 制滚型车轮产品主要用于各型号卡车、挂车和客车等商用车。公司的生产模式主要执行“订单 化”模式，即先与客户签订框架合同，确定合同中车轮的总采购量，再根据客户下的采购订单， 按月组织生产。公司的销售模式主要包括直接为整车制造商配套和通过经销商网络进行销售。 报告期内，公司钢制车轮业务稳定增长，主要得益于公司拓宽了国内外市场，加大了中 高端产品的推广销售。公司继续保持与国内合资品牌的合作力度，已为上海大众、长安福特、 奇瑞捷豹路虎等合资品牌汽车制造商批量供货。 2、汽车后市场业务 公司汽车后市场业务以轮胎、保养维修、汽车美容等汽车配套服务为切入点，结合线下 合作门店和直营门店布局，为广大车主提供线上销售与线下服务相结合的服务体验，建立标 准化、透明化的服务标准，并积极拓展汽车金融、汽车保险、汽车救援、车务服务等后服务 市场相关业务，建成汽车后服务一站式解决方案平台。 报告期内，公司汽车后市场业务（包括特维轮网络科技（杭州）有限公司、杭州金特维 轮汽车配件有限公司）收入89,689.92万元，同比增长141.74%。国内汽车后市场的市场容量巨 大，未来将保持较快增长趋势。同时行业高度分散，并未出现大型连锁企业，竞争较为无序， 公司面临难得的行业契机。未来汽车后市场业务也将成为公司主要的业务之一。 （二）行业情况 1、钢制车轮行业 国内钢制车轮行业发展的主要瓶颈在于生产的设备和技术，因此，产品质量稳定性较差、 精度不高，大部分只能满足精度要求不高的国内AM市场。对于产品质量要求高、市场前景更 为广阔的OEM市场仅有少数几家国内企业能够进入。上述企业通过多年的技术积累，目前能 基本满足国内汽车整车厂对钢制车轮的技术要求，但与国际整车厂的对车轮质量不断提高的 要求仍有一定的差距。 钢制车轮行业作为汽车零部件行业的一个分支，其周期性基本与汽车行业周期性同步， 但波动幅度要小于汽车行业，原因是与汽车保有量有关的汽车改装与维修需求在一定程度上 抵消了汽车行业波动对本行业造成的影响。汽车需求与宏观经济密切相关，汽车销量的波动 性明显高于GDP的波动幅度，属于典型的周期性行业。 公司是我国钢制车轮行业的龙头企业。公司为国家高新技术企业，是商务部和国家发改 委认定的首批“国家汽车零部件出口基地企业”；被中国汽车工业协会评选的“中国汽车零部件 车轮行业龙头企业”。公司是上海大众、上汽通用、上海汽车、通用五菱、长安福特、比亚迪、 吉利汽车、江淮汽车、宇通客车、东风柳汽等各大整车制造商的供应商。在国际市场上，公 司已成功进入国际汽车零部件配套采购体系，是美国通用采购体系内的中国钢制车轮供应商 之一。 10 浙江金固股份有限公司 2016 年年度报告全文 2、汽车后市场行业 中国的汽车年产销量从2009年突破1,300万辆大关，我国已连续八年成为世界第一大汽车 产销国；2016年我国的汽车产销量超过2,800万辆。根据公安部交管局发布的统计数据，截至 2017年3月底，全国机动车保有量首次突破3亿辆，其中汽车达2亿辆。一般车主常规维修保养 年均费用在6,000元左右，随着家庭自购车陆续超过4S店保养期，我国汽车后市场迎来巨大机 会。 公司在汽车后市场行业具有一定知名度和竞争优势，已在行业内确立了先发优势，业务发 展形势良好。以公司为代表的“线上商城平台+线下门店服务+供应链整合”模式正成为国内汽 车后市场的重要模式。公司从事汽车后市场业务的具有供应链资源优势、行业先发优势、人 才和团队优势等竞争优势。汽车后市场业务需要大额的资金投入，公司刚刚完成的27亿定向 增发，为后续的发展打下了坚实的基础。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 长期股权投资较上年期末增加 197.61%，主要系本期新增参股公司杭州烜诚投资合 股权资产 伙企业（有限合伙）投资 2 亿元所致。 固定资产 无重大变化 无形资产较上年期末增加 43.33%，主要系全资子公司特维轮网络本期无形资产增加 无形资产 所致。 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 一、钢制车轮产业的竞争优势 1、技术研发优势 公司注重技术研发与创新，以工匠精神打造行业精品，力图为客户提供高质量、高标准、 高材质的产品。公司属于高新技术企业，2009年被认定为省级企业技术中心，同年还被认定 为省级高新技术企业研究开发中心。且拥有一批年富力强的工程师团队以及国内外的权威专 家，为公司逐步迈向国际一流钢制车轮生产企业奠定了坚实的技术基础。 2、生产工艺优势 公司最新的生产线都是引进处于国际领先水平的全自动化生产线，目前已实现机器人代 替人工的全自动线的全面覆盖，极大的提高了产品性能和品质，这些高品质的产品也逐步进 11 浙江金固股份有限公司 2016 年年度报告全文 入了国内整车合资品牌制造商，替代了原先进口的钢制车轮。 3、产品性能优势 公司采用高强度低碳合金钢，确保了公司产品的高强度性能。公司卡车车轮采用“高强度、 轻量化”技术，在保证质量的前提下，大大的降低了车轮的重量。公司采用国际领先的塑粉涂 装技术，相比于油漆涂装，更加美观和环保。 4、营销网络竞争力 经过十几年市场开拓，公司形成了以汽车钢制滚型车轮为核心产品的国内外营销网络体 系，在国内，公司是上海大众、上汽通用、长安福特、通用五菱、比亚迪、宇通客车、东风 柳汽等各大汽车主机生产商的一级供应商。公司的产品远销欧、美等国家和地区，公司卡车 车轮主要通过国际汽车零配件经销商服务于国际汽车产业巨头。 5、采购成本优势 凭借着公司的产能优势，通过集团化采购，能有效降低采购成本。 （1）原材料及辅料：公司与国内国际大型钢厂共同研发车轮专用钢新品种，还通过与鞍 钢合作成立子公司，进一步降低原材料成本。对于辅料和其他耗材，公司采取招标、零库存 等管理方式，有效降低成本。 （2）优化物流方式：公司利用最适配运输方式和线路招标，缩短了运输时间，也降低了 物流成本。 （3）实时收集采购信息：通过对供应商上游市场的成本波动进行分析，以及公司招标信 息的积累，能在与供应商进行价格谈判中占据主导地位。 二、汽车后服务市场的竞争优势 公司已经组建了超过千人的汽车后市场专业团队，招聘了汽车后市场运营管理、技术研 发、产品、运营推广、市场营销、物流管理等各方面的专业人才，为汽车后市场业务的发展 做好了技术和人才储备。核心团队成员具有多年的从业经验，对汽车后市场有较深理解，推 动了公司汽车后市场业务的快速发展。 公司深耕于汽车零配件行业20年，在汽车产业链具有深厚的积累，涉足汽车后市场属于产 业链的延伸，具有天然的供应链资源优势。公司与固铂轮胎、辉门、马勒等国际著名汽车零 配件供应商签署战略合作协议。丰富的供应链资源保障了公司产品的成本优势。 公司2013年年初即开始尝试涉足汽车后市场。2015年特维轮推出移动端APP，汽车后市场 业务迅速发展，业务品类向机油养护、汽车美容等领域扩展。公司运用“线上商城平台+线下 门店服务+供应链整合”模式整合汽车后市场，确立了行业先发优势。 12 浙江金固股份有限公司 2016 年年度报告全文 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，全球宏观经济形势错综复杂，我国国内经济呈现新常态趋势，制造业处于转 型升级阶段。在供给侧改革的大背景下，公司继续深耕主业，不断优化产品结构，加大国内 外市场开拓力度，同时抓住国内智能网联汽车行业持续快速增长的有利形势，全面布局汽车 后市场领域，加快产业转型升级，实现主业突出，多业并举，多元化发展。 报告期内公司完成营业收入227,191.17万元，同比增长49.1%；实现归属于上市公司股东 的净利润-13,816.43万元，同比下降394.27%，报告期内公司主要情况如下： 1、公司主业 总体来说，公司主业经过20多年的经营，已经变得相当成熟。报告期内，公司主业稳步 发展，公司将继续优化产品结构，提高中高端产品质量，保持并扩大在中高端市场的占有率。 同时在保持主业稳定发展的前提下，公司的重心也将逐步倾向汽车后服务市场，实现多元化 经营。 2、汽车后服务市场 中国的汽车年产销量从2009年突破1,300万辆大关，我国已连续八年成为世界第一大汽车 产销国；2016年我国的汽车产销量超过2,800万辆。根据公安部交管局发布的统计数据，截至 2017年3月底，全国机动车保有量首次突破3亿辆，其中汽车达2亿辆。巨大的汽车市场，必然 衍生出巨大的汽车服务市场，同时随着家庭自购车陆续超过4S店保养期，我国汽车后市场将 迎来高速发展。 报告期内，公司汽车后服务市场业务发展迅速，公司汽车后市场业务（包括特维轮网络 科技（杭州）有限公司、杭州金特维轮汽车配件有限公司）收入89,689.92万元，同比增长 141.74%。国内汽车后市场的市场容量巨大，未来将保持较快增长趋势。同时行业高度分散， 并未出现大型连锁企业，竞争较为无序，公司面临难得的行业契机。未来汽车后市场业务也 将成为公司主要的业务之一。 公司汽车后市场业务是采取“线上商城平台+线下门店服务+供应链整合”的运营模式，在 业务发展过程中，公司将根据经营实践和市场需求，不断对它的商业模式进行调整和优化。 目前公司已经为汽车后市场业务的发展做好了技术和人才等储备。 公司十分看好国内汽车后服务市场的发展前景，将以特维轮为核心，对汽车维护保养、 车联网、汽车金融等汽车后服务市场进行一系列布局，最终形成一个各个板块互相协同，互 相支持，资源共享的领先的汽车后服务市场生态系统。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 13 浙江金固股份有限公司 2016 年年度报告全文 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,271,911,668.99 100% 1,523,773,694.71 100% 49.10% 分行业 汽车零部件制造 1,137,361,913.85 50.06% 1,051,752,562.89 69.02% 8.14% 汽车后市场业务 896,899,225.93 39.48% 371,024,728.80 24.35% 141.74% 汽车金融业务 6,181,299.50 0.27% 新能源 9,981,923.55 0.44% 3,785,224.54 0.25% 163.71% 其他 221,487,306.16 9.75% 97,211,178.48 6.38% 127.84% 分产品 钢制车轮及组装车 1,137,361,913.85 50.06% 1,051,752,562.89 69.02% 8.14% 轮 汽车后市场业务 896,899,225.93 39.48% 371,024,728.80 24.35% 141.74% 汽车金融业务 6,181,299.50 0.27% 分布式光伏发电 9,981,923.55 0.44% 3,785,224.54 0.25% 163.71% 其他 221,487,306.16 9.75% 97,211,178.48 6.38% 127.84% 分地区 外销（钢制车轮及组 596,743,050.15 26.26% 595,764,773.53 39.10% 0.16% 装车轮） 内销（钢制车轮及组 540,618,863.70 23.80% 455,987,789.36 29.92% 18.56% 装车轮） 内销（汽车后市场业 896,899,225.93 39.48% 371,024,728.80 24.35% 141.74% 务） 内销（汽车金融业 6,181,299.50 0.27% 务） 内销（分布式光伏发 9,981,923.55 0.44% 3,785,224.54 0.25% 163.71% 电） 内销（其他） 221,487,306.16 9.75% 97,211,178.48 6.38% 127.84% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 14 浙江金固股份有限公司 2016 年年度报告全文 否 单位：元 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 分行业 汽车零部件制造 1,137,361,913.85 856,479,961.31 24.70% 8.14% 20.09% -7.49% 汽车后市场业务 896,899,225.93 887,928,661.11 1.00% 141.74% 152.27% -4.13% 分产品 汽车零部件制造 1,137,361,913.85 856,479,961.31 24.70% 8.14% 20.09% -7.49% 汽车后市场业务 896,899,225.93 887,928,661.11 1.00% 141.74% 152.27% -4.13% 分地区 外销（钢制车轮 596,743,050.15 457,322,674.23 23.36% 0.16% 10.64% -7.26% 及组装车轮） 内销（钢制车轮 540,618,863.70 399,157,287.08 26.17% 18.56% 33.12% -8.07% 及组装车轮） 内销（汽车后市 896,899,225.93 887,928,661.11 1.00% 141.74% 152.27% -4.13% 场业务） 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 销售量 只 12,164,832 10,932,423 11.27% 汽车零部件及配件 生产量 只 12,653,847 11,294,454 12.04% 制造 库存量 只 2,792,497 2,303,482 21.23% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 15 浙江金固股份有限公司 2016 年年度报告全文 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 汽车零部件制造 856,479,961.31 43.58% 713,174,763.44 61.35% 20.09% 汽车后市场业务 887,928,661.11 45.18% 351,975,872.82 30.28% 152.27% 新能源 3,912,277.63 0.20% 2,213,647.30 0.19% 76.73% 单位：元 2016 年 2015 年 产品分类 项目 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 钢制车轮及组装 原材料 653,322,914.49 76.28% 539,279,701.42 75.62% 21.15% 车轮 钢制车轮及组装 人工工资 51,645,741.67 6.03% 44,903,288.28 6.30% 15.02% 车轮 钢制车轮及组装 折旧成本 76,141,068.56 8.89% 64,495,533.22 9.04% 18.06% 车轮 钢制车轮及组装 能源成本 28,435,134.72 3.32% 24,607,048.16 3.45% 15.56% 车轮 钢制车轮及组装 其他 46,935,101.88 5.48% 39,889,192.36 5.59% 17.66% 车轮 汽车后市场业务 887,928,661.11 100.00% 351,975,872.82 100.00% 152.27% 汽车金融业务 分布式光伏发电 折旧成本 2,885,379.86 73.75% 1,383,284.10 62.49% 108.59% 分布式光伏发电 其他 1,026,897.77 26.25% 830,363.20 37.51% 23.67% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 报告期内新增金磁融资租赁有限公司、浙江金磁银信担保有限公司、杭州汽车超人网络科技有限公司、广州汽车超人网络科 技有限公司、曦源国际（香港）有限公司 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 556,096,877.15 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 24.49% 16 浙江金固股份有限公司 2016 年年度报告全文 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 0.00% 例 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 142,452,793.97 6.27% 2 客户二 123,726,179.32 5.45% 3 客户三 110,597,895.13 4.87% 4 客户四 87,370,609.56 3.85% 5 客户五 91,949,399.17 4.05% 合计 — 556,096,877.15 24.49% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 584,848,113.97 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 27.93% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.00% 比例 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 202,006,499.65 9.65% 2 供应商二 148,389,528.34 7.09% 3 供应商三 81,854,811.55 3.91% 4 供应商四 78,533,151.17 3.75% 5 供应商五 74,064,123.26 3.53% 合计 — 584,848,113.97 27.93% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 主要系全资子公司特维轮网络本期 销售费用 280,260,412.80 134,779,229.97 107.94% 工资、运输费、推广费等销售费用增 加所致 管理费用 176,061,984.44 137,888,110.66 27.68% 17 浙江金固股份有限公司 2016 年年度报告全文 财务费用 38,503,164.96 47,571,118.83 -19.06% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司一直非常重视新产品、新技术的研发，以市场为导向，持续推进技术升级，大力提升公司技术研发能力和自主创新能力， 提高产品附加值，以不断增强公司的市场竞争力，报告期内汽车后市场业务发展迅速，业务研发人员大幅增长 公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人） 468 321 45.79% 研发人员数量占比 14.14% 11.92% 2.22% 研发投入金额（元） 114,173,958.07 44,302,763.01 157.71% 研发投入占营业收入比例 5.03% 2.91% 2.12% 研发投入资本化的金额（元） 71,639,854.76 11,658,315.33 514.50% 资本化研发投入占研发投入 62.75% 25.08% 37.67% 的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 √ 适用 □ 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因，主要系子公司特维轮网络研发投入较上年增加所致。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √ 适用 □ 不适用 研发投入资本化率较上年同期大幅变动的原因，主要系子公司特维轮网络研发投入资本化金额较大所致。 5、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,280,157,265.47 1,534,014,112.45 48.64% 经营活动现金流出小计 2,358,632,069.82 1,557,630,813.18 51.42% 经营活动产生的现金流量净 -78,474,804.35 -23,616,700.73 232.29% 额 投资活动现金流入小计 569,388,820.34 623,390,440.38 -8.66% 投资活动现金流出小计 807,450,163.26 733,326,305.73 10.11% 投资活动产生的现金流量净 -238,061,342.92 -109,935,865.35 116.55% 额 筹资活动现金流入小计 2,543,656,089.54 1,533,001,938.86 65.93% 筹资活动现金流出小计 2,231,684,443.11 1,366,909,842.61 63.26% 18 浙江金固股份有限公司 2016 年年度报告全文 筹资活动产生的现金流量净 311,971,646.43 166,092,096.25 87.83% 额 现金及现金等价物净增加额 1,635,238.46 54,034,936.98 -96.97% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 占总资产比 占总资产比 比重增减 重大变动说明 金额 金额 例 例 775,481,973.9 1,083,680,857. 货币资金 18.28% 29.14% -10.86% 8 72 225,415,326.0 应收账款 5.31% 236,368,780.20 6.36% -1.05% 4 641,500,647.3 存货 15.12% 572,066,262.29 15.39% -0.27% 7 302,473,397.6 长期股权投资 7.13% 101,634,927.64 2.73% 4.40% 4 1,138,691,138. 1,069,228,362. 固定资产 26.85% 28.76% -1.91% 51 39 19 浙江金固股份有限公司 2016 年年度报告全文 161,381,860.8 在建工程 3.80% 208,095,451.25 5.60% -1.80% 7 1,571,480,000. 1,290,900,000. 短期借款 37.05% 34.72% 2.33% 00 00 100,000,000.0 长期借款 2.36% 2.36% 0 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 所有权或使用权受到限制的资产 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 213,724,098.40 系保证金，存入银承保证金19,018.63 万元，存入贷款保证金2,000.00万元， 存入保函保证金35.33万元，存入担 保保证328.45万元 应收账款 30,000,000.00 为取得贷款做质押担保 固定资产 184,110,582.64 为取得贷款做抵押担保 无形资产 63,750,921.55 为取得贷款做抵押担保 合 计 491,585,602.59 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 732,000,000.00 46,566,924.00 1,471.93% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 截至 被投资 资产 披露日 披露索 主要业 投资方 投资金 持股比 资金来 投资期 产品类 预计 本期投 是否涉 公司名 合作方 负债 期（如 引（如 务 式 额 例 源 限 型 收益 资盈亏 诉 称 表日 有） 有） 的进 20 浙江金固股份有限公司 2016 年年度报告全文 展情 况 详细内 容请见 巨潮资 讯网 （http:// www.cn info.co 浙江金 m.c n） 融资性 300,00 2016 年 磁银信 100.00 汽车贷 已完 -98,156. 上的 担保业 新设 0,000.0 自筹 无 长期 0.00 否 01 月 12 担保有 % 款担保 成 62 《关于 务 0 日 限公司 对外投 资设立 公司的 公告》 （公告 编号： 2016-00 3）。 北京金 详细内 固磁系 容请见 资产管 巨潮资 理有限 讯网 公司、 （http:// 易方达 www.cn 股权投 资产管 info.co 杭州烜 资、投 理有限 m.c n） 诚投资 资管理 200,00 公司 投资汽 2016 年 上的 合伙企 和投资 已完 8,987,14 新设 0,000.0 33.28% 自筹 (代表 3年 车后市 0.00 否 05 月 14 《关于 业（有 咨询 成 1.27 0 “易方 场项目 日 对外投 限合 （除证 达资产 资及签 伙） 券、期 杭州银 订合伙 货） 行 27 协议的 号单一 公告》 客户专 （公告 项资产 编号： 管理计 2016-04 划”) 5）。 金磁融 融资租 详细内 200,00 汽车融 2016 年 资租赁 赁业 100.00 已完 -4,067,4 容请见 收购 0,000.0 自筹 无 长期 资租赁 0.00 否 04 月 15 有限公 务，租 % 成 17.92 巨潮资 0 业务 日 司 赁业 讯网 21 浙江金固股份有限公司 2016 年年度报告全文 务，向 （http:// 国内外 www.cn 购买租 info.co 赁财 m.c n） 产，租 上的 赁财产 《关于 的残值 全资子 处理及 公司收 维修， 购曦源 租赁交 国际 易咨询 （香 和担 港）有 保，从 限公司 事与主 的公 营业务 告》（公 相关的 告编 商业保 号： 理业 2016-03 务。 7）。 700,00 4,821,56 合计 — — 0,000.0 — — — — — — 0.00 — — — 6.73 0 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 报告期内 累计变更 累计变更 尚未使用 本期已使 已累计使 尚未使用 闲置两年 募集资金 变更用途 用途的募 用途的募 募集资金 募集年份 募集方式 用募集资 用募集资 募集资金 以上募集 总额 的募集资 集资金总 集资金总 用途及去 金总额 金总额 总额 资金金额 金总额 额 额比例 向 22 浙江金固股份有限公司 2016 年年度报告全文 存放募集 非公开发 2014 年 61,032.57 913.97 10,198.8 0 0 0.00% 52,617.2 资金专户、 0 行股份 现金管理 合计 — 61,032.57 913.97 10,198.8 0 0 0.00% 52,617.2 — 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1265 号文核准，并经深交所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司 采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 23,393,357 股，发行价为每股人民币 27.10 元， 共计募集资金 633,959,974.70 元，坐扣承销和保荐费用 21,673,499.05 元后的募集资金为 612,286,475.65 元，已由主承销商 国信证券股份有限公司于 2014 年 12 月 18 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除会计师费、律师费、法定信息披露费 用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,960,783.49 元后，公司本次募集资金净额为 610,325,692.16 元。上述募 集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕271 号）。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 是否已变 截至期末 项目达到 项目可行 募集资金 调整后投 截至期末 本报告期 承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发 承诺投资 资总额 累计投入 实现的效 资金投向 (含部分 投入金额 (3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变 总额 (1) 金额(2) 益 变更) (2)/(1) 期 化 承诺投资项目 “年产 500 万只新型 高强度钢制轮毂和 2018 年 200 万只车轮生产线 否 62,000 62,000 913.97 10,198.8 16.45% 12 月 31 0否 否 项目”之首期投资项目 日 “年产 500 万只新型 高强度钢制轮毂项目” 承诺投资项目小计 — 62,000 62,000 913.97 10,198.8 — — — — 超募资金投向 无 合计 — 62,000 62,000 913.97 10,198.8 — — 0 — — 根据年产 500 万只新型高强度钢制轮毂项目具体实施进展情况，考虑到汽车零配件行业景气度下 未达到计划进度或预 降，国内外市场竞争压力较大，为合理利用公司现有产能及控制风险，保障募集资金的使用安全， 计收益的情况和原因 公司放缓了该项目的投资进度。经公司董事会审慎研究，为保证募集资金的合理使用，公司将根据 （分具体项目） 市场情况、业务发展需求、公司经营状况和盈利能力，合理安排资金投入，并决定拟将该募投项目 建设完工达可使用状态的时间由原计划的 2017 年 4 月 30 日延期至 2018 年 12 月 31 日。 项目可行性发生重大 报告期内无此情况。 变化的情况说明 超募资金的金额、用途 不适用 及使用进展情况 23 浙江金固股份有限公司 2016 年年度报告全文 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 募集资金投资项目先 适用 期投入及置换情况 公司于 2015 年 2 月 2 日用募集资金予以置换自有资金先期投入募投项目 8,575.78 万元。 用闲置募集资金暂时 不适用 补充流动资金情况 项目实施出现募集资 不适用 金结余的金额及原因 截至 2016 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金 326,172,040.65 元，存放于募集资金专户 327,040.65 尚未使用的募集资金 元，以七天通知存款方式存放募集资金 125,845,000.00 元（包括银行存款利息 845,000.00 元），以定 用途及去向 期存款方式存放募集资金 200,000,000.00 元，购买理财产品 200,000,000.00 元。募集资金将继续用于 募集资金投资项目的建设。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 无 情况 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 24 浙江金固股份有限公司 2016 年年度报告全文 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 电信业务 （凭许可证 经营）；计算 机软硬件、 网络技术、 通讯技术领 域内的技术 开发，技术 成果转让， 特维轮网络 技术咨询， 9172.5 万人 399,445,759. -122,735,267 896,567,302. -224,869,295 -169,309,316 科技（杭州）子公司 技术服务； 民币 52 .03 39 .76 .99 有限公司 汽车销售； 五金交电、 电子产品、 机械设备、 汽车配件、 文具用品、 体育用品的 批发，零售； 货物进出口 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 浙江金磁银信担保有限公司 设立 对公司整体生产和业绩无明显影响 金磁融资租赁有限公司 收购 对公司整体生产和业绩无明显影响 杭州汽车超人网络科技有限公司 设立 对公司整体生产和业绩无明显影响 广州汽车超人网络科技有限公司 设立 对公司整体生产和业绩无明显影响 曦源国际（香港）有限公司 收购 对公司整体生产和业绩无明显影响 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业格局和趋势 1、钢制车轮行业 国内钢制车轮行业发展的主要瓶颈在于生产的设备和技术，因此，产品质量稳定性较差、 25 浙江金固股份有限公司 2016 年年度报告全文 精度不高，大部分只能满足精度要求不高的国内AM市场。对于产品质量要求高、市场前景更 为广阔的OEM市场仅有少数几家国内企业能够进入。上述企业通过多年的技术积累，目前能 基本满足国内汽车整车厂对钢制车轮的技术要求，但与国际整车厂的对车轮质量不断提高的 要求仍有一定的差距。 钢制车轮行业作为汽车零部件行业的一个分支，其周期性基本与汽车行业周期性同步， 但波动幅度要小于汽车行业，原因是与汽车保有量有关的汽车改装与维修需求在一定程度上 抵消了汽车行业波动对本行业造成的影响。汽车需求与宏观经济密切相关，汽车销量的波动 性明显高于GDP的波动幅度，属于典型的周期性行业。 公司是我国钢制车轮行业的龙头企业。公司为国家高新技术企业，是商务部和国家发改 委认定的首批“国家汽车零部件出口基地企业”；被中国汽车工业协会评选的“中国汽车零部件 车轮行业龙头企业”。公司是上海大众、上汽通用、上海汽车、通用五菱、长安福特、比亚迪、 吉利汽车、江淮汽车、宇通客车、东风柳汽等各大整车制造商的供应商。在国际市场上，公 司已成功进入国际汽车零部件配套采购体系，是美国通用体系内的中国钢制车轮供应商之一。 2、汽车后市场行业 中国的汽车年产销量从2009年突破1,300万辆大关，我国已连续八年成为世界第一大汽车 产销国；2016年我国的汽车产销量超过2,800万辆。根据公安部交管局发布的统计数据，截至 2017年3月底，全国机动车保有量首次突破3亿辆，其中汽车达2亿辆。一般车主常规维修保养 年均费用在6,000元左右，随着家庭自购车陆续超过4S店保养期，我国汽车后市场迎来巨大机 会。 公司在汽车后市场行业具有一定知名度和竞争优势，已在行业内确立了先发优势，业务 发展形势良好。以公司为代表的“线上商城平台+线下门店服务+供应链整合”模式正成为国内 汽车后市场的重要模式。公司从事汽车后市场业务的具有供应链资源优势、行业先发优势、 人才和团队优势等竞争优势。汽车后市场业务需要大额的资金投入，公司刚刚完成的27亿定 向增发，为后续的发展打下了坚实的基础。 （二）公司发展战略 公司总的战略目标是成为全球顶级的汽车钢制车轮供应商以及国内驰名的汽车后市场服 务商，使公司和汽车后服务市场的品牌成为世界知名品牌，具体战略规划如下： 1、钢制车轮业务 公司将继续致力于钢制滚型车轮的研发、制造和销售，继续保持公司在钢制滚型车轮行 业领先地位的同时，依靠技术创新提升公司产品档次，满足中高端客户需求，壮大企业规模， 不断强化企业技术优势、人才优势和规模优势，以高强度、高精度、轻量化钢制滚型车轮替 代进口，以美观化钢制滚型车轮替代铝合金车轮，从而使公司成为国际领先的一流钢制滚型 车轮供应商。 2、汽车后服务市场 公司采取 “线上商城平台+线下门店服务+供应链整合”的综合模式，来改造汽车后市场， 其核心宗旨是帮助整个行业提高效率，降低成本，其背后重要的核心竞争力之一是供应链整 合，通过供应链整合获取一定毛利是公司前期主要的盈利来源之一。供应链整合能力越强， 盈利能力越强，前期公司采取较低毛利的市场策略是为了快速获取用户占领市场，当公司的 用户数和市场占有率达到一定规模后，向上游的议价能力增强，获得更优的价格，从而让平 台吸引更多用户，获得更大的市场占有率，形成良性循环。 （三）公司2017年度的经营计划 26 浙江金固股份有限公司 2016 年年度报告全文 2017年将是公司转型升级和快速发展的重要一年，随着公司汽车后服务市场业务的快速 发展，公司的营业收入和知名度也将相应提升。2017年公司将充分发挥现有优势，做强、做 专、做长主业，利用公司首次公开发行和2014年次非公开发行募集资金投资项目的实施，进 一步优化公司产品结构，以满足市场差异化需求，增强综合竞争实力。 （四）可能面对的风险 1、产业政策风险 由于购置税的优惠及有关新能源汽车政策的支持，对2017年车市有一定正向刺激，但由 于汽车保有量、环境污染、交通拥堵等问题加剧带来新的“限购、限牌、尾号限行”等影响短 期难以缓解，因此2017年汽车行业可能会受到一定程度的影响。 为应对上述风险，公司将紧跟国家经济结构转型的步伐，加快自身产业转型升级，以市 场为导向，深入开展技术创新和，进一步优化产品结构，寻找新的利润增长点，实现公司后 续的稳步发展。 2、原材料价格波动风险 公司钢制车轮产品生产所用的主要原材料是钢材，由于原材料成本占公司钢轮业务的比 重较大，因此原材料价格的波动会直接影响公司钢制车轮业务的营业成本，进而对公司的经 营业绩带来影响。 公司将注重技术研发与创新，开发新的高端产品，通过加强精细化管理、集中采购等方 式以降低成本，并努力建立主要原材料监测机制、销售定价模式，努力降低主要原材料价格 波动对公司盈利能力的影响。 3、人力资源风险 随着公司业务的快速发展，由于客观条件的限制，公司现有的人力资源和人才储备不能 跟上公司预期的快速发展，要实施上述计划，必须制定能够吸引人才的政策，加大高级管理 人才、技术研发人才以及其他专业人才的引进，改善公司现有的人力资源结构。 公司将加大人才的引进和培养，同时做好人才的储备工作。通过建立和完善人力资源体 系、以绩效为导向的薪酬考核体系，降低员工流失率，打造一流的团队，促进公司快速健康 的发展。 4、汽车后市场竞争风险 （1）公司的汽车后市场业务已经发展多年，在汽车后市场领域积累了一定的行业经验， 公司的“汽车超人”品牌建立了一定的市场知名度。由于汽车后市场空间巨大，近年来，部分 企业开始投资进入该领域，且部分企业已经被淘汰出局。因此公司需要及时把握行业发展趋 势和市场变化，努力提高经营业绩。 （2）公司的汽车后市场业务采取 “线上商城平台+线下门店服务+供应链整合”的综合模 式，目前供应链整合取得了初步成果。在汽车后市场行业里，供应链的规模优势很重要，同 时对企业资金周转的要求也很高，因此，如果不能快速扩大规模，不能投入足够资金，有可 能会影响毛利率的提升。对此，公司需要及时把握发展时机，快速扩大规模及投入足够资金， 提升整体业绩。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 27 浙江金固股份有限公司 2016 年年度报告全文 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 此次的调研的有关情况详见公司于 2016 年 1 月 11 日登载于深圳证券交易 2016 年 01 月 11 日 实地调研 机构 所网站互动易平台上的《2016 年 1 月 12 日投资者关系活动记录表》 此次的调研的有关情况详见公司于 2016 年 2 月 22 日登载于深圳证券交易 2016 年 02 月 22 日 实地调研 机构 所网站互动易平台上的《2016 年 2 月 23 日投资者关系活动记录表》 此次的调研的有关情况详见公司于 2016 年 4 月 13 日登载于深圳证券交易 2016 年 04 月 13 日 实地调研 机构 所网站互动易平台上的《2016 年 4 月 14 日投资者关系活动记录表》 此次的调研的有关情况详见公司于 2016 年 4 月 14 日登载于深圳证券交易 2016 年 04 月 14 日 实地调研 机构 所网站互动易平台上的《2016 年 4 月 14 日投资者关系活动记录表》 此次的调研的有关情况详见公司于 2016 年 5 月 5 日日登载于深圳证券交 2016 年 05 月 05 日 实地调研 机构 易所网站互动易平台上的《2016 年 5 月 6 日投资者关系活动记录表》 此次的调研的有关情况详见公司于 2016 年 5 月 9 日登载于深圳证券交易 2016 年 05 月 09 日 实地调研 机构 所网站互动易平台上的《2016 年 5 月 10 日投资者关系活动记录表》 28 浙江金固股份有限公司 2016 年年度报告全文 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、2014年度利润分配预案 以2014年末公司总股本203,393,357股为基数，向全体股东每10股派发现金2.0元（含税），本次利润分 配40,678,671.40元，不送红股，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增15股。 2、2015年度利润分配预案 以2015年末公司总股本508,483,392股为基数，向全体股东每10股派发现金0.8元（含税），本次利润分 配40,678,671.36元。 3、2016年度利润分配预案 由于公司在 2016 年度出现较大幅度的亏损，同时公司转型战略也需要一定的储备资金， 公司董事会提议公司2016年度利润分配预案为不派发现金红利，不送股，不以公积金转增股 本。本预案已经第三届董事会第四十四次董事会审议通过，尚需提交2016年度股东大会审议。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度合并报表 占合并报表中归属 现金分红金额（含 中归属于上市公司 于上市公司普通股 以其他方式现金分 以其他方式现金分 分红年度 税） 普通股股东的净利 股东的净利润的比 红的金额 红的比例 润 率 2016 年 0.00 -138,164,259.72 0.00% 0.00 0.00% 2015 年 40,678,671.36 46,951,239.39 86.64% 0.00 0.00% 2014 年 40,678,671.40 63,569,525.21 63.99% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 29 浙江金固股份有限公司 2016 年年度报告全文 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 无 收购报告书或权益变动报告书中所 无 作承诺 资产重组时所作承诺 无 一、关于同业 竞争承诺：为 避免在以后 的经营中产 生同业竞争， 最大限度地 维护本公司 的利益，保证 本公司的正 常经营，股东 孙金国、孙利 群、孙锋峰、 孙曙虹向本 孙金国；孙利 公司出具了 群；孙锋峰； 关于同业竞 《关于避免 孙曙虹。公司 争、关联交 同业竞争的 2010 年 09 月 首次公开发行或再融资时所作承诺 长期 正在履行 董事、监事、 易、资金占用 承诺函》，承 21 日 高级管理人 方面的承诺 诺如下：“1、 员 本方及本方 控制的其他 企业目前没 有、将来也不 直接或间接 从事与金固 股份及其控 股子公司现 有及将来从 事的业务构 成同业竞争 的任何活动， 并愿意对违 反上述承诺 30 浙江金固股份有限公司 2016 年年度报告全文 而给金固股 份造成的经 济损失承担 赔偿责任。2、 对本方下属 全资企业、直 接或间接控 股的企业，本 方将通过派 出机构和人 员（包括但不 限于董事、经 理）以及控股 地位使该等 企业履行本 承诺函中与 本方相同的 义务，保证不 与金固股份 同业竞争，并 愿意对违反 上述承诺而 给金固股份 造成的经济 损失承担赔 偿责任。”二、 关于关联交 易、资金占用 承诺：公司的 全体董事、监 事、高级管理 人员及公司 股东孙曙虹、 孙利群已书 面承诺：我们 将严格依照 股份公司关 于《公司章 程》、《关联交 易决策制度》 等相关制度 及股份公司 可能于未来 不时予以修 31 浙江金固股份有限公司 2016 年年度报告全文 订或颁布之 其他有关制 度，以股份公 司及其控股 子公司的利 益为第一考 量，通过自身 合法权利促 使股份公司 及子公司严 格履行关联 交易决策程 序，尤其是切 实杜绝向实 际控制人及 其控制的其 他企业等关 联方提供借 款之行为的 再次发生。倘 若因历史上 借款所致使 发行人损失 或遭受行政 处罚，以及， 若因我们违 反上述承诺 而致使发行 人或其控股 子公司遭受 损失，则由我 们向发行人 或其控股子 公司承担连 带的赔偿责 任。 股权激励承诺 无 孙锋峰基于 对公司未来 发展和长期 2015 年 09 月 其他对公司中小股东所作承诺 孙锋峰 其他承诺 投资价值强 12 个月 履行完毕 25 日 烈的信心，计 划自公司复 牌之日起三 32 浙江金固股份有限公司 2016 年年度报告全文 个月内以自 筹资金根据 中国证监会 和深圳证券 交易所的有 关规定以及 市场情况，增 持不低于公 司 50 万股股 份,同时孙锋 峰先生承诺 在本次增持 期间及增持 完成后的十 二个月内（即 2015 年 9 月 25 日-2016 年 9 月 24 日）不 减持所持公 司股份，不转 让或者委托 他人管理其 持有的公司 股份。 倪永华先生 计划在公司 复牌之日起 三个月内，根 据中国证监 会和深圳证 券交易所的 股份增持承 2015 年 07 月 倪永华 有关规定增 12 个月 履行完毕 诺 16 日 持本公司股 份，倪永华先 生拟增持股 份数量不低 于 15 万股， 增持后 12 个 月内不减持。 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 不适用 一步的工作计划 33 浙江金固股份有限公司 2016 年年度报告全文 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内新增金磁融资租赁有限公司、浙江金磁银信担保有限公司、杭州汽车超人网络科技有限公司、广州汽车超人网络科 技有限公司、曦源国际（香港）有限公司 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 195 境内会计师事务所审计服务的连续年限 10 境内会计师事务所注册会计师姓名 俞佳南、徐晓峰 境外会计师事务所名称（如有） 无 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 34 浙江金固股份有限公司 2016 年年度报告全文 □ 适用 √ 不适用 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十三、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 35 浙江金固股份有限公司 2016 年年度报告全文 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 担保额度 实际发生日期 实际担保金 担保类型 担保期 是否履行 是否为关 36 浙江金固股份有限公司 2016 年年度报告全文 相关公告 （协议签署日） 额 完毕 联方担保 披露日期 公司与子公司之间担保情况 担保额度 实际发生日期 实际担保金 是否履行 是否为关 担保对象名称 相关公告 担保额度 担保类型 担保期 （协议签署日） 额 完毕 联方担保 披露日期 浙江世轮实业有限公 2015 年 04 2015 年 07 月 29 连带责任保 6,500 700 6 个月 是 是 司 月 17 日 日 证 浙江世轮实业有限公 2015 年 04 2015 年 09 月 23 连带责任保 6,500 420 6 个月 是 是 司 月 17 日 日 证 山东金固汽车零部件 2013 年 04 2013 年 06 月 04 连带责任保 3,000 637.5 36 个月 是 是 有限公司 月 20 日 日 证 成都金固车轮有限公 2014 年 06 2014 年 06 月 19 连带责任保 4,000 1,088.96 36 个月 否 是 司 月 24 日 日 证 浙江世轮实业有限公 2015 年 04 2015 年 11 月 11 连带责任保 6,500 525 6 个月 是 是 司 月 17 日 日 证 浙江世轮实业有限公 2015 年 04 2015 年 11 月 27 连带责任保 6,500 455 6 个月 是 是 司 月 17 日 日 证 浙江世轮实业有限公 2015 年 04 2015 年 12 月 11 连带责任保 6,500 1,000 12 个月 是 是 司 月 17 日 日 证 特维轮网络科技（杭 2016 年 04 2016 年 04 月 07 连带责任保 10,000 5,000 12 个月 是 是 州）有限公司 月 13 日 日 证 特维轮网络科技（杭 2016 年 04 2016 年 06 月 28 连带责任保 10,000 5,000 12 个月 否 是 州）有限公司 月 13 日 日 证 报告期内审批对子公司担保额度 报告期内对子公司担保实 24,150 14,826.46 合计（B1） 际发生额合计（B2） 报告期末已审批的对子公司担保 报告期末对子公司实际担 24,150 11,088.96 额度合计（B3） 保余额合计（B4） 子公司对子公司的担保情况 担保额度 实际发生日期 实际担保金 是否履行 是否为关 担保对象名称 相关公告 担保额度 担保类型 担保期 （协议签署日） 额 完毕 联方担保 披露日期 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额 24,150 14,826.46 （A1+B1+C1） 合计（A2+B2+C2） 报告期末已审批的担保额度合计 报告期末实际担保余额合 24,150 11,088.96 （A3+B3+C3） 计（A4+B4+C4） 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 7.87% 37 浙江金固股份有限公司 2016 年年度报告全文 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务 10,000 担保余额（E） 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 10,000 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 无 责任的情况说明（如有） 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 采用复合方式担保的具体情况说明 （2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 报告期 本期实际 计提减值 报告期实 受托人名 是否关联 委托理财 报酬确定 损益实 产品类型 起始日期 终止日期 收回本金 准备金额 预计收益 际损益金 称 交易 金额 方式 际收回 金额 （如有） 额 情况 2016 年 2017 年 最高年化 保本浮动 交通银行 否 20,000 01 月 29 01 月 29 收益率为 0 0 670 554.9 未收回 收益型 日 日 3.35% 到期一次 性返还本 2015 年 2016 年 保本浮动 金和 建设银行 否 535 12 月 23 04 月 11 535 0 3.9 3.93 收回 收益型 3.1%年收 日 日 益率计算 产品收益 到期一次 性返还本 2016 年 2016 年 保本浮动 金和 建设银行 否 150 02 月 15 04 月 11 150 0 1 1.13 收回 收益型 3.1%年收 日 日 益率计算 产品收益 38 浙江金固股份有限公司 2016 年年度报告全文 合计 20,685 — — — 685 0 674.9 559.96 — 委托理财资金来源 建设银行的 685 万为自有资金，交通银行的 20000 万为募集资金。 逾期未收回的本金和收益累计 0 金额 涉诉情况（如适用） 不适用 委托理财审批董事会公告披露 2016 年 02 月 01 日 日期（如有) 委托理财审批股东会公告披露 日期（如有) 未来是否还有委托理财计划 根据公司实际情况。 （2）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 4、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十八、社会责任情况 1、履行精准扶贫社会责任情况 （1）年度精准扶贫概要 公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。 2、履行其他社会责任的情况 报告期内，公司依法合规运营，注重保护股东特别是中小股东的权益，不断为股东创造 价值，保护公司员工的合法权益，真诚对待供应商、客户和消费者，同时注重环境保护和节 能降耗，坚持做到经济效益、社会效益与环境效益并重，实现社会和公司的可持续发展，创 建和谐的企业发展环境，履行社会责任。 （一）股东权益和债权人权益的保护。 公司始终把规范运作作为企业发展的基础与根本，建立了较为健全的公司治理结构并不 断完善，严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和规范性文件的要求，建立以公 司《章程》为总则，以股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作 细则和内部控制制度等为主要架构的规章体系，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理 层为主体结构的各司其职、各尽其责、相互协调、相互制衡、行之有效的决策与经营管理体 系。 39 浙江金固股份有限公司 2016 年年度报告全文 根据中国证监会的相关规定，完善公司利润分配政策并制定合理的现金分红回报规划， 积极回报投资者；认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平， 不进行选择性信息披露，严格执行内幕信息知情人登记和内幕信息保密制度，公平对待所有 股东和投资者；强化投资者关系管理，通过实地调研、“互动易”、热线电话等多种方式与投 资者进行沟通交流，保障公司所有股东尤其是中小股东拥有各项合法权益。 （二）员工权益的保护。 公司依据《公司法》和《公司章程》的规定，选举了职工代表监事，确保员工在公司治 理中享有充分的权利。公司认真贯彻《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，建立了完善 的人力资源管理制度，完善了包括社保、医保等在内的薪酬福利体系，做好员工劳动合同的 签订和履行，并按时缴纳员工的养老、医疗、失业、工伤、生育等各项社会保险，并根据各 个部门的职能确定相应的绩效考核，实行员工轮岗制、末位淘汰制，员工诉求渠道等激发员 工工作积极性。同时关注员工业余生活和身心健康，通过各种途径和活动丰富员工生活、展 示员工才艺，增强企业凝聚力，弘扬企业文化。 （三）供应商、客户和消费者权益的保护。 公司一直以“为客户提供满意的产品”为使命，积极深化和发展与供应商、客户的战略合 作伙伴关系，重视与供应商、客户的共赢关系，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司 对供应商、对客户的社会责任。公司严格遵守并履行合同约定，加强与供应商的沟通合作， 以保证供应商的合理合法权益，与供应商保持了良好的合作关系。公司通过执行严格的质量 标准，提升产品品质和服务质量，严格按照客户要求以及客户需求，不断提高产品的美誉度 和客户满意度，为客户提供高质的产品和优质的服务 （四）环境保护。 公司高度重视环境保护工作，将环境保护、节能减排作为一项重要工作来抓，加大环保 设施的投入。报告期内，公司严格按照有关环保法规及相应标准对废水、废气进行有效综合 治理，废水及废气处理设施正常运行，环保设施总体运行情况良好，节能减排工作有序进行。 公司设立了杭州金固新能源开发有限公司，实施光伏发电项目。公司与美国TMW公司合资成 立了杭州泰恩达金固环保设备制造有限公司，生产EPS设备（绿色环保无污染的钢材表面处 理设备），能替代酸洗，是钢材表面处理的革命性技术，将来会为社会与公司带来巨大的环 境效益。 （五）积极参与社会公益事业 公司成立至今，始终坚持诚信经营，依法纳税。在为地方经济发展做出积极贡献的同时， 公司通过上项目、扩规模，创造了大量的就业机会，大大缓解了当地政府的就业压力，提高 了当地人民的生活水平。公司还在力所能及的范围内，对地方教育、文化、科学、卫生、扶 贫济困等方面给予了必要的支持。 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 是否发布社会责任报告 □ 是 √ 否 十九、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 40 浙江金固股份有限公司 2016 年年度报告全文 二十、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 41 浙江金固股份有限公司 2016 年年度报告全文 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积金转 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 股 124,130,6 123,500,1 一、有限售条件股份 24.41% -630,494 -630,494 24.29% 62 68 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 124,130,6 123,500,1 3、其他内资持股 24.41% -630,494 -630,494 24.29% 62 68 其中：境内法人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 124,130,6 123,500,1 境内自然人持股 24.41% -630,494 -630,494 24.29% 62 68 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 384,352,7 384,983,2 二、无限售条件股份 75.59% 630,494 630,494 75.71% 30 24 384,352,7 384,983,2 1、人民币普通股 75.59% 630,494 630,494 75.71% 30 24 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0.00% 508,483,3 508,483,3 三、股份总数 100.00% 0 0 100.00% 92 92 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 42 浙江金固股份有限公司 2016 年年度报告全文 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √