政务处理

跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文 跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告 2017 年 03 月 1 跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人杨建新、主管会计工作负责人安小红及会计机构负责人(会计主 管人员)张金红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来发展战略及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资 者的实质性的承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且 应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 公司已在本年度报告“经营情况讨论与分析” 等章节中详细描述了公司经 营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股 权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.56 元（含税）， 送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 2 跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ………………………………………………………………………………………….. 6 第二节 公司简介和主要财务指标 ………………………………………………………………………………………. 6 第三节 公司业务概要 ………………………………………………………………………………………………………. 10 第四节 经营情况讨论与分析 ……………………………………………………………………………………………. 13 第五节 重要事项 ……………………………………………………………………………………………………………… 30 第六节 股份变动及股东情况 ……………………………………………………………………………………………. 48 第七节 优先股相关情况 …………………………………………………………………………………………………… 56 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ……………………………………………………………….. 57 第九节 公司治理 ……………………………………………………………………………………………………………… 64 第十节 公司债券相关情况 ……………………………………………………………………………………………….. 71 第十一节 财务报告 ………………………………………………………………………………………………………….. 72 第十二节 备查文件目录 …………………………………………………………………………………………………. 177 3 跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 跨境通、本公司、公司 指 跨境通宝电子商务股份有限公司 环球易购 指 深圳市环球易购电子商务有限公司 前海帕拓逊 指 深圳前海帕拓逊网络技术有限公司 广州百伦 指 广州百伦供应链科技有限公司 优壹电商 指 上海优壹电子商务有限公司 跨境翼 指 深圳市跨境翼电子商务股份有限公司 电子海湾公司，目前是全球最大的网络交易平台之一，为个人用户和 eBay 指 企业用户提供国际化的网络交易平台，纳斯达克挂牌企业 亚马逊公司，是美国最大的一家网络电子商务公司，纳斯达克挂牌企 Amazon 指 业 是指分属不同关境的交易主体，通过电子商务平台达成交易、进行支 跨境电商 指 付结算，并通过跨境物流送达商品、完成交易的一种国际商业活动 是指在某一个行业或细分市场深化运营的电子商务模式。垂直电子商 垂直电子商务 指 务包括产品属性的垂直，如某一个品类的细分；同时也可从商品的延 伸属性进行垂直，反映用户的价值取向 Stock Keeping Unit（库存量单位)，现在已经被引申为产品统一编号的 SKU 指 简称，每种产品均对应有唯一的 SKU 号 3C 电子产品 指 计算机、通讯和消费电子产品三类电子产品的简称 Business to Customer，指进行电子商务交易的供需双方为企业对个人， B2C 指 通过使用网络技术或各种商务网络平台完成商务交易的过程 Business to Business，指进行电子商务交易的供需双方都是商家（或 B2B 指 企业、公司），通过使用网络技术或各种商务网络平台完成商务交易 的过程 Online to Offline（线上到线下），是指将线下的商务机会与互联网结 O2O 指 合，让互联网成为线下交易的前台。只要产业链中既可涉及到线上， 又可涉及到线下，就可通称为 O2O 公司章程 指 跨境通宝电子商务股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 4 跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 跨境通 股票代码 002640 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 跨境通宝电子商务股份有限公司 公司的中文简称 无 公司的外文名称（如有） Global Top E-Commerce Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）Global Top 公司的法定代表人 杨建新 注册地址 山西省太原市建设南路 632 号 注册地址的邮政编码 030006 办公地址 山西省太原市万柏林区滨河西路 51 号摩天石 3#28F 办公地址的邮政编码 030027 公司网址 www.kjtbao.com 电子信箱 gx@kjtbao.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高翔 张红霞 山西省太原市万柏林区滨河西路 51 号摩 山西省太原市万柏林区滨河西路 51 号摩 联系地址 天石 3#28F 天石 3#28F 电话 0351-5270116 0351-5270116 传真 0351-5270118 0351-5270118 电子信箱 gx@kjtbao.com zhx@kjtbao.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 山西省太原市万柏林区滨河西路 51 号摩天石 3#28F 证券事务部办公室 6 跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文 四、注册变更情况 组织机构代码 911400007460463205 公司上市以来主营业务的变化情况（如 公司主营业务由裤装业务转型为跨境电商业务。 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 签字会计师姓名 齐俊娟、刘富锦 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广州市天河北路 183 号大都会 广发证券股份有限公司 吕绍昱、蒋继鹏 2016.9.20-2017.12.31 广场 43 楼 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 广州市天河北路 183 号大都会 广发证券股份有限公司 王楚媚、王嘉宇 2014.10.10-募集资金使用完毕 广场 43 楼 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元） 8,536,907,507.44 3,960,813,223.69 115.53% 841,820,689.86 归属于上市公司股东的净利润 393,768,154.41 168,386,725.94 133.85% 33,450,804.05 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 360,641,939.51 167,503,768.40 115.30% 31,172,612.93 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 -1,059,466,277.73 -12,943,859.57 -8,085.09% -13,129,312.82 （元） 基本每股收益（元/股） 0.29 0.27 7.41% 0.24 稀释每股收益（元/股） 0.29 0.26 11.54% 0.24 7 跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文 加权平均净资产收益率 13.55% 8.81% 4.74% 4.18% 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元） 7,108,283,050.53 3,122,138,945.12 127.67% 2,204,676,511.85 归属于上市公司股东的净资产 4,206,155,172.68 2,043,750,321.98 105.81% 1,830,326,565.99 （元） 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,758,425,857.34 1,680,526,996.54 2,086,920,892.54 3,011,033,761.02 归属于上市公司股东的净利润 87,546,400.54 70,797,091.88 114,474,571.84 120,950,090.15 归属于上市公司股东的扣除非经 86,983,110.84 71,040,554.85 113,833,353.93 88,784,919.89 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -423,385,706.70 21,922,643.29 -480,491,224.86 -177,511,989.46 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 42,282,173.37 -525,252.76 -39,627.03 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 5,175,795.96 1,608,906.33 3,038,420.00 受的政府补助除外） 8 跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文 委托他人投资或管理资产的损益 388,651.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,335,250.28 1,173.84 -82,200.64 减：所得税影响额 10,391,870.12 282,823.73 638,401.21 少数股东权益影响额（税后） -6,714.55 -80,953.86 合计 33,126,214.90 882,957.54 2,278,191.12 — 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 9 跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司目前主要业务为跨境电商业务。随着互联网技术的不断成熟及仓储、物流等基础设施的不断完善，消费者购物习惯 发生巨大变化，线上购物习惯逐步养成，行业正在蓬勃发展。 跨境电商行业作为推动中国外贸增长的重要力量，亦呈现出爆发式增长趋势，跨境电商进出口交易额也屡创新高。据第 三方机构艾媒咨询发布的《2016-2017中国跨境电商市场研究报告》显示，2016年中国跨境电商进出口交易规模达到6.3万亿 元，预计2018年交易规模将达到8.8万亿元。 公司自2014年进入跨境电商行业以来，不断在各个领域进行综合战略布局，跨境电商业务已经成为公司深耕细作的发展 重点。 1、跨境电商出口业务 近年来，通过跨境电商将产品销往国际市场的企业越来越多，跨境电商行业的快速成长带来市场、产品、消费人群等的 新变化，从而也为广大中小企业的发展开拓了巨大空间。 随着跨境支付、物流、海外仓等方面的逐步优化和完善，除了欧美等成熟市场继续保持快速增长外，拉美、非洲、东南 亚地区等新兴电商市场也在迅速崛起，进一步打开我国出口电商的增长空间，成为行业增长的新动力。 跨境物流的进一步成熟和海外仓储的兴起，主要热销产品服装服饰和3C电子产品等物流运输将更为便捷，家居园艺、 汽车零配件等大体积产品的运输能力也进一步提升。跨境电商出口产品品类更为丰富，为海外消费者提供更多选择。 从下游消费群体来看，随着人均购买力增强、网购观念的普及、消费习惯的养成、物流等配套设施的完善，全球跨境电 商零售消费者规模将持续增长。 （1）公司全资子公司环球易购拥有Sammydress、Gearbest等多个自建专业品类垂直电子商务销售平台，形成多品类、 多语种、多维度的垂直电商平台体系，并在eBay、Amazon等第三方平台上拥有优质账号。 截止2016年12月31日，公司旗下平台合计注册用户数量超过7,018万人，月均活跃用户数超过1,500万人，在线产品SKU 数量超过35.6万个；2016年公司旗下主要平台重复购买率36.21%，流量转化率为1.59%。 2016年环球易购跨境出口业务实现营业收入674,037.13万元，比上年同期增长84.86%，归属于母公司净利润39,472.62万 元，比上年同期增长135.47%。 （2）公司控股子公司前海帕拓逊致力于将中国高品质的产品销售到全球各地。目前前海帕拓逊已孵化出三个基于欧美 电商网络的品牌，如mpow，以高品质高性价比建立了一定的影响力。 2016年前海帕拓逊实现营业收入128,878.65万元，比上年同期增长176.63%，归属于母公司净利润11,374.61万元，比上 年同期增长157.48%。 2、跨境电商进口业务 2015年8月，公司开始运营跨境电商进口业务，搭建了跨境电商进口自营平台“五洲会”，并依托“五洲会”自营平台相继 推出PC网站、移动端App并于2015年末构建O2O体验店实现线上线下多渠道发展。 报告期内，公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买优壹电商100%股权，预计并购完成后将在供应链整合、 消费者服务、营销策划等层面形成深度协同效应。 2016年环球易购跨境进口业务实现营业收入42,297.09万元，比上年同期增长425.71%，，归属于母公司净利润-5,257.24 万元，年末已实现单月盈利。 10 跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 主要原因为报告期内出售深圳市通拓科技有限公司投资所致 固定资产 主要原因为报告期内增加办公场所及办公设备所致 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 货币资金 主要原因为报告期内收到定向增发资金所致 应收账款 主要原因为报告期内经营规模快速增长，应收各收款平台款项增加所致 主要原因为报告期内经营规模快速增长，相应预付供应商商品、物流费、营销推广 预付款项 费等款项增加所致 其他应收款 主要原因为报告期内应收出口退税款、各类保证金增加所致 主要原因为报告期内营业收入快速增长，销售旺季及春节前备货、前海帕拓逊 2016 存货 年 2 月并表所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （1）行业领先的大数据运营能力 大数据分析及运用贯穿公司销售、流量导入、采购、物流、客服等全业务链条。公司依靠数据分析来指导产品的采购、 销售、备货、清仓等，实现公司良性库存周转。 在精准营销方面，公司构建客户、媒体、商品等多维度大数据分析模型，通过对销售数据、转化数据、用户行为数据等 进行综合分析，确保将合适的商品通过合适的媒体推送给合适的用户，达到精准投放的效果。公司跨境出口电商业务近三年 流量转化率分别为1.45%、1.55%、1.59%，处于行业领先水平。 （2）业内领先的团队优势 公司经营管理团队大多自公司创立初期即已加入，在长期业务磨合中形成较强的凝聚力，同时具有年轻、执行力强、效 率高、经验丰富等特点，对行业、技术、市场需求的发展有前瞻性的把握。公司绩效管理体系设计合理，能充分调动团队积 极性。目前经营管理团队稳定，能认同公司文化，愿意与公司共同发展。 （3）规模优势 截止2016年12月31日，公司旗下平台合计注册用户数量超过7,018万人，月均活跃用户数超过1,500万人，在线产品SKU 数量超过35.6万个；2016年公司旗下主要平台重复购买率36.21%，流量转化率为1.59%。2016年度公司跨境出口B2C业务共 计实现营业收入674,037.13万元，处于行业领先水平；公司自营网站在服装品类、电子品类均保持行业领先，形成较高的规 11 跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文 模优势。利用规模优势，可以对行业内的优势资源进行整合，从而提高公司在行业内的竞争力。 （4）供应链优势 公司建立了适应公司业务快速发展的供应链管理及考评体系，通过数据分析对供应商进行管理及考评，实现高效的供应 链管控。通过对产品质量、价格、回货速度等进行综合考评，从而提高产品质量，提高客户的体验。 在供应链整合方面，通过公司搭建的供应链管理系统，提升公司内部及公司与各供应商之间沟通效率,保障各项工作流 程顺畅运行。 （5）先发优势 公司为较早进入跨境出口零售电商领域的企业之一，跨境出口零售电商涉及业务流程复杂和竞争激烈的特点决定行业中 的较早进入者具有先发优势。凭借对互联网发展机遇的准确把握和多年的潜心经营，近年来公司跨境出口零售业务持续快速 发展。同时，公司把握跨境电商快速发展的机遇，加快在“B2C+B2B”、“出口+进口”、“自营+第三方平台”、“运营+服务”、“线 上+线下”等领域的综合战略布局，保证未来业绩持续增长。 公司是国内A股市场唯一主营业务为跨境电商的公司。近年来，公司充分利用资本市场先发优势，加快在跨境电商产业 的综合布局，相继收购前海帕拓逊90%股权，并参股广州百伦、跨境翼等多家在进出口电商及综合配套服务领域优势互补的 优质企业。报告期内，公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买行业内优质公司，进一步强化跨境电商全领域战 略布局的完整性，在扩大公司规模的同时，抢占行业制高点。 12 跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，在政策支持及行业快速发展的前提下，公司跨境电商业务持续保持快速增长趋势。 公司全资子公司环球易购旗下自营平台截止2016年12月31日合计注册用户数量超过7,018万人，月均活跃用户数超过 1,500万人，在线产品SKU数量超过35.6万个，形成明显的规模优势。依托行业领先的大数据分析能力，将市场热卖产品快速 导入公司平台，加大对供应链的整合力度，在产品质量控制及产品配送效率等方面进行优化，提升客户满意度，重复购买率 保持较高水平。 2016年环球易购跨境出口业务实现营业收入674,037.13万元，比上年同期增长84.86%，归属于母公司净利润39,472.62万 元，比上年同期增长135.47%。 公司跨境进口业务依托自建品牌“五洲会”，搭建了覆盖自有平台、第三方平台、手机APP、O2O线下店等全渠道进口电 商体系，第三方平台及O2O线下店已经形成一定规模。海外商品资源方面，公司也重点进行布局，随着销售额的不断扩大及 “五洲会”品牌效应的逐步显现，未来在供应链优化方面将取得一定优势。 2016年环球易购跨境进口业务实现营业收入42,297.09万元，比上年同期增长425.71%，归属于母公司净利润-5,257.24万 元，年末已实现单月盈利。 公司控股子公司前海帕拓逊已孵化三个基于欧美电商网络的品牌，以高品质、高性价比建立了一定影响力，借助公司强 大的营销能力及产品研发能力，2016年前海帕拓逊实现营业收入128,878.65万元，比上年同期增长176.63%，归属于母公司 净利润11,374.61万元，比上年同期增长157.48%。 报告期内，公司继续拓展跨境电商领域，拟通过发行股份和支付现金相结合的方式收购行业内优质公司，进一步强化跨 境电商全领域战略布局的完整性。 2016年公司总体实现营业收入853,690.75万元，同比增长115.53%；实现营业利润53,675.01万元，同比增长163.18%；归 属于上市公司股东的净利润39,376.82万元，同比增长133.85% 。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 8,536,907,507.44 100% 3,960,813,223.69 100% 115.53% 分行业 13 跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文 服装行业 143,690,109.91 1.68% 209,323,254.30 5.28% -31.35% 电子商务行业 8,381,857,586.24 98.18% 3,728,811,143.96 94.15% 124.79% 其他行业 11,359,811.29 0.14% 22,678,825.43 0.57% -49.91% 分产品 服饰家居 2,738,756,722.93 32.08% 2,165,320,457.44 54.67% 26.48% 电子产品 5,363,383,189.69 62.83% 1,692,356,515.72 42.73% 216.92% 其他产品 434,767,594.82 5.09% 103,136,250.53 2.60% 321.55% 分地区 国内 508,186,637.24 5.95% 314,653,980.03 7.94% 61.51% 国外 8,028,720,870.20 94.05% 3,646,159,243.66 92.06% 120.20% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 分行业 服装行业 143,690,109.91 111,231,630.01 22.59% -31.35% -2.80% -22.74% 电子商务行业 8,381,857,586.24 4,296,647,866.55 48.74% 124.79% 163.09% -7.46% 分产品 服饰家居 2,738,756,722.93 828,343,028.29 69.75% 26.48% 22.36% 1.01% 电子产品 5,363,383,189.69 3,277,524,273.91 38.89% 216.92% 227.55% -1.98% 其他产品 423,407,783.53 302,012,194.36 28.67% 426.25% 331.46% 15.67% 分地区 国内 496,826,825.95 381,167,102.63 23.28% 70.16% 105.14% -13.08% 国外 8,028,720,870.20 4,026,712,393.93 49.85% 120.20% 157.83% -7.32% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 服装 销售量 件 2,147,093 1,765,383 21.62% 14 跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文 生产量 件 2,897,312 2,146,118 35.00% 库存量 件 2,683,641 1,933,422 38.80% 销售量 件、个、台等 67,906,925 34,377,432 97.53% 电子商务 生产量 件、个、台等 95,930,062 40,266,553 138.24% 库存量 件、个、台等 37,943,284 9,920,147 282.49% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司跨境电商业务持续快速增长，公司采购商品、销售商品及商品库存量相应增长；同时，报告期内并入前海帕拓逊数 据。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 2016 年 2015 年 行业分类 项目 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 服装行业 主营业务成本 111,231,630.01 2.52% 114,432,474.42 6.55% -2.80% 电子商务行业 主营业务成本 4,296,647,866.55 97.48% 1,633,129,088.57 93.45% 163.09% 单位：元 2016 年 2015 年 产品分类 项目 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 服饰家居 主营业务成本 828,343,028.29 18.79% 676,945,686.38 38.74% 22.36% 电子产品 主营业务成本 3,277,524,273.91 74.36% 1,000,617,916.77 57.26% 227.55% 其他产品 主营业务成本 302,012,194.36 6.85% 69,997,959.84 4.00% 331.46% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本报告期，公司新设子公司/孙公司情况：旅游圈（北京）控股有限公司、深圳市派斯蒙电子商务有限公司、深圳市瑞翰 供应链有限公司、深圳市瑞翰商业保理有限公司、深圳市朝裕物流服务有限公司、深圳市慕佩拉电子商务有限公司、深圳市 鸿鹏电子商务有限公司、深圳市丝珂电子商务有限公司、香港瑞鑫供应链有限公司、货通天下(深圳)信息科技有限公司、晋 江君美瑞信息科技有限公司、咸阳邦易电子商务有限公司、沈阳市宸禾电子商务有限公司、沈阳市润宝环硕电子商务有限公 司、成都市中阁电子商务有限公司、长春市君嘉电子商务有限公司、清远市旭开为电子商务有限公司、朝阳市君嘉电子商务 15 跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文 有限公司、海口市明瑞目商贸有限公司、大连君瑞雅电子商务有限公司、宜春市华利恩电子商务有限公司、柳州市太先电子 商务有限公司、武汉市君美馨信息科技有限公司、营口市君美瑞信息科技有限公司、盘锦君美瑞电子商务有限公司、重庆市 兰红珊电子商务有限公司、香港诚逸美电子商务有限公司、香港永盛通电子商务有限公司、香港邦博特电子商务有限公司、 香港百特利电子商务有限公司、深圳市穹客电子商务有限公司、香港百斯特科技股份有限公司、LA-VENDORS INC。 本报告期，公司注销子公司/孙公司情况：南宁诚勤服饰有限公司、贵阳百圆裤业有限公司、兰州百圆服饰有限公司、上 海风汇电子商务有限公司、晋江君美瑞信息科技有限公司、CrossBorder E-commerce Limited （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 66,239,265.93 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 0.78% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 0.00% 例 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 A 17,719,470.82 0.21% 2 客户 B 15,691,137.61 0.18% 3 客户 C 13,467,857.79 0.16% 4 客户 D 10,119,262.31 0.12% 5 客户 E 9,241,537.40 0.11% 合计 — 66,239,265.93 0.78% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 430,154,019.09 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 7.18% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.00% 比例 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 客户 A 105,234,046.28 1.76% 2 客户 B 91,326,752.53 1.52% 3 客户 C 87,904,700.20 1.47% 16 跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 客户 D 73,790,268.85 1.23% 5 客户 E 71,898,251.23 1.20% 合计 — 430,154,019.09 7.18% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 主要原因为公司收入大幅增长的同 销售费用 3,348,132,727.46 1,892,165,480.57 76.95% 时，销售费用中营销推广费、物流费 等相应增长 主要原因为公司收入大幅增长的同 管理费用 220,437,602.29 114,522,207.46 92.48% 时，管理费用相应增长 主要原因为报告期内银行贷款增加， 财务费用 10,581,646.23 -3,734,064.26 383.38% 相应利息支出增加 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 技术团队搭建方面，通过不断完善激励机制及绩效考核体系，吸引高端技术人才加入。并通过有效的员工培训体系，整 体提升技术团队综合素质。 技术研发方面，对公司跨境电商平台不断优化，借鉴国际前沿技术及研发新理念，对数据分析应用不断升级，确保大数 据分析在公司整个业务链条中发挥引领作用。 系统搭建方面，对采购系统、销售系统、订单管理系统、供应商管理系统等不断优化，满足公司快速发展的需要。 公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人） 573 673 -14.86% 研发人员数量占比 12.12% 28.67% -16.55% 研发投入金额（元） 50,172,308.85 11,699,368.26 328.85% 研发投入占营业收入比例 0.59% 0.30% 0.29% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 0.00% 0.00% 0.00% 的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 17 跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文 5、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 7,291,569,702.96 4,138,228,719.84 76.20% 经营活动现金流出小计 8,351,035,980.69 4,151,172,579.41 101.17% 经营活动产生的现金流量净 -1,059,466,277.73 -12,943,859.57 -8,085.09% 额 投资活动现金流入小计 355,705,179.42 12,676,626.47 2,705.99% 投资活动现金流出小计 1,173,525,977.29 184,301,164.57 536.74% 投资活动产生的现金流量净 -817,820,797.87 -171,624,538.10 376.52% 额 筹资活动现金流入小计 4,015,845,501.08 574,480,000.00 599.04% 筹资活动现金流出小计 1,165,281,769.77 183,188,613.99 536.11% 筹资活动产生的现金流量净 2,850,563,731.31 391,291,386.01 628.50% 额 现金及现金等价物净增加额 997,118,953.03 207,508,773.96 380.52% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动现金流入同比增减变动较大，主要原因为公司报告期内营业收入快速增长，相应现金流入变动较大所致； （2）经营活动现金流出同比增减变动较大，主要原因为公司报告期内经营规模快速成长，销售旺季及春节提前备货， 支付供应商货款、营销推广费、物流费等增加所致； （3）投资活动现金流入同比增减变动较大，主要原因为公司子/孙公司收到投资款所致； （4）投资活动现金流出同比增减变动较大，主要原因为公司报告期内支付前海帕拓逊增资及收购款项所致； （5）筹资活动现金流入同比增减变动较大，主要原因为公司收到非公开发行股票认股款及银行贷款增加所致； （6）筹资活动现金流出同比增减变动较大，主要原因为公司归还股东借款所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主要原因为公司存货余额及应收账款增长较快，受公司跨境电商业务销售旺季及春节工厂放假因素影响，公司需储备存 货以应对销售高峰，提升公司销售额，增强客户体验。同时，应收各平台款项随营业收入的快速增长也同比上升，应收账款 与存货的增加共同影响经营活动产生的现金净流量。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 41,382,720.77 7.70% 对参股公司确认的投资收益 否 资产减值 48,833,560.93 9.09% 计提存货跌价准备 否 18 跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文 营业外收入 5,195,183.61 0.97% 政府补助 否 营业外支出 4,531,352.26 0.84% 处置固定资产 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 占总资产 占总资产比 比重增减 重大变动说明 金额 金额 比例 例 货币资金 1,492,792,289.99 21.00% 516,119,982.61 16.53% 4.47% 收到非公开发行股票认股款 经营规模增长，应收取各平台款项增 应收账款 560,771,930.98 7.89% 272,045,518.13 8.71% -0.82% 加 经营规模增长，销售旺季及春节前储 存货 2,573,050,339.37 36.20% 809,327,198.91 25.92% 10.28% 备存货 投资性房地产 68,511,357.05 0.96% 62,811,526.18 2.01% -1.05% 公司商铺出租 长期股权投资 45,174,953.93 0.64% 72,739,772.28 2.33% -1.69% 固定资产 122,679,400.65 1.73% 74,760,646.44 2.39% -0.66% 在建工程 4,059,829.06 0.06% 0.00% 0.06% 公司运营资金需求增加，银行贷款增 短期借款 640,648,770.73 9.01% 189,000,000.00 6.05% 2.96% 加 公司业务扩张，资金需求增加，借款 长期借款 391,158,425.63 5.50% 0.00% 5.50% 增加 应收出口退税款、出差个人借款、各 其他应收款 149,899,393.52 2.11% 43,271,035.30 1.39% 0.72% 类保证金增加 可供出售金融资 92,498,020.60 1.30% 81,439,999.00 2.61% -1.31% 参股行业内优质公司 产 长期待摊费用 20,988,840.89 0.30% 4,246,274.81 0.14% 0.16% 装修和转让费摊销 应付票据 4,127,400.00 0.06% 10,000,000.00 0.32% -0.26% 承兑汇票到期 经营规模扩大，应付供应商采购款增 应付账款 855,692,155.86 12.04% 416,669,901.54 13.35% -1.31% 加 员工人数增加，期末应付职工薪酬增 应付职工薪酬 57,926,029.61 0.81% 24,277,392.92 0.78% 0.03% 加 应交税费 184,999,738.79 2.60% 49,929,526.84 1.60% 1.00% 利润增加，相应应交所得税增加 向股东借款及限制性股票回购款增 其他应付款 573,791,418.62 8.07% 358,000,436.13 11.47% -3.40% 加 预付款项 494,920,126.47 6.96% 244,403,831.02 7.83% -0.87% 预付供应商货款、物流费、营销推广 19 跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文 费等 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截止报告期末，公司部分货币资金第三方平台保证金受限及部分固定资产、无形资产用于向银行申请授信而抵押或质押。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 137,672,974.53 154,179,771.28 -10.71% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 截至 资产 被投资 负债 披露日 披露索 主要业 投资方 投资金 持股比 资金来 投资期 产品类 预计 本期投 是否涉 公司名 合作方 表日 期（如 引（如 务 式 额 例 源 限 型 收益 资盈亏 诉 称 的进 有） 有） 展情 况 大数 樟树市 详见巨 据、电 韦拓投 潮资讯 子产 资管理 网 品、电 中心 （www. 子元器 （有限 工商 cninfo.c 深圳前 件、通 合伙）、 变更 om.cn） 海帕拓 449,28 2016 年 信产 自有资 樟树市 登记 《关于 逊网络 收购 0,016.0 90.00% 不适用 不适用 0.00 0.00 否 10 月 10 品、数 金 永拓投 已办 对深圳 技术有 0 日 码产 资管理 理完 前海帕 限公司 品、计 中心 毕 拓逊网 算机应 （有限 络技术 用软件 合伙）、 有限公 的技术 樟树市 司收购 开发与 帕拓投 股权的 20 跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文 销售;国 资管理 公告》 内贸易 中心 公告编 （不含 （有限 号： 专营、 合伙） 2016-09 专卖、 3 专控商 品）；经 营进出 口业务 （法 律、行 政法 规、国 务院决 定禁止 的项目 除外， 限制的 项目须 取得许 可后方 可经 营） 449,28 合计 — — 0,016.0 — — — — — — 0.00 0.00 — — — 0 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 21 跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文 报告期内 累计变更 累计变更 尚未使用 本期已使 已累计使 尚未使用 闲置两年 募集资金 变更用途 用途的募 用途的募 募集资金 募集年份 募集方式 用募集资 用募集资 募集资金 以上募集 总额 的募集资 集资金总 集资金总 用途及去 金总额 金总额 总额 资金金额 金总额 额 额比例 向 存放在募 2014 定向增发 14,400 1,635.04 13,849.61 0 0 0.00% 550.39 集资金账 0 户 存放在募 2016 定向增发 204,286.76 90,629.7 90,629.7 40,000 40,000 19.58% 113,657.06 集资金账 0 户及理财 合计 — 218,686.76 92,264.74 104,479.31 40,000 40,000 19.58% 114,207.45 — 0 募集资金总体使用情况说明 （一）发行股份购买资产并募集配套资金基本情况 1、发行股份购买资产并募集配套资金金额和资金到帐时间经中国证券监督管理委员会《关于核准山西百圆裤业连锁经营 股份有限公司向徐佳东等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可(2014)1041 号)的核准,山西百圆裤业连锁经 营股份有限公司（公司曾用名）向特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)10,489,509 股,每股发行价格为人民币 14.3 元, 共募集资金 150,000,000.00 元,扣除承销费 6,000,000.00 元,实际募集资金净额为人民币 144,000,000.00 元,上述资金已于 2014 年 10 月 28 日全部到位,并经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 10 月 29 日出具了中喜验字[2014]第 0218 号《验 资报告》。本公司对募集资金已采取了专户存储管理。 2、发行股份购买资产并募集配套资金以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额发行股份购买资产并募集配套资 金本年度使用 16,350,430.16 元,以前年度已使用 122,145,672.03 元，截止 2016 年 12 月 31 日募集资金累计已使用 138,496,102.19 元，募集资金专用账户余额为 5,503,897.81 元。募集资金实际余额为 5,838,292.52 元,差异 334,394.71 元系扣 除手续费的利息收入。 （二）非公开发行股票募集资金基本情况 1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]816 号《关于核准跨境通宝电子商务股份有限公司非公开发行股票的批复》 核准，跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）向特定投资者发行人民币普通股（A）股 140,301,161 股，发行 价格为每股 14.81 元，本次发行募集资金总额为人民币 2,077,860,194.41 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 2,042,867,562.37 元。上述资金已于 2016 年 8 月 25 日全部到位,并经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 8 月 26 日出具了中喜验字[2016]第 0358 号《验资报告》。本公司对募集资金已采取了专户存储管理。 2、非公开发行股票募集资金本年度使用 906,296,971.28 元,截止 2016 年 12 月 31 日募集资金累计已使用 906,296,971.28 元， 募集资金专用账户余额为 1,136,570,591.09 元。募集资金实际余额为 1,138,280,803.45 元,差异 1,710,212.36 元系扣除手续费 的利息收入。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 是否已变 募集资金 调整后投 截至期末 截至期末 项目达到 本报告期 项目可行 承诺投资项目和超募 本报告期 是否达到 更项目 承诺投资 资总额 累计投入 投资进度 预定可使 实现的效 性是否发 资金投向 投入金额 预计效益 (含部分 总额 (1) 金额(2) (3)＝ 用状态日 益 生重大变 22 跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文 变更) (2)/(1) 期 化 承诺投资项目 发行股份购买资产 否 14,400 14,400 1,635.04 13,849.61 96.18% 是 否 跨境进口电商平台建 154,286.7 114,286.7 是 52,023.19 52,023.19 45.52% -5,257.24 是 否 设项目 6 6 跨境出口 B2B 电商平 否 40,000 18,302.51 18,302.51 45.76% 2,955.39 是 否 台建设项目 跨境电商仓储及配套 否 30,000 30,000 304 304 1.01% 是 否 运输建设项目 偿还银行贷款 否 20,000 20,000 20,000 20,000 100.00% 是 否 218,686.7 218,686.7 104,479.3 承诺投资项目小计 — 92,264.74 — — -2,301.85 — — 6 6 1 超募资金投向 不适用 218,686.7 218,686.7 104,479.3 合计 — 92,264.74 — — -2,301.85 — — 6 6 1 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 不适用 （分具体项目） 项目可行性发生重大 不适用 变化的情况说明 超募资金的金额、用途 不适用 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 报告期内发生 募集资金投资项目实 施方式调整情况 2016 年 11 月 11 日公司第三届董事会第十九次会议，2016 年 11 月 28 日公司第四次临时股东大会审 议通过了《关于变更非公开发行股票部分募集资金用途的议案》，将跨境进口电商平台建设项目的“品 牌推广投资”中的 40,000 万元变更投向跨境出口 B2B 电商平台建设项目。 适用 1、第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资 金议案》，同意公司以募集资金 11,631,097.66 元置换预先投入募集资金项目的自筹资金 11,631,097.66 募集资金投资项目先 元,并经中喜会计事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 11 月 17 日出具了中喜专审字【2014】第 0457 期投入及置换情况 号《关于山西百圆裤业连锁经营股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。2、第三 届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议 案》，同意公司以募集资金 119,437,389.06 元置换预先投入募集资金项目的自筹资金 119,437,389.06 23 跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文 元，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 9 月 28 日出具了中喜专审字[2016]第 1104 号《关 于跨境通宝电子商务股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。 用闲置募集资金暂时 不适用 补充流动资金情况 适用 项目实施出现募集资 公司发行股份购买资产并募集配套资金项目已实施完毕，剩余资金 5,838,292.52 元，结余募集资金 金结余的金额及原因 主要为本次交易完成后相关中介费用支付完毕后剩余资金以及存放期间产生的利息收入。 尚未使用的募集资金用途为：1、发行股份购买资产项目补充运营资金及支付相关费用,按要求存放 尚未使用的募集资金 在募集资金专户。2、非公开发行股票跨境进口电商平台建设项目，跨境出口 B2B 电商平台建设项 用途及去向 目、跨境电商仓储及配套运输建设项目均按要求存放在募集资金专户。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 无 情况 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后项目 变更后的项 截至期末实 截至期末投 项目达到预 变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实 本报告期实 是否达到预 目可行性是 际累计投入 资进度 定可使用状 目 诺项目 资金总额 际投入金额 现的效益 计效益 否发生重大 金额(2) (3)=(2)/(1) 态日期 (1) 变化 跨境出口 跨境进口电 B2B 电商平 商平台建设 40,000 18,302.51 18,302.51 45.76% 2,955.39 是 否 台建设项目 项目 合计 — 40,000 18,302.51 18,302.51 — — 2,955.39 — — 公司通过非公开发行募集资金大力发展跨境进口电商业务的同时，原有跨境出口电商 业务继续保持高速发展趋势，跨境出口电商 B2B 业务是公司基于既有出口业务优势 在未来将重点发展的业务领域之一，其健康、快速的发展依赖于较大规模的资金支持。 变更原因、决策程序及信息披露情况 基于此，经审慎评估及测算，公司拟将跨境进口电商平台建设项目的“品牌推广投资” 说明(分具体项目) 中的 40,000 万元变更投向跨境出口 B2B 电商平台建设项目，以支持跨境出口电商 B2B 业务的发展。2016 年 11 月 12 日公司第三届董事会第十九会议及 2016 年 11 月 28 日公司 2016 年第四次临时股东大会审议了《关于变更非公开发行股票部分募 集资金用途的议案》。 未达到计划进度或预计收益的情况 不适用 和原因(分具体项目) 变更后的项目可行性发生重大变化 不适用 的情况说明 24 跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 √ 适用 □ 不适用 是否按 计划如 本期初 资产出 期实 起至出 与交易 售为上 施，如 售日该 对方的 所涉及 所涉及 出售对 市公司 未按计 交易价 资产为 资产出 是否为 关联关 的资产 的债权 交易对 被出售 公司的 贡献的 划实 披露日 披露索 出售日 格（万 上市公 售定价 关联交 系（适 产权是 债务是 方 资产 影响 净利润 施，应 期 引 元） 司贡献 原则 易 用关联 否已全 否已全 （注 3）占净利 当说明 的净利 交易情 部过户 部转移 润总额 原因及 润（万 形） 的比例 公司已 元） 采取的 措施 深圳千 意罗莱 投资基 金企业 （有限 合伙）、 深圳市 详见巨 前海栖 潮资讯 凤梧桐 网 投资企 此次出 （www 业（有 售资产 .cninfo. 限合 对公司 深圳市 com.cn 伙）、珠 2016 年 的业务 交易各 2016 年 通拓科 实施完 ）《关于 海千意 11 月 14 8,355.8 3,855.8 经营与 9.79% 方协商 否 不适用 是 是 11 月 16 技有限 毕 出售资 梧桐合 日 财务状 确定 日 公司 产的公 投投资 况均不 告》（公 基金企 产生影 告编 业（有 响 号： 限合 2016-1 伙）、深 27） 圳纵联 成长一 号投资 合伙企 业(有 限合 伙) 25 跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文 此次出 售资产 苏州易 对公司 极云商 2016 年 的业务 交易双 3,011.5 实施完 吕国勇 网络科 12 月 401.55 经营与 1.02% 方协商 否 不适用 是 是 不适用 5 毕 技有限 12 日 财务状 确定 公司 况均不 产生影 响 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 深圳环球易 300,000,000. 4,653,483,34 2,936,567,50 7,163,342,14 430,070,028. 342,153,843. 购电子商务 子公司 电子商务 00 3.39 4.48 8.04 36 48 有限公司 深圳前海帕 12,217,197.0 372,016,456. 234,790,936. 1,288,786,50 138,572,936. 113,746,148. 拓逊网络技 子公司 电子商务 0 33 77 5.69 25 37 术有限公司 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 贵阳百圆裤业有限公司 注销 无 南宁诚勤服饰有限公司 注销 无 兰州百圆服饰有限公司 注销 无 上海风汇电子商务有限公司 注销 无 旅游圈（北京）控股有限公司 新设 无 山西金虎信息服务有限公司 收购 无 深圳前海帕拓逊网络技术有限公司 收购 营业收入占公司总体营业收入 15.10% 主要控股参股公司情况说明 报告期内，公司跨境电商业务的营业收入和净利润持续快速增长，环球易购跨境电商业务实现营业收入716,334.21万元， 比上年同期增长92.22%，归属于母公司净利润34,215.38万元，比上年同期增长104.66%。前海帕拓逊跨境电商业务实现营业 收入128,878.65万元，比上年同期增长176.63%，归属于母公司净利润11,374.61万元，比上年同期增长157.48%。 26 跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 1、未来发展战略 （1）在“B2C+B2B”、“出口+进口”、“自营+第三方平台”、“运营+服务”、“线上+线下”等领域进行综合战略布局，打造 立体、多元的跨境电商综合生态圈； （2）巩固现有跨境出口电商业务，向跨境出口B2B业务、跨境进口电商业务延伸，持续提升公司全产业链的核心竞争 力； （3）纵向深入大数据的价值挖掘,，预测客户需求，搭建以社区化、粉丝化为主的营销推广体系； （4）通过投资并购，在扩大公司规模和利润的同时，占领行业制高点，进一步夯实公司在跨境电商生态链布局。 2、上一年度计划完成情况 （1）充分利用公司跨境出口B2C的规模优势，发掘市场热卖产品，进一步扩大公司销售额； 通过数据采集、分析等将市场热卖产品快速导入公司平台，充分发挥规模优势，服装服饰类、3C电子类、安防产品类、 家居园艺类、运动类等产品均保持快速增长，公司2016年实现营业收入853,690.75万元，同比增长115.53%，继续保持快速 成长。 （2）对公司业务体系中的各环节进行整合，将优势资源更加深入的融入公司业务体系中，推进公司在行业内纵深与横 向布局； 凭借在跨境电商行业多年的运营经验，公司将各业务环节与跨境电商业务体系中的物流、支付、推广渠道等优势资源 进行结合，积极探索新业务合作模式，为公司在行业内纵深与横向布局奠定基础。 （3）加大对供应链的整合力度，进一步提高产品品质及产品配送效率，提升顾客满意度； 为提升顾客满意度，提高公司平台影响力，公司在产品质量控制及产品配送效率等方面进行了优化，针对供应商设立 了严格的准入门槛，将产品质量、回货速度等作为重要的考核指标。 （4）搭建覆盖自有平台、第三方平台、移动端、微商、O2O线下体验店的全渠道进口电商体系，并重点布局海外商品 资源、跨境供应链、保税区仓储等资源。 2016年公司依托自建品牌“五洲会”，初步搭建了覆盖自有平台、第三方平台、移动端、微商、O2O线下体验店的全渠 道进口电商体系，第三方平台及O2O线下体验店初显品牌效应，海外商品资源、跨境供应链、保税区仓储等资源方面也取得 一定成效。 （5）进一步优化企业流程，提升组织和运营效率，加强风险把控，提升抗风险能力； 公司对业务流程进行梳理，在产品质量控制、发货速度、售后服务等各个流程环节都进行了进一步优化，既提升了组织 和运营效率，又降低了运营风险，有利于公司未来健康成长。 （6）加强绩效管理，完善激励机制，充分调动员工工作积极性，加快梯队建设。 随着公司业务规模的快速增长，公司员工数量也快速增加，公司已建立了完善的绩效考核体系，每个关键流程、节点 均建立了考核指标，保证公司运营体系高效运转。同时，公司建立了员工培训体系，包括内部培训及外部学习，保证员工快 速成长，与公司共同发展。 （7）进一步深化业务单元改革，提升成本控制与利润目标细化管理。 公司对区域业务单元进行利润分解承包，区域管理人员与业务人员层层分解，极大的控制了区域业务单元管理成本和细 化了业绩目标。 （8）继续推进分店会员管理系统，通过营销活动降低分店库存。 会员升级管理系统的培训及系统升级已完成，各连锁分店推广情况良好。 27 跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文 （9）持续聚焦产品，提升产品竞争力，优化供应链资源，打造在裤装行业内具有较强竞争力的供应链体系。 聚焦产品，优化供应链资源，保证产品在设计及品质方面处于行业领先地位。 3、下一年度经营计划 （1）持续加强跨境出口业务移动端建设，进一步优化移动端购物体验，提升移动端收入占比； （2）成熟市场继续保持快速增长，提升出口业务小语种市场及新兴市场的渗透率； （3）对跨境电商业务供应链端进行优化，并加强对应收账款的管理，改善公司的营运资金状况； （4）在公司业务快速成长的基础上，整合现有资源，逐步搭建多元化、多渠道的融资体系，优化融资渠道。 4、未来面对的风险因素 （1）管理风险 公司跨境电商出口零售业务近年来一直保持快速增长，未来将逐步开始在跨境电商进口业务、跨境电商出口B2B业务等 方面进行布局，随着公司跨境电商出口零售业务的快速增长及新业务的逐步拓展，公司在运营管理、团队建设、资源共享等 方面可能出现瓶颈，尤其是对公司管理层的经营管理能力及团队的梯队建设方面提出更高要求。因此存在着因业务规模快速 扩张而带来的管理风险。 （2）互联网信息安全性的风险 公司的跨境电商业务主要在其互联网电商平台完成。客观上互联网运营模式存在网络设施故障、软硬件漏洞、黑客攻击、 信息泄露等风险。如果公司不能有足够的防范意识及时发现并阻止这种外部干扰，可能对公司造成不利影响。 （3）存货积压风险 公司需准备一定比例的存货以保证销售额及提高客户体验，利用大数据分析来指导产品的采购、销售、备货、清仓等各 个环节，实现公司良性库存周转，降低库存的滞销率，公司历史上未发生过存货积压的情形。由于存货变现能力直接影响公 司资金运用效率，如果公司出现销售迟滞，可能会对公司存货的变现能力及公司财务状况带来影响。 （4）人才流失风险 随着公司发展战略的推进及管理升级转型，公司在新型管理人才及新营销类人才储备等方面将面临更大的挑战和风险， 进而削弱公司的市场竞争力。 因此，公司将继续致力于人才团队的建设，并积极优化薪酬体系。 （5）市场竞争风险 当下消费者的消费观念日趋理性，同时电子商务与实体店的竞争也日趋激烈，大型商场及一体化购物娱乐广场的增多， 市场更加细分化与多元化，市场份额的争夺也越发激烈，公司将积极做好产品的更新与顾客的服务，并且积极探索线上线下 一体化模式，以应对市场竞争风险。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 互动易平台 2016 年 1 月 19 日投资者关 2016 年 01 月 19 日 实地调研 机构 系活动记录表 互动易平台 2016 年 2 月 2 日投资者关 2016 年 02 月 02 日 实地调研 机构 系活动记录表 互动易平台 2016 年 3 月 8 日投资者关 2016 年 03 月 08 日 实地调研 机构 系活动记录表 2016 年 03 月 18 日 实地调研 机构 互动易平台 2016 年 3 月 18 日投资者关 28 跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文 系活动记录表 互动易平台 2016 年 5 月 20 日投资者关 2016 年 05 月 20 日 实地调研 机构 系活动记录表 互动易平台 2016 年 6 月 30 日投资者关 2016 年 06 月 30 日 实地调研 机构 系活动记录表 互动易平台 2016 年 7 月 20 日投资者关 2016 年 07 月 20 日 实地调研 机构 系活动记录表 互动易平台 2016 年 12 月 29 日投资者 2016 年 12 月 29 日 实地调研 机构 关系活动记录表 29 跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 2016年5月12日，公司2015年度股东大会审议通过了《关于2015年度利润分配方案的议案》，以公司总股本644,404,605 股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.53元（含税），共计人民币34,153,444.07元，利润分配后，剩余未分配利润转入 下一年度，同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。2016年6月14日，公司完成权益分派。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 是 否得到了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 是 明： 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2016年5月12日，公司2015年度股东大会审议通过了《关于2015年度利润分配方案的议案》，以公司总股本644,404,605 股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.53元（含税），共计人民币34,153,444.07元，利润分配后，剩余未分配利润转入 下一年度，同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。2016年6月14日，公司完成权益分派。 2016年度利润分配预案：以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，按每10股派发现金股利人民币 0.56元（含税），共计人民币80,030,180.78元，利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。 2015年度利润分配方案：以公司总股本644,404,605股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.53元（含税），共计人民 币34,153,444.07元，利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度，同时以资金公积金每10股转增10股。 2015年半年度利润分配方案：以2015年6月30日的总股本211,801,535股为基数，以资本公积金每10股转增20股。方案实 施后公司总股本由211,801,535股增加为635,404,605股。 2014年度利润分配方案：以2014年12月31日总股本211,801,535股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.3元（含税）， 共计人民币6,354,046.05元，利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度合并报表 占合并报表中归属 现金分红金额（含 中归属于上市公司 于上市公司普通股 以其他方式现金分 以其他方式现金分 分红年度 税） 普通股股东的净利 股东的净利润的比 红的金额 红的比例 润 率 2016 年 80,030,180.78 393,768,154.41 20.32% 2015 年 34,153,444.07 168,386,725.94 20.28% 30 跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文 2014 年 6,354,046.05 33,450,804.05 19.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 0.56 每 10 股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 1,429,110,371 现金分红总额（元）（含税） 80,030,180.781 可分配利润（元） 393,768,154.41 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 0.56 元（含税），共计人民币 80,030,180.78 元，利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。上述分配预案于 2017 年 3 月 15 日经第三届董事会第二十 三次会议审议通过，本次利润分配预案须经 2016 年年度股东大会审议通过后执行。 注：1 实际分红总股本以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为准。截至未来实施分配方案时股权登记日，公 司股本因其他原因发生变动的，公司将保持每 10 股利润分配的额度不变，相应变动利润分配总额。 31 跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 公司股东邓少炜、刘永成分别持有公司股份 5375700 股、 收购报告书或权益变动报告书中所 邓少炜;刘永 股份限售承 2624300 股，该股份 12 个月内不得以任何形式卖出，满 2016 年 8 月 17 日 2016 年 08 月 15 日 严格履行中 作承诺 成 诺 12 个月后分别可以出售 40%，满 24 个月后分别可以出售 -2019 年 8 月 19 日 40%，满 36 个月后可以出售 20%。 公司股东珠 自本次新增股份上市之日起 36 个月内，不会转让或委托 海横琴安赐 他人管理本次发行中认购的股份，也不会要求百圆裤业收 文化互联叁 购本公司所持有的百圆裤业本次向本公司非公开发行的 号股权投资 股份限售承 股份，本公司持有的该等新增股份由于百圆裤业分配股票 2014 年 11 月 11 日 基金企业（有 2014 年 11 月 11 日 严格履行中 诺 权利、资本公积转增股本等原因而孳息的股份，亦遵照上 -2017 年 11 月 11 日 限合伙）、信 述锁定期进行锁定。本公司将依法办理所持股份的锁定手 达澳银基金 续，如本公司在上述锁定期届满后转让本次发行中所获百 管理有限公 圆裤业新增股份，将依法履行相关信息披露义务。 资产重组时所作承诺 司 本次交易的业绩承诺期为 2014 年度、2015 年度、2016 年 度和 2017 年度。徐佳东、李鹏臻承诺环球易购 2014 年度、 徐佳东、李鹏 业绩承诺及 2015 年度、2016 年度、2017 年度实现的净利润分别不低 2014 年 7 月 15 日 2014 年 07 月 15 日 严格履行中 臻 补偿安排 于人民币 6,500 万元、9,100 万元、12,600 万元、17,000 万 -2017 年 12 月 31 日 元。如未达到上述金额按照协议中具体的盈利预测补偿安 排进行补偿。 杨建新、樊梅 关于同业竞 一、本人/本公司持有百圆裤业股份或环球易购股权期间， 2014 年 11 月 11 日 长期有效 严格履行中 花、徐佳东、 争、关联交 本人/本公司控制的企业将尽量减少并规范与百圆裤业及 32 跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文 李鹏臻、田少 易、资金占用 其子公司、环球易购及其控制的企业之间的关联交易，对 武、深圳市创 方面的承诺 于无法避免或有合理原因发生的关联交易，本人/本公司控 新投资集团 制的企业将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行， 有限公司、深 根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决 圳市红土信 策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不 息创业投资 损害百圆裤业、环球易购及其他股东的合法权益。二、本 有限公司 人/本公司如违反前述承诺将承担因此给百圆裤业、环球易 购及其控制的企业造成的一切损失。 一、本人及其近亲属/关联方没有通过本人直接或间接控制 的其他经营主体或以本人名义或借用其他自然人名义从 事与百圆裤业、环球易购相同或类似的业务，也没有在与 百圆裤业或环球易购存在相同或类似业务的其他任何经 营实体中投资、任职或担任任何形式的顾问，或有其他任 何与百圆裤业或环球易购存在同业竞争的情形；二、本人 保证在本次交易实施完毕日后，除本人持有百圆裤业（包 括百圆裤业、环球易购及其下属子公司，下同）股份或在 百圆裤业任职外，本人及其近亲属不拥有、管理、控制、 杨建新、樊梅 关于同业竞 投资、从事其他任何与百圆裤业所从事业务相同或相近的 花、徐佳东、 争、关联交 任何业务或项目（\”竞争业务\”），亦不参与拥有、管理、控 2014 年 11 月 11 日 长期有效 严格履行中 李鹏臻、田少 易、资金占用 制、投资与百圆裤业构成竞争的竞争业务，亦不谋求通过 武 方面的承诺 与任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经 营、委托管理等方式直接或间接从事与百圆裤业构成竞争 的竞争业务；三、本人承诺，若本人及其近亲属/关联方未 来从任何第三方获得的任何商业机会与百圆裤业从事的 业务存在实质性竞争或可能存在实质性竞争的，则本人及 其近亲属/关联方将立即通知百圆裤业，在征得第三方允诺 后，将该商业机会让渡给百圆裤业；四、若因本人及其近 亲属/关联方违反上述承诺而导致百圆裤业权益受到损害 的，本人将依法承担相应的赔偿责任。 33 跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文 徐佳东、李鹏 本人/本公司承诺：在本次交易完成后，保证百圆裤业的独 臻、田少武、 立性符合《重组管理办法》关于\”有利于上市公司在业务、 深圳市创新 资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人 投资集团有 其他承诺 保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规 2014 年 11 月 11 日 长期有效 严格履行中 限公司、深圳 定\”的要求。在本人/本公司作为百圆裤业股东期间，将保 市红土信息 证百圆裤业、环球易购电子商务有限公司人员独立、资产 创业投资有 独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。 限公司 （一）任职要求：徐佳东、李鹏臻、田少武承诺自股权交 割日起，至少在环球易购任职 60 个月。在此期间，上市 公司不得单方解聘或通过环球易购单方解聘徐佳东、李鹏 臻或田少武，也不得通过调整工作岗位或降低薪酬等方式 促使徐佳东、李鹏臻或田少武离职。（二）竞业禁止：徐 佳东、李鹏臻、田少武承诺在环球易购任职期限内以及离 职后两年内，未经上市公司同意，不得在上市公司、环球 徐佳东、李鹏 易购、上市公司或环球易购的下属公司以外，从事与上市 其他承诺 2014 年 10 月 30 日 长期有效 严格履行中 臻、田少武 公司、环球易购相同或类似的业务或通过直接或间接控制 的其他经营主体从事该等业务；不得在上市公司、环球易 购、上市公司或环球易购的下属公司以外，于其他与上市 公司、环球易购有竞争关系的公司任职或领薪；不得以上 市公司、环球易购、上市公司或环球易购的下属公司以外 的名义与环球易购现有供应商、客户或合作伙伴从事外贸 电子商务、内贸电子商务等业务。徐佳东、李鹏臻、田少 武违反本项承诺的所得归上市公司所有。 自新增股份上市之日起 12 个月内，本人不转让本次发行 获得的公司全部新增股份；自新增股份上市之日起 24 个 徐佳东、李鹏 股份限售承 2014 年 11 月 11 日 月内，本人累计可转让股份数不超过其于本次发行获得的 2014 年 11 月 11 日 严格履行中 臻、田少武 诺 -2019 年 11 月 11 日 公司全部新增股份的 20%；自新增股份上市之日起 36 个 月内，本人累计可转让股份数不超过其于本次发行获得的 34 跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年年度报告全文 公司全部新增股份的 30%；自新增股份上市之日起 48 个 月内，本人累计可转让股份数不超过其于本次发行获得的 公司全部新增股份的 50%；自新增股份上市之日起 60 个 月内，本人累计可转让股份数不超过其于本次发行获得的 公司全部新增股份的 70%；自新增股份上市之日起 60 个 月后，本人可转让其剩余的于本次发行获得的公司全部新 增股份。 （1）在本人作为百圆裤业控股股东期间，本人保证不自 营或以合营、合作等方式经营任何与百圆裤业有竞争的业 务，本人现有的或将来成立的全资子公司、控股子公司以 及其他受本人控制的企业（以下统称\”附属企业\”）亦不会 公司控股股 经营与百圆裤业现从事的业务有竞争的业务。（2）在本人 关于同业竞 东、实际控制 作为百圆裤业控股股东期间，无论任何原因，若本人及附 争、关联交 人杨建新先 属企业未来经营业务与百圆裤业前述业务存在竞争，本人 2011 年 11 月 29 日 长期有效 严格履行中 易、资金占用 生、樊梅花女 同意将根据百圆裤业的要求，由百圆裤业在同等条件下优 方面的承诺 士 先收购有关业务所涉及的资产或股权，或通过合法途径促 使本人的附属企业向百圆裤业转让有关资产或股权，或通 过其他公平、合理、合法的途径对本人或附属公司的业务 首次公开发行或再融资时所作承诺 进行调整以避免与百圆裤业存在同业竞争。（3）如违反上 述承诺，本人同意承担由此给百圆裤业造成的全部损失。 （1）本人及其控制的企业将尽量避免与公司及其子公司 之间发生关联交易。（2）如果关联交易难以避免，交易双 公司控股股 关于同业竞 方将严格按照正常商业行为准则进行。关联交易的定价政 东、实际控制 争、关联交 策遵循市场公平、公正、公开的原则，交易价格依据与市 人杨建新先 2011 年 11 月 29 日 长期有效 严格履行中 易、资金占用 场独立第三方交易价格确定。无市场价格可资比