政务处理

方大集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 方大集团股份有限公司 2016 年年度报告 2017 年 03 月 1 方大集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人熊建明、主管会计工作负责人林克槟及会计机构负责人(会计主 管人员)陈永刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请投资者注意投资风险。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号–上市公司从事装修 装饰业务》的披露要求和《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号—上市公 司从事房地产业务》的披露要求。 公司已在本报告中描述存在的市场风险、管理风险及生产经营风险，敬请 查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“关于公司未来发展的展望”中可能面对的 风险因素及对策部分的内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 789,094,836 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公 积金向全体股东每 10 股转增 5 股。 2 方大集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ………………………………….2 第二节 公司简介和主要财务指标 ………………………………..5 第三节 公司业务概要 …………………………………………9 第四节 经营情况讨论与分析 …………………………………..13 第五节 重要事项 ……………………………………………32 第六节 股份变动及股东情况 …………………………………..45 第七节 优先股相关情况 ………………………………………52 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 …………………….53 第九节 公司治理 ……………………………………………59 第十节 公司债券相关情况 …………………………………….65 第十一节 财务报告 ………………………………………….66 第十二节 备查文件目录 ……………………………………..166 3 方大集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 方大集团、公司、本公司 指 方大集团股份有限公司 公司章程 指 方大集团股份有限公司章程 股东大会 指 方大集团股份有限公司股东大会 董事会 指 方大集团股份有限公司董事会 监事会 指 方大集团股份有限公司监事会 邦林科技 指 深圳市邦林科技发展有限公司 时利和 指 深圳市时利和投资有限公司 盛久投资 指 盛久投资有限公司 方大建科 指 深圳市方大建科集团有限公司 方大自动化 指 深圳市方大自动化系统有限公司 方大江西新材料 指 方大新材料（江西）有限公司 方大新能源 指 深圳市方大新能源有限公司 方大索正 指 广东方大索正光电照明有限公司 沈阳方大 指 沈阳方大半导体照明有限公司 深圳沃科 指 深圳沃科半导体照明有限公司 方大铝业 指 江西方大新型铝业有限公司 东莞方大新材料 指 东莞市方大新材料有限公司 科迅达 指 深圳市科迅达软件有限公司 方大置业 指 深圳市方大置业发展有限公司 成都方大建科 指 成都方大建筑科技有限公司 世汇国际 指 世汇国际控股有限公司 装饰沈阳公司 指 方大装饰工程（沈阳）有限公司 科创源软件公司 指 深圳市前海科创源软件有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 4 方大集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 方大集团、方大 B 股票代码 000055、200055 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 方大集团股份有限公司 公司的中文简称 方大集团 公司的外文名称（如有） CHINA FANGDA GROUP CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有）CFGC 公司的法定代表人 熊建明 注册地址 中华人民共和国深圳市高新技术产业园南区科技南十二路方大科技大厦 注册地址的邮政编码 518057 办公地址 中华人民共和国深圳市高新技术产业园南区科技南十二路方大科技大厦 20 楼 办公地址的邮政编码 518057 公司网址 http：//www.fangda.com 电子信箱 fd@fangda.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周志刚 郭凌晨 深圳市高新技术产业园南区科技南十二 深圳市高新技术产业园南区科技南十二 联系地址 路方大科技大厦 20 楼 路方大科技大厦 20 楼 电话 86(755)26788571 转 6622 86(755)26788571 转 6622 传真 86(755)26788353 86(755)26788353 电子信箱 zqb@fangda.com zqb@fangda.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：//www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 本公司董事会秘书处 5 方大集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 四、注册变更情况 组织机构代码 91440300192448589C 公司上市以来主营业务的变化情况（如 新增房地产业务。 有） 1996 年公司完成 A、B 股股票上市后控股股东为深圳方大集团股份有限公司，2000 年 8 月 25 日控股股东更名为深圳方大经济发展股份有限公司，2002 年 7 月 5 日 历次控股股东的变更情况（如有） 通过股权转让，控股股东变更为深圳市邦林科技发展有限公司。截至报告期末， 公司控股股东仍为深圳市邦林科技发展有限公司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 谢培仁、胡高升 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 深圳市福田区益田路江苏大 2016 年 8 月 1 日到 2017 年 12 招商证券股份有限公司 梁战果、丁一 厦 38-45 楼 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元） 4,203,866,173.72 2,550,467,494.78 64.83% 1,938,324,435.51 归属于上市公司股东的净利润 697,956,378.23 107,272,369.77 550.64% 96,998,429.76 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 623,075,474.92 29,070,293.64 2,043.34% 69,068,577.10 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 465,717,074.92 -360,115,114.04 -557,893,929.44 （元） 基本每股收益（元/股） 0.91 0.14 550.00% 0.13 稀释每股收益（元/股） 0.91 0.14 550.00% 0.13 加权平均净资产收益率 38.83% 8.42% 30.41% 8.14% 6 方大集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元） 6,787,051,278.08 4,464,147,811.40 52.03% 3,662,719,900.41 归属于上市公司股东的净资产 2,364,262,560.28 1,319,496,334.84 79.18% 1,234,930,863.46 （元） 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 469,103,396.78 540,352,652.97 731,795,188.23 2,462,614,935.74 归属于上市公司股东的净利润 22,188,780.56 30,967,624.80 61,100,083.90 583,699,888.97 归属于上市公司股东的扣除非经 23,019,578.47 21,245,511.10 56,370,833.65 522,439,551.70 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -59,715,816.88 358,185,160.80 154,590,402.58 12,657,328.42 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -3,080,469.74 -522,948.72 -24,398.43 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 7,571,963.67 2,246,386.84 2,340,175.75 受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 3,649,313.12 7 方大集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 占用费 委托他人投资或管理资产的损益 1,401,717.08 250,897.54 2,144,844.80 债务重组损益 -2,445,254.63 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 2,369,839.47 4,341,316.92 -2,852,885.00 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 11,558,304.10 85,793,780.49 34,897,632.10 房地产公允价值变动产生的损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,857,845.48 7,624,429.39 -3,671,724.03 其他符合非经常性损益定义的损益项目 58,154,670.60 减：所得税影响额 6,168,477.85 20,963,417.56 9,526,862.57 少数股东权益影响额（税后） 339,234.87 568,368.77 -973,756.92 合计 74,880,903.31 78,202,076.13 27,929,852.66 — 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 其他符合非经常性损益定义的损益项目发生额系本报告期丧失对 其他 58,154,670.60 子公司沈阳方大公司的控制权后，剩余股权按公允价值重新计量 产生的利得。 8 方大集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业、装修装饰业 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号–上市公司从事装修装饰业务》的披露要求 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号–上市公司从事房地产业务》的披露要求 公司总部位于深圳市南山区，股票于1995年11月29日在深圳证券交易所上市。目前4家主要业务子公司是国家级高新技 术企业，在深圳、上海、成都、南昌、东莞、佛山等地建有大型现代化生产基地。报告期内，公司主要从事以下业务： 1、幕墙系统及材料产业 （1）主要产品及用途 主要产品为节能幕墙、光电幕墙、LED彩显幕墙等各类建筑幕墙及铝板材料。建筑幕墙主要用于高层建筑、大跨度公 共建筑（如机场、车站、文化中心、会议展览中心）、建筑物采光顶、异型建筑物（如球形、钟型建筑物）等，具有外围护 和装饰功能。 （2）经营模式 以销定产，通过招投标（分为公开招标和邀标）的方式取得合同订单，根据订单采购原材料，安排生产，最后进行施 工安装。公司集设计、生产、施工和售后服务为一体，拥有“幕墙设计—幕墙产品生产—幕墙施工”全产业链。公司幕墙工程 项目均为自行施工建设。经营模式在报告期内没有变化。 （3）主要的业绩驱动因素 详见本章节“三、核心竞争力分析”。 （4）行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位 随着我国城市化水平的不断提高，城市数量与规模不断提升，商务办公楼、城市商业综合体、星级酒店等城市商业空 间以及机场、车站、轨道交通、博物馆、图书馆、体育场馆、学校、医院等城市公共空间对建筑幕墙有大量需求，幕墙系统 及材料行业发展仍存在较好的基础。近年，国家强力推动建筑节能的一系列产业政策，为节能幕墙及材料业务提供了良好的 发展机遇。 幕墙行业没有明显的周期性。从过去多年的区域竞争格局来看，一二线城市的建筑幕墙销售额较大，建筑幕墙销量和 区域经济发达程度存在一定的联系。 公司是国内最早从事节能幕墙业务的企业之一，是行业内最早上市的公众公司。20多年来，公司完成了国内外千余项 大型工程，多次荣获国家建筑行业最高奖项“鲁班奖”、“国家优质工程奖”、“詹天佑土木工程奖”等，获得省部级以上奖项近 百项。公司高端节能幕墙产品的市场占有率居全球前五位，在行业内已具有较强的品牌优势和竞争力。公司在幕墙行业具有 较强的技术优势，拥有幕墙产品及材料专利数398项（其中发明专利32项），软件著作权1项，专利拥有数位居行业前列，主 持和参与编制了《公共建筑节能设计标准》等十余项国家或行业标准，创造了中国企业新纪录9项。公司拥有建筑幕墙工程 专业承包壹级资质和建筑幕墙工程设计甲级资质，是我国幕墙设计和施工企业的最高级别。 （5）行业的宏观经济形势、行业政策环境变化对公司影响，以及公司采取的应对措施 2016年是我国进入全面建成小康社会决胜阶段的开局之年，也是建筑装饰行业“十三五”规划的第一年。2016年虽然行 业发展困难不少，但由于我国既有建筑的基数大，市场仍处于整体扩张的态势之中。受城市建筑高层、超高层发展趋势的拉 9 方大集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 动，大型建筑的幕墙工程继续保持一定的需求量。同时，在国家一系列政策组合的作用下，2016年建筑装饰行业创新的驱动 力不断增强，在传统商业模式的改造方面，将继续深化“互联网+改变传统商业模式”，提高BIM等现代IT技术在建筑装饰工 程领域的应用，推动公司提质增效与商业模式的升级创新。 海外市场开拓方面，随着国家“走出去”战略的推进，海外建筑装饰市场持续、快速发展势在必行，同时，随着国家“一 带一路”战略的实施，沿线发展中国家对基建投资的需求不断激发，给国内建筑装饰行业带来了巨大的市场机遇和发展空间。 公司积极拓展海外业务，2016年在澳洲设立分公司，整合公司海外投标及工程管理资源，组建海外业务工作小组，提升承接 海外工程的实力并加大拓展市场的力度。 （6）质量控制体系、执行标准、控制措施及整体评价 质量控制体系：公司推行全面质量管理，按照ISO9001建立了从设计、原材料采购、生产、检测、产品入库、出厂、售 后服务全过程的质量保证管理体系，并定期评审质量管理体系。全资子公司方大建科是国内同行业首先获得质量管理体系 （ISO9001）国际国内认证的企业；并通过了环境管理体系（ISO14001）和职业健康安全管理体系（OHSAS18001）认证。 执行标准：公司在开展建筑幕墙业务的过程中，严格按照GB/T21086-2007《建筑幕墙》、JG/T231-2007《建筑玻璃采 光顶》等各类国家和行业标准执行。 质量控制措施：建立健全的质量控制组织机构、严格执行各项质量管理体系、加大质量控制投入。 整体评价：公司产品及工程质量完全符合国家现行有关规范和标准的相关要求，并始终保持在较好的水平，为客户提 供质量稳定可靠的产品和工程。 （7）报告期内是否有重大项目质量问题 报告期内，公司无重大项目质量问题。 2、轨道交通设备产业： 主要产品为轨道交通屏蔽门系统，是现代化地铁工程的必备设施，它沿地铁站台边缘设置，将列车与地铁站台候车室 隔离，具有安全、环保、节能的功能。经营模式为以销定产，通过招投标（分为公开招标和邀标）的方式取得合同订单，根 据订单采购原材料，安排生产，最后按照轨道交通工程整体进度安排进行安装。公司集设计、生产、施工和售后服务为一体， 拥有完整的产业链。经营模式在报告期内没有变化。轨道交通屏蔽门系统是公司完全具有自主知识产权的产品，为国家创造 了一个新的行业，主编了我国首部《轨道交通站台屏蔽门》行业标准。目前，全球已有23个城市的地铁采用了方大屏蔽门系 统，是全球最大屏蔽门供应商。 3、新能源产业：太阳能光伏发电行业是国家重点扶持的新兴能源产业，公司是我国较早独立掌握并拥有自主知识产权 从事太阳能光伏系统设计、制造与集成的企业之一。目前，公司已发电的太阳能光伏电站项目总容量为19.5MWp。 4、房地产产业 公司目前共持有两项房地产项目：深圳方大城项目和南昌凤凰洲项目，深圳方大城项目为深圳城市更新工改工项目， 南昌凤凰洲项目为商业地块开发写字楼及商务公寓项目。深圳方大城项目报告期已完成了一期部分建设与销售，南昌凤凰洲 项目报告期内尚未开工建设。 关于本公司业务的详尽讨论，请参见本报告之本章节“三、核心竞争力分析”及第四节的“经营情况讨论与分析”部分。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 10 方大集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产同比减少 36.64%,主要系丧失对沈阳方大控制后，其账面的土地使用权相 无形资产 应减少。 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业;装修装饰业 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号–上市公司从事装修装饰业务》的披露要求 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号—上市公司从事房地产业务》的披露要求 （一）幕墙系统及材料产业 1、技术品牌优势 公司响应国家节能减排的号召，积极发展太阳能光电幕墙、节能幕墙，先后开发出一批具有国内、国际领先水平的太 阳能光电幕墙及节能低碳幕墙系统，幕墙系统及材料产业的专利数达398项（其中发明专利32项）、软件著作权1项，是行业 中专利数量最多的企业，主持和参与编制了《公共建筑节能设计标准》等十余项国家或行业标准；创造了行业内的多项第一， 品牌优势明显，是国内幕墙系统及材料产业高端首选品牌之一。“方大fangda”商标被认定为中国驰名商标。 2、定位高端市场，形成差异竞争 在激烈的市场竞争中，公司准确地将市场定位于高端节能幕墙系统领域，注重技术整合，加强对高端项目上的理解， 聚焦资源在高端幕墙工程领域，承建的多项幕墙工程获国家“鲁班奖”、“詹天佑土木工程奖”、“建国50周年经典建筑”、“优 质样板工程”、“白玉兰”奖和“用户满意工程”奖项，并荣获“中国幕墙行业最具竞争力十强”等称号。公司在幕墙高端市场中 树立起了优秀的品牌形象，从而形成了差异化竞争。 3、产业基地布局完善、技术工艺先进 在经过多年的积累和持续的硬件设施的投入之后，公司幕墙系统及材料产业形成了以深圳为总部、华南地区以东莞松 山湖为基地、北方地区以北京为基地、西南地区以成都为基地、华东地区以上海和南昌为基地的全国产业布局，其中东莞松 山湖基地和南昌基地是中国乃至世界最大、最现代化的幕墙系统及材料生产基地之一，为提高市场占有率及综合竞争力提供 了重要保障。 4、综合配套优势 公司的幕墙系统及材料产业集设计、生产、项目管理和施工为一体，产业配套完整，具有较强技术优势、成本优势、品 质优势和服务优势。 （二）轨道交通设备产业 1、国家发展战略优势 随着国家“一带一路”、“中国制造2025计划”等发展战略的持续推进，中国城市轨道交通建设发展迅猛，全国各地城市 轨道交通规划及建设正如火如荼展开，轨道交通地铁屏蔽门设备产业进入了爆发式增长期。据统计，截至2016年末，全国累 11 方大集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 计29座城市的130条线路开通运营，总里程达3849公里；全国还有超过40多座城市的100多条线路正在加紧建设，建设里程超 过3000公里；2016年9月国家发改委最新批复了43个城市约8600公里的城市轨道交通建设规划，除了直辖市、计划单列市、 省会城市外，城市轨道交通建设正逐步向二、三线城市延伸。 2、技术优势 通过不断自主创新，公司已开发出具有完全自主知识产权的地铁屏蔽门系统，打破了国外公司在我国屏蔽门领域的垄 断，产品性能居于国际领先水平。公司主编了我国首部《轨道交通站台屏蔽门》行业标准。该标准2006年4月通过审核，并 于2007年3月1日起作为国家标准实施。该标准的发布填补了我国在该领域的空白，对我国轨道交通屏蔽门的发展具有重要的 指导意义，同时也树立了公司在轨道交通屏蔽门领域中的领先优势和主导地位。目前，公司地铁屏蔽门方面的专利达227项， 其中发明专利48项，专利总数占国内同行业半数以上，同时拥有计算机软件著作权7项。 3、品牌优势 截至目前，公司承担了国内和香港、新加坡、马来西亚吉隆坡等20多个城市、地区的轨道屏蔽门的建设项目。方大屏 蔽门系统在我国轨道交通领域已占据市场占有率、品牌影响力、专利拥有量、标准制定和维保专业化服务等多项第一。公司 已成为全球最大的轨道交通屏蔽门供应商。 （三）新能源产业 公司新能源产业主要为发展太阳能光伏应用、光伏建筑一体化等新能源节能技术，主要优势如下： 1、技术领先优势 公司十多年前就积极发展太阳能光伏发电幕墙系统技术，公司是国内最早独立掌握并具有自主知识产权从事太阳能光 电幕墙系统的设计、制造与集成的企业之一，是我国光电幕墙技术的开拓者和应用者。 2、产业关联性优势 分布式太阳能光伏发电产业与公司现有产业也有较强的关联性，大部分分布式太阳能光伏系统与建筑有关，且结合较紧 密。另外在产品系统集成方面，公司已有十多年机电产品集成的丰富经验。公司还具有20多年的项目管理经验，并拥有建筑 幕墙工程专业承包壹级资质、机电安装等施工资质。 （四）房地产产业 方大城更新改造项目区位优势显著、交通通达性好，具有独特的景观资源，具备政策利好条件、片区内竞争较少。预 计项目实施完成将大幅提升公司的净资产和总资产规模，给公司带来丰厚的现金流，为公司各产业发展提供有力的资金保障， 为公司房地产产业发展积累经验。 12 方大集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2016年，国际政治经济复杂多变，世界经济复苏依然乏力，国内经济形势处L型底部。公司积极适应经济发展新常态， 努力克服外部不利因素的影响，较好的完成了全年的经营目标。2016年，公司实现营业收入420,386.62万元，同比增长64.83%， 归属于母公司所有者的净利润69,795.64万元，同比增长550.64%，扣除非经常性损益后的净利润62,307.55万元，同比增长 2043.34%，截止本报告期末，经营性现金流46,571.71万元。公司主营业务盈利继续保持增长势头，实现了有质量、有效益 的增长。2016年公司中标及签订订单300,679万元，截至本报告期末，公司订单储备378,819.32万元（不含房地产销售），为 2017年的经营奠定了良好基础。 1. 高端幕墙系统及材料产业 公司凭借科技创新和严谨专注、精益求精、品质至上的“方大工匠”精神，打造了多个世界级的精品工程，使幕墙系统及 材料产品广泛赢得了市场口碑，方大幕墙及材料已成为国内节能高端幕墙及材料产品首选品牌之一。2016年，公司延续差异 化市场策略，继续以传统一线地区为重点，选择质量高、信誉好的客户，大力开拓高端幕墙市场。报告期内，公司先后签约、 中标深圳恒大金融中心、深圳华侨城总部大厦、北京万科通州台湖、上海万科翡翠滨江、无锡万达茂二标段、华为武汉研发 生产基地、成都领地中心二标段、重庆来福士广场、兰州国际商贸中心二标段等高端幕墙工程项目。北京联美大厦、北京万 科通州台湖、上海七宝万科广场、上海中外运长航大厦、成都阿里巴巴西部基地、成都万达瑞华酒店、深圳当代艺术馆与城 市规划展览馆、深圳卓越前海一号、厦门安美光电大厦、南昌万达茂商业中心、武汉联发九都国际、贵阳国际金融中心、兰 州国际商贸中心、西宁康美中药城交易中心等一大批幕墙工程项目实现竣工交付。在深圳当代艺术馆与城市规划展览馆项目 中,公司依靠对异形、复杂、高难度幕墙系统的设计研发能力和系统化的综合施工管控能力，运用了大量倾斜、扭曲和旋转 的曲面幕墙设计，以精细的产品设计和卓越的产品性能，创造了幕墙项目的惊艳之作。全球首个极具中国文化特色的青花瓷 主题建筑群的南昌万达茂商业中心幕墙工程，幕墙品种多、数量大、结构复杂、平整度控制难，公司依靠丰富的施工经验， 采用创新数字化优化幕墙设计施工方法，圆满完成高难度幕墙设计施工。这些幕墙工程的圆满完成再次彰显了公司在高难度 幕墙设计、施工方面的顶尖优势。 2016年，公司幕墙及材料产业继续深化既定的改革思路，通过优化组织架构和管理流程，进一步整合、优化分公司资源， 优化业务流程，加强总部管控和服务力度，减少层级管理，有效降低了成本，保持了较好的盈利能力。2016年，公司幕墙系 统及材料产业实现销售收入20.42亿元，年末订单储备达27.01亿，是2016年幕墙系统及材料产业销售收入的132.27%，为2017 年保持公司幕墙及材料产业的发展奠定了基础。 随着我国城市化水平的不断提高，城市数量与规模不断提升，商务办公楼、城市商业综合体、星级酒店等城市商业空间 以及机场、车站、轨道交通、博物馆、图书馆、体育场馆、学校、医院等城市公共空间对建筑幕墙有大量需求，幕墙系统及 材料行业发展仍存在较好的基础。近年，国家强力推动建筑节能的一系列产业政策，为节能幕墙及材料业务提供了良好的发 展机遇。公司是具有高端节能幕墙技术、品牌等的优势企业，也将分享行业的发展成果，公司高端节能幕墙及材料产业市场 份额也有望进一步提升，努力为公司带来更多的盈利。 2、地铁屏蔽门产业 随着国家“一带一路”、“中国制造2025计划”等发展战略的持续推进，中国城市轨道交通建设发展迅猛，全国各地城市轨 道交通规划及建设正如火如荼展开，规模比预期的大，进度比预期的快，轨道交通地铁屏蔽门设备产业进入了爆发式增长期。 据统计，截至2016年末，全国累计29座城市的130条线路开通运营，总里程达3849公里；全国还有超过40多座城市的100多条 线路正在加紧建设，建设里程超过3000公里；2016年作为中国“十三五”开局之年，9月国家发改委批复了43个城市约8600公 里的城市轨道交通建设规划，除了直辖市、计划单列市、省会城市外，城市轨道交通建设正逐步向二、三线城市延伸。公司 作为地铁屏蔽门领域的龙头企业也因此受益。 2016年，公司紧随国家 “一带一路”发展战略和“十三五”发展规划，坚持技术创新，持续提升国内市场份额，加大“走出 去”步伐。屏蔽门产品凭借“性能先进、质量稳定、运行可靠、安全美观”等诸多优势在海内外市场全面开花，取得了突出的 13 方大集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 成绩。报告期内，公司先后获得南昌地铁2号线、昆明地铁3号线、武汉地铁7号线、香港地铁沙中线二期、印度诺伊达地铁 安全门项目、马来西亚吉隆坡地铁2号线站台门系统项目等地铁屏蔽门订单，合计金额折合人民币达8.2亿元，为行业订单额 第一，进一步巩固了公司在行业内技术、品牌、服务、市场占有率等综合第一的龙头地位。其中，香港地铁屏蔽门订单金额 高达4.3亿元人民币，是迄今为止全球地铁屏蔽门行业金额最大的单个订单。公司海外市场取得了跳跃式发展，未来公司还 将加快海外市场布局，保持屏蔽门业务海外市场的发展势头，公司地铁屏蔽门海外市场前景广阔。由于地铁屏蔽门产业订单 充沛，公司积极组织设计、采购、生产、施工，报告期内，昆明3号线、南宁2号线、厦门1号线、南昌2号线、兰州1号线、 武汉7号线、天津1号线东延线、合肥2号线等11条线的地铁屏蔽门项目建设全面展开，由公司装备地铁屏蔽门系统的深圳地 铁11号线、9号线、东莞地铁2号线、福州地铁1号线、武汉地铁6号线、武汉城际汉孝线、西安地铁3号线等6条地铁线相继开 通运营，是1年内地铁线开通运营最多的屏蔽门企业，已开通的屏蔽门均保持零故障的优秀记录，赢得了业主建设方和运营 方的高度赞誉，为当地市民乘坐地铁安全舒适出行提供了保障。报告期内，公司屏蔽门产业销售收入3.28亿元，较上年增长 26.90%，期末订单储备达10.88亿，为公司2017年地铁屏蔽门产业的发展奠定了坚实基础。 作为我国首家进入地铁屏蔽门的企业，公司率先在国内开展地铁维保业务。如今，地铁维保业务已初显成效，成为公 司新的利润增长点。随着越来越多的地铁线路进入维保期，这块业务将有广阔的发展空间。除了已开展的地铁维保业务外， 公司还努力发展与轨道交通产业相关的产品，拓宽公司轨道交通设备产业链，培养、挖掘更多轨道交通设备产业的利润点， 分享产业发展成果。 近年来，作为公司重点发展产业之一，轨道交通业务在公司业务收入中所占的比例快速提高。经过多年的发展和积累， 公司已具备市场占有率、品牌影响力、专利拥有量、标准制定和维保专业化服务全方位第一等综合优势，加之全国城市轨道 交通建设的迅猛发展，公司地铁屏蔽门产业仍有较大的发展潜力，公司的地铁屏蔽门产业发展有望再上台阶，保持有质量、 有效益的增长。 3、新能源产业 报告期内，公司非公开发行A股募集资金投资建设的江西省萍乡市芦溪县宣风镇光伏电站、南昌市江西五十铃汽车有 限公司停车场遮阳棚光伏电站已先后建成并网发电，装机容量合计17.5MWp，发电效率符合预期。截至2016年末，公司光 伏电站并网总容量共计约19.5MWp。已发电项目正给公司带来稳定的收入及利润。由于预期国家光伏发电政策会发生并且 实际已发生了较大变化，公司及时调整策略，放缓光伏电站建设，原募投计划中用于建设太阳能光伏电站的剩余资金拟将永 久性补充公司流动资金，待公司认为需要时再使用自有资金建设。公司会继续密切关注国家相关政策的变化，并结合公司自 身情况确定公司未来新能源光伏产业的发展。 4、方大城项目建设和销售 公司持有深圳方大城项目和南昌凤凰洲项目，深圳方大城项目为深圳城市更新工改工项目，南昌凤凰洲项目为商业地 块开发写字楼及商务公寓项目。报告期内，深圳方大城项目按照计划顺利推进，完成了一期部分建设与销售。报告期内，已 销售面积5.28万平方米，其中确认销售收入面积4.84万平方米，剩余未确认收入及待售部分预计将在2017年确认收入。方大 城项目正大幅提升公司的资产规模和质量，给公司带来丰厚的现金流，并预计带来稳定的租金收益，为公司未来的发展提供 有力的资金保障，有利于提升公司价值。南昌凤凰洲项目报告期内尚未开工建设。 （1）公司房地产主要业务所在城市的行业发展及对公司未来经营业绩和盈利能力的影响 深圳市人民政府印发的《关于加强和改进城市更新实施工作的暂行措施》，为旧改提供了清晰的规范意见，对符合产 业发展导向的旧工业区改造和工业用地改为保障性住房表示了鼓励更新的态度。深圳作为全国城市更新的试点城市，城市更 新计划已经进入了快速的通道。目前，工改工城市更新项目已经成为深圳研发用房的供应来源。 据第一太平戴维斯预计，未来五年深圳将有接近2300万平方米的工业用房供应；其中研发用房约为800万平方米，主要 分布在南山、龙岗、宝安，且通过城市更新专项规划供应量占50%。2017年、2018年深圳甲级写字楼分别有350万平方米、 190万平方米，同时，研发用房也分别供应144万平方米、99万平方米。尽管未来研发用房供应量增长较多，但预计深圳仍将 处于“供略小于求”的状态。因此，就目前工改情况，结合公司产品地理位置优势和销售价格优势，预计工改行业发展及库存 去化情况对公司未来经营业绩和盈利能力影响较小。 （2）公司的主要经营模式、经营业态、在主要业务所在城市的市场地位及竞争优势 公司主要经营模式是成立专业地产公司独立开发每个地产项目；目前经营业态主要为5A级写字楼、配套商业和商务公 14 方大集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 寓。深圳方大城项目5A级写字楼以总部办公功能为主，除部分自用外，剩余部分对外出租、出售。配套商业由公司自持。 南昌凤凰洲项目为写字楼及商务公寓，计划对外出售出租。 方大城项目位于深圳关内大沙河创新走廊，靠近南山科技园，项目区位优势显著、交通通达性好，具有独特的景观资 源，具备政策利好条件、片区内竞争较少。南昌凤凰洲项目位于南昌红谷滩新区凤凰洲片区黄河路以南、赣江北大道以西， 凤凰洲是南昌红谷滩新区的重要组成部分，为南昌的商务、办公集聚地，项目区位优势显著，区域内一线江景办公、商务公 寓较少，项目竞争优势明显。 （3）公司的房地产储备情况 公司除在建项目外无待开发土地，公司业务未涉及一级土地开发。公司除持有深圳方大城开发项目和南昌凤凰洲项目， 未持有其他开发项目和待开发土地。 （4）公司的房地产开发情况 在建项目 项目的权益比 占地面积（平 计容建筑面积 已完工建筑面积 预计总投资金 实际已完成投资 例 方米） （平方米） （平方米） 额（亿元） 金额（亿元） 方大城 100% 35,397.6 212,400 140,218.74 25 17.01 （5）报告期公司的房地产销售情况 确认收入面 在建项目 项目的权益比例 可供出售面积（平方米） 已销售面积（平方米） 积（平方米） 方大城 100% 93.086.25 52,863.60 48,441.5 （6）公司的房地产出租情况 业态 地区 权益比例 建筑面积（平方米） 出租率 办公楼 深圳 100% 26,040.55 69.91% 厂房 江西 100% 45,586.14 75.22% 商业住宅 宁波 100% 96.75 100% （7）报告期主要项目的营业收入、营业成本、毛利率等财务数据 报告期内，公司方大城项目实现营业收入178,437.82万元，营业成本63,382.63万元，毛利率64.48%。南昌凤凰洲项目尚 未开工建设。 （8）报告期末项目的融资情况 融资途径 币种 余额（元） 融资成本（利率） 到期日期 抵（质）押品 /担保人 银行贷款 人民币 922,169,568.24 区间利率，即在提款日基准 2023-2-11 方大置业公司股权质押 利率下浮10%至提款日基 及本公司担保 准利率上浮60%之间确定 （9）发展战略和未来一年的经营计划 根据广东省“三旧改造”和“深圳城市更新”的相关政策，公司对原有深圳关内工业地块进行了拆除改造，新建了方大城 项目。项目产品主要为5A级写字楼，用于公司总部办公，剩余产品对外租售。通过对方大城项目的开发建设销售，方大置 业公司已成为专业地产公司，被深圳房地产行业协会评为“十大发展潜力企业”。 2017年，公司主要经营目标是继续完成方大城项目的开发建设和租售业务，按计划推进南昌凤凰洲项目的开工建设。 2017年，计划销售方大城项目面积约4万平米。2017年公司房地产产业深圳方大城项目将不新增贷款审批，使用原有 已审批的剩余贷款额度，南昌凤凰洲项目计划新增贷款审批。 15 方大集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 5、荣誉和奖项 报告期内，公司荣获全国优秀外商投资企业“双优企业”、“质量进步”、“和谐劳动关系促进”奖，被评为广东省“守合同 重信用”企业、广东省诚信示范企业、广东省企业500强、广东省制造业百强、广东省民营企业百强、深圳企业百强，创造了 两项 “深圳企业创新纪录，两名员工被评为“深圳百优工匠”，方大内刊被评为深圳市“2016年优秀企业报刊奖”。 全资子公司方大建科公司被评为“中国建筑幕墙百强企业”，承接的多个幕墙项目荣获“鲁班奖”、“国家优质工程奖”、“中 国建筑工程装饰奖”、“广东省优秀建筑装饰工程奖”、“深圳市装饰金鹏奖”等奖项，被万科评为“优秀供应商安全生产奖”， 幕墙加工总厂荣获深圳市南山区总工会“工人先锋号”。 全资子公司方大自动化公司自主研发的“轨道交通站台屏蔽门系统”项目被国家科学技术部评定为“国家火炬计划产业 化示范项目”。该公司报告期内荣获“深圳市城市轨道交通9、11号线工程突出贡献奖”、“深圳市科技进步奖二等奖”、“深圳 市2016年‘福彩杯’QCC成果选拔赛优秀成果奖”等荣誉。 全资子公司方大江西新材料公司被评定为南昌市高新区先进企业、“2015年江西省质量信用AAA级企业” 、南昌市高 新区“先进企业”、中国金属复合材料行业2016年度“优秀品牌”和“优质工程应用奖”等称号。 全资子公司方大置业公司被评为“深圳房地产发展潜力十强企业”。 6、技术进步和创新 公司始终秉承“科技为本，创新为源”的经营理念，坚持走科技创新发展道路。2016年公司共完成了科技计划项目13个， 其中新产品开发项目11个、技术改造项目2个；获得专利授权17项，其中发明专利10项，截至目前公司取得专利762项（其中 国际PCT专利4件），拥有软件著作权8项。报告期内，东莞方大新材料公司通过国家级高新技术企业认定。至此，公司下属 全资子公司共有4家通过国家级高新技术企业认定。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 4,203,866,173.72 100% 2,550,467,494.78 100% 64.83% 分行业 金属制造业 2,042,947,811.82 48.60% 2,125,881,648.28 83.35% -3.90% 轨道交通业 327,766,817.78 7.80% 258,278,535.47 10.13% 26.90% 新能源产业 29,742,249.70 0.71% 149,151,356.13 5.85% -80.06% 房地产业 1,784,378,167.91 42.45% 其他 19,031,126.51 0.45% 17,155,954.90 0.67% 10.93% 16 方大集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 分产品 幕墙系统及材料 2,042,947,811.82 48.60% 2,125,881,648.28 83.35% -3.90% 地铁屏蔽门及服务 327,766,817.78 7.80% 258,278,535.47 10.13% 26.90% 光伏发电及 LED 产 29,742,249.70 0.71% 149,151,356.13 5.85% -80.06% 品 房产销售 1,784,378,167.91 42.45% 其他 19,031,126.51 0.45% 17,155,954.90 0.67% 10.93% 分地区 境内 4,177,161,780.92 99.00% 2,480,678,272.83 97.26% 68.39% 境外 26,704,392.80 1.00% 69,789,221.95 2.74% -61.74% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业;装修装饰业 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号–上市公司从事装修装饰业务》的披露要求 单位：元 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 分行业 金属制造业 2,042,947,811.82 1,731,942,410.97 15.22% -3.90% -3.21% -0.61% 房地产业 1,784,378,167.91 633,826,318.49 64.48% 轨道交通业 327,766,817.78 251,310,978.28 23.33% 26.90% 24.01% 1.79% 分产品 幕墙系统及材料 2,042,947,811.82 1,731,942,410.97 15.22% -3.90% -3.21% -0.61% 房产销售 1,784,378,167.91 633,826,318.49 64.48% 地铁屏蔽门 327,766,817.78 251,310,978.28 23.33% 26.90% 24.01% 1.79% 分地区 境内 4,177,161,780.92 2,570,078,006.89 38.47% 68.39% 20.81% 24.23% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 公司不同业务类型的情况 业务类型 营业收入 营业成本 毛利率 幕墙系统及材料 2,042,947,811.82 1,731,942,410.97 15.22% 公司是否需通过互联网渠道开展业务 17 方大集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 □ 是 √ 否 公司是否需开展境外项目 □ 是 √ 否 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 是 房地产业;装修装饰业 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号–上市公司从事装修装饰业务》的披露要求 项目金额 累计确认收入 未完工部分金额 未完工项目 7,927,986,157.57 5,227,414,687.82 2,700,571,469.74 其他说明 □ 适用 □ 不适用 已完工未结算的余 累计已发生成本 累计已确认毛利 预计损失 已办理结算的金额 额 已完工未结算项目 7,097,768,053.00 1,239,280,706.00 8,150,760,542.00 186,288,217.00 其他说明 □ 适用 □ 不适用 （5）营业成本构成 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号–上市公司从事装修装饰业务》的披露要求 主营业务成本构成 单位：元 2016 年 2015 年 成本构成 业务类型 占营业成本 占营业成本比 同比增减 金额 金额 比重 重 原材料 1,124,832,846.21 64.95% 1,181,842,856.96 66.80% -1.85% 安装及施工措施 幕墙系统及材料 383,996,594.86 22.17% 374,684,555.25 20.94% 1.23% 费 人工成本 85,807,796.60 4.95% 91,417,473.15 5.11% -0.16% 行业分类 18 方大集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 单位：元 2016 年 2015 年 行业分类 项目 占营业成本比 占营业成本比 同比增减 金额 金额 重 重 原材料 1,124,832,846.21 64.95% 1,181,842,856.96 66.80% -1.85% 安装及施工措施 金属制造业 383,996,594.86 22.17% 374,684,555.25 20.94% 1.23% 费 人工成本 85,807,796.60 4.95% 91,417,473.15 5.11% -0.16% 建安成本 342,870,138.09 54.13% 0 – – 土地成本 187,932,173.82 29.67% 0 – – 房地产业 贷款利息 27,957,948.15 4.41% 0 – – 人工成本 4,338,667.13 0.68% 0 – – （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1、本期内新设立了间接控制的自动化系统（香港）有限公司，本期合并报表新增一家子公司。 2、本期清算了间接控制的子公司赣州市龙能新能源有限公司。同时2016年7月，本公司将直接或间接控制的沈阳方大公司、 深圳沃科公司移交沈阳市浑南区人民法院指定的清算组辽宁同文律师事务所，不再实施控制。因此本期合并报表减少了三家 子公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司开发的深圳方大城更新项目已实现销售17.84亿元。 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,454,218,692.42 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 34.59% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 0.00% 例 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 739,692,641.90 17.60% 2 第二名 262,182,191.44 6.24% 3 第三名 206,285,078.69 4.91% 19 方大集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 第四名 132,766,624.20 3.16% 5 第五名 113,292,156.19 2.69% 合计 — 1,454,218,692.42 34.59% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,137,598,642.25 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 40.34% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.00% 比例 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 741,033,862.27 26.28% 2 第二名 134,490,362.32 4.77% 3 第三名 99,099,000.00 3.51% 4 第四名 93,275,792.52 3.31% 5 第五名 69,699,625.14 2.47% 合计 — 1,137,598,642.25 40.34% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 59,273,046.14 75,264,951.18 -21.25% 主要系广告及业务宣传费降低 管理费用 171,922,091.39 167,405,776.25 2.70% 财务费用 28,255,397.43 50,672,490.05 -44.24% 主要系流动资金贷款金额降低 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 无 公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人） 459 351 30.77% 研发人员数量占比 19.54% 15.08% 4.46% 20 方大集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 研发投入金额（元） 113,321,489.31 105,200,255.72 7.72% 研发投入占营业收入比例 2.70% 4.12% -1.42% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入 0.00% 0.00% 0.00% 的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 √ 适用 □ 不适用 因为方大城项目房产销售实现收入金额较大，导致研发投入总额占营业收入的比重降低。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,711,200,293.75 2,219,602,450.52 67.20% 经营活动现金流出小计 3,245,483,218.83 2,579,717,564.56 25.81% 经营活动产生的现金流量净 465,717,074.92 -360,115,114.04 额 投资活动现金流入小计 575,207,720.42 397,636,935.30 44.66% 投资活动现金流出小计 686,658,608.57 213,169,919.71 222.12% 投资活动产生的现金流量净 -111,450,888.15 184,467,015.59 -160.42% 额 筹资活动现金流入小计 2,112,173,978.78 1,764,927,828.86 19.67% 筹资活动现金流出小计 1,780,430,903.66 1,444,458,573.58 23.26% 筹资活动产生的现金流量净 331,743,075.12 320,469,255.28 3.52% 额 现金及现金等价物净增加额 688,085,331.62 145,101,011.59 374.21% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加82,583.22万元，主要系方大城项目2015年处于建设投入期，本报告期实现销售 回款所致； 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 21 方大集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 主要系处置交易性金融资 产及沈阳方大丧失控制权 投资收益 61,228,848.36 7.12% 否 后，剩余股权按公允价值重 新计量产生的利得 主要系投资性房地产公允 公允价值变动损益 16,862,823.13 1.96% 否 价值变动 主要系对应收款项计提的 坏账准备、索正计提的存货 资产减值 197,907,957.26 23.01% 否 跌价准备以及沈阳方大按 强制清算计提的资产减值 主要系政府补贴、增值税即 营业外收入 18,327,500.52 2.13% 征即退收入及出售废品收 否 入 主要系固定资产处置损失 营业外支出 6,945,905.31 0.81% 否 及债务重组损失 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 占总资产比 占总资产比 比重增减 重大变动说明 金额 金额 例 例 1,095,229,837. 主要系方大城房产出售取得现金所 货币资金 16.14% 400,953,337.32 8.98% 7.16% 90 致 2,342,929,628. 1,405,718,134. 主要系方大城房产出售增加待收按 应收账款 34.52% 31.49% 3.03% 14 89 揭款所致 1,990,621,059. 1,346,591,303. 主要系方大城和凤凰洲项目开发成 存货 29.33% 30.16% -0.83% 27 53 本和开发产品增加所致 333,795,631.3 投资性房地产 4.92% 335,328,805.74 7.51% -2.59% 0 长期股权投资 12,105,030.68 0.18% 10,489,680.93 0.23% -0.05% 506,819,266.3 固定资产 7.47% 462,648,998.51 10.36% -2.89% 8 在建工程 2,537,725.36 0.04% 15,134,390.90 0.34% -0.30% 591,000,000.0 1,147,957,775. 短期借款 8.71% 25.72% -17.01% 主要系借款到期还款所致 0 82 22 方大集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 922,169,568.2 长期借款 13.59% 300,395,582.06 6.73% 6.86% 主要系方大城项目贷款增加所致 4 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 计入权益的累 本期公允价值 本期计提的减 项目 期初数 计公允价值变 本期购买金额 本期出售金额 期末数 变动损益 值 动 金融资产 1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 14,546,206.58 -1,099,400.09 16,503,917.42 0.00 的金融资产 （不含衍生金 融资产） 2.衍生金融资 412,128.63 2,232,200.00 2,232,200.00 产 金融资产小计 14,546,206.58 -687,271.46 2,232,200.00 16,503,917.42 2,232,200.00 303,090,562. 投资性房地产 304,615,212.53 17,550,094.59 91,831.63 13,082,954.01 62 305,322,762. 上述合计 319,161,419.11 16,862,823.13 91,831.63 2,232,200.00 29,586,871.43 62 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 期末账面价值（元） 受限原因 银行存款 728,405.91 冻结存款 其他货币资金 158,676,856.59 保证金 固定资产 74,379,007.79 抵押借款及法院冻结 投资性房地产 296,740,660.63 抵押借款 本公司所持方大置业公司 200,000,000.00 质押借款 100%股权 合 计 730,524,930.92 23 方大集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 五、投资状况 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 计入权 本期公 益的累 证券品 证券代 证券简 最初投 会计计 期初账 允价值 本期购 本期出 报告期 期末账 会计核 资金来 计公允 种 码 称 资成本 量模式 面价值 变动损 买金额 售金额 损益 面价值 算科目 源 价值变 益 动 交易性 境内外 中国油 16,263, 公允价 14,546, -1,099,4 16,503, 1,957,7 自有资 00702 0.00 金融资 股票 气控股 675.00 值计量 206.58 00.09 917.42 10.84 金 产 16,263, 14,546, -1,099,4 16,503, 1,957,7 合计 — 0.00 0.00 0.00 — — 675.00 206.58 00.09 917.42 10.84 证券投资审批董事会公告 2014 年 03 月 11 日 披露日期 证券投资审批股东会公告 披露日期（如有) （2）衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 衍生品 衍生品 衍生品 报告期 报告期 计提减 期末投 报告 关联关 是否关 起始日 终止日 期初投 期末投 投资操 投资类 投资初 内购入 内售出 值准备 资金额 期实 系 联交易 期 期 资金额 资金额 作方名 型 始投资 金额 金额 金额（如 占公司 际损 24 方大集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 称 金额 有） 报告期 益金 末净资 额 产比例 上海期 2016 年 2017 年 14,133.6 14,133.6 845.0 货交易 无 否 沪铝 03 月 02 08 月 15 7,912.87 6,220.78 2.63% 5 5 9 所 日 日 14,133.6 14,133.6 845.0 合计 — — 0 7,912.87 6,220.78 2.63% 5 5 9 衍生品投资资金来源 自有资金 涉诉情况（如适用） 无 衍生品投资审批董事会公告披露日 期（如有) 衍生品投资审批股东会公告披露日 期（如有) 报告期衍生品持仓的风险分析及控 为了防范原材料价格波动的风险，本公司采用境内期货交易所交易的铝期货品种，为 制措施说明（包括但不限于市场风 公司生产所需原材料铝进行套期保值，公司已经建立并执行《方大集团股份有限公司 险、流动性风险、信用风险、操作 境内期货套期保值暂行规定》，防范持仓风险。 风险、法律风险等） 已投资衍生品报告期内市场价格或 产品公允价值变动的情况，对衍生 衍生品公允价值采用期货市场的公开报价计量 品公允价值的分析应披露具体使用 的方法及相关假设与参数的设定 报告期公司衍生品的会计政策及会 本报告期公司购买的铝锭期货执行《商品期货套期业务会计处理暂行规定》，不再执行 计核算具体原则与上一报告期相比 《企业会计准则第 24 号—套期保值》 是否发生重大变化的说明 独立董事对公司衍生品投资及风险 无 控制情况的专项意见 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 报告期内 累计变更 累计变更 尚未使用 本期已使 已累计使 尚未使用 闲置两年 募集资金 变更用途 用途的募 用途的募 募集资金 募集年份 募集方式 用募集资 用募集资 募集资金 以上募集 总额 的募集资 集资金总 集资金总 用途及去 金总额 金总额 总额 资金金额 金总额 额 额比例 向 25 方大集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 非公开发 2016 45,986.92 20,204.16 20,204.16 0 0 0.00% 25,782.76 募投项目 0 行 合计 — 45,986.92 20,204.16 20,204.16 0 0 0.00% 25,782.76 — 0 募集资金总体使用情况说明 一、募集资金基本情况（一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准方大集团股 份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可【2016】825 号）核准，公司于 2016 年 7 月非公开发行人民币普通股 32,184,931 股，发行价格为 14.60 元/股，募集资金总额为人民币 469,899,992.60 元，扣除新股发行费用 10,030,772.72 元，募集资金净 额为人民币 459,869,219.88 元。上述资金于 2016 年 7 月 15 日到位，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出 具致同验字(2016)第 350ZA0055 号《验资报告》。公司对上述募集资金进行专户存储管理。（二）本年度使用金额 2016 年度，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目 72,072,475.39 元，永久性补充流动资金 129,969,219.88 元，临时性补充流动资金 200,000,000.00 元，临时性投资理财产品 41,000,000.00 元。截至 2016 年 12 月 31 日，本公司募 集资金累计直接投入募投项目 72,072,475.39 元，永久性补充流动资金 129,969,219.88 元，临时性补充流动资金 200,000,000.00 元，临时性投资理财产品 41,000,000.00 元，尚未使用的金额为 16,827,524.61 元。二、募集资金的管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所上 市规则》文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《方大集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。 该管理办法于 2016 年 7 月 29 日经本公司第七届董事会第二十二次会议审议通过。 根据管理办法并结合经营需要， 本公司从 2016 年 7 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募 集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2016 年 12 月 31 日，本公司均严格 按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。（二）募集资金专户存储情况截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下： 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 中信银行深圳华侨 8110 3010 1520 0104 050 专用账户 1,693,291.37 城支行 建行深圳华侨城支 4425 0100 0007 0000 0304 专用账户 1,184,933.49 行 招商银行深圳南山 7559 3103 9910 803 专用账户 14,542,541.00 支行 合 计 17,420,765.86 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 是否已变 截至期末 项目达到 项目可行 募集资金 调整后投 截至期末 本报告期 承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发 承诺投资 资总额 累计投入 实现的效 资金投向 (含部分 投入金额 (3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变 总额 (1) 金额(2) 益 变更) (2)/(1) 期 化 承诺投资项目 1、江西省萍乡市芦溪 2016 年 县 13MWp 分布式光 否 10,898 10,898 5,050.35 5,050.35 46.34% 06 月 28 567.44 是 否 伏发电项目 日 26 方大集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 2、江西省萍乡市湘东 2018 年 区 20MWp 分布式光 否 16,800 16,800 201.23 201.23 1.20% 06 月 30 否 是 伏发电项目 日 3、江西省南昌市五十 铃汽车停车场棚顶 2016 年 6.3MWp 分布式光伏 否 3,612 3,612 1,955.66 1,955.66 54.14% 05 月 08 281.77 是 否 发电项目一期 日 4.3MWp 工程 4、江西省南昌市五十 铃汽车停车场棚顶 2018 年 6.3MWp 分布式光伏 否 1,680 1,680 0.00% 06 月 30 否 是 发电项目二期 2MWp 日 工程 5、补充流动资金 否 12,996.92 12,996.92 12,996.92 12,996.92 100.00% 是 否 承诺投资项目小计 — 45,986.92 45,986.92 20,204.16 20,204.16 — — 849.21 — — 超募资金投向 无 合计 — 45,986.92 45,986.92 20,204.16 20,204.16 — — 849.21 — — 由于国家光伏发电政策发生已发生了较大变化，预期收益降低，公司于 2017 年 3 月 17 日召开的第 七届董事会第二十六次会议审议通过，决定终止建设江西省萍乡市湘东区 20MWp 分布式光伏发电 未达到计划进度或预 项目和江西省南昌市五十铃汽车停车场棚顶 6.3MWp 分布式光伏发电项目二期工程，两项目未使用 计收益的情况和原因 的募集资金将永久补充流动资金，待公司认为需要时再使用自有资金建设。公司会继续密切关注国 （分具体项目） 家相关政策的变化，并结合公司自身情况确定公司未来新能源光伏产业的发展。该议案还需经股东 大会审议通过。 项目可行性发生重大 国家光伏发电政策发生已发生了较大变化，预期收益降低。 变化的情况说明 超募资金的金额、用途 不适用 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 募集资金投资项目先 了“致同专字(2016)第 350ZA0250 号”的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》， 期投入及置换情况 2016 年 7 月 29 日公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入 募投项目自筹资金的议案》，决定以募集资金置换已预先投入募集资金项目的自筹资金 66,449,952.50 27 方大集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 元。8 月 3 日，公司以募集资金置换已预先投入募集资金项目的自筹资金 66,449,952.50 元。 适用 2016 年 12 月 16 日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于利用部分闲置募集资金 用闲置募集资金暂时 暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募投项目建设的资金需求前提下，利用 2 亿元的闲置募集 补充流动资金情况 资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资 金专户。公司于 12 月 19 日使用 2 亿元暂时补充流动资金。 适用 项目实施出现募集资 江西省萍乡市芦溪县 13MWp 分布式光伏发电项目和江西省南昌市五十铃汽车停车场棚顶 6.3MWp 金结余的金额及原因 分布式光伏发电项目一期 4.3MWp 工程已完工，募集资金结余主要是部分工程款项尚未达到付款条 件。 尚未使用的募集资金 尚未使用的募集资金按照股东大会批准的用途继续使用。 用途及去向 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 无 情况 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 方大建科公 500,000,000. 2,728,743,94 823,023,329. 1,849,540,61 70,792,157.0 48,231,107.7 子公司 幕墙系统 司 00 0.95 64 6.97 9 0 方大置业公 子公司 房地产 200,000,000. 3,142,751,26 314,526,312. 1,784,378,16 740,855,893. 554,923,445. 28 方大集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 司 00 9.54 48 7.91 46 15 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 1、幕墙及材料系统产业 2016年是我国进入全面建成小康社会决胜阶段的开局之年，也是建筑装饰行业“十三五”规划的第一年。随着我国城市化 水平的不断提高，城市数量与规模不断提升，商务办公楼、城市商业综合体、星级酒店等城市商业空间以及机场、车站、轨 道交通、博物馆、图书馆、体育场馆、学校、医院等城市公共空间对建筑幕墙的大量需求，也为节能幕墙及材料业务提供了 良好的发展机遇。近年，国家强力推动建筑节能的一系列产业政策，为节能幕墙及材料业务提供良好的发展机遇。 2、轨道交通设备产业 随着国家“一带一路”、“中国制造2025计划”等发展战略的持续推进，中国城市轨道交通建设发展迅猛，全国各地城市 轨道交通规划及建设正如火如荼展开，轨道交通地铁屏蔽门设备产业进入了爆发式增长期。据统计，截至2016年末，全国累 计29座城市的130条线路开通运营，总里程达3849公里；全国还有超过40多座城市的100多条线路正在加紧建设，建设里程超 过3000公里；2016年9月国家发改委批复了43个城市约8600公里的城市轨道交通建设规划，除了直辖市、计划单列市、省会 城市外，城市轨道交通建设正逐步向二、三线城市延伸。 3、新能源产业 2016年，中国光伏产业总产值达到3360亿元，同比增长27%。产业链各环节生产规模全球占比均超过50%，继续位居全 球首位，企业经营状况持续向好。工信部预计，2017年光伏产业发展总体将保持平稳，但光伏上网电价调整带来的抢装、光 伏电站建设指标提前透支引发的国内市场波动，及国外“双反”持续发酵带来的市场不确定性，将对光伏产业发展带来较大挑 战。 4、房地产业 随着城市土地资源的逐步消耗，城市更新将成为未来各大主要城市的共同课题，深圳再发展目前也因土地资源紧缺形 成瓶颈，而城市更新是相对低成本的可靠来源，因此政府出台相关政策予以扶持、鼓励。公司方大城改造项目位于深圳市大 沙河创新走廊和华侨城文化创意圈的交汇，具有优越的产业和商务区域优势。 （二）公司发展战略和经营计划 公司是具有高端节能幕墙技术、品牌等的优势企业，也将分享行业的发展成果，公司高端节能幕墙及材料产业市场份 额也有望进一步提升，努力为公司带来更多的盈利。 中国城市轨道交通建设发展迅猛，全国各地城市轨道交通规划及建设正如火如荼展开，规模比预期的大，进度比预期 的快，轨道交通地铁屏蔽门设备产业进入了爆发式增长期。公司作为地铁屏蔽门领域的龙头企业也因此受益。近年来，作为 公司重点发展产业之一，轨道交通业务在公司业务收入中所占的比例快速提高。经过多年的发展和积累，公司已具备市场占 有率、品牌影响力、专利拥有量、标准制定和维保专业化服务全方位第一等综合优势，加之全国城市轨道交通建设的迅猛发 展，公司地铁屏蔽门产业仍有较大的发展潜力，公司的地铁屏蔽门产业发展有望再上台阶，保持有质量、有效益的增长。 由于预期国家光伏发电政策会发生并且实际已发生了较大变化，预期收益降低，公司及时调整策略，放缓光伏电站建 设，原募投计划中用于建设太阳能光伏电站的剩余资金拟将永久性补充公司流动资金，待公司认为需要时再使用自有资金建 29 方大集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 设。公司会继续密切关注国家相关政策的变化，并结合公司自身情况确定公司未来新能源光伏产业的发展。 2017年是国家实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年，也是公司快速发展的关键之年。我们 要紧紧抓住国家深入实施西部开发、东北振兴、中部崛起、东部率先的区域发展总体战略，和继续实施京津冀协同发展、长 江经济带发展、“一带一路”建设三大战略的契机，坚持稳中求进，牢固树立和贯彻落实新发展理念，适应把握经济发展新常 态，坚持以提高发展质量和效益为中心，围绕着公司制订的年度经营目标和“创新”的管理主题，努力完成全年的经营任务， 为公司的可持续发展打下基础。 2017年，幕墙及材料产业将继续深耕以深圳为核心的华南区域，同时兼顾长三角经济带、京津冀、成渝地区的优质项 目，坚持中高端幕墙市场定位，坚定优质客户群，关注客户体验，坚持走品牌之路，加快海外市场拓展。继续巩固轨道交通 设备产业国内市场龙头地位，紧跟国家一路一带的战略规划，加快布局海外市场。加强团队建设，健全国内和海外两只销售、 技术、项目的团队，使公司在市场开拓、项目执行方面，资源充足，为公司的发展奠定基础。继续强化成本管理、优化人员 结构、加强风险意识，控制内部风险。方大城项目务求按计划推进后续建设和租售业务，努力按计划推进南昌凤凰洲项目的 开工建设。 （三）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求及来源 为实现2017年的经营目标，公司将通过制定合理的财务和资金计划，加快回收各产业的应收账款，提高方大城销售资 金的回笼速度，不断丰富融资渠道，利用银行贷款及其他融资产品相结合的方式，满足自身经营发展及投资项目的资金需求。 （四）可能面对的风险和对策 1、市场竞争风险及对策 随着我国建筑幕墙行业整体设计水平和施工质量的不断提高，建筑幕墙产品化、标准化、规模化的生产水平也日趋完 善，公司未来将面临一定的市场竞争风险。对此公司将继续采取稳健的经营方针、精细化管理、技术创新等方式，实现降低 管理成本、加快资金回笼目标。通过新技术、新工艺提升产品质量、降低产品成本，提高公司经济效益。在巩固国内市场的 同时，加大国际市场的拓展力度，积极参与国际竞争，提高公司在国际市场的竞争力，增强公司的抗风险能力。 2、管理风险及对策 伴随着公司近年来订单量激增，公司的资产、业务、人员等方面的规模显著扩大，组织结构和管理体系将趋于复杂， 导致公司可能面临产业规模扩张的管理风险。公司将进一步完善矩阵式管理模式，整合业务管理、优化业务流程，致力于建 设一个高效、有序、团结的管理团队，大力引进高素质、高技能、多学科构成的技术和管理人才队伍，提高公司的核心竞争 力。 3、生产经营风险及对策 由于受宏观经济及供求状况的影响，铝、钢等主要原材料价格波动、劳动力成本提高，将对公司产品的盈利能力产生 影响，加大了公司的生产经营风险。公司将努力降低采购和制造成本，注重技术研发，减少原材料损耗量，提高生产设备的 自动化和智能化，加强职工技能培训，提高员工劳动效率，保持公司的可持续性发展。 4、太阳能光伏电站行业的风险及对策 光伏发电行业与国家和地方政府政策关联度较高，政策的变化可能会对相关产业的收益产生影响。公司需持续关注行业动态， 把握政策动向。公司将对未来光伏电站项目建设的可行性进行充分论证，严控成本、质量和施工进度，全面提升公司光伏电 站项目的开发、建设、运维之综合实力，实现电站收益最大化。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2016 年 01 月 12 日 实地调研 机构 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 30 方大集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 刊登的《投资者关系活动记录表》 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2016 年 03 月 07 日 实地调研 机构 刊登的《投资者关系活动记录表》 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2016 年 03 月 11 日 实地调研 机构 刊登的《投资者关系活动记录表》 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2016 年 03 月 16 日 实地调研 机构 刊登的《投资者关系活动记录表》 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2016 年 05 月 13 日 实地调研 机构 刊登的《投资者关系活动记录表》 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2016 年 05 月 24 日 实地调研 机构 刊登的《投资者关系活动记录表》 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2016 年 08 月 16 日 实地调研 机构 刊登的《投资者关系活动记录表》 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2016 年 09 月 08 日 实地调研 机构 刊登的《投资者关系活动记录表》 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2016 年 11 月 03 日 实地调研 机构 刊登的《投资者关系活动记录表》 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2016 年 11 月 17 日 实地调研 机构 刊登的《投资者关系活动记录表》 接待次数 10 接待机构数量 35 接待个人数量 0 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否 31 方大集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司实施了2015年度利润分配方案。经2016年5月17日召开的2015年年度股东大会审议通过，公司