政务处理

中山达华智能科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 中山达华智能科技股份有限公司 2016 年年度报告 2017 年 04 月 1 中山达华智能科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人蔡小如、主管会计工作负责人陈开元及会计机构负责人(会计主 管人员)蔺双声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司近期不存在可能对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严 重不利影响需作特别提示的风险因素。公司可能面临的风险与对策见本年度报 告*第四节 经营情况讨论与分析*九、公司未来发展的展望*（三）公司面临的 风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 中山达华智能科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ………………………………………….. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ………………………………………… 5 第三节 公司业务概要 …………………………………………………. 9 第四节 经营情况讨论与分析 …………………………………………… 11 第五节 重要事项 ……………………………………………………. 32 第六节 股份变动及股东情况 …………………………………………… 48 第七节 优先股相关情况 ………………………………………………. 56 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 …………………………….. 57 第九节 公司治理 ……………………………………………………. 65 第十节 公司债券相关情况 …………………………………………….. 71 第十一节 财务报告 ………………………………………………….. 72 第十二节 备查文件目录 ……………………………………………… 189 3 中山达华智能科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司 指 中山达华智能科技股份有限公司 上海达如 指 上海达如电子科技有限公司 武汉世纪金桥 指 武汉世纪金桥安全技术有限公司 四川达宏 指 四川达宏物联射频科技有限公司 江西优码 指 江西优码创达软件技术有限公司 武汉聚农通 指 武汉聚农通农业发展有限公司 广州圣地 指 广州圣地信息技术有限公司 北京慧通九方 指 北京慧通九方科技有限公司 青岛融佳 指 青岛融佳安全印务有限公司 北京达华融域 指 北京达华融域智能卡技术有限公司 苏州迪隆 指 苏州工业园区迪隆科技发展有限公司 新东网 指 新东网科技有限公司 中达小额贷公司 指 中山市中达小额贷款有限责任公司 香港达华 指 香港达华智能科技股份有限公司 九方畅通 指 北京九方畅通汽车租赁有限公司 成都谷雨 指 成都谷雨智能科技有限公司 金锐显 指 深圳市金锐显数码科技有限公司 北京达华 指 北京达华智能科技有限公司 卡友支付 指 卡友支付服务有限公司 达华支付 指 广东达华支付科技有限公司 中山恒达 指 中山恒达智能科技有限公司 德晟租赁 指 中山市德晟融资租赁有限公司 润兴租赁 指 江苏润兴融资租赁有限公司 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 4 中山达华智能科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 达华智能 股票代码 002512 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中山达华智能科技股份有限公司 公司的中文简称 达华智能 公司的外文名称（如有） TATWAH SMARTECH.CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）TWH 公司的法定代表人 蔡小如 注册地址 中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路 9 号 注册地址的邮政编码 528415 办公地址 中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路 9 号 办公地址的邮政编码 528415 公司网址 http://www.twh.com.cn 电子信箱 8888@twh.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩洋 张高利 联系地址 中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路 9 号 中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路 9 号 电话 0760-22550278 0760-22550278 传真 0760-22130941 0760-22130941 电子信箱 hanyang@twh.com.cn zhanggaoli@twh.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券法务部 5 中山达华智能科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 四、注册变更情况 统一社会信用代码 91442000618086205k 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙人） 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 管盛春、荣矾 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 国泰君安证券股份有限公司 上海市浦东新区商城路 618 号 姚帅君、谢良宁 2016.1.11-2017.12.31 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元） 3,464,881,973.41 1,344,300,828.20 157.75% 760,680,059.64 归属于上市公司股东的净利润（元） 159,111,351.37 128,781,073.82 23.55% 101,793,980.51 归属于上市公司股东的扣除非经常 135,939,890.48 74,137,616.39 83.36% 99,644,551.21 性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 179,011,422.34 -209,420,753.35 — -16,987,760.57 基本每股收益（元/股） 0.1453 0.1454 -0.07% 0.1149 稀释每股收益（元/股） 0.1453 0.1454 -0.07% 0.1149 加权平均净资产收益率 5.85% 8.97% -3.12% 7.22% 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元） 6,388,005,558.04 5,030,438,591.66 26.99% 2,268,436,024.99 归属于上市公司股东的净资产（元）2,792,995,053.69 2,646,890,431.03 5.52% 1,409,523,629.86 6 中山达华智能科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 619,931,659.07 849,583,710.08 892,584,714.96 1,102,781,889.30 归属于上市公司股东的净利润 5,888,994.92 24,040,624.69 32,596,230.72 96,585,501.04 归属于上市公司股东的扣除非经 4,146,394.27 23,296,748.37 24,112,343.65 84,384,404.19 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -104,665,984.65 90,558,004.24 87,769,710.42 105,349,692.33 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -411,958.45 -199,066.12 -1,204,420.66 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 27,848,649.54 14,073,198.23 5,241,653.74 受的政府补助除外） 债务重组损益 222,888.19 1,089,348.14 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 53,640,741.57 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 7 中山达华智能科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -84,890.20 -816,643.13 -1,422,013.03 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -436,923.84 减：所得税影响额 4,152,477.77 10,291,524.06 478,055.10 少数股东权益影响额（税后） 250,750.42 2,415,673.36 -12,264.35 合计 23,171,460.89 54,643,457.43 2,149,429.30 — 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及 把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符 政府补助—退税收入 15,775,077.35 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助。 8 中山达华智能科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）公司的业务情况 公司已经形成了以物联网产业（基础）、OTT、创新型互联网金融为三大核心的业务体系。 1、物联网产业 公司在物联网领域拥有领先的技术，不断完善产品研发、销售及服务体系，不断深入拓展业务，公司已成为国内物联 网产业的龙头企业，物联网产业已成为公司战略升级的有力支撑。 公司充分发挥物联网感知层的领先优势。并在物联网网络层、应用层，积极布局新产品、新技术，通过核心技术的产 业化，提升自身在物联网产业链上的服务领先优势，形成以硬件制造、系统集成、中间软件、整体解决方案以及物联网运营 为核心的业务体系。中山市肉菜溯源系统是最典型案例，公司通过与此前的下游用户合作，不断将物联网相关用户和数据信 息导入达华智能生活大平台。 2、OTT 2016年度，金锐显实现营业收入23.64亿元，净利润0.81亿元。公司继续保持与南方新媒体、国广东方的深入合作，不 断完善“客厅之屏”—互联网电视这一“终端”板块，公司分别与华闻传媒、优朋普乐签署战略合作协议，共同发展互联网 电视用户。公司在硬件制造、软件服务、内容提供等全面参与，覆盖千万级用户，完成自身在OTT业务规划并快速切入智能 生活领域，通过已拥有的“应用服务”、“大数据技术”、“支付”等多项资源和能力，向个人及家庭用户提供智能家居、 智能教育等服务，向政府提供智慧城市、食品溯源等服务，不断完善公司智能生活的闭合循环系统。 3、创新型互联网金融 互联网金融是公司战略重点领域。公司通过打造涵盖平台、应用、渠道三大结构的“场景金融”生态链，全面发力互 联网金融业务。 2016年度，公司拟计划通过重大资产重组来收购润兴租赁股权，但是面对国内资本市场的政策变化，公司董事会及时 调整方案，以现金方式收购润兴租赁40%股权，以最快的方式切入融资租赁行业。2016年度，收购润兴租赁实现对公司贡献 净利润0.46亿元，并在资产管理、供应链金融、保理等领域取得了较好的发展。 在董事会的领导下，面对国内外经济形势依旧严峻情况下，公司管理层恪尽职守、勤勉尽职。2016年度公司实现营业 收入34.65亿元，实现净利润1.69亿元。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内，公司以人民币 100,000 万元收购润兴租赁 40%股权。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 9 中山达华智能科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）金融牌照及OTT牌照优势 1、公司拥有稀缺的全国范围内线下收单、第三方支付牌照优势。 公司通过收购卡友支付，获取稀缺的线下收单、第三方支付牌照资源，顺利切入互联网金融领域，目前全国范围内的线 下收单牌照只有43张。第三方支付可以促进公司线上支付业务，对于餐饮、住宿等特定场景下的支付，线下POS机刷卡具有 其不可替代的优势，线下收单、第三方支付牌照稀缺性形成的壁垒可助力公司开拓市场。 2、公司与OTT牌照方深度合作，快速布局支付场景 公司与南方新媒体、国广东方两张OTT牌照方进行深度合作，在全国仅有七张OTT牌照的背景下，公司可以快速实现以OTT 为智慧客厅关键入口，围绕吃喝玩乐连接支付。 （二）领先的生态战略 公司“平台+应用+渠道”的“场景金融”生态链，引领公司实现应用服务与用户的完美对接。在平台层，公司通过建设 开放式的智能生活平台，通过多元化场景聚集用户；在应用层，为用户提供支付服务、食品溯源服务、商业保理金融服务、 智慧教育等服务；在渠道层，通过扩展渠道，提升公司的品牌知名度和市场占有率，不断提升公司的可持续发展力。 （三）业务协同效果良好，相互促进发展 公司目前已经形成物联网产业、OTT、创新型互联网金融的三大核心业务体系，三大业务体系协同发展，互相促进发展。 公司在物联网领域积淀深厚，为金融支付提供场景支撑。公司在物联网领域产品完善、客户广泛、成功案例积累硕硕， 转型升级效果良好，不断塑造更多的细分支付场景。公司不断布局网络层和应用层，提升整体解决方案及运营能力，构建物 联网闭环。 （四）“三流合一”打造大数据金融服务平台 “物流+信息流+现金流”三流合一，打造基于大数据的金融服务平台。公司通过支付及OTT业务积累B端、C端用户资源， 物联网掌握物流信息，通过OTT掌握用户信息，通过支付平台掌握资金信息，并借助大数据分析挖掘深层价值，降低金融风 险，提供多种产品与服务供用户选择，满足用户的需求。 （五）产品研发和创新优势 持续的技术革新是公司实现战略规划的主要保障之一，公司始终高度重视技术革新为业务发展带来的强大推动力，始终 保持对技术研发的较高投入。公司拥有高效率的研发中心，拥有一支高素质、专业化的研发团队，长期致力于科技创新，通 过持续研发创新和市场拓展，形成完整的自主知识产权体系，产品研发及技术创新能力在同行中居领先地位。 （六）团队和机制优势 公司建立了完善的法人治理结构，拥有高效、合理地决策、激励机制，有效的保证了公司持续稳定发展。对管理团队、 核心技术人员、骨干人员采取持续、多方式的激励机制，保证了企业经营目标与股东目标的一致，提高团队稳定性与积极性。 公司团队经营管理经验丰富、专业知识结构互补，运营管理能力强、学习态度积极、职业化水平高，提高公司的管理效 率。公司不断加强企业文化建设，提升企业凝聚力，通过有效的激励机制，保障公司员工的向心力，促进公司持续快速发展。 10 中山达华智能科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 （一）2016年公司整体发展概述 2016年，公司实现了年初董事会制定的整体目标，顺利的完成了董事会的换届选举。在董事会的领导下，公司2016年 度完成了年初制定的经营目标、利润规划；面对2016年国内资本市场的政策变化，公司及时调整规划，及时终止了2016年度 非公开发行股票申请及筹划的重大资产重组事项，并采取替代措施保障公司战略意图的实现。 2016年，为积极响应国家“走出去”、“一带一路”战略，公司积极着手布局海外市场，特别是“一带一路”所属范围 国家及地区，并在2017年4月18日公告收购英属维尔京群岛的TOPBEST COAST LIMITED100%股权。 报告期内，公司各运营指标持续稳步提高，实现营业收入34.65亿元，较去年同期增长157.75%；归属于上市公司股东的 净利润1.59亿元，较去年同期增长23.55%。 （二）2016年重要事件回顾 1、加快转型升级，促进业绩稳步增长 公司积极响应国家供给侧改革的经济结构调整，积极调整公司内部的资源配置，提高生产能力，积极实现转型升级。面 对2016年国内资本市场的现状及政策变化，公司及时终止了非公开发行股票项目及重大资产重组项目，采用替代措施保障公 司转型升级的实现。2016年度，公司积极面对国内外经济的大形势，实现营业总收入35.01亿元，较去年同期增长150.83%； 归属于上市公司股东的净利润1.59亿元，较去年同期增长23.55%。 2、收购润兴租赁40%股权 润兴租赁自成立以来主要经营直接融资租赁、售后回租、委托租赁等融资租赁业务，为客户提供定制化的融资方案，并 提供融资咨询、财务顾问等服务。润兴租赁已形成了成熟的业务模式，组建了一支拥有深厚专业知识的核心业务及管理团队， 建立了高效的业务开拓机制和稳健的风险控制体系。同时，润兴租赁与各大银行、信托公司、资产管理公司等金融机构开展 广泛合作，通过保理、质押融资、资产证券化（ABS）等多种形式拓宽资金渠道，降低融资成本，提升公司业绩。2016年润 兴租赁实现营业收入9.01亿元，实现净利润3.30亿元。 3、积极布局海外业务 为积极响应国家“走出去”、“一带一路”战略，公司积极着手布局海外市场，特别是“一带一路”所属范围国家及地 区，公司拟收购境外的金融行业公司，但截至目前仍未签署正式协议；2017年4月17日第三届董事会第十六次会议审议通过 《关于公司香港全资子公司收购境外股权的议案》，以7,300万美元（按汇率6.90约人民币50,370万元）收购TOPBEST COAST LIMITED（以下简称“目标公司”）100%股权的事项。目标公司持有ASEAN KYPROS SATELLITES LTD（以下简称“星轨公司”） 100%股权，星轨公司系一家于2015年11月23日在塞浦路斯注册成立并有效存续的私人有限公司，注册编号为HE349195。星轨 公司已于2015年12月23日取得塞浦路斯政府授予的排他性使用三条轨道资源的权利，该等授权的有效期至2040年7月27日。 4、管理革新，助力公司业务健康、持续、快速发展 公司一直实行积极的外延式发展战略，不断吸收合并行业内外优质的企业，为促进公司业务健康、持续、快速发展，公 司2016年重点完成了关于管理方面革新，顺利完成了董事会、监事会、高管团队的换届选举，增加了公司副总裁的人数，并 优化高级管理人员的分工，新聘更专业、更具技术的高管人员。目前，公司团队经营管理经验丰富、专业知识结构互补，运 营管理能力强、学习态度积极、职业化水平高，不断提高公司的管理效率。 5、完成员工持股，增强员工向心力 2016年1月份，公司实施的第一期员工持股计划所涉及股份在深交所上市，公司高管、核心技术人员、关键人员大部分 参与了员工持股计划，本次员工持股计划的实施，有利于增强员工的向心力，延伸激励约束机制，通过员工持股，保留并吸 引优秀人才，建立公司共同命运体，提升员工的工作积极性。 11 中山达华智能科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,464,881,973.41 100% 1,344,300,828.20 100% 157.75% 分行业 电子元器件制造业 2,573,393,525.84 74.27% 615,271,954.10 45.77% 318.25% 软件业 670,395,574.38 19.35% 558,466,168.54 41.54% 20.04% 智能交通业 84,750,485.94 2.45% 82,616,590.58 6.15% 2.58% 信息技术业 28,062,926.41 0.81% 22,579,579.15 1.68% 24.28% 印刷业 51,568,174.50 1.49% 59,188,077.07 4.40% -12.87% 汽车租赁业 2,500,341.73 0.07% 1,190,869.99 0.09% 109.96% 融资租赁行业 1,447,404.10 0.04% 0.00% 其他 52,763,540.51 1.52% 4,987,588.77 0.37% 957.90% 分产品 卡类及电子标签 257,570,184.90 7.43% 251,645,278.26 18.72% 2.35% 系统集成 800,258,837.84 23.10% 671,096,465.02 49.92% 19.25% 安全印务 32,465,869.63 0.94% 38,999,456.96 2.90% -16.75% 电视机主板及机顶 2,316,867,736.45 66.87% 362,096,858.89 26.94% 539.85% 盒 其他 57,719,344.59 1.66% 20,462,769.07 1.52% 182.07% 分地区 国内销售 3,366,216,754.54 97.15% 1,247,766,985.13 92.82% 169.78% 国外销售 98,665,218.87 2.85% 96,533,843.07 7.18% 2.21% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 12 中山达华智能科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 否 单位：元 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 分行业 电子元器件制造 2,573,393,525.84 2,299,360,220.82 10.65% 318.25% 370.51% -9.92% 业 软件业 670,395,574.38 485,103,955.91 27.64% 20.04% 24.68% -2.69% 分产品 系统集成 800,258,837.84 551,382,220.20 31.10% 19.25% 23.52% -2.38% 电视机主板及机 2,316,867,736.45 2,110,528,530.31 8.91% 539.85% 572.80% -4.46% 顶盒 分地区 国内销售 3,366,216,754.54 2,825,509,444.82 16.06% 169.78% 207.11% -10.20% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 销售量 万 PCS 1,750.18 1,517.19 15.36% 电视机主板及机顶盒 生产量 万 PCS 1,831.26 1,833.69 -0.13% 库存量 万 PCS 43.51 105.23 -58.65% 销售量 万张 16,681.86 15,789.62 5.65% 卡类电子标签 生产量 万张 16,990.13 15,527.54 9.42% 库存量 万张 1,409.24 800.91 75.96% 销售量 万箱 12.07 18.70 -35.45% 生产量 万箱 10.33 10.79 -4.26% 安全印务 库存量 万箱 2.32 1.97 17.77% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、电视机主板及机顶盒由于技术升级改造，产品功能集合，产品实现三合一，收入大幅增长的情况下，整体销量略有 增长，同理导致 2016 年库存下降； 2、卡类电子标签库存增加的主要原因是为了扩大市场增加产量； 3、安全印务销量下降的主要原因是市场销售未达预期。 13 中山达华智能科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 2016 年 2015 年 行业分类 项目 占营业成本 占营业成本 同比增减 金额 金额 比重 比重 电子元器件制造 产品营业成本 2,299,360,220.82 78.29% 488,693,285.36 49.93% 370.51% 业 软件业 产品营业成本 485,103,955.91 16.52% 389,094,121.08 39.75% 24.68% 智能交通业 产品营业成本 46,053,395.39 1.57% 43,156,181.72 4.41% 6.71% 信息技术业 产品营业成本 20,089,843.47 0.68% 13,153,986.06 1.34% 52.73% 印刷业 产品营业成本 35,574,375.10 1.21% 40,896,994.12 4.18% -13.01% 汽车租赁业 产品营业成本 2,484,771.53 0.08% 1,636,121.68 0.17% 51.87% 其他行业 产品营业成本 48,458,831.75 1.65% 2,144,145.39 0.22% 2,160.05% 合计 产品营业成本 2,937,125,393.97 100.00% 978,774,835.41 100.00% 200.08% 单位：元 2016 年 2015 年 产品分类 项目 占营业成本 占营业成本 同比增减 金额 金额 比重 比重 卡类及电子标签 产品营业成本 187,084,397.72 6.37% 179,049,072.43 18.29% 4.49% 系统集成 产品营业成本 551,382,220.20 18.77% 446,388,782.07 45.61% 23.52% 安全印刷 产品营业成本 36,163,642.46 1.23% 26,645,252.78 2.72% 35.72% 电视机主板及机 产品营业成本 2,110,528,530.31 71.86% 313,694,113.88 32.05% 572.80% 顶盒 其他 产品营业成本 51,966,603.28 1.77% 12,997,614.25 1.33% 299.82% 合计 产品营业成本 2,937,125,393.97 100.00% 978,774,835.41 100.00% 200.08% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 （1）本公司于2016年6月13日投资设立北京达华嘉元信息服务有限公司，注册资本16,000.00万元，持有其75.00%股权， 将其纳入合并财务报表范围。 （2）本公司于2016年1月18日收购中山市德晟融资租赁有限公司，注册资本1,000.00万美元，持有其75.00%股权，将其 纳入合并财务报表范围。 14 中山达华智能科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 （3）本公司于2016年5月25日投资设立厦门达华商业保理有限公司，注册资本为5,000.00万元，持有其90.00%股权，将 其纳入合并财务报表范围。 （4）本公司于2016年5月30日投资设立厦门达华财务管理有限公司，注册资本为1,000.00万元，持有其90.00%股权，将 其纳入合并财务报表范围。 （5）本公司于2016年5月30日投资设立厦门达华股权投资基金管理有限公司，注册资本为1,000.00万元，持有其90.00% 股权，将其纳入合并财务报表范围。 （6）本公司于2016年5月30日投资设立厦门达华金融信息服务有限公司，注册资本为1,000.00万元，持有其90.00%股权， 将其纳入合并财务报表范围。 （7）本公司于2016年5月30日投资设立厦门达华资产管理有限公司，注册资本为1,000.00万元，持有其90.00%股权，将 其纳入合并财务报表范围。 （8）本公司之全资子公司金锐显于2015年8月14日投资设立金锐显（香港）科技有限公司，注册资本为100.00万港币， 持有其100.00%股权，2016年才有业务发生，将其纳入合并财务报表范围。 （9）本公司之全资子公司新东网于2016年7月21日投资设立厦门新东网投资管理有限公司（以下简称“厦门新东网”）， 注册资本1,000.00万元，新东网持有其100.00%股权，故本公司将其纳入合并财务报表范围。 （10）本公司之全资子公司新东网于2016年2月3日以名义价2元收购阿拉丁网络技术有限公司，注册资本5,000.00万元， 新东网持有其50.10%股权，故本公司将其纳入合并财务报表范围。 （11）本公司之全资子公司新东网于2016年10月31日投资设立广东新东网科技有限公司，注册资本为1,000.00万元，新 东网持有其51.00%股权，故本公司将其纳入合并财务报表范围。 （12）本公司之全资孙公司四川新东网信息技术有限公司（以下简称“四川新东网”）于2016年4月15日投资设立云南 新东网信息技术有限公司，注册资本500.00万元，四川新东网持有其51.00%股权，故本公司将其纳入合并财务报表范围。 （13）本公司之全资孙公司新东网国际私人有限公司（以下简称“新东网国际”）于2016年3月23日投资设立福建新东 网融资租赁有限公司，注册资本17,000.00万元，新东网国际持有其100.00%股权，故本公司将其纳入合并财务报表范围。 （14）本公司之全资孙公司厦门新东网于2016年9月18日投资设立厦门乐爱融创投资管理有限公司，注册资本1,000.00 万元，厦门新东网持有其60.00%股权，故本公司将其纳入合并财务报表范围。 （15）本公司之全资孙公司厦门市东东东电子商务有限公司于2016年10月21日清算广州萌萌哒信息技术有限公司，故本 公司不将其纳入合并财务报表范围。 （16）本公司之控股子公司北京达华融域智能卡技术有限公司于2016年9月8日将所持其全部56.67%的股权进行转让，并 完成工商变更，故本公司不将其纳入合并财务报表范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,622,649,585.34 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 46.35% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 0.00% 例 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 15 中山达华智能科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 第一名 1,047,078,631.53 29.91% 2 第二名 182,591,235.03 5.22% 3 第三名 149,732,361.49 4.28% 4 第四名 126,307,417.88 3.61% 5 第五名 116,939,939.41 3.34% 合计 — 1,622,649,585.34 46.35% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,643,276,662.07 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 55.95% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.00% 比例 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 683,871,533.26 23.28% 2 第二名 670,797,278.58 22.84% 3 第三名 173,563,249.62 5.91% 4 第四名 67,886,386.32 2.31% 5 第五名 47,158,214.29 1.61% 合计 — 1,643,276,662.07 55.95% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 主要系本期子公司金锐显全年损益 销售费用 75,858,641.37 49,840,074.77 52.20% 纳入合并及新东网业务增长对应销 售费用增加所致。 主要系本期子公司金锐显全年损益 管理费用 267,138,654.47 190,922,090.77 39.92% 纳入合并对应管理费用增加所致。 主要系本期公司经营规模扩张，银行 财务费用 65,318,598.81 36,674,423.08 78.10% 贷款增加对应资金利息增加所致。 16 中山达华智能科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 2016年公司围绕制定的目标，努力提升科技研发实力，进一步明确总体发展思路，本报告期研发投入148,830,624.92 元，比上年同期增长106.45%。 公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人） 813 633 28.44% 研发人员数量占比 24.86% 19.68% 5.18% 研发投入金额（元） 148,830,624.92 72,090,623.55 106.45% 研发投入占营业收入比例 4.30% 5.36% -1.06% 研发投入资本化的金额（元） 41,938,393.27 18,665,175.91 124.69% 资本化研发投入占研发投入 28.18% 25.89% 2.29% 的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,599,807,251.70 1,301,705,231.55 99.72% 经营活动现金流出小计 2,420,795,829.36 1,511,125,984.90 60.20% 经营活动产生的现金流量净 179,011,422.34 -209,420,753.35 额 投资活动现金流入小计 28,249,956.53 234,237,276.91 -87.94% 投资活动现金流出小计 904,233,051.23 495,631,895.90 82.44% 投资活动产生的现金流量净 -875,983,094.70 -261,394,618.99 额 筹资活动现金流入小计 2,148,500,361.79 2,122,219,550.94 1.24% 筹资活动现金流出小计 1,784,708,347.92 804,300,813.21 121.90% 筹资活动产生的现金流量净 363,792,013.87 1,317,918,737.73 -72.40% 额 现金及现金等价物净增加额 -327,164,247.25 847,799,806.00 -138.59% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 17 中山达华智能科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 （1）经营活动产生的现金流量增加主要原因为本期加强应收账款回款； （2）投资活动产生的现金流量增加主要原因为报告期内收购江苏润兴40%股权等； （3）筹资活动产生的现金流量增加主要原因为银行贷款增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 主要原因为权益法核算被投 投资收益 76,906,558.71 37.51% 是 资单位权益增加所致。 主要原因为计提各项减值准 资产减值 52,951,076.14 25.82% 是 备所致。 主要原因为增值税退税和政 营业外收入 44,832,233.56 21.86% 否 府补助所致。 主要原因为处置固定资产净 营业外支出 1,482,467.13 0.72% 否 损失、捐赠支出所致。 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 占总资 占总资 比重增减 重大变动说明 金额 金额 产比例 产比例 主要系本期子公司金锐显、新东网业 应收账款 969,176,604.12 15.17% 686,500,779.87 13.65% 1.52% 务增长所致。 主要系本期收购江苏润兴 40%股权所 长期股权投资 1,238,624,485.84 19.39% 156,554,780.02 3.11% 16.28% 致。 主要系公司以卡友支付及江西优码 长期借款 168,964,152.39 2.65% 92,070,000.00 1.83% 0.82% 股权，与中国工商银行股份有限公司 中山分行签订长期质押借款所致。 主要系本期子公司新东网业务增长 预付款项 129,702,988.24 2.03% 40,019,515.46 0.80% 1.23% 业务垫款增加所致。 其他应收款 138,402,220.33 2.17% 55,869,503.57 1.11% 1.06% 主要系卡友支付与公司借款所致。 主要系本期预留可抵扣税金增加所 其他流动资产 37,241,787.16 0.58% 7,439,441.24 0.15% 0.43% 致。 18 中山达华智能科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 主要系本期子公司中达小额贷发放 发放贷款及垫款 265,497,550.00 4.16% 384,128,720.00 7.64% -3.48% 贷款额减少。 主要系子公司北京慧通九方飞鸿馆 长期应收款 93,092,711.12 1.46% 44,605,528.16 0.89% 0.57% 项目建设期投入增加所致。 主要系子公司武汉金桥、江西优码研 开发支出 44,303,874.35 0.69% 15,920,410.29 0.32% 0.37% 发项目建设期投入增加。 长期待摊费用 29,219,918.98 0.46% 48,269,820.60 0.96% -0.50% 主要系本期待摊费用摊销所致。 预收款项 86,783,747.64 1.36% 33,892,571.83 0.67% 0.69% 主要系金锐显预收货款所致。 主要系本期收购江苏润兴 40%股权， 其他应付款 576,989,198.27 9.03% 160,179,343.22 3.18% 5.85% 第二期投资款尚未支付所致。 主要系递延收益等可抵扣暂时性差 递延所得税负债 18,167,385.33 0.28% 28,550,213.09 0.57% -0.29% 异项目减少所致。 主要系公司持有的亚宝药业股票二 其他综合收益 9,564,026.27 0.15% 24,250,500.00 0.48% -0.33% 级市场单价下跌所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 本期公允价值 计入权益的累计 本期计提 本期购 项目 期初数 本期出售金额 期末数 变动损益 公允价值变动 的减值 买金额 金融资产 3.可供出售金 46,860,000.00 2,398,176.02 11,397,534.37 0.00 0.00 5,208,776.02 26,916,934.37 融资产 上述合计 46,860,000.00 2,398,176.02 11,397,534.37 0.00 0.00 5,208,776.02 26,916,934.37 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 年末账面价值 受限原因 固定资产 47,490,775.90 青房地权市字第200924359号作为抵押物向青岛银行股份有限公 无形资产 10,855,377.18 司市北支行贷款1,800.00万元。 货币资金 31,253,387.51 不能用于随时支取的定期存款、汇票保证金及保函保证金。 应收账款 96,085,103.70 有追索权的应收账款保理融资。 合 计 185,684,644.29 — 19 中山达华智能科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 635,580,500.00 227,180,001.00 179.77% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资公 主要 投资 持股比 资金 合作 投资 产品 截至资产负债表 是否 投资金额 预计收益 本期投资盈亏 披露日期（如有） 披露索引（如有） 司名称 业务 方式 例 来源 方 期限 类型 日的进展情况 涉诉 融资 自有 融资 40%股权已完成工 达华智能：关于公司收购润兴租 润兴租赁 收购 1,000,000,000.00 40.00% – – 480,000,000.00 45,845,639.48 否 2016.11.15 租赁 资金 租赁 商变更 赁 40%股权暨关联交易的公告 合计 — — 1,000,000,000.00 — — — — — — 480,000,000.00 45,845,639.48 — — — 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 是否为 投资 投资项目 本报告期投入金 截至报告期末累计 预计 截止报告期末累 未达到计划进度和 披露日期 披露索引 项目名称 固定资 资金来源 项目进度 方式 涉及行业 额 实际投入金额 收益 计实现的收益 预计收益的原因 （如有） （如有） 产投资 智能电视终端 自建 是 电子信息 35,376,637.00 35,376,637.00 募集资金 32.52% — 0.00 建设中 2015.07.04 — 产品扩建项目 20 中山达华智能科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 研发中心升级 自建 是 电子信息 19,134,408.00 19,134,408.00 募集资金 40.50% — 0.00 建设中 2015.07.04 — 建设项目 智能电视操作 系统分发平台 自建 是 电子信息 6,258,537.00 6,258,537.00 募集资金 14.10% — 0.00 建设中 2015.07.04 — 建设项目 电信渠道合营 自建 否 软件 294,510,059.00 294,510,059.00 募集资金 89.19% — 804.37 建设中 2015.07.04 — 项目 合计 — — — 355,279,641.00 355,279,641.00 — — 0.00 804.37 — — — 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 21 中山达华智能科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 报告期内 累计变更 累计变更 尚未使用 本期已使 已累计使 尚未使用 闲置两年 募集资金 变更用途 用途的募 用途的募 募集资金 募集年份 募集方式 用募集资 用募集资 募集资金 以上募集 总额 的募集资 集资金总 集资金总 用途及去 金总额 金总额 总额 资金金额 金总额 额 额比例 向 存放于募 2015 年 发行股份 64,768.32 50,507.48 50,507.48 0 0 0.00% 14,260.83 集资金专 0 户中 合计 — 64,768.32 50,507.48 50,507.48 0 0 0.00% 14,260.83 — 0 募集资金总体使用情况说明 （一）首次公开发行募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1538 号文核准，公司于 2010 年 11 月 22 日向社会公众发行人民币普通股 3,000 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 26.00 元，共募集资金人民币 780,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 64,838,464.00 元，实际募集资金净额为人民币 715,161,536.00 元。该募集资金已于 2010 年 11 月 25 日全部到位，业经 深圳市鹏城会计师事务所审验，并出具深鹏所验字[2010]413 号验资报告。 截止目前，公司首次公开发行募集资金到账时间至今已超过五个会计年度。由于募集资金项目均已完工，根据公司 2013 年度股东大会审议批准，公司将结余募集资金永久补充流动资金，并已于 2014 年 6 月 30 日前全部转出。截止本报告期末， 公司首次公开发行募集资金专户余额人民币 0.00 元。鉴于上述情况，公司本次募集资金存放与使用情况无需对首次公开 发行募集资金出具专项报告。 （二）2015 年发行股份购买资产并募集配套资金情况 1、实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2463 号《关于核准中山达华智能科技股份有限公司向方江涛等发行股份购 买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向蔡小如、刘健等特定对象非公开发行股份 94,895,397 股募集配套资金，每 股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 7.17 元。公司本次募集配套资金总额为人民币 680,399,996.49 元，扣 除未支付国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）的承销费及财务顾问费 24,029,599.92 元后，公司实收募 集配套资金款为人民币 656,370,396.57 元，已由国泰君安于 2015 年 12 月 23 日汇入公司募集资金专项账户。上述募集资 金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 12 月 23 日出具的瑞华验字[2015]48120014 号验资报告验 证。 2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 截止 2016 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 505,074,860.91 元，其中：以前年度累计使用募集资金人 民币 0 元，本报告期使用募集资金人民币 505,074,860.91 元。截止 2016 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户余额人民币 144,583,276.19 元（其中利息收入 1,974,968.55 元）。 22 中山达华智能科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 是否已变 截至期末累 截至期末投资 承诺投资项目和超募 更项目 募集资金承 调整后投资 本报告期投 项目达到预定可 本报告期实现 是否达到预计 项目可行性是否 计投入金额 进度(3)＝ 资金投向 (含部分 诺投资总额 总额(1) 入金额 使用状态日期 的效益 效益 发生重大变化 (2) (2)/(1) 变更) 承诺投资项目 智能电视终端产品扩 否 10,877.25 10,877.25 3,537.66 3,537.66 32.52% 2017.12.31 否 否 建项目 研发中心升级建设项 否 4,724.98 4,724.98 1,913.44 1,913.44 40.50% 2017.12. 31 否 否 目 智能电视操作系统分 否 4,437.15 4,437.15 625.85 625.85 14.10% 2017.12.31 否 否 发平台建设项目 电信渠道合营项目 否 33,020.75 33,020.75 29,451.01 29,451.01 89.19% 2017.12.31 804.37 是 否 补充流动资金 否 14,979.87 14,979.87 14,979.52 14,979.52 100.00% 2016.01.31 否 否 承诺投资项目小计 — 68,040 68,040 50,507.48 50,507.48 — — 804.37 — — 超募资金投向 不适用 合计 — 68,040 68,040 50,507.48 50,507.48 — — 804.37 — — 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 无 （分具体项目） 项目可行性发生重大 无 变化的情况说明 23 中山达华智能科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 超募资金的金额、用途 不适用 及使用进展情况 适用 报告期内发生 募集资金投资项目实 2016 年 2 月 26 日，公司第二届董事会第五十六次会议和第二届监事会第二十七次会议审议通过了《关于募集资金投资项目“电信渠道合营项目”增加 施地点变更情况 实施主体的议案》，同意增加东东东商务、新东支付、新东融资租赁为公司募集资金投资项目“电信渠道合营项目”的实施主体，2016 年 4 月 18 日， 公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过增加募集资金投资项目实施主体的议案。公司独立董事、财务顾问国泰君安证券股份有限公司亦发表明确同 意意见。 募集资金投资项目实 不适用 施方式调整情况 适用 2016 年 2 月 26 日，公司第二届董事会第五十六次会议和第二届监事会第二十七次会议审议通过了《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目 募集资金投资项目先 的自筹资金的议案》，同意本次募集资金 11,394.33 万元置换公司全资子公司新东网科技有限公司预先投入募集资金投资项目-电信渠道合营项目的同 期投入及置换情况 等金额的自筹资金。公司独立董事、财务顾问国泰君安证券股份有限公司亦发表明确同意意见，并由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证 意见。 用闲置募集资金暂时 不适用 补充流动资金情况 项目实施出现募集资 不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 存放于募集资金专户中 用途及去向 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 无 情况 24 中山达华智能科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 25 中山达华智能科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 计算机及网络信息安全系统、智能卡 的开发、研制及技术服务；视频安全 监控系统研究开发、销售；互联网增 武汉世纪金桥 子公司 值服务产品开发；计算机图形设计、 21,000,000 78,128,449.48 73,046,935.33 24,349,048.10 5,897,901.14 9,405,119.89 制作及网络工程设计、安装；网络工 程技术服务；自营和代理各类商品及 技术进出口业务。 技术开发、技术转让、技术咨询、技 术服务；计算机系统服务；专业承包； 北京慧通九方 子公司 经济信息咨询；销售机械设备、建筑 24,560,000 200,162,750.96 94,612,675.21 85,597,485.94 24,997,705.41 20,886,180.66 材料、计算机软硬件及辅助设备、电 器设备、五金交电。 软件开发；系统集成；技术咨询、服 务；维修网络工程；电子产品开发； 计算机及其外设、通信产品、机电设 江西优码 子公司 10,200,000 179,826,516.43 138,332,587.56 84,757,084.28 37,572,215.18 39,387,892.06 备、办公设备、网络产品零售；安防 工程，防盗报警与闭路电视监控系统 设计、安装；综合布线系统工程。 电信系统计算机应用软件的开发与技 术服务；计算机软硬件的开发及系统 新东网 子公司 455,500,000 826,811,204.00 686,251,510.92 571,864,762.69 41,382,291.46 46,667,650.46 集成；电子产品、互联网技术的开发； 信息咨询服务（不含证券咨询服务）； 26 中山达华智能科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 通讯设备、电子产品的批发、零售； 对外贸易；设计、制作、代理、发布 国内各类广告；网上经营通讯产品、 电子产品（不得从事增值电信、金融 业务） \”多媒体通信与数码影像产品的技术 开发与销售；计算机软、硬件的技术 开发与销售；以及上述相关技术咨询 与技术服务；国内贸易（不含专营、 金锐显 子公司 专控、专卖商品）；经营进出口业务（法 269,000,000 1,295,118,587.01 527,468,825.83 2,364,198,479.58 82,042,732.28 80,970,676.22 律、行政法规、国务院决定禁止的项 目除外，限制的项目须取得许可后方 可经营）；电子产品、数码产品的生产 （生产场地执照另办）\” 27 中山达华智能科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 北京达华嘉元信息服务有限公司 设立 本年净利润-688,770.36 元 中山市德晟融资租赁有限公司 收购 本年净利润-873,417.56 元 厦门达华商业保理有限公司 设立 无重大影响 厦门达华财务管理有限公司 设立 无重大影响 厦门达华股权投资基金管理有限公司 设立 无重大影响 厦门达华金融信息服务有限公司 设立 无重大影响 厦门达华资产管理有限公司 设立 无重大影响 金锐显（香港）科技有限公司 全资子公司设立 本年净利润-602,670.53 元 厦门新东网投资管理有限公司 全资子公司设立 本年净利润-52,150.79 元 阿拉丁网络技术有限公司 全资子公司收购 本年净利润-3,565,487.70 元 广东新东网科技有限公司 全资子公司设立 本年净利润-126,854.25 元 云南新东网信息技术有限公司 全资孙公司设立 本年净利润-835,571.81 元 福建新东网融资租赁有限公司 全资孙公司设立 本年净利润 282,856.62 元 厦门乐爱融创投资管理有限公司 全资孙公司设立 本年净利润-3,849.89 元 广州萌萌哒信息技术有限公司 全资孙公司清算 年初至处置日净利润-28,019.62 元 北京达华融域智能卡技术有限公司 股权转让 年初至处置日净利润 68,172.53 元 主要控股参股公司情况说明 公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例（%） 取得方式 直接 间接 上海达如电子科技有限公司 上海市闵行区 上海市闵行区 机械设备及电 100.00 – 设立 子产品批发业 四川达宏物联射频科技有限公司 成都高新区 成都高新区 服务业 90.00 – 设立 中山市中达小额贷款有限责任公司 中山市民众镇 中山市民众镇 金融业 30.00 – 设立 武汉世纪金桥安全技术有限公司 武汉市武昌区 武汉江汉经济开发 服务业 100.00 – 非同一控制合并取得 区 江西优码创达软件技术有限公司 南昌高新区 南昌高新区 服务业 100.00 – 非同一控制合并取得 北京慧通九方科技有限公司 北京市朝阳区 北京市丰台区 服务业 100.00 – 非同一控制合并取得 广州圣地信息技术有限公司 广州市越秀区 广州市越秀区 服务业 70.98 – 非同一控制合并取得 青岛融佳安全印务有限公司 青岛市城阳区 青岛市城阳区 印刷业 92.00 – 非同一控制合并取得 苏州工业园区迪隆科技发展有限公司 苏州工业园区 苏州工业园区 销售制造业 100.00 – 非同一控制合并取得 新东网科技有限公司 福州市鼓楼区 福州市鼓楼区 服务业 100.00 – 非同一控制合并取得 香港达华智能科技股份有限公司 香港 香港 服务业 100.00 – 设立 北京九方畅通汽车租赁有限公司 北京市朝阳区 北京市朝阳区 服务业 100.00 – 设立 28 中山达华智能科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 成都谷雨智能科技有限公司 成都高新区 成都高新区 服务业 100.00 – 设立 广东达华支付科技有限公司 珠海市 珠海市 服务业 70.00 – 设立 中山恒达智能科技有限公司 中山市小榄镇 中山市小榄镇 服务业 75.00 – 设立 深圳市金锐显数码科技股份有限公司 广东省深圳市 广东省深圳市 制造业 100.00 – 非同一控制合并取得 北京达华智能科技有限公司 北京市海淀区 北京市海淀区 服务业 100.00 – 设立 中山市德晟融资租赁有限公司 中山市小榄镇 中山市小榄镇 融资租赁 75.00 – 非同一控制合并取得 北京达华嘉元信息服务有限公司 北京市 北京市西城区 服务业 75.00 – 设立 厦门达华财务管理有限公司 厦门市 厦门市思明区 服务业 90.00 – 设立 厦门达华股权投资基金管理有限公司 厦门市 厦门市思明区 服务业 90.00 – 设立 厦门达华金融信息服务有限公司 厦门市 厦门市思明区 服务业 90.00 – 设立 厦门达华商业保理有限公司 厦门市 厦门市思明区 服务业 90.00 – 设立 厦门达华资产管理有限公司 厦门市 厦门市思明区 服务业 90.00 – 设立 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）未来整体战略 公司积极响应国家“走出去，一带一路”的战略，积极布局海外市场，公司已经收购塞浦路斯一家拥有三条卫星轨道授 权的公司，后续将努力运营好该公司。经过多年的内生外延式发展，公司已经形成了物联网产业、OTT、创新型互联网金融 为三大核心的业务体系，以互联网金融为主线，以物联网、OTT为关键入口，整合全部公司资源，围绕智能生活为主要方向， 最终统一归入金融平台，实现平台、数据、服务、金融的全面融合。 公司正在搭建“平台+应用+渠道”的“场景金融”生态链，引领公司实现应用服务与用户的完美对接。在平台层，公司 通过建设开放式的智能生活平台，通过多元化场景聚集用户；在应用层，为用户提供支付服务、食品溯源服务、商业保理金 融服务、智慧教育等服务；在渠道层，通过扩展渠道，提升公司的品牌知名度和市场占有率，不断提升公司的可持续发展力。 2017年度，公司将继续围绕“平台+应用+渠道”的“场景金融”生态链进行重点布局。重点发展： 1、整体上提高公司在支付领域解决方案的技术服务能力，更全面地满足客户需求，进一步提高市场份额，提升公司品 牌影响力，保持差异化竞争地位，为公司在支付领域发展奠定基础，保证公司持续发展。 2、全力扩展商业保理、供应链金融等项目落实。深入了解企业供应链状况，评估企业经营状况、现金流和信用状况， 对企业提供应收账款管理、资信调查与评估、保理融资等综合服务，以改善企业财务状况并提高相关产业的运营效率，从而 获取融资及增值服务收益。 3、完善智能生活平台建设。通过各种应用的开发或接入，如智慧交通、在线教育等，覆盖智能家居、本地生活、娱乐、 教育、电商和金融等多个领域，为各种应用提供产品开发和基础技术支持，最终为用户提供应用服务。同时，用户在使用平 台所支撑的各种应用服务后，将会沉淀数据，产生流量，平台建设能够实现用户数据的互联互通和用户资源的共享。 4、整合公司现有运营渠道，并进行相应的新媒体广告投放及线下广告投放，对内地市场进行产业布局，进一步扩大运 营渠道网络的覆盖面，提升公司渠道效率，最大程度地提高公司对运营渠道与客户的管理与服务水平，协助融合支付项目的 推广，运营及推广公司现有及潜在的互联网、物联网应用及商业保理等金融服务推进公司以物联网为基础的智能生活生态系 统的建设。 (二) 公司2017年度重点工作 公司将在2017年落实对战略规划的顶层设计，实现董事会制定的各项工作目标。 1、落实海外股权收购事宜； 29 中山达华智能科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 2、确保董事会下达的年度考核目标的全面完成； 3、完善管理革新，提升内部管理，以管理提升公司业绩； 4、继续寻求行业内优质企业的并购机会； 5、提升科技创新的能力； 6、提升资本运营的能力； 7、整合公司内外部各种资源，优化资源配置。 （三）公司面临的风险 1、境外股权收购的风险 2017年4月18日，公司披露《关于公司香港全资子公司收购境外公司股权的公告》，香港达华以7,300万美元收购位于英 属维尔京群岛TOPBEST COAST LIMITED100%股权，该项目存在风险如下： （1）本次收购需要获得中国政府相关部门的核准/备案，因此存在一定的风险。 （2）因涉及境外收购，由于法律制度、政策、文化等方面差异，或存在一定投资风险。 （3）收购标的公司股权后，在人员留任、资源整合等方面或存在一定风险。 （4）公司始终重视并积极引进具有高端国际化人才，但随着公司海外收购及业务的不断扩大，人才需求将急速增长， 公司在未来或面临着人才储备不足的风险。 （5）标的公司特别是星轨公司业务发展的风险。标的公司及星轨公司目前无实际经营，拥有的是塞浦路斯政府授权的 卫星轨道使用权，该使用权的可持续存在一定风险；同时，标的公司如何经营好该卫星轨道，实现良好的业绩也存在一定的 风险。 （6）其他风险：公司发展海外业务，存在汇率波动风险以及其他因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利 影响的可能性。 2、并购重组整合风险 上市以来，公司实行积极的外延式发展战略，截止本报告期，公司已拥有24家控股子公司。目前存在公司如何在保证对 各子公司控制力的情况下，保障各子公司原有竞争优势并充分发挥协同效应，具有不确定性，存在一定风险。 3、政策风险 公司已经形成了物联网产业、OTT、创新型互联网金融为三大核心的业务体系。国家制定了相关政策来扶持物联网产业的发 展，但是国家相关政策的调整和变化将给公司物联网业务开展带来直接的影响。同时，OTT、互联网金融业务开展都是需要 政府行政许可，存在着对该行业审核和监管的情形，虽然公司已取得了开展业务的牌照，并建立了严格的风险防控体系，但 仍存在政策的变化导致公司开展上述业务是否合规性的风险。 4、规模扩张带来的管理风险 公司规模和资产持续扩大，使得公司组织架构和管理体系日趋复杂，公司的经营决策、风险控制的难度增加，对公司经 营管理团队的管理水平带来相当程度的挑战。如果公司不能在业务过程中对关键点继续控制，将对公司的高效运转、资金安 全、业绩提升等方面带来风险。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2016 年 1 月 6 日 电话沟通 个人 公司年报披露时间及其经营情况 2016 年 1 月 19 日 电话沟通 个人 公司募集资金股份上市情况 30 中山达华智能科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 2016 年 2 月 19 日 实地调研 个人 公司在金融领域的发展思路 2016 年 3 月 1 日 电话沟通 个人 公司 2016 年的发展方向 公司在 OTT（互联网电视）未来发展的 2016 年 3 月 14 日 实地调研 机构 计划及未来卡友支付的发展方向 详细介绍下公司 2016 年募投项目情况 2016 年 3 月 29 日 实地调研 机构 及公司海外股权并购的进展情况 2016 年 4 月 14 日 电话沟通 个人 公司非公开发行股票事项的进展情况 2016 年 4 月 27 日 电话沟通 个人 公司一季度预测的情况 2016 年 5 月 25 日 电话沟通 个人 公司近期经营情况 2016 年 6 月 9 日 电话沟通 个人 公司对外投资的方向 2016 年 6 月 28 日 电话沟通 个人 公司未来发展战略 2016 年 8 月 15 日 电话沟通 个人 公司半年报的披露时间 2016 年 08 月 18 日 电话沟通 个人 公司经营情况 2016 年 8 月 29 日 电话沟通 个人 公司三季度业绩预计情况 2016 年 9 月 19 日 电话沟通 个人 公司对外收购股权的目的 2016 年 9 月 26 日 电话沟通 个人 公司控股股东协议转让股权的情况 2016 年 9 月 28 日 电话沟通 个人 公司三季度经营情况 2016 年 10 月 25 日 电话沟通 个人 公司最近经营情况 2016 年 11 月 16 日 电话沟通 个人 公司收购润兴租赁股权的情况 2016 年 12 月 13 日 电话沟通 个人 公司未来发展战略 31 中山达华智能科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2014 年度 公司 经第二 届董 事 会第三 十四 次 会议审 议通 过 的利润 分配 方 案为： 以 2014 年12月31日 的 公司总 股本 354,282,145股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 2015年半年度公司经第二届董事会第四十三次会议审议通过的利润分配方案为：以2015年6月30日的公司总股本 354,282,145股为基数，使用资本公积金向全体股东每10股转增15股，共计转增531,423,217股，不送红股，不派发现金股利。 2016年年度公司经第三届董事会第十七次会议审议通过的利润分配方案为：2016年度，公司不派发现金红利，不送红股， 不以公积金转增股本。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度合并报表中 占合并报表中归属于 现金分红金额（含 以其他方式现金分 以其他方式现金 分红年度 归属于上市公司普通 上市公司普通股股东 税） 红的金额 分红的比例 股股东的净利润 的净利润的比率 2016 年 0.00 159,111,351.37 0.00% 0.00 0.00% 2015 年 0.00 128,781,073.82 0.00% 0.00 0.00% 2014 年 35,428,214.50 101,793,980.51 34.80% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 √ 适用 □ 不适用 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提 公司未分配利润的用途和使用计划 出普通股现金红利分配预案的原因 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业发展战略、 社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公 公司正在实施海外收购公司的项目、保障公司正常经营资金 司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项 需求等。 目投资资金需求、银行信贷等情况，平衡股东的短期利益和 长期利益。 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 32 中山达华智能科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 2016.1.11 蔡小如 股份减持 自 2016.1.11 增持完毕 6 个月内不减持股份。 2016.1.11 履行完毕 -2016.7.11 张晓华、石规琴、陈廖珶、杨 广州圣地 2014 年度、2015 年度和 2016 年度 1-6 月的净利 2014.1.1 净利润 2014.9.10 履行完毕 涛、陈霞 润将分别不低于人民币 815.74 万元、969.54 万元和 544 万元。 -2016.6.30 （1）北京慧通九方 2014 年度、2015 年度和 2016 年度的净 利润将分别不低于 1,483 万元、1,792 万元和 2,213 万元。（2） 2014.1.1 王英姿、贾霆、徐艳玲 净利润 2014.7.01 履行完毕 如当年北京慧通九方经审计的实际净利润未达到上述业绩承 -2016.12.31 收购报告书或权益 诺，王英姿、贾霆、徐艳玲应对公司进行现金补偿 变动报告书中所作 王英姿、贾霆、徐艳玲自 2014.7.18 至 2015.7.18 不得减持持 承诺 有的公司股票，自 2015.7.18 至 2016.7.18，减持不得超过其分 2014.7.18-2017.7.1 王英姿、贾霆、徐艳玲 股份锁定 2014.7.22 正在履行 别持有总数的 40%，自 2016.7.18 至 2017.7.18，减持不得超过 8 其分别持有总数的 30%，2017.7.18 后无限制。 董学军、李国权、王婷、万勤、 江西优码 2015 年度、2016 年度和 2017 年度的净利润将分别不 2015.1.1 净利润 2015.10.16 正在履行 涂凌 低于 2,805 万元、3,555 万元和 4,543 万元。 -2017.12.31 武汉世纪金桥 2015 年度、2016 年度和 2017 年度的净利润将分 2015.1.1 黄道吉、蒋晖 净利润 2015.10.16 正在履行 别不低于 1,453 万元、1,668 万元和 1,843 万元。 -2017.12.31 自本人所持达华智能股票上市之日起 36 个月内不得转让或者委 陈融圣、曾忠诚、詹桂堡、郭 托他人管理本人所持达华智能的股票，也不由达华智能回购该 资产重组时所作承 2013.12.30-2018.12 亮、朱雪飞、李壮相、李新春、股份锁定 部分股份（新东网未实现承诺业绩的情形除外）；自本人所持达 2013.2.28 正在履行 诺 .30 周捷、黄建锋、江志炎 华智能股票上市之日起第 37 个月至第 60 个月内的每 12 个月转 让达华智能的股份数量不得超过本人所持达华智能股份数量总 33 中山达华智能科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 额的 25%；本人所持达华智能股票上市后，本人由于达华智能送 红股、转增股本等原因而新增取得的达华智能股份，亦应遵守 上述锁定要求。 金锐显在 2015 年度、2016 年度、2017 年度实现的合并报表扣 除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于人民 方江涛、韩洋、梁智震、深圳 2015.1.1 净利润 币 6,600 万元、人民币 7,590 万元、人民币 8,728.5 万元，且 2015.5.29 正在履行 金锐扬 -2017.12.31 金锐显 2015 年度、2016 年度、2017 年度当期期末累计实际净 利润将不低于当期期末累计承诺净利润。 自本次发行完成日起 12 个月内（含第 12 个月）不得以任何形 式转让其于本次交易中认购的达华智能股份；自本次发行完成 日起 12 个月后，并在达华智能依法公布 2015 年年度审计报告 和金锐显 2015 年年度《专项审核报告》后，方江涛可转让不超 过其于本次交易中所认购达华智能股份总额的 25%；自本次发行 完成日起 24 个月后（不含第 24 个月），并在达华智能依法公布 2016 年年度审计报告和金锐显 2016 年年度《专项审核报告》后， 方江涛 股份锁定 方江涛可累计转让不超过其于本次交易中所认购达华智能股份 2015.12.4 2019.12.4 正在履行 总额的 50%；自本次发行完成日起 36 个月后（不含第 36 个月）， 并在达华智能依法公布 2017 年年度审计报告和金锐显 2017 年 年度《专项审核报告》以及标的资产《减值测试报告》出具后， 方江涛可累计转让不超过其于本次交易中所认购达华智能股份 总额的 90%；自本次发行完成日起 48 个月后（不含第 48 个月）， 方江涛可全部转让其于本次交易中所认购的达华智能全部股 份。 自本次发行完成日起 12 个月内（含第 12 个月）不得以任何形 2015.12.4 韩洋 股份锁定 2015.12.4 履行完毕 式转让其于本次交易中认购的达华智能股份。 -2016.12.4 自本次发行完成日起 36 个月内（含第 36 个月）不得以任何形 式转让其于本次交易中认购的达华智能股份；自本次发行完成 2015.12.4-2018.12. 梁智震 股份锁定 2015.12.4 正在履行 日起 36 个月后，并在达华智能依法公布 2017 年年度审计报告 4 和金锐显 2017 年年度《专项审核报告》以及标的资产《减值测 34 中山达华智能科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 试报告》出具后，可转让其于本次交易中认购的达华智能全部 股份。 自本次发行完成日起 36 个月内（含第 36 个月），深圳金锐扬不 得以任何形式转让其于本次交易中认购的达华智能股份；自本 次发行完成日起第 37 个月至第 48 个月内，并在达华智能依法 公布 2017 年年度审计报告和金锐显 2017 年年度《专项审核报 2015.12.4 深圳金锐扬 股份锁定 2015.12.4 正在履行 告》以及标的资产《减值测试报告》出具后，深圳金锐扬可转 -2019.12.4 让不超过其于本次交易中认购达华智能股份总额的 50%；自本次 发行完成日起第 49 个月起，深圳金锐扬可转让其于本次交易中 认购的达华智能全部股份。 自本次发行完成日起 36 个月内（含第 36 个月）不得以任何形 2015.12.4 汇融金控 股份锁定 2015.12.4 正在履行 式转让其于本次交易中认购的达华智能股份。 -2018.12.4 在任职期间每年转让的公司股份不超过其所持有本公司股份总 数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有 上市后的 36 个月内、 全体持有公司股份的董事、监 的本公司股份；离职六个月后的十二个月内，通过证券交易所 2010.3.1 之后的任职期间及离 正在履行 事和高级管理人员 挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不 职 12 个月内 超过百分之五十。 其本人或其控股或实际控制的公司没有、将来也不会以任何方 式在中国境内外直接或间接参与任何导致或可能导致与达华智 该承诺自签署之日起 能主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动，亦不生产任何 有效，直至其本人不 首次公开发行或再 与达华智能产品相同或相似的产品；如因其本人或本人控股或 再持有达华智能的股 融资时所作承诺 蔡小如和蔡小文 2009.12.31 正在履行 实际控制的公司违反本承诺而导致达华智能遭受损失、损害和 票或者达华智能的股 开支，将由其本人予以全额赔偿；该承诺自签署之日起有效， 票终止在