政务处理

2016 年年度报告 公司代码：601882 公司简称：海天精工 宁波海天精工股份有限公司 2016 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张静章、主管会计工作负责人陈云及会计机构负责人（会计主管人员）俞盈声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2017年3月20日第二届董事会第十次会议审议通过以下分配预案：按公司总股本 522,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.38元（含税），共计分配现金红利 19,836,000元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 √适用 □不适用 1 / 168 2016 年年度报告 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查 阅 “第四节 经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四） 可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。 十、 其他 □适用 √不适用 2 / 168 2016 年年度报告 目录 第一节 释义……………………………………………………………………………………………………………………. 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ……………………………………………………………………………………. 5 第三节 公司业务概要……………………………………………………………………………………………………… 9 第四节 经营情况讨论与分析…………………………………………………………………………………………. 14 第五节 重要事项…………………………………………………………………………………………………………… 25 第六节 普通股股份变动及股东情况 ………………………………………………………………………………. 39 第七节 优先股相关情况………………………………………………………………………………………………… 46 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 …………………………………………………………….. 47 第九节 公司治理…………………………………………………………………………………………………………… 55 第十节 公司债券相关情况…………………………………………………………………………………………….. 58 第十一节 财务报告…………………………………………………………………………………………………………… 59 第十二节 备查文件目录………………………………………………………………………………………………….. 168 3 / 168 2016 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、发行人、海 指 宁波海天精工股份有限公司 天精工 精工机械 指 宁波海天精工机械有限公司，本公司前身 实际控制人 指 张静章、张剑鸣、张静来、钱耀恩四人 海天股份 指 宁波海天股份有限公司，本公司股东之一。2003 年 6 月宁波海天股份有限公司更名为宁波海天集团股 份有限公司，2006 年 12 月再次更名为宁波海天股 份有限公司 安信维尔京 指 安信亚洲有限公司，Anson Asia Ltd. 天富企业 指 天富企业有限公司，Sky Rich Enterprises Limited 安信香港 指 安信亚洲（香港）有限公司，Anson Asia（Hong Kong） Limited，本公司股东 海天天富 指 宁波市北仑海天天富投资有限公司，本公司股东 大连精工 指 大连海天精工机械有限公司，本公司控股子公司 大连国华 指 海天国华（大连）精工机械有限公司，本公司控股 子公司，原海天国华（大连）塑料机械有限公司 海天奥林 指 宁波海天奥林工程技术有限公司，本公司控股子公 司 精工香港 指 海天精工（香港）有限公司，Haitian Precision Machinery（Hong Kong）Co.,Limited，本公司控股 子公司 海天国际 指 海天国际控股有限公司，Haitian International Holdings Limited，香港联合交易所主板上市公司， 代码 HK01882 公司法、证券法 指 中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司章程 指 宁波海天精工股份有限公司章程 发行 指 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 报告期 指 2016 年 1-12 月 元 指 人民币元 4 / 168 2016 年年度报告 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 宁波海天精工股份有限公司 公司的中文简称 海天精工 公司的外文名称 Ningbo Haitian Precision Machinery Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 NHPM 公司的法定代表人 张静章 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈云 俞盈 联系地址 宁波市北仑区黄山西路235号 宁波市北仑区黄山西路235号 电话 0574-86188839 0574-86188839 传真 0574-86182747 0574-86182747 电子信箱 jgzq@mail.haitian.com jgzq@mail.haitian.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 宁波市北仑区黄山西路235号 公司注册地址的邮政编码 315800 公司办公地址 宁波市北仑区黄山西路235号 公司办公地址的邮政编码 315800 公司网址 http://www.hision.com.cn/ 电子信箱 jgzq@mail.haitian.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报 》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/ 址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 海天精工 601882 无 六、 其他相关资料 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所 办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 （境内） 签字会计师姓名 孙华、王哲斌 公司聘请的会计师事务所 名称 5 / 168 2016 年年度报告 （境外） 办公地址 签字会计师姓名 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大 报告期内履行持续督导职责 厦 25 层 的保荐机构 签字的保荐代表 董文、刘洋 人姓名 持续督导的期间 2016 年 11 月 7 日-2018 年 12 月 31 日 名称 办公地址 报告期内履行持续督导职责 签字的财务顾问 的财务顾问 主办人姓名 持续督导的期间 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比 上年同 主要会计数据 2016年 2015年 2014年 期增减 (%) 营业收入 1,008,009,636.99 991,386,707.06 1.68 1,013,940,824.00 归属于上市公司股 63,277,361.88 58,418,153.91 8.32 81,573,895.63 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 46,656,942.99 34,076,680.83 36.92 62,644,634.19 损益的净利润 经营活动产生的现 182,710,034.99 91,294,023.91 100.13 105,495,447.64 金流量净额 本期末 比上年 2016年末 2015年末 同期末 2014年末 增减（% ） 归属于上市公司股 1,080,785,045.92 973,334,357.26 11.04 942,788,380.52 东的净资产 总资产 1,916,174,835.27 1,824,802,405.51 5.01 2,077,740,382.13 (二) 主要财务指标 本期比上年 主要财务指标 2016年 2015年 2014年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.1322 0.1243 6.36 0.1736 稀释每股收益（元／股） 0.1322 0.1243 6.36 0.1736 扣除非经常性损益后的基本 0.0975 0.0725 34.48 0.1333 每股收益（元／股） 6 / 168 2016 年年度报告 增加0.19个 加权平均净资产收益率（%） 6.33 6.14 8.99 百分点 扣除非经常性损益后的加权 增加1.09个 4.67 3.58 6.90 平均净资产收益率（%） 百分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司 股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司 股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2016 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 238,360,872.91 278,990,618.17 246,549,991.78 244,108,154.13 归属于上市公司 9,738,860.01 28,911,682.92 12,280,525.47 12,346,293.48 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 8,411,636.45 16,026,127.46 10,966,986.92 11,252,192.16 常性损益后的净 利润 经营活动产生的 7,844,914.75 82,158,187.06 36,612,112.07 56,094,821.11 现金流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 附注 非经常性损益项目 2016 年金额 （如适 2015 年金额 2014 年金额 用） 7 / 168 2016 年年度报告 非流动资产处置损益 39,017.27 328,882.71 4,460,031.42 越权审批，或无正式批准文 件，或偶发性的税收返还、减 免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 19,767,704.68 21,248,204.68 20,913,882.68 一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取 得投资时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价值产生 的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的 损益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值 准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产 生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的 子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的 或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损 -204,000.00 -2,267,138.40 益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款 2,387,877.85 项减值准备转回 8 / 168 2016 年年度报告 对外委托贷款取得的损益 14,370.02 19,437.39 采用公允价值模式进行后续 计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次 性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业 8,307.27 5,145,146.43 306,277.55 外收入和支出 其他符合非经常性损益定义 的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -3,208,980.35 -4,584,075.98 -4,483,791.81 合计 16,620,418.89 24,341,473.08 18,929,261.44 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主营业务 公司自成立以来致力于高端数控机床的研发、生产和销售，主要产品包括数控龙门加工 中心、数控卧式加工中心、数控卧式车床、数控立式加工中心、数控落地镗铣加工中心、数 控立式车床。 （二）经营模式 1、盈利模式 公司盈利模式的核心是：定位于高端数控机床，用定制化设计、规模化生产、全方位服 务逐步实现进口替代并占有优势的行业地位。 2、采购模式 公司产品的主要零部件包括：结构件、控制系统、驱动系统、传动系统、刀库、刀塔及 9 / 168 2016 年年度报告 组件、光栅尺等。公司采购按照“集中采购+分散采购”相结合的方式进行。对数量大、价 格高、交货期长、手续复杂物资采用集中采购模式；对批量小、价值低、交货快，手续简单 物资采用分散采购模式。 3、生产模式 公司的生产模式采取“以销定产”为主的模式，以订单合同为依据，根据用户要求进行 产品特殊需求开发和设计，编制工艺路线，按工艺编制的路线组织安排生产。公司对部分成 熟标准机采用一定量备货的生产模式。 4、销售模式 公司的销售模式是直销与经销相结合的模式，公司的销售渠道主要是数量众多的销售服 务商，销售服务商既可采用直销（销售顾问）、也可采用经销的模式为公司提供销售服务。 （三）行业情况说明 公司的主要产品是高端数控机床，属于机床制造业，在《国民经济行业分类标准》与《上 市公司行业分类指引》中属于352 和C34 的通用设备制造业，机床行业为装备制造业提供 生产设备，是装备制造业的工作母机。 作为高端装备制造业的工作母机，数控金属切削机床产品用途非常广泛，下游客户包括 传统机械工业、汽车工业、电力设备、铁路机车、船舶、国防工业、航空航天工业、石油化 工、工程机械、电子信息技术工业以及其他加工工业。《中国制造2025》规划路线图将也已 将上述领域中的重要生产设备，如航空航天装备大型结构件制造与装配装备、航空发动机制 造关键装备、船舶及海洋工程装备关键制造装备、轨道交通装备关键零部件成套加工装备、 大容量电力装备制造装备、工程及农业机械生产线等高端数控机床及其成套产品，作为未来 机床行业的主要发展方向。 2016 年公司部分发展较快的下游行业形势说明如下： 1、通用航空 根据民航局规划，2020 年通用航空发展目标是实现规模化发展，飞行总量达 200 万小 时，未来几年的飞行量增速将达到约 19%。“十三五”有望成为我国通用航空发展的新纪 元。2016 年 5 月，国务院发文，对我国通航产业发展提出了具体的发展目标：到 2020 年， 10 / 168 2016 年年度报告 建成 500 个以上通用机场，通用航空器达到 5000 架以上。通用航空经济规模超过万亿，初 步形成安全、有序、协调的发展格局。长期来看，通用航空产业链条庞大，经济拉动效果明 显，发展空间广阔。 2、铁路机车 据前瞻数据库数据显示，2016年我国铁路机车产量累计1292辆，同比2015年减少687辆， 降幅达到43.3%。2016年国家发改委、交通运输部联合印发《交通基础设施重大工程建设三 年行动计划》，其中提到结合中长期铁路网规划和铁路“十三五”发展规划，铁路方面将重 点推进86个项目前期工作，新建改扩建线路约为2万公里，涉及投资约为2万亿元，2016、2017、 2018年重点投资项目数量分别为34、29、23个，投资额分别为7803、4946、6994亿元，铁路 投资继续高位运行，铁路机车需求空间大。 3、工程机械 2016 年中国工程机械产品销售形势出现较大改观，9 类主要产品全年累计销售 54.46 万 台，同比增长 10.2%，其中，平地机、挖掘机销量增幅达到 20%左右。工程机械设备的淘汰 周期约为 8 年。从 2008 年设备销售高峰至今，大量设备需要更新换代。行业估计，2017 年， 工程机械 700 多万台的市场保有量中，将有约 240 万台老旧设备被逐渐淘汰，这将为工程机 械新机的销售市场腾出有效的市场空间，为拉动工程机械的市场需求起到积极作用。 4、汽车工业 据中国汽车工业协会统计分析，2016 年，汽车产销 2811.88 万辆和 2802.82 万辆，同比 增长 14.46%和 13.65%，增幅比上年提升 11.21 个百分点和 8.97 个百分点。总体来说，2016 年汽车行业整体经济运行平稳，主要经济指标呈较快增长，主营业务收入、利润总额明显高 于上年。 目前中国的千人汽车保有量约为 120 辆，而美国的这一数字为 800 辆，日本为 600 辆， 欧洲为 550 辆，世界千人平均保有量 160 辆。根据世界各主要国家汽车保有量的发展规律看， 未来 15 年中国汽车的千人保有量将超过 300 辆，届时汽车将年产 4200 万辆，由此可见中国 的汽车产业仍有较大的发展空间。但从宏观经济形势看，在国内经济继续下行、消费和投资 11 / 168 2016 年年度报告 增速延续平稳态势，发达国家经济增速下滑、新兴经济体政治和政策存在较大不确定性等因 素的影响下，预计 2017 年中国汽车市场会延续增长的态势，但增速会有所下滑。 12 / 168 2016 年年度报告 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2356 号文核准，公司于 2016 年 10 月成功向社 会公开发行人民币普通股（A 股）5,220 万股，发行价格为 1.50 元/股，募集资金总额为人民币 78,300,000.00 元，扣除发行费用 16,288,900.00 元后，实际募集资金净额为 62,011,100.00 元。 公司首次公开发行的股票于 2016 年 11 月 7 日在上海证券交易所上市交易。 其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。 无 三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、产品定位优势 公司成立之初产品定位于高端数控机床，此类产品技术含量高、附加值高，主要竞争对手来 自台湾、韩国、日本的成熟机床厂家，服务的客户主要是航空航天、高铁、模具、军工企业等。 市场竞争主要依靠产品性能、可靠性和服务，公司依靠良好的性价比和优质的服务抢得市场先机， 在数控龙门加工中心领域取得突破。在此基础上，公司根据市场需求不断完善产品结构、丰富产 品系列，逐步形成了包括数控龙门加工中心、数控卧式加工中心、数控卧式车床、数控立式加工 中心、数控立式车床等多种产品系列。 2、客户优势 公司自成立以来就专注于建立和维护良好的客户关系，并根据产品应用领域广的特点，积极 拓展下游不同行业的应用市场，形成了较为广泛的客户基础。经过多年的稳健经营，公司在技术 研发、产品质量及后续支持服务方面均已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，并与轨道交 通、航空航天等领域的一大批核心客户建立了长期稳定的合作关系。 3、技术研发优势 公司在数控机床研发领域已经有十余年的经验积累。作为创新型企业，公司取得了 230 项专 利，并与国内科研院校合作开发了多项技术，已经成为国内领先的数控机床研发、生产企业。多 年来，公司始终站在国内数控机床市场与技术的前沿，精确把握市场，以市场、客户为导向，以 技术创新为优先的策略，在不断赢得市场份额的同时，也为公司的研发、创新带来新的动力。 4、服务优势 高端数控机床行业的客户会提出定制化的要求，为满足客户需求，公司逐年逐步提高客户服 务质量，在销售服务商的协助下，公司在售前、售中、售后环节均为客户提供满意的服务，获得 客户普遍好评。国际数控机床企业普遍存在跨国售后服务成本高的情况，难以提供及时的服务， 13 / 168 2016 年年度报告 公司作为本土企业，相对于国际同行具有售后服务人员充足、反应速度快的优势。公司在不断提 高自身技术水平，向国际同行看齐的同时，也将继续保持低成本运营并致力于提供高水平服务。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2016 年是我国“十三五”规划的开局之年，经济发展进入新常态，虽然工业增加值增速已基 本稳定，但主要细分领域增速呈现明显分化，投资对 GDP 拉动的边际效应减弱，经济运行潜在风 险依然存在。随着供给侧结构性改革的推进，经济传统动能正逐渐减弱，新动能增长尚不稳定， 新旧动能转换还未完成。受此影响 2016 年金属切削机床行业消费额与上年基本持平，产出略有上 升，机床消费市场整体仍维持低位运行的态势。 面对严峻的市场经济形势，报告期内公司继续坚持 2016 年既定的发展计划。 1、新产品开发计划 2016 年公司持续加大新产品研发投入，针对模具市场的高速龙门加工中心持续改进设计，标 配高速电主轴。并且针对电主轴特性进行产品结构调整，包括压铸模具、塑料模具的小型高速机 和冲压模的中型高速机的研发和销售，加强模具加工应用的研发，用多样化的产品供应分散下游 行业不景气的风险。在该领域，本年度公司已获得 6 项专利授权，其中发明专利 2 项，并且新申 请 2 项相关专利技术。 报告期内，公司已有 17 项技术获得国家发明专利授权、55 项技术获得国家实用新型专利授 权。另有 22 项技术正进行申请发明专利，以及 36 项技术正进行申请实用新型专利。 2、市场拓展计划 报告期内公司继续以现有营销网络为基础，提高营销深度，结合品牌拉动，增强客户对公司 产品的认知程度。并且公司持续拓展海外市场，瞄准发展中国家新兴市场，如金砖四国、东南亚 等地，使得 2016 年度海外区域销售收入明显增长。 3、内部管理提升计划 2016 年，公司在不断完善与发展现有管理制度的基础上，完成立式加工中心产品的制造过程 标准化体系建立。该体系的建立和运用推广有助于公司提高该机型制造过程的标准化程度，能够 大幅提高生产效率并降低生产成本。在竞争激烈的小型机床市场中，使得该机型竞争力有所提高。 另外，本年度公司顺利导入实施 PLM 研发管理系统，在提升公司技术管理形象的同时，提高 了技术人员研发效率。 4、风险控制计划 本报告期，公司在继续扩大优势产品的市场供应能力的同时，加强对买方信贷业务的风险控 14 / 168 2016 年年度报告 制，保持平衡稳健的经营风格。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 100,800.96 万元，较上年同期增长 1.68%；归属上市公司股东 的净利润 6,327.74 万元，较上年同期增长 8.32%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润 4,665.69 万元，较上年同期增长 36.92%。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,008,009,636.99 991,386,707.06 1.68 营业成本 745,018,389.84 716,427,935.56 3.99 销售费用 72,986,922.77 79,283,675.60 -7.94 管理费用 79,277,628.09 86,572,649.52 -8.43 财务费用 13,336,955.88 19,129,335.66 -30.28 经营活动产生的现金流量净额 182,710,034.99 91,294,023.91 100.13 投资活动产生的现金流量净额 -84,671,981.94 -6,538,736.66 -1,194.93 筹资活动产生的现金流量净额 -59,537,691.25 -101,863,686.73 41.55 研发支出 47,447,898.15 48,122,585.32 -1.40 税金及附加 12,070,075.80 8,200,441.60 47.19 营业外支出 -2,632,535.25 8,780,479.69 -129.98 所得税费用 5,194,348.67 10,622,624.18 -51.10 其他综合收益的税后净额 89,125.67 17,331.25 414.25 本期数比上年同期数变动比例较大的主要原因分析： （1）财务费用：报告期内公司财务费用较上年同期下降 30.28%，主要原因为公司外币借款 汇兑损失减少与本年度借款规模下降利息支出减少。 （2）经营活动产生的现金流量净额同比增加 100.13%，主要原因是当期经营性应付项目增加 及存货减少所致。 （3）投资活动产生的现金流量净额同比减少 1194.93%，主要原因是本年度智能制造项目设 备投入增加所致。 （4）筹资活动产生的现金流量净额同比增加 41.55%，主要原因是本年度公司收到上市募集 资金及借款减少所致。 （5）税金及附加：主要原因是财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财 会[2016]22 号），将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用 税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，调增税金及附加本年金额 4,835,122.24 元。 15 / 168 2016 年年度报告 （6）营业外支出：主要原因是部分买方信贷客户逾期贷款在本期归还，原计提拨备冲回所致。 （7）所得税费用：主要原因是部分子公司本年度盈利，因其累计未弥补亏损仍为负，无需缴 纳所得税费用，故导致本年度所得税费用减少。 （8）其他综合收益的税后净额：主要原因是汇率变动导致子公司精工香港外币报表折算差异 增加。 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入 100,800.96 万元，较上年同期增长 1.68%；营业成本 74,501.84 万元，较上年同期增长 3.99%； (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收入 营业成本 毛利率比 毛利率 分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减 （%） 减（%） 减（%） （%） 减少 通用设备 988,465,250.81 736,712,636.46 25.47 1.29 3.94 1.9 个 制造业 百分点 主营业务分产品情况 营业收入 营业成本 毛利率比 毛利率 分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减 （%） 减（%） 减（%） （%） 数控龙门 增加 0.32 619,464,614.17 422,322,168.32 31.82 -7.93 -8.37 加工中心 个百分点 数控卧式 增加 0.85 111,078,205.09 73,638,244.49 33.71 -6.90 -8.07 加工中心 个百分点 数控立式 增加 6.88 134,563,889.24 138,572,151.70 -2.98 60.66 50.60 加工中心 个百分点 减少 7.00 其他 123,358,542.31 102,180,071.95 17.17 23.46 34.86 个百分点 主营业务分地区情况 营业收入 营业成本 毛利率比 毛利率 分地区 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减 （%） 减（%） 减（%） （%） 减少 1.93 国内区域 956,939,348.92 713,521,810.94 25.44% -0.34 2.30 个百分点 减少 1.18 海外区域 31,525,901.89 23,190,825.52 26.44% 101.80 105.10 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 16 / 168 2016 年年度报告 √适用 □不适用 2016 年得益于市场形势变化，公司立式加工中心市场需求较大，故该产品产销大幅上升。由 于产能利用率提高，故该机型毛利率较上年有所回升。另 2016 年公司持续小型化市场策略，虽然 其他类的产品收入同比上升，但毛利率有所下滑。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 生产量比上 销售量比上 库存量比上 主要产品 生产量 销售量 库存量 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 数控龙门加 469 台 436 台 140 台 14.95 1.87 30.84 工中心 数控卧式加 70 台 83 台 41 台 -38.60 2.47 -24.07 工中心 立式加工中 499 台 466 台 146 台 39.39 52.79 29.20 心 其他机床 241 台 215 台 140 台 24.87 70.63 22.81 产销量情况说明： 2016 年公司根据市场形势变化调整增加部分龙门加工中心、立式加工中心和其他机床中卧式 车床的生产量，同时减少卧式加工中心生产量；因此期末龙门加工中心库存较上年增加，本年卧 式加工中心库存减少，其他机床产销均较上年有所增加。 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 本期金 上年同 本期占 额较上 成本构 期占总 情况 分行业 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期 成项目 成本比 说明 比例(%) 变动比 例(%) 例(%) 通用设备 原材料 513,639,432.91 69.72 486,438,159.45 68.63 5.59 制造业 通用设备 人工 107,224,457.14 14.55 104,206,626.85 14.70 2.90 制造业 通用设备 折旧 67,954,163.36 9.22 68,059,408.46 9.60 -0.15 制造业 通用设备 其他制 47,894,583.05 6.50 50,066,817.42 7.06 -4.34 制造业 造费用 通用设备 总成本 736,712,636.46 100.00 708,771,012.18 100.00 3.94 制造业 合计 分产品情况 上年同 本期金 本期占 成本构 期占总 额较上 情况 分产品 本期金额 总成本 上年同期金额 成项目 成本比 年同期 说明 比例(%) 例(%) 变动比 17 / 168 2016 年年度报告 例(%) 数控机床 原材料 513,639,432.91 69.72 486,438,159.45 68.63 5.59 数控机床 人工 107,224,457.14 14.55 104,206,626.85 14.70 2.90 数控机床 折旧 67,954,163.36 9.22 68,059,408.46 9.60 -0.15 其他制 数控机床 47,894,583.05 6.50 50,066,817.42 7.06 -4.34 造费用 总成本 数控机床 736,712,636.46 100.00 708,771,012.18 100.00 3.94 合计 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 27,516.42 万元，占年度销售总额 27.30%；其中前五名客户销售额中关联 方销售额 7,710.66 万元，占年度销售总额 7.65 %。 前五名供应商采购额 18,630.59 万元，占年度采购总额 32.97%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 其他说明 无 2. 费用 √适用 □不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 销售费用 72,986,922.77 79,283,675.60 -7.94 管理费用 79,277,628.09 86,572,649.52 -8.43 财务费用 13,336,955.88 19,129,335.66 -30.28 报告期内公司财务费用较上年同期下降 30.28%，主要原因为公司外币借款汇兑损失减少与本 年度借款规模下降利息支出减少。 3. 研发投入 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 47,447,898.15 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 47,447,898.15 研发投入总额占营业收入比例（%） 4.71 公司研发人员的数量 215 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 15.18 18 / 168 2016 年年度报告 研发投入资本化的比重（%） 0 情况说明 □适用 √不适用 4. 现金流 √适用 □不适用 科目 变动比例 本期数 上年同期数 （%） 经营活动产生的现金流量净额 182,710,034.99 91,294,023.91 100.13 投资活动产生的现金流量净额 -84,671,981.94 -6,538,736.66 -1,194.93 筹资活动产生的现金流量净额 -59,537,691.25 -101,863,686.73 41.55 （1）经营活动产生的现金流量净额同比增加 100.13%，主要原因是当期经营性应付项目增加 及存货减少所致。 （2）投资活动产生的现金流量净额同比减少 1194.93%，主要原因是本年度智能制造项目设 备投入增加所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额同比增加 41.55%，主要原因是本年度公司收到上市募集 资金及借款减少所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 请参见本报告第二节 十、非经常性损益项目和金额。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 本期期 上期期 本期期末 末数占 末数占 项目 金额较上 本期期末数 总资产 上期期末数 总资产 情况说明 名称 期期末变 的比例 的比例 动比例（%） （%） （%） 主要原因是公司 本年支付材料款 更多采用直接开 应收 197,745,695.53 10.32 104,106,444.96 5.71 89.95 具承兑汇票方式 票据 结算，票据背书转 让减少；另客户更 多采用票据结算。 应收 主要原因是公司 118,194,968.83 6.17 85,223,584.77 4.67 38.69 账款 适当控制买方信 19 / 168 2016 年年度报告 贷业务规模，导致 货款回笼有所减 慢，应收账款有所 增加。 主要原因是公司 本期定期存款利 应收 568,502.09 0.03 848,799.52 0.05 -33.02 率下降导致期末 利息 应收利息减少所 致。 主要原因是公司 其他 部分买方信贷客 应收 4,679,922.07 0.24 3,500,406.49 0.19 33.70 户代垫款增加所 款 致。 去年底预缴所得 其他 税在本年退回，且 流动 5,214,153.35 0.27 13,911,306.96 0.76 -62.52 子公司大连国华 资产 去年底留抵增值 税本期抵扣所致。 主要原因是公司 在建 本年度智能制造 48,438,067.37 2.53 110,000.00 0.01 43,934.61 工程 项目设备投入增 加所致。 主要原因是公司 其他 本年度智能制造 非流 12,635,520.95 0.66 1,437,340.67 0.08 779.09 项目设备增加投 动资 入，设备预付款增 产 加。 公司本年度材料 应付 款结算更多采用 81,648,939.01 4.26 62,249,325.36 3.41 31.16 票据 直接开具承兑汇 票方式。 主要原因是公司 16 年下半年订单 应付 160,554,060.02 8.38 123,392,431.17 6.76 30.12 较 15 年同期有所 账款 增加，材料采购增 加所致。 主要原因是公司 其他 汇率变动导致子 综合 106,464.44 0.01 17,338.77 0.00 514.03 公司外币报表折 收益 算差异增加 少数 主要原因是公司 股东 2,029,424.19 0.11 1,237,729.24 0.07 63.96 子公司海天奥林 权益 盈利增加。 其他说明 无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 （1）报告期末主要资产受限资产受限情况表 20 / 168 2016 年年度报告 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 107,797,633.51 应收票据 78,779,866.06 票据质押 合 计 186,577,499.57 （2）报告期末受限货币资金明细 项 目 期末余额 银行存款中： 买方信贷保证金 67,745,509.52 小 计 67,745,509.52 其他货币资金中 买方信贷保证金 21,995,519.24 保函保证金 银行承兑汇票保证金 18,056,604.75 信用卡保证金 小 计 40,052,123.99 合 计 107,797,633.51 截至 2016 年 12 月 31 日，公司与上海浦东发展银行宁波开发区支行签订《设备通业务合作协 议书》为公司自 2016 年 8 月 5 日至 2017 年 8 月 4 日期间买方信贷提供担保，担保最高债务额度 4.5 亿元人民币，公司在上海浦东发展银行宁波开发区支行开立的担保保证金专户和垫款保证金 专户留存实际贷款额度 15%以上资金作为设备通贷款担保保证金，或在上海浦东发展银行宁波开 发区支行开立的银行账户内留存实际贷款额度 15%资金作为担保备付金（浦发开发区支行可根据 实际贷款余额随时冻结）。2016 年 12 月 31 日买方信贷余额为 342,143,757.18 元。 截至 2016 年 12 月 31 日，公司与中行北仑分行签订《销易达业务合作协议》为公司自 2016 年 6 月 8 日至 2017 年 6 月 7 日期间买方信贷提供担保，担保最高额度为 3.3 亿元人民币，公司在 保证金专户和担保方保证金专户中用于销易达业务的保证金余额合计不低于销易达业务项下所有 买方融资余额的 10%。2016 年 12 月 31 日买方信贷余额为 124,792,287.64 元。 2016 年公司与中行北仑分行签订《商业汇票承兑协议》。根据协议公司开具银行承兑汇票按 照 10%的比例缴纳保证金。2016 年 12 月 31 日，银行承兑汇票余额为 15,947,393.40 元，保证金 账户余额为 1,594,739.34 元。 2014 年 9 月 11 日，公司与浙商银行股份有限公司宁波分行签订《票据池质押担保合同》， 为公司自 2014 年 9 月 11 日至 2017 年 9 月 10 日期间办理融资业务而实际形成的最高余额不超过 21 / 168 2016 年年度报告 3 亿融资额度限额的各类债务提供担保。2016 年 12 月 31 日，公司已质押 78,779,866.06 元应收 票据，缴纳保证金 16,461,865.41 元，开具银行承兑汇票余额为 65,701,545.61 元。 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 请参见第三节 公司业务概要、一、（三）、行业情况说明 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 日期：2016 年 12 月 31 日 主要产品或服务 注册资本 持股比 总资产 净资产 净利润 公司简称 （万元） 例 （万元） （万元） （万元） 大连精 数控机床制造、销 售、维修 3,942.02 100% 6,699.53 1,296.35 -845.96 工 数控机床制造、销 大连国华 11,264.57 100% 37,650.95 10,748.60 1,768.87 售、维修 专业技术服务、软 海天奥林 380（美元） 90% 2,057.67 2,029.42 791.69 件开发及销售 精工香港 贸易服务 1（港元） 100% 2,269.19 247.09 143.07 对公司净利润影响超过 10%的子公司： 公司简称 本年度营业收入（万元） 本年度营业利润（万元） 大连精工 – -990.71 22 / 168 2016 年年度报告 大连国华 16,018.13 1,638.53 海天奥林 1,064.53 619.26 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 根据中国机床工具工业协会统计，2016年中国机床工具行业景气度指数为53.9%，环比回升 19.4个百分点；本年度中国机床工具市场主要细分领域的消费额变化趋势仍是下行，但降幅收窄。 2016年中国机床消费总额约为275亿美元 同比持平；2016年中国机床产业产出总额约为229亿美元 同比增长3.6%；2016年中国机床出口总额约为29亿美元 同比下降9.4%。总体来说，机床行业呈 现回升态势，预计到2020年我国数控机床行业的资产规模将到达2,700亿元。 目前，我国机床市场需求进入结构换挡升级期。市场需求向自动化、成套、客户化定制方向 发展。中国新一代的信息技术产业、高档的数控机床和机器人产业、航空航天、电力装备、农机 装备和新材料和生物医药等产业都面临着重大升级机遇，甚至是领先于全世界的一个重大机遇。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用 2017 年，公司将继续以下短、中期业务发展目标，进一步巩固在高端数控机床市场的领先 地位，逐步完善高端数控机床的产品系列：1、继续加强新产品的研发，巩固技术优势；2、继续 加强生产管理和质量控制、注重用户服务；3、进一步建设国内营销网络、拓展海外销售渠道；4、 寻求行业整合机会，快速提升公司竞争实力。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 2017 年，公司将在如下方面多层次、全方位提高公司的可持续发展能力、增强成长性、提升 核心竞争优势： 1、新产品开发计划。公司将对现有针对模具市场的高速龙门加工中心持续改进设计，针对航 空航天和高铁行业的专业化的高速五轴联动机床的改进设计，研发数控高速卧式加工中心，提高 机床快速进给速度，并可连线成 FMS 柔性加工单元。研发适合盘类车削加工的多轴可连线数控车 床。同时研发适合于批量生产的模具加工机床的高速电主轴、数控车床的动力刀塔、数控卧式加 工中心的力矩电机驱动转台、FMS 柔性加工单元的输送小车等功能部件。 23 / 168 2016 年年度报告 2、提升制造技术及精密加工能力。通过增加购买世界顶级精密加工设备及自制专用设备的配 套，建立世界当代水平的精密制造基地，提高产品核心竞争力和盈利能力。 3、市场拓展计划。公司将进一步完善销售网络，加强各销售片区技术支持力量的建设，开发 建立长期的销售网络体系。同时计划大力拓展海外市场，尤其瞄准东南亚、南亚、中东、南美等 发展中国家新兴市场。 4、人力资源计划。公司将坚持从高等院校招聘应届生进行内部培养，同时根据业务需要持续 引进吸纳行业内多方面的优秀人才，以迅速提升公司专业水平和管理水平。 5、内部管理提升计划。公司将以 ERP 系统为基础，进一步完善供应链管理系统，提高产销协 调效率，优化供应链管理；从公司整体层面推进现代企业管理制度体系的建设，实现观念上的转 变、流程上的优化、方法上的完善、构建运转高效的管理模式、科学完备的管理制度、顺畅有序 的管理流程；同时完善员工绩效管理体系，向员工有效传递公司的成长压力，并使员工分享公司 成长的成果。 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、经济周期带来的经营风险 机床是制造业的“母机”，广泛应用在机械制造、汽车、电力设备、铁路机车、船舶、国防 工业、航空航天、石油化工、工程机械、电子信息技术工业等行业。机床行业下游企业的固定资 产投资形势直接影响机床行业的供需，而固定资产投资需求直接受制于国家宏观经济发展形势和 国民经济增长幅度的制约。 2、行业和市场竞争风险 机床行业是典型的技术密集、资金密集的行业，尤其在本公司所处的数控机床行业，技术能 力、品牌和生产规模决定了企业的市场竞争地位。公司面临着来自国内外企业的激烈竞争：（1） 来自日本、韩国等国家的高端数控机床企业的竞争，要继续缩小与国际机床企业的技术差距，还 需要不断的努力；（2）随着我国民营经济的发展，高端数控机床行业也会逐步涌现出上规模、有 特色的民营企业，加剧市场竞争。 3、买方信贷结算方式发生连带担保赔偿的风险 公司在产品销售过程中接受客户采用买方信贷结算的付款方式，即在公司提供担保的前提下， 合作银行向客户发放专项贷款以用于设备款项的支付，如客户无法偿还贷款，合作银行有权要求 公司履行连带担保责任。 (五) 其他 □适用 √不适用 24 / 168 2016 年年度报告 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 公司以充分保障公司股东的合法投资权益，并兼顾股东对现时分红与对公司持续、健康发展 的期望相结合为原则，结合实际经营状况、未来发展规划以及外部融资环境，经第二届董事会第 六次会议和 2015 年年度股东大会审议通过并制订了分红回报规划： “公司每年将根据公司的经营情况和市场环境，充分考虑股东的利益，实行合理的股利分配 政策。公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策和现金分红比例具体约定如 下： （一）利润分配原则：公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资 者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，公司优先采取现金分红的利润分配形式； （二）利润分配形式：公司可以采取现金、股票、现金股票相结合及其他合法的方式分配股 利，但利润分配不得超过累计可分配利润的范围。在满足公司现金支出计划的前提下，公司可根 据当期经营利润和现金流情况进行中期现金分红； （三）公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 33%。 （四）公司存在重大投资或重大现金支出时，公司进行利润分配时的现金分红在该次利润分 配中所占比例最低应达到 40%；公司无重大投资或重大现金支出时，公司进行利润分配的现金分 红在该次利润分配中所占比例最低应达到 80%。本条所称“重大投资或重大现金支出”指预计在 未来一个会计年度一次性或累计投资总额或现金支出超过 2 亿元。公司不进行现金分红或调整现 金分红比例时，应当经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上审议通过。 （五）公司有扩大股本规模需要，且公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有 利于公司全体股东整体利益时，可以在满足本章程规定的现金分红的条件下进行股票股利分配。 （六）公司利润分配方案按照如下审议程序进行 1、董事会负责制定利润分配方案并就其合理性进行充分讨论，经独立董事发表意见并经董事 会审议通过后提交股东大会审议。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红议案，并直接提 交董事会审议。公司审议利润分配方案时，应为股东提供网络投票方式。 25 / 168 2016 年年度报告 2、公司董事会因特殊情况未做出现金利润分配预案的，董事会应就不进行现金分红的具体原 因、公司留存利润的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见并经董 事会审议通过后提交股东大会审议，并依法予以披露。 （七）遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境发生变化并对公司经营造成 重大影响，或者公司自身经营状况发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整 利润分配政策应当由董事会提出议案，详细说明调整理由并经独立董事发表意见后提交公司股东 大会审议，经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司审议利润分配政策变更事项 时，应为股东提供网络投票方式。 公司于 2017 年 3 月 20 日第二届董事会第十次会议审议通过以下分配预案：按总股本 522,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.38 元（含税），共计分配现金红利 19,836,000 元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 占合并报表 分红年度合并 中归属于上 每 10 股送 每 10 股派 现金分红的数 报表中归属于 分红 每 10 股转 市公司普通 红股数 息数(元) 额 上市公司普通 年度 增数（股） 股股东的净 （股） （含税） （含税） 股股东的净利 利润的比率 润 (%) 2016 年 0 0.38 0 19,836,000.00 63,277,361.88 31.35 2015 年 19,000,000.00 58,418,153.91 32.52 2014 年 28,000,000.00 81,573,895.63 34.32 (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 26 / 168 2016 年年度报告 二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 如未能 及时履 如未能 承 是否 承诺时 是否及 行应说 及时履 诺 承诺 有履 承诺背景 承诺方 间及期 时严格 明未完 行应说 类 内容 行期 限 履行 成履行 明下一 型 限 的具体 步计划 原因 1、本公司股东海天股份、安信香港、实际控制人张静章、张剑鸣、 承诺时 张静来、钱耀恩及其关联自然人张剑峰、郭明光、刘剑波承诺： 间：2012 “自本公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理 年9月2 其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行股份，也不由 日；控股 本公司回购其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行股 股东、实 份。” 际控制 2、本公司其他股东承诺：“自本公司股票上市之日起 12 个月内， 人及其 不转让或者委托他人管理其持有的本公司公开发行股票前已发行 关联自 股份，也不由本公司回购其持有的本公司公开发行股票前已发行 股 股东、实际控 然人：自 与首次公开 股份。” 份 制人及其关联 公司股 发行相关的 3、本公司股东宁波海天股份有限公司、安信亚洲（香港）有限公 是 是 不适用 不适用 限 自然人、董监 票上市 承诺 司、持有本公司股票的董事、高级管理人员承诺：“所持发行人 售 高 之日起 股票在锁定期届满后 2 年内减持的，其减持价格不低于发行并上 36 个月 市时发行人股票的发行价（如发行人发生分红、派息、送股、资 内，其他 本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权 股东：自 除息调整后用于比较的发行价，以下统称“发行价”）；发行人 公司股 上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发 票上市 行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后 之日起 第一个交易日）收盘价低于发行价，持有的发行人股票的锁定期 12 个月 限将自动延长 6 个月。” 内 4、本公司股东宁波海天股份有限公司、安信亚洲（香港）有限公 27 / 168 2016 年年度报告 司、宁波市北仑海天天富投资有限公司承诺：“持有的发行人股 份的锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后，减持持有的发行 人股份时，应提前将其减持意向和拟减持数量等信息以书面方式 通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起 3 个交易日后方可以减持发行人股份。如违反上述承诺或法律强制 性规定减持发行人股份的，承诺违规减持发行人股票所得（以下 称“违规减持所得”）归发行人所有，同时持有的剩余发行人股 份的锁定期在原锁定期届满后自动延长 1 年。如未将违规减持所 得上交发行人，则发行人有权扣留本公司应付现金分红中与应上 交发行人的违规减持所得金额相等的现金分红，前述扣留的现金 分红归发行人所有。” 5、直接持有本公司股票的董事、监事、高级管理人员王焕卫、赵 万勇、童永红、俞鸿刚、周路方、陈云承诺：“如违反上述承诺 或法律强制性规定减持发行人股份的，承诺违规减持发行人股票 所得（以下称“违规减持所得”）归发行人所有，同时持有的剩 余发行人股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长 1 年。如 未将违规减持所得上交发行人，则发行人有权扣留本人应付现金 分红中与应上交发行人的违规减持所得金额相等的现金分红，前 述扣留的现金分红归发行人所有。本人不因职务变更、离职等原 因而放弃履行上述承诺。如未履行上述承诺，自愿依法承担相应 责任。” 6、担任本公司董事、监事、高级管理人员的张静章、张剑鸣、张 静来、钱耀恩、王焕卫、赵万勇、童永红、虞文贤、曹军辉、俞 鸿刚、周路方、陈云承诺：“在不违反就直接或间接持有的本公 司股份作出的其他承诺的情况下，在担任本公司董事、监事和/ 或高级管理人员期间，每年转让的直接和间接持有的本公司股份 数量不超过其直接和间接持有的公司股份总数的 25%；离职半年 内，不转让其直接和间接持有的公司股份。” 解 控股股东海天 （1）本公司/本人将不在中国境内外的任何地方，单独或与他人， 承诺时 决 股份、安信香 以任何形式直接或间接从事任何与贵公司或贵公司控股子公司的 间：2012 否 是 不适用 不适用 同 港、实际控制 主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；将不直接或间 年 9 月 2 28 / 168 2016 年年度报告 业 人张静章、张 接拥有与贵公司及贵公司控股子公司存在同业竞争关系的任何经 日；长期 竞 剑鸣、张静来、 济实体、经济组织的权益，或以其它方式控制该等经济实体、经 争 钱耀恩 济组织。 （2）如果贵公司及贵公司控股子公司现有、未来的业务与本公司 /本人将来控股子公司（除贵公司及贵公司控股子公司外）的业务 构成竞争，本公司/本人承诺贵公司有权按照实际情况和意愿，采 用中国证券监督管理委员会允许的措施解决同业竞争，包括但不 限于：收购本公司/本人拥有或控制的构成同业竞争的控股子公司 的股权、资产；要求本公司/本人在限定期限内将构成同业竞争的 控股子公司的股权、资产转让给无关联的第三方；本公司/本人授 予贵公司对本公司/本人控股子公司取得的相关业务资产、股权优 先购买权及对业务机会的优先参与权，贵公司有权随时根据业务 经营发展需要行使该优先选择权，以将本公司/本人控股子公司的 上述资产和业务全部纳入贵公司。 （3）本公司/本人不会以任何形式支持贵公司及贵公司控股子公 司以外的第三方从事与贵公司业务有竞争或构成竞争的业务或活 动。 （1）本公司不会利用对发行人的控制地位操纵、指示发行人或者 发行人的董事、监事、高级管理人员，使得发行人以不公平的条 件，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产，或从事任何 损害发行人利益的行为。 解 （2）本公司及本公司控制的其他企业与发行人及发行人的控股子 决 承诺时 股 东 海 天 股 公司进行交易均将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，保证交 关 间：2012 份、安信香港、 易公平、公允，维护发行人的合法权益，并根据法律、行政法规、 否 是 不适用 不适用 联 年9月2 天富投资 中国证券监督管理委员会及证券交易所的有关规定和公司章程， 交 日；长期 履行相应的审议程序并及时予以披露。 易 （3）如本公司违反本承诺致使发行人遭受损失的，在依法确定损 失后，本公司将在发行人董事会通知的时限内依法赔偿发行人因 此遭受的损失。本公司拒不赔偿发行人遭受的损失的，发行人有 权扣留应付本公司的现金分红款。 实际控制人张 （1）本人不会利用对公司的控制地位操纵、指示公司或者公司的 承诺时 否 是 不适用 不适用 29 / 168 2016 年年度报告 静章、张剑鸣、 董事、监事、高级管理人员，使得公司以不公平的条件，提供或 间：2012 张静来、钱耀 者接受资金、商品、服务或者其他资产，或从事任何损害公司利 年 9 月 2 恩 益的行为。 日；长期 （2）本人及本人控制的其他企业与公司及公司的控股子公司进行 交易均将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，保证交易公平、 公允，维护公司的合法权益，并根据法律、行政法规、中国证券 监督管理委员会及证券交易所的有关规定和公司章程，履行相应 的审议程序并及时予以披露。 （3）如本人违反本承诺致使发行人遭受损失的，在依法确定损失 后，本人将在发行人董事会通知的时限内依法赔偿发行人因此遭 受的损失。 股东海天股 若本公司及控股子公司被追缴或被要求补缴社会保险费及住房公 承诺时 份、实际控制 其 积金，或因有权主管部门就此作出的行政执法行为遭受损失，承 间：2012 人张静章、张 否 是 不适用 不适用 他 诺人将代为补缴社会保险费及住房公积金并补偿本公司及控股子 年 9 月 2 剑鸣、张静来、 公司可能遭受的损失。 日；长期 钱耀恩 发行人发行并上市后 3 年内，发行人股票收盘价连续 20 个交易日 低于最近一期经审计的每股净资产，则本公司应根据稳定股价预 案的规定履行稳定发行人股价的义务，具体承诺如下： （1）本公司应于触发稳定股价义务之日起 15 个交易日内增持公 承诺时 司股份以稳定公司股价。本公司应在开始增持发行人股份前向发 间：2012 行人送达增持股份通知书，增持股份通知书应包含增持股份数量、 年9月2 其 增持价格、增持期限及增持目标等内容。 海天股份、安 日；自公 他 （2）双方（指海天股份和安信香港）应积极协商确定各自承担的 是 是 不适用 不适用 信香港 司股票 用于增持发行人股份的资金比例，但双方单次用于增持发行人股 上市之 份的资金合计应不少于发行人最近一期经审计的未分配利润的 日起 36 30%或最近年度双方自发行人收取的现金分红总额，具体金额以两 个月内 者之中较高者为准。若双方未能就资金承担比例达成一致意见， 则海天股份应独自承担用于增持发行人股份的资金费用。 （3）本公司、发行人的董事（不包含独立董事）及高级管理人员、 发行人在根据稳定股价预案的规定依次实施完毕单轮稳定股价措 30 / 168 2016 年年度报告 施之日起 6 个月届满后，若再次出现发行人股票收盘价连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产时，则本公司应根据 稳定股价预案的规定依次启动稳定股价措施。若本公司未能按照 稳定股价预案的规定履行增持发行人股价义务，则发行人有权将 用于实施回购股份金额相等的应付本公司的现金分红予以扣留， 前述扣留资金归发行人所有。 发行人发行并上市后 3 年内，发行人股票收盘价连续 20 个交易日 低于最近一期经审计的每股净资产，则本人应根据稳定股价预案 的规定履行稳定发行人股价的义务，具体如下： （1）若海天股份与安信香港根据稳定股价预案实施完毕单次增持 股份方案仍未能有效稳定发行人股价时，本人应于海天股份与安 信香港实施完毕单次增持股份方案之日起 15 个交易日内（如期间 存在 N 个交易日限制发行人董事、高级管理人员买卖股票，则应 承诺时 于触发稳定股价义务之日起 15+N 个交易日内），向发行人送达增 间：2012 持股份通知书，增持股份通知书应包含增持股份数量、增持价格、 年9月2 增持期限及增持目标等内容。 董事、高级管 日；自公 （2）由发行人实际控制人担任的董事单次用于增持发行人股份的 是 是 不适用 不适用 理人员 司股票 资金金额应不低于人民币 100 万元，届时在任的其他发行人董事 上市之 及高级管理人员单次用于增持发行人股份的资金金额应不低于其 日起 36 上一会计年度在发行人领取的薪酬总额（含税）。 个月内 （3）海天股份与安信香港、本人、发行人在根据稳定股价预案的 规定依次实施完毕单轮稳定股价措施之日起 6 个月届满后，若再 次出现发行人股票收盘价连续 20 个交易日低于最近一期经审计 的每股净资产时，则本人应根据稳定股价预案的规定依次启动稳 定股价措施。若本人未能按照稳定股价预案的规定履行增持发行 人股份，则发行人有权将应付本人的薪酬及现金分红（如有）予 以扣留，前述扣留资金归发行人所有。 31 / 168 2016 年年度报告 (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □已达到 □未达到 √不适用 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 （一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用 □不适用 1、重要会计政策变更 （1）执行《增值税会计处理规定》 财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下： 受影响的报表项目名称 会计政策变更的内容和原因 审批程序 和金额 财政部于 2016 年 12 月 3 （1）将利润表中的“营业税金及附 日发布了《增值税会计处理 税金及附加 加”项目调整为“税金及附加”项目。 规定》（财会[2016]22 号） （2）将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营 活动发生的房产税、土地使用税、车船 调增税金及附加本年金 财政部于 2016 年 12 月 3 使用税、印花税从“管理费用”项目重 额 4,835,122.24 元，调 日发布了《增值税会计处理 分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 减管理费用本年金额 规定》（财会[2016]22 号） 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较 4,835,122.24 元。 数据不予调整。 2、重要会计估计变更 本期公司重要会计估计未发生变更。 （二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 32 / 168 2016 年年度报告 （三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况 □适用 √不适用 （四） 其他说明 □适用 √不适用 六、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 55 境内会计师事务所审计年限 5年 境外会计师事务所名称 无 境外会计师事务所报酬 0 境外会计师事务所审计年限 无 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 无 财务顾问 无 保荐人 中信证券股份有限公司 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 七、面临暂停上市风险的情况 (一) 导致暂停上市的原因 □适用 √不适用 (二) 公司拟采取的应对措施 □适用 √不适用 八、面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 九、破产重整相关事项 □适用 √不适用 十、重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 33 / 168 2016 年年度报告 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情 况 □适用 √不适用 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、不存在数额较大的债 务到期未清偿等不良诚信状况。 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十四、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 34 / 168 2016 年年度报告 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 交易价 占同类 关 关联 关联 格与市 关联 关联 交易金 联 交易 交易 市场 场参考 关联交易方 交易 交易 关联交易价格 关联交易金额 额的比 关 定价 结算 价格 价格差 类型 内容 例 系 原则 方式 异较大 (%) 的原因 海天国际控 股有限公司 及其下属子 同 公司（包括 一销售 海天塑机集 实商 整机、 团 有限 公 市场 转账 际品、配 件 77,106,596.70 77,106,596.70 7.65 司、海天塑 定价 结算 控 提 供 销售 料机械（广 制 劳务 州）有限公 人 司、无锡海 天机械有限 公司） 合计 / 77,106,596.70 77,106,596.70 7.65 / / / 大额销货退回的详细情况 无 公司2016年度日常关联交易预计总额已经第二届董事会第六次 关联交易的说明 会议和2015年年度股东大会审议通过，会议召开时公司尚未上 市。 (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 35 / 168 2016 年年度报告 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 关联方向上市公司 向关联方提供资金 提供资金 关联方 关联关系 期初 期末 期初 期末 发生额 发生额 余额 余额 余额 余额 无锡海天机械有限 同一实际控制人 317,570.48 317,570.48 0 0 73,473.00 73,473.0 公司 海天塑机集团有限 同一实际控制人 0 4,531,173.80 4,531,173.80 28,508,199.49 28,508,199.49 0 公司 合计 317,570.48 4,848,744.28 4,531,173.80 28,508,199.49 28,581,672.49 73,473 关联债权债务形成原因 公司与关联方正常的经营性资金往来 关联债权债务对公司的影响 无 (五) 其他 □适用 √不适用 36 / 168 2016 年年度报告 十五、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 1、 托管情况 □适用 √不适用 2、 承包情况 □适用 √不适用 3、 租赁情况 □适用 √不适用 (二) 担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 发生 担保方 担保是 是否 是否 关 担 日期 担保 担保 担保 与上市 被担保 担保 否已经 担保逾期金 存在 为关 联 保 担保金额 (协 起始 到期 是否 公司的 方 类型 履行完 额 反担 联方 关 方 议签 日 日 逾期 关系 毕 保 担保 系 署 日) 海 公司本 买方信 46,693.60 连 带否 是 3,648.64 否 否 天 部 贷客户 责 任 精 担保 工 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 35,043.95 的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 46,693.60 公司的担保） 公司及其子公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0 报告期末对子公司担保余额合计（B） 0 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 46,693.60 担保总额占公司净资产的比例(%) 43.12 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 0 金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 0 对象提供的债务担保金额（D） 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 37 / 168 2016 年年度报告 如果买方信贷结算的客户无法偿还贷款，合作银行有权要 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 求公司履行连带担保责任。 担保情况说明 公司在产品销售过程中接受客户采用买方信贷结算的付 款方式，即在公司提供担保的前提下，合作银行向客户发 放专项贷款以用于设备款项的支付。担保发生日期、起始 日、到期日以与客户实际签署协议日期为准。 (三) 委托他人进行现金资产管理的情况 1、 委托理财情况 □适用 √不适用 2、 委托贷款情况 □适用 √不适用 3、 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 (四) 其他重大合同 □适用 √不适用 十六、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 十七、积极履行社会责任的工作情况 (一) 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 (二) 社会责任工作情况 □适用 √不适用 (三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (四) 其他说明 □适用 √不适用 十八、可转换公司债券情况 (一) 转债发行情况 □适用 √不适用 (二) 报告期转债持有人及担保人情况 □适用 √不适用 38 / 168 2016 年年度报告 (三) 报告期转债变动情况 □适用 √不适用 报告期转债累计转股情况 □适用 √不适用 (四) 转股价格历次调整情况 □适用 √不适用 (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 □适用 √不适用 (六) 转债其他情况说明 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 普通股股本变动情况 (一) 普通股股份变动情况表 1、 普通股股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公 积 比例 送 其 比例 数量 发行新股 金 小计 数量 (%) 股 他 (%) 转 股 一、有限 售条件 469,800,000 100 469,800,000 90 股份 1、国家 持股 2、国有 法人持 股 3、其他 内资持 275,726,000 58.69 275,726,000 52.82 股 其中：境 内非国 237,086,000 50.47 237,086,000 45.42 有法人 持股 境 内自然 38,640,000 8.22 38,640,000 7.4 人持股 4、外资 194,074,000 41.31 194,074,000 37.18 持股 其中：境 外法人 194,074,000 41.31 194,074,000 37.18 持股 39 / 168 2016 年年度报告 境 外自然 人持股 二、无限 售条件 52,200,000 52,200,000 52,200,000 10 流通股 份 1、人民 币普通 52,200,000 52,200,000 52,200,000 10 股 2、境内 上市的 外资股 3、境外 上市的 外资股 4、其他 三、普通 股股份 469,800,000 100 52,200,000 52,200,000 522,000,000 100 总数 2、 普通股股份变动情况说明 √适用 □不适用 2016 年公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2356 号文《关于核准宁波海天精工股 份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股） 52,200,000.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格 1.5 元，募集资金总额为 78,300,000.00 元， 扣除支付承销、保荐等其他发行费用人民币 16,288,900.00 元（其中含可抵扣增值税 860,284.15 元），增加股本人民币 52,200,000.00 元，资本公积人民币 10,671,384.15 元。本次增资业经立 信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2016 年 10 月 31 日出具了信会师报字[2016] 第 116398 号《验资报告》。 3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） √适用 □不适用 公司总股本的扩大对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响如下： 项目 2016 年 2015 年 增减变动幅度 （％） 基本每股收益 0.1322 0.1243 6.36 稀释每股收益 0.1322 0.1243 6.36 归属于上市公司普通股股东的每股净资产 2.07 2.07 0 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 40 / 168 2016 年年度报告 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 证券发行与上市情况 (一)截至报告期内证券发行情况 √适用 □不适用 单位：股 币种：人民币 股票及其衍生 发行价格 获准上市交 交易终止 发行日期 发行数量 上市日期 证券的种类 （或利率） 易数量 日期 普通股股票类 2016 年 10 1.5 52,200,000 2016 年 11 52,200,000 普通股股票 月 25 日 月7 日 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 其他衍生证券 截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）： □适用 √不适用 (二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 √适用 □不适用 报告期内，公司公开发行新股股本 52,200,000 股，变更后公司总股本为 522,000,000 股。报 告期期初资产总额为 1,824,802,405.51 元，负债总额为 850,230,319.01 元，资产负债率为 46.59%； 期末资产总额为 1,916,174,835.27 元，负债总额为 833,360,365.16 元，资产负债率为 43.49%。 (三)现存的内部职工股情