政务处理

2016 年年度报告 公司代码：600095 公司简称：哈高科 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2016 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人杨登瑞、主管会计工作负责人卢卫卫及会计机构负责人（会计主管人员）孙景双 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2016年度，公司拟按照2016年12月31日总股本361,263,565股计算，向全体股东每10股派发现 金红利0.15元（含税），合计派发5,418,953.48元。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 1、哈高科白天鹅药业集团有限公司自2016年4月起进行产品结构调整和技术升级改造，暂停 了生化药品的生产。预计产品结构调整和技术升级改造将持续到2017年6月，公司医药业务2017 年度的业绩仍将受到较大影响。 2、哈高科绥棱二塑有限公司营业执照已延期到2018年7月17日，公司需要和合资方黑龙江二 塑有限责任公司，商讨继续合作经营等事项。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 □适用 √不适用 1 / 148 2016 年年度报告 十、 其他 √适用 □不适用 本公司的控股子公司青岛临港置业有限公司（本公司持有 52.86%的股权）2005 年出售青岛 临港电子加工区 A5#厂房，产生应收账款 11,354,221 元。根据本公司会计政策，青岛临港置业有 限公司从 2005 年起逐年对该笔应收账款计提坏账准备，至 2011 年已全额计提。因该笔应收账款 已于 2016 年 12 月 2 日确认全额收回，还款方为青岛乐事经贸有限公司，故青岛临港置业有限公 司转回已计提的坏账准备 11,354,221 元。因本公司持有青岛临港置业有限公司 52.86%股权，上 述坏账准备转回后，本公司 2016 年度净利润增加 6,001,841.22 元。（详见公司 2016 年 12 月 10 日公告） 本事项在年报审计中，会计师事务所通过查询原始交易凭证、工商调档、客户访谈等相关的 审计程序，再次对该事项进行了确认。该笔交易不属于关联交易，会计处理符合会计准则的处理 要求。 2 / 148 2016 年年度报告 目录 第一节 释义……………………………………………………………………………………………………………………. 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ……………………………………………………………………………………. 4 第三节 公司业务概要……………………………………………………………………………………………………… 8 第四节 经营情况讨论与分析…………………………………………………………………………………………… 9 第五节 重要事项…………………………………………………………………………………………………………… 28 第六节 普通股股份变动及股东情况 ………………………………………………………………………………. 35 第七节 优先股相关情况………………………………………………………………………………………………… 39 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 …………………………………………………………….. 40 第九节 公司治理…………………………………………………………………………………………………………… 43 第十节 公司债券相关情况…………………………………………………………………………………………….. 46 第十一节 财务报告…………………………………………………………………………………………………………… 46 第十二节 备查文件目录………………………………………………………………………………………………….. 148 3 / 148 2016 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 新湖集团 指 浙江新湖集团股份有限公司 公司、本公司、哈高科 指 哈尔滨高科技（集团）股份有 限公司 新湖中宝 指 新湖中宝股份有限公司 大豆食品公司 指 哈高科大豆食品有限责任公司 白天鹅药业 指 哈高科白天鹅药业集团有限公 司 绥棱二塑 指 哈高科绥棱二塑有限公司 哈高科地产 指 哈尔滨高科技集团房地产开发 有限公司 青岛临港置业 指 青岛临港置业有限公司 油脂公司 指 哈尔滨哈高科油脂有限责任公 司 物业公司 指 哈尔滨高科物业管理有限公司 普尼公司 指 普尼太阳能（杭州）有限公司 营养品公司 指 黑龙江省哈高科营养食品有限 公司 孵化器公司 指 哈尔滨高科科技企业孵化器有 限公司 温州银行 指 温州银行股份有限公司 元 指 人民币元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 公司的中文简称 哈高科 公司的外文名称 HARBIN HIGH-TECH(GROUP)C0.,LTD 公司的外文名称缩写 HHTG 公司的法定代表人 杨登瑞 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马昆 王江风 联系地址 哈尔滨开发区迎宾路集中区天 哈尔滨开发区迎宾路集中区天 平路2号 平路2号 电话 0451-84348141 0451-84346722 传真 0451-84348057 0451-84348057 电子信箱 mkn@hgk-group.com wjf@hgk-group.com 4 / 148 2016 年年度报告 三、 基本情况简介 公司注册地址 哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号 公司注册地址的邮政编码 150078 公司办公地址 哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号 公司办公地址的邮政编码 150078 公司网址 www.hgk-group.com 电子信箱 hgk@hgk-group.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 哈高科 600095 六、 其他相关资料 名称 中准会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 4 层 内） 签字会计师姓名 支力 王春世 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上 主要会计数据 2016年 2015年 年同期增 2014年 减(%) 营业收入 254,243,478.05 264,619,960.27 -3.92 440,165,422.02 归属于上市公司股 15,377,263.71 14,577,217.42 5.49 11,578,258.95 东的净利润 归属于上市公司股 1,323,413.93 -10,670,066.08 1,501,501.35 东的扣除非经常性 损益的净利润 经营活动产生的现 124,911,091.01 215,875,889.87 -42.14 30,696,505.69 金流量净额 本期末比 上年同期 2016年末 2015年末 2014年末 末增减（% ） 归属于上市公司股 727,466,005.39 718,889,368.03 1.19 712,986,776.63 东的净资产 总资产 1,119,352,647.86 1,139,790,686.79 -1.79 1,204,647,821.27 5 / 148 2016 年年度报告 (二) 主要财务指标 本期比上年同 主要财务指标 2016年 2015年 2014年 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.0426 0.0404 5.49 0.0320 稀释每股收益（元／股） 0.0426 0.0404 5.49 0.0320 扣除非经常性损益后的基本每 0.0037 -0.0295 0.0042 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 2.13 2.04 增加0.09个百 1.63 分点 扣除非经常性损益后的加权平 0.18 -1.49 0.21 均净资产收益率（%） 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2016 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 53,140,905.09 56,938,259.86 43,610,189.00 100,554,124.10 归属于上市公司股东的 -2,407,292.43 -6,463,249.60 -2,711,853.52 26,959,659.26 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 -2,428,023.49 -10,717,183.07 -3,243,141.87 17,711,762.36 净利润 经营活动产生的现金流 2,708,631.20 -21,149,825.59 25,693,496.22 117,658,789.18 量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 6 / 148 2016 年年度报告 单位:元 币种:人民币 附注 非经常性损益项目 2016 年金额 （如适 2015 年金额 2014 年金额 用） 非流动资产处置损益 6,159,572.02 1,694,880.60 -2,005,956.13 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 2,843,259.24 21,891,567.80 1,750,842.41 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 计入当期损益的对非金融企业收 511,246.19 10,944,806.73 10,224,172.74 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 1,419,994.49 199,214.41 93,304.27 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项减 15,424,221.00 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 -1,616,504.09 305,853.80 -61,814.93 入和支出 7 / 148 2016 年年度报告 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 少数股东权益影响额 -5,073,129.10 -9,318,034.93 22,069.54 所得税影响额 -5,614,809.97 -471,004.91 54,139.70 合计 14,053,849.78 25,247,283.50 10,076,757.60 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 对当期利润的影 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 响金额 交易性金融资产—新股 29,540.00 0 -29,540.00 19,282.94 中签（中新科技） 交易性金融资产—新股 0 0 0 17,450.00 中签（中国核建） 可供出售金融资产—中 13,087,200.00 10,281,600.00 -2,805,600.00 0 航资本 合计 13,116,740.00 10,281,600.00 -2,835,140.00 36,732.94 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司的经营模式概括为“产业经营+股权投资”。产业经营包括三方面业务：地产及相关业 务、大豆深加工业务、医药业务。股权投资包括：温州银行、普尼公司、中航资本（参见报告第 四节“经营情况讨论与分析”表 1）。 地产及相关业务以住宅房地产开发为主，辅之有工业地产开发、物业管理以及建筑用防水卷 材生产。2015、2016 连续两年，住宅房地产业务的营业收入及净利润在公司各项业务中均排名第 一，是目前公司经营运行的“稳定器”。大豆深加工业务包括：生产作为食品添加剂的大豆分离 蛋白、大豆营养食品。近年来，公司积极调整产品结构，增加高附加值产品在销售中的比例。2016 年，大豆深加工业务出现大幅度减亏，体现了调整取得的初步成果。医药业务包括：生产用于免 疫系统治疗领域的胸腺肽肠溶片等药品。2016 年，白天鹅药业因产品结构调整和技术升级改造， 暂停了生化药品的生产，净利润出现下滑，在公司各项业务中，排名跌出前三。 地产及相关业务属强经济周期行业，房地产市场调控、经济下滑等因素对该业务影响较大。 另外，大豆深加工业务、医药业务属弱经济周期行业，随着医疗、营养食品、保健品等“大健康” 市场增长，该类业务发展存在一定的商机。强、弱经济周期产品搭配并存，当经济周期波动、公 司内部产品结构调整时，公司整体利润在各项业务之间可以得到有效平衡，避免大起大落。2016 年，哈尔滨市房地产市场销售回暖，公司住宅地产业务利润增长，有效弥补了因产品结构调整， 公司医药业务利润下滑造成的负面影响。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 8 / 148 2016 年年度报告 （一）公司核心竞争力介绍 绥棱二塑是高分子防水卷材的创始研发单位，生产的产品拥有自主知识产权。公司具有独立 的产品研发机构，研发人员具有本行业多年研发经验。公司自主研发能力强，研发成果显著，多 次参编国家级卷材、胶粉等产品国标制定工作。公司自主研发过聚乙烯丙纶、承载卷材、节点型 材等多项国内首创专利产品。公司是国家防水工程标准的编制单位、中国建筑防水协会常务理事、 全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会委员单位。 大豆食品公司享有注射型、高分散型大豆分离蛋白制备方法的专利技术。高分散型大豆分离 蛋白主要应用于大豆蛋白粉的生产，是生产大豆蛋白粉的主要原料。大豆蛋白粉是一种营养食品， 对人体健康有益。 （二）对公司业务未来发展影响 国内主要知名大豆蛋白粉品牌，其所用原料——高分散型大豆分离蛋白，基本是国外进口， 价格高于国内同类产品。大豆食品公司生产的高分散型大豆分离蛋白，在价格上有一定优势，具 有替代国外产品的潜力。该产品目前在公司销售的各种分离蛋白中，所占比例相对较低，有一定 上升空间。公司自行开发生产，以大豆分离蛋白作为原料的终端营养食品，随着“大健康”市场 增长，给公司带来一定商机。 绥棱二塑自主研发的承载卷材、节点型材等产品，属国内首创、市场独有，再加上高分子防 水卷材产品的优秀品质、公司成熟的施工技术，使公司具备独特市场竞争优势，也为进一步开拓 国内外大型、重点工程奠定了良好的基础，具备较大成长潜力。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 1、整体经营情况概述 2016 年，公司实现营业收入 25424 万元，同比下降 4%，实现归属于上市公司股东的净利润 1538 万元，同比增长 5.5%。营业收入排名前三的细分业务分别为：住宅地产、大豆深加工、物业 管理。净利润排名前三的细分业务分别为：住宅地产、物业管理、温州银行股权投资。（参见表 1、表 2、表 3） 2016 年，公司在经营管理上作出了以下重要调整： （1）为了整合资源，实现优势互补，大豆食品公司和营养品公司进行了业务整合。整合后， 大豆深加工业务，在生产现有大豆分离蛋白产品的基础上，开发了用大豆分离蛋白作为原料，以 “素美靓”为品牌的系列终端产品。同时制定了网络销售的营销策略，推动销售增长，提高终端 产品在大豆深加工业务中的销售比例。 （2）2016 年是白天鹅药业历史上最为艰难的一年。由于市场上生化药品主要原料短缺，导 致生产成本明显增加，利润空间减少。经认真研究，公司董事会同意白天鹅药业管理团队提出的 进行产品结构调整和技术升级改造，暂停生化药品生产的方案。 公司 2016 年整体经营情况总结如下（参见表 2、表 3）： （1）地产及相关业务实现营业收入 20367 万元，同比增长 34%，实现净利润 3672 万元，同 比增长 45%。地产及相关业务成为全年经营工作的亮点，也是目前公司经营运行的“稳定器”。 （2）大豆深加工业务实现营业收入 3134 万元，同比减少 19%，亏损 564 万元，同比减亏 1796 万元。大豆深加工业务的减亏，对公司完成全年整体利润预算指标做出了贡献，也反映出公司在 积极调整产品结构后，取得的初步成果。 （3）医药业务实现营业收入 1780 万元，同比减少 71%，亏损 556 万元，在公司各项业务中， 排名跌出前三（参见表 1）。医药业务给公司全年经营成果带来负面影响，也成为公司全年经营 工作的难点。考虑到技术改造工作仍在继续，医药业务预计在 2017 年继续亏损，营业收入也将减 少。 按照信息披露重要性原则，并经综合考虑后，为了更好反映目前的公司业务现状，在本报告 的“行业经营性信息分析”中，用大豆深加工业务替换了医药业务。 9 / 148 2016 年年度报告 （4）集团本部实现营业收入 143 万元，同比减少 1043 万元，亏损 1054 万元。集团本部营业 收入和净利润出现“双降”，主要由于 2016 年资金占用费收入减少所致。 表 1： 2016 年营业收入及净利润分类及排名一览表 单位：万元 营业 净利 业务分 控制关 营业收 公司 行业细分 占比 收入 净利润 润排 类 系 入 排名 名 哈高科 全资 住宅地产 15524 61.06% 1 2891 1 地产 青岛临 控股 工业地产 291 1.14% 111 港置业 地产及 物业公 相关 司（含孵 全资 物业管理 2443 9.61% 3 648 2 化器公 司） 绥棱二 控股 防水卷材 2109 8.30% 22 塑 大豆食 大豆深加 全资 2535 9.97% 2 -635 品公司 工 大豆深 营养品 加工 全资 保健品 599 2.36% 71 公司 油脂公 大豆深加 全资 0 0 0 司 工 白天鹅 医药 全资 制药 1780 7.00% -556 药业 温州银 参股 银行 410 3 行 集团本 太阳能薄 部投资 普尼公 参股 膜电池生 -370 司 产 其它 143 0.56% -1054 合计 25424 100.00% 1538 2、营业收入变动分析 2016年与2015年相比，公司营业收入整体减少1038万元，其中地产及相关业务增加5141万元， 大豆深加工业务减少722万元，医药业务减少4414万元，集团本部减少1043万元。（参见表2） 10 / 148 2016 年年度报告 表 2： 营业收入变动对比表 单位：万元 业务分类 公司 2016 年 2015 年 变动值 变动百分比 哈高科地产 15,524 9,387 6,137 65% 青岛临港置业 291 580 -289 -50% 物业公司（含孵化 地产及相关 2,443 1,590 853 54% 器公司） 绥棱二塑 2,109 3,669 -1,560 -43% 小计 20,367 15,226 5,141 34% 大豆食品公司 2,535 3,395 -860 -25% 营养品公司 599 461 138 30% 大豆深加工 油脂公司 0 0 0 小计 3,134 3,856 -722 -19% 白天鹅药业 1,780 6,194 -4,414 -71% 医药 小计 1,780 6,194 -4,414 -71% 温州银行 普尼公司 集团本部投资 其它 143 1,186 -1,043 -88% 小计 143 1,186 -1,043 -88% 合计 25,424 26,462 -1,038 -4% 【分析一】哈高科地产营业收入变动分析 2016 年，公司营业收入增加体现在地产及相关业务上，其中，哈高科地产经营的，住宅地产 业务的营业收入增加了 6137 万元，增长幅度 65%（参见表 2）。哈高科地产营业收入全部来自于 其开发的“松花江尚”住宅地产项目。2016 年全年共销售住宅 58 套，销售面积 10082 平方米， 销售车位 23 个，实现了年初确定的销售目标。 2016 年住宅业务收入增长由多方面因素构成，分析如下： （一）政策环境因素 2015 年政府推出一系列利好政策，在 2016 年持续产生效果，列举如下： 央行年内5次连续降息降准。据估计，购房者百万房贷20年总计可少缴利息近17万元。 央行、银监会下发通知，在不实施“限购”措施的城市，对居民家庭首次购买普通住房的商 业性个人住房贷款，最低首付款比例下调为25%。 黑龙江省住房建设厅发布《黑龙江省住房公积金个人住房异地贷款管理暂行规定》，此规定 打破了过去受户籍地限制，公积金异地贷款不能实现的诟病。 哈尔滨市对公积金贷款政策予以放宽。首次申请公积金购买住房的，首付款比例不得低于购 房总价款的20%。同时，对于已结清住房公积金贷款，再次申请住房公积金贷款购买普通自住房， 建筑面积144平方米以下(含)的，首付款比例不得低于购房总价款的20%；建筑面积144平方米以上 的，首付款比例由60%降至30%，利率为基准利率的1.1倍。 2016年新出台的政策有： 哈尔滨市推出的《哈尔滨市人民政府办公厅关于全市房地产去库存工作的实施意见》。该意 11 / 148 2016 年年度报告 见具体规定列举如下： （1）供地政策实行有保有压、因域施策，支持发展养老、旅游、教育、体育等跨界地产。 （2）鼓励长期持有房源用于租赁经营，对住房租赁者给予税收优惠。 （3）公积金个人贷款额度上限调至60万元，最低首付款比例减至20%。 （4）进城务工农民可申请住房公积金个人住房贷款。 （5）减征契税，购买两年以上住房对外销售免征增值税。 （6）简化贷款受理流程，实行差异化优惠定价政策。 （二）市场因素 2016 年哈尔滨共成交商品房 88863 套，同比增加 26577 套，涨幅 43%；成交面积 950.45 万平 方米，同比增加 336.43 万平方米，涨幅 55%。其中成交面积更是创出 2012 年以来新高，市场出 现强烈反弹（图 1）。 2012年至2016年哈尔滨商品房成交走势图 (图1） 1000 100000 900 90000 800 80000 700 70000 600 60000 500 50000 400 40000 300 30000 200 20000 100 10000 0 0 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 成交套数（套） 92315 77044 53694 62286 88863 成交面积（万平方米） 900.85 794.95 562.63 614.02 950.45 数据来源：哈尔滨市住房保障与房产管理局、搜房网、搜狐焦点网 （三）营销策略因素 哈高科地产开发的“松花江尚”住宅房地产项目，位于哈尔滨市道里区，地处黄金地段， 毗邻松花江，距离哈尔滨市最繁华的商业街道、旅游景点中央大街仅 50 米左右。 2016 年哈尔滨市道里区新建住宅样本均价在 9100-9800 元/平方米之间变动，高于哈尔滨全 市均价（变动范围 7300-8000 元/平方米）。而“松花江尚”楼盘价格又处于整个道里区楼盘价 格的高端，平均售价每平方米超过 16000 元，是哈尔滨市高档楼盘之一（参见图 2）。 “松花江尚”楼盘的特点决定了其大多数客户具有以下明显特征：追求优越居住环境、提 高生活品质、寻求长期投资。目标客户是属于“改善性置业诉求”的消费群体，并且有较强的购 买力。 根据楼盘和客户的特点，哈高科地产制定了以下切实有效的营销策略：老客户带新客户，高 管带头“全员销售”，销售环节重视抓客户体验，举办高品位的活动进行定向营销等。 12 / 148 2016 年年度报告 2016年哈尔滨新建住宅样本均价走势图 （图2） 成交价格(元) 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 哈尔滨道里区新建住宅样 974 986 918 914 927 911 916 919 922 957 957 974 本平均价（元/平方米） 哈尔滨全市新建住宅样本 772 776 752 736 752 748 752 761 790 792 766 770 平均价（元/平方米） 数据来源：安居客网 综上所述，哈高科地产借着政策利好、市场转暖等外部有利因素，通过制定切实有效的营销 策略，加强团队执行力，狠抓落实，趁势而上，2016 年一举取得收入增长 65%的优异业绩。 【分析二】大豆食品公司营业收入变动分析 2016 年，大豆食品公司实现营业收入 2535 万元，同比减少 860 万元。营养品公司实现营业 收入 599 万元，同比增加 138 万元。2016 年共销售各种大豆分离蛋白 2095 吨，同比减少 485 吨， 销售各种营养食品 33 万桶，同比增加 6 万桶。大豆分离蛋白销量减少的主要原因有：（a）由于 国家对乳制品、肉罐制品企业加强管理，使得大部分乳制品企业在其产品中不再添加植物蛋白； 使用分离蛋白的企业，部分还出现停产或限产的情况。因此，分离蛋白需求下降，分离蛋白市场 整体出现供大于求的局面。（b）许多大豆分离蛋白企业为了开工生产，不惜成本压低价格抢占市 场，导致产品价格由 2015 年的最高 1.8 万元–1.9 万元/吨，下降到 2016 年的最低 1.32 万元— 1.4 万元/吨。（c）公司调整产品结构，转型生产高附加值产品，减少生产和销售毛利率低的大 豆分离蛋白产品。 【分析三】白天鹅药业营业收入变动分析 2016 年，白天鹅药业实现营业收入 1780 万元，同比减少 4414 万元（参见表 2）。2016 年是 白天鹅药业历史上最为艰难的一年。由于市场上生化药品主要原料短缺，导致生产成本明显增加， 利润空间减少。经认真研究，公司董事会同意白天鹅药业管理团队提出的，进行产品结构调整和 技术升级改造，暂停生化药品生产的方案。受此影响，白天鹅药业营业收入出现下滑。 【分析四】其它业务营业收入变动分析 （1）2016 年，物业公司实现营业收入 2443 万元，同比增加 853 万元。收入增长主要原因是 随着“松花江尚”入住率提高，物业管理费收缴面积增加，同时整体收缴率也有所提高；出租 的房地产租金收入增加。 （3）2016 年，绥棱二塑实现营业收入 2109 万元，同比减少 1560 万元。2016 年，整个房地 产市场面临“去库存”的形势，造成房地产新开工项目减少。受此影响，防水卷材作为建筑材料， 市场需求下降，导致全年销售卷材 169 万平方米，比上年减少 141 万平方米。 （4）2016 年，青岛临港置业实现营业收入 291 万元，同比减少 289 万元。全年没有实现厂 房销售，收入来源主要是厂房租赁和物业管理收入，而物业管理收入与同期相比有所下降。 （5）2016 年，公司集团本部实现营业收入 143 万元，同比减少 1043 万元。主要由于 2016 年资金占用费收入减少所致。 13 / 148 2016 年年度报告 3、净利润变动分析 2016年与2015年相比，公司净利润整体增加80万元，分解说明如下：地产及相关业务增加1132 万元；大豆深加工业务减亏1796万元；医药业务由盈转亏，差额1396万元；集团本部投资由盈转 亏，差额1452万元。（参见表3） 表3： 净利润变动对比表 单位：万元 业务分类 公司 2016 年 2015 年 变动值 变动百分比 哈高科地产 2,891 1,959 932 48% 青岛临港置业 111 274 -163 -59% 物业公司（含 地产及相关 648 251 397 158% 孵化器公司） 绥棱二塑 22 56 -34 -61% 小计 3,672 2,540 1,132 45% 大豆食品公司 -635 -1,614 979 减亏 营养品公司 71 -66 137 扭亏 大豆深加工 油脂公司 – -680 680 减亏 小计 -564 -2,360 1,796 减亏 白天鹅药业 -556 840 -1,396 盈转亏 医药 小计 -556 840 -1,396 盈转亏 温州银行 410 547 -137 -25% 普尼公司 -370 -427 57 减亏 集团本部投资 其它 -1,054 318 -1,372 盈转亏 小计 -1,014 438 -1,452 盈转亏 合计 1538 1458 80 5% 【分析一】地产及相关业务净利润变动分析 （1）哈高科地产2016年实现净利润2891万元，同比增加932万元。全年共销售住宅58套（大 户型偏多），销售面积10082平方米，销售车位23个，2015年销售住宅52套（中小户型偏多），车 位18个，商服2个。销量增加是净利润增加的主要原因。 （2）青岛临港置业2016年实现净利润111万元，同比减少163万元。物业管理收入及政府补贴 收入减少所致。 2016 年，青岛绿城市政工程有限公司代青岛临港经济开发区管理委员会向青岛临港置业有限 公司累计归还了 3000 万元欠款。上述 3000 万元欠款以前年度已按照公司会计政策的相关规定累 计计提坏账准备 300 万元。坏账准备转回后，本公司 2016 年度净利润因此增加 158.58 万元。（详 见公司 2016 年 11 月 12 日公告） 青岛临港置业 2005 年出售青岛临港电子加工区 A5#厂房，产生应收账款 11,354,221 元。根 据本公司会计政策，青岛临港置业从 2005 年起逐年对该笔应收账款计提坏账准备，至 2011 年已 全额计提。因该笔应收账款已于 2016 年 12 月 2 日确认全额收回，还款方为青岛乐事经贸有限公 司，故青岛临港置业转回已计提的坏账准备 11,354,221 元。因本公司持有青岛临港置业 52.86% 股权，上述坏账准备转回后，本公司 2016 年度净利润增加 6,001,841.22 元。（详见公司 2016 年 12 月 10 日公告）（3）物业公司 2016 年实现净利润 648 万元，同比增加 397 万元。增加的原 因有物业管理费收入增加，租金收入增加，以及获得政府补助 110 万元等。 14 / 148 2016 年年度报告 （4）绥棱二塑2016年实现净利润22万元，同比减少34万元。减少原因是防水卷材销量下降所 致。 【分析二】大豆深加工业务净利润变动分析 （1）大豆食品公司 2016 年全年亏损 635 万元，同比减亏 979 万元。亏损减少原因分析如下： （a）开发了用大豆分离蛋白作为原料，以“素美靓”为品牌的系列终端消费产品。同时制定了网 络销售的营销策略，推动销售增长，提高终端产品在大豆深加工业务中的销售比例。（b）2016 年原料价格与 2015 年相比，每吨降低 809 元，使得产品成本每吨降低 1864 元。（c）停止生产和 销售低毛利率大豆分离蛋白产品。 （2）营养品公司2016年实现净利润71万元，2015年亏损66万元，实现扭亏增盈。主要原因是 销量比2015年有所增加以及减少财务费用支出所致。 【分析三】医药业务净利润变动分析 白天鹅药业 2016 年亏损 556 万元，2015 年盈利 840 万元，由盈转亏。主要原因是白天鹅药 业自 2016 年 4 月起进行产品结构调整和技术升级改造，暂停了生化药品的生产所致。 2016 年，哈高科白天鹅药业集团有限公司对外出售了口服液制剂生产线及胶囊制剂生产线。 合同标的包括项目生产线设备及所涉药品名称。合同总价款 1460 万元。该项交易使本公司 2016 年度净利润增加 468 万元。（详见本公司 2016 年 10 月 11 日公告） 【分析四】集团本部净利润变动分析 集团本部 2016 年亏损 1014 万元，2015 年盈利 438 万元。亏损的主要原因是 2016 年资金占 用费收入减少所致。 二、报告期内主要经营情况 2016 年，公司实现营业收入 25424 万元，同比下降 4%，实现归属于上市公司股东的净利润 1538 万元，同比增长 5.5%。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 254,243,478.05 264,619,960.27 -3.92 营业成本 156,456,297.04 155,053,155.68 0.90 销售费用 14,396,045.36 22,461,509.73 -35.91 管理费用 49,876,434.86 55,290,003.89 -9.79 财务费用 8,931,162.50 12,841,320.84 -30.45 经营活动产生的现金流量净额 124,911,091.01 215,875,889.87 -42.14 投资活动产生的现金流量净额 -59,361,369.62 3,429,465.54 筹资活动产生的现金流量净额 29,559,920.09 -87,829,903.42 研发支出 2,439,376.12 4,042,496.56 -39.66 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2016 年公司实现营业收入 25424 万元，同比减少 1038 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 1538 万元，同比增加 80 万元。 15 / 148 2016 年年度报告 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收 营业成 毛利率 入比上 本比上 毛利率比上年增 分行业 营业收入 营业成本 （%） 年增减 年增减 减（%） （%） （%） 房地产 158,145,496.92 92,585,364.82 41.46 58.67 77.94 减少 6.34 个百分 点 药业 17,795,328.43 8,526,441.73 52.09 -71.27 -69.47 减少 2.82 个百分 点 防水卷 21,085,308.85 16,598,192.72 21.28 -42.54 -42.38 减少 0.21 个百分 材 点 大豆深加 37,465,380.98 24,142,589.65 35.56 10.34 -22.26 增加 27.02 个百 工 分点 主营业务分产品情况 营业收 营业成 毛利率 入比上 本比上 毛利率比上年增 分产品 营业收入 营业成本 （%） 年增减 年增减 减（%） （%） （%） 房地产 158,145,496.92 92,585,364.82 41.46 58.67 77.94 减少 6.34 个百分 点 药品 17,795,328.43 8,526,441.73 52.09 -71.27 -69.47 减少 2.82 个百分 点 防水卷材 21,085,308.85 16,598,192.72 21.28 -42.54 -42.38 减少 0.21 个百分 点 分离蛋白 16,657,600.12 13,233,156.68 20.56 -35.87 -44.26 增加 11.97 个百 分点 豆粉 4,667,965.16 3,175,594.84 31.97 6.98 -3.29 增加 7.22 个百分 点 营养品 5,972,914.11 3,654,623.67 38.81 28.50 7.39 增加 12.03 个百 分点 组织蛋白 3,391,847.80 3,044,793.69 10.23 -11.67 -13.35 增加 1.73 个百分 点 主营业务分地区情况 营业收 营业成 毛利率 入比上 本比上 毛利率比上年增 分地区 营业收入 营业成本 （%） 年增减 年增减 减（%） （%） （%） 省内 182,529,559.92 110,097,982.47 39.68 34.14 35.48 减少 0.60 个百 分点 省外 65,570,367.55 45,819,601.52 30.12 -48.26 -37.01 减少 12.48 个百 分点 国外 552,970.06 478,977.33 13.38 -69.64 -53.98 减少 29.47 个百 分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用 □不适用 16 / 148 2016 年年度报告 本公司 2016 年营业收入较上年减少了 1038 万元，其中主营业务收入较上年收入减少了 530 万元，主要是白天鹅药业和绥棱二塑收入减少所致。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 生产量比上 销售量比上 库存量比上 主要产品 生产量 销售量 库存量 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 卷 材 414,600.00 522,975.00 79,951.50 -48.36 -49.47 -57.55 300g*1.5 平方米 平方米 平方米 卷 材 268,800.00 315,222.51 111,866.25 -68.69 -59.23 -52.07 D400g*1.5 平方米 平方米 平方米 卷材 300g 299,230.00 418,881.80 71,483.15 -54.23 -29.72 -62.69 平方米 平方米 平方米 卷材 400g 248,055.00 287,474.85 31,335.51 -42.51 -38.23 -55.76 平方米 平方米 平方米 卷 材 75.00 平方 13,222.50 -100.00 -99.90 -0.69 500g*1.5 米 平方米 分离蛋白 849.00 吨 924.00 吨 454.00 吨 0.00 -70.70 -67.59 组织蛋白 264.00 吨 544.00 吨 52.00 吨 -48.84 -18.20 -91.23 豆粉 577.00 吨 626.00 吨 194.00 吨 15.17 -12.57 -66.89 骨肽 297,420 支 317,500 支 756,576 支 -85.87 -76.95 -2.59 奇莫欣 1,756,587 1,957,091 600 支 -66.12 -61.68 -99.66 支 支 头孢克肟 464,158 支 677,098 支 495,110 支 -85.79 -78.79 -1.41 产销量情况说明 由于白天鹅药业进行产品结构调整和大豆食品公司追求高附加值产品的销售，本期主要产品生产 和销售与上年相比均下降。 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 本期金 上年同 本期占 额较上 成本构 期占总 情况 分行业 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期 成项目 成本比 说明 比例(%) 变动比 例(%) 例(%) 房地产 92,585,364.82 59.18 52,032,854.94 33.56 77.94 药业 8,526,441.73 5.45 27,931,970.86 18.01 -69.47 防水卷 16,598,192.72 10.61 28,807,349.39 18.58 -42.38 材 大豆深加 24,142,589.65 15.43 31,056,605.70 20.03 -22.26 工 分产品情况 本期金 上年同 本期占 额较上 成本构 期占总 情况 分产品 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期 成项目 成本比 说明 比例(%) 变动比 例(%) 例(%) 17 / 148 2016 年年度报告 房地产 92,585,364.82 59.18 52,032,854.94 33.56 77.94 药品 8,526,441.73 5.45 27,931,970.86 18.01 -69.47 防水卷材 16,598,192.72 10.61 28,807,349.39 18.58 -42.38 分离蛋白 13,233,156.68 8.46 23,741,356.09 15.31 -44.26 豆粉 3,175,594.84 2.03 3,283,492.01 2.12 -3.29 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 2,380 万元，占年度销售总额 9.36%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 664 万元，占年度销售总额 2.61 %。 前五名供应商采购额 1,514 万元，占年度采购总额 46.15%；其中前五名供应商采购额中关联方采 购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 2. 费用 √适用 □不适用 本期销售发生额较上年发生额减少 8,065,464.37 元，减幅 35.91%，主要是业务费减少所致。 本期财务费用发生额较上年减少 3,910,158.34 元，减幅 30.45%，主要是本期银行贷款减少，利 息支出减少所致。 3. 研发投入 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 2,439,376.12 本期资本化研发投入 研发投入合计 2,439,376.12 研发投入总额占营业收入比例（%） 0.96 公司研发人员的数量 38 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 4.39 研发投入资本化的比重（%） 0 情况说明 □适用 √不适用 4. 现金流 √适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净额较上年减少了 9096 万元，主要原因是白天鹅药业因产品结构调 整收入下降，绥棱二塑受市场影响收入下降。 投资活动产生的现金流量净额较上年下降了 6279 万元，主要原因是本期投资购买银行理财产 品 6000 万元尚未赎回。 筹资活动产生的现金流量净额较上年增加了 11739 万元，主要原因是上年偿还的贷款比本期 增加 12170 万元所致。 18 / 148 2016 年年度报告 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 1、公允价值变动损益影响公司净利润 138 万元，主要原因是因购买交通银行“蕴通财富日 增利”系列 6000 万元人民币理财产品的公允价值变动损益 138 万元。 2、公司转回大额坏账准备 1542 万元，影响当期损益 865.76 万元。其中：（1）青岛临港置 业收回 2005 年出售青岛临港电子加工区 A5#厂房产生的 1135 万元应收账款，转回坏账准备 1135 万元，影响当期损益 600.18 万元；（2）青岛临港置业收回青岛绿城市政工程有限公司代青岛临 港经济开发区管理委员会归还的欠款 3000 万元，转回坏账准备 300 万元，影响当期损益 158.58 万元。 3、白天鹅药业出售口服液制剂生产线及胶囊制剂生产线。合同标的包括项目生产线设备及所 涉药品名称，合同总价款 1460 万元。该项交易使本公司 2016 年度净利润增加 468 万元。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 本期 期末 上期期 本期期末金 数占 末数占 额较上期期 项目名称 本期期末数 总资 上期期末数 总资产 情况说明 末变动比例 产的 的比例 （%） 比例 （%） （%） 货币资金 284,086,226.58 25.38 188,976,585.10 16.58 50.33 本期收回往 来款及借款 增加所致。 以公允价值 61,380,986.30 5.48 29,540.00 207,689.39 本期购买银 计量且其变 行理财产品 动计入当期 所致。 损益的金融 资产 应收票据 1,810,000.00 0.16 6,032,300.75 0.53 -69.99 本期银行承 兑汇票已背 书转让和贴 现所致。 预付款项 5,319,480.33 0.48 22,738,623.80 1.99 -76.61 本期广告费、 货款及工程 款 减 少 所 致。 应收股利 4,106,224.35 0.37 72,240.00 0.01 5,584.14 本期应收温 州银行的现 金股利未到 账所致。 其他应收 24,695,634.46 2.21 65,321,537.57 5.73 -62.19 本期往来款 款 减少所致。 其他流动资 1,891,584.36 0.17 4,595,332.26 0.40 -58.84 本期预交税 产 款 减 少 所 致。 19 / 148 2016 年年度报告 在建工程 1,152,110.09 0.10 -100.00 本期在建工 程转固定资 产所致。 长期待摊费 943,463.32 0.08 434,040.25 0.04 117.37 本期装修费 用 用 增 加 所 致。 短期借款 6,000,000.00 0.54 55,000,000.00 4.83 -89.09 本期归还到 期的短期借 款所致 应付账款 11,172,125.44 1.00 32,832,424.94 2.88 -65.97 本期购买存 货 减 少 所 致。 其他应付 44,079,812.08 3.94 68,004,403.06 5.97 -35.18 本期往来款 款 及代收代付 款 减 少 所 致。 一年内到期 7,000,000.00 0.63 105,000,000.00 9.21 -93.33% 本期归还到 的非流动负 期的长期借 债 款所致。 长期借款 191,915,000.00 17.15 915,000.00 0.08 20874% 本期收到银 行借款增加 所致。 其他说明 无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 可供出售金融资产 54,800,000.00 借款质押 存货 113,304,735.64 担保抵押 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 □适用 √不适用 【分析一】房地产行业经营性信息分析 1. 报告期内房地产储备情况 □适用 √不适用 2. 报告期内房地产开发投资情况 √适用 □不适用 20 / 148 2016 年年度报告 单位：万元 币种：人民币 在建 在建 项目/ 项目规 建筑 报告 新开 项目用地 划计容 总建筑面 已竣工面 序 经营 面积 总投资 期实 地区 项目 工项 面积(平 建筑面 积(平方 积(平方 号 业态 (平 额 际投 目/竣 方米) 积(平 米) 米) 方 资额 工项 方米) 米) 目 哈尔 滨市 “松花 销售 竣工 1 8,726.90 61,195 72,709.50 0 72,709.50 56,411 454 道里 江尚” 中 项目 区 临港机电 工业 竣工 2 青岛 288,825 275,000 0 275,000 33,952 98 小区 地产 项目 3. 报告期内房地产销售情况 √适用 □不适用 序 可供出售面积(平 已预售面积(平 地区 项目 经营业态 号 方米) 方米) 1 哈尔滨市道里 “松花江尚” 销售中 17,430.09 6,226.05 区 2 青岛 临港机电小区 工业地产 79,622.49 0 4. 报告期内房地产出租情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 租金收入 出租房地产 序 出租房地产 是否采用公允 /房地产 地区 项目 经营业态 的建筑面积 号 的租金收入 价值计量模式 公允价值 (平方米) (%) 临港机电 1 青岛 工业地产 12,097 115 否 小区 5. 报告期内公司财务融资情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 期末融资总额 整体平均融资成本(%) 利息资本化金额 9,000 4.75 0 6. 其他说明 □适用 √不适用 【分析二】大豆深加工行业经营性信息分析 1. 行业简介 大豆深加工行业是通过压榨技术和萃取等工艺，对大豆原料进行加工后，生产出一系列产品 的行业。对大豆首次进行加工，生产出的主产品有豆油、豆粕；副产品有豆皮、豆脐等。以豆油 21 / 148 2016 年年度报告 为主要原料再加工，可以生产生物柴油产品；以豆粕为主要原料再加工，可以生产出不同性能的 分离蛋白、组织蛋白、浓缩蛋白、食用纤维等产品。分离蛋白还可以作为原辅料，用于乳制品、 肉制品、保健食品、其它食品、纤维布料等产品的生产。 公司目前生产的产品主要有：各种性能的大豆分离蛋白、大豆蛋白粉、组织蛋白、其它营养 食品。公司生产分离蛋白所使用的豆粕原料，由黑龙江省种植生产的非转基因大豆加工而来。 2. 行业的经济特性和竞争情况 （1）市场整体情况简介 据统计，全球大豆蛋白需求总量在350万吨左右，每年10-15%速度递增。2016年，全国大豆蛋 白生产能力80万吨，实际生产量46万吨，实际销量36万吨左右，其中16万吨销往国外。行业目前 处于发展成熟阶段，供大于求，规模化生产逐渐向前10家左右企业集中。 （2）产品特点 分离蛋白在其低端价格品种方面,如我公司生产的A807型产品，产品差异化小，生产技术和工 艺成熟，市场进入门槛较低，价格竞争激烈，产品毛利低。在高端价格品种方面，比如我公司生 产的G805型产品，生产技术和工艺相对复杂，竞争者数量少，产品毛利相对较高。 （3）竞争状况 由于分离蛋白市场供大于求，行业中卖方之间的竞争激烈。特别在低端价格产品领域，由于 差异化小，当市场价格在14000元/吨低位运行时，小规模生产企业将会出现亏损。生产能力年产3 万吨以上的生产企业（参见图3），除规模具有优势外，大部分地处山东地区，具有能耗低、生产 综合利用等优势。由于上述企业具有的成本竞争优势，对行业中小规模生产企业带来生存压力。 公司目前在行业中的竞争地位处在：规模小（年产6000吨），产品价格高（20000元/吨）。 由于公司产品销售价格高于行业平均价格，价格竞争劣势使得公司很难做到全产全销，这也是公 司大豆深加工业务长期处于亏损状态的主要原因。 大豆蛋白生产商生产能力和价格对比 (图3） 25000 160000 140000 20000 120000 15000 100000 80000 10000 60000 40000 5000 20000 0 0 A B C D E F G H I 生产能力（吨） 6000 20000 30000 30000 100000 115000 120000 140000 150000 产品价格（元/吨） 20000 14300 14000 14000 14000 13200 15000 13700 13700 A-哈高科大豆食品公司 B-黑龙江某公司 C-山东某公司 D-山东 某公司 E-山东某公司 F-山东某公司 G-山东某公司 H-山东某公司 I-山东某公司 数据来源：公司市场调研 22 / 148 2016 年年度报告 3. 行业趋势 （1）大豆及相关产品需求增长 最近两年，全球大豆产量基本维持在3.2亿吨左右，处于历史高位，需求基本与产量接近。2016 年，中国年产大豆为1250万吨左右，进口大豆8391万吨，较上年8169万吨增加222万吨，增幅为2.7%， 再创新高。 大豆需求强劲背后原因分析如下： （a）2016年油脂压榨利润提高,导致油厂生产积极性提高。2016年全国大豆压榨量8300万吨， 同比增加了331万吨。 （b）国内饲料行业对豆粕需求的持续增加，导致大豆进口需求增加。豆粕是我国生猪养殖、 水产养殖、禽类养殖所需要的植物蛋白的主要来源。就生猪养殖而言，受养猪效益的驱动和国家 对生猪生产政策扶持的影响，去年我国部分地区养猪生产出现了恢复性增长。 （c）豆粕与菜粕的价差大幅度缩小，也是导致饲料行业对豆粕需求增加的一个重要原因。2016 年，国内菜籽种植面积下降，菜籽产量下降，菜籽价格高开高走，致使下游产品菜粕价格居高不 下。豆粕与菜粕的价差逐步缩小，由以前的1200元缩小至去年最低点的400元左右。 通过以上分析看出，食物油以及豆粕需求增长是大豆需求增长的主要原因。没有数据充分显 示，大豆需求增长与分离蛋白销量增长有关。 （2）健康饮食趋势带动蛋白制品增长 随着社会进步和经济发展，人们对自身的健康日益关注，对营养保健品的需求也在逐步提高。 数据显示，近 20 年来，美国的保健品销售额增长了 36 倍，日本增长了 32 倍，欧盟各国则每年以 17%的速度增长。 而中国城乡保健品消费支出的增长速度为 15%-30%，远远高出了发达国家平均 13%的增长率。营养与保健食品产业呈现出稳步增长和良好发展的态势。2011 年 12 月，国家发展 和改革委员会、工业和信息化部共同发布了《食品工业“十二五”发展规划》，首次将“营养与 保健食品制造业”列入国家发展规划。根据该规划，到 2015 年，我国营养与保健食品产业将达到 1 万亿元，年均增长 20%；形成 10 家以上产品销售收入在 100 亿元以上的企业。下一步，国家将 重点推动研发和生产优质蛋白食品、膳食纤维食品、新功能保健食品等。 （3）消费偏好带来非转基因蛋白食品增长 自 20 世纪 90 年代初期以来，全球大豆供给快速增长，产量从 1992 年的 1.17 亿吨增加 到2016年的 3.2 亿吨，年复合增长率高达 8.72%，产量高速增长的主要原因就在于转基因技术的 大面积推广带动大豆单产和种植面积的大幅提高。 根据最新修订的《黑龙江省食品安全条例》，自2017年5月1日起，将在黑龙江省行政区域内 全面禁止种植、生产、加工和销售转基因玉米、水稻、大豆等作物，以及含有转基因成分的食用 农产品。 随着人们对自身饮食健康日趋关注，消费者对非转基因产品消费偏好也出现潜移默化的改变。 公司生产的大豆分离蛋白及蛋白粉，其原料均来自黑龙江省本地种植生产非转基因大豆，非转基 因产品潜在增长趋势，对公司大豆产品带来一定利好。 （4）行业面临洗牌 大豆蛋白行业中，已形成了一批具有一定生产规模的生产企业。由于这些企业规模化生产的 能力以及地域优势，使其具有较强的成本竞争优势。拥有生产高附加值产品核心技术的中小规模 企业，追求差异化，也具有一定的生存能力。但对于那些既不具备规模优势，又不具备生产高附 加值产品核心技术的企业，将面临被洗牌出局的结果。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 23 / 148 2016 年年度报告 经本公司第七届董事会第十七次会议审议通过，报告期内公司向全资子公司哈尔滨高科科技 企业孵化器有限公司增资 950 万元。增资后，哈尔滨高科科技企业孵化器有限公司的注册资本由 50 万元增至 1000 万元。 经本公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过，本公司决定参与温州银行配股，配股数额 9,124,943 股，配股金额 36,134,774.28 元。如有其他股东放弃配股，本公司拟认购该配股不足 部分。 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 本公司购买交通银行“蕴通财富日增利”系列 6000 万元人民币理财产品的公允价值变动损益 138 万元。期末以公司价值计量的金融资产 6138 万元。 (六) 重大资产和股权出售 √适用 □不适用 本公司全资子公司白天鹅药业出售口服液制剂生产线及胶囊制剂生产线。合同标的包括项目生产 线设备及所涉药品名称，合同总价款 1460 万元。该项交易使本公司 2016 年度净利润增加 468 万 元。（详见公司 2016 年 10 月 11 日公告） (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 (1)哈高科大豆食品有限责任公司 住所：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路 2 号 法定代表人：王钟声 注册资本：28,300 万元 经营范围：组织蛋白、分离蛋白、食用纤维、蛋白质粉、浓缩蛋白等产品的生产销售 本公司持股比例：100% 财务状况：截止 2016 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 23417 万元、股东权益合计 22575 万元。2016 年实现净利润-635 万元。 (2)哈尔滨高科技集团房地产开发有限公司 住所：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路 2 号 法定代表人：杨登瑞 注册资本：12,000 万元 经营范围：房地产开发 本公司持股比例：100% 财务状况：截止 2016 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 40131 万元、股东权益合计 33691 万元。2016 年实现净利润 2891 万元。 (3)哈高科白天鹅药业集团有限公司 住所：哈尔滨开发区迎宾路 4 号街区 法定代表人：戚善维 注册资本：8,865 万元 经营范围：原料药、片剂、硬胶囊剂、小容量注射剂、冻干粉针剂、中药提取、口服液；从 事生物药品方面的技术开发、技术咨询、技术转让及技术服务。 本公司持股比例：100% 24 / 148 2016 年年度报告 财务状况：截止 2016 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 12389 万元、股东权益合计 12015 万元。2016 年实现净利润-556 万元。 (4)青岛临港置业有限公司 住所：青岛胶南市临港经济区大庄营房 法定代表人：王钟声 注册资本：5,675 万元 经营范围：园区开发、基础设施建设、园区配套服务、工程代理服务、工程、技术、经济信 息咨询服务。 本公司持股比例：52.86% 财务状况：截止 2016 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 16999 万元、股东权益合计 2791 万元。 2016 年实现净利润 210 万元，影响本公司净利润 111 万元。 (5)哈高科绥棱二塑有限公司 住所：黑龙江省绥化市绥棱县立新街三委（繁盛大街 120 号） 法定代表人：孙景双 注册资本：2,883 万元 经营范围：各种类型的防水卷材、塑料片材、聚乙烯薄膜的制造与销售。 本公司持股比例：50.47% 财务状况：截止 2016 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 4096 万元、股东权益合计 3634 万元。 2016 年实现净利润 44 万元，影响本公司净利润 22 万元。 (6)普尼太阳能（杭州）有限公司 住所：杭州滨江区江陵路 88 号 法定代表人：虞希清 注册资本：2,250 万美元 经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、成果转化；太阳能应用技术；生产：薄膜太阳 能电池、组件，销售自产产品；服务：光伏电站工程的设计、咨询。 本公司持股比例：31.07% 财务状况：截止 2016 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 40750 万元、股东权益合计 16376 万元。2016 年实现净利润-1192 万元，影响本公司净利润-370 万元。 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 公司现有的地产及相关业务、大豆深加工业务、医药业务面临不同行业竞争格局和发展趋势。 地产及相关业务中，最主要的住宅地产业务。目前房地产行业面临去库存压力，二三线城市 房产价格大幅上涨的可能性不大，政策利好会刺激刚性需求平稳增长，中小户型、价格适中的房 产依然会有一定市场，大户型、价格高的房产销量短期会出现滞涨。 大豆深加工业务与大豆密切相关，我国是大豆生产大国、进口大国和消费大国。2016年全国 大豆总产量约为1250万吨，占全球大豆总产量的4%左右，进口大豆8391万吨，再创进口历史新高。 全球非转基因大豆产量2468万吨，其中美国648万吨，中国1200万吨（黑龙江省占全国50%）。根 据最新修订的《黑龙江省食品安全条例》，自2017年5月1日起，将在黑龙江省行政区域内全面禁 止种植、生产、加工和销售转基因玉米、水稻、大豆等作物，以及含有转基因成分的食用农产品。 大豆深加工行业，大豆蛋白全球需求总量在350万吨左右，每年以10-15%速度递增。2016年， 25 / 148 2016 年年度报告 全国大豆蛋白生产能力80万吨，实际生产量46万吨，实际销量36万吨左右，其中16万吨销往国外。 行业目前处于发展成熟阶段，供大于求，规模化生产逐渐向前10家左右企业集中，优胜劣汰，行 业面临进一步的洗牌。 制药行业《中国制造 2025》中，国家已将生物医药及高性能医疗器械列入未来十年的重点发 展领域。医养结合的新型养老模式将给医药市场带来新增长点。预计五年内养老医药市场将迅速 扩容至 1.4 万亿元。未来五年，以肥胖、癌症、高血糖、高血压、高血脂为首的非传染性慢性病 的用药市场将出现快速增长。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用 公司状况分析 （参考下图 4,5） （1） 大豆深加工业务在 2006 年曾是公司排名第一的业务，大豆食品公司 2008 年至 2010 年期间，年均营业收入曾经达到 2.5 亿左右。从 2011 年开始，营业收入一路下滑。至 2015 年， 营业收入只有 3395 万元，排名也从第一降至第三。净利润也自 2012 年后开始大幅下降并出现亏 损（2012 年因股权转让带来非经常损益，实现了 2000 万左右净利润）。 近年来，公司积极调整产品结构，不以单纯追求销售收入为目标，强调生产和销售高附加值、 毛利高的产品。2016 年，大豆深加工业务实现营业收入 3134 万元，同比减少 19%，亏损 564 万元， 同比减亏 1796 万元。大豆深加工业务的减亏，对公司完成 2016 年全年预算指标做出了贡献，也 反映出调整产品结构后，取得的初步成果。 目前，该业务面临未来如何发展的重要问题。2015 年，公司推出了向大股东新湖集团定向增 发的方案，方案中涉及到土地流转内容，其战略考虑的一部分原因就是打通产业链上游资源，盘 活和带动现有大豆深加工业务走出困境。 （2）2016 年，地产及相关业务实现营业收入 20367 万元，同比增加 34%；实现净利润 3672 万元，同比增加 45%。地产及相关业务成为全年经营工作的亮点，也是目前公司经营运行的“稳 定器”。 地产及相关业务中，哈高科地产经营的住宅地产业务，又是重中之重。2006 年开发的“新湖 明珠”项目，以及目前正在销售的“松花江尚”项目，对公司的营业收入及净利润均做出重要 贡献。2013 年，2014 年两年，哈高科地产实现净利润分别高达 6000 万和 6400 万左右。 公司住宅地产业务，目前面临的是不能持续发展的问题。由于大股东作出避免同业竞争的承 诺，哈高科不再新增住宅地产项目，因此在“松花江尚”项目结束后，公司需要寻找新的业务 来填补住宅地产缺失带来的空白，哈高科地产也面临业务转型的问题。 （3）2016 年，公司医药业务发生重要变化，由于市场上生化药品主要原料短缺，导致生产 成本明显增加，利润空间减少。经认真研究，公司董事会同意白天鹅管理团队提出的，进行产品 结构调整和技术升级改造，暂停生化药品的生产方案。受此影响，白天鹅药业业绩出现下滑。医 药业务给公司 2016 年经营成果带来负面影响。 白天鹅药业产品结构调整和技术升级改造预计将持续到 2017 年 6 月，医药业务预计在 2017 年继续亏损，营业收入也将减少。医药业务将成为今后公司经营工作的难点，也是需要花大力气 使其走出困境的重点工作。 公司发展战略“立足现有，挖掘潜能，双轮驱动，开拓创新” 立足现有，挖掘潜能：立足现有产业，完成好房地产项目的销售工作，使公司利润最大化； 通过强化管理，提质降耗，在调整产品结构的同时，挖掘大豆深加工业务的潜能，降低亏损并最 终实现扭亏为盈。 双轮驱动，开拓创新：双轮驱动就是产业经营和股权投资两手抓。这些年来，对温州银行的 股权投资一直给公司带来稳定的收益，对普尼公司的投资，尽管目前还没有看到明显的效果，但 这也体现公司积极探索，投资新型产业的进取精神。今后，公司也会一如既往，继续支持普尼公 司的发展。通过多种融资方式，积极开拓新业务，通过收购、重组等方式，完成公司业务升级或 者转型。 26 / 148 2016 年年度报告 2006-2016年公司三业务 营业收入趋势图（图4） 35000 30000 25000 20000 大豆食品公司 15000 白天鹅药业 10000 哈高科地产 5000 0 2006-2016年公司三业务净利润趋势图（图5） 8000 6000 4000 2000 大豆食品公司 0 白天鹅药业 -2000 哈高科地产 -4000 -6000 -8000 -10000 (三) 经营计划 √适用 □不适用 2016 年，公司重点抓好以下几项重点工作： 1、尽快完成白天鹅生化药提取车间的升级改造； 2、通过合作、购买等方式积极完成白天鹅产品结构调整； 3、继续推行产品结构调整策略，争取实现大豆深加工业务扭亏为盈； 4、继续盘活青岛临港置业闲置资产； 5、加大清欠力度，降低资产风险，提高公司资产质量； 6、完善内控制度，加强和提高信息披露管理工作的质量。 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、白天鹅药业自 2016 年 4 月起进行产品结构调整和技术升级改造，暂停了生化药品的生产。预 计产品结构调整和技术升级改造将持续到 2017 年 6 月，公司医药业务 2017 年度的业绩仍将受到 较大影响。 2、绥棱二塑营业执照已延期到 2018 年 7 月 17 日，公司需要和合资方黑龙江二塑有限责任公司， 商讨继续合作经营等事项。 27 / 148 2016 年年度报告 (五) 其他 □适用 √不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 □适用 √不适用 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年度合并 占合并报表中 每 10 股送 每 10 股派 现金分红的数 报表中归属于 归属于上市公 分红 每 10 股转 红股数 息数(元) 额 上市公司普通 司普通股股东 年度 增数（股） （股） （含税） （含税） 股股东的净利 的净利润的比 润 率(%) 2016 年 0 0.15 0 5,418,953.48 15,377,263.71 35.24 2015 年 0 0.13 0 4,696,426.35 14,577,217.42 32.22 2014 年 0 0.10 0 3,612,635.65 11,578,258.95 31.20 (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 如未能及 如未能 承诺 是否 是否 时履行应 及时履 承诺背 承诺 承诺 时间 有履 及时 承诺方 说明未完 行应说 景 类型 内容 及期 行期 严格 成履行的 明下一 限 限 履行 具体原因 步计划 解决同 浙江新 哈高科将不再新增住宅 承诺 否 是 其他对 业竞争 湖集团 地产项目，在现有的住 时间 公司中 股份有 宅地产项目完成开发及 为 小股东 限公司 销售后，哈高科将不再 2010 所作承 在中国境内从事住宅地 年5 诺 产的开发销售。 月 28 / 148 2016 年年度报告 (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □已达到 □未达到 √不适用 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 （一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 （二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 （三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况 □适用 √不适用 （四） 其他说明 □适用 √不适用 六、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 中准会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 40 境内会计师事务所审计年限 14 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 中准会计师事务所(特殊普通 18 合伙） 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 七、面临暂停上市风险的情况 (一) 导致暂停上市的原因 □适用 √不适用 29 / 148 2016 年年度报告 (二) 公司拟采取的应对措施 □适用 √不适用 八、面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 九、破产重整相关事项 □适用 √不适用 十、重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情 况 √适用 □不适用 1、本公司于2016年4月收到黑龙江证监局出具的《关于对哈尔滨高科技（集团）股份有限公 司采取警示函措施的决定》，《决定》指出：本公司2014年与普尼公司实际发生借款累计金额达 到4500万元，未履行关联交易审议程序和信息披露义务，违反了《上市公司信息披露管理办法》 的有关规定。要求本公司及时履行关联交易的审议程序和信息披露义务。（详见公司2016年4月9 日公告） 整改情况：本公司已于 2015 年 6 月 6 日披露了《关于向普尼太阳能（杭州）有限公司提供财 务资助的公告》，并于 2015 年 6 月 23 日召开 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向 普尼太阳能（杭州）有限公司提供财务资助的议案》，对上述关联交易的审议程序和信息披露义 务已补充履行完毕。 截止 2015 年 10 月 9 日，普尼公司已履行《还款计划书》，归还上述借款。 2、本公司于2016年4月收到黑龙江证监局出具的《关于对哈尔滨高科技（集团）股份有限公 司采取责令改正措施的决定》，《决定》指出：本公司2012至2014年期间，关联方青岛临港经济 开发区管理委员会占用你公司控股子公司青岛临港置业土地补偿费1976.45万元、地上附着物补偿 费536.92万元，占用临港置业借款3000万元。截止2014年12月31日，占用资金余额5513.37万元。 上述行为违反了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》， 现要求你公司立即予以纠正。（详见公司2016年4月9日公告） 整改情况：经本公司多方协调，青岛临港置业分别于 2016 年 4 月 29 日、9 月 7 日和 11 月 10 日收到青岛绿城市政工程有限公司代青岛临港经济开发区管理委员会归还的欠款 1,800 万元、 100 万元和 1,100 万元。至 2016 年 11 月 10 日，青岛临港经济开发区管理委员会欠款 3,000 万元已全部收回。其余 2513.37 万元占款年内已收回 189.46 万元，余额 2323.91 万元。此外，青 岛临港置业对青岛临港经济开发区管理委员会有 2335.13 万元应付款项。双方债权债务相抵后， 青岛临港置业对青岛临港经济开发区管理委员会应付款净额为 11.22 万元。对于双方存在的债权 债务，本公司将与青岛临港经济开发区管理委员会积极协商处理，争取早日解决。 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 30 / 148 2016 年年度报告 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十四、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 交易价格 占同类交 关联 关联交 与市场参 关联交 关联关 关联交 关联交 关联交 关联交易 易金额的 交易 市场 易定价 考价格差 易方 系 易类型 易内容 易价格 金额 比例 结算 价格 原则 异较大的 (%) 方式 原因 九江新 股东的 提供劳 防水工 市场价 164.3 164.3 61.37 按进 164.3 不适用 湖中宝 子公司 务 程施工 度付 置业有 款 限公司 苏州新 股东的 提供劳 防水工 市场价 95.94 95.94 35.83 按进 95.94 不适用 湖置业 子公司 务 程施工 度付 款 瑞安新 股东的 提供劳 防水工 市场价 7.5 7.5 2.8 按进 7.5 不适用 湖中宝 子公司 务 程施工 度付 款 合计 / / 267.74 100 / / / 大额销货退回的详细情况 无 关联交易的说明 无 (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 31 / 148 2016 年年度报告 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露