政务处理

哈尔滨秋林集团股份有限公司 2016 年年度报告 公司代码：600891 公司简称：秋林集团 哈尔滨秋林集团股份有限公司 2016 年年度报告 1 / 178 哈尔滨秋林集团股份有限公司 2016 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李亚、主管会计工作负责人潘建华及会计机构负责人（会计主管人员）张 广立声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2016 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 205,412,906.43 元，加公司年初未分 配利润 543,133,684.21 元，减 2016 年已对股东分配的股利 49,406,864.24 元，减当年提 取的法定盈余公积 3,440,900.58 元，减当年提取的一般风险准备-82,591.85 元，本年度可 供股东分配的利润为 695,781,417.67 元。 2016 年度利润分配预案为：以截止 2016 年 12 月 31 日公司总股本 617,585,803 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.60 元人民币（含税）。共计派发现金股利 37,055,148.18 元人民币（含税），剩余未分配利润结转下年度。本年度不进行资本公积转 增股本。 2016 年度拟分配的现金红利总额占当期合并报表中归属于上市公司股东净利润的 18%。 本议案需提请公司 2016 年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 √适用 □不适用 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节 经营讨论与分析” 中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十、 其他 □适用 √不适用 2 / 178 哈尔滨秋林集团股份有限公司 2016 年年度报告 目录 第一节 释义……………………………………………………………………………………………………………………. 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ……………………………………………………………………………………. 4 第三节 公司业务概要……………………………………………………………………………………………………… 8 第四节 经营情况讨论与分析…………………………………………………………………………………………. 11 第五节 重要事项…………………………………………………………………………………………………………… 24 第六节 普通股股份变动及股东情况 ………………………………………………………………………………. 38 第七节 优先股相关情况………………………………………………………………………………………………… 44 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 …………………………………………………………….. 46 第九节 公司治理…………………………………………………………………………………………………………… 52 第十节 公司债券相关情况…………………………………………………………………………………………….. 57 第十一节 财务报告…………………………………………………………………………………………………………… 60 第十二节 备查文件目录………………………………………………………………………………………………….. 178 3 / 178 哈尔滨秋林集团股份有限公司 2016 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 黑龙江证监局 指 中国证券监督管理委员会黑龙江监管局 秋林集团、秋林公司、秋林、公司、本公司 指 哈尔滨秋林集团股份有限公司 秋林食品 指 哈尔滨秋林食品有限责任公司 海口首佳 指 海口首佳小额贷款有限公司 颐和黄金 指 颐和黄金制品有限公司 奔马投资 指 黑龙江奔马投资有限公司 嘉颐实业 指 天津嘉颐实业有限公司 深圳金桔莱 指 深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司 保荐机构、国盛证券 指 国盛证券有限责任公司 报告期内、本报告期 指 2016 年 1 月 1 日—2016 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 哈尔滨秋林集团股份有限公司 公司的中文简称 秋林集团 公司的外文名称 HARBIN CHURIN GROUP JOINTSTOCK CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 HQL 公司的法定代表人 李亚 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 隋吉平 徐超颖 联系地址 哈尔滨市南岗区东大直街319号 哈尔滨市南岗区东大直街319号 电话 0451-53644632 0451-53644632 传真 0451-53649282/0451-53644632 0451-53649282/0451-53644632 电子信箱 zqb@qlgroup.com.cn zqb@qlgroup.com.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 哈尔滨市南岗区东大直街319号 公司注册地址的邮政编码 150001 公司办公地址 哈尔滨市南岗区东大直街319号 公司办公地址的邮政编码 150001 4 / 178 哈尔滨秋林集团股份有限公司 2016 年年度报告 公司网址 http://www.qlgroup.com.cn 电子信箱 zqb@qlgroup.com.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 秋林集团 600891 ST秋林 六、 其他相关资料 名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事 办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 务所（境内） 签字会计师姓名 李豫龙、李薇 名称 国盛证券有限责任公司 办公地址 北京市西城区锦什坊街 35 号南区 302 报告期内履行持续督 签字的保荐代表人姓名 肖长清 导职责的保荐机构 持续督导的期间 自股改实施完成之日至非流通股股东作出的 承诺事项以及为履行其承诺义务结束之日 （已督导完毕） 名称 国盛证券有限责任公司 报告期内履行持续督 办公地址 北京市西城区锦什坊街 35 号南区 302 导职责的保荐机构 签字的保荐代表人姓名 李舸、周宁 持续督导的期间 2015 年 8 月 26 日-2018 年 12 月 31 日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上年同 2014年 主要会计数据 2016年 2015年 期增减(%) 调整后 调整前 营业收入 6,358,669,769.33 5,156,024,934.49 23.33% 4,413,857,019.54 379,158,515.59 归属于上市公司 205,412,906.43 233,541,677.25 -12.04% 142,678,152.79 45,189,835.96 股东的净利润 归属于上市公司 233,004,909.67 86,311,984.34 169.96% 138,511,960.54 44,839,393.38 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 经营活动产生的 -138,175,299.14 30,027,604.77 -560.16% -75,696,889.59 -137,785,339.59 现金流量净额 2016年末 2015年末 本期末比上年 2014年末 5 / 178 哈尔滨秋林集团股份有限公司 2016 年年度报告 同期末增减（% 调整后 调整前 ） 归属于上市公司 2,902,764,096.11 2,746,758,053.92 5.68% 2,078,216,086.81 846,304,166.00 股东的净资产 总资产 5,089,874,396.01 3,615,352,252.72 40.79% 3,049,536,750.22 1,204,290,092.28 (二) 主要财务指标 本期比上年同期增减 2014年 主要财务指标 2016年 2015年 (%) 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.33 0.42 -21.43% 0.26 0.14 稀释每股收益（元／股） 0.33 0.42 -21.43% 0.26 0.14 扣除非经常性损益后的基本每股 0.38 0.23 65.22% 0.14 0.14 收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 7.26 10.50 减少3.24个百分点 7.09 5.44 扣除非经常性损益后的加权平均 8.24 7.13 增加1.11个百分点 5.41 5.40 净资产收益率（%） 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2016 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 1,630,759,977.52 987,890,711.68 906,923,309.36 2,833,095,770.77 归属于上市公司股东的净利润 97,811,875.09 44,828,031.25 55,925,227.88 6,847,772.21 归属于上市公司股东的扣除非 97,737,985.89 44,767,312.95 55,551,724.37 34,947,886.46 经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -393,425,395.77 -349,614,710.43 -251,812,156.11 856,676,963.17 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 6 / 178 哈尔滨秋林集团股份有限公司 2016 年年度报告 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 附注（如适 非经常性损益项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 用） 非流动资产处置损益 -5,901.02 110,309,746.69 -82,928.37 越权审批，或无正式批准文件，或偶 发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 1,908,065.95 1,568,000.00 1,740,300.00 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 1,788,460.27 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 82,302,027.47 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 -36,936,934.12 254,725.90 2,692,024.56 变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 7 / 178 哈尔滨秋林集团股份有限公司 2016 年年度报告 根据税收、会计等法律、法规的要求 对当期损益进行一次性调整对当期 损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 -2,644,177.53 1,999,961.12 -329,029.48 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 处置子公司 项目 676,428.08 取得的投资 收益 少数股东权益影响额 -27,342.54 -96,152.98 -177,263.45 所得税影响额 9,437,857.94 -49,108,615.29 -1,465,371.28 合计 -27,592,003.24 147,229,692.91 4,166,192.25 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 对当期利润的影响 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 金额 以公允价值计量且其变动计入当 141,738,310.00 404,752,086.27 263,013,776.27 -9,342,796.27 期损益的金融负债 合计 141,738,310.00 404,752,086.27 263,013,776.27 -9,342,796.27 十二、 其他 √适用 □不适用 1、公司于报告期内完成了营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”工商登记手续， 换发后的公司营业执照统一社会信用代码为：912301001270419939。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司报告期内从事的主要业务是黄金珠宝加工批发、百年老店秋林公司的商业经营、百年历 史秋林食品的生产加工批发零售以及金融业务的开展。报告期内，全年利润总额实现 2.82 亿元， 营业总收入 63.59 亿元。 （一）黄金珠宝业务 1、主要业务范围：黄金饰品加工、批发，今年新增钻石、蜜蜡等彩宝的批发销售； 2、经营模式： （1）采购方面： ①通过上海黄金交易所直接采购黄金、铂金等原材料的模式：深圳金桔莱在日常采购过程中， 由深圳金桔莱总经理授权采购部经理进行循环采购，循环采购指销售部实现产品销售后，将销售 信息传交给采购部，采购部经理根据销售商品使用金料情况，通过上海黄金交易所的综合类会员 的远程交易系统向上海黄金交易所直接下单采购黄金、铂金，采购量不超出销售量；同时，深圳 金桔莱部分产品向行业内部具有独特设计或工艺的企业采购差异化的产品，以满足市场的需要。 采购方式为即时采购。报告期内，深圳金桔莱即时采购全部是为生产销售置备存货。 8 / 178 哈尔滨秋林集团股份有限公司 2016 年年度报告 ②黄金租赁业务：黄金租赁是深圳金桔莱获得生产所需的黄金原材料的重要途径之一。深圳 金桔莱与银行签订黄金租赁合同，合同约定黄金的租入量在银行给予深圳金桔莱的授信额度范围 内，租入黄金后投入生产，实物黄金的交割是通过上海黄金交易所的会员服务系统进行划转，租 赁期限不超过一年，在租赁期间内公司拥有黄金的处置权，当租借到期时，深圳金桔莱通过上海 黄金交易所的会员服务系统进行租借还金申报，等质等量归还银行，并以人民币交付黄金租赁费。 通过黄金租赁业务，来控制黄金价格波动的风险是行业内普遍采用的采购方式。 （2）主要生产模式 深圳金桔莱根据销售计划和产品结构调整计划并结合客户订单和库存情况，制订生产计划，根 据实际运营中的具体情况，相应调整生产计划，并下发给公司的子公司海丰金桔莱，由海丰金桔 莱组织生产，保质保量完成生产任务。 以上采购和生产模式可以有效控制黄金价格波动对公司生产经营的影响，确保公司原材料供 应和生产销售保持稳定增长。 3、行业情况说明：随着中国经济的迅猛发展，老百姓生活水平的不断提高，人们对于高档消 费品的需求也日益增加，珠宝首饰已成为继住房、汽车之后中国老百姓所关注的消费热点，而随 着中国中产阶级的崛起，现在中国有相当一部分人已经有能力消费奢侈品。中国珠宝业的发展也 折射出老百姓生活从温饱到小康再到中产的历史轨迹，中国珠宝行业的“钱”景广阔。 （二）百货经营 1、主要经营范围：2016 年秋林公司百年商场在公司董事会的战略部署下，面对中国国内经 济增速稳中趋缓、经济下行压力较大以及电商对传统行业冲击的情况下，公司主动适应新常态市 场需求，在逆境中转变经营观念，沉着应对，以革新变化谋求新发展，稳中有进提升公司综合实 力。 2、经营模式：秋林公司的百货商场地处哈尔滨市最繁华的商业街区，该区域不仅是市民购 物休闲的首选，更是中外游客必到的旅游观光地。从 1900 年创建以来经营至今的秋林公司，在跟 随时代的步伐前进和发展的同时，不断传承和发扬特有的历史和商业文化，将传统文化与现代发 展理念相融合，打造了秋林公司在核心商圈的重要地位。秋林公司所在商圈被命名为“秋林地区”， 是哈尔滨市最著名的、家喻户晓的商业中心，因此沉淀 117 年的诚信基础是秋林百货保持强劲发 展的基石。 3、行业情况说明：目前百货零售业消费市场持续低迷，电商和新建大型购物中心对传统百货 业冲击剧烈，传统百货商场举步维艰。但报告期内，秋林公司牢牢抓住地理位置优势和 117 年诚 信基础优势在严峻的市场经济大环境下，把握“稳中求进”工作总基调，冷静应对，实现了秋林 公司的稳步发展。 （三）秋林食品 1、主要经营范围： 以研发、生产、销售极具俄式传统工艺特色的秋林食品系列面包糕点、肉灌制品、饮料、果 酒、果酱、冰制品、糖果及速冻产品等为主要经营范围。主要产品共分为六大类，200 余种产品， 销售以秋林大列巴为代表的面包系列产品，以秋林公司百年俄式传统特色风味红肠为代表的肉灌 制品，以大列巴格瓦斯为代表的系列饮品，以秋林黑豆蜜酒为代表的果酒、伊雅秋林系列果酱、 秋林西式糕点和中式点心、月饼、汤圆，及秋林冰棍等诸多极具国际特色的秋林食品。 2、经营模式 秋林食品是哈尔滨历史最悠久的烘焙食品加工企业，已有 117 年的历史，在继承了“前店后 厂、即做即卖”的经营特色的同时，创造了销售连锁发展的经营新特色，目前已建立 100 余家秋 林食品加盟店及销售网点。2016 年公司在进军互联网电商平台建设上迈出了关键的一步，网络营 销取得新的进展。 3、经营模式创新驱动力 9 / 178 哈尔滨秋林集团股份有限公司 2016 年年度报告 产品研发创新 食品公司潜心自主研发，提升技术创新能力，加快新品开发速度，提升产品质量。重点 进行了烘焙类产品、肉灌制品、冰制品的研发及产品包装升级，推进产品改进、产品升级换代， 增强产品市场竞争力，为企业持续发展提供了产品储备。2016 秋林食品不断推陈出新，焕发新的 生机和活力，极大地提升了销售业绩的增长，巩固了行业领先地位。 生产经营创新 面临经济形势低迷，行业形势下滑趋势，食品公司生产系统步入经营领域，创新经营思路， 主动推动新产品促销，在加盟店销售网点进行现场热卖宣传，促销会战连连告捷，有力地拉动了 销售业绩，在经营创新上取得了突破性的进步。 2016 年度食品公司全面加大了品牌营销和产品营销力度，特色产品主题营销活动贯穿全年， 品牌宣传各具特色，活动有声有色，点亮企业全年整体营销活动，引发员工和社会各界的广泛关 注，积极刺激市场购买需求，在全面提升品牌形象和拉动特色产品推广的前提下，使销售业绩取 得较大的提高。 秋林食品公司取得的荣誉 2016 年食品公司获得了社会各界的好评，取得了多项荣誉：荣获中国烘焙食品糖制品工业协 会颁发的 2016 年中国月饼文化节 “中国名饼”、“2016 全国月饼质量安全优秀企业”称号，中 国焙烤食品糖制品工业协会颁发的“全国优秀饼店”称号，第四届黑龙江国际绿色有机食品产业 博览会暨哈尔滨世界农业博览会“优秀布展奖”，黑龙江省焙烤和速冻食品商会颁发的“黑龙江 省十大名饼”称号，哈尔滨市烘焙食品糖制品工业协会颁发的“哈尔滨市品牌月饼、伴手礼诚信 企业”，荣获 2016 年第 17 届全国焙烤职业技能竞赛“月饼团体赛金奖”。 4、行业情况说明 2016 年国内经济增速稳中趋缓，经济下行压力依然较大，作为传统制造零售企业，终端零售 市场受到很大影响。秋林食品公司作为哈尔滨最悠久的烘焙食品加工企业之一，经过百年经营发 展，形成了自己独有的历史特色、文化特色、产品特色、工艺特色、经营特色，在全国同行业中 始终独具特色，一直处于行业的领先地位，企业经营正在健康稳步地发展。 （四）金融业务 2016 年公司参股吉林龙井农村商业银行股份有限公司，为公司未来在产业和资本融和发展方 面奠定初步基础。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 本期期末数占 上期期末数占总 本期期末金额较上期 项目名称 本期期末数 总资产的比例 上期期末数 资产的比例（%） 期末变动比例（%） （%） 预付款项 328,309,475.60 6.45% 18,184,891.65 0.50% 1705.40% 其他流动资产 1,419,009,907.13 27.88% 195,574,971.52 5.41% 625.56% 可供出售金融资产 368,740,000.00 7.24% 10,500,000.00 0.29% 3411.81% 长期待摊费用 4,146,844.80 0.08% 813,210.97 0.02% 409.93% 1、预付款项：主要系本期子公司金桔莱预付采购款增加所致。 2、其他流动资产：主要系本期秋林集团购买信托理财产品增加所致。 3、可供出售金融资产：主要系本期秋林集团购买置出资产所致。 4、长期待摊费用：主要系本期子公司金桔莱装修费用增加所致。 其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。 10 / 178 哈尔滨秋林集团股份有限公司 2016 年年度报告 三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1.秋林公司的百货商场地处哈尔滨市繁华的商业街区，该区域不仅是市民购物休闲的首选， 更是中外游客必到的旅游观光地，从 1900 年创建以来经营至今的秋林公司，在跟随时代的步伐前 进和发展的同时，不断传承和发扬特有的历史和商业文化，将传统文化与现代发展理念相融合， 打造了秋林公司在核心商圈的重要地位。悠久的历史、良好的品牌定位、“前店后厂”的经营特 色，使秋林公司成为哈尔滨市最知名的、享誉中外的商业企业。 2.拥有着百年历史特色的秋林食品，以其独特的产品特色和工艺特色，始终在同行业中独具 一格。秋林食品早已成为哈尔滨的饮食文化品牌，不仅成为了哈尔滨的一张城市名片，还获得了 国际友人的盛赞，使秋林食品闻名中外。同时秋林食品充分利用已经成功开创的前店后厂的经营 特色，隆重推出品种丰富、质量上乘、产品更具新鲜度的秋林食品，得到越来越多消费者的青睐。 3.秋林集团全资子公司金桔莱在多年的生产经营过程中，积累了大量的客户，形成了重要的 销售渠道。在注重低浪费、高产出的同时，不断进行产品的研发和创新，拥有多项自己的专利， 并成为三大国际珠宝类协会的指定供应商和生产商，充分发挥自己的生产、设计、销售一站式采 购平台的优势。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2016 年，中国整体市场经济持续低迷。报告期内，秋林集团大胆创新，积极应对复杂多变的 市场环境，牢牢把握“稳中求进”的工作总基调，冷静应对，实现了秋林集团的稳步发展。 （一）秋林百货稳步推进发展步伐，顺应变化趋势主抓经营管理 ①加强经济形势分析，规划经营发展新战略 1. 大力加强市场调研，持续稳定赢得市场 为不断夯实经营管理工作基础，及时掌握市场动态及同行业信息，学习先进商业理念，公司 组织相关人员赴上海参加中国国际服装服饰博览会，并对上海的重要商圈进行了科学、细致的市 场调研，通过与同行业沟通研讨，提升了市场把握能力，开阔了视野。尤其是对哈尔滨市内的实 地考察，为公司持续稳定赢得市场提供了极其有利的科学依据。 2.依据经营数据分析，准确把握市场动态及规律 科学全面的经营数据分析是准确把握市场变化规律和企业经营成功的保证。2016 年，公司通 过对经营数据的全面统计与分析，并随时跟进各项经济指标的完成情况，分析经营过程中存在的 不利因素和问题，不断提升对市场的认识能力、把控能力及适应能力，同时合理调整经营方针与 策略，为企业经营业绩及服务水平的提升提供了科学依据，确保了经营计划与目标的全面落实， 有效提高了企业经营管理系统的运行效率。 3.全面促进品牌升级，企业经营业态保持平稳 2016 年，参照销售业绩及行业发展趋势，综合评价各品类供应商实力、产品风格、市场分布， 进行品类末位淘汰，提升品牌层级。全年新进品牌累计 54 家，撤柜品牌累计 69 家，部分品牌尝 试性的以集合店的形式入驻，为公司下一步的规划和调整奠定了良好的基础。同时，为全面促进 品牌升级，公司还引进了品牌级数较高的直营供应商及代理商，保持了公司经营规划的前瞻性、 可持续性和科学性，品牌布局更加合理。 4.优化商品结构，增加品牌储备资源 2016 年，公司不断规划调整品牌结构，积极强化品牌定位，增强消费档次，提升企业市场竞 争力与综合实力，对有意向进店供应商的资质信誉进行严格审核、登记、备档、整理、汇总及接 11 / 178 哈尔滨秋林集团股份有限公司 2016 年年度报告 待洽谈，对目标品牌进行深度洽谈，为不断优化公司商品结构，提升商场消费档次做好充足准备。 全年进行品牌洽谈 352 家，较好地完成了后备品牌的资源储备工作。 5.加强供应商管理，完善招商业务流程 公司不断加强与供应商的有效沟通，对供应商采取科学管理办法，并根据不同业务需求，进 行电话访谈及拜访。有侧重点地对品牌专柜做现场巡检，对问题专柜限期跟踪整改，将每月销售 排名通知到每个供应商，鼓励销售欠佳的供应商继续改进并做好销售，认真听取供应商实用的营 销策略，寻找适合的销售方案，为经营的发展和商场调改提供可靠依据。同时，公司集中对各项 工作制度、工作流程和招商制度进行改进建议和重新修订，增加完善管理细节及各环节各部门要 求及审核标准。力求根据实际情况出发，提升工作效率，解决供应商经常提出的问题，年度对制 度进行部门间的沟通，重新制定并实施了《撤柜审核流程》、《撤柜申请单》、《文件审核流转 单》、《品牌引进七张表》及选票等，使各项制度和流程趋于规范化、合理化。 ②打造策划营销新模式，确保公司业绩稳固增长 当今时代，市场经济瞬息万变,企业的繁荣与衰败、取胜与出局,更换交替,其间唯一不变的活 跃因素便是营销。公司只有不断开拓创新，打造全方位的策划营销新模式，才能确保业绩稳固持 久增长。 1.开展特色促销宣传活动，促进销售业绩稳健增长 2016 年，截至 11 月份，公司以特色促销宣传活动拉动完成销售业绩 5 亿 6947.7 万元，共组 织了 21 档活动，累计 205 天，档期与 2015 年相比增加 4 档，天数减少 39 天。活动期销售 34899.85 万元，占 1-11 月累计销售的 61.28%。截止 11 月份，企划费实收 460 万元，前后台累计使用 403 万元，其中前台活动累计费用 315 万元，投入产出比 0.9%。 2.丰富 SP 活动形式，增强企划宣传效果 在折扣形式主形式不变的基础上，利用企划费达成促销形式变化，不断创新企业 SP 活动形式， 如“黄金品类满 3000 减 200”、“花 50 买 100”、“礼金双享炮”等。进一步促进了销售的提升， 增强了产品和企业形象的宣传效果。 3.媒体联合宣传，开拓企业宣传新渠道 公司有效借助宣传活动策划点，联合社会多方资源积极争取为公司免费宣传机会，如：在哈 洽会期间，5 家报纸、新浪黑龙江、人民网、中新网、香港商报东北亚新闻中心均对秋林公司展 位进行新闻报道，同时接受“中国蓝网”、“中新网”现场直播，对俄频道同步转播。哈洽会期 间报道累计 50 余次，借全媒体发布，提升公司品牌形象。同时与社会多方优势品牌单位联合置换 宣传，与滴滴打车、58 美甲、地铁报、新晚报等单位洽谈免费落地活动，利用媒体关系，在《新 闻夜航》发布五分钟专题片，以公司活动点位置换纸媒、视媒、线上、网络及 APP 多次宣传。这 些置换资源含金量高，公司付出成本极低，均助力提升了活动宣传效果，拓宽了宣传渠道。 4.增强公司内外活动氛围，助力提升企业形象 2016 年通过对公司户外的橱窗主题布展，门口 LED 屏文字展示和不定期的刀旗宣传，以及对 公司内中厅围栏画面的更换，常规 POP 使用规范的整合、一楼中厅演艺场的布置，增加了公司内 外的活动氛围，侧面助力销售业绩的增长和企业形象的提升。 (二)秋林食品公司遵循统一高效工作宗旨，增强品牌影响力 报告期内，秋林食品公司紧紧围绕集团总部统一高效的工作宗旨，坚持以销售带动公司整体 发展的重要思想，以百年秋林品牌为营销核心，立足自身优势，发挥资源特色，积极布局销售拓 展市场，严抓生产规划运营，强化产品质量监督，落实品牌营销策划，加速电商平台建设，全面 深化考核管理，带领公司全体员工共同努力，实现了 2016 年销售过亿的佳绩，超额完成了计划目 标。 （三）黄金板块审时度势，逐步完善营销系统 12 / 178 哈尔滨秋林集团股份有限公司 2016 年年度报告 报告期内，黄金市场价格波动剧烈，深圳金桔莱面对严峻的市场行情，统揽全局，及时调整 销售策略，加大新产品研发和市场营销力度，在深圳、天津、哈尔滨分别设立了黄金、珠宝首饰 展厅，加大国内市场的产品占有率，逐步完善市场营销系统，最大限度的减少了黄金价格波动对 业绩目标的影响，切实完成了各项生产经营指标。 （四）开拓业务新方向，引领企业资本化发展 2016 年公司参股龙井农村商业银行，进一步加强企业向金融领域的发展，实现了企业资本与 金融资本的融合。 秋林集团经营团队在董事会的领导和支持下，决心一如既往，在圆满完成日常经营任务的同 时，全力以赴执行完成好董事会作出的各项决策。 二、报告期内主要经营情况 单位：万元 本期比 2015 年增减 项目 2016 年金额 2015 年年报金额 增减金额 增减比例 主营业务收入 628,752.43 504,088.64 124,663.79 24.73% 利润总额 28,162.31 32,394.04 -4,231.73 -13.06% 净利润 20,256.00 23,395.16 -3,139.16 -13.42% 归属于上市公司股东净利润 20,541.29 23,354.17 -2,812.88 -12.04% (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 6,358,669,769.33 5,156,024,934.49 23.33% 营业成本 5,831,196,095.67 4,787,752,179.27 21.79% 销售费用 29,929,578.38 21,561,379.87 38.81% 管理费用 60,779,992.73 77,425,520.19 -21.50% 财务费用 38,286,114.24 24,860,288.73 54.01% 经营活动产生的现金流量净额 -138,175,299.14 30,027,604.77 -560.16% 投资活动产生的现金流量净额 -1,606,907,863.91 -12,323,965.04 -12938.89% 筹资活动产生的现金流量净额 975,147,016.82 370,265,707.25 163.36% 研发支出 1、销售费用较上年同期增加主要系本期子公司金桔莱租赁费用增加及秋林集团广告费用增加。 2、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要系本期子公司金桔莱因金价上涨致采购存货支出较上年增长。 3、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要系秋林集团本期购买理财产品支出增加。 4、筹资活动产生的现金流量净额主要系秋林集团本期取得发行债券货币资金增加。 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用 13 / 178 哈尔滨秋林集团股份有限公司 2016 年年度报告 本报告期内营业收入 635，866.98 万元，比去年同期增加 23.33%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 营业成 营业收入 毛利率 本比上 分行业 营业收入 营业成本 比上年增 毛利率比上年增减（%） （%） 年增减 减（%） （%） 黄金首饰批发 5,898,657,757.31 5,555,514,037.58 5.82% 27.93% 24.94% 增加 2.25 个百分点 黄金首饰加工 80,212,349.85 38,005,318.27 52.62% -28.49% -7.42% 减少 10.78 个百分点 商品零售 198,483,231.39 147,495,586.01 25.69% -6.76% -7.90% 增加 0.92 个百分点 食品加工出售 110,171,009.81 76,626,953.26 30.45% 5.10% 5.73% 减少 0.42 个百分点 租赁业务及其 71,145,420.97 13,554,200.55 80.95% -38.21% -79.97% 增加 39.72 个百分点 他 合计 6,358,669,769.33 5,831,196,095.67 8.30% 23.33% 21.79% 增加 1.16 个百分点 主营业务分地区情况 营业收入比 营业成本比 毛利率 分地区 营业收入 营业成本 上年增减 上年增减 毛利率比上年增减（%） （%） （%） （%） 安徽省 6,104,269.23 5,757,046.35 5.69% 0.37% 0.25% 增加 0.12 个百分点 北京市 91,810,669.99 85,674,744.47 6.68% 43.95% 42.14% 增加 1.19 个百分点 福建省 4,113,013.50 3,856,096.91 6.25% -92.50% -92.96% 增加 6.11 个百分点 甘肃省 21,725,317.14 18,880,162.30 13.10% -0.67% -6.80% 增加 5.72 个百分点 广东省 3,539,773,516.73 3,349,015,399.48 5.39% 16.67% 15.51% 增加 0.96 个百分点 广西 5,400,872.29 4,970,431.44 7.97% -68.68% -71.31% 增加 8.41 个百分点 海南省 176,068.38 178,745.45 -1.52% -97.99% -97.95% 减少 2.13 个百分点 河北省 30,371,627.77 28,388,208.32 6.53% 43.94% 37.69% 增加 4.24 个百分点 河南省 18,443,943.18 16,819,429.19 8.81% -77.52% -78.84% 增加 5.72 个百分点 黑龙江省 473,342,003.12 321,537,880.60 32.07% -20.83% -29.69% 增加 8.55 个百分点 湖北省 54,913,573.72 52,032,723.26 5.25% 21.07% 17.10% 增加 3.21 个百分点 湖南省 11,956,543.67 11,009,512.36 7.92% 57.85% 47.94% 增加 6.17 个百分点 江苏省 249,836,540.67 225,882,641.57 9.59% 9.21% 1.31% 增加 7.05 个百分点 江西省 383,484.62 344,353.89 10.20% -46.30% -52.06% 增加 10.79 个百分点 辽宁省 287,751,138.52 267,098,382.25 7.18% 35.22% 29.48% 增加 4.11 个百分点 内蒙古 696,279.49 643,971.82 7.51% -84.95% -85.21% 增加 1.63 个百分点 宁夏 1,379,162.18 1,410,931.34 -2.30% 99.02% 109.89% 减少 5.3 个百分点 山东省 214,063,755.54 184,282,033.20 13.91% 47.79% 41.95% 增加 3.54 个百分点 山西省 190,295,054.72 184,574,738.33 3.01% 10946.61% 10891.08% 增加 0.49 个百分点 陕西省 241,594.02 213,483.93 11.64% -95.68% -96.09% 增加 9.29 个百分点 上海市 553,531,793.08 499,018,609.03 9.85% 636.14% 823.14% 减少 18.26 个百分点 四川省 27,919,015.49 25,371,104.89 9.13% -4.30% 23.71% 减少 20.58 个百分点 14 / 178 哈尔滨秋林集团股份有限公司 2016 年年度报告 天津市 278,363,661.79 264,551,534.83 4.96% 10.34% 11.07% 减少 0.63 个百分点 贵州 21,367,521.37 20,984,947.62 1.79% 增加 1.79 个百分点 香港 86,223.77 197,801.51 -129.40% 减少 129.40 个百分点 云南省 48,506,666.70 45,344,297.08 6.52% -33.09% -34.78% 增加 2.42 个百分点 浙江省 224,509,138.24 211,860,368.89 5.63% 99.74% 97.58% 增加 1.03 个百分点 重庆 1,607,320.41 1,296,515.36 19.34% 88.25% 79.60% 增加 3.89 个百分点 西藏 -100.00% -100.00% 减少 6.82 个百分点 新疆 -100.00% -100.00% 减少 0.47 个百分点 合计 6,358,669,769.33 5,831,196,095.67 8.30% 23.33% 21.79% 增加 1.16 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 □适用 √不适用 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 本期金额 本期占总 上年同期 成本构成项 较上年同 情况 分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本 目 期变动比 说明 (%) 比例(%) 例(%) 黄金首饰批发 商品成本 5,555,514,037.58 95.28% 4,446,418,075.30 92.88% 24.94% 黄金首饰加工 加工成本 38,005,318.27 0.65% 41,049,896.31 0.86% -7.42% 商品零售 商品成本 147,495,586.01 2.53% 160,144,714.55 3.34% -7.90% 食品加工出售 商品成本 76,626,953.26 1.31% 72,473,499.55 1.51% 5.73% 租赁业务及其他 13,554,200.55 0.23% 67,665,993.56 1.41% -79.97% 合计 5,831,196,095.67 100.00% 4,787,752,179.27 100.00% 21.79% 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 202,689.80 万元，占年度销售总额 31.88%；其中前五名客户销售额中关联方 销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 532,269.89 万元，占年度采购总额 80.78%；其中前五名供应商采购额中关 联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 15 / 178 哈尔滨秋林集团股份有限公司 2016 年年度报告 2. 费用 √适用 □不适用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例 变动原因 销售费用 29,929,578.38 21,561,379.87 38.81% 主要系本期子公司金桔莱租赁费用增加及秋林集团广告费用增加。 管理费用 60,779,992.73 77,425,520.19 -21.50% 主要系本期秋林集团定向增发费用较 2015 年减少。 财务费用 38,286,114.24 24,860,288.73 54.01% 主要系本期秋林集团计提发行债券利息较上年同期增加。 3. 研发投入 研发投入情况表 □适用√不适用 情况说明 □适用 √不适用 4. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例 变动原因 经营活动产生的 主要系本期子公司金桔莱因金价上 -138,175,299.14 30,027,604.77 -560.16% 现金流量净额 涨致采购存货支出较上年增长。 投资活动产生的 主要系秋林集团本期购买理财产 -1,606,907,863.91 -12,323,965.04 -12938.89% 现金流量净额 品支出增加。 筹资活动产生的 主要系秋林集团本期取得发行债 975,147,016.82 370,265,707.25 163.36% 现金流量净额 券货币资金增加。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例 变动原因 营业外收入 2,030,413.34 114,167,335.91 -98.22% 主要系上期出售不动产。 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 上期期末数 上期期末 本期期末 情 16 / 178 哈尔滨秋林集团股份有限公司 2016 年年度报告 末数占 数占总资 金额较上 况 总资产 产的比例 期期末变 说 的比例 （%） 动比例（%） 明 （%） 货币资金 108,409,882.69 2.13% 902,950,124.16 24.98% -87.99% 预付款项 328,309,475.60 6.45% 18,184,891.65 0.50% 1705.40% 应收利息 265,413.33 0.01% 414,933.53 0.01% -36.03% 其他流动资产 1,419,009,907.13 27.88% 195,574,971.52 5.41% 625.56% 发放贷款及垫款 16,051,784.75 0.32% 39,126,527.68 1.08% -58.97% 可供出售金融资产 368,740,000.00 7.24% 10,500,000.00 0.29% 3411.81% 长期股权投资 100,000,000.00 1.96% 0.00% 长期待摊费用 4,146,844.80 0.08% 813,210.97 0.02% 409.93% 递延所得税资产 17,064,354.39 0.34% 10,747,647.93 0.30% 58.77% 以公允价值计量且其变动计入当 404,752,086.27 7.95% 141,738,310.00 3.92% 185.56% 期损益的金融负债 应付账款 70,265,032.41 1.38% 105,119,238.50 2.91% -33.16% 应付利息 14,915,627.38 0.29% 3,110,226.90 0.09% 379.57% 一年内到期的非流动负债 11,000,000.00 0.30% -100.00% 其他说明 1、货币资金：主要系本期秋林集团对外投资增加致货币资金减少。 2、预付款项：主要系本期子公司金桔莱预付采购款增加所致。 3、应收利息：主要系本期子公司海口首佳应收贷款利息减少所致。 4、其他流动资产：主要系本期秋林集团购买信托理财产品增加所致。 5、发放贷款及垫款：主要系子公司海口首佳发放贷款减少所致。 6、可供出售金融资产：主要系本期秋林集团购买置出资产所致。 7、长期股权投资：主要系本期秋林集团增加对外投资所致。 8、长期待摊费用：主要系本期子公司金桔莱装修费用增加所致。 9、递延所得税资产：主要系本期子公司金桔莱、海口首佳计提减值致递延所得税资产增加。 10、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：主要系本期子公司金桔莱黄金租赁增加所致。 11、应付账款：主要系本期子公司天津（秋林）珠宝销售有限公司本期支付上期采购款所致。 12、应付利息：主要系本期秋林集团计提债券利息增加所致。 13、一年内到期的非流动负债：主要系本期子公司金桔莱偿还借款所致。 17 / 178 哈尔滨秋林集团股份有限公司 2016 年年度报告 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用□不适用 项目 年末账面价值 受限原因 银行存款 989,881.00 资金冻结 其他货币资金 302,000.00 贷款保障基金 存货-黄金制品 242,871,200.00 银行租借金料抵押 固定资产-房屋建筑物 78,518,218.77 银行借款及银行租借金料抵押 无形资产-土地使用权 13,267,893.71 银行借款及银行租借金料抵押 合计 335,949,193.48 3. 其他说明 □适用√不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用□不适用 1.顺应市场需求，调整经营格局 目前中国零售业正处于成本上升、竞争日益加剧的攻坚阶段，从行业发展的角度看，秋林公司未 来需不断顺应市场需求，掌握市场变化形式，及时调整经营业态，在公司的产品设计、开发、运 营等方面做足努力和尝试，努力发展集时尚、购物、娱乐、休闲、旅游为一体的体验式综合体， 同时传承和发扬百年秋林的商业文化，在为消费者提供优质全方位的服务时，感受秋林独有的文 化魅力。 2.在以互联网为代表的信息技术飞速发展的今天，产业信息化是大势所趋，未来传统商业不 仅只是简单地发展实体店，更将需要敏锐地抓住“互联网+”的难得机遇，与电子商务有限结合， 来满足线上线下消费者的购物需求，从而增强自身经济竞争实力，赢得国内资源配置优势。 零售行业经营性信息分析 1. 报告期末已开业门店分布情况 √适用 □不适用 自有物业门店 租赁物业门店 地区 经营业态 建筑面积 建筑面积 门店数量 门店数量 (万平米) (平方米) 哈尔滨市内 零售门店 1 755 秋林食品 87 2,000 连锁门店 哈尔滨市外 零售门店 1 820.48 注：（1）秋林公司所经营的门店只有百货商场一个，不适用增减门店情况分析。 18 / 178 哈尔滨秋林集团股份有限公司 2016 年年度报告 （2）金桔莱黄金珠宝首饰（天津）有限公司哈尔滨分公司于 2016 年 11 月 14 日成立，并办 理完工商登记手续。金桔莱东北批发展厅于 2016 年 11 月 26 日正式开业，展厅建筑面积 755 平方 米，主要用于黄金相关产品的展示、批发、区域售后服务以及收集市场信息等。 （3）秋林食品连锁门店经营面积为 2000 平方米，同比增加 24% 。 （4）金桔莱黄金首饰（天津）有限公司华北地区批展中心 2015 年 12 月 18 日正式开业，卖 场面积 820.48 ㎡，主要用于经营投资收藏类黄金和黄金饰品等相关产品，采用以批发零售为主， 区域售后以及收集市场信息等经营方式为辅。 2. 其他说明 □适用√不适用 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 1、证券投资情况 最初投资金额 期末账面 占有期末证券 报告期损 序号 证券品种 证券代码 证券简称 持有数量（股） （元） 价值 总投资比例（%） 益 1 股票 000805 *ST 炎黄 100,000.00 100,000 0 100% 0 期末持有的其他证券投资 报告期已出售证券投资损益 合计 100,000.00 0 100% 0 2、 持有非上市公司金融企业股权情况 报告期 占该公 所持对象 所有者 会计核 最初投资金额（元） 持有数量（股） 司股权 期末账面价值 报告期损益 股份来源 名称 权益变 算科目 比例（%） 动（元） 海口首佳 长期股 小额贷款 33,136,950.58 30,000,000 60% 33,136,950.58 -7,873,359.15 自有资金 权投资 有限公司 合计 33,136,950.58 30,000,000 33,136,950.58 -7,873,359.15 (1) 重大的股权投资 √适用□不适用 1、2016 年 8 月 18 日，公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于拟投资参与延 吉市延河农村信用合作社增资改制计划的议案》 公司以自有资金投资不超过 4.5 亿元人民币参与 延河银行增资改制计划，2016 年 9 月 27 日第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于<吉林 龙井农村商业银行股份有限公司入股协议书>涉及的重要事项的议案》，公司与延边农村商业银行 股份有限公司、延吉市延河农村信用合作社签署《吉林龙井农村商业银行股份有限公司入股协议 19 / 178 哈尔滨秋林集团股份有限公司 2016 年年度报告 书》，目前参股公司吉林龙井农村商业银行股份有限公司已取得吉林银监局《关于同意吉林龙井农 村商业银行股份有限公司开业的批复》（吉银监复【2016】367 号）并完成了工商登记，取得《营 业执照》，并已于 2016 年 12 月 8 日正式开业。秋林集团持有吉林龙井农村商业银行股份有限公 司的 20%股权。（内容详见公司刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站的临 2016-042 公告、 临 2016-057 公告、临 2016-081） 2、2016 年 8 月 18日，公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于成立基金管理 有限公司的议案》,公司以自有资金投资壹亿元人民币注册成立全资子公司深圳前海秋林基金管理 有限公司（拟定名，具体以工商行政管理机关核准名称为准）。该子公司注册资本为人民币壹亿元， 公司占该子公司注册资本的 100%。 本次投资设立全资子公司相关事宜尚需工商行政管理部门对 名称、经营范围等信息进行核准，最后以工商行政管理部门的注册登记信息为准。 3、2016 年 11 月 17 日，公司以自有资金投资壹亿元人民币设立珠宝经营有限公司，本次投 资事项属于董事长决策权限，目前秋林（深圳）珠宝经营有限公司已完成工商登记，并取得《营 业执照》。（内容详见公司刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站的 2016-068 公告）。 (2) 重大的非股权投资 □适用√不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 (六) 重大资产和股权出售 √适用□不适用 单位：元 处置价款与处置投资对 股权处置比 股权处置 丧失控制权 丧失控制权时点 应的合并报表层面享有 子公司名称 股权处置价款 例（%） 方式 的时点 的确定依据 该子公司净资产份额的 差额 秋林金汇（北京）网络 2016 年 12 月 收到股权 50,000,000.00 100 卖出 676,428.05 科技有限公司 26 日 转让款 续 按照公允价 丧失控制权 丧失控制权 丧失控制权 与原子公司股权投 值重新计量 丧失控制权之日剩余 之日剩余股 之日剩余股 之日剩余股 资相关的其他综合 子公司名称 剩余股权产 股权公允价值的确定 权的比例 权的账面价 权的公允价 收益转入投资损益 生的利得或 方法及主要假设 （%） 值 值 的金额 损失 秋林金汇（北京）网络 0.00 0.00 0.00 0.00 不适用 0.00 科技有限公司 注：本公司 2016 年 12 月 26 日，按照实收资本净额转让方式将秋林金汇（北京）网络科技有限 公司 100%股权转让给颐和黄金制品有限公司，转让价款为 5000 万元人民币，截止 2016 年 12 20 / 178 哈尔滨秋林集团股份有限公司 2016 年年度报告 月 31 日秋林金汇（北京）网络科技有限公司工商变更尚未办理完毕。秋林金汇（北京）网络科 技有限公司工商变更于 2017 年 2 月 22 日办理完毕。 (七) 主要控股参股公司分析 √适用□不适用 单位：万元 公司名称 控股比例 业务性质 注册资本 总资产 净资产 净利润 设计、制作、发布、 哈尔滨秋林广告有限公司 82.76% 116 131.47 130.80 43.53 代理国内广告业务 通过代理易货贸易销 哈尔滨秋林经济贸易有限公司 90% 50 126.72 -710.86 221.42 售易货换回的商品 海口首佳小额贷款有限公司 60% 小额贷款 5000 4,766.39 4,756.73 -787.34 哈尔滨秋林食品有限责任公司 100.00% 食品加工销售 1080 8,411.19 8,411.19 1,018.51 哈尔滨秋林彩宝经贸有限公司 100.00% 宝石销售 500 25,362.33 2,741.06 1,754.90 深圳市金桔莱黄金珠宝有限公司 100.00% 黄金珠宝加工销售 100000 271,513.98 154,010.88 16,641.24 秋林（深圳）珠宝经营有限公司 100.00% 黄金、珠宝销售 10000 对公司净利润影响 10%以上子公司 单位：万元 公司名称 控股比例 业务性质 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 深圳市金桔莱 黄金珠宝 黄金珠宝有限 100.00% 100000 加工销售 271,513.98 154,010.88 574,212.35 21,991.09 16,641.24 公司 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用□不适用 百货业是最贴近人们生活的行业，随着人们消费水平的提高，越来越多的百货中心在各大商 圈迅速崛起，使百货行业的竞争变得更为激烈，与此同时，由于同一商圈、同一行业过度集聚， 造成了规模相同、业态相似、商品相近、客群一致的竞争局面。秋林公司地处于南岗商圈的中心 区域，周边既有时尚高端的松雷商业、远大购物中心，又有以小商品零售为主的大世界商城，更 有人和、国贸等批发百货业，在复杂多样的商业环境下，秋林公司能够准确分析行业竞争形势与 格局，进行市场差异化的经营，很好地避开了经营白炙化点位，同时分析市场需求，及时调整公 司的经营布局、商品定位和品牌结构，并进行精准的商场定位和目标客群定位，以优质的服务和 百年的诚信满足消费者的需求。 21 / 178 哈尔滨秋林集团股份有限公司 2016 年年度报告 2016 年，食品行业仍是各方面关注的焦点，竞争也愈演愈烈。有着 117 年历史的秋林传统特 色—秋林食品，面对着来自同业者的技术、品牌竞争和市场大环境的影响，依然坚持前店后厂的 经营特色，在发扬传统技艺的同时不断进行创新，适时调整销售战略和经营模式，开拓新市场， 以其传统的味道、优良的品质赢得了稳定的客群和商家，同时也带动着秋林食品商场不断向前发 展。 公司全资子公司金桔莱主营黄金制品、珠宝首饰的设计、加工和批发业务。2016 年黄金价格 持续上涨，剧烈波动，对黄金首饰的市场需求带来了很大的影响，同时随着人们消费观念的改变， 大批的黄金珠宝企业不断涌起。金桔莱一方面分析市场，找准采购时机，最大限度的降低产品成 本，以加强品牌建设为着力点，创新营销方式，完善市场营销系统，另一方面及时调整、研发新 的生产工艺，按市场的季节性需求提前设计开发新产品、提前上市，抢占市场先机，通过对市场 的需求分析预测，研发的相关系列产品多件获得国家知识产权专利局的专利证书，金桔莱品牌得 到了社会和客户的广泛认可，获得了“深圳市文化创意百强企业、中国珠宝制造业十大品牌”的 殊荣，成为世界黄金协会、国际铂金协会、国际钯金协会三大国际珠宝类协会同时指定的供应商 和生产商，是业内少数能够满足客户一站式采购需求的全品类黄金珠宝综合贸易平台。 (二) 公司发展战略 √适用□不适用 在同业竞争加剧，资源争夺激烈的市场条件下，秋林集团将以谋求长期生存与发展为目标， 在准确分析研究外部环境和内部条件的基础上，制定切实可行、系统、全面的科学发展战略。顺 应国家产业政策，通过多层次创新发展以及利用公司参股商业银行和设立基金等资源优势积极开 展产业并购，壮大秋林集团的总体规模，从业务规模到整体效益都提档升级， 提升秋林集团的整 体盈利水平，进一步增强秋林集团的品牌影响力。 1、贯彻现代化商业理念，不断提升企业经营水平 面对国内百货零售业的严峻考验，公司将努力贯彻现代化商业理念，力争夺得市场同类优势 资源，助力拉动销售业绩，提升公司的社会关注度和影响力。在公司经营管理上苦下真功，不断 优化商务条件，使品牌提档升级，适时提高品牌淘汰率，规范小供应商管理，同时不断建立、更 新及完善公司各项工作制度，并在公司的团队建设及员工办公效率上做积极探索及完善，不断提 高企业经营管理水平。 2、丰富企业经营业态，全方位提升服务体验 在市场竞争激烈的大环境下，要想走出一条通向未来的光明之路，就必须在变革传统百货业 态模式，提升企业服务体验上下功夫，利用经营业态的不断丰富及服务的差异化、优质化来超越 对手。因此，秋林公司在业态上不断丰富，在服务上不断创新，提升服务水平和能力，为客户提 供极致的集时尚、购物、娱乐、休闲、旅游为一体的综合体验，让秋林百年老店焕发出新的活力 与生机，企业综合实力进一步提升。 3、着力优化品牌布局，提高品牌培育能力 公司未来发展将着力优化品牌布局，让品牌分布更科学合理，符合行业趋势。注重引进品牌 级别较高的品牌，减少弱势品牌及定位级别较低的品牌，提高供应商代理级别，增加与品牌公司 的零距离接触与合作。同时努力提高品牌培育水平，优化对公司品牌供应商的服务质量，并以秋 林百年品牌为生存基石，保证品牌质量及信誉，确保消费者利益，保证秋林百年品牌诚信经营。 4、拓宽企业宣传渠道，打造营销战略新格局 在市场经济瞬息万变的情势下,企业的繁荣与衰败、取胜与出局,更换交替,其间唯一不变的活 跃因素便是营销。秋林公司只有不断开拓创新，打造全方位的策划营销新模式，才能确保业绩稳 固持久增长。公司将积极调整宣传推广及营销政策，降低报纸品牌速递的投放次数，增加传统媒 体中广播的投放次数及费用比重。同时通过网站、微信、微博营销等手段，打通专属化、社交化 22 / 178 哈尔滨秋林集团股份有限公司 2016 年年度报告 线上用户体验平台，实现线上线下双赢局面，并结合电商和专卖店等形式，拉动销售业绩，确保 企业的长足发展。 (三) 经营计划 √适用□不适用 1.黄金加工与批发业务 以加强品牌建设为着力点，创新营销方式，随时掌握市场动向，进一步提高分析市场、争取 市场、驾驭市场的能力，逐步提升品牌的竞争力和影响力，同时积极参与全国展销，加大市场营 销力度，努力推广公司新产品，采取灵活多变的销售策略打开销路。 根据市场需求和客户的消费导向，加大技术改造和新产品研发力度，推进产品的质优和新颖 发展；同时引进高端设计人才，强化公司在设计开发领域的能力，营造具有激发创新能力的良好 氛围，培养有战斗力和创新力的设计研发团队。 2.百货零售业务 2017 年，是努力进取为企业未来发展拼搏向上的关键年。公司将着力把握工作规律、创新工 作思路、转变工作方式、破解工作难题，团结务实，锐意进取，切实把公司各项工作提高到一个 新的水平，真正把公司建设成为“厚德诚信、求真务实、创新致远、追求卓越”的先进企业，让 企业以更健康、更稳健及可持续的方式向前迈进。 （1）结合 2016 年公司发展的实际情况，对公司经营布局、商品定位、品牌结构进行规划调 整，同时及时掌握市场动态，拓展销售渠道，了解同行业信息，学习先进商业理念，拉动销售业 绩，提高企业的市场竞争力。 （2）做好公司经营数据的统计与分析，随时跟踪各项经济指标的完成情况，及时作出方案调 整。 （3）严格执行公司经营发展工作的各项要求，科学规范经营业务流程，完善招商标准，提升 公司管理水平。 （4）对供应商进行科学管理，重点加强与优秀供应商的沟通合作并制定相关规则，为供应商 提供优质服务，同时加强与供应商沟通谈判技巧，促进经营工作的有序、良性发展。 （5）对公司品牌销售业绩按期考核，做好定量、定性分析，根据分析结果进行供应商访谈， 为末位淘汰做充分准备，并对公司各品牌的货品量、标识、价格、美陈、照明、装修、货柜形象、 人员、合同外品牌进行巡场检查、记录并根据各专柜现状与供应商沟通整改，杜绝假冒伪劣商品， 规范经营活动，文明服务顾客，维护公司品牌形象。 3.秋林食品业务 2017 年，秋林食品将努力克服下行压力，适应市场新常态发展，以特色产品营销和品牌营销 为经营重点，扩展销售渠道，加速经营网点的开发建设，创新经营管理机制，不断扩大市场占有 率，全力提升企业品牌效益，具体有如下工作： （1）全力营销奋战，攻坚经济指标，组织规划公司 2017 年度总体销售目标，分解落实各级 销售渠道计划指标，落实秋林食品商场专柜 2017 年度销售目标与经营计划，发挥旗舰店品牌优势， 全面提升营业额，落实销售连锁系统计划任务指标，全面提升连锁加盟系统经营能力，拉动终端 销售业绩，加快推进公司互联网营销发展进程，持续扩大电商市场占有率，提升品牌影响力和特 色产品销售业绩。 （2）创新研发生产，提高产品质量，组织制定 2017 年度生产系统产量计划，分解落实产量 计划指标，落实执行产品质量检验规范，加强质量预防与控制管理，确保产品质量安全，落实 2017 年度创新产品研发工作计划，实现产品升级换代，快速推动研发工作。 （3）夯实精细管理，强化监督考核，组织制定 2017 年度食品公司重点工作方案，召开年度 工作会议，部署整体经营和管理工作目标，组织落实企业文化和管理体系制度培训，提高员工队 23 / 178 哈尔滨秋林集团股份有限公司 2016 年年度报告 伍综合素质，围绕集团总部“计划控制下的目标管理”体系为中心，落实执行计划管理与评价考 核管理制度，提升企业综合管理水平。 (四) 可能面对的风险 √适用□不适用 目前传统的大型综合百货商场已经基本处于饱和的状态，在品牌同质化严重和同业竞争加剧 的情况下，传统百货不仅受到电子商务的强势冲击，还面临多业态竞争的加剧（如零售新形态不 断崛起），以及管理、经营成本急剧攀升的“寒流”。尽管秋林公司根据市场需求不断调整经营 策略，但激烈的消费者和销售分流，还是造成了一定的冲击和影响。 随着人们消费水平的提高，消费者的消费观念也发生了改变，更加注重品牌的影响力和产品 的品质。有着百年历史的秋林食品代表着哈尔滨的地方特色，收到哈尔滨市消费者和中外游客的 喜爱，由此带来了假冒秋林大列巴、假冒秋林肉灌制品的盛行，给秋林食品的品牌造成了一定的 不利影响，同时与日俱增的食品生产加工企业，也给产品和销售带来不小的冲击。 面对不断变化的新局势和新挑战，秋林公司将努力提升自身综合实力，做好企业的多元化发 展。充分利用自身的历史优势、文化优势、品牌优势、商业优势，主动出击，积极克服并化解以 上风险。 2017 年我国经济下行压力依然存在，珠宝行业需求趋缓，竞争加剧。美国新一届政府的经济 政策和 2017 年美联储预计 3 次加息都可能会造成美元走强，与之对应国际黄金大宗交易的价格会 随之下降，预计 2017 年黄金整体价格会呈现下降趋势。 随着公司持续发展，2017 年不但要完成 经营任务，而且要负责公司品牌的宣传和推广。虽然公司一直注重对员工的培养和外部优秀人才 引进，将人才视为公司生存和发展的根本，建立并完善了人力资源保障机制，但随着经营规模不 断扩大，若公司管理人员及高素质营销人员的培养和储备不能满足公司要求，则公司经营将受到 一定负面影响。 (五) 其他 □适用√不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用√不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用□不适用 1、公司利润分配政策的制定情况 为进一步增强公司现金分红的意识，提高公司对股东的合理投资回报，公司 2012 年度股东 大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，就公司章程中利润分配政策进行了修订和完善。 2014 年 4 月 24 日召开的公司第七届董事会第十八次会议，结合公司实际情况，公司董事会制订 了《未来三年（2014-2016 年）股东回报规划》。 2、报告期内利润分配政策的执行情况 24 / 178 哈尔滨秋林集团股份有限公司 2016 年年度报告 经第八届董事会第十九次会议及 2015 年度股东大会审议通过，公司以截止 2015 年 12 月 31 日公司总股本 617,585,803 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.80 元人民币（含税）。 共计派发现金股利 49,406,864.24 元人民币（含税），剩余未分配利润结转下年度。截止本报告 出具日，上述分配已实施完成。 3、关于现金分红政策的专项说明 公司现有利润分配政策符合中国证监会关于上市公司现金分红的有关规定，有明确的分红标 准和分红比例。报告期内，公司严格执行公司利润分配政策，公司现金分红政策和执行情况符合 本公司《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，公司现金分红决策程序和机制完备。中小股 东有充分表达意见和诉求的机会，切实维护了中小股东的合法权益。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 每 10 股派息 分红年度合并报表中归属 占合并报表中归属于上市 分红 每 10 股送红 每 10 股转 现金分红的数额 数(元)（含 于上市公司普通股股东的 公司普通股股东的净利润 年度 股数（股） 增数（股） （含税） 税） 净利润 的比率(%) 2016 年 0.6 37,055,148.18 205,412,906.43 18 2015 年 0.80 49,406,864.24 233,541,677.25 21 2014 年 0.40 13,021,157.80 45,189,835.96 29 (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 如未能 及时履 如未能 承诺 是否 是否 行应说 及时履 承诺 承诺 承诺 时间 有履 及时 承诺背景 明未完 行应说 类型 方 内容 及期 行期 严格 成履行 明下一 限 限 履行 的具体 步计划 原因 1、《盈利预测补偿协议》 根据华 信众合出具的《资产评估报告》， 2015 收购报告书或 嘉颐实业承诺深圳金桔莱 2015 年、 盈利预测 嘉颐 年至 权益变动报告 2016 年、2017 年经审计的净利润 是 是 无 无 及补偿 实业 2017 书中所作承诺 （以归属于母公司股东的扣除非经 年 常性损益后的净利润为计算依据） 分别不低于人民币 12,000.00 万 25 / 178 哈尔滨秋林集团股份有限公司 2016 年年度报告 元、15,100.00 万元、17,500.00 万 元。上述各年承诺净利润不低于《资 产评估报告》中采用收益法进行评 估并作为定价参考依据标的资产所 对应的该年预测净利润数。2、《盈 利预测补偿协议之补充协议》将嘉 颐实业针对深圳金桔莱在利润承诺 期间的累计承诺业绩调高 1,000 万 元，调整后嘉颐实业承诺深圳金桔 莱 2015 年度、2016 年度和哈尔滨秋 林集团股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易报 告书 2017 年度经审计的净利润（以 归属于母公司股东的扣除非经常性 损益 后的净利润为计算依据）不低 于人民币 45,600 万元。 3、《承 诺函》嘉颐实业出具承诺：深圳金 桔莱 2014 年实际净利润较盈利预测 数差额部分 987.27 万元由嘉颐实业 现金补足，自上市公司取得中国证 监会关于本次重大资产重组的核准 批复之日起十个工作日内，嘉颐实 业向深圳金桔莱支付 987.27 万元人 民币用于补足深圳金桔莱 2014 年实 际净利润较盈利预测数的差额。秋 林集团与嘉颐实业签署的《盈利预 测补偿协议》和《盈利预测补偿协 议之补充协议》继续执行。 本次以标的资产认购的秋林集团发 行的股份，自新增股份上市之日起 三十六个月内不得转让；本次收购 2015 完成后 6 个月内如上市公司股票连 年 10 嘉颐 续 20 个交易日的收盘价低于本次发 月 16 股份限售 是 是 无 无 实业 行股份购买资产的股票发行价，或 日起 者交易完成后 6 个月期末收盘价低 36 个 于本次发行股份购买资产的股票发 月 行价的，本公司持有上市公司股票 的锁定期自动延长 6 个月。 1、本公司及本公司控制的企业将减 少和规范与上市公司及其控制的其 2015 与重大资产重 解决关联 嘉颐 他企业的关联交易； 2、本公司及 年1 否 是 无 无 组相关的承诺 交易 实业 本公司控制的企业及上市公司及其 月 20 控制的其他企业进行确有必要且无 日起 法规避的关联交易时，将保证按市 26 / 178 哈尔滨秋林集团股份有限公司 2016 年年度报告 场原则和公允价格进行公平操作， 并按法律、法规以及规范性文件的 规定履行关联交易程序和信息披露 义务；3、本公司及本公司控制的企 业不利用关联交易从事任何损害上 市公司及其控制的其他企业以及上 市公司股东的合法权益的行为。 本公司持有上市公司股票期间，本 公司及本公司控制的企业不会直接 或间接从事任何与上市公司及其控 制的其他企业主营业务相同或相似 的生产经营活动；也不会通过投资 于其他经济实体、机构、经济组织， 从事或参与与上市公司及其控制的 2015 其他企业主营业务相同的竞争性业 解决同业 嘉颐 年1 务。 如本公司及本公司控制的企业 否 是 无 无 竞争 实业 月 20 为进一步拓展业务范围，与上市公 日起 司及其控制的其他企业主营业务产 生竞争，则本公司及本公司控制的 企业将采取停止经营竞争性业务的 方式，或者采取将竞争性业务纳入 上市公司的方式，或者采取将竞争 性业务转让给无关联第三方等合法 方式，避免同业竞争现象的出现。 本公司持有上市公司股票期间，本 公司及本公司控制的企业不会直接 或间接从事任何与上市公司及其控 制的其他企业主营业务相同或相似 的生产经营活动；也不会通过投资 于其他经济实体、机构、经济组织， 从事或参与与上市公司及其控制的 2015 其他企业主营业务相同的竞争性业 解决同业 颐和 年1 务。 如本公司及本公司控制的企业 否 是 无 无 竞争 黄金 月 20 为进一步拓展业务范围，与上市公 日起 司及其控制的其他企业主营业务产 生竞争，则本公司及本公司控制的 企业将采取停止经营竞争性业务的 方式，或者采取将竞争性业务纳入 上市公司的方式，或者采取将竞争 性业务转让给无关联第三方等合法 方式，避免同业竞争现象的出现。 1、本公司及本公司控制的企业将减 2015 解决关联 颐和 少和规范上市公司及其控制的其他 年1 否 是 无 无 交易 黄金 企业的关联交易； 月 20 27 / 178 哈尔滨秋林集团股份有限公司 2016 年年度报告 2、本公司及本公司控制的企业及上 日起 市公司及其控制的其他企业进行确 有必要且无法规避的关联交易时， 将保证按市场原则和公允价格进行 公平操作，并按法律、法规以及规 范性文件的规定履行关联交易程序 和信息披露义务； 3、本公司及本 公司控制的企业不利用关联交易从 事任何损害上市公司及其控制的其 他企业以及上市公司股东的合法权 益的行为。 (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 √已达到 □未达到 □不适用 2015 年 11 月，公司完成了发行股份购买资产及募集配套资金事项，嘉颐实业对深圳金桔莱 作出的盈利预测及其补偿情况的具体内容，本公司于 2015 年 1 月 20 日在上海证券交易所网站披 露的《秋林集团发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要中载明。 根据公司与嘉颐实业签订的的《盈利预测补偿协议》以及《盈利预测补偿协议之补充协议》，嘉 颐实业作出如下承诺： 嘉颐实业承诺深圳金桔莱 2015 年、2016 年、2017 年经审计的净利润（以归属于母公司股东 的扣除非经常性损益后的净利润为计算依据）分别不低于人民币 12,000.00 万元、15,100.00 万 元、17,500.00 万元。考虑到深圳金桔莱 2014 年度经审计的净利润数未达到盈利预测数，嘉颐实 业及秋林集团双方同意在上述利润承诺合计数 44,600 的基础上，增加 1,000 万元，调整后深圳金 桔莱 2015 年度、2016 年度、2017 年度累计完成净利润数为 45,600.00 万元，截至本次利润承诺 期末（2017 年末）深圳金桔莱的累积承诺净利润数为 45,600.00 万元。 在补偿期限内，如果深圳金桔莱当年实际利润未达到承诺利润，则上市公司有权以 1 元的总 价格回购并注销嘉颐实业持有的上市公司股票以进行业绩补偿，嘉颐实业每年需补偿的股份数量 即补偿股份数的具体计算公式如下：每年补偿的股份数量=（截至当期期末累积承诺净利润数－截 至当期期末累积实际净利润数）/补偿期限内各年的承诺利润总和×嘉颐实业认购股份总数－已补 偿股份数量。 在补偿期限结束时，如果深圳金桔莱累计实际利润未达到调整后累计承诺利润（即 45,600.00 万元），则上市公司有权以 1 元的总价格回购并注销嘉颐实业持有的上市公司股票以进行业绩补 偿，嘉颐实业需补偿的股份数量即补偿股份数的具体计算公式如下：补偿的股份数量=（调整后利 润承诺年度累积承诺净利润数（即 45,600.00 万元）－利润承诺年度累积实际净利润数）/调整后 利润承诺年度累积承诺净利润数（即 45,600.00 万元）×嘉颐实业认购股份总数－