政务处理

2016 年年度报告 公司代码：600128 公司简称：弘业股份 江苏弘业股份有限公司 2016 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审 计报告。 四、 公司负责人吴廷昌、主管会计工作负责人连丹及会计机构负责人（会计主管人员） 沈旭声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以 2016 年末总股本 246,767,500 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税)，共分配利润 12,338,375 元，剩余 431,152,089.24 元滚存至下次分 配。本年度不进行资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 1 / 195 2016 年年度报告 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅“第四节 经营情况讨 论与分析”“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分 的内容。 十、 其他 □适用 √不适用 2 / 195 2016 年年度报告 目录 第一节 释义……………………………………………………………………………………………………..4 第二节 公司简介和主要财务指标 …………………………………………………………………….5 第三节 公司业务概要 …………………………………………………………………………………….10 第四节 经营情况讨论与分析 ………………………………………………………………………….13 第五节 重要事项 ……………………………………………………………………………………………32 第六节 普通股股份变动及股东情况 ……………………………………………………………….49 第七节 优先股相关情况 …………………………………………………………………………………52 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ……………………………………………..53 第九节 公司治理 ……………………………………………………………………………………………60 第十节 公司债券相关情况 ……………………………………………………………………………..63 第十一节 财务报告 ……………………………………………………………………………………………64 第十二节 备查文件目录 …………………………………………………………………………………..195 3 / 195 2016 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 上海证券交易所 控股股东、爱涛文化集团 指 爱涛文化集团有限公司 控股股东之控股股东、苏豪控 指 江苏省苏豪控股集团有限公司 股集团 公司、本公司 指 江苏弘业股份有限公司 爱涛文化 指 江苏爱涛文化产业有限公司 弘业永润 指 江苏弘业永润国际贸易有限公司 弘业永为 指 江苏弘业永为国际贸易有限公司 弘业永恒 指 江苏弘业永恒进出口有限公司 弘业永煜 指 江苏弘业永煜国际贸易有限公司 弘业永欣 指 江苏弘业永欣国际贸易有限公司 弘业环保 指 江苏弘业环保科技产业有限公司 弘业技术 指 江苏弘业国际技术工程有限公司 弘业永昌 指 江苏弘业永昌（香港）有限公司 弘业缅甸 指 江苏弘业缅甸实业有限公司 弘文置业 指 江苏弘文置业有限公司 化肥公司 指 江苏省化肥工业有限公司 爱涛物业 指 江苏爱涛物业有限公司 报告期 指 2016 年度 4 / 195 2016 年年度报告 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 江苏弘业股份有限公司 公司的中文简称 弘业股份 公司的外文名称 JIANGSU HOLLY CORPORATION 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 吴廷昌 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王翠 曹橙 联系地址 南京市中华路50号弘业大厦11 南京市中华路50号弘业大厦11 楼证券投资部 楼证券投资部 电话 025-52262530 025-52262530 传真 025-52278488 025-52278488 电子信箱 hyzqb@artall.com hyzqb@artall.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 江苏省南京市中华路50号弘业大厦 公司注册地址的邮政编码 210001 公司办公地址 江苏省南京市中华路50号弘业大厦 公司办公地址的邮政编码 210001 公司网址 http://www.artall.com.cn 电子信箱 jsacgrp@artall.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券投资部、上海证券交易所 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 弘业股份 600128 G弘业、江苏工艺 六、 其他相关资料 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 内） 座9层 签字会计师姓名 张玉虎、潘华 5 / 195 2016 年年度报告 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上年同 主要会计数据 2016年 2015年 2014年 期增减(%) 营业收入 2,908,857,755.77 3,687,273,813.87 -21.11 4,002,136,000.67 归属于上市公司 22,875,340.71 66,216,404.92 -65.45 70,557,200.60 股东的净利润 归属于上市公司 778,879.58 22,840,502.58 -96.59 38,836,046.80 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 经营活动产生的 197,191,010.40 319,864,370.40 -38.35 -214,849,964.62 现金流量净额 本期末比上年 2016年末 2015年末 同期末增减（% 2014年末 ） 归属于上市公司 1,516,499,041.75 1,513,043,506.10 0.23 1,483,329,980.28 股东的净资产 总资产 3,018,181,995.55 2,874,585,308.82 5.00 3,259,918,761.00 (二) 主要财务指标 本期比上年同 主要财务指标 2016年 2015年 2014年 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.0927 0.2683 -65.45 0.2859 稀释每股收益（元／股） 0.0927 0.2683 -65.45 0.2859 扣除非经常性损益后的基本每 0.0032 0.0926 -96.54 0.1574 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 1.5071 4.4163 减少2.91个百 4.8591 分点 扣除非经常性损益后的加权平 0.0513 1.5233 减少1.47个 2.6746 均净资产收益率（%） 百分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内归属于上市公司股东的净利润下降 65.45%的主要原因： 1、本期投资收益(含权益法核算的长期股权投资收益和可供出售金融资产转让收 益)较上年减少 4977.62 万元，同比下降 64.35%。 2、本期控股子公司爱涛文化就与江苏紫金茂业珠宝有限公司的经营性债权计提 了 50%的特别坏账准备 1583.4 万元。 6 / 195 2016 年年度报告 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上 市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上 市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2016 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 894,430,194.64 581,150,762.50 717,502,097.66 715,774,700.97 归属于上市公司股东 -1,461,559.48 17,413,980.02 14,464,053.69 -7,541,133.52 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 -3,432,024.93 14,206,250.51 7,112,323.25 -17,107,669.25 后的净利润 经营活动产生的现金 -7,329,817.69 -7,989,714.55 64,544,689.31 147,965,853.33 流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 √适用 □不适用 2016 年第一季度数据中的归属于上市公司股东的净利润比已披露的第一季度报告减少 6,284,325.00 元，原因如下： 1998 年，公司控股子公司江苏爱涛精品有限公司（以下简称“爱 涛精品”，现更名为“江苏爱涛文化产业有限公司”）在工商注册时，由香港钟山有限公司（以 下简称“香港钟山”）代弘业国际（香港）有限公司(以下简称“弘业香港”)履行出资，占爱涛 精品注册资本的 25%。 2003 年，公司受让香港钟山所代持的部分股份，账面形成对香港钟山的其 他应付款 837.91 万元。 2015 年末弘业香港股权由本公司控股股东爱涛文化产业集团有限公司划 拨至江苏金融控股有限公司。2016 年 3 月，公司对弘业香港往来款进行清理，经与弘业香港沟通， 对方同意放弃对该笔债权的追索权。由于香港钟山非公司控股股东或关联方，因此按照会计准则 相关规定，公司将该笔其他应付款 837.91 万元计入营业外收入。 2016 年年报编制过程中，公司 通过自查认为，该事项财务账面虽反映为应付香港钟山的往来款，但根据实质重于形式的原则， 实际应为支付给弘业香港的股权转让款。由于弘业香港为公司关联方，因此应按照《企业会计准 则》中如下规定进行账务调整：公司接受控股股东或关联方直接或间接债务豁免的，经济实质表 明属于控股股东或关联方对企业的资本性投入，应当将相关利得计入资本公积。故公司将 2016 年第一季度报告中计入营业外收入的 837.91 万元调整至资本公积，相应调减 2016 年第一季度、 2016 年半年度、2016 年第三季度归属于上市公司股东的净利润均分别为 628.4325 万元。 7 / 195 2016 年年度报告 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用） 2015 年金额 2014 年金额 主要为处置部分房 产收益及对爱涛物 非流动资产处置损益 6,291,406.50 5,070,226.85 7,076,473.77 业未同比例增资形 成的投资收益； 越权审批，或无正式批准文 件，或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密 主要是子公司财政 切相关，符合国家政策规 22,990,059.11 补贴款、信保补贴款 10,288,231.01 13,137,870.00 定、按照一定标准定额或定 等 量持续享受的政府补助除 外 计入当期损益的对非金融 企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业 及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产 的损益 因不可抗力因素，如遭受自 然灾害而计提的各项资产 减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工 的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易 产生的超过公允价值部分 的损益 同一控制下企业合并产生 的子公司期初至合并日的 当期净损益 与公司正常经营业务无关 的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相 主要是本期交易性 关的有效套期保值业务外， 金融资产公允价值 持有交易性金融资产、交易 变动损益、处置部分 性金融负债产生的公允价 3,305,825.44 可供出售金融资产 40,956,845.94 14,776,996.35 值变动损益，以及处置交易 的收益、处置部分以 性金融资产、交易性金融负 公允价值计量交易 债和可供出售金融资产取 性金融资产收益 8 / 195 2016 年年度报告 得的投资收益 单独进行减值测试的应收 款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后 续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法 规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的 影响 受托经营取得的托管费收 入 除上述各项之外的其他营 1,445,744.38 102,211.81 5,271,532.82 业外收入和支出 其他符合非经常性损益定 义的损益项目 少数股东权益影响额 -4,191,243.35 -1,517,499.90 -845,345.09 所得税影响额 -7,745,330.95 -11,524,113.37 -7,696,374.05 合计 22,096,461.13 43,375,902.34 31,721,153.80 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 对当期利润的影响 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 金额 可供出售金融资产 25,121,689.02 19,346,386.87 -5,775,302.15 4,617,468.44 以公允价值计量且 其变动计入当期损 6,474,495.00 2,459,010.00 -4,015,485.00 21,326.63 益的金融资产 以公允价值计量且 其变动计入当期损 103,629,900.00 122,713,500.00 19,083,600.00 0 益的金融负债 合计 135,226,084.02 144,518,896.87 9,292,812.85 4,638,795.07 十二、 其他 □适用 √不适用 9 / 195 2016 年年度报告 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主要业务分为贸易、文化和投资三大板块。其中，贸易板块细分为出口贸易、 进口贸易和国内贸易；文化板块主要是从事文化艺术工程、工艺美术品展陈与经营销 售；投资板块侧重于服务贸易、文化主业发展，同时开展股权投资等投资业务。 （一）贸易板块 贸易是公司业务的主要构成板块，占公司营业收入的近 90%。主要经营模式包括 自营和代理，盈利模式是获取贸易差价和收取代理佣金。 公司出口贸易主营服装、玩具、渔具、化肥等大类产品，其中，化肥和玩具出口 在江苏省相关产品的出口中占有较高份额；进口贸易主营轨道交通设备、医疗器械及 化工等产品，其中，轨道交通设备和医疗器械进口在江苏省内具有一定影响力；内贸 业务主营黄金、化工品等产品，其中，黄金销售业务对公司内贸业务收入贡献较大。 公司目前贸易往来的国家 100 多个，美国、日本和欧盟是主要的贸易国家和地区。 报告期内，公司在推进传统贸易业务稳定发展的同时，积极开拓跨境电商业务，探索 B2B2C、F2B 等模式，以期缩短供应链条，提高贸易业务盈利能力。 行业情况： 2016 年，全球经济仍处于国际金融危机后的深度调整期，经济复苏乏力，国际市 场需求疲弱，我国对外贸易发展面临的不稳定、不确定的因素明显增多。但随着国家 促进外贸回稳向好政策措施的逐步落实，全年进出口贸易呈现前低后高、稳中向好的 走势。据海关统计，2016 年，我国货物进出口总值 24.33 万亿元人民币，比 2015 年 下降 0.9%。其中，出口 13.84 万亿元，下降 2%；进口 10.49 万亿元，增长 0.6%，主 要得益于国内经济“缓中趋稳、稳中向好”带动大宗商品进口量持续增加。（以上数 据来源于国务院新闻办公室关于 2016 年全年进出口情况的新闻发布会） （二）文化板块 公司是全国工艺品行业最早的一家上市公司，文化板块是公司的特色业务板块， 目前由子公司爱涛文化作为主要载体，旗下拥有爱涛艺术中心，被江苏省委宣传部挂 牌为“江苏省工艺美术馆”，该馆是目前国内最大的企业办工艺美术类专用展馆，同 10 / 195 2016 年年度报告 时也是艺术品珍藏、销售、交流的重要场馆。主要经营模式包括：文化艺术工程，即 承接文化艺术类场馆的展示陈列、室外文化景观等项目；工艺美术品的经营销售；文 化创意产品开发；文化场馆运营等。 行业情况： 2016 年，文化产业的附加值及其辐射带动区域社会经济发展的意义被充分重视， 23 个省、自治区、直辖市都提出推动文化产业发展成为国民经济支柱性产业或 2020 年文化产业增加值占地区生产总值比重达到或超过 5%的目标。在一系列利好政策影响 下，我国文化产业进入了快速发展轨道。根据国家统计局公布的 2016 年全国规模以 上文化及相关产业统计数据显示，5 万家企业实现营业收入 80314 亿元，比上年增长 7.5%，增速比上年加快 0.6 个百分点，文化产业发展活力突显，已成为当前经济增长 的一大亮点。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 参见第四节、第（三）款“资产、负债情况分析”的内容 其中：境外资产 92,629,595.45 （单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 3.07%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、客户资源优势 经过多年的发展，公司已与世界 100 多个国家和地区建立了广泛的贸易关系，拥 有一批优质稳健的成熟客户。报告期内，公司为控制业务风险，对客户资源进行了筛 选，并千方百计增强优质客户的粘性，挖掘客户的延伸性需求。 2、人力资源优势 公司经过多年人才的引进和培养，已经基本搭建了一支结构合理、责任心强、勇 于创新的人才梯队。报告期内，公司确立了“人才强企”战略，完成了人力资源“十 三五”专项规划，完善薪酬福利体系，正式实施薪酬改革方案，探索职业经理人制， 试点协议薪酬，提高绩效考核的激励性。 3、供应链管理优势 11 / 195 2016 年年度报告 近年，公司着重在细分市场发力，通过整合、完善供应链，提高核心产品在细分 领域的竞争优势。报告期内，公司通过设立缅甸服装生产基地、筹建玩具设计打样中 心、实现对省化肥公司控股、并购法国 RIVE 公司和荷兰 RAVEN 公司等，完善产品供 应链，提高贸易业务附加值。 4、品牌优势 “爱涛 ARTALL”品牌连年荣获“江苏省重点培育和发展的出口名牌”，“好美莱”、 “LINDBERG”、“Marble Field”、“K&R”、“RIVE”、“GENANO”品牌也逐步在 相关行业塑造影响力。报告期内，公司积极打造专业领域品牌，通过并购荷兰 Raven 公司，获得了 JVS、DLT 等欧洲渔具品牌，增强了国内外品牌的联动性。 12 / 195 2016 年年度报告 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 面对持续困难的经济形势，公司通过不懈努力，稳定了传统贸易业务的发展，同 时积极实施公司各项转型发展的项目，力促公司业务转型升级。 （一）以“产品”为重点，全面提高经营质量 一是向打造全产业链方向持续发力。围绕“渔具、玩具、服装、化肥”四个主营 品种，推进供应链向产业链的进化。弘业缅甸服装生产项目按期投产，金坛爱涛工厂 新添 T 恤生产流水线，服装供应链实业化进程提速；荷兰 Raven 渔具销售公司债转股 项目顺利推进，法国 RIVE 公司“海外仓”完成可行性论证，渔具供应链接入 O2O 和 海外仓平台；筹建玩具设计打样中心，提高玩具供应链产品研发能力；整合资源，控 股江苏省化肥公司，化肥供应链资产规模显著扩大。 二是落实小品种千万美元计划。深耕细分行业和垂直领域，“十三五”规划谋定 的小品种行动计划在若干产品经营上实现千万美元的突破，手套业务、婴童业务和家 纺业务分别实现出口超 1000 万美元，蔺草业务实现出口 1500 万美元，新开发的皮肤 衣、无缝跑步服、色织反光外套等户外新品种也取得较好的效果。公司 2016 年入围 草制品出口企业全国 10 强。 三是在装备制造细分市场塑造优良口碑。报告期内，公司抓住产业迭代机遇，依 托在防水材料设备制造领域建立的良好声誉，涂覆设备代理进口累计签约 3000 万美 元，占据细分市场垄断地位。同时，受益于往年的客户积累，机电设备进口签约 1400 万美元。 （二）以“客户”为纽带，完善企业生命链条 一是清理风险客户，做大优质客户。报告期内，公司在清理风险资产的过程中， 逐步建立客户分类数据库，剔除黑名单客户业务，压缩风险业务规模。同时，加大对 优质客户的开发力度，扩大“弘业”商号影响力，努力完善以“客户”为纽带的企业 生命链条。 二是千方百计增强客户粘性。公司电商业务采集小微客户信息，为 F2B 模式积累 客户资源；在服饰产品的开发上，买断特定花型面料，给客户充分的选择空间；以“弘 13 / 195 2016 年年度报告 业”商号经营的医疗和环保业务，与省内家三级公立医院建立了良好合作关系。 三是挖掘客户延伸性需求。文化工程业务在做精当期金陵大报恩寺、甘肃省博物 馆、江苏省美术馆等传统项目的同时，以济南铁路局泰安站、枣庄站“关爱中心”项 目为基础，辐射开拓了烟台站、烟台南站、威海站“关爱中心”项目；通过 1865 产 业园众创艺术空间项目及江苏广电荔枝广场艺术中心项目，形成了平台互动、活动共 享等业务模式。 （三）健全以“质量”为基础的资产管理模式 一是优化资产结构。报告期内，公司通过转让、改制、吸收合并、注销等方式对 公司控股子公司进行整合，收敛资产布局和组织架构风险；处置房产和出租物业合计 回笼资金 1863.3 万元，提高资产流动性；取得“南京市外贸综合服务培育对象”， “省级外贸综合服务试点企业”等资格资质，实现无形资产保值增值；稳步推进爱涛 商务中心项目，加快盘活文化资产。 二是降低风险资产比重。全年收回逾期账款 6400 万元，近两年累计收回和消化 逾期账款 1.42 亿元。积极应对黄金业务风险事项，风险资产结构进一步改善，有效 遏制住了风险蔓延的趋势。 （四）建立以“信息”为桥梁的内部管理体系 借助信息化手段，深耕精细化管理，向内部管理要效益。报告期内，公司完成 HR 动态数据库基础建设工作；更新上线 ERP 系统；优化科目体系、核算规则及分析报表， 探索价值创造型的财务管理模式；推广现代办公系统和即时交流平台，促进扁平化的 内部信息沟通平台不断扩展。 二、报告期内主要经营情况 2016 年，公司实现营业收入 29.08 亿元，同比下降 21.1%。主要受投资收益大幅 减少、计提大额资产减值准备的影响，报告期归属于上市公司股东的净利润下降 65.45%。 14 / 195 2016 年年度报告 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,908,857,755.77 3,687,273,813.87 -21.11 营业成本 2,677,009,831.06 3,406,090,361.30 -21.41 销售费用 115,212,661.78 143,071,408.25 -19.47 管理费用 76,232,732.79 89,704,999.50 -15.02 财务费用 7,779,089.00 952,683.33 716.55 经营活动产生的现金流量净额 197,191,010.40 319,864,370.40 -38.35 投资活动产生的现金流量净额 -143,635,169.46 -35,036,048.40 筹资活动产生的现金流量净额 85,974,889.21 -99,839,536.66 研发支出 以上变动超过 30%的科目变动原因参见下文。 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收 营业成 毛利率 入比上 本比上 毛利率比上年增减 分行业 营业收入 营业成本 （%） 年增减 年增减 （%） （%） （%） 进出口销售 1,970,166,400.05 1,833,793,659.38 6.92 -12.89 -13.29 增加 0.42 个百分点 国内销售 730,170,514.96 703,577,606.46 3.64 -37.56 -36.27 减少 1.95 个百分点 房屋销售 52,312,186.66 35,670,969.18 31.81 304.46 381.67 减少 10.93 个百分 （注） 点 主营业务分产品情况 营业收 营业成 毛利率 入比上 本比上 毛利率比上年增减 分产品 营业收入 营业成本 （%） 年增减 年增减 （%） （%） （%） 黄金批发 500,117,764.68 492,706,599.09 1.48 28.40 30.43 减少 1.54 个百分点 服装鞋帽 474,559,766.56 432,961,647.96 8.77 -27.13 -27.66 增加 0.67 个百分点 玩具 256,726,174.12 222,029,656.99 13.51 10.74 9.47 增加 1.00 个百分点 灯具类 164,831,135.38 158,982,678.53 3.55 -22.29 -22.63 增加 0.42 个百分点 化肥 142,124,712.02 136,185,246.84 4.18 -62.88 -61.8 减少 2.72 个百分点 15 / 195 2016 年年度报告 化工品 77,394,633.40 75,669,845.52 2.23 -59.56 -59.61 增加 0.13 个百分点 通讯设备 33,307,692.23 28,307,692.20 15.01 -89.33 -89.99 增加 5.57 个百分点 主营业务分地区情况 营业收 营业成 毛利率 入比上 本比上 毛利率比上年增减 分地区 营业收入 营业成本 （%） 年增减 年增减 （%） （%） （%） 境外 1,898,798,679.85 1,769,434,755.43 6.81 -14.99 -15.43 增加 0.48 个百分点 境内 1,010,059,075.92 907,575,075.63 10.15 -30.52 -30.92 增加 0.53 个百分点 注：本公司全资子公司江苏弘文置业有限公司出售前期尾盘，之后，弘文置业将不再从事房地 产开发业务。报告期内，公司董事会已审议同意对其进行减资。2017 年 1 月，完成工商登记。 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用 □不适用 单位：万美元 地区 2016 年度出口额 出口额比上年增减 2015 年出口额 （%） 亚洲 13133 -29.64 18664 北美 8418 -13.52 9734 欧洲 7649 -11.81 8673 拉美 842 7.11 786 非洲 459 -72.54 1671 大洋洲 386 -63.93 1071 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 本期 上年 金额 本期占 同期 较上 成本构成项 总成本 占总 情况 分行业 本期金额 上年同期金额 年同 目 比例 成本 说明 期变 (%) 比例 动比 (%) 例(%) 进出口销售 采购成本 1,833,793,659.38 68.5 2,114,789,527.87 62.09 -13.29 国内销售 采购成本 703,577,606.46 26.28 1,103,995,667.05 32.41 -36.27 工程承包 施工成本 88,860,670.70 3.32 95,133,214.87 2.79 -6.59 房屋销售 房屋成本 35,670,969.18 1.33 7,405,684.74 0.22 381.67 16 / 195 2016 年年度报告 物业管理 人工成本 7,235,397.96 0.27 61,139,067.97 1.79 -88.17 物业管理 其他杂费 6,042,787.40 0.23 20,856,052.14 0.61 -71.03 注 其他 其他 1,828,739.98 0.07 2,771,146.66 0.08 -34.01 分产品情况 本期 上年 金额 本期占 同期 较上 成本构成项 总成本 占总 情况 分产品 本期金额 上年同期金额 年同 目 比例 成本 说明 期变 (%) 比例 动比 (%) 例(%) 其他 采购成本 886,816,229.89 33.13 989,052,174.04 29.04 -10.34 黄金批发 采购成本 492,706,599.09 18.41 377,750,607.25 11.09 30.43 服装鞋帽 采购成本 432,961,647.96 16.17 598,486,737.34 17.57 -27.66 玩具 采购成本 222,029,656.99 8.29 202,813,138.52 5.95 9.47 灯具类 采购成本 158,982,678.53 5.94 205,478,976.34 6.03 -22.63 化肥 采购成本 136,185,246.84 5.09 356,513,156.90 10.47 -61.8 船舶 采购成本 91,888,652.46 3.43 43,515,737.39 1.28 111.16 蔺草制品 采购成本 88,035,777.09 3.29 84,575,146.89 2.48 4.09 化工品 采购成本 75,669,845.52 2.83 187,341,929.74 5.5 -59.61 渔具 采购成本 63,425,804.49 2.37 77,795,235.43 2.28 -18.47 通讯设备 采购成本 28,307,692.20 1.06 282,767,521.46 8.3 -89.99 成本分析其他情况说明 √适用 □不适用 注：江苏爱涛物业管理有限公司从 2016 年 3 月开始不再纳入合并报表范围，故报告期相关成本 大幅下降。 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 73,324.64 万元，占年度销售总额 25.21%；其中前五名客户 销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 87,810.25 万元，占年度采购总额 32.80%；其中前五名供应 商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 2. 费用 √适用 □不适用 单位：元人民币 变动比例 科目 本期 上年同期 变动原因 （%） 本期汇兑收益较比上年同期 财务费用 7,779,089.00 952,683.33 716.55 减少。 17 / 195 2016 年年度报告 本期子公司爱涛文化黄金现 公允价值变动损益 -1,573,072.94 -726,075.77 116.65 货延期交易业务公允价值变 动损益-118.28 万元。 1.本期可供出售金融资产转 让收益较比上年同期有所下 投资收益 27,580,681.81 77,356,861.42 -64.35 降；2.联营企业投资收益较比 上年同期下降。 本期政府财政补贴款期满转 营业外收入 29,082,318.52 12,573,544.49 131.30 入营业外收入。 上年同期江苏爱涛物业管理 营业外支出 939,851.60 2,177,116.88 -56.83 有限公司有一笔赔款支出，本 期无。 3. 研发投入 研发投入情况表 □适用 √不适用 情况说明 □适用 √不适用 4. 现金流 √适用 □不适用 单位：元人民币 科目 本期 上年同期 变动比例（%） 变动原因 经营活动产生的现金 本期较比上年同期营 197,191,010.40 319,864,370.40 -38.35 流量净额 业收入有所下降。 1.本期处置可供出售 金融资产收回投资金 额较比上期减少；2.上 投资活动产生的现金 -143,635,169.46 -35,036,048.40 309.96 期处置联营企业南京 流量净额 市金陵文化科技小额 贷款公司等公司股权， 本期无。 筹资活动产生的现金 本期筹资净额较比上 85,974,889.21 -99,839,536.66 流量净额 年同期有所增加。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 1、本期投资收益，含权益法核算的长期股权投资收益和可供出售金融资产转让收 益，较上年同期减少 4977.62 万元； 18 / 195 2016 年年度报告 2、本期控股子公司爱涛文化就与江苏紫金茂业珠宝有限公司的经营性债权计提 了 50%的特别坏账准备 1583.4 万元； 3、本期政府补助较上年同期增加 1270.18 万元。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 本期期末 本期期末 上期期末 金额较上 数占总资 数占总资 项目名称 本期期末数 上期期末数 期期末变 情况说明 产的比例 产的比例 动比例 （%） （%） （%） 主要是本期增加联营企业化肥 应收股利 2,168,900.00 0.07 1,500,000.00 0.05 44.59 公司的股利 121.89 万元，分红 款期末尚未入账 以公允价值 计量且其变 主要是母公司以公允价值计量 动计入当期 2,459,010.00 0.08 6,474,495.00 0.23 -62.02 且变动计入当期损益的金融资 损益的金融 产存量减少。 资产 1.本期子公司江苏爱涛文化产 业有限公司较比期初减少 3000 其他流动资 万元银行理财；2. 由于子公司 90,320,113.90 2.99 145,518,509.66 5.06 -37.93 产 爱涛文化将黄金合作方提起诉 讼，将租赁黄金由其他流动资产 转入应收账款核算” 公司通过法院拍卖取得无锡市 投资性房地 恒又盛金属物资有限公司名下 33,318,147.55 1.1 10,360,045.54 0.36 221.6 产 房产，作为公司应收恒又盛公司 债权的部分收回。 主要是本期爱涛商务中心工程 在建工程 75,180,158.13 2.49 49,355,534.26 1.72 52.32 投资增加 递延所得税 主要是本期计提资产减值损失 16,699,981.50 0.55 9,941,859.15 0.35 67.98 资产 的影响 主要是本期公司向江苏省产权 交易所预付了化肥公司 30%股权 其他非流动 122,817,900.00 4.07 0 100 受让款，截至期末，相关股权变 资产 更手续尚未完成，管理控制权尚 未移交。 主要是本期承兑了已开具的银 应付票据 5,151,784.07 0.17 43,975,951.10 1.53 -88.28 行承兑汇票，当期以银行承兑汇 票为结算方式的业务减少 一年内到期 主要是本期政府财政补贴款到 的非流动负 0 13,962,639.07 0.49 -100 期转入营业外收入 债 长期借款 136,680,000.00 4.53 68,340,000.00 2.38 100 主要是本期为收购化肥公司股 19 / 195 2016 年年度报告 权新增银行并购贷款资金 6834 万元 1.本期控股子公司爱涛文化承 担的省科技计划江苏省技术产 权交易市场技术产权交易与服 务平台（多媒体）技术支持系统 （一期）建设项目的建设任务拨 专项应付款 20,459,555.56 0.68 0 100 付款 800 万元；2.南京市江宁区 房屋征收管理办公室对本公司 位于江宁同夏路 51 号部分房屋 及土地征收给予的补偿款余额 1245.96 万元。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 项目 受限原因 年末账面价值 货币资金 7,061,135.68 其中：银行承兑汇 1,912,175.25 票保证金 如左边明细项目所列 保函保证金 131,769.31 借款保证金 1,700,000.00 存出保证金 3,317,191.12 应收账款 211,035,583.95 出口商业发票贴现 固定资产 12,790,471.03 抵押借款，主要是：经公司第八届董事会第四次会 无形资产 8,042,519.51 议审议通过，公司将位于钓鱼台 131 号房产、小火 投资性房地产 285,252.64 瓦巷 75 号房产、拉萨路 5 号一楼房产、江宁工业园 长期股权投资 193,244,441.70 同夏路 51 号土地和公司持有的江苏苏豪融资租赁 有限公司 35%的股权、江苏省信用再担保有限公司 可供出售金融资产 0.87%的股权作为贷款担保，向银行申请贷款，贷款 期限不超过 5 年（含 5 年）。 详见本公司于 2015 年 10 月 31 日披露的“临 50,000,000.00 2015-051-第八届董事会第四次会议决议公告” 2016 年 10 月，经公司总经理办公会审议通过，公 司将所持化肥公司 30%的股权作为贷款担保，向银 行申请贷款。 合计 482,459,404.51 20 / 195 2016 年年度报告 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 □适用 √不适用 参见本报告“第三节 公司业务概要”及“第四节 经营情况讨论与分析”的相关内容 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 经公司第八届董事会第九次会议审议通过，本公司出资4000万港币在香港设立 全资子公司江苏弘业永昌（香港）有限公司，截至报告期末，已完成出资及香港登记 注册程序。 经公司第八届董事会第九次会议审议通过，本公司及本公司控股子公司南通弘 业进出口有限公司共同出资 300 万美元设立江苏弘业缅甸实业有限公司，截至报告期 末，已完成出资及缅甸登记注册程序。 经公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过，本公司通过江苏省产权交易所以 12,281.79 万元公开摘牌受让江苏省化肥工业有限公司 30%的股权。2017 年 1 月，相 关工商变更已经完成。 报告期内,公司控股子公司弘业永润对荷兰 RAVEN 公司实施债转股, 弘业永润以 每股 1 欧元的价格认购 Raven 公司发行的 260 万欧元的可累积、可回购的浮动股息优 先股。优先股认购款将首先用于偿还弘业永润贸易欠款，若有剩余，则留做 Raven 公 司的运营资金；之后再以 1 欧元的价格受让老股东所持 Raven 公司 60%的普通股股权。 本事项未达董事会审议金额，经公司总经理办公会审议通过。 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 经公司第八届董事会第六次会议审议通过，同意本公司控股子公司爱涛文化出资 建设爱涛天成二期工程“爱涛商务中心”项目，项目总投资为 36,277 万元。有关本 项目在报告期内的进展情况参见财务报表附注之“在建工程”部分内容。 21 / 195 2016 年年度报告 经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，本公司控股子公司法国 RIVE 公司 以约 295.5 万欧元的总金额购买位于法国巴黎主城区以南 35 公里的 LIEUSAIT 市的 LEVANT 工业区新厂房。截至报告期末，法国 RIVE 公司支付了 17.37 万欧元预付款项。 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元人民币 告期内购入或 公允价值变动 名称 种类 初始投资成本 资金来源 投资收益情况 售 情况 交易性金 新宏泽 自有资金 4,045.00 2,365.00 融资产 可供出售 永安林业 7,782,363.52 自有资金 -551,678.00 64,539.87 -36,402.00 金融资产 黄金现货延期交 交易性金 自有资金 4,500,000.00 -1,182,808.88 易业务 融资产 可供出售 南纺股份 252,262.66 自有资金 -114,000.00 金融资产 可供出售 江苏舜天 262,717.90 自有资金 7,064.61 -155,421.42 金融资产 可供出售 汇鸿集团 223,863.23 自有资金 5,800.00 -896,000.00 金融资产 可供出售 建设银行 627,467.29 自有资金 27,400.00 -34,000.00 金融资产 可供出售 东方雨虹 5,657,963.91 自有资金 -5,657,963.91 4,512,663.96 -4,107,836.82 金融资产 可供出售 江苏银行（注） 3,660,000.00 自有资金 2,118,000.00 金融资产 交易性金 312750/ 上海医药 754,749.83 自有资金 180,152.27 -240,750.17 融资产 -1067499.83 交易性金 125670/ 金螳螂 1,406,800.00 自有资金 -219,081.29 -2,297.14 融资产 -656772.86 交易性金 556737/ 鱼跃医疗 2,518,020.00 自有资金 -141,090.69 -233,847.75 融资产 -768689.25 交易性金 众和科技 1,049,916.00 自有资金 -1,049,916.00 97,959.60 -58,884.00 融资产 交易性金 309559/ 浦东金桥 1,066,100.00 自有资金 -222,850.48 170,500.00 融资产 -1375659 交易性金 2182030.26/ 国金证券 自有资金 61,251.55 融资产 -2182030.26 交易性金 856530/ 汇鸿集团 自有资金 143,402.22 融资产 -856530 交易性金 3186112/ 康得新 自有资金 78,203.73 融资产 -3186112 交易性金 1942981/ 兰生股份 自有资金 370,501.42 融资产 -1942981 22 / 195 2016 年年度报告 交易性金 251375/ 深圳华强 自有资金 9,800.37 融资产 -251375 交易性金 3423997/ 万安科技 自有资金 -165,139.03 0 融资产 -3423997 交易性金 1120288/ 星宇股份 自有资金 -15,264.77 0 融资产 -1120288 交易性金 2208870/ 阳光电源 自有资金 -109,400.48 0 融资产 -2208870 交易性金 2760291.16/ 浙江东方 自有资金 63,511.55 0 融资产 -2760291.16 交易性金 1609584/ 中航电子 自有资金 -7,640.27 0 融资产 -1609584 2016 年度申购新股的投资收益为 25.40 万元 注：江苏银行股份有限公司 2016 年已经上市，本公司对其持有的股权由成本法改为公允价值 计量。 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 23 / 195 2016 年年度报告 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1、主要控股子公司情况 单位：元人民币 主要产品或 期末持股比例 公司名称 主要业务 注册资本 本期末总资产 本期净资产 本期净利润 服务 直接 间接 江苏弘业永润国际贸易有限公司 商品流通 渔具、袜子 20,000,000.00 60.00% 111,278,783.11 31,483,621.84 6,369,333.69 长毛绒玩具 江苏弘业永恒进出口有限公司 商品流通 18,000,000.00 60.00% 127,695,162.57 30,108,179.33 2,492,900.82 化肥 江苏弘业永欣国际贸易有限公司 商品流通 服装服饰 10,000,000.00 60.00% 86,798,799.35 21,579,323.30 3,626,700.95 日常用品及 江苏弘业永煜国际贸易有限公司 商品流通 6,000,000.00 69.20% 58,384,608.31 3,586,321.47 -5,108,796.36 五金工具 服装服饰、箱 江苏弘业永为国际贸易有限公司 商品流通 6,000,000.00 60.00% 30,060,952.05 12,716,302.82 3,098,607.79 包 江苏弘业环保科技产业有限公司 商品流通 环保设备 5,000,000.00 45.00% 10.00% 4,002,092.71 3,393,591.25 -1,672,757.30 江苏弘业国际技术工程有限公司 商品流通 器械设备 10,000,000.00 51.00% 95,199,151.58 9,212,785.42 -1,599,410.23 江苏弘业工艺品有限公司 商品流通 蔺草制品 7,000,000.00 100.00% 13,938,425.33 10,777,208.91 1,080,395.10 江苏弘业服装有限公司 商品流通 服装服饰 3,000,000.00 100.00% 2,475,814.28 2,050,707.55 213,170.20 南京弘业帽业有限公司 商品流通 帽业 1,000,000.00 100.00% 1,327,955.40 318,313.73 -341,204.20 南京弘业福齐贸易有限公司 商品流通 日常用品 1,500,000.00 100.00% 2,824,511.32 2,452,625.80 -26,684.89 24 / 195 2016 年年度报告 江苏弘业船舶贸易有限公司 商品流通 船舶贸易 10,000,000.00 100.00% 16,458,301.22 10,772,504.94 802,804.13 南京弘业鞋业有限公司 商品流通 鞋业 3,000,000.00 100.00% 5,699,706.70 3,827,712.67 -25,565.54 南通弘业进出口有限公司 商品流通 服装服饰 15,000,000.00 60.00% 72,813,265.16 18,201,263.72 382,869.85 江苏弘业泰州进出口有限公司 商品流通 服装服饰 5,000,000.00 60.00% 56,250,712.87 6,305,603.71 136,145.13 礼品、玩具加 南京爱涛礼品有限公司 礼品、玩具 3,000,000.00 50.00% 20.00% 26,709,048.70 9,068,937.88 1,640,368.66 工生产 工艺鞋、玩具 南京宏顺鞋业有限公司 工艺鞋、玩具 900,000.00 100.00% 4,531,286.86 42,392.00 -256,944.33 加工生产 丹阳弘业福天渔具有限公司 渔具生产 渔具 50 万美元 60.00% 27,386,588.13 -12,724,102.14 10,231.61 服装生产、销 常州爱涛针织服装有限公司 服装服饰 5,000,000.00 84.00% 8,168,685.48 6,477,301.00 70,480.17 售 工艺品销售、 -11,457,607.5 江苏爱涛文化产业有限公司 商品流通 工程、进出口 280,000,000.00 92.36% 768,256,298.64 585,182,807.49 4 业务 江苏弘文置业有限公司 房地产开发 房地产开发 40,000,000.00 100.00% 60,344,326.09 47,080,083.46 7,722,791.34 服装生产、销 江苏弘业（缅甸）实业有限公司 服装服饰 300 万美金 99% 1% 17,588,925.19 17,588,925.19 -1,786,146.33 售 江苏弘业永昌（香港）有限公司 商品流通 贸易 4000 万港币 100% 36,998,953.18 36,082,588.35 1,853.14 渔具生产、销 法国 RIVE 公司 渔具 174.89 万欧元 100.00% 38,041,717.08 12,076,957.49 160,010.74 售 25 / 195 2016 年年度报告 （1）本期新江苏弘业（缅甸）实业有限公司，本公司直接持股比例 99%，本公司的子公司南通弘业进出口有限公司对其持股比例为 1%，本公 司合计持股比例为 100%。本期新设江苏弘业永昌（香港）有限公司，本公司持有 100%股权。 （2）本期原持有江苏爱涛物业管理有限公司 70%股权，2016 年 2 月因自然人股东以 2.7 元/股的价格进行增资 1350 万元，其中增加注册资本 500 万元，增加资本公积 850 万元，本公司未对其同比例增资，增资后本公司持股比例降为 35%，本期不再纳入合并范围。 （3）本期公司子公司江苏弘业永润国际贸易有限公司受让法国 RIVE 公司外资股东持有的 5%股权，受让后弘业永润共持有其 100%股权。 2、对公司净利润影响达到 10%以上的控股子公司及参股公司经营情况 单位：元人民币 占当期归母净利 公司名称 本期净利润 主营业务收入 主营业务利润 润的比例 江苏弘业永润国际贸易有限公司 6,369,333.69 135,730,927.63 3,339,137.80 16.71% 江苏弘文置业有限公司 7,722,791.34 52,365,886.64 10,709,989.58 33.76% 江苏弘业永煜国际贸易有限公司 -5,108,796.36 96,286,955.27 -7,624,800.76 -15.45% 江苏爱涛文化产业有限公司（注） -11,457,607.54 764,178,140.95 -15,385,955.24 -46.26% 弘业期货股份有限公司 69,188,809.57 327,325,267.28 86,848,584.03 50.63% 注：本期控股子公司爱涛文化产业有限公司就与江苏紫金茂业珠宝有限公司的经营性债权计提了 50%的特别坏账准备 1583.4 万元，导致其 2016 年亏 损 1145.76 万元。 26 / 195 2016 年年度报告 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 1、国际环境不容乐观，出口贸易发展存在不确定性 当前世界经济面临诸多新挑战，低迷疲软仍是世界经济的主基调。国际货币基金 组织最新的《世界经济展望》报告预测，2017 年全球经济增速将为 3.4%，经合组织 的最新预测值为 3.2%，全球经济仍将低位运行成为共识。世界贸易组织最新贸易展望 报告中将 2017 年全球货物贸易增长预期下调到 1.8%-3.1%之间，这是世贸组织首次提 出区间预测，意味着 2017 年全球贸易仍将难以回暖，不确定因素增大。 全球化进程遇阻，贸易保护主义对我国出口扩大形成制约。国际货币基金组织 （IMF）、世界贸易组织（WTO）和世界银行联合发布报告称，因贸易保护主义升温， 贸易作为全球经济增长引擎的作用受到威胁。根据商务部数据显示，2016 年我国共遭 遇 27 个国家和地区发起的 119 起贸易救济调查案件，涉案金额 143.4 亿美元，案件 数量和涉案金额同比分别上升了 36.8%和 76%。2017 年全球政局正在发生巨大变化， 比如英国脱欧、欧洲主要国家大选、韩国总统选举等大事件都会给现有政策走向带来 变数，或加剧全球范围内贸易保护主义态势。 总体看来，2017 年我国出口贸易环境错综复杂，所面临的困难也不是短期的，但 我国经济以及外贸具有韧性好、潜力足、回旋余力大等特征，2017 年我国将继续巩固 落实“稳增长、调结构\”系列政策措施，政策红利释放将为出口业务发展提供一定的 机遇。 2、内需强劲，进口和内贸业务迎来发展机遇 由于当前我国经济潜在增长水平下台阶、人口红利逐步消退、开放溢出效应不断 减弱，劳动生产率下滑，2017 年宏观经济增长的压力仍然较大。但国内经济运行稳中 有进、进中向好的趋势不变，国内产业、消费升级势头明显，带动大宗商品、高技术 产品、高档消费品与日用品进口需求增长。 随着我国新型工业化和供给侧结构性改革加快推进，中等收入群体不断壮大，城 镇化率稳步提升，消费规模持续扩大。国家统计局数据显示，2016 年，社会消费品零 售总额达到 332316.3 亿元，比上年名义增长 10.4%，消费对经济增长的贡献率不断提 27 / 195 2016 年年度报告 高。商务部 2017 年将开展专项行动，从优化供给、解决流通渠道不畅、降低流通成 本、构建以信用为核心的市场监管机制等方面，继续拉动消费需求增长。对于中国消 费增长的长期趋势，国内外机构也多作乐观预期，预计 2017 年消费旺势将持续，增 速将保持在 10%以上。 国内经济的稳定发展和消费需求的不断增长，给进口和内贸业务带来较好的发展 机遇。 3、利好频现，文化产业蕴藏发展商机 政策支持，市场规模不断扩大。 “文化强国”战略作为传承国家文明、提高国 民素质、提升消费层次的重要基础，文化产业获得优先和重点发展政策支持，市场规 模不断扩大。2017 年以来，《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》、《中 国传统工艺振兴计划》、《文化部“十三五”时期文化产业发展规划》相继出台，见 证了“十三五”期间我国对文化产业发展的重视程度稳步提升。2010 年-2015 年，文 化及相关产业增加值的年均复合增长率近 20%。中投顾问预计，未来五年（2016-2020） 文化行业年均复合增长率约为 14.50%。 数据来源：国家统计局公布数据。 文化产业与其他产业融合发展。文化产业的边界日趋模糊，“文化+”“互联网+” 不断丰富文化产业的内涵和外延，通过延伸文化产业链条，推动文化与经济、文化产 业与相关产业渗透融合，促进文化创意和设计服务与建筑、设计、信息、旅游、农业、 体育、健康等相关产业融合发展已成重要趋势。 呈现以场馆集合为特点的协同发展趋势。文化产业的发展壮大需要以完整的产业 链为依托，目前，部分地区的文化产业已经显现集群效应，着力打造具有特色的产业 中心或产业园区。处于中心/园区的文化企业不仅能享有基础设施、教育培训等外部 服务，降低成本，而且能依托中心/园区内上下游企业形成的产业链，进一步提升产 28 / 195 2016 年年度报告 品的品质和价值，还可利用集群内部的资源、品牌、设施、资金、信息、技术等要素 进行优势互补，实现一加一大于二的协同发展效应。 虽然文化行业目前仍存在盈利模式不成熟、产业集中度低、竞争激烈且不规范等 问题，但进入快速发展阶段的趋势比较明显。公司为抓住文化产业发展机遇，做大做 强文化板块，将不断强化现有优势，争做细分市场龙头；加快文创中心项目建设，尽 快形成产业链闭环，形成文化创意、展览展示、文化交易与文化服务为一体的整体经 营效果；文创产品开发、艺术品运营业务积极探索经营模式，发掘新的盈利模式。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用 公司将坚持稳中求进的工作总基调，突出以质量效益为中心、突出以风险防范为 根本、突出以人才强企为保障，以“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念引 领公司深化改革与转型升级。未来，公司将打造成“贸易板块优势突出、文化板块特 点鲜明、投资板块有所侧重”的主业发展格局，实现横向多元化。其中，贸易板块启 动“小+大”行动，实施立体化“走出去”，推进板块内整合，完善业务管控模式； 投资板块以主业外延扩张为目标，稳健开展多元化的投资业务，实现投资与主业的交 融发展；文化板块要发挥聚集效应，扩大品牌效应，塑造平台效应，建立创意模式。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 2017 年，公司经营工作将主要围绕发展、创新、风控和富民四条主线展开。 一是发展主线，突出“稳”字。在传统主业做专做精上下足功夫，推动贸易主业 发展稳中有增、稳中向好。深化渔具业务资源整合，实现产业链上的各个节点效益均 实现增长；启动化肥业务资源整合，实现化肥出口及内贸额双增长；弘业缅甸生产基 地尽早达到满负荷运营，配齐配强管理团队，提升管理水平，打造服装自营业务接单 中心；加快完成玩具设计研发中心组建，积极推进北美销售公司项目；跨境电商业务 积极探索 B2B2C、F2B 等模式，力争平台销售额达千万美元；国际招标和进口代理平 台紧抓 PPP 领域发展机会，在防水材料产业链和医疗器械的经营上取得新突破；广泛 发掘环保行业增长点，力争环保业务全年销售规模显著增长；延伸文化艺术工程生态 链，从文化工程承接向文化资产运营转型扩大营收规模。 29 / 195 2016 年年度报告 二是创新主线，突出“进”字。在外延扩张和内涵优化两个方向上积极进取。一 方面，加快外延扩张步伐。组建专业投资团队，加快形成涵盖长期股权投资、创投业 务、证券投资等全方位的投资格局；创新艺术品经营模式，开发艺术品线上交易系统， 加快实现库存艺术品滚动经营；结合众筹模式，加大爱涛文创产品开发力度；另一方 面，要加快推进企业内部改革。完善三级子公司混合所有制，实现规范持股和有效激 励，建立创新容错机制，择机推进子公司战略重组；建立子公司分类授权管理机制， 理顺子公司的治理结构和管理关系。 三是风控主线，突出“改”字。加大信息管理系统投入力度，提高管理效率；完 善管理制度，理顺业务流程；加快处置壳公司、老库存，盘活资产；清理风险资产， 压缩风险业务；完善全面预算管理，合理控制各项费用支出。 四是富民主线，突出“人”字。实施全员 KPI 考核，修订绩效考核制度；探索职 业经理人制度；实施市场化、合约化薪酬，加强制度、风控和职业道德培训，提高员 工职业素养；建立高级人才引进和考核办法，加强对中青年干部的培养力度。 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、市场需求疲软的风险。2017 年，国际环境依然严峻复杂，全球贸易仍然难以 回暖；国内改革进入攻坚阶段，经济下行压力仍然较大。影响我国贸易业务发展的不 确定因素仍然很多，支撑贸易业务持续向好的基础尚不牢固。 公司将继续推行“小品种+大格局”的经营战略，将重点产品做精做专、做强做 大，在细分市场上建立市场竞争优势，提升盈利能力；积极主动调整业务结构，根据 市场需求和国家发展战略机遇，开发新产品、新市场，探索业务发展新模式，通过不 断创新保持和提高市场份额。 2、要素成本攀升的风险。近年来，国内各种生产要素成本不断提高，导致对外 贸易的传统优势不断弱化，外贸出口业务的利润摊薄。 面对要素成本攀升造成的业务利润下降，公司积极寻找对策。一方面，加快业务 转型升级，通过提高设计研发能力、进行差异化竞争等方式提高产品附加值；另一方 面，实施“走出去”战略，通过建设海外生产基地、并购海外销售渠道等方式，降低 经营成本、拓宽销售渠道，扩大利润空间。 30 / 195 2016 年年度报告 3、汇率风险。国际金融市场不稳定因素增多，国际外汇市场持续震荡，汇率变 动频繁，汇率走势存在较大不确定性。 公司的进出口业务通过合理制定贸易条款和结算方式等，提前锁定业务利润；密 切关注汇率走势，合理利用金融工具，最大限度地规避国际结算汇率风险；同时，公 司近年积极发展进口业务，平衡进出口业务结构，对冲汇率风险。 4、履约风险。因经济不景气及客户资信状况下降等客观和主观因素，导致近年 业务履约风险加大。 公司不断完善业务评审制度，对于重要业务，公司将发挥好业务评审机制的作用， 对新业务、新客户详尽调查、全面评估，明晰风险，找准措施，并强化过程管控，杜 绝重大风险事件的发生。 (五) 其他 □适用 √不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况 和原因说明 □适用 √不适用 31 / 195 2016 年年度报告 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 公司已经按照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 证 监会公告[2013]43 号）、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的有关规定和 要求，制定了符合公司实际情况的利润分配政策。报告期内，公司严格执行《公司章 程》中规定的现金分红政策，充分保护中小投资者的合法权益，有明确的分红标准和 分红比例；利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明。 报告期内，实施了公司 2015 年度利润分配方案，共计分派现金红利 2,220.91 万元；公司 2013 年度-2015 年度三年累计实施现金分红 6909.49 万元，占公司 2013-2015 年度三年实现的年均可分配利润的比例为 112.05%，现金分红比例符合《公 司章程》的规定。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方 案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年度合并 占合并报表中 每 10 股送 每 10 股派 现金分红 报表中归属于 归属于上市公 分红 每 10 股转 红股数 息数(元) 的数额 上市公司普通 司普通股股东 年度 增数（股） （股） （含税） （含税） 股股东的净利 的净利润的比 润 率(%) 2016 年 0.50 12,338,375 22,875,340.71 53.94 2015 年 0.90 22,209,075 66,216,404.92 33.54 2014 年 1.00 24,676,750 70,557,200.60 34.97 (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 (四) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 (五) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润 分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 32 / 195 2016 年年度报告 二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或 持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 如未 能及 如未能及 时履 承诺时 是否有 是否及 时履行应 承诺 承诺 行应 承诺背景 承诺方 间及期 履行期 时严格 说明未完 类型 内容 说明 限 限 履行 成履行的 下一 具体原因 步计 划 股份 苏豪控 2015 年 7 月 9 日至 承诺时 是 是 / / 限售 股集团 2015 年 7 月 15 日， 间为 及一致 苏豪控股集团增持 2015 年 行动人 了本公司股票 7 月；承 1,000,000 股。苏豪 诺期限 其他对公司中 控股集团及一致行 为增持 小股东所作承 动人承诺，在增持实 实施期 诺 施期间及法定期限 间及法 内不减持所持有的 定期限 本公司股份。 内 (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或 项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □已达到 □未达到 √不适用 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 （一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用 □不适用 财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号）（以下简 称“22 号文”）。22 号文规定：“全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称 调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、 教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及 附加”项目调整为“税金及附加”项目。 33 / 195 2016 年年度报告 2016 年 5 月 1 日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响资产、负债等金额的，按照 该规定调整。” 公司根据上述规定变更本期会计政策，将 2016 年 5 月 1 日之后原在管理费用中核算的土地使 用税、车船使用税、印花税等相关税费重分类至“税金及附加”科目核算，对于该日期之前的相 关金额不再进行追溯调整。 本次公司会计政策变更是根据 22 号文所进行的损益科目间的调整，不影响当期损益、净资产， 不涉及追溯调整。 公司将利润表中的“营业税金及附加”科目调整为“税金及附加”项目。自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船税、印花税等从“管理费用”科目重分类至 “税金及附加”科目核算。 对公司 2016 年财务状况及经营成果的影响如下： 项目 2016 年度影响金额（元） 税金及附加 4,344,989.92 管理费用 -4,344,989.92 （二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 （三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况 □适用 √不适用 （四） 其他说明 □适用 √不适用 六、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 48 境内会计师事务所审计年限 2 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊 18 普通合伙） 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 34 / 195 2016 年年度报告 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 七、面临暂停上市风险的情况 (一) 导致暂停上市的原因 □适用 √不适用 (二) 公司拟采取的应对措施 □适用 √不适用 八、面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 九、破产重整相关事项 □适用 √不适用 十、重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 √适用 □不适用 事项概述及类型 查询索引 本公司与好兄弟控股集团有限公司的诉讼已 详情参见公司《2015 年半年度报告》《2015 判决，目前还在执行中。 年第三季度报告》《2015 年年度报告》《2016 账面应收款余额已按账龄组合计提坏账准 年半年度报告》 备 10,034,667.84 元。 本公司与山东神工宏全模具有限公司的诉 详情参见公司《2015 年半年度报告》《2015 讼，目前在执行中。 年第三季度报告》及《公司 2015 年年度报告》 账面应收款余额已按账龄组合计提坏账 《2016 年半年度报告》 准备 357,625.50 元。 35 / 195 2016 年年度报告 (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 报告期内: 承担连 诉讼(仲 诉讼(仲裁)是 诉讼(仲 起诉(申 应诉(被申 诉讼仲裁类 带责任 诉讼(仲裁)基本情况 裁)涉及 否形成预计负 裁)进展 诉讼(仲裁)审理结果及影响 诉讼(仲裁)判决执行情况 请)方 请)方 型 方 金额 债及金额 情况 详情参见本公司于 2015 无锡恒又盛名下房产经法院依法评估拍 年 7 月 4 日披露的《临 卖，我司最终以约 2248 万元成交并取得 账面计提坏账 江苏弘 2015-035-弘业股份涉 判决无锡恒又盛公司向弘业股份 该房产，上述应支付的房产拍卖款，直 无锡恒又盛 准备 业股份 及诉讼的公告》、《2015 支付货款 3033.34 万元并支付利 接从我司对无锡恒又盛公司的债权中扣 金属物资有 民事 3,033 3,195,879.04 已判决 有限公 年年度报告》及之后的 息，弘业股份对无锡恒又盛公司 除。上述房产完成过户登记手续，因无 限公司 元。 司 各定期报告及《临 抵押的房产具有优先受偿权。 其他可供执行财产，本次执行程序已终 2016-038-弘业股份关 结，待发现其他财产线索后可申请恢复 于诉讼进展的公告》 执行 判决生效后山煤销售及汉风堂未履行偿 还义务，公司向南京市中级人民法院申 请执行。执行中，保全了山煤销售在青 详情参见公司于 2014 南京市中级人民法院于 2015 年 7 岛特殊钢铁有限公司、青岛钢铁进出口 山煤国际能 年 8 月 16 日公告的《弘 月 18 日出具民事判决书，判决山 账面应收款余 有限公司、南京钢铁股份有限公司 2500 江苏弘 源集团销售 业股份涉及诉讼的公 煤销售公司向我司退还 2000 万 额已按账龄组 万元的到期债权，查封了山煤销售公司 业股份 公司、山煤国 告》、《公司 2014 年年 元货款及利息，南京汉风堂公司 民事 2,500 合计提坏账准 已判决 名下 4 辆轿车(价值 60 多万)。另有汉风 有限公 际能源集团 度报告》及之后的各定 对山煤销售公司债务承担连带清 备 432,262.36 堂公司转让给公司的其对南京纺织品进 司 股份有限公 期报告、《临 2016-038- 偿责任，驳回我司其他诉讼请求。 元。 出口股份有限公司的债权 676 万元。2016 司 弘业股份关于诉讼进展 我司向省高院提起上诉，二审维 年 10 月 12 日，公司收到南京钢铁股份 的公告》 持原判。 有限公司支付的承兑汇票，实际收到执 行款 18,559,125.48 元。2017 年 2 月至 3 月，剩余债权已全额收回。 该案部分查封房产的评估价值为 江苏鑫博电 2016 年对账面 江苏弘 2198.93 万元，目前已经进入执行程序。 子科技有限 详情参见公司于 2014 应收款余额已 业国际 判决鑫博电子于判决生效起十日 包括拍卖鑫博公司名下土地及厂房、刘 公司、北京首 年 8 月 16 日公告的《弘 按账龄组合计 技术工 1,683 已判决 支付技术工程公司代垫款及利 金和个人房产及公司控制的进口设备， 开中拓房地 业股份涉及诉讼的公 提坏账准备 程有限 息。 其中设备已部分拍卖成交 90.5 万元，后 产开发有限 告》及公司各定期报告 5,748,409.18 公司 续将按照上拍计划持续上拍。 公司、刘金和 元 36 / 195 2016 年年度报告 2016 年账面应 江苏中靖新 收款余额已按 弘业永 详情参见公司《2015 年 经二审法院调解达成调解协议， 能源科技有 账龄组合计提 中靖公司已按照调解协议全部履行完 润 年度报告》 342.12 已判决 中靖公司分期向本公司支付金额 限公司 坏账准备 毕，共计还款 3,460,370.元。 总计 3460370 元。 591,840.00 元 南京市中级人民法院于 2014 年 11 月 27 日依法裁定开证行中止 支付信用证项下所有款项。上海 交行就市中院的止付裁定向省高 2015 年已按 院提请复议，省高院于 2015 年 3 30%计提特别坏 月 27 日就止付裁定举行听证，于 详情参见本公司于 2015 账准备，金额 2015 年 7 月 15 日出具裁定书， 宁波华聚国 年 7 月 4 日披露的《临 2,402,572.50 撤销市中院的民事裁定。弘业永 弘业永 际贸易有限 2015-035-弘业股份涉 元，2016 年新 润于 2015 年 8 月就有关交通银行 988 润 公司、EMA 公 及诉讼的公告》及《2015 增计提坏账准 洗钱刑事犯罪一案向公安机关报 司 年年度报告》及之后各 备 案，公安机关已向开证行发出冻 期定期报告 1,870,524.17 结通知。同时弘业永润在南京中 元。 院撤诉，向宁波中院提起诉讼。 宁波中院未支持我方的止付申 请，我方向浙江省高院申请复议， 浙江省高院维持中院裁定。我方 追加交通银行为被告，宁波市中 院裁定驳回起诉。 2016 年账面应 江苏百岸投 收款余额已按 执行中，已查封房产承租人与弘业股份 资实业有限 详情参见公司《2016 年 判决江苏百岸投资向公司支付所 弘业股 账龄组合计提 接洽，表示愿意以 320 万的对价受让弘 公司、南京立 半年度报告》 296 已判决 欠货款及利息，南京立信电子电 份 坏账准备 业股份的债权，且已支付 40 万元定金。 信电子电器 器有限公司承担连带清偿责任。 710,020.92 有限公司 元。 账面应收款余 额已按账龄组 弘鸥公司向弘业股份返还预付款 详情参见公司《2016 年 弘业股 南京弘鸥科 合计提坏账准 524000 元及相应资金占用费、违 半年度报告》 53 已判决 / 份 贸有限公司 备 389,400.00 约金 64077.36 万元，飞达公司、 元。 蒋冬铭承担连带责任 江苏弘 江苏骆驼纺 详情参见公司《2016 年 309 2015 年已按 已判决 判令江苏骆驼纺织赔偿弘业技术 执行中，骆驼公司因土地房产拆迁，有 37 / 195 2016 年年度报告 业国际 织科技有限 半年度报告》 50%计提特别坏 工程公司经济损失 309.57 万元 近 5,000 万拆迁款待分配，弘业技术工 技术工 公司 账准备，金额 并支付相应利息，南通长江农工 程已于 2016 年 9 月 30 日向执行法院申 程有限 2,116,762.50 贸投资开发有限公司承担连带责 请参与分配该款项，现法院正在处置中。 公司 元，2016 年新 任。 增计提坏账准 备 1,270,057.49 元。 账面应收款余 弘鸥公司需向弘业永煜返还预付 详情参见公司《2016 年 额已按账龄组 款 774000 元、违约金 110040 元 弘业永 南京弘鸥科 半年度报告》 80 合计提坏账准 已判决 及相应的资金占用费，江苏飞达 / 煜 贸有限公司 备 389,400.00 光伏有限公司、蒋冬铭承担连带 元。 责任。 账面应收款余 达成调解协议，盐城精工公司确 盐城市精工 详情参见公司《2016 年 额已按账龄组 认欠付本公司本息合计 3934957 弘业股 达成调 盐城精工公司已按调解书向公司共支付 阀门有限公 半年度报告》 375 合计提坏账准 元，首期支付 234957 元，剩余 份 解 1,039,563.78 元。 司 备 334,740.00 370 万元自 2016 年 12 月起分 24 元。 期按约还款。 有关本案详情参见于 2016 年 7 月 30 日公告 江苏紫金茂 的《临 2016-022-弘业 已开庭 陈效俊 业珠宝有限 股份涉及诉讼的公告》 审理 36 等 40 位 公司、爱涛文 及 2017 年 3 月 22 日公 / 件，未判 自然人 化 告的《临 2017-005-弘 决 业股份涉及诉讼的公 告》 吉林佰 佰山公司返还技术工程公司预付 账面应收款余 山实业 有关本案详情参见于 款 300 万元并支付相应的资金占 佰山（阜新） 额已按账龄组 弘业股 有限公 2017 年 3 月 22 日公告 用费、违约金 535,550.00