政务处理

2016 年年度报告 公司代码：603585 公司简称：苏利股份 江苏苏利精细化工股份有限公司 2016 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人缪金凤、主管会计工作负责人李刚及会计机构负责人（会计主管人员）李刚声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2017年4月19日经公司第二届董事会第八次会议审议通过，2016年度公司利润分配预案为：以 公司2016年12月31日总股本10,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利6.00元（含税）， 合计应派发现金股利6,000万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；同时以资本公积向全体股 东每10股转增5股。该预案尚需提交2016年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者 注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 √适用 □不适用 公司已在本报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅第四节“经营情况 讨论与分析”中公司关于未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素的内容。 1 / 129 2016 年年度报告 十、 其他 □适用 √不适用 2 / 129 2016 年年度报告 目录 第一节 释义 …………………………………………………………………………………………………………………… 3 第二节 公司简介和主要财务指标 …………………………………………………………………………………… 3 第三节 公司业务概要 …………………………………………………………………………………………………….. 7 第四节 经营情况讨论与分析 ………………………………………………………………………………………….. 9 第五节 重要事项 ………………………………………………………………………………………………………….. 23 第六节 普通股股份变动及股东情况 ……………………………………………………………………………… 34 第七节 优先股相关情况 ……………………………………………………………………………………………….. 39 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ……………………………………………………………. 39 第九节 公司治理 ………………………………………………………………………………………………………….. 43 第十节 公司债券相关情况 ……………………………………………………………………………………………. 46 第十一节 财务报告 ………………………………………………………………………………………………………….. 46 第十二节 备查文件目录 …………………………………………………………………………………………………..129 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、股份公司、苏利股份 指 江苏苏利精细化工股份有限公司 苏利化学 指 江阴苏利化学股份有限公司 百力化学 指 泰州百力化学股份有限公司 苏利制药 指 苏利制药科技江阴有限公司 华拓投资 指 江苏华拓投资有限公司 东方汇富 指 苏州东方汇富创业投资企业（有限合伙） 创丰环科 指 上海创丰环科创业投资合伙企业（有限合伙） 创丰创业 指 上海创丰创业投资合伙企业（有限合伙 世科姆上海 指 世科姆化学贸易（上海）有限公司 世科姆无锡 指 世科姆作物科技（无锡）有限公司 意大利奥克松（Oxon） 指 Oxon Italia S.P.A. 意大利世科姆（Sipcam） 指 Sipcam S.P.A. 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 江苏苏利精细化工股份有限公司 公司的中文简称 苏利股份 公司的外文名称 Suli Co., Ltd. 3 / 129 2016 年年度报告 公司的外文名称缩写 Suli Co., Ltd. 公司的法定代表人 缪金凤 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 汪静莉 张哲 联系地址 江苏省江阴市临港街道润华路7号 江苏省江阴市临港街道润华路7号 -1 -1 电话 0510-86636229 0510-86636229 传真 0510-86636221 0510-86636221 电子信箱 suligroup@suli.com suligroup@suli.com 三、 基本情况简介 联系地址 江苏省江阴市临港街道润华路7号-1 公司注册地址的邮政编码 214444 联系地址 江苏省江阴市临港街道润华路7号-1 公司办公地址的邮政编码 214444 公司网址 www.suli.com 电子信箱 suligroup@suli.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券办 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 苏利股份 603585 不适用 六、 其他相关资料 名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海 公司聘请的会计师事务所（境内） 办公地址 地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 连向阳 曹智春 名称 广发证券股份有限公司 广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 办公地址 报告期内履行持续督导职责的保 楼（4301-4316 房） 荐机构 签字的保荐代表人 徐荔军 吴其明 姓名 持续督导的期间 2016 年 12 月 14 日至 2018 年 12 月 31 日 4 / 129 2016 年年度报告 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比 上年同 主要会计数据 2016年 2015年 2014年 期增减 (%) 营业收入 1,350,565,250.46 1,122,807,698.10 20.28 890,096,047.27 归属于上市公司股东的净利润 185,256,877.54 118,097,531.72 56.87 68,806,432.70 归属于上市公司股东的扣除非 57.66 183,722,721.81 116,528,031.49 66,032,429.73 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 236,838,547.82 147,068,573.44 61.04 176,042,567.90 本期末 比上年 2016年末 2015年末 同期末 2014年末 增减（% ） 归属于上市公司股东的净资产 1,344,638,038.81 532,387,025.89 152.57 409,590,542.65 总资产 1,895,062,303.65 992,076,193.77 91.02 892,875,730 (二) 主要财务指标 本期比上年同期 主要财务指标 2016年 2015年 2014年 增减(%) 基本每股收益（元／股） 2.40 1.57 52.87 0.92 稀释每股收益（元／股） 2.40 1.57 52.87 0.92 扣除非经常性损益后的基本每股 2.38 1.55 53.55 0.88 收益（元／股） 增加2.16个百分 加权平均净资产收益率（%） 27.11 24.95 18.37 点 扣除非经常性损益后的加权平均 增加2.27个百分 26.89 24.62 17.63 净资产收益率（%） 点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差 异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差 异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2016 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 5 / 129 2016 年年度报告 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 306,653,091.82 360,147,551.00 335,132,769.31 348,631,838.33 归属于上市公司股东的净利润 40,624,028.57 49,977,315.37 39,805,460.81 54,850,072.79 归属于上市公司股东的扣除非经 40,354,788.01 49,381,754.36 39,393,758.94 54,592,420.50 常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 75,951,373.16 46,699,234.65 66,291,324.28 47,896,615.73 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用） 2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 -285,368.46 -1,727,022.56 -1,945,810.00 越权审批，或无正式批准文件，或偶发 性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策规 2,397,196.00 3,431,197.00 6,425,033.33 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业 的投资成本小于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计 提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整 合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公 允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 -398,844.84 益，以及处置交易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回 6 / 129 2016 年年度报告 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资 性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对 当期损益进行一次性调整对当期损益的 影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支 -131,054.83 -139,579.97 -64,681.71 出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,060,000.00 少数股东权益影响额 -143,123.22 245,374.94 267,699.76 所得税影响额 -303,493.76 -240,469.18 -449,393.57 合计 1,534,155.73 1,569,500.23 2,774,002.97 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主要业务 报告期内，公司主营业务为农药、阻燃剂及其他精细化工产品的研发、生产和销售。 农药类产品包括：百菌清原药、嘧菌酯原药、农药制剂及其他农药类产品。其他农药类产品主要包括： 除虫脲、氟啶胺、氟酰胺、霜脲氰等原药及四氯-2-氰基吡啶、四氯对苯二甲腈等农药中间体。 阻燃剂类产品包括：十溴二苯乙烷及阻燃母粒和其他阻燃剂类产品。其他阻燃剂类产品主要包括：三 聚氰胺氰尿酸盐阻燃剂及二苯基乙烷中间体等。 其他精细化工产品类主要包括：溴氢酸等产品。 （二）经营模式 1．采购模式 公司原材料采购采用直接采购模式，大部分原料直接向生产厂商采购，小部分原料向生产厂商的经销 商采购。公司已形成稳定的原材料供应渠道，建立了完善的原材料采购质量管理体系和严格的原材料检验、 检测制度。 2．生产模式 公司主要产品的生产环节都在公司及所属子公司实施，公司综合考虑订单情况和库存情况制定产品生 产计划，在满足客户订单和安全库存的前提下依托自身生产能力自主生产。公司根据国家法规和公司具体 情况，制定了生产管理制度、安全生产管理制度、产品质量检测制度等内部管理制度，并在生产过程中严 格予以执行。 3．销售模式 公司采取以直销为主、经销为辅的销售模式， （三）行业情况 1.农药 农药是重要的农业生产资料和救灾物资。随着人口的增加和人们对生活水平要求的不断提高，保障农 产品供给成为了当前农业生产关注的重要问题，农药的使用是提高农作物生产产量、改善农产品质量的重 要途径。 2.阻燃剂 7 / 129 2016 年年度报告 近几年来，为适应防火标准提高的需求，阻燃剂技术得到加速发展，应用领域不断拓展，许多新型、 高效、环保的阻燃剂层出不穷，其市场用量呈持续增长趋势，销售规模日益扩大。 具体行业情况详细分析详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、(四)行业经营性信息分析” 的相关内容等。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、市场优势 （1）客户资源优势 公司长期从事农药、阻燃剂及其他精细化工产品的研发、生产与销售，经过多年的经营，凭借严格的 质量控制、持续的研发能力、有效的品牌建设，公司主要产品质量及性能一直位于行业领先水平，并已经 与众多知名客户建立了长期稳定的战略合作关系。公司主要的下游客户分别在其所处的行业领域占据市场 优势地位，需求量稳定，保证了公司产品需求的稳定增长。 （2）品牌影响力优势 公司是国内主要的杀菌剂农药生产企业，公司的“苏利”品牌拥有多年历史，在农药行业积累了较高 知名度和品牌美誉度，并得到国内外知名客户的普遍认可。公司“苏利”品牌荣膺 2009 年-2010 年度江苏 省出口名牌， 商标于 2011 年 5 月被国家商标总局认定为中国驰名商标。子公司苏利化学被工业和信 息化部认定为品牌培育试点企业和工业品牌培育示范企业。 2、技术优势 技术研发是公司生存发展的重要保障，也是公司作为国内领先的农药和阻燃剂生产商的基础要素。公 司及子公司苏利化学、百力化学均为经江苏省科技厅认定的高新技术企业。公司设有江苏省企业院士工作 站，连续多年被评为江苏省民营科技企业，承担并实施了多项科技型中小企业技术创新基金项目及国家火 炬计划项目，是由中国石油和化学工业联合会授予的阻燃材料产业技术创新战略联盟副理事长单位，2012 年至 2015 年被中国农药工业协会连续评选为中国农药百强企业，是中国农药工业协会理事会常务理事单位， 并被工业和信息化部认定为品牌培育试点企业和工业品牌培育示范企业。公司长期专注于农药领域的研发， 在农药产品的剂型开发、配方筛选方面有较明显的优势，共开发替代传统农药剂型（如乳油）的多种绿色 环保剂型，开发各种制剂和复配品种 60 余个，增强了企业技术储备和发展动力。 3、产品优势 （1）产品质量优势 公司严格按照 ISO9001 质量认证体系运行的要求进行质量管理，并积极推进绩效管理体系，将全面质 量管理理念覆盖至从市场调查、试产、制造、仓储、销售到售后服务的各个环节。公司的技术中心具有较 高的研发实力和检测水平，为公司产品品质提供了有力保障。公司先后通过了 ISO9001:2008 国际质量认证、 ISO14001:2004 环境管理体系等各项管理体系认证，主要产品符合欧盟 ROHS 指令的环保要求。公司产品的 质量得到下游客户的普遍认可，在行业内具有很强的质量竞争优势。 （2）产业链优势 公司是国内外领先的百菌清原药、嘧菌酯原药生产企业。公司主要农药原药产品都有相对较完善的中 间体自我配套生产能力。这有利于提高生产效率、保证生产系统以及产品质量的持续稳定，获取生产过程 中各阶段的收益，提高了产品市场竞争力。 并且，在报告期努力落实公司发展战略规划，继续加大农药原药下游的农药制剂产品的研发和生产， 已形成可湿性粉剂、悬浮剂、水分散粒剂等相关农药制剂产品的量产能力。依靠产业链优势，提高资源有 效利用率，降低中间产品流转成本、销售费用，提升公司综合盈利能力。 公司是国内生产阻燃剂十溴二苯乙烷的企业中配套自产中间体二苯乙烷的公司，自产的二苯乙烷质量 达到行业领先水平并充分满足公司生产十溴二苯乙烷的需求。完善的产业链提高生产系统内部一体化的快 速响应速度，有利于控制原料质量，从而保障产品质量，降低公司生产成本。 4、管理优势 8 / 129 2016 年年度报告 公司自成立以来，始终注重人才培养工作，通过自主培养和外部引进的方式，培育了一大批经营管理 和研发技术人才。经过多年发展，已经拥有一支具备国际视野的研发、管理和市场人才团队，具备参与国 际竞争的丰富经验。公司管理团队的主要成员都是在行业内从业多年，既是农药或阻燃剂行业的技术专家， 又具有行业经营管理经验以及海外销售能力。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2016 年是十三五规划开局之年，国内外经济形势错综复杂。国家产业结构调整、升级在稳步推进，经 济下行压力依然较大。在这样的大环境下，公司管理层按照董事会的决策部署，围绕年度经营目标，抢占 市场先机，深化内部管理，通过实施技术改造、降低生产成本、优化生产工艺提升现有成熟产品品质，继 续加大新产品研发投入不断提高公司核心竞争力。在公司董事会、管理层和全体员工的共同努力下，公司 2016 年实现了收入、利润的双双稳定增长。报告期，公司主要进行了以下工作： 市场运营方面：2016 年，公司管理层根据两大类主要产品农药以及阻燃剂所面临的不同市场情况，制 定了不同的营销策略进一步稳固公司的市场地位，取得了稳中有升的业绩。同时，公司在 2016 年继续落实 董事会制定的市场发展战略，强化农药制剂产品和新产品的研发、生产以及市场推广力度，为公司持续健 康发展打下坚实的基础。 科技创新方面：公司在 2016 年继续加大研发费用的投入，获得发明专利 4 项、实用新型专利 2 项。同 时，还有 11 项专利在申请审核过程中。2016 年，公司有 2 个产品获得江苏省科学技术厅的高新技术产品认 定。同时，公司进一步强化新型“产学研”联合机制，积极寻求与国内科研院所建立长期、稳定的合作关 系，获得持续创新的智力支持。 人力资源方面：2016 年，公司根据公司发展规划继续对员工结构进行优化、调整，针对重点、关键岗 位引进了一批高层次和高技能型人才。同时，公司采用“送出去、请进来“的方法，也加强了对现有员工 能力的开发和专业技术的培养，为公司持续、稳定发展打造一支“知识化”、“专业化”的员工队伍。 安全环保方面：公司秉承一贯坚持的“企业发展，安全环保需先行“理念，在公司经营过程中严格执 行国家法律法规的规定，建立健全安全环保管理制度，强调对全体员工安全环保意识和操作技能的培养和 系统培训。 公司治理方面：为健全、完善治理结构，公司 2016 年继续对相关制度进行了梳理和优化，以保证制度 建设与公司发展同步，保持公司制度建设和执行的科学性、规范性和有效性。同时，公司继续强化人才外 部引进和内部培养相结合的机制，建立了一支以经营管理层为核心、以核心员工为基础的素质高、执行力 强的团队，提升了公司竞争的软实力。 二、报告期内主要经营情况 报告期，公司实现营业收入 1,350,565,250.46 元，较上年同期增长 20.28%；实现归属于上市公司股东 的净利润 185,256,877.54 元，较上年同期增长 56.87%，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润 183,722,721.81 元，较上年同期增长 57.66%。经营业绩实现较大增长的原因主要有以下三个方面: 1、报告期内，公司主要产品百菌清原药受市场供求关系影响，价格较上年同期有较大幅度增长。 2、报告期内，公司农药制剂产品的销售规模和盈利能力继续保持增长趋势。 3、公司在持续完善产品结构的同时，对客户结构、人才结构等也进行了持续优化。上述措施提升了公 司的市场营销能力、采购成本控制能力，保证了公司主要产品的毛利率提高。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,350,565,250.46 1,122,807,698.10 20.28 营业成本 898,435,926.46 799,417,581.25 12.39 销售费用 33,815,920.96 28,750,636.35 17.62 9 / 129 2016 年年度报告 管理费用 128,741,757.65 105,280,149.89 22.28 财务费用 -19,255,802.67 -8,417,770.16 不适用 经营活动产生的现金流量净额 236,838,547.82 147,068,573.44 61.04 投资活动产生的现金流量净额 -106,707,591.7 -68,849,062.95 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 590,982,313.52 -34,265,271.14 不适用 研发支出 75,233,546.78 58,551,856.16 28.49 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期，公司实现营业收入 1,350,565,250.46 元，较上年同期增长 20.28%。主要原因如下： （1）公司主要产品农药百菌清原药及百菌清成分制剂受市场供需关系影响，价格较上年同期增长； （2）公司农药制剂销售规模较上年同期增长； （3）公司主要产品十溴二苯乙烷及相关产品受溴素价格影响，销售价格较去年同期增长。 报告期，公司营业成本 898,435,926.46 元，较上年同期增长 12.39%。主要是因为公司产品十溴二苯乙 烷、百菌清原材料采购价格上涨以及部分产品产能扩大导致的能源动力费用、折旧费用的增加。 报告期，公司销售费用支出总额 33,815,920.96 元，较上年同期增长 17.62%。主要原因是公司报告期 运输费支出的增加。 报告期，公司管理费用支出总额 128,741,757.65 元，较上年同期增长 22.28%。主要原因如下： （1）报告期，公司处在实施过程中的研发项目较多，从而导致研发支出增长； （2）公司为提升管理水平和形象，在报告期增加的人员支出和中介机构支出等。 报告期，公司财务费用支出总额-19,255,802.67 元，较上年同期下降 128.75%。主要是因为报告期美 元持续升值导致的汇兑收益增加。 经营活动产生的现金流量净额 236,838,547.82 元，较上升同期增长 61.04%，主要是因为报告期公司主 要产品盈利能力较去年同期大幅提高所致。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收入比 营业成本比 毛利率比上 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 上年增减 上年增减 年增减（%） （%） （%） 化学原料和 增加 5.28 化学制品制 1,308,741,590.65 858,296,455.70 34.42 18.88 10.03 个百分点 造业 主营业务分产品情况 营业收入比 营业成本比 毛利率比上 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 上年增减 上年增减 年增减（%） （%） （%） 农药及农药 增加 8.44 851,691,518.17 464,213,838.40 45.50 23.27 6.73 中间体 个百分点 阻燃剂及中 减少 1.55 288,421,277.57 235,156,108.32 18.47 14.43 16.65 间体 个百分点 其他精细化 减少 3.31 168,628,794.91 158,926,508.98 5.75 6.80 10.70 工产品 个百分点 主营业务分地区情况 营业收入比 营业成本比 毛利率比上 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 上年增减 上年增减 年增减（%） （%） （%） 国内 720,331,204.26 521,603,085.91 27.59 11.11 7.80 增加 2.23 10 / 129 2016 年年度报告 个百分点 增加 8.23 国外 588,410,386.39 336,693,369.79 42.78 30.01 13.67 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 □适用 √不适用 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 生产量比上 销售量比上 库存量比上 主要产品 生产量 销售量 库存量 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 农药及农 21705.24 吨 21346.66 吨 1293.63 吨 18.52 12.71 28.67 药中间体 阻燃剂及 8838.91 吨 9396.23 吨 243 吨 -3.46 2.20 -38.53 中间体 其他精细 14043.65 吨 14070.96 吨 315.6 吨 -3.56 -6.76 -7.96 化工产品 产销量情况说明 农药及农药中间体产销量的增长主要是报告期公司嘧菌酯原药及农药制剂生产能力提高所致。 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 本期金 上年同 本期占总 额较上 成本构成 期占总 情况 分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 年同期 项目 成本比 说明 (%) 变动比 例(%) 例(%) 原材料 630,564,970.99 73.47 581,096,619.88 74.49 8.51 化学原 人工费用 39,570,818.68 4.61 36,380,091.4 4.66 8.77 料和化 制造费用 157,750,222.09 18.38 139,767,187.95 17.92 12.87 学制品 进项税金转 出口占 制造业 30,410,443.94 3.54 22,836,746.94 2.93 33.16 出 比增加 合计 858,296,455.70 100.00 780,080,646.17 100.00 10.03 分产品情况 本期金 上年同 本期占总 额较上 成本构成 期占总 情况 分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 年同期 项目 成本比 说明 (%) 变动比 例(%) 例(%) 原材料 301,626,550.79 35.14 299,185,161.24 38.35 0.82 人工费用 28,713,920.90 3.35 25,167,585.84 3.23 14.09 农药及 制造费用 113,585,946.92 13.23 95,143,006.37 12.20 19.38 农药中 进项税金 出口占 间体 20,287,419.79 2.36 15,426,288.34 1.98 31.51 转出 比增加 小计 464,213,838.40 54.09 434,922,041.79 55.75 6.73 阻燃剂 原材料 195,846,349.32 22.82 164,467,258.68 21.08 19.08 及中间 人工费用 5,363,519.28 0.62 5,680,220.68 0.73 -5.58 11 / 129 2016 年年度报告 体 制造费用 24,617,559.57 2.87 24,725,357.03 3.17 -0.44 – 进项税金 出口占 9,328,680.15 1.09 6,718,249.95 0.86 38.86 转出 比增加 小计 235,156,108.32 27.4 201,591,086.34 25.84 16.65 – 原材料 133,092,070.88 15.51 117,444,199.96 15.06 13.32 人工费用 5,493,378.50 0.64 5,532,284.88 0.71 -0.70 其他精 制造费用 19,546,715.60 2.28 19,898,824.55 2.55 -1.77 细化工 进项税金 产品 794,344.00 0.09 692,208.65 0.09 14.75 转出 小计 158,926,508.98 18.52 143,567,518.04 18.40 10.70 合计 858,296,455.70 100.00 780,080,646.17 100.00 10.03 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 2. 费用 √适用 □不适用 见本章节“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。 3. 研发投入 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 75,233,546.78 本期资本化研发投入 研发投入合计 75,233,546.78 研发投入总额占营业收入比例（%） 5.57 公司研发人员的数量 181 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 18.45 研发投入资本化的比重（%） 情况说明 □适用 √不适用 4. 现金流 √适用 □不适用 比上年增减 项目 本年数 上年同期数 说明 (%) 经营活动现金流入小计 1,448,742,240.58 1,130,249,296.37 28.18 经营活动现金流出小计 1,211,903,692.76 983,180,722.93 23.26 经营活动产生的现金流 利润增长，造成经营 236,838,547.82 147,068,573.44 61.04 量净额 性现金流增加 投资活动现金流入小计 216,056.40 600,895.71 -64.04 较同期增加固定资产 投资活动现金流出小计 106,923,648.10 69,449,958.66 53.96 投资 投资活动产生的现金流 -106,707,591.70 -68,849,062.95 不适用 12 / 129 2016 年年度报告 量净额 完成首发公开发行股 筹资活动现金流入小计 684,716,250.00 95,000,000.00 620.75 份，资金到位 筹资活动现金流出小计 93,733,936.48 129,265,271.14 -27.49 筹资活动产生的现金流 590,982,313.52 -34,265,271.14 不适用 量净额 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 本期期末 本期期末数 上期期末数 金额较上 情况说 项目名称 本期期末数 占总资产的 上期期末数 占总资产的 期期末变 明 比例（%） 比例（%） 动比例（%） 货币资金 921,045,449.03 48.60 177,875,332.62 17.93 417.80 （1） 应收账款 263,139,753.39 13.89 183,643,885.80 18.51 43.29 （2） 存货 155,440,514.91 8.20 131,921,581.84 13.30 17.83 固定资产 335,519,715.49 17.70 291,148,837.53 29.35 15.24 应付账款 113,467,161.06 5.99 104,214,276.51 10.50 8.88 股本 100,000,000.00 5.28 75,000,000.00 7.56 33.33 资本公积 770,290,641.85 40.65 174,872,313.22 17.63 340.49 （3） 未分配利润 422,402,604.04 22.29 240,506,614.68 24.24 75.63 少数股东权益 290,821,631.74 15.35 197,707,803.15 19.93 47.10 总资产 1,895,062,303.65 100.00 992,076,193.77 100.00 91.02 其他说明 （1）货币资金：报告期末公司首次公开发行的募集资金到位所致。 （2）应收账款：报告期销售收入规模增长及应收账款回款期较长的国外销售增加所致。 （3）资本公积：报告期增长的主要原因是公司首发公开发行的股本溢价计入所致。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 项 目 年末账面价值 受限原因 短期借款抵押物，2016 年 12 月 31 固定资产-房屋及建筑物 17,459,996.44 日抵押借款已清偿，但是抵押权利 尚未解除。 无形资产-土地使用权 9,208,809.95 同上 货币资金-其他货币资金 29,880,000.00 应付票据保证金 合 计 56,548,806.39 3. 其他说明 □适用 √不适用 13 / 129 2016 年年度报告 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 详见下述行业经营性分析 化工行业经营性信息分析 1 行业基本情况 (1).行业政策及其变动 √适用 □不适用 一、农药行业 （1）《中央“一号”文件》（中共中央、国务院，2004 年至 2017 年） 中共中央和国务院就加强农村现代化建设，通过《中央“一号”文件》连续十三年锁定“三农”，加 大农业投入和补贴力度，持续加大财政用于“三农”的支出，持续加大国家固定资产投资对农业农村的投 入，持续加大农业科技投入，确保增量和比例均有提高，有效的推动农药行业、农药使用等健康发展。 （2）2016 年 9 月，工信部发布[2016]318 号《石化和化学工业发展规划（2016－2020 年）》的通知， 将“发展高效、安全、经济、环境友好的农药品种、发展环保型农药制剂以及配套的新型助剂等纳入行业 指导和规划。 （3）中国农药工业协会 2016 年制定的《农药工业“十三五”发展规划》，确定了十三五期间中国农 药工业将坚持走中国特色新型工业化道路，以促进制造业创新发展为主题，以提质增效为中心，进一步调 整产业布局和产品结构，推动技术创新和产业转型升级，减少环境污染，转变农药工业的发展方式，促进 农药工业的持续稳定健康发展，满足农业生产需求，增强粮食安全的保障能力，提高农药工业的国际竞争 力。 （4）2014 年 12 月新《安全生产法》实施，新法包括建立完善安全生产工作机制、强化各级领导监督 责任、突出生产经营单位的主体责任、加大对安全生产违法行为的责任追究力度等内容。 （5）2015 年 1 月新《环境保护法》实施，对企业的安全环保提出了更高的要求，从税收杠杆入手，通 过构建促进经济结构调整、发展方式转变的绿色税制体系，形成有效的约束激励机制，倒逼企业减排，2016 年 7 月全国范围进行多层次环保督察和专项整治，推动了整体化工行业朝向节能、绿色环保、高新产业的 方向发展。 （6）2017 年 2 月 8 日，新修订的《农药管理条例》获国务院常务会议通过，并将于 2017 年 6 月 1 日 实施，这是我国农药行业的一件大事，经过近十年的不懈努力终于颁布实施。一系列新规如《农药生产许 可》、《农药登记许可》、《农药试验单位许可》、《农药经营许可》将实施。农药生产、登记、经营、 使用全程化实行一体化由农业部门统一管理，确保我国农药产业的可持续发展。 二、阻燃剂行业 （1）2007 年 3 月 1 日信息产业部第 39 号令《电子信息产品污染控制管理办法》、2012 年 7 月 17 日 中华人民共和国公安部修订颁布令第 119 号《建设工程消防监督管理规定》等法规，对各种建筑工程材料 生产、建设工程设计、施工、监管等行为都增加了防火性能要求的行为准则。上述规定将大力推动了我国 阻燃剂行业的发展。 （2）为了满足联合国 2001 年 5 月 22 日通过的《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》中关于保 护人类健康和环境、旨在减少和消除持久性有机污染物排放和释放的要求，促进生态环境的可持续发展， 促使主要阻燃剂生产厂家积极对现有产品进行持续不断的更新换代，研发和生产新型环保型阻燃剂产品。 (2).主要细分行业的基本情况及公司行业地位 √适用 □不适用 根据证监会公布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司主要产品均属 C26 化学原料和化 学制品制造业。根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），公司主要产品所属行业如下 表所示： 主要产品 门类 大类 中类 小类 农药 C263 农药制造 C2631 化学农药制造 C26 化学原料和化学 C 制造业 阻燃剂 制品制造业 C266 专用化学品制造 C2661 化学试剂和助剂制 14 / 129 2016 年年度报告 造 农药行业的基本情况 （1）行业的管理体制、主要法律法规及行业政策 农药行业的管理体制 目前，农药行业实行国家宏观调控、行政管理与行业自律相结合的行业管理体制。 ①农药生产资格核准制度：根据《农药管理条例》的规定，我国对农药生产企业实行严格的核准制度， 审批机构为国务院工业产品许可管理部门。控股子公司苏利化学、百力化学均已取得农药生产资格并按时 续展。 ②农药登记制度：根据《农药管理条例》及《农药管理条例实施办法》等的规定，在我国境内生产农 药（包括原药生产、制剂加工和分装）或进口农药必须进行产品登记，并由农业部颁发正式或临时产品登 记证书。公司的控股子公司苏利化学、百力化学相关农药产品已取得农药登记证书或农药临时登记证书并 按时续展。 ③农药生产许可制度：根据《农药管理条例》的规定，生产有国家标准或者行业标准的农药的，应当 向国务院工业产品许可管理部门申请农药生产许可证；生产尚未制定国家标准、行业标准但已有企业标准 的农药的，应当经省、自治区、直辖市工业产品许可管理部门审核同意后，报国务院工业产品许可管理部 门批准，授予农药生产批准文件。获得农药生产许可后方可进行该种农药的生产。公司的控股子公司苏利 化学、百力化学相关农药产品已取得农药生产批准证书并按时续展。 ④农药质量和技术规范：我国农药技术规范是以国家标准、行业标准和企业标准相结合的三级标准体 系。 （2）公司的行业地位 根据中国农药工业协会发布的“2016 年中国农药行业百强榜单”，公司在农药行业综合排名第五十七 名。根据中国农药发展与应用协会发布的 2015 年度中国农药出口额 30 强，公司农药出口位列第 29 位。 阻燃剂行业的基本情况： （1）行业的管理体制、主要法律法规及行业政策 目前，我国阻燃剂行业实行在国家宏观经济政策调控下，遵循市场化发展模式的市场调节管理体制， 采取政府宏观调控和行业自律管理相结合的管理方式。 机构名称 职能 行政管理部门 国家发展和改革委员会、公安部、各 负责制定产业政策、引导技术升级和技术改造并实施其他宏观调控 应用领域行业主管部门 措施 行业自律组织 行业内学术交流、阻燃新技术和市场信息交流的学术团体，参与相 中国阻燃学会 关产业政策及标准的研究制定，规范行业企业行为，促进行业信息 交流和行业自律 （2）公司的行业地位 公司为国内最主要的有溴系列阻燃剂十溴二苯乙烷的生产企业，长期占据市场前列，具有产业链优势、 技术积累优势、较大的规模优势、品牌优势和客户资源优势。 商标于 2011 年 5 月被国家商标总局认定为中国驰名商标。子公司苏利化学被工业和信息化部认 定为品牌培育试点企业和工业品牌培育示范企业。 2 产品与生产 (1).主要经营模式 √适用 □不适用 具体详见本年报第三节“公司业务概要一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说 明”。 15 / 129 2016 年年度报告 报告期内调整经营模式的主要情况 □适用 √不适用 (2).主要产品情况 √适用 □不适用 产品 所属细分行业 主要上游原材料 主要下游应用领域 价格主要影响因素 农药原药（百菌 间二甲苯、氨气、氯 农药制剂的加工和工 原料价格及产品供求 清、嘧菌酯、霜 农药行业 气、4,6-二氯嘧啶等 业防腐防霉 关系 脲氰等） 农药制剂（百菌 清、嘧菌酯、霜 嘧菌酯、百菌清、戊 农业、园艺、工业防 原料价格及产品供求 农药行业 脲氰单剂以及 唑醇、除虫脲等 霉防腐 关系 混剂等） 可作为各类工程塑料 溴素、二氯乙烷、苯 原料价格及产品供求 十溴二苯乙烷 阻燃剂行业 如 ABS、PE、PP、PA6， 等 关系 PA66 的阻燃剂使用。 (3).研发创新 √适用 □不适用 公司在 2016 年继续加大研发费用的投入，获得发明专利 4 项、实用新型专利 2 项，还有 11 项专利在 申请审核过程中。2016 年，公司有 2 个产品获得江苏省科学技术厅的高新技术产品认定。同时，公司进一 步强化新型“产学研”联合机制，积极寻求与国内科研院所建立长期、稳定的合作关系，获得持续创新的 智力支持。 (4).生产工艺与流程 √适用 □不适用 1、农药主要产品工艺流程图 （1）百菌清原药 氨气 间二甲苯 空气 硫酸 催化反应 尾气处理 硫酸铵 过滤 废水预处理 废水处理 干燥 氨水 间苯二甲腈 氮气 氯气 熔融 气化 混合 催化反应 百菌清原药 水或稀盐酸 降膜吸收 盐酸 二氯化铁 降膜吸收 三氯化铁 （2）嘧菌酯原药 16 / 129 2016 年年度报告 盐酸 溶剂 邻氯苯乙酸 溶剂回收 脱溶、蒸馏 水 合成反应 后处理 合成反应 提纯 残渣处理 液碱 废水处理 废水处理 原甲酸三甲酯 精馏回收乙酸甲 合成反应 双三氯甲基 酯、乙酸、乙酸酐 水杨酰胺 溶剂 乙酸酐 碳酸酯 溶剂 二氯嘧啶 合成反应 合成反应 尾气处理 甲醇钠 溶剂回收 盐酸 后处理 废水处理 盐酸 溶剂回收 后处理 合成反应 回收甲醇 液碱 残渣处理 水 溶剂回收 水洗脱溶 溶剂 废水处理 离心分离 废水处理 溶剂回收 溶剂 结晶过滤 母液处理 残渣处理 干燥 溶剂 碱 干燥 溶剂回收 合成反应 蒸馏 溶剂回收 水 水洗 废水处理 溶剂 溶剂回收 结晶分离 母液处理 残渣处理 溶剂回收 溶剂 提纯分离 母液处理 残渣处理 干燥 嘧菌酯原药 （3）农药制剂 A、可湿性粉剂 农药原药 助剂 填料 混合 粉碎 混合 包装 可湿性粉剂成品 17 / 129 2016 年年度报告 B、悬浮剂 农药原药 助剂 水 增稠剂 水 分散剪切 砂磨 混合 过滤 包装 悬浮剂成品 C、水分散粒剂 农药原药 助剂 填料 混合 粉碎 混合 合格粉体 捏合 水分散粒剂成品 包装 筛分 烘干 造粒 2、阻燃剂主要产品工艺流程图 （1）十溴二苯乙烷 苯 催化反应 尾气吸收 盐酸 二氯乙烷 洗涤 废水处理 蒸馏 回收苯套用 精馏 残渣处理 二苯乙烷 溴素 催化反应 尾气吸收 溴氢酸 蒸溴 回收溴套用 过滤砂磨洗涤 废水处理 干燥 后处理 十溴二苯乙烷 18 / 129 2016 年年度报告 (5). 产能与开工情况 √适用 □不适用 在建产能及投资情 在建产能预计完工时 主要厂区或项目 设计产能 产能利用率（%） 况 间 三聚氰胺聚磷酸盐 2500 85 1500 2018 年 12 月 31 日 复配阻燃母粒 10000 85 10000 2018 年 12 月 31 日 农药制剂 10000 85 6500 2018 年 12 月 31 日 嘧菌酯 1000 85 1000 2017 年 12 月 31 日 生产能力的增减情况 □适用 √不适用 产品线及产能结构优化的调整情况 □适用 √不适用 非正常停产情况 □适用 √不适用 3 原材料采购 (1).主要原材料的基本情况 √适用 □不适用 价格波动对营业成本的影 原材料 采购模式 采购量 价格变动情况 响 平均价格同比上 溴素 市场化 13,563.18 吨 影响营业成本上升 涨 28.89% 平均价格同比上 间二甲苯 市场化 7,455.38 吨 影响营业成本上升 涨 8.36% 平均价格同比上 4,6-二氯嘧啶 市场化 748.00 吨 影响营业成本上升 涨 7.96% 平均价格同比下 液氨 市场化 7921.39 吨 影响营业成本下降 降 12.09% 平均价格同比上 纯苯 市场化 2622.24 吨 影响营业成本上升 涨 7.38% (2).原材料价格波动风险应对措施 持有衍生品等金融产品的主要情况 □适用 √不适用 采用阶段性储备等其他方式的基本情况 □适用 √不适用 4 产品销售情况 (1).销售模式 √适用 □不适用 具体详见本年报第三节“公司业务概要一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说 明”。 19 / 129 2016 年年度报告 (2).按细分行业划分的公司主营业务基本情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 营业收入 营业成本 同行业同领域 细分 营业 营业 毛利率 毛利率比上 比上年增 比上年增 产品毛利率情 行业 收入 成本 (%) 年增减（%） 减（%） 减（%） 况 农药及 海利尔披露的 增加 8.45 个 农药中 85,169.15 46,421.38 45.50 23.27 6.73 2016 年农药毛 百分点 间体 利率为 37.29% 雅克科技、万 阻燃剂 盛股份披露的 减少 1.55 个 及中间 28,842.13 23,515.61 18.47 14.43 16.65 2016 年毛利率 百分点 体 分别为 22.52% 及 28.15% 定价策略及主要产品的价格变动情况 √适用 □不适用 公司产品销售价格主要是根据原材料市场价格变化，并充分考虑产品市场供需情况和年度销售目标予 以制定，对于部分客户采用合约或公式的方式定价。 报告期内，由于市场供求关系及产品销售结构的变化，公司农药及农药中间体价格较去年同期上涨 8.97%；由于主要原材料溴素价格的上涨，阻燃剂及阻燃剂中间体价格较去年同期上涨 11.66%。 (3).按销售渠道划分的公司主营业务基本情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 销售渠道 营业收入 营业收入比上年增减（%） 直销 110,537.90 23.87 经销 24,518.62 6.41 会计政策说明 □适用 √不适用 (4).公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况 √适用 □不适用 主要销售对象的销售 其他产出产品 报告期内产量 定价方式 主要销售对象 占比（%） 江阴威仕德、江阴 三氯化铁 4.4 万吨 市场定价 51.44 市恒百商贸 情况说明 □适用 √不适用 5 环保与安全情况 (1).公司报告期内重大安全生产事故基本情况 □适用 √不适用 (2).报告期内公司环保投入基本情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 环保投入资金 投入资金占营业收入比重（%） 20 / 129 2016 年年度报告 3,949 2.92 报告期内发生重大环保违规事件基本情况 □适用 √不适用 (3).其他情况说明 □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期，公司与 OXON 对百力化学增资 45,500,000 元，增资后持股比例保持 70%不变；报告期对苏利制 药增资 25,000,000 元，增资后持股比例保持 100%不变。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1、 主要控股公司 公司名称 注册资本(万元) 出资比例 总资产(万元) 净资产(万元) 营业收入(万元) 净利润(万元) 苏利化学 9090 70% 57,115.78 48,699.79 56,890.02 14,813.64 百力化学 11900 70% 61,774.37 47,986.48 82,533.12 8,829.12 苏利制药 5000 100% 7,188.94 1,480.84 6,298.39 -1,513.68 2、主要参股公司 注册资本(万 出资比 营业收入(万 净利润(万 公司名称 总资产(万元) 净资产(万元) 元) 例 元) 元) 世科姆上海 2800 50% 2897.00 2783.06 983.79 48.58 世科姆无锡 2000 50% 7502.64 4334.02 11193.47 674.45 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 农药方面： 21 / 129 2016 年年度报告 我国农药行业企业目前存在行业集中度低和同质化严重的问题，所以“十三五”期间农药行业的主要 任务是着力调整产业组织结构，提高自主创新能力，提升技术水平，继续调整产品结构，保护生态环境和 资源节约。随着新修订的《农药管理条例》在 2017 年 6 月 1 日开始施行，一系列如《农药生产许可》、《农 药登记许可》、《农药试验单位许可》、《农药经营许可》等新规定也将逐步予以完善并实施，我国农药 行业将施行由农业部门对农药生产、登记、经营和使用等全程实行一体化管理。 阻燃剂方面： 我国阻燃剂行业的发展较欧美起步较晚，无论产品的品种还是应用研究领域使用范围的广度和深度都 是刚刚起步。国内阻燃剂厂商规模和制造水平不大不高，大多产能较小且从事单一阻燃剂业务，与国际上 阻燃剂跨国公司缺乏全方位的竞争力。基于产品安全的考虑以及国家标准逐年提高，下游厂家对阻燃剂的 阻燃效率和用量要求不断提高，对环保、高效的新型阻燃剂的需求亦不断增加。 随着对阻燃剂产品研究的 不断深入，人们对阻燃剂安全性、环保性的认识也将日益全面，环保型阻燃剂将得到更好的研发和应用。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用 根据公司制定的发展战略，公司将依托现有农药类产品及阻燃剂类产品业务基础上，不断加大研发投 入，加强技术创新。综合考虑农药类产品、阻燃剂类产品下游市场发展、自身产品发展实力等因素，进一 步优化公司内部资金、人员等资源配置。集中资源大力发展公司优势产品及新兴产品，提高公司在农药制 剂、阻燃剂领域方面的市场开拓能力。提高主营产品的市场占有率，将公司发展成为具有一定自主研发能 力，在农药、阻燃剂、医药中间体等精细化工生产经营领域具有一定影响力的科技型精细化工企业 (三) 经营计划 √适用 □不适用 1、2017 年公司将持续以客户需求为导向，以超越客户要求的产品性能为目标，通过跨部门项目管理的 方式，努力提高新产品占领市场的效率，提高市场开拓能力。 2、公司将继续坚持市场化、品牌化、全球化发展战略，重点保持并加深与跨国公司的合作关系。 3、深化改革和组织结构调整计划。 4、为实现公司总体战略目标，公司将加强人力资源的开发和配置，完善人才选拔、培养和引进机制。 5、注重技术开发与发展创新，不断提高公司在农药、阻燃剂和医药中间体行业的自主研发优势。 6、秉承一贯坚持的“企业发展，安全环保需先行“理念，加强安全环保管理，持续加大安全环保投入。 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、安全、环保风险 公司自成立以来一直注重安全和环境保护及治理工作，推行清洁生产，充分回收利用“三废”。公司 通过了 ISO14001 环境管理体系国际认证和 OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证，为进一步提升公司安 全和环境保护管理水平提供了组织和制度保障。但是，公司仍存在由于不能达到安全或环保要求，或者发 生安全或环保事故而被有关安全或环境保护部门处罚进而对公司生产经营造成不利影响的风险。同时，随 着国家对安全和环保的要求越来越严格及社会对安全和环境保护意识的不断增强，政府可能会颁布新的法 律法规，提高安全和环保标准，公司必须不断加大环保投入，增加排污治理成本，从而导致公司生产经营 成本提高，影响收益水平。 2、主要产品价格变动风险 公司主要产品之一百菌清过去几年市场需求和价格波动较大，作为国内规模较大的百菌清生产企业， 公司受益于百菌清价格上涨所带来的积极影响，但同时随着竞争对手的开车和新上装置的产能释放，百菌 清价格会出现回落或波动，未来百菌清价格变动的不确定性可能会在一定程度上影响公司的经营业绩。 3、原材料价格变动风险 报告期内，公司主要原材料占产品成本比例较高，受国内外市场供求变动的影响，价格存在一定波动。 原材料价格波动对公司产品成本的影响较大，从而影响公司经营业绩的稳定性。公司将加强对原料供应商 审计管理，密切关注国家政策和国际市场大宗商品的变化等一些影响原料价格的因素，做好原料市场的跟 踪分析，提高公司主要易储存原料的安全库存量，努力降低原料采购成本，保持产品的市场竞争能力。 22 / 129 2016 年年度报告 4、募集资金投资项目风险 公司本次募投项目系依据自身发展战略、综合考虑自身行业地位及管理能力等因素，以及预计未来宏 观经济、市场环境等因素不发生重大变化所确定的投资项目。尽管公司产能的扩张计划建立在对市场、技 术等因素进行谨慎分析的基础之上，但若相关产品未来市场规模增长不及预期，或者公司产品销售开拓不 力，则公司将面临产品销售无法达到预期目标的风险。 5、汇率变动风险 报告期内公司外销收入占比较高，公司外销业务结算币种主要为美元。若人民币升值，维持公司外销 产品定价水平可能降低公司盈利水平。报告期公司通过加强外汇资金管理、加快外币应收账款回收周期等 措施，但若人民币在未来呈现升值的变动趋势，将对公司经营业绩产生不利影响。 6、所得税政策风险 报告期内，公司及控股子公司依法享受了所得税税收优惠。但是如果将来国家的相关税收政策法规发 生变化，或者公司在税收优惠期满后未能取得后续的税收优惠，所得税税收优惠政策的变化将会对公司的 经营业绩产生不利影响。 (五) 其他 □适用 √不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 公司严格按照《公司章程》的规定，执行现金分红政策。2017 年 4 月 19 日经公司第二届董事会第八次 会议审议通过，2016 年度公司利润分配预案为：以公司 2016 年 12 月 31 日总股本 10,000 万股为基数，向 全体股东每 10 股派发现金股利 6.00 元（含税），合计应派发现金股利 6,000 万元（含税），剩余未分配 利润结转以后年度；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股。该预案尚需提交 2016 年年度股东大会 审议。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年度合并报 占合并报表中归 每 10 股派 现金分红的数 分红 每 10 股送 每 10 股转 表中归属于上市 属于上市公司普 息数(元) 额 年度 红股数（股） 增数（股） 公司普通股股东 通股股东的净利 （含税） （含税） 的净利润 润的比率(%) 2016 年 0 6.00 5.00 60,000,000.00 185,256,877.54 32.39 2015 年 0 0 0 0 118,097,531.72 不适用 2014 年 0 0 0 0 68,806,432.70 不适用 (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公 司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 23 / 129 2016 年年度报告 二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 如未 能及 如未 时履 能及 是否 是否 行应 时履 承诺 承诺 承诺时间 有履 及时 说明 行应 承诺背景 承诺方 类型 内容 及期限 行期 严格 未完 说明 限 履行 成履 下一 行的 步计 具体 划 原因 自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直 接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 公司控股股东、 公司上市后 6 个月内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低 实际控制人缪金 2016 年 12 于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其持有公 股份 凤及其关联方汪 月 14 日至 不适 不适 司股份的锁定期限自动延长 6 个月。 是 是 限售 焕兴、汪静莉、 2019 年 12 用 用 如其所持股份在锁定期满后两年内减持，减持价格将不低于公司 汪静娇、汪静娟、 月 13 日 首次公开发行股票时的价格（若上述期间公司发生派发股利、送 汪焕平 红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述 价格将进行相应调整）。 与首次公 2016 年 12 开发行相 自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直 股份 月 14 日至 不适 不适 关的承诺 华拓投资 接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由 是 是 限售 2019 年 12 用 用 公司回购该部分股份 月 13 日 2016 年 12 股份 东方汇富、创丰 自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理其持有 月 14 日至 不适 不适 是 是 限售 环科、创丰创业 的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 2017 年 12 用 用 月 13 日 持有公司股份的 自公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托 2016 年 12 股份 不适 不适 董事、高级管理 他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分 月 14 日至 是 是 限售 用 用 人员和核心技术 股份。 2019 年 12 24 / 129 2016 年年度报告 人员刘志平、孙 若公司上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于 月 13 日 海峰、黄岳兴、 发行价，或者公司上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价，本 焦德荣、胡红一、 人承诺持有公司的股票锁定期限将自动延长 6 个月。 马法书、潘兵波 在前述锁定期满后两年内减持所持公司股票的，减持价格将不低 等 7 人承诺 于公司首次公开发行股票时的发行价（若上述期间公司发生派发 股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的， 则上述价格将进行相应调整）。 持有公司股份的 董事、高级管理 人员缪金凤、刘 在担任公司董事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其 股份 不适 不适 志平、孙海峰、 持有公司股份数的 25%；在离职后 6 个月内，不转让其持有的公 任职期间 是 是 限售 用 用 汪静莉、黄岳兴、 司股份。 焦德荣等 6 人承 诺 公司承诺：（1）在公司上市后三年内，若公司连续 20 个交易日 每日股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产（审计基准 日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，应做除权、 除息处理），公司按照《江苏苏利精细化工股份有限公司上市后三 2016 年 12 年内稳定股价的预案》（详见苏利股份首次公开发行股票招股说明 月 14 日至 不适 不适 其他 公司 书之“十二、公司上市后三年内稳定股价的预案”部分，以下同） 是 是 2019 年 12 用 用 回购公司股票；（2）如公司未按照《江苏苏利精细化工股份有限 月 13 日 公司上市后三年内稳定股价的预案》的相关规定采取稳定股价的 具体措施，公司将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开 说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公 众投资者道歉。 控股股东及其关联方承诺：（1）在公司上市后三年内，若公司连 续 20 个交易日每日股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净 控股股东及其关 资产（审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情 2016 年 12 联方（汪焕兴先 况的，应做除权、除息处理），其将按照《江苏苏利精细化工股份 月 14 日至 不适 不适 其他 生、汪静莉女士、 有限公司上市后三年内稳定股价的预案》增持公司股票；（2）其 是 是 2019 年 12 用 用 汪静娟女士、汪 将根据公司股东大会批准的《江苏苏利精细化工股份有限公司上 月 13 日 静娇女士） 市后三年内稳定股价的预案》中的相关规定，在公司就回购股票 事宜在召开的股东大会上，对回购股票的相关决议投赞成票；（3） 如其未按照《江苏苏利精细化工股份有限公司上市后三年内稳定 25 / 129 2016 年年度报告 股价的预案》的相关规定采取稳定股价的具体措施，公司将在公 司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股 价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。公司有 权将与拟增持股票所需资金总额相等金额的应付控股股东现金分 红予以暂时扣留，直至其按本预案的规定采取相应的稳定股价措 施并实施完毕。 （1）其将根据《江苏苏利精细化工股份有限公司上市后三年内稳 定股价的预案》的相关规定，在公司就回购股票事宜在召开的董 事会上，对回购股票的相关决议投赞成票；（2）其将根据《江苏 苏利精细化工股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》的相 关规定，履行相关的各项义务；（3）如其属于公司股东大会批准 2016 年 12 的《江苏苏利精细化工股份有限公司上市后三年内稳定股价的预 董事、高级管理 月 14 日至 不适 不适 其他 案》中有增持义务的董事、高级管理人员。且其未根据该预案的 是 是 人员 2019 年 12 用 用 相关规定采取稳定股价的具体措施，其将在公司股东大会及中国 月 13 日 证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因 并向公司股东和社会公众投资者道歉。同时，公司有权将与该等 董事、高级管理人员拟增持股票所需资金总额相等金额的薪酬、 应付现金分红予以暂时扣留，直至该等董事、高级管理人员按本 预案的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。 除苏利股份及其控股子公司外，本人及本人可控制的其他企业没 有直接或间接地实际从事与苏利股份或其控股子公司的业务构成 同业竞争的任何业务活动。 自承诺函 本人及本人可控制的其他企业将不会直接或间接地以任何方式实 签署之日 公司控股股东、 际从事与苏利股份或其控股子公司的业务构成或可能构成同业竞 起至本人 实际控制人缪金 争的任何业务活动。如有这类业务，其所产生的收益归苏利股份 不在构成 凤女士及其关联 所有。 苏利股份 不适 不适 其他 方汪焕兴先生、 本人将不会以任何方式实际从事任何可能影响苏利股份或其控股 的实际控 是 是 用 用 汪静莉女士、汪 子公司经营和发展的业务或活动。 制人或苏 静娇女士、汪静 如果本人将来出现所投资的全资、控股、参股企业实际从事的业 利股份终 娟女士 务与苏利股份或其控股子公司构成竞争的情况，本人同意将该等 止在证券 业务通过有效方式纳入苏利股份经营以消除同业竞争的情形；苏 交易所上 利股份有权随时要求本人出让在该等企业中的部分或全部股权/ 市之日止。 股份，本人给予苏利股份对该等股权/股份的优先购买权，并将尽 最大努力促使有关交易的价格是公平合理的。 26 / 129 2016 年年度报告 本人从第三方获得的商业机会如果属于苏利股份或其控股子公司 主营业务范围之内的，本人将及时告知苏利股份或其控股子公司， 并尽可能地协助苏利股份或其控股子公司取得该商业机会。 若违反本承诺，本人将赔偿苏利股份或其控股子公司因此而遭受 的任何经济损失。 如本人/本公司所持股份在上述锁定期满后两年内减持，本人/本 公司减持股份时，将依照相关法律、法规、规章的规定确定具体 缪金凤、华拓投 方式，包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、 资、汪焕兴、汪 2016 年 12 协议转让方式等；减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的 静莉、汪静娇、 月 14 日至 不适 不适 其他 价格（若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新 是 是 汪静娟等持有公 2019 年 12 用 用 股或配股等除息、除权行为的，则前述价格将进行相应调整）， 司 5%以上股份的 月 13 日 每年减持的公司股份数量将不超过本人/本公司所持公司股份的 主要股东 15%，同时应低于发行人总股本的 5%。本人/本公司减持公司股份 时，将提前 3 个交易日通过公司发出相关公告。 公司主要股东以 截止至 及作为公司股东 本人/公司直接或间接持有的公司股份目前不存在权属纠纷、质 不适 不适 其他 2016 年 12 是 是 的董事、高级管 押、冻结等依法不得转让或其他有争议的情况 用 用 月 31 日 理人员 27 / 129 2016 年年度报告 (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □已达到 □未达到 √不适用 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 （一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 （二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 （三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况 □适用 √不适用 （四） 其他说明 □适用 √不适用 六、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 397,500.00 境内会计师事务所审计年限 6年 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合 伙） 财务顾问 无 保荐人 广发证券股份有限公司 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 七、面临暂停上市风险的情况 (一) 导致暂停上市的原因 □适用 √不适用 28 / 129 2016 年年度报告 (二) 公司拟采取的应对措施 □适用 √不适用 八、面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 九、破产重整相关事项 □适用 √不适用 十、重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十四、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 关联交易 关联 关联 关联 关联交 关联交易价 关联交易金额 占同类 关联 市场 交易价格 29 / 129 2016 年年度报告 方 关系 交易 交易 易定价 格 交易金 交易 价格 与市场参 类型 内容 原则 额的比 结算 考价格差 例 方式 异较大的 (%) 原因 意大利奥 其他 销售 农药 市场化 克松 商品 及农 210,081,623.05 24.67% 电汇 （Oxon） 药中 间体 世科姆无 合营 销售 农药 市场化 锡 公司 商品 及农 19,488,221.17 2.29% 电汇 药中 间体 世科姆无 合营 购买 原料 市场化 840,000.00 0.11% 电汇 锡 公司 商品 合计 / / 230,409,844.22 / / / 大额销货退回的详细情况 无 关联交易的说明 意大利奥克松（Oxon）的子公司持有苏利化学和百力化学各30%的 股权 (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 30 / 129 2016 年年度报告 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他 □适用 √不适用 十五、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 1、 托管情况 □适用 √不适用 2、 承包情况 □适用 √不适用 3、 租赁情况 □适用 √不适用 (二) 担保情况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保发 担保方 担保是 关 生日期 是否存 是否为 与上市 被担保 担保金 担保 担保 担保 否已经 担保是 担保逾 联 担保方 (协议 在反担 关联方 公司的 方 额 起始日 到期日 类型 履行完 否逾期 期金额 关 签署 保 担保 关系 毕 系 日) 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担 保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司 的担保） 公司及其子公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 128,000,000.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 128,000,000.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 128,000,000.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 7.83 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 （C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象 提供的债务担保金额（D） 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 31 / 129 2016 年年度报告 上述三项担保金额合计（C+D+E） 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 (三) 委托他人进行现金资产管理的情况 1、 委托理财情况 □适用 √不适用 2、 委托贷款情况 □适用 √不适用 3、 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 (四) 其他重大合同 □适用 √不适用 十六、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 十七、积极履行社会责任的工作情况 (一) 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 (二) 社会责任工作情况 √适用 □不适用 履行社会责任是公司经营过程中重要的组成部分。公司在创造利润、对股东利益负责的同时，积极承 担与利益相关者和全社会的责任。主要包括以下几个方面： 1、 在员工保护方面，公司严格贯彻新《劳动合同法》，保障职工合法权益。努力提高员工的工资福 利待遇，为员工按时足额缴纳社会养老、医疗、工伤、失业、生育等各项保险，排除员工的后顾之忧，促 进劳资关系的和谐稳定，2016 年度员工薪酬支出较上年增长 14.99%，定期组织员工进行体检，为职工创造 健康、安全的工作和生活环境。 2、 在生产经营和业务发展方面，公司建立并执行质量、环境、职业健康安全管理体系，安全生产标 准化管理体系，不断完善操作规范和应急预案，强化日常监控，不断进行生产安全的投入，结合实际情况 在人力、物力、资金、技术等方面提供必要的保障。 3、 在供应商保护方面，公司始终坚持与供应商建立“互惠互利、合作共赢”的理念，建立完善采购 管理制度，为供应商提供良好的公平竞争环境，定期编制采购资金支付预算，并及时支付供应商货款。 4、 在公益事业方面，公司一直将履行社会责任作为应尽的职责和义务，致力于参加公益事业，鼓励 员工主动回馈社会。2016 年公司向江阴市慈善总会等组织捐款共计 26 万元，用于定向两癌特困妇女救助及 扶贫等方面。 (三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 32 / 129 2016 年年度报告 百力化学是江苏苏利精细化工股份有限公司在泰兴经济开发区设立的控股子公司，根据泰州市环保局 2016 年 3 月 3 日发布的《2016 年度泰州市重点排污单位名单》，百力化学属于重点排污单位。 公司一直高度重视环保治理，百力化学对其厂区内的废水、废气、废渣、噪声均采取了有效的综合治 理措施，并取得了方圆标志认证集团江苏有限公司颁发的《环境管理体系认证证书》，认定公司建立的环 境管理体系符合 GB/T24001-2004idtISO14001:2004 的标准要求。 为加强环境管理，百力化学由专职环保管理人员和管理机构负责环境保护管理，建立了比较完善的环 保档案，环境保护管理制度，包括：环境保护岗位责任制、建设项目环境保护、环境保护日常管理制度、 环境监测管理制度以及环境保护隐患排查治理制度等。并设有废水分析室动态检测废水处理结果，同时委 托有资质的专业公司对废水、废气以及噪声进行周期性的监测并在环保专业网站及公司网站上对监测结果 及时进行公布。工厂设有环保科，主要职能为全面负责本公司环境保护的管理和监测任务，改善环境状况， 减少对周围环境的污染。 废气：各产品生产过程中的尾气，对于水溶性尾气经过冷凝后再通过水洗塔水洗后高空达标排放，对 于非水溶性尾气经过碳纤维吸附装置吸附后高空达标排放；对于粉尘则经旋风分离器、布袋除尘器后高空 达标排放，公司废气排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）及《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93）的要求。 废水：（1）嘧菌酯、霜脲氰、间（对）苯二甲腈生产废水中主要含有少量的嘧菌酯、霜脲氰、甲醇、 乙酸丁酯、甲苯、氨、氯化钠等；该部分废水分别分类分质经过碱解、蒸馏、氨蒸馏吹脱后再经过微电解、 混凝、厌氧、好氧、反硝化等一系列生化处理达接管标准后送至园区污水处理厂进一步处理达标后排放， 蒸馏产生的残渣送焚烧炉焚烧处理。（2）十溴二苯乙烷废水主要含有少量的溴化钠及溴化钙等盐类，经过 PH 值调整处理达接管标准后送至园区污水处理厂进一步处理达标后排放。（3）设备及地面冲洗水、真空泵 废水、废气处理设施洗涤废水、生活污水送废水车间经过厌氧、好氧、反硝化等一系列生化处理达接管标 准后送至园区污水处理厂进一步处理达标后排放。 噪声：生产厂区的噪声源主要为制冷机、制氮机、空压机、风机以及泵类等，项目选用低噪声设备， 采用基础减震、建筑物隔音、对设备加装隔声罩等处理措施，并且在平面布置上，尽可能将