政务处理

江苏金智科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 江苏金智科技股份有限公司 2016 年年度报告 2017 年 03 月 1 江苏金智科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人徐兵、主管会计工作负责人张浩及会计机构负责人(会计主管人 员)顾红敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之九、（五）“公司可能面临的风险因 素”，详细披露了公司可能面对的风险因素，敬请投资者关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2016 年度利润分配实施 公告的股权登记日当日的总股本为基数（最大不超过 237,802,904 股），向全体 股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转 增股本。 2 江苏金智科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ……………………………………………………………………… 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ………………………………………………………………….. 5 第三节 公司业务概要 ……………………………………………………………………………………. 9 第四节 经营情况讨论与分析 ……………………………………………………………………….. 14 第五节 重要事项 …………………………………………………………………………………………. 41 第六节 股份变动及股东情况 ……………………………………………………………………….. 66 第七节 优先股相关情况 ………………………………………………………………………………. 74 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ………………………………………….. 75 第九节 公司治理 …………………………………………………………………………………………. 86 第十节 公司债券相关情况 …………………………………………………………………………… 93 第十一节 财务报告 ……………………………………………………………………………………… 94 第十二节 备查文件目录 …………………………………………………………………………….. 204 3 江苏金智科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、金智科技 指 江苏金智科技股份有限公司 金智集团 指 江苏金智集团有限公司 金智电气 指 南京东大金智电气自动化有限公司 金智信息 指 江苏东大金智信息系统有限公司 乾华科技 指 北京乾华科技发展有限公司 悠阔电气 指 南京悠阔电气科技有限公司 金智晟东 指 上海金智晟东电力科技有限公司 金智视讯 指 南京金智视讯技术有限公司 乾新能源 指 木垒县乾新能源开发有限公司 领步科技 指 领步科技集团有限公司 中电新源 指 中电新源智能电网科技有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 4 江苏金智科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 金智科技 股票代码 002090 变更后的股票简称（如有） 不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏金智科技股份有限公司 公司的中文简称 金智科技 公司的外文名称（如有） Wiscom System Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）WISCOM 公司的法定代表人 徐兵 注册地址 江苏省南京市江宁开发区将军大道 100 号 注册地址的邮政编码 211100 办公地址 江苏省南京市江宁开发区将军大道 100 号 办公地址的邮政编码 211100 公司网址 http://www.wiscom.com.cn 电子信箱 tzb@wiscom.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李剑 李瑾 联系地址 江苏省南京市江宁开发区将军大道 100 号 江苏省南京市江宁开发区将军大道 100 号 电话 025-52762230 025-52762205 传真 025-52762929 025-52762929 电子信箱 tzb@wiscom.com.cn tzb@wiscom.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 5 江苏金智科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 四、注册变更情况 组织机构代码 913200001347865204 2006 年，公司上市时的主营业务为电力自动化及高校信息化两大业务，同时 从事 IT 服务业务。2007 年，公司 IT 服务业务发展迅速，业已成为公司主营业务 之一。2009 年，基于高校信息化业务与公司其他主营业务的关联性及其发展风险 和盈利能力等方面的考虑，公司不再将高校信息化业务作为主营业务发展，并于 2010 年 12 月将所持江苏金智教育信息技术有限公司（现更名为\”江苏金智教育信 息股份有限公司\”）的股权以及相关软件著作权全部转让给南京金智创业投资有限 公司（现更名为\”江苏金智集团有限公司\”）。2010 年，公司收购了江苏东大金智建 筑智能化系统工程有限公司（现更名为\”江苏东大金智信息系统有限公司\”）52% 的股权，使之成为公司的控股子公司，其所从事的智能化业务与公司的 IT 服务业 务存在互补与协作，整合为公司 IT 业务，主要从事智慧城市建设相关业务。此外， 公司上市以来主营业务的变化情况（如 公司基于业务发展的战略思考，以新能源领域为突破口，积极开拓电力设计及总 有） 包业务，于 2010 年底收购了北京乾华科技发展有限公司。同时，公司积极开拓新 能源领域的投资运营业务，于 2010 年起至今在保加利亚投资了 3 个光伏电站，共 计 10MW，于 2014 年在国内投资了新疆昌吉木垒老君庙风电场一期（49.5MW） 项目。2013 年，公司收购了上海晟东电力科技有限公司，积极拓展智能配用电产 品业务；2015 年，公司收购了中电新源智能电网科技有限公司，积极拓展模块化 变电站产品业务。 目前，公司主要围绕智慧能源、智慧城市两大业务板块开展主营业务。在智 慧能源业务板块，公司已经完成了电力自动化业务整个产业链的战略布局，业务 包括电力产品业务、电力设计及总包业务、新能源投资运营业务三类业务。在智 慧城市业务板块，公司致力于中国智慧城市建设，主要从事平安城市、智能交通、 智能建筑等成熟业务，并积极探索新能源应用、节能环保等创新业务。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 签字会计师姓名 汤加全、常怡 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 南京市江东中路 228 号华泰证 华泰联合证券有限责任公司 杨洋、袁成栋 2015 年 7 月 13 日-2016 年 8 月 21 日 券一号楼 4 层 东吴证券股份有限公司 苏州工业园区星阳街 5 号 周添、夏建阳 2016 年 8 月 22 日-2016 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 6 江苏金智科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元） 1,874,225,630.94 1,241,388,364.28 50.98% 1,179,081,319.68 归属于上市公司股东的净利润 109,187,510.29 130,296,222.42 -16.20% 107,455,341.63 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 80,496,269.76 78,776,191.80 2.18% 59,418,326.88 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 241,558,759.95 13,921,493.18 1,635.15% 19,637,071.41 （元） 基本每股收益（元/股） 0.4680 0.5982 -21.77% 0.5234 稀释每股收益（元/股） 0.4662 0.5845 -20.24% 0.5094 加权平均净资产收益率 9.72% 16.81% -7.09% 16.45% 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元） 3,818,180,612.91 2,642,440,104.35 44.49% 1,649,401,916.30 归属于上市公司股东的净资产 1,188,142,281.82 1,074,818,456.86 10.54% 721,209,002.66 （元） 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 356,681,152.38 352,515,637.17 359,848,147.47 805,180,693.92 归属于上市公司股东的净利润 21,251,460.31 27,081,545.64 27,097,452.16 33,757,052.18 归属于上市公司股东的扣除非经 17,895,789.32 25,505,592.42 24,091,053.44 13,003,834.58 7 江苏金智科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -41,796,740.43 -84,664,710.99 -331,720,269.64 699,740,481.01 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 控股子公司中电新源 11,607,935.19 -122,475.06 -117,816.86 值准备的冲销部分） 的厂房拆迁处置收益 详见第十节财务报告 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 中“七、41(2)计入当 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 30,720,576.81 18,278,557.50 14,211,920.00 期损益的政府补助” 受的政府补助除外） 的有关说明。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 43,420,000.00 40,972,881.76 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -740,072.18 -1,250,524.90 -1,400,619.03 减：所得税影响额 6,513,526.44 9,072,647.17 5,551,443.71 少数股东权益影响额（税后） 6,383,672.85 -267,120.25 77,907.41 合计 28,691,240.53 51,520,030.62 48,037,014.75 — 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 8 江苏金智科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司围绕智慧能源、智慧城市两大业务板块开展主营业务。 在智慧能源业务板块，公司已经完成了电力自动化业务整个产业链的战略布局，业务包 括电力产品业务、电力设计及总包业务、新能源投资运营业务三类业务。 在电力产品业务方面，公司研发制造涵盖发电、输电、变电、配电等领域的全系列电力 自动化产品，涵盖超高压、高压、中低压等各电压等级。其中，在智能发电领域，公司已从 事电厂及工业企业电气自动化产品的研发、生产、销售近20年，在电厂及工业企业领域拥有 完整的电气自动化产品及解决方案，为火电厂、新能源电厂以及石化、钢铁、煤炭、水利水 电等工业企业用户提供专业、优质的产品和服务，是电厂及工业企业电气自动化领域国内佼 佼者。在智能输变电领域，公司具有多年的设计、开发、生产和运行经验，在输变电领域建 立了从超高压、高压到中低压完整的保护、测控和自动化系统的解决方案，是国家电网公司 的重要供应商，公司保护自动化产品已覆盖全国所有省、自治区、直辖市的电力公司，得到 了广泛应用。在智能配用电领域，公司已具备了配电自动化全系列产品研发、制造能力，产 品覆盖配网自动化从站端层到主站层的配电自动化各个环节，开发了具有国际先进水平的 ePACS-5000智能配网自动化主站系统、信息交互总线和iPACS-5600系列配网自动化终端、 FTT200便携式终端测试仪、FTT300配电终端自动测试台，并在多个省市电网成功应用。此外， 公司还致力于35~220kV模块化变电站设计、制造、安装工作，推出的工厂预制式模块化变电 站顺应新能源电站和“交钥匙”工程的需求，能在提高主设备性能的同时显著减少电站土地 占用和土建施工量，大大缩短现场安装调试时间，深受投资人青睐，处于国内领先地位。 在电力设计及总包业务方面，公司主要从事风电、光伏、输变电、火电等专业领域的工 程咨询、勘察设计、建设管理、工程总承包等业务，具有丰富的工程经验和业绩，特别是在 风电场、光伏电站等新能源电站的咨询和勘察设计领域，业绩居国内同行领先。 在新能源投资运营业务方面，公司积极开发、投资风电、光伏等新能源电站，依托在电 力行业整体的深厚积累及新能源领域优秀的设计和项目管理团队，统筹项目开发、建设和运 营，优化方案、缩短工期、降低造价、增加发电。 9 江苏金智科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 在智慧城市业务板块，公司秉承“让城市更智慧，让生活更美好”的使命，致力于中国 智慧城市建设，做领先的智慧城市解决方案及服务提供商。公司的智慧城市业务包括成熟业 务和创新业务。在成熟业务领域，公司提供先进可靠的平安城市、智能交通、智能建筑、智 慧社区等综合解决方案并成功服务上海世博、南京青奥等重大项目；在创新业务领域，公司 积极探索新能源应用、节能环保、互联网+传媒、幼儿视频云平台等新方向，进一步增强智慧 城市总体解决方案能力，培养新的业务增长点。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 报告期末，公司股权资产较年初增加 70.83%，主要原因为公司向紫金信托有限责任公司增资，参与投资设 股权资产 立南京能网新能源科技发展有限公司以及智慧城市创业投资基金对外投资的影响。 固定资产 报告期末，公司固定资产较年初增加 6.63%，主要原因为公司 E 座生产调试中心于本期结转固定资产的影响。 报告期末，公司无形资产较年初增加 12.35%，主要原因为公司控股子公司中电新源、乾新能源新增土地使 无形资产 用权。 报告期末，公司在建工程期末较年初减少 11.16%，主要原因为公司 E 座生产调试中心于本期结转固定资产 在建工程 的影响。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 保障资产安 境外资产占 资产的具体 是否存在重 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 全性的控制 收益状况 公司净资产 内容 大减值风险 措施 的比重 保加利亚 3 公司投资建 11285.13 万 光伏发电，长 委托当地人 个光伏电站， 保加利亚 744.84 万元 9.50% 否 设及收购 元 期运营。 管理及保险 共计 10MW。 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是智慧能源、智慧城市两大业务领域的知名企业，核心竞争力及其提升情况主要有 以下几方面： 10 江苏金智科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 1、清晰的业务发展战略 在智慧能源业务板块，公司从电力自动化产品研发制造，到电力设计及总包，再到新能 源电站投资运营，完成了从产业链上游，到中游，再到下游的战略性跨越，公司综合能力和 资源获得了质的加强，业务视野和发展空间得到了全面的提升。在智慧城市业务板块，公司 积极参与大型城市的智能化建设工程，并积极探索创新业务模式。同时，公司积极发挥上市 公司平台的收购兼并、资源整合的资本优势，努力推动资本与人才的有机结合，着力尝试产 融结合的发展新模式，扎实做好、做强主营业务。 清晰的业务发展战略为公司未来的快速发展奠定了坚实的基础。 2、技术创新优势 公司始终坚持自主创新和研发，用“面向市场需求，鼓励技术创新”的理念推动整个研 发体系的建设，建立了完善的研发体系和架构，拥有在行业内具有重要影响力的专家团队和 专职研发队伍200余人，为公司技术的不断提升、创新提供了坚实的保障。 公司建有智慧能源研发中心、智慧城市研究院两大研发中心及企业博士后工作站，并与 国家能源智能电网(上海)研发中心共同设立了联合研发中心。与此同时，公司与清华大学、 东南大学、浙江大学等多所国内知名高校，建立了紧密的产学研合作关系，设立了“东大- 金智电力自动化研发中心”，并联合重点高校开展电力电子产品的研发。此外，公司经江苏 省发改委认定设立了“江苏省数据管理与信息集成技术工程研究中心”，经江苏省科技厅认 定设立了“江苏省电力自动化嵌入式软硬件工程技术研究中心”、“江苏省数字视频监控工 程技术研究中心”，经江苏经济和信息化委员会认定设立了“江苏省企业技术中心。 公司每年的研发投入均保持在年销售额的8%以上，并将持续加大研发投入力度。目前， 公司共拥有专利100余项、软件著作权100余项，并获多个省部级以上科技进步奖。 3、营销服务优势 营销能力的不断提升是公司发展的原动力之一。二十多年来，公司遵循公司“信守承诺、 承担责任，诚实做人、踏实做事”、“致力于与客户建立持续和双赢的伙伴关系”核心价值 观与管理原则，以客户为中心，以市场为导向，建立了覆盖全国的营销网络和本地化服务队 伍，提供专家级的销售、咨询和技术支持服务；同时积极与本地的合作伙伴优势互补，共同 和客户构筑多赢的合作关系。 公司拥有300余名专业服务人员，具有完善的售后服务快速响应机制。我们采用了各事业 部分工负责的模式，以保障专业化水平和服务效率。目前，公司智慧能源业务的客户已遍及 11 江苏金智科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 全国除台、港、澳以外所有的省、直辖市、自治区，及印度、伊朗、巴基斯坦、越南等国； 智慧城市业务的客户囊括了全国500多家电力企业、200多家高等院校、众多政府机关、企事 业单位及科研院所组成的大型客户群体。 4、设计与生产能力优势 设计能力方面，在智慧能源业务板块，公司拥有专业化电力设计院，具有从事火力发电、 输变电、新能源发电、节能减排等工程项目规划、咨询、勘察、设计的资质、队伍、能力和 丰富的经验业绩，在新能源、智能化变电站、发电厂电气自动化系统等领域具有领先的优势， 已累计完成数十个新能源工程整体设计，近百个数字化及智能变电站项目的方案及工程设计， 近千个发电厂电气监控系统、网控系统及石化、钢铁、造纸、煤矿等工业企业的自动化系统 设计；在智慧城市业务板块，公司具有国家系统集成一级、建筑智能化甲级等专业化设计资 质，拥有一支专业资深、具有长期工作经验的IT核心设计团队，与众多优秀IT跨国公司和学 术领先的科研院校保持了密切合作，为信息化建设领域、智能建筑领域、平安城市领域提供 咨询、规划、设计和论证，参与了国家电网、上海世博、南京青奥、天津陈甫智能变电站等 国家重点工程的信息化建设。 生产能力方面，公司拥有专业的生产车间、行业领先的质量保证体系和先进的生产过程 控制方法，为生产区域的封闭式管理和规模化运营打下基础。公司的生产制造设备多为业内 顶级，建立了两条全自动SMT贴片生产线，引进了国际先进的由英国DEK公司制造的全自动丝 网印刷机2台、瑞典MYDATA公司贴片机2台、美国UNIVERSAL公司高速贴片机2台、德国ERSA公 司回流炉2台、日本欧姆龙公司AOI检测仪，以及具有国际先进水平的各类专业检测设备30多 台套，年产能达60000台单装置、10000面屏柜,能很好地满足公司智能发电、输变电、配用电 产品的产能需求。随着公司模块化变电站业务规模的迅速扩大，为进一步提高公司模块化变 电站的生产能力，报告期内，公司启动了中电新源5号厂房及综合楼项目建设，项目计划于2017 年正式完工投用，项目建成后，将大大提升公司模块化变电产的产能，有效解决目前该产品 供不应求的现状。 5、品牌形象优势 公司自成立以来，一直站在科技发展的前沿，立足于自动化、信息化、智能化技术，不 断增强产品和解决方案研发、工程设计、生产制造、质量管控、客户服务的内在底蕴，不断 拓展业务方向、市场营销、对外合作，公司发展稳健，在业内具有良好的公司形象和品牌声 誉。在智慧能源业务领域，公司是国家电力自动化产业基地骨干企业，公司的发电厂电气自 12 江苏金智科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 动化、智能变电站、配电自动化等系统均处于国内领先地位，创造了多个国内首次成功运用 业绩；公司的电力设计院公司是国内风电、光伏设计领域业绩最好的设计院之一。在智慧城 市业务领域，公司是国内知名的智慧城市解决方案及服务提供商，拥有行业中最高端的各项 专业资质，承接了上海世博、南京青奥、国家首个公祭日等一批标志性项目，在业内具有重 大的示范性意义及标杆作用。 6、良好的人才激励机制 人才是公司长期持续、健康发展的关键保障。公司始终坚持“以人为本”，建立了一整 套行之有效的人才引进、培养、使用、激励机制，凝聚了一个优秀的人才团队，打造了公司 发展的软实力。特别是，公司首期股票期权激励计划在报告期的顺利实施，充分调动了公司 管理团队和核心技术（业务）员工的积极性、创造性，有效地将股东利益、公司利益和经营 者、员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，进一步提升了公司的核心 竞争力。 13 江苏金智科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2016年度，公司围绕智慧能源、智慧城市两大业务板块，积极开展业务，总体经营情况 良好。公司实现营业收入18.74亿元，较2015年度增长50.98%，主要原因为达茂旗（满都拉、 飓能、宁风、高传）198MW风电场及送出工程的EPC总承包项目按照工程进度在本年度确认了 部分收入、公司模块化变电站、配网测试及相关服务业务在本年度取得良好销售业绩、公司 智慧城市业务在新疆等区域拓展上取得重要突破。公司营业利润、归属于上市公司股东的净 利润分别较2015年度减少10.11%、16.20%，主要原因为公司2015年度转让江苏银行1,300万股 股权的投资收益对当年度的利润影响较大，公司2016年度不存在此事项。 报告期内，在智慧能源业务板块，公司电力产品业务总体平稳，电力设计与总包业务有 较大增长，新能源投资运营业务正在积极探索“产融结合”的新型经营模式。 在智能发电产品业务方面，业绩较上年总体持平。在火电厂电气自动化市场，国家出台 了促进煤电有序发展的相关政策，火电投资同比下降；在此严峻的形势下，公司以行业领先 的品牌及技术优势，除了抓住新建机组外，积极做好老厂改造工作，中标华能集团、华电集 团、大唐集团、国电集团、中电投集团及其他发电企业所属大型发电厂多台600MW及以上级机 组的电气自动化系统及保护装置。在风电、光伏发电等新能源领域，公司积极推广新能源监 控系统和保护装置，业绩持续保持增长，中标华电莱州薛家风电场工程项目、高唐县嘉投新 能源有限公司20MWP农光互补、华能湖州开发区分布式光伏、中电投山东聊城高唐30MWp光伏 等项目。在石化行业市场，公司业务拓展顺利，中标多个石化类项目，其中，在中石化低压 综合保护装置框架采购协议招标中中标排名第二，在中石油2016年新增电力电工设备供应商 招标中中标排名第一。此外，公司积极开拓国际市场，分别在印度、印度尼西亚、巴基斯坦、 土耳其、越南等国家获得合同业绩。 在智能输变电产品业务方面，公司是国家电网公司输变电二次设备集中招标采购的主流 供应商之一，因国家电网公司集中招标采购总量下降，公司在国家电网公司2016年度输变电 统一招标采购及协议库存招标采购中，中标金额较上年下降，中标产品主要为110(66)kV变电 站监控系统、110(66)kV智能变电站监控系统、110(66)kV继电保护设备等。公司积极推广输 变电相关产品在各省区电力公司的应用,在云南、贵州、甘肃、吉林、四川、辽宁、江西、浙 14 江苏金智科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 江、广东等省区的中标业绩有所增长。 在智能配用电产品业务方面，公司积极推进配网测试仪和测试服务的销售工作，加强配 网主站系统的市场开拓，效果显著。公司在上海、江苏、浙江、广东、青海、宁夏等省份的 配电测试仪销售取得了良好业绩，中标江苏常州、无锡、盐城、连云港以及广西南宁等地的 测试服务项目，中标上海市北局配网监理服务项目，并中标贵州都匀配电自动化主站项目。 同时，公司加强与各省电力公司的科技项目合作，进一步推广公司的分布式配电终端、主动 配电网的相关技术在各省电力公司的应用。此外，公司继续在国家电网公司集中招标采购中 中标局放测试仪及电压检测仪；继续在青海、吉林、西藏等省电力公司的集中招标采购中中 标故障录波装置。这些成绩的取得，进一步提高了公司在智能配用电产品业务领域的品牌影 响力和行业地位。 在模块化变电站产品业务方面，公司进一步完善工厂预制式模块化变电站的产品技术和 生产流程，同时，依托公司广泛的销售网络，大力推广模块化变电站的市场销售和应用，取 得良好业绩。公司中标山东莱西风电场220KV升压站、国润天能陕西延安黄龙县界头庙乡景家 塬光伏电站110kV升压站、神华新疆能源有限责任公司屯宝煤矿35kV输变电工程、安徽六安顺 景20MWp光伏电站项目35kV升压站等项目，覆盖电压等级从35kV、 110kV延伸至220kV电压等 级，公司项目实施的综合能力得到了进一步提升。模块化变电站是一种变电站建设的新模式， 使变电站的建设具有占地小、可靠性高、施工周期短、性价比高等特点，特别适用于地形复 杂、高海拔、高污染、施工周期短、对外出口等情况的应用，目前在新能源领域应用广泛。 随着我国电力系统的不断发展，模块化变电站将成为变电站建设的主流选择之一。 在电力设计及总包业务方面，公司是国内风电、光伏设计领域业绩最好的设计院之一， 风电设计业务持续增长，接连取得突破。在风电场咨询与勘察设计业务领域，中标了多个大 型项目和关键性项目，其中，中标的华能新能源木里卡拉风电项目海拔4266m，代表着公司全 地形地貌设计能力的新高度；中标的河北大唐国际丰宁大滩风电场，是公司承接的第一个 200MW电场单体风场项目；中标的华能湖北蕲春郑家山76MW风电场项目、青海大唐国际茫崖一 期风电场项目，标志公司的风电业务在湖北、青海得到新的拓展。在光伏电站咨询与勘察设 计业务领域，公司中标华能布拖火烈光伏项目、华能北京现代分布式光伏发电项目、华能湖 州经济开发区分布式光伏项目等多个项目。在输变配电咨询与勘察设计业务领域，公司中标 江苏省电力公司淮安马坝等220kV变电站技改、江西供电公司批量居配设计、西藏电力公司米 林县农网改造升级工程等多个项目。在电力工程总包领域，由公司承接的内蒙达茂旗（宁风、 15 江苏金智科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 宁源、宁翔、高传）198MW风电场EPC总承包项目正在有序推进中，该项目投资总金额16.6亿 元，是公司以咨询设计和融资能力为依托，承接的第一个大型电力工程总包项目，为公司开 辟出一个新的、更大的发展空间。 在新能源投资运营业务方面，公司自主投资、开发、设计和建设管理的新疆木垒老君庙 风电场一期（49.5MW）于2015年11月起顺利并网发电，标志着公司已具备大型风电项目的建 设管理能力，为公司新能源投资运营业务积累了丰富经验。报告期内，因新疆地区的风电场 整体弃风率较高，公司的新疆木垒老君庙风电场一期发电收入低于预期；但随着后续新疆特 高压输电线路的建设，新疆外送电力容量的提升，该地区的弃风率有望不断降低。公司在保 加利亚的三个太阳能光伏电站（共计10MW）运营情况良好，为公司带来较稳定的投资回报。 为了更快、更健康的发展新能源投资运营业务，公司正着力通过与中金租“产融结合”的战 略合作，发挥双方的业务协同性，积极探索商业模式的创新升级。一方面，中金租可以为公 司选定的投资项目提供融资租赁服务，提升公司的项目承揽能力；更重要的是，可实现公司 商业模式的创新升级，将商业模式由“重资产投入”转为“轻资产运营”，即由公司承担项 目选择、项目总包建设，中金租作为业主方承担全部项目投资并将项目长期委托给公司运营 管理，公司可以获得总包建设和受托管理的双重收益。 报告期内，在智慧城市业务板块,公司业务平稳健康增长，呈现良好的发展态势。 在成熟业务领域，公司继续保持在华东地区平安城市、智能交通、智能建筑领域的区域 领先优势，中标南京高淳新区智能交通、南京溧水城南新区智能交通、南京市公安局秦淮分 局社会面治安监控租赁服务等重点项目，承接了正大、阳光城、香港置地等知名地产商旗下 开发的上海地区多个城市CBD智能化项目。此外，公司智慧城市业务在新疆、安徽等地区取得 重要突破，新疆地区年度业务规模超过1.5亿元，已成为公司智慧城市业务规模最大的省份之 一。报告期内，金智信息成功获取国家“涉密信息系统集成甲级资质”，中标上海市政府、 江苏武警等涉密系统集成项目；中标“江苏电力源网荷友好互动系统泛在数据网络建设”项 目，为未来承接全国性大范围的“源网荷”系统建设积累了丰富的经验。报告期内，公司继 续加大自研产品方的研发投入，自主研发的“大型省级电网企业信息通信运维资源模型的研 究与应用项目”荣获2015年度江苏省电工科学技术奖、江苏省调一体化网管系统产品一期系 统功能得到用户的高度评价。同时，公司与全球光纤行业龙头长飞光纤光缆股份有限公司联 合申报并获批了国家工信部智能制造项目，并与长飞公司签署三年合作框架协议。报告期内， 公司承建的上海世博村D地块二次改造智能化项目荣获国优奖项 “中国安装之星”，承建的 16 江苏金智科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 南京溧水智能交通系统工程、南京湖滨金陵酒店二期智能化项目荣获省优奖项“扬子杯”； 公司荣获“全国智能建筑行业十佳企业”、“全国智能建筑行业80强企业”、“中国安防百 强企业”等荣誉称号。 在创新业务领域，公司积极探索智慧城市的创新业务模式。2016年9月，公司与南京公用 发展股份有限公司共同投资设立了南京能网新能源科技发展有限公司，主要从事新能源及智 慧城市相关的电动汽车充电桩、充电站、充电塔的建设及运营、智慧停车服务、基于光伏发 电的合同能源管理、分布式能源等业务。2017年1月，公司增资并控股了北京易普优能科技有 限公司，积极拓展供热节能业务，并将逐步参与投资新建供热项目，发展电转热、风电消纳、 配售电、低品位余热回供热收等国家“十三五”节能环保产业重点方向。此外，公司的智慧 城市业务孵化基金也在积极寻求新兴领域的投资机会，投资了互联网+传媒、幼儿视频云平台 等业务方向。公司创新业务的开展进一步增强了公司智慧城市总体解决方案能力，为公司培 育了新的业务增长点。 报告期内，公司积极利用上市公司平台促进业务发展，顺利完成2016年非公开发行公司 债券项目，并积极推进非公开发行股票增资中国金融租赁有限公司事项；此外，公司首期股 票期权激励计划第三个行权期行权条件满足，本期共有130名激励对象在本行权期可行权，可 行权期权数量共计608.4万份，截止2017年2月28日，公司激励对象已行权期权605.94万份。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,874,225,630.94 100% 1,241,388,364.28 100% 50.98% 分行业 电力产品业务 679,874,404.86 36.27% 591,143,486.29 47.62% 15.01% 电力设计及总包业务 529,258,687.10 28.24% 46,648,712.80 3.76% 1,034.56% 17 江苏金智科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 新能源投资运营业务 53,348,835.13 2.85% 18,169,156.11 1.46% 193.62% 智慧城市业务 608,951,490.99 32.49% 566,718,327.08 45.65% 7.45% 其他业务 2,792,212.86 0.15% 18,708,682.00 1.51% -85.08% 分产品 发电厂电气自动化装 185,273,663.22 9.89% 186,022,964.30 14.99% -0.40% 置及系统 变电站综合自动化装 278,504,090.53 14.86% 342,660,949.94 27.60% -18.72% 置及系统 配用电自动化装置及 93,244,356.53 4.98% 51,077,008.44 4.11% 82.56% 系统 模块化变电站 112,003,408.91 5.98% 0.00% 100.00% 电力自动化其他产品 10,848,885.67 0.58% 11,382,563.62 0.92% -4.69% 电力设计及总包业务 529,258,687.10 28.24% 46,648,712.80 3.76% 1,034.56% 新能源发电 53,348,835.13 2.85% 18,169,156.11 1.46% 193.62% 智能化产品及服务 381,255,162.39 20.34% 352,728,816.52 28.41% 8.09% IT 服务相关产品及服 227,696,328.60 12.15% 213,989,510.56 17.24% 6.41% 务 房屋租赁等其他业务 2,792,212.86 0.15% 18,708,681.99 1.51% -85.08% 分地区 华东地区 706,418,622.94 37.69% 665,353,296.42 53.60% 6.17% 华北地区 744,085,294.04 39.70% 250,602,461.67 20.19% 196.92% 华中地区 87,114,365.19 4.65% 74,053,581.08 5.97% 17.64% 西北地区 85,267,558.73 4.55% 66,512,649.67 5.36% 28.20% 西南地区 87,404,380.22 4.66% 70,839,316.38 5.71% 23.38% 东北地区 86,264,145.26 4.60% 60,568,330.54 4.88% 42.42% 华南地区 53,593,059.69 2.86% 35,289,572.41 2.84% 51.87% 国外(保加利亚) 24,078,204.87 1.28% 18,169,156.11 1.46% 32.52% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 分行业 18 江苏金智科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 电力产品业务 679,874,404.86 381,103,790.73 43.94% 15.01% 10.49% 2.29% 电力设计及总包 529,258,687.10 454,513,371.33 14.12% 1,034.56% 1,829.23% -35.38% 业务 新能源投资运营 53,348,835.13 32,067,183.30 39.89% 193.62% 239.58% -8.14% 业务 智慧城市业务 608,951,490.99 497,903,870.88 18.24% 7.45% 8.95% -1.12% 其他业务 2,792,212.86 933,919.69 66.55% -85.08% -93.23% 40.28% 分产品 发电厂电气自动 185,273,663.22 108,533,311.91 41.42% -0.40% -0.22% -0.11% 化装置及系统 变电站综合自动 278,504,090.53 165,184,657.02 40.69% -18.72% -16.30% -1.71% 化装置及系统 配用电自动化装 93,244,356.53 39,356,217.86 57.79% 82.56% 27.35% 18.29% 置及系统 模块化变电站 112,003,408.91 60,534,121.74 45.95% 100.00% 100.00% 45.95% 电力自动化其他 10,848,885.67 7,495,482.20 30.91% -4.69% -4.99% 0.22% 产品 电力设计及总包 529,258,687.10 454,513,371.33 14.12% 1,034.56% 1,829.23% -35.38% 业务 新能源发电 53,348,835.13 32,067,183.30 39.89% 193.62% 239.58% -8.14% 智能化产品及服 381,255,162.39 310,168,821.56 18.65% 8.09% 8.49% -0.30% 务 IT 服务相关产品 227,696,328.60 187,735,049.32 17.55% 6.41% 9.71% -2.49% 及服务 房屋租赁等其他 2,792,212.86 933,919.69 66.55% -85.08% -93.23% 40.29% 业务 分地区 华东地区 706,418,622.94 505,262,474.76 28.48% 6.17% 5.50% 0.46% 华北地区 744,085,294.04 598,950,816.16 19.51% 196.92% 266.80% -15.33% 华中地区 87,114,365.19 57,101,819.05 34.45% 17.64% 15.48% 1.22% 西北地区 85,267,558.73 54,518,474.88 36.06% 28.20% 25.84% 1.19% 西南地区 87,404,380.22 54,134,298.83 38.06% 23.38% 21.12% 1.15% 东北地区 86,264,145.26 52,462,674.31 39.18% 42.42% 39.83% 1.13% 华南地区 53,593,059.69 32,914,259.07 38.58% 51.87% 49.10% 1.14% 国外(保加利亚) 24,078,204.87 11,177,318.87 53.58% 32.52% 18.37% 5.55% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 19 江苏金智科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 否 报告期内，公司新增订单310,532万元，较2015年度增加114.43%，具体情况如下： 2016年 2015年 本年比上年 （万元） （万元） 订单增减幅度 一、智慧能源业务板块 235,138 79,565 195.53% 1、电力产品业务 63,212 68,348 -7.51% 2、电力设计及总包业务 171,926 11,217 1432.73% 二、智慧城市业务板块 75,394 65,254 15.54% 合计 310,532 144,819 114.43% 公司电力设计及总包业务订单较2015年度增加1432.73%，主要原因为公司本期承接了达 茂旗（满都拉、飓能、宁风、高传）198MW风电场及送出工程的EPC总承包项目，订单总金额 16.6亿元。 公司订单执行存在明显的项目特征，从合同签署到备料、生产、调试、发货、工程实施、 验收、开票结算、收款需要相对较长的周期，订单跨期执行是业务的正常特点，截止2016年 12月31日，已签署合同尚未确认收入的金额为211,705万元（含税）。 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 2016 年 2015 年 行业分类 项目 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电力产品业务 营业成本 381,103,790.73 27.89% 344,918,525.58 40.64% 10.49% 电力设计及总包业务 营业成本 454,513,371.33 33.26% 23,559,298.99 2.78% 1,829.23% 新能源投资运营业务 营业成本 32,067,183.30 2.35% 9,443,080.97 1.11% 239.58% 智慧城市业务 营业成本 497,903,870.88 36.44% 457,003,156.14 53.85% 8.95% 其他业务 营业成本 933,919.69 0.07% 13,794,817.56 1.63% -93.23% 20 江苏金智科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 单位：元 2016 年 2015 年 产品分类 项目 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 发电厂电气自动化装 营业成本 108,533,311.91 7.94% 108,767,627.23 12.82% -0.22% 置及系统 变电站综合自动化装 营业成本 165,184,657.02 12.09% 197,358,606.67 23.25% -16.30% 置及系统 配用电自动化装置及 营业成本 39,356,217.86 2.88% 30,902,931.36 3.64% 27.35% 系统 模块化变电站 营业成本 60,534,121.74 4.43% 0.00% 100.00% 电力自动化其他产品 营业成本 7,495,482.20 0.55% 7,889,360.32 0.93% -4.99% 电力设计及总包业务 营业成本 454,513,371.33 33.26% 23,559,298.99 2.78% 1,829.23% 新能源发电 营业成本 32,067,183.30 2.35% 9,443,080.97 1.11% 239.58% 智能化产品及服务 营业成本 310,168,821.56 22.70% 285,886,705.79 33.68% 8.49% IT 服务相关产品及服 营业成本 187,735,049.32 13.74% 171,116,450.35 20.16% 9.71% 务 房屋租赁等其他业务 营业成本 933,919.69 0.07% 13,794,817.56 1.63% -93.23% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 报告期末，公司合并报表范围变动，对上述收入、成本与上年同口径分析不构成重大影 响。主要原因为： 1、公司于本期新设的木垒县乾慧能源开发有限公司、木垒县乾智能源开发有限公司、上 海乾礼新能源科技有限公司、天津东大金智信息技术有限公司、南京苍耳文化传播有限公司， 以上新设公司尚未取得业务收入，其纳入公司合并报表范围，对公司收入、成本与去年同口 径分析影响较小。 2、公司于本期清算了广州领步电气技术有限公司、陕西领步电气技术有限公司，业务规 模较小，不再纳入公司合并报表范围，对公司总体经营情况影响较小。 3、中电新源于2015年12月纳入公司合并报表范围，当时仅合并资产负债表；2016年度， 中电新源利润表开始纳入公司合并报表范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 21 江苏金智科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 622,826,421.83 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 33.23% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 达茂旗宁源风力发电有限公司、达茂旗宁翔风力发电有 1 限公司、达茂旗宁风风力发电有限公司、达茂旗南传风 446,582,416.89 23.83% 力发电有限公司 2 国网江苏省电力公司 64,290,037.41 3.43% 3 中钢设备有限公司 42,037,606.82 2.24% 4 青岛沃尔新源风力发电有限公司 35,765,714.93 1.91% 5 徐州医学院附属医院 34,150,645.78 1.82% 合计 — 622,826,421.83 33.23% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 395,460,038.86 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 28.92% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 南京风电科技有限公司 312,814,512.74 22.87% 2 南京南瑞集团公司信息系统集成分公司 33,790,596.47 2.47% 3 杭州海康威视数字技术股份有限公司 18,080,189.74 1.32% 4 深圳市九立供应链有限公司 16,755,590.94 1.23% 5 扬州鸣庆电气设备有限公司 14,019,148.97 1.03% 合计 — 395,460,038.86 28.92% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 22 江苏金智科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 主要原因为公司营业收入规模增长， 销售费用 117,254,662.22 104,308,836.40 12.41% 销售人员差旅费、市场及招投标费增 加所致。 管理费用 226,856,622.78 192,892,408.86 17.61% 主要原因为本期研发费用增加影响。 主要原因为本期非公开发行 5 亿公司 财务费用 52,091,963.35 22,502,650.88 131.49% 债券及借款规模增加，计提利息支出 相应增加影响。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司长期坚持自主知识产权，坚持以软件为核心能力的研发创新，持续加大软件研发投 入，为公司长期可持续发展奠定了坚实基础。报告期内，公司围绕智慧能源、智慧城市两大 业务领域，加强自主研发创新力度，研发成果显著。在智慧能源业务领域，公司的110KV变压 器保护装置、母线保护装置等相关产品顺利通过国家电网公司的专项检测；完成了陕地电榆 林、贵州都匀两个配网主站系统现场调试和验收工作，并同时开展配网主站及集控系统的多 项升级研发工作；完成了新一代LPC-3300系列装置，用于石化行业，目前已在金陵电厂试运 行 ；在电力电子方向，完成了火电厂辅机变频器抗晃电穿越电源原理样机的研发，正在进行 产品化工作。在智慧城市业务领域，公司以智慧城市研究院为核心开展研发创新工作，完成 江苏省调及8地市一体化网管系统产品的一期部署上线及版本升级，系统功能得到用户高度评 价；完成“面向智慧城市应用的信息融合平台关键技术研发及产业化”的科技项目研发，正 在组织科技项目验收；同时，公司积极参与国家电网公司“源网荷”系统工程建设，积极进 行智能制造等项目的立项研究。 报告期内，公司新获国家发明专利9项、实用新型专利10项、软件著作权8项。 公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人） 290 256 13.28% 研发人员数量占比 21.21% 19.60% 1.61% 研发投入金额（元） 135,904,004.45 106,759,400.33 27.30% 研发投入占营业收入比例 7.25% 8.60% -1.35% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 0.00% 0.00% 0.00% 的比例 23 江苏金智科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 √ 适用 □ 不适用 注：公司2016年度研发投入占营业收入比例下降，主要原因为公司本年度因承接达茂旗（满都拉、飓能、宁风、高传） 198MW风电场及送出工程EPC总承包项目在本年度确认收入44,658.24万元，营业收入因此较2015年度增加明显。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,952,260,443.87 1,137,372,026.95 71.65% 经营活动现金流出小计 1,710,701,683.92 1,123,450,533.77 52.27% 经营活动产生的现金流量净额 241,558,759.95 13,921,493.18 1,635.15% 投资活动现金流入小计 228,984,930.93 66,960,289.75 241.97% 投资活动现金流出小计 719,339,614.62 498,619,310.90 44.27% 投资活动产生的现金流量净额 -490,354,683.69 -431,659,021.15 -13.60% 筹资活动现金流入小计 1,279,758,523.80 961,097,415.47 33.16% 筹资活动现金流出小计 615,315,137.76 406,442,622.16 51.39% 筹资活动产生的现金流量净额 664,443,386.04 554,654,793.31 19.79% 现金及现金等价物净增加额 414,511,330.91 132,950,706.14 211.78% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）公司经营活动产生的现金流量净额较上年增加1,635.15%，主要原因为业务规模扩 大，特别是承接达茂旗（满都拉、飓能、宁风、高传）198MW风电场及送出工程EPC总承包项 目，本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年度增加幅度较大影响； （2）公司投资活动产生的现金流量净额较上年减少13.60%，主要原因为本期低风险理财 产品、增资紫金信托、向木垒民生工业园预交项目建设资金以及Ｅ座生产调试中心、木垒老 君庙风电场项目、中电新源生产厂房及综合楼建设项目建设资金投入等投资活动支出的现金 较上年同期增加影响。 （3）公司筹资活动产生的现金流量净额较上年增加19.79%，主要原因为公司本期实施非 公开发行公司债券5亿元及本期银行借款规模增加影响。 （4）公司现金及现金等价物净增加额较上年增加211.78%，主要原因为公司本年经营活 动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量较上年大幅增加影响。 24 江苏金智科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司经营活动产生的现金净流量显著高于本年度净利润，主要原因为达茂旗（满都拉、飓能、宁风、高传）198MW风 电场及送出工程EPC总承包相关合同预收款项较大影响。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 主要为本期获得紫金信托分红、 投资收益 10,968,056.40 7.29% 是 理财产品收益影响。 本期对应收账款计提的坏账损失 资产减值 28,525,115.81 18.97% 是 影响。 主要为本期公司获得政府补助及 营业外收入 65,880,997.61 43.80% 是 收到软件产品增值税退税影响。 营业外支出 1,148,777.51 0.76% 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 占总资产比 占总资产比 比重增减 重大变动说明 金额 金额 例 例 公司非公开发行公司债券、借款规模 增加及收到达茂旗（满都拉、飓能、 货币资金 884,898,396.18 23.18% 455,600,392.47 17.24% 5.94% 宁风、高传）198MW 风电场及送出 工程 EPC 总承包相关合同预收款项 等影响。 公司应收账款较期初增加，主要原因 为公司业务规模扩大影响；其占总资 应收账款 865,245,888.12 22.66% 653,063,716.46 24.71% -2.05% 产比重下降主要为公司期末总资产 较上年末大幅增加影响。 公司存货较期初增加，主要原因为公 司业务规模扩大，备货相应增加影 存货 465,172,374.51 12.18% 356,874,611.54 13.51% -1.33% 响；其占总资产比重下降主要为公司 期末总资产较上年末大幅增加影响。 长期股权投资 8,553,881.41 0.22% 7,420,542.71 0.28% -0.06% 25 江苏金智科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 公司固定资产较期初增加，主要原因 为公司 E 座生产调试中心于本期结转 固定资产 622,139,279.52 16.29% 583,481,444.90 22.08% -5.79% 固定资产的影响；其占总资产比重下 降主要为公司期末总资产较上年末 大幅增加影响。 公司在建工程较期初减少，主要原因 在建工程 64,017,988.54 1.68% 72,062,579.51 2.73% -1.05% 为公司 E 座生产调试中心于本期结转 固定资产的影响。 公司本期流动资金贷款规模较上年 短期借款 599,500,000.00 15.70% 388,500,000.00 14.70% 1.00% 增加影响。 公司长期借款较期初增加，主要原因 为新增以中电新源股权质押进行并 长期借款 332,693,184.53 8.71% 316,639,091.57 11.98% -3.27% 购贷款影响，其占总资产比重下降主 要为公司期末总资产较上年末大幅 增加影响。 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截止报告期末公司权利受限的资产如下： 单位：元 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 60,529,728.00 保证金 固定资产 207,382,366.92 借款抵押物 长期股权投资 68,000,000.00 系金智科技质押中电新源股权取得并购 项目长期借款 合计 335,912,094.92 — 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 643,323,204.23 556,595,204.65 15.58% 26 江苏金智科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 截至 资产 被投资 负债 披露日 披露索 主要业 投资方 投资金 持股比 资金来 投资期 产品类 预计 本期投 是否涉 公司名 合作方 表日 期（如 引（如 务 式 额 例 源 限 型 收益 资盈亏 诉 称 的进 有） 有） 展情 况 详见 2016 年 9 月 29 日刊登 从事新 于《证 能源及 券时 智慧城 报》、巨 市相关 潮资讯 的电动 网的 汽车充 《江苏 电桩、 金智科 充电 技股份 站、充 有限公 南京能 电塔的 已完 南京公 司关于 网新能 建设及 成工 2016 年 24,500, 公司自 用发展 与南京 源科技 运营、 新设 49.00% 长期 – 商注 否 09 月 29 000.00 有资金 股份有 公用发 发展有 智慧停 册登 日 限公司 展股份 限公司 车服 记 有限公 务、基 司签署 于光伏 <关于 发电的 设立南 合同能 京新能 源管 源智慧 理、分 城市发 布式能 展有限 源等业 公司之 务。 合资协 议>的 公 告 》。 27 江苏金智科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 详见 南京紫 2016 年 金投资 2月2日 集团有 刊登于 限责任 《证券 公司、 时报》、 三井住 巨潮资 友信托 于 讯网的 紫金信 信托业 银行股 2016 2016 年 《江苏 托有限 务、投 62,650, 公司自 份有限 年 7 月 8,082, 8,082,50 增资 5.00% 长期 – 否 02 月 02 金智科 责任公 资银行 000.00 有资金 公司、 完成 500.00 0.00 日 技股份 司 类业务 三胞集 增资 有限公 团有限 事项 司关于 公司、 参与紫 南京高 金信托 新技术 增资扩 经济开 股的公 发总公 告》 司 》。 87,150, 8,082, 8,082,50 合计 — — — — — — — — — — — 000.00 500.00 0.00 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 截至报 截止报 未达到 是否为 投资项 本报告 告期末 告期末 计划进 披露日 披露索 项目名 投资方 资金来 项目进 预计收 固定资 目涉及 期投入 累计实 累计实 度和预 期（如 引（如 称 式 源 度 益 产投资 行业 金额 际投入 现的收 计收益 有） 有） 金额 益 的原因 详见刊 登于《证 券时 木垒县 报》、巨 风光电 潮资讯 新能源 2016 年 资源配 120,000, 120,000, 自有资 网的《江 自建 是 投资运 不适用 01 月 20 置及投 000.00 000.00 金 苏金智 营 日 资认领 科技股 项目 份有限 公司关 于关于 控股子 28 江苏金智科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 公司签 署<木垒 县风光 电资源 配置及 投资认 领项目 建设协 议书>的 公告》 （公告 编号： 2016-01 3） 120,000, 120,000, 合计 — — — — — — — — — — 000.00 000.00 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 报告期内 累计变更 累计变更 尚未使用 本期已使 已累计使 尚未使用 闲置两年 募集资 变更用途 用途的募 用途的募 募集资金 募集年份 募集方式 用募集资 用募集资 募集资金 以上募集 金总额 的募集资 集资金总 集资金总 用途及去 金总额 金总额 总额 资金金额 金总额 额 额比例 向 非公开发行 补充公司 2016 年 50,000 49,707.65 49,707.65 0 0 0.00% 113.31 0 公司债券 营运资金 合计 — 50,000 49,707.65 49,707.65 0 0 0.00% 113.31 — 0 募集资金总体使用情况说明 公司 2016 年度非公开发行公司债券募集资金总额为 50,000 万元，扣除发行费用 200 万元，募集资金净额 49,800 万元 将全部用于补充公司营运资金。本次债券的发行已全额完成认购缴款，募集资金净额已于 2016 年 5 月 23 日划入公司本次 债券发行的募集资金账户，并于 6 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成债券的初始发行登记。 截止 2016 年 12 月 31 日，本次非公开发行公司债券募集资金净额 49,800 万元，实际使用募集资金 49,707.65 万元，尚 未使用募集资金 113.31 万元，其中包含募集资金专户资金利息收入 20.97 万元。 29 江苏金智科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 是否已变 截至期末 项目达到 项目可行 募集资金 调整后投 截至期末 本报告期 承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发 承诺投资 资总额 累计投入 实现的效 资金投向 (含部分 投入金额 (3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变 总额 (1) 金额(2) 益 变更) (2)/(1) 期 化 承诺投资项目 补充公司营运资金 否 49,800 49,800 49,707.65 49,707.65 99.81% 是 否 承诺投资项目小计 — 49,800 49,800 49,707.65 49,707.65 — — — — 超募资金投向 不适用 合计 — 49,800 49,800 49,707.65 49,707.65 — — — — 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 不适用 （分具体项目） 项目可行性发生重大 不适用 变化的情况说明 超募资金的金额、用途 不适用 及使用进展情况 募集资金投资项目实 不适用 施地点变更情况 募集资金投资项目实 不适用 施方式调整情况 募集资金投资项目先 不适用 期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时 不适用 补充流动资金情况 项目实施出现募集资 不适用 金结余的金额及原因 截止 2016 年 12 月 31 日，本次非公开发行公司债券募集资金净额 49,800 万元，实际使用募集资金 尚未使用的募集资金 49,707.65 万元，尚未使用募集资金 113.31 万元，其中包含募集资金专户资金利息收入 20.97 万元， 用途及去向 将全部用于补充公司营运资金。 募集资金使用及披露 无 30 江苏金智科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 中存在的问题或其他 情况 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 南京东大金智 电力自动化 电气自动化有 子公司 2,000 万元 354,145,128.86 83,553,163.51 391,991,015.89 182,221.95 2,136,891.71 产品销售 限公司 江苏东大金智 建筑智能 10,800 万 信息系统有限 子公司 563,533,228.16 177,560,122.90 587,772,406.74 20,965,227.84 27,273,935.22 化、IT 服务 元 公司 北京乾华科技 电力设计及 子公司 5,000 万元 787,632,926.20 84,386,308.51 533,037,191.81 27,110,021.02 22,282,688.43 发展有限公司 总包 风电、光伏 及其他可再 木垒县乾新能 生能源项目 源开发有限公 子公司 5,000 万元 457,778,034.33 40,885,183.85 29,270,630.26 -7,428,009.90 -7,493,625.31 的投资、开 司 发、建设、 经营。 POLAR – 太阳能电站 保加利亚 WISCOM 子公司 33,390,672.64 30,177,230.53 6,805,408.99 4,846,699.32 4,171,256.12 投资、运营 列弗 10 元 OOD 31 江苏金智科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 WISCOM 保加利亚新 保加利亚 Investment 子公司 能源电站投 80,809,485.46 39,014,512.75 17,272,795.88 5,217,236.15 4,945,676.90 列弗 50 元 OOD 资、运营 南京悠阔电气 电力自动化 子公司 1,000 万元 35,032,223.64 435,066.72 40,204,233.27 1,048,030.81 2,152,455.73 科技有限公司 产品及服务 上海金智晟东 配网自动化 电力科技有限 子公司 5000 万元 176,413,754.06 71,697,489.27 94,839,901.26 18,287,581.58 13,746,118.49 产品研发 公司 模块化变电 中电新源智能 站和移动变 10,800 万 电网科技有限 子公司 电站的研 243,984,674.07 118,818,726.59 112,003,408.91 26,327,886.60 36,492,972.85 元 公司 发、制造和 销售 电力监测设 领步科技集团 子公司 备开发与服 5,000 万元 79,600,212.00 7,617,649.58 24,700,077.32 -2,654,972.46 -10,376,683.45 有限公司 务 西安高研电器 参股公司 电子互感器 600 万元 6,969,457.94 5,948,925.27 236,905.99 54,886.78 54,554.49 有限责任公司 视频监控产 南京金智视讯 参股公司 品开发和销 2000 万元 25,171,785.31 8,711,027.70 29,886,794.48 -1,953,257.75 -720,476.76 技术有限公司 售 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 从事新能源及智慧城市相关的电动汽车充电 南京能网新能源科技发展有限公司 新设成立 桩、充电站、充电塔的建设及运营等业务， 进一步拓展公司智慧城市业务的市场空间。 木垒县乾慧能源开发有限公司 新设成立 积极拓展新能源投资运营业务平台 木垒县乾智能源开发有限公司 新设成立 积极拓展新能源投资运营业务平台 上海乾礼新能源科技有限公司 新设成立 积极拓展新能源技术开发业务 天津东大金智信息技术有限公司 新设成立 积极拓展天津区域的智慧城市业务 南京苍耳文化传播有限公司 新设成立 积极探索智慧城市创新业务 注销不常开展业务子公司，有利于节约管理 广州领步电气技术有限公司 清算注销 成本 注销不常开展业务子公司，有利于节约管理 陕西领步电气技术有限公司 清算注销 成本 主要控股参股公司情况说明 32 江苏金智科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）所处行业的竞争格局和发展趋势 1、智慧能源业务板块 在智能发电产品业务方面，据中电联规划发展部统计，2016年全国净增发电装机容量1.2 亿千瓦、比上年减少2186万千瓦，其中净增非化石能源发电装机7200万千瓦、接近上年水平， 而煤电净增规模同比减少1154万千瓦，电力行业控制投资节奏、优化投资结构的效果开始显 现。截至2016年底，全国全口径发电装机容量16.5亿千瓦，同比增长8.2%,其中非化石能源6.0 亿千瓦,占总发电装机容量的比重较上年提高1.7个百分点。全年全国全口径发电量5.99万亿 千瓦时、同比增长5.2%；发电设备利用小时3785小时、同比降低203小时，全国电力供需进一 步宽松、部分地区过剩。预计2017年全国全社会用电量同比增长3%左右，电力供应能力总体 富余，全年全国基建新增发电装机1.1亿千瓦左右，其中非化石能源发电装机6000万千瓦左右； 预计2017年底全国发电装机容量将达到17.5亿千瓦，其中非化石能源发电6.6亿千瓦、占总装 机比重将上升至38%左右。针对火电投资将逐步降低的趋势，公司将在确保新建机组市场份额 的同时，进一步挖掘现有火电机组的改造机遇，力争保持市场份额，同时，继续加大新能源 领域的市场占比。在发电厂电气自动化产品市场，公司依靠行业先发优势及技术领先性，处 于第一方队的领导地位，主要竞争对手有南瑞继保、四方股份、国电南自，这一领域的总体 市场竞争格局没有改变。未来，包括本公司在内的电力自动化一流厂商的竞争格局将进一步 强化。在石化行业市场，公司快切类产品处于中石化行业知名品牌，保护类产品得到进一步 提升，石化行业业绩有望较快增长。 在智能输变电产品、智能配用电产品业务方面，我国坚持以坚强智能电网坚强网架为基 础，以通信信息平台为支撑，以智能控制为手段，包含电力系统的发电、输电、变电、配电、 用电和调度各个环节，覆盖所有电压等级，实现“电力流、信息流、业务流”的高度一体化 融合的技术路线。对我国来说，智能电网的建设将是一个长期规划，在智能电网建设初期， 对智能化变电站和智能配电网监测控制为主的二次设备的需求将大大增加。国家能源局发布 的《配电网建设改造行动计划（2015-2020年）也明确提出，十三五配电网建设改造投资不低 于2万亿元，将为公司相关产品带来大量的市场机会。国家电网和南方电网两大电网公司的集 中招标采购模式将覆盖110KV以上电压等级的所有二次设备领域，国家电网公司已将35KV等级 33 江苏金智科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 二次设备也纳入集中招标采购范围，配网主站及终端也逐渐采用国家电国公司或各省电力公 司集中招标模式，10KV以上的所有保护测控装置都将进行严格的专业检测，市场进入门槛越 来越高，技术、价格、质量、服务和品牌的竞争越趋激烈。南瑞集团、北京四方、许继电气 经过多年积累，具有技术和品牌优势，成为行业领先者，形成了比较高的行业进入门槛。2009 年以来公司加大了与智能电网相关的智能变电站、配网智能检测等电网自动化新技术和新产 品研发和市场推广力度，利用后发技术优势，走差异化的电力自动化技术和产品研发和市场 营销战略，成为该市场领域中的后起之秀。 在模块化变电站产品业务方面，公司推出的工厂预制式模块化变电站顺应新能源电站和 “交钥匙”工程的需求，能在提高主设备性能的同时显著减少电站土地占用和土建施工量， 大大缩短现场安装调试时间，深受投资人青睐，处于国内领先地位。通过2016年的市场推广， 模块化变电站产品业务已经取得良好的开端，未来该领域合同有望实现较大增长。 在电力设计及总包业务方面，公司的发展方向与国家政策积极鼓励的分布式能源、节能 减排及发展服务业的大方向相契合，《关于建立可再生能源开发利用目标引导制度的指导意 见》提出到2020年中国非水电可再生能源电力的消纳比重要达到9%，《风电发展“十三五” 规划》提出了“十三五”风电发展的总量目标：到2020年，风电并网装机容量达到2.1亿千瓦 以上，市场前景依然广阔。风电、光伏等可再生能源是近年来发展最为迅猛的新能源形式， 业内不少人甚至展望未来出现基于分布式能源的“能源互联网”，这一现象和趋势是能源与 环境、技术发展、国家政策等共同作用的结果，并预计在未来很长时期内将持续发展。公司 为电力行业工程设计综合乙级资质，面临的主要竞争对手为中能建、中电建所属央企甲级电 力设计院及国家电网公司、南方电网公司所属地方电力设计院。民营企业设计院迄今为止尚 无设计甲级资质，无法参与火力发电厂设计的竞争。在电网设计领域，目前市场仍主要为电 网公司所属设计院所占据。相比央企、电网公司的甲级设计院以火电、特高压输变电为业务 中电，公司以风电、光伏、输变配电、节能减排等竞争门槛相对较低的细分市场为切入点和 重点发展方向，扬长避短，采取“专业化”策略树立在风电等新能源领域的技术和服务优势， 以专业化能力和水平、认真敬业的服务、合理的价格赢得越来越多客户的认可和信赖，打下 了坚实的基础，树立了良好的口碑。 在新能源投资运营业务方面，优化能源结构，实现清洁低碳发展，是推动能源革命的本 质要求，也是我国经济社会转型发展的迫切需要。国家发展改革委、国家能源局发布的《能 源发展“十三五”规划》中指出，要大幅度提高可再生能源在能源生产和消费中的比重，到 34 江苏金智科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 2020年非化石能源消费比重提高到15%以上,逐步实现风电、光伏发电等可再生能源从补充能 源向替代能源的转变；其中，到2020年全国风电装机将达到2.1亿千瓦以上，年均新增约1600 万千瓦，光伏发电装机要达到1.1亿千瓦以上。在国家大力发展新能源产业的政策指导下，同 时基于新能源电站的补贴、原材料价格下降、电站长期运营效益的吸引，越来越多的企业开 始介入新能源电源建设的投资，新能源投资产业发展迅猛。国家能源局发布的数据显示，2016 年我国风电累计装机容量达1.49亿千瓦，同比增长13.2%；并网太阳能发电累计装机容量7742 万千瓦，同比大增81.6%。然而，由于新能源开发与市场不匹配、跨省跨区输电通道不足、电 源结构不合理、政策机制不健全等原因，新能源电站目前仍存在弃风弃电的问题。随着我国 新能源投资市场日趋成熟，竞争环境更为理性；加之电价下调政策带来的压力，企业对新能 源电站全生命周期的度电成本关注度日益提升，提升电站建设及运营的综合实力将成为企业 赢得市场竞争的关键。 2、智慧城市业务板块 国家“十三五”规划建议明确指出，我国将支持绿色城市、智慧城市、森林城市和城际 基础设施互联互通，这意味着在“十三五”期间，中国将进入智慧城市2.0时代，市场规模万 亿级。新型智慧城市建设将聚焦两大目标：一是提升公共服务效能，主要是以坚持新型惠民 作为智慧城市发展的核心，通过释放数字红利，实现无处不在的惠民服务，建设和谐、宜居、 富有活力，更具有特色的现代化城市；二是提升管理水平，主要是通过体制机制创新和城市 资源的整合，促进城市管理精准化、透明化和高效化，推进城市治理体系和治理能力实现现 代化。新型智慧城市建设将显现三个特征：一是坚持市场主导，政府部门着重