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振华科技:2016年年度报告

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中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告 2017 年 4 月 17 日 1 中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人杨林、主管会计工作负责人肖立书及会计机构负责人(会计主管 人员)潘文章声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 469,342,218 为基数,向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积 金转增股本。 2 中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ………………………………………………………………………. 5 第二节 公司简介和主要财务指标 …………………………………………………………………….. 9 第三节 公司业务概要 ……………………………………………………………………………………….. 12 第四节 经营情况讨论与分析 …………………………………………………………………………… 34 第五节 重要事项 ……………………………………………………………………………………………….. 51 第六节 股份变动及股东情况 …………………………………………………………………………… 57 第七节 优先股相关情况 …………………………………………………………………………………… 57 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………………………………. 58 第九节 公司治理 ……………………………………………………………………………………………….. 65 第十节 公司债券相关情况 ……………………………………………………………………………….. 72 第十一节 财务报告 …………………………………………………………………………………………… 73 第十二节 备查文件目录 …………………………………………………………………………………. 216 3 中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 、振华科技 指 中国振华(集团)科技股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中国电子 指 中国电子信息产业集团有限公司 振华集团、中国振华 指 中国振华电子集团有限公司 股东大会 指 中国振华(集团)科技股份有限公司股东大会 董事会 指 中国振华(集团)科技股份有限公司董事会 报告期、本报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 振华新云 指 中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司 振华红云 指 贵州振华红云电子有限公司 振华富 指 深圳振华富电子有限公司 振华云科 指 中国振华集团云科电子有限公司 振华群英 指 贵州振华群英电器有限公司 振华华联 指 贵州振华华联电子有限公司 振华微 指 深圳市振华微电子有限公司 振华新能源 指 东莞市振华新能源科技有限公司 振华通信 指 深圳市振华通信设备有限公司 振华深圳公司 指 振华集团深圳电子有限公司 建新南海公司 指 贵州建新南海科技股份有限公司 振华财务公司 指 振华集团财务有限责任公司 桑达科技 指 东莞市中电桑达科技有限公司 康力公司 指 深圳市康力精密机械有限公司 贵州新能源 指 贵州振华新能源科技有限公司 振华天通 指 贵州振华天通设备有限公司 振华新天动力 指 中国振华电子集团新天动力有限公司 振华建新 指 中国振华电子集团建新机电有限公司 中电财务公司 指 中国电子财务有限责任公司 4 中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 振华科技 股票代码 000733 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中国振华(集团)科技股份有限公司 公司的中文简称 振华科技 公司的外文名称(如有)CHINA ZHENHUA(GROUP) SCIENCE& TECHNOLOGYCO.,LTD 公司的法定代表人 杨林 注册地址 贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 268 号 注册地址的邮政编码 550018 办公地址 贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 268 号 办公地址的邮政编码 550018 公司网址 www.czst.com.cn 电子信箱 zhkj9@mail.guz.cei.gov.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 齐靖 姜明霞 贵州省贵阳市乌当区新添大道北 贵州省贵阳市乌当区新添大道北 联系地址 段 268 号 段 268 号 电话 0851-86301078 0851-86301022 传真 0851-86302674 0851-86302674 电子信箱 qijing@czelec.com.cn jiangmx@czelec.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网 http:/www.cninfo.com.cn 址 公司年度报告备置地点 公司经理部 四、注册变更情况 组织机构代码 915200002146000364 公司上市以来主营业务的变化情 无变更 况(如有) 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 5 中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704 签字会计师姓名 孙名元、贾建彪 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计 数据 □ 是 √ 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入(元) 6,589,049,796.14 5,063,571,707.25 30.13% 4,170,015,160.35 归属于上市公司股东的净利 181,502,718.68 176,510,069.88 2.83% 128,902,447.05 润(元) 归属于上市公司股东的扣除 132,206,192.32 147,760,674.03 -10.53% 58,323,322.21 非经常性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净 167,419,201.88 354,223,202.50 -52.74% 78,515,287.06 额(元) 基本每股收益(元/股) 0.387 0.376 2.93% 0.28 稀释每股收益(元/股) 0.387 0.376 2.93% 0.28 加权平均净资产收益率 4.97% 5.17% -0.20% 4.13% 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产(元) 8,182,404,050.99 6,656,050,431.51 22.93% 5,270,114,226.63 归属于上市公司股东的净资 3,986,476,328.39 3,518,753,828.94 13.29% 3,336,577,150.56 产(元) 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和 净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告 6 中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和 净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告 中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,216,626,893.09 1,612,923,359.80 2,104,750,882.88 1,654,748,660.37 归属于上市公司股东的净利 67,574,753.26 49,235,959.90 46,380,212.97 18,311,792.60 润 归属于上市公司股东的扣除 34,359,001.01 49,855,260.53 45,988,992.58 1,996,311.88 非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净 -78,069,287.76 197,306,199.40 108,338,913.64 -60,156,623.38 额 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财 务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 其中公司以持有 康 力 公 司 82% 权 益及深圳龙华房 非流动资产处置损益(包括已计提 26,662,820.59 -2,799,645.03 32,423,957.31 产 土 地 对 振 华 深 资产减值准备的冲销部分) 圳公司增资,确认 非流动资产转让 收益 3220 万元。 7 中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 计入当期损益的政府补助(与企业 子公司报告期收 业务密切相关,按照国家统一标准 32,665,968.81 28,355,381.18 34,670,799.82 到的政府补助。 定额或定量享受的政府补助除外) 计入当期损益的对非金融企业收取 1,950,000.00 的资金占用费 债务重组损益 -1,596,150.74 -1,382,751.79 -87,152.10 同一控制下企业合并产生的子公司 -4,608,058.93 期初至合并日的当期净损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外,持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 748,402.69 2,079,496.90 价值变动损益,以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 146,565.95 准备转回 除上述各项之外的其他营业外收入 3,088,214.28 1,798,344.44 6,646,103.41 和支出 部分子公司参与 其他符合非经常性损益定义的损益 中国电子应收账 -8,447,473.52 2,120,547.95 7,433,178.09 项目 款证券化承担的 贴现息等费用。 减:所得税影响额 3,249,670.41 615,919.10 4,692,429.34 少数股东权益影响额(税后) 575,585.34 2,902,624.65 1,207,273.42 合计 49,296,526.36 28,749,395.85 70,579,124.84 — 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常 性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披 露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目,应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目的情形。 8 中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、2016年度(以下简称:报告期),公司主营业务可分为高新电子、集成电路 与关键元器件、专用整机与核心零部件、现代电子商贸与园区服务等四个业务 板块,其中:高新电子主要包括阻、容、感、开关、继电器、接触器,半导体 分立器件、集成电路及高压真空灭弧室等产品,主要用于国家重点工程配套, 该业务为公司经济规模与效益的基础核心业务;集成电路与关键元器件主要包 括锂离子电池(电芯)及电池系统等产品,主要用于数码产品、新能源汽车的 配套,该业务为公司的战略性新兴业务;专用整机及核心零部件主要包括移动 通信终端等数码产品定制化服务,该业务为公司经济规模的重要支撑性业务; 现代电子商贸与园区服务主要包括进出口贸易、园区动力供应、园区物业管理 等。 2、报告期内,公司所属行业性质较上年未发生改变,公司的发展在提质增 效、转型升级中取得实效。高新电子产品结构更加优化,一批高质量等级、高 附加值的新产品形成了批量供货,在高新领域的市场地位更加稳固;战略新兴 业务产能得到提升,产品方向逐步向动力型转移,车用、储能系统的市场体系 已初步形成;移动通信终端产业链联盟协同发展合作关系进一步加深,与国内 主要移动通信终端ODM商、品牌商的定制化制造服务业务量大幅度提高,区域 性主供应商的市场地位得到增强。 9 中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 期末较年初同比增长 41.41%,主要系公司将持有的深圳市康力精密机械 股权资产 有限公司 82%权益及位于深圳市龙华科技园的工业土地及房产 2016 年 1 月完成对振华深圳公司增资所致。 固定资产 无重大变化。 无形资产 无重大变化。 期末较年初同比下降 31.43%,主要系桑达科技部分在建工程完工转出所 在建工程 致。 期末较年初同比增长 140.47%,主要系桑达科技部分在建工程完工并对 投资性房地产 外出租所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内,公司以“军民结合、产资结合、重组整合” 战略引领全局,不 断加强顶层设计和内部协同,推进军民融合协调发展,核心产业链初步形成, 企业发展后劲日渐彰显。产品结构从中低端向高端转移初见成效,高端电子元 件产品研发取得突破,产业结构向价值链中高端布局成效显著,新能源高能量 密度动力电芯开发取得突破,主要技术国内领先,锂离子电池努力开拓国际市 场,产品出口欧洲、韩国、南非等国家和地区;通信终端制造深化与国内相关 企业合作,实现了产业链协同,客户进一步优化。公司坚持创新驱动发展,引 导企业形成自己独有的比较优势,培育更多增长点,增强了企业竞争力。 10 中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 报告期内,所属振华新能源等4家企业顺利通过了国家高新技术企业复审 或重新认定,振华富“微磁电片式元器件工程技术研究中心”通过广东省的认 定,振华永光、振华群英通过贵州省产学研结合示范基地认定。“高温(230℃) 全钽电容器”、“KN1A-202DM钮子开关”、“大电流仪表配电技术应用”、 “新一代压电换能雾化元件的关键技术研发及应”通过了贵州省科技成果鉴定。 “精密叠层片式射频阻抗器成果转化”项目通过了贵州省科技成果评价,产品 已实现系列化和产业化并取得了良好的经济效益。在2016年贵州省科技奖评审中, 公司多项产品研发获得奖励。 报告期内,公司共申请专利227件,其中发明专利88件,申请国防专利3件; 获得专利授权170件,其中发明专利65件。到目前为止,累计拥有专利767件,其 中发明专利157件,拥有软件著作权登记8件。为公司持续稳定发展奠定了基础。 11 中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期,世界经济持续低迷,整体复苏乏力,国内经济面临多重矛盾挑战, 下行压力加大。面对诸多困难与挑战,公司在董事会带领下,认真贯彻落实中 国振华“十三五”发展的总体思路,坚持稳中求进工作总基调,以推进军民融 合发展为主线,主动适应市场变化,做强核心主业,加快转型升级,着力资本 运作,公司结构调整与转型升级取得实效,年度经营目标全面达成,实现了“十 三五”良好开局。 一是经济总量再创新高。全年公司实现营业收入65.89亿元,同比增长30.13%; 利润总额及归属于母公司净利润持续增长,经济规模与效益再创历史新高。 二是电子元器件结构调整新突破。电子元器件产品在门类全、质量等级高、 国产化替代品种多的基础上,研发突破微波芯片电容、宇航级熔断器、大功率 接触器、气密封微动开关、船舶用高压真空开关管和基于LTCC技术的滤波器件 等系列高端产品,综合配套保障能力持续增强;传统基础元器件规模效应应对 免税政策调整变化成果显著,受免税政策调整变化影响的高新产品,销量的增 长较好地弥补了“去税折价”带来的损失,全年“高新产品”收入持续保持稳 定增长。 三是产业结构调整再升级。面向新能源战略性新兴产业,锂离子动力电池 生产线扩产项目建设(1.86亿Wh/年)完成了竣工验收,高能量密度动力电池研 制取得突破,其产品已实现批量供货;面向传统基础产业改造升级的建设项目 按实施方案有序推进,现已完成“有机及底面电极片式钽电容器”等建设项目 80%的实施进度,预计2017年2、3季度可陆续建成投产;面向产业链整合协同发 12 中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 展,移动通信终端制造与国内主流ODM商、品牌商建立了长期战略合作关系, 定制化制造业务更趋稳定。 四是持续管理提升见成效。着力管理人才培养,出台了优秀青年经营管理 人才强制见习制度,所属6户企业9名80后中层青年干部见习上岗;携手电子科大 举办了第八期年青干部培训班,20名学员参训;组织23名管理人员赴台塑学习, 把台塑管理经验运用到公司专业板块整合和日常经营管理中,公司选人用人育 人体制机制改革迈出了新步伐。着力采购管理对标提升,采购管理体制机制更 加科学、高效,采购成本控制初见成效,全年采购成本降本额达到预期目标。 着力项目投资管理提升,公司建立健全了投资项目后评价管理制度,开展了锂 离子动力电池生产线扩产建设项目后评价,为后续强化投资项目的管理提供了 借鉴。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 (1)营业收入构成 单位:元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 6,589,049,796.14 100% 5,063,571,707.25 100% 30.13% 分行业 电子元器件制造 6,589,049,796.14 100.00% 5,063,571,707.25 100.00% 30.13% 业 分产品 专业整机与核心 3,368,692,424.81 51.13% 2,080,361,550.21 41.08% 61.93% 零部件 集成电路与关键 507,803,161.68 7.71% 480,044,900.18 9.48% 5.78% 13 中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 元器件 高新电子 2,687,816,107.89 40.79% 2,484,397,334.60 49.06% 8.19% 现代电子商贸与 24,738,101.76 0.38% 18,767,922.26 0.37% 31.81% 园区服务 分地区 国内 5,435,591,619.57 82.49% 4,634,996,577.87 91.54% 17.27% 国外 1,153,458,176.57 17.51% 428,575,129.38 8.46% 169.14% (2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位:元 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年 营业收入 营业成本 毛利率 年同期增减 年同期增减 同期增减 分行业 电子元器件制 6,589,049,796.14 5,497,885,187.75 16.56% 30.13% 35.85% -3.52% 造业 分产品 专业整机与核 3,368,692,424.81 3,258,880,215.64 3.26% 61.93% 64.44% -1.48% 心零部件 高新电子 2,687,816,107.89 1,819,802,273.91 32.29% 8.19% 9.36% -0.73% 分地区 国内 5,435,591,619.57 4,366,368,046.38 19.67% 17.27% 20.17% -1.94% 国外 1,153,458,176.57 1,131,517,141.37 1.90% 169.14% 173.63% -1.61% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按 报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 销售量 万只 1,270,647.2 1,259,728.7 0.87% 电子元器件 生产量 万只 1,356,856.88 1,231,863.16 10.15% 库存量 万只 115,728.02 29,138.61 297.16% 手机 销售量 万部 848 595 42.52% 14 中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 生产量 万部 938 598 56.86% 库存量 万部 103 13 692.31% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 电子元器件期末库存量与上年同期相比增长297.16%,主要原因是片式电阻 民品生产线搬迁到广东东莞虎门,由于设备搬迁安装调试时间较长,为保证客 户需求,企业备货所致。 手机报告期产销量较上年同期大幅增长,主要原因是受益于通信终端产业 链联盟(代工+ODM商业模式)业务扩展影响,订单饱满,使得2016年手机产 销量较上年同期大幅增长;手机期末库存量较上年同期相比增长692.31%,主要 原因是客户订单在2017年1月交货,以满足2017年1月春节期间销售旺季需求。 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 (5)营业成本构成 行业和产品分类 单位:元 2016 年 2015 年 行业分类 项目 占营业成本比 占 营 业 成 本 同比增减 金额 金额 重 比重 电子元器件制造业 原材料 4,620,908,084.41 84.05% 3,249,687,530.90 80.30% 42.20% 电子元器件制造业 人工工资 443,202,415.81 8.06% 395,443,553.25 9.77% 12.08% 电子元器件制造业 折旧 108,373,612.94 1.97% 101,920,574.17 2.52% 6.33% 电子元器件制造业 能源 73,991,469.35 1.35% 58,139,102.83 1.44% 27.27% 电子元器件制造业 其他 251,409,605.25 4.57% 241,687,946.77 5.97% 4.02% 电子元器件制造业 合计 5,497,885,187.75 100.00% 4,046,878,707.91 100.00% 35.85% 单位:元 2016 年 2015 年 产品分类 项目 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 高新电子 原材料 1,265,723,437.78 69.88% 1,126,704,613.20 67.78% 12.34% 15 中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 同上 人工工资 287,515,728.26 15.87% 276,951,357.50 16.66% 3.81% 同上 折旧 61,608,449.32 3.40% 61,393,890.13 3.69% 0.35% 同上 能源 46,317,876.82 2.56% 31,975,305.81 1.92% 44.86% 同上 其他 150,117,404.80 8.29% 165,219,699.93 9.94% -9.14% 同上 合计 1,811,282,896.98 100.00% 1,662,244,866.57 100.00% 8.97% 集成电路与关 原材料 258,023,898.36 63.40% 250,740,239.13 63.84% 2.90% 键元器件 同上 人工工资 50,277,264.93 12.35% 49,205,596.89 12.53% 2.18% 同上 折旧 17,291,634.15 4.25% 17,022,692.57 4.33% 1.58% 同上 能源 22,849,107.62 5.61% 22,776,653.24 5.80% 0.32% 同上 其他 58,544,247.00 14.38% 52,996,334.90 13.49% 10.47% 同上 合计 406,986,152.06 100.00% 392,741,516.72 100.00% 3.63% 专业整机与核 原材料 3,091,311,479.88 94.92% 1,827,448,576.94 92.59% 69.16% 心零部件 同上 人工工资 101,121,932.36 3.10% 65,090,332.29 3.30% 55.36% 同上 折旧 22,571,431.37 0.69% 16,490,296.83 0.84% 36.88% 同上 能源 735,192.10 0.02% 990,119.22 0.00% -25.75% 同上 其他 41,140,179.93 1.26% 63,670,358.33 0.03% -35.39% 同上 合计 3,256,880,215.64 100.00% 1,973,689,683.61 100.00% 65.01% 现代电子商贸 原材料 5,849,268.39 25.73% 5,716,238.19 31.40% 2.33% 与园区服务 同上 人工工资 4,287,490.26 18.86% 4,196,266.57 23.05% 2.17% 同上 折旧 6,902,098.10 30.36% 5,013,694.64 27.54% 37.66% 同上 能源 4,089,292.80 17.99% 2,397,024.56 13.17% 70.60% 同上 其他 1,607,773.52 7.07% 879,417.05 4.83% 82.82% 同上 合计 22,735,923.07 100.00% 18,202,641.01 100.00% 24.90% 说明:无 (6)报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 报告期纳入我公司合并报表范围企业户数为16户,与上年同比减少一户。 报告期为优化公司整体资产结构,聚集资源发展优势业务,经本公司第七届董 事会第十一次会议审议通过,同意本公司对贵州新能源进行吸收合并。2016年9 月本公司对贵州新能源进行了吸收合并,贵州新能源工商及税务注销已办理完 毕。 16 中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 3,815,181,741.38 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 57.90% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售 0.00% 总额比例 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 1 客户一 2,472,431,685.07 37.52% 2 客户二 900,888,294.62 13.67% 3 客户三 250,484,237.70 3.80% 4 客户四 128,825,889.61 1.96% 5 客户五 62,551,634.38 0.95% 合计 — 3,815,181,741.38 57.90% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 1,479,271,904.37 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比 28.50% 例 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采 0.00% 购总额比例 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 1 客户一 474,841,558.33 9.15% 2 客户二 430,014,860.30 8.29% 3 客户三 218,827,209.52 4.22% 4 客户四 196,642,213.79 3.79% 5 客户五 158,946,062.43 3.06% 合计 — 1,479,271,904.37 28.50% 17 中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位:元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 一是受报告期部分企业销售业 绩完成较好,绩效考核奖励增 销售费用 206,252,760.30 189,517,540.26 8.83% 加,职工薪酬同比增长;二是报 告期部分企业为扩大产品销售, 宣传广告费同比增长。 主要原因是研究开发费用、职工 薪酬、折旧费的增长,其中:研 究开发费用同比增长。主要是各 企业加大新品研发投入所致;职 工薪酬同比增长,主要原因是部 管理费用 564,616,900.24 507,650,087.89 11.22% 分业绩完成较好,工资费用增加 以及缴纳社会保险的基数同比 上升;折旧费同比增加,主要原 因是报告期部分企业技改项目 完工转入固定资产,计提折旧增 加。 一是企业因生产规模扩大,材料 采购及产品销售大幅增长,同时 由于进口大于出口,美元汇率持 续走高,使得企业 2016 年度确 认汇兑损失较上年增加;二是告 财务费用 64,822,825.66 38,793,429.17 67.10% 期部分企业因参与中国电子应 收账款证券化项目,支付贴现费 用等 845 万元;三是部分企业生 产规模扩大银行借款增加,利息 支出增长。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内,公司以技术进步引导产品升级,充分利用LTCC工艺技术平台等 科技创新平台,突破了一批关键技术、关键工艺,引导企业实现重点突破,推 18 中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 动了产业价值链从中低端为主向中高端为主转型。持续加强自主研发力度,取 得了丰硕的成果,形成了一批关键的核心技术,提升了主要产品的技术等级, 行业地位和影响力得到进一步提升。 报告期内,公司研发支出19,950.60万元,占公司最近一期经审计营业收入的 比例3.03%。 公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量(人) 555 510 8.82% 研发人员数量占比 6.50% 5.88% 0.62% 研发投入金额(元) 199,506,012.47 158,895,625.28 25.56% 研发投入占营业收入比例 3.03% 3.14% -0.11% 研发投入资本化的金额(元) 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 0.00% 0.00% 0.00% 的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位:元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 6,976,833,793.02 4,949,385,576.49 40.96% 经营活动现金流出小计 6,809,414,591.14 4,595,162,373.99 48.19% 经营活动产生的现金流量 167,419,201.88 354,223,202.50 -52.74% 净额 投资活动现金流入小计 17,420,706.11 230,893,605.70 -92.46% 投资活动现金流出小计 590,121,296.57 598,006,233.96 -1.32% 投资活动产生的现金流量 -572,700,590.46 -367,112,628.26 56.00% 净额 筹资活动现金流入小计 2,215,015,239.62 1,275,912,777.96 73.60% 筹资活动现金流出小计 1,727,370,505.61 1,080,434,616.54 59.88% 筹资活动产生的现金流量 487,644,734.01 195,478,161.42 149.46% 19 中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 净额 现金及现金等价物净增加 84,723,087.86 181,134,260.71 -53.23% 额 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 (1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少18,680万元,主要原因 是报告期部分企业生产规模扩大,采购商品、接受劳务支付的现金较上年增长。 (2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加现金流出20,559万元, 主要原因是报告期为解决本公司与母公司交叉持股问题,实现资源整合,更好 发挥板块资源优势,推进电子元器件专业化整合,本公司出资2.2亿元受让中国 振华所持振华永光38%的股权、所持振华新云5%的股权所致。 (3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加29,216万元,主要原因 是报告期末振华微等六户高新企业在中电财务公司增加三个月短期借款3.49亿 元形成。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的 原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位:元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 报告期确认联营企业投 投资收益 18,876,682.42 8.36% 否 资收益及股权转让收益。 公允价值变动 0.00% 损益 各子公司根据会计准则 资产减值 82,353,095.77 36.45% 否 相关规定计提的坏账准 20 中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 备 、存货跌价准备及固 定资产减值准备。 一是公司将持有的深圳 龙华科技园工业土地及 房产增资振华深圳公司, 营业外收入 63,870,108.04 28.27% 否 确认资产转让收益 2,671 万元;二是报告期子公司 确认政府补助 3267 万元。 非流动资产处置损失及 营业外支出 8,535,010.09 3.78% 否 债务重组损失 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位:元 2016 年末 2015 年末 占总资产比 占总资 比重增减 重大变动说明 金额 金额 例 产比例 报告期末高新企业在中电财务公 司增加三个月短期借款 34900 万 货币资金 1,168,513,730.80 14.28% 1,044,736,274.19 15.70% -1.42% 元。但由于报告期末资产总额较年 初增长,使得占比同比下降。 销售规模扩大带来的应收账款增 应收账款 1,324,346,276.04 16.19% 1,032,455,280.83 15.51% 0.68% 长。 企业生产规模扩大,原材料、库存 存货 1,765,922,458.09 21.58% 1,221,308,179.83 18.35% 3.23% 商品增加。 桑达科技将部分完工厂房对外出 投资性房地产 312,527,793.06 3.82% 129,963,462.36 1.95% 1.87% 租。 长期股权投资 217,263,363.48 2.66% 153,638,994.44 2.31% 0.35% 本公司增资振华深圳公司所致。 募集资金项目设备采购增加,以及 部分企业技改项目完工转入,但由 固定资产 1,107,604,623.14 13.54% 928,117,347.27 13.94% -0.40% 于报告期末资产总额较年初增长, 使得占比同比下降。 在建工程 299,264,010.64 3.66% 436,454,647.89 6.56% -2.90% 部分在建工程完工转出。 报告期末高新企业在中电财务公 短期借款 1,211,436,579.32 14.81% 843,430,142.82 12.67% 2.14% 司增加三个月短期借款 3.49 亿元。 在中国进出口银行四川省分行贷 长期借款 298,801,000.00 3.65% 10,000,000.00 0.15% 3.50% 款 2.98 亿元. 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 21 中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 单位:元 计入权益的累 本期公允价值 本期计提的减 项目 期初数 计公允价值变 本期购买金额 本期出售金额 期末数 变动损益 值 动 金融资产 3. 可 供 出 售 金 243,224,290.8 9,252,002.60 233,972,288.20 融资产 0 243,224,290.8 上述合计 9,252,002.60 233,972,288.20 0 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 493,885,900.00 256,765,500.00 92.35% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元 截至资 被投资 产负债 本期 披露日 披露索 主要业 投资方 投资金 持股比 资金 投资期 产品类 预计 是否 公司名 合作方 表日的 投资 期(如 引(如 务 式 额 例 来源 限 型 收益 涉诉 称 进展情 盈亏 有) 有) 况 中 国 振 开 发 生 收购 45,141, 100% 自 有 中 国 振 长期 电 子 元 2017 年 56,388, 否 2016 年 2016-69 22 中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 华(集 产销售 100.00 资金 华 器件 2 月完 438.74 12 月 13 ,《关于 团)新 电子元 成股权 日 收购中 云 电 子 器件 工商变 国振华 元器件 更。 持有的 有限责 振华新 任公司 云股权 的关联 交易公 告》见 巨潮资 讯网。 2016-70 ,《关于 收购中 半导体 国振华 中国振 分离器 2017 年 持有的 华集团 件的开 2 月完 2016 年 174,862 自 有 中国振 电子元 33,091, 振华永 永 光 电 发 、 生 收购 100% 长期 成股权 否 12 月 13 ,200.00 资金 华 器件 287.59 光股权 子有限 产、销 工商变 日 的关联 公司 售及服 更。 交易公 务 告》见 巨潮资 讯网。 其 中 募 2016-71 集 资 ,《关于 金 中国振 对振华 8965 华集团 片式元 股权变 2017 年 云 科 增 113,650 万 电子元 73,397, 云 科 电 器 件 制 增资 100% 无 长期 更已完 否 12 月 13 加 投 资 ,000.00 元 , 器件 311.07 子有限 造 成 日 的 公 自 有 公司 告》见 资 金 巨潮资 2400 讯网。 万 元。 2015-67 ,《关于 电子元 对深圳 贵州振 器件和 股权变 2015 年 振 华 富 华群英 37,552, 自有 电子元 10,191, 控 制 组 增资 100% 无 长期 更已完 否 12 月 19 电 子 有 电器有 600.00 资金 器件 118.68 件生产 成 日 限公司 限公司 及销售 增资的 公告》 见巨潮 23 中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 资 讯 网。 2015-06 ,《关于 对贵州 振华群 深圳振 片 式 电 英电器 股权变 2015 年 华富电 感 开 发 122,680 募 集 电子元 41,204, 有限公 增资 100% 无 长期 更已完 否 02 月 12 子有限 生 产 销 ,000.00 资金 器件 425.95 司增加 成 日 公司 售 投资的 公告》 见巨潮 资 讯 网。 家用电 2015-63 器、电 《关于 子产 对振华 品、电 集团深 振华集 子元器 圳电子 股权变 2015 年 团深圳 件购 85,244, 自有 中国振 物业租 23,804, 有限公 增资 43.77% 长期 更已完 否 12 月 14 电子有 销;经 500.00 资金 华 赁 432.16 司增加 成 日 限公司 营进出 投资的 口业 公告》 务;物 见巨潮 业经营 资 讯 管理 网。 238,07 合 579,130 — — — — — — — — 0.00 7,014.1 — — — 计 ,400.00 9 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元 未达到 披露 是否为 投资项 截至报告期末 截止报告期 计划进 披露索 项目 投资 本报告期投入 资金 项目 日期 固定资 目涉及 累计实际投入 预计收益 末累计实现 度和预 引(如 名称 方式 金额 来源 进度 (如 产投资 行业 金额 的收益 计收益 有) 有) 的原因 新型 2016 2016-02 电子 电子元 43.2 项目尚 年 01 《 关 于 自建 是 55,089,053.02 281,405,332.71 自筹 30,850,000.00 -8,912,628.49 元器 器件 8% 未完工。月 13 全 资 子 件及 日 公司实 24 中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 新能 施新型 源东 电子元 莞产 器件及 业基 新能源 地建 东莞产 设项 业基地 目 建设项 目的公 告》见巨 潮资讯 网。 合计 — — — 55,089,053.02 281,405,332.71 — — 30,850,000.00 -8,912,628.49 — — — 4、金融资产投资 (1)证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元 本期 证 会 计 公 允 计入权益的累 会 计 券 证 券 代 证 券 最初投资成 期初账面价 本期出售金 报 告 期 损 资金 计 量 价 值 计公允价值变 本期购买金额 期末账面价值 核 算 品 码 简称 本 值 额 益 来源 模式 变动动 科目 种 损益 境 可 供 内 公 允 辽 宁 出 售 自有 外 600739 5,701,037.32 价 值 5,374,302.60 -1,430,131.36 4,270,905.96 成大 金 融 资金 股 计量 资产 票 境 可 供 内 公 允 华 润 出 售 自有 外 600062 4,102,100.00 价 值 3,877,700.00 -323,000.00 3,779,100.00 双鹤 金 融 资金 股 计量 资产 票 境 可 供 内 公 允 贵 阳 出 售 自有 外 601997 6,700,000.00 价 值 85,613,000.00 6,700,000.00 92,313,000.00 银行 金 融 资金 股 计量 资产 票 境 可 供 公 允 内 宝 硕 出 售 自有 600155 18,250,000.00 价 值 124,611,284.84 18,250,000.00 142,861,284.84 外 股份 金 融 资金 计量 股 资产 25 中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 票 专项 计划 次级 成本 其 其 他 自有 131257 -C 资 5,565,500.00 法计 5,565,500.00 5,565,500.00 490,652.69 他 资产 资金 产支 量 持证 券 合计 40,318,637.32 — 14,817,502.60 0.00 208,471,153.48 24,950,000.00 5,565,500.00 490,652.69 243,224,290.80 — — 证券投资审批董 2015 年 12 月 01 日 事会公告披露日 2016 年 01 月 13 日 期 证券投资审批股 东会公告披露日 期(如有) (2)衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 (1)募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 报告期内 累计变更 累计变更 尚未使用 本期已使 已累计使 尚未使用 闲置两年 募集资金 变更用途 用途的募 用途的募 募集资金 募集年份 募集方式 用募集资 用募集资 募集资金 以上募集 总额 的募集资 集资金总 集资金总 用途及去 金总额 金总额 总额 资金金额 金总额 额 额比例 向 其中:经第 七届董事 会第十一 次会议审 非公开发 2014 年 62,497 9,835 50,195 0 0 0.00% 12,302 议通过,将 行 9,000 万元 的募集资 金暂时用 于补充生 26 中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 产经营活 动所需的 流动资金, 2017 年 2 月底以前 已归还。剩 余资金存 放募集资 金专户。 合计 — 62,497 9,835 50,195 0 0 0.00% 12,302 — 0 募集资金总体使用情况说明 2014 年 3 月,公司非公开发行股票募集资金总额 1,007,673,295.08 元,其中,8 名投资者以现金认购 649,879,995.08 元,公司 控股股东中国振华电子集团有限公司以其下属的贵州振华群英电器有限公司、贵州振华华联电子有限公司、贵州振华红云 电子有限公司、中国振华电子集团新天动力有限公司等四家公司的 100% 股权评估作价 357,793,300.00 元,扣除各项费用后, 实际募集资金净额现金部分为 624,973,323.65 元。截至 2016 年 12 月 31 日,公司募集资金投资项目已累计使用募集资金 501,957,241.08 元,购买保本型银行理财产品取得理财收益 9,553,726.04 元,扣除手续费后累计利息收入净额 5,373,904.77 元, 扣除暂时补充流动资金 90,000,000.00 元,募集资金余额为 47,943,718.30 元,与募集资金账户期末余额一致。 (2)募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 是否已变 截至期末 项目达到 项目可行 募集资金 调整后投 截至期末 本报告期 承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发 承诺投资 资总额 累计投入 实现的效 资金投向 (含部分 投入金额 (3)= 用状态日 预计效益 生重大变 总额 (1) 金额(2) 益 变更) (2)/(1) 期 化 承诺投资项目 2017 年 叠层片式电感器产能 否 12,268 12,268 5,187 10,966 89.39% 04 月 30 1,406 否 否 提升技术改造项目 日 有机及底面电极片式 2017 年 钽电容器生产线建设 否 19,773 19,773 3,236 9,628 48.69% 07 月 31 1,232 否 否 项目 日 2017 年 片式薄膜电阻生产线 否 8,965 8,965 1,412 6,193 69.08% 06 月 30 1,503 否 否 建设项目 日 2015 年 锂离子动力电池生产 否 8,982 8,982 8,983 100% 06 月 30 9否 否 线扩产项目 日 2014 年 补充营运资金 否 15,000 15,000 14,425 96.17% 06 月 30 0是 否 日 承诺投资项目小计 — 64,988 64,988 9,835 50,195 — — 4,150 — — 27 中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 超募资金投向 不适用 补充流动资金(如有)– 9,000 9,000 — — — — 超募资金投向小计 — 9,000 9,000 — — — — 合计 — 64,988 64,988 18,835 59,195 — — 4,150 — — 1、叠层片式电感器产能提升技术改造项目由于振华科技在珠三角地区产业布局调整,振华富实施 的叠层片式电感器产能提升技术改造项目建设地点由深圳龙华变更到东莞产业园(详见 2016 年 12 月 23 日《证券时报》及巨潮资讯网相关公告),因此新厂房的建设装修和生产线的搬迁造成项目实 施进度的延后,预计项目达到可使用状态日期为 2017 年 4 月 30 日。2、有机及底面电极片式钽电容 器生产线建设项目一方面,由于目标市场形势发生变化,振华新云对有机及地面电极片式钽电容器 生产线建设项目的产品结构进行了内部调整,使得项目建设延期;另一方面,为提高生产效益,振 华新云觉得将部分生产线建设地点进行变更,因此新厂房的建设装修和生产线的搭建造成项目实施 未达到计划进度或预 进度的延后,预计项目达到可使用状态日期为 2017 年 7 月 31 日。3、片式薄膜电阻生产线建设项目 计收益的情况和原因 为加强质量管控和降低生产成本,振华云科考虑彻底实现军品、民品的生产线分开,对片式薄膜电 (分具体项目) 阻生产线建设项目的部分生产线建设地点进行调整,因此涉及厂房的二次装修和设备搬迁安装等事 宜,造成项目建设进度延迟,预计项目达到可使用状态日期为 2017 年 6 月 30 日。4、锂离子动力电 池生产线扩产项目报告期实现项目效益 9 万元,该项目报告期未达效的主要原因一是 2016 年国家对 新能源汽车行业骗补行为进行检查,新的补贴政策在年底前才发布,造成该项目 2016 年产品订单大 幅下降,产品产能未能有效释放;二是国家对新能源汽车产业政策进行调整,锂电池产品进入新能 源汽车领域需重新认证,该项目电池产品已于 2016 年 6 月 17 日,通过国家《汽车动力蓄电池行业 规范条件》企业目录。 项目可行性发生重大 无。 变化的情况说明 超募资金的金额、用途 不适用 及使用进展情况 适用 报告期内发生 募集资金投资项目实 本次变动募集资金投资项目实施地点的项目为“叠层片式电感器产能提升技术改造项目”,实施主体 施地点变更情况 是深圳振华富电子有限公司,项目实施地点由广东省深圳市龙华新区振华工业园变更为广东省东莞 市虎门镇富马路 1 号振华科技新型电子元器件及新能源东莞产业基地园区内。详见 2016 年 12 月 23 日《证券时报》及巨潮资讯网相关公告。 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 为使募集资金投资项目能够尽快实施并产生效益,为股东带来最大的回报,公司在募集资金到位前 已开始使用自筹资金先期投入募集资金投资项目的建设。募集资金的先期投入符合《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规的规定,不存在变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金 募集资金投资项目先 投资计划的正常进行。2014 年 4 月 23 日,公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于以募 期投入及置换情况 集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的预案》将经大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具 的《中国振华(集团)科技股份有限公司以募集资金转换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报 告》中所列示的自筹资金预先投入募集项目的资金进行置换,共计人民币 89,956,536.77 元,具体内 容详见 2014 年 4 月 25 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的公告。 用闲置募集资金暂时 适用 28 中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 补充流动资金情况 1、为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,满足公司不断扩大经营规模的资金需求,2015 年 4 月 23 日,经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过,公司将 1.5 亿元的闲置募集资金暂时 用于补充生产经营活动所需的流动资金,使用期限自 2015 年 4 月 23 日起不超过 12 个月,2016 年 4 月 8 日本公司已归还募集资金 1.5 亿元;2、2016 年 4 月 12 日,经第七届董事会第十一次会议审议 通过,公司将 9,000 万元的募集资金暂时用于补充生产经营活动所需流动资金,使用期限不超过 12 个月。2017 年 2 月底公司已归还募集资金 9000 万元。 项目实施出现募集资 不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 经第七届董事会第十一次会议审议通过,将 9,000 万元的募集资金暂时用于补充生产经营活动所需 用途及去向 的流动资金(注:2017 年 2 月底已归还),剩余资金存放募集资金监管专户存放。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 无。 情况 (3)募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 √ 适用 □ 不适用 是否按 计划如 本期初 资产出 期实 起至出 与交易 售为上 施,如 售日该 对方的 所涉及 所涉及 出售对 市公司 未按计 资产为 资产出 是否为 关联关 的资产 的债权 交易对 被出售 交易价格 公司的 贡献的 划实 披露日 披露索 出售日 上市公 售定价 关联交 系(适 产权是 债务是 方 资产 (万元) 影响 净利润 施,应 期 引 司贡献 原则 易 用关联 否已全 否已全 (注 3)占净利 当说明 的净利 交易情 部过户 部转移 润总额 原因及 润(万 形) 的比例 公司已 元) 采取的 措施 拓宽融 2016-44 资 渠 ,《关于 2015 年 道,降 2016 年 控 股 子 中国电 应收账 实际控 12 月 31 22,053.62 0 低债务 0.00% 评估价 是 是 是 是 08 月 02 公 司 转 子 款 制人 日 性融资 日 让应收 成本, 账款进 优化企 行融资 29 中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 业财务 的关联 结构。 交易公 告》,见 巨潮资 讯网。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位:元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 电子元器件 中国振华(集 开发生产销 团)新云电子 售、电器成 元器件有限 套设备及装 子公司 369,809,090.39 1,163,251,762.19 692,333,136.94 1,009,798,706.15 51,562,801.69 46,271,592.32 责任公司(国 置、音像设 营第四三二 备、注塑料 六厂) 合并) 的生产及销 售 中国振华集 半导体分立 团永光电子 器件及其它 有限公司(国 子公司 电子器件的 285,437,828.66 552,380,118.01 422,624,056.70 382,517,199.85 29,909,365.91 26,522,805.05 营第八七三 开发、生产、 厂) 销售及服务 中国振华集 片式电子元 团 云 科 电 子 子公司 器件制造销 260,909,553.82 537,606,100.28 369,510,130.55 385,851,304.00 71,387,672.17 61,781,682.79 有限公司 售 深圳市振华 厚薄膜集成 微 电 子 有 限 子公司 电路开发生 68,100,000.00 436,801,265.06 168,004,022.75 205,925,641.48 2,916,672.30 10,207,451.78 公司 产销售 电 子 电 话 深圳市振华 机、移动电 通 信 设 备 有 子公司 187,828,800.00 2,064,539,683.92 230,392,502.97 3,291,794,130.53 7,130,536.53 9,541,552.14 话等开发生 限公司 产与销售 深圳振华富 叠层式片式 电 子 有 限 公 子公司 电感器开发 194,350,000.00 628,696,780.36 272,999,216.74 350,010,287.71 36,414,532.86 34,284,267.37 司 生产销售 30 中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 电子元器件 和控制组件 贵州振华华 兼营无线电 联 电 子 有 限 子公司 152,978,691.92 312,873,166.38 194,236,624.12 161,115,582.10 7,048,540.41 7,534,209.12 专用仪器仪 公司 表和电子零 部件加工 电子元器件 控制组件和 贵州振华群 智能控制系 英电器有限 子公司 统及相关电 142,872,558.38 384,913,007.68 189,319,465.71 202,017,341.44 8,836,555.50 8,067,060.29 公司(国营第 子 产 品 开 八九一厂) 发、生产、 销售 贵 州 振 华 天 子公司 天线通信设 31,000,000.00 56,889,326.40 15,813,308.48 76,898,294.28 -24,407,046.59 -23,977,811.15 通设备有限 备制造与销 公司 售 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 用持有的深圳市康力精密机械有 有利于解决振华科技深圳龙华科 限公司 82%权益 1291.14 万元及经 技园土地及房屋存在的历史遗留 深圳市康力精密机械有限公司 评估后的位于深圳市龙华科技园 问题,进一步优化公司产业结构, 的 工 业 土 地 及 房 产 共 计 作 价 减少低效无效资产,提高公司发展 8524.45 万元对振华深圳公司增资。质量。 主要控股参股公司情况说明 截止报告期末,纳入本公司合并报表范围的子公司共计16户,详见附注九 《在其他主体中的权益》 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 1、公司所处行业的发展趋势及面临的竞争格局 随着国家大力推进电子信息产业供给侧结构性改革,强化产业协同发展, 布局产业生态,面向附加值高端转型升级已成为电子信息产业可持续发展的重 要保障。基于近年来公司持续推进的产业结构调整升级,2017 年主要业务发展 31 中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 趋势如下: (一)高新电子业务 2016年,产品结构上从中低端向高端转移初见成效,公司以新型电子元器件 为代表的高新电子业务继续保持增长态势。随着军民融合战略的深度推进,在 通用元件领域,部分可靠性等级要求不高的产品竞争更趋激烈,加快面向高端 产品升级、提质增效已成为公司可持续发展的核心任务。2017年,公司将在构建 高可靠宇航级、高可靠电子元器件产品体系的同时,强化板块整合,提高资源 配置效率,形成协同效应,以确保核心竞争力的不断提升。 (二)集成电路与关键元器件业务 2016年,公司坚持创新驱动,高能量密度电池芯开发取得突破,多款产品应 用于获国家认定的整车型号,在以锂离子电池为代表的集成电路与关键元件业 务领域的竞争力持续增强。展望2017年,随着国家政策红利的释放,公司动力电 池业务将进入良性发展的阶段。 (三)专用整机与核心零部件业务 2016年,随着产业生态的深度融入,公司移动通信终端产品及加工为代表的 专用整机核心零部件业务经营规模与经营质量得到了提升。2017年,公司将以低 成本经营为抓手,进一步着力提升资源配置效率。预计2017年,该业务经营规模 及经营质量将进一步提升。 2、公司未来发展战略 以技术创新为先导,以做强做精为主线,以电子元器件为核心产业,以“军 民结合、产品与资本市场结合、重组整合”为指导,着力提升管理能力、资本 运作能力和科技创新能力,做强做大优势产品,全面提升核心竞争力,实现持 32 中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 续、快速、健康发展。成为有较强资本运作能力、有较强自主创新能力、有较 强行业影响力的上市公司。 3、2017年工作思路 以转型升级为总目标,以创新驱动为总抓手,以市场化结构性改革为主线, 加速构建“突出产业优势,加快人才培养,强化创新驱动,抓好产融结合,加 速转型升级”的发展体系,推动公司快速发展。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2016 年 01 月 01 日 电话沟通 个人 公司发展战略,业务开展情况 2016 年 12 月 31 日 电话沟通 机构 公司发展战略,业务开展情况 接待次数 7 接待机构数量 5 接待个人数量 2 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否 33 中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整 情况 □ 适用 √ 不适用 公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金 转增股本方案(预案)情况 1、公司2016度普通股股利分配预案为: 以2016年末总股本469,342,218股为基 数,每10股派发现金红利0.40元(含税),派发金额为18,773,688.72元。本次不进行 资本公积转增股本。 2、公司2015度普通股股利分配方案为: 以2015年末总股本469,342,218股为基 数,每10股派发现金红利0.30元(含税),派发金额为14,080,266.54元。本次不进行 资本公积转增股本。 3、公司2014年度普通股股利分配方案为: 以2014年末总股本469,342,218股为 基数,每10股派发现金红利0.30元(含税),派发金额为14,080,266.54元。本次不进 行资本公积转增股本。 公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表 单位:元 分红年度合并报 占合并报表中归 现 金 分 红 金 额 表中归属于上市 属于上市公司普 以其他方式现金 以其他方式现金 分红年度 (含税) 公司普通股股东 通股股东的净利 分红的金额 分红的比例 的净利润 润的比率 2016 年 18,773,688.72 181,502,718.68 10.34% 2015 年 14,080,266.54 176,510,069.88 7.98% 2014 年 14,080,266.54 128,902,447.05 10.92% 34 中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股 现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每 10 股送红股数(股) 0 每 10 股派息数(元)(含税) 0.40 分配预案的股本基数(股) 469,342,218 现金分红总额(元)(含税) 18,773,688.72 可分配利润(元) 354,445,121.61 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比 例最低应达到 20% 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2016 年度本公司母公司实现净利润 129,202,560.64 元, 扣除根据《公司法》及本公司章程规定计提的法定盈余公积金和任意盈余公积金 25,840,512.12 元,加上 年初未分配利润 265,163,339.63 元,减去报告期分配 2015 年度现金红利 14,080,266.54 元,年末母公司可供 股东分配的利润为 354,445,121.61 元。 公司 2016 年度利润分配预案为:以 2016 年末总股本 469,342,218 股为基数,每 10 股派发现金红利 0.40 元(含税),派发金额为 18,773,688.72 元,实施分配后母公司结存未分配利润为 335,671,432.89 元。本议案需 提交 2016 年度股东大会审议。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告 期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书 中所作承诺 资产重组时所作承诺 自中国振华 中国振华电 限售期未 首次公开发行或再融资时所作 (集团)科 2014 年 04 子集团有限 3年 满,承诺履 承诺 技股份有限 月 17 日 公司 行之中。 公司本次非 35 中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 公开发行股 票上市之日 起 36 个月 内,不转让 所认购的股 份 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的,应 当详细说明未完成履行的具体 不适用。 原因及下一步的工作计划 2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就 资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标 准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的 情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 36 中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 报告期纳入我公司合并报表范围的全级次企业户数为16户,与上年同比减 少一户。报告期为优化公司整体资产结构,聚集资源发展优势业务,经本公司 第七届董事会第十一次会议审议通过,同意本公司对贵州新能源进行吸收合并。 2016年9月本公司对贵州新能源进行了吸收合并,贵州新能源工商及税务注销已 办理完毕。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 境内会计师事务所报酬(万元) 130 境内会计师事务所审计服务的连续年限 1 境内会计师事务所注册会计师姓名 孙名元、贾建彪 当期是否改聘会计师事务所 √ 是 □ 否 是否在审计期间改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 更换会计师事务所是否履行审批程序 √ 是 □ 否 对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明 根据财政部、国资委《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关 问题的通知》(财会[2011]24号)中对“事务所连续审计年限不应超过8年” 的规定,以及国资委《关于中国电子信息产业集团限公司2015年度财务决算管理 有关事项的复函》(评价函2016]20号)中对于“中国电子应在2016年对超过审 37 中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 计年限的中介机构及时进行更换”的管理要求,中国电子经过周密组织,按照 规定方式和规范程序确定了入围年度决算审计的中介机构。为此,报告期本公 司按中国电子要求对审计机构进行了更换并公告。详情见2016年9月29日巨潮资 讯网。 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □ 不适用 本年度,本公司聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司进行 内部控制审计,应支付审计费用人民币30万元。 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十三、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √ 适用 □ 不适用 公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较 38 中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 大的债务到期未清偿的情形。 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施 情况。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交 占同类 获批的 可获得 关联交 是否超 关联交 关联交易 关 联 关 关 联 交 关 联 交 关联交 易金额 交易金 交易额 的 同 类 披 露 日 披露索 易定价 过获批 易结算 方 系 易类型 易内容 易价格 ( 万 额的比 度(万 交易市 期 引 原则 额度 方式 元) 例 元) 价 贵州振华 同一实 2017 年 新天物业 际 控 制 采购 物管费 市场价 95.72 95.72 0.02% 175 否 现金 95.72 04 月 22 2016-23 管理有限 人 日 公司 振华集团 2017 年 联营企 深圳电子 采购 水电费 市场价 884.6 884.6 0.17% 1,200 否 现金 884.6 04 月 22 2016-23 业 有限公司 日 贵州振华 同 一 实 2017 年 采购商 新材料有 际 控 制 采购 市场价 131.73 131.73 0.03% 1,500 否 现金 131.73 04 月 22 2016-23 品 限公司 人 日 贵州中电 2017 年 振华精密 同 一 母 采购商 采购 市场价 0.16 0.16 0.00% 是 现金 0.16 04 月 22 2016-23 机械有限 公司 品 日 公司 中国振华 2017 年 同一母 采购商 集团建筑 采购 市场价 37.90 37.9 0.01% 550 否 现金 37.90 04 月 22 2016-23 公司 品 工程公司 日 中国振华 2017 年 同一母 采购商 集团红星 采购 市场价 8.49 8.49 0.00% 是 现金 8.49 04 月 22 2016-23 公司 品 机械厂 日 中国电子 同 一 实 2017 年 采购商 器材技术 际 控 制 采购 市场价 242.00 242 0.05% 500 否 现金 242.00 04 月 22 2016-23 品 有限公司 人 日 中国振华 同 一 母 采购 采 购 商 市场价 0.27 0.27 0.00% 是 现金 0.27 2017 年 2016-23 39 中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 集团久达 公司 品 04 月 22 机械厂 日 中国电子 同一实 2017 年 东莞产业 采购商 际 控 制 采购 市场价 266.9 266.9 0.05% 267 否 现金 266.90 04 月 22 2016-23 园有限公 品 人 日 司 中国电子 同 一 实 2017 年 采购商 进出口总 际 控 制 采购 市场价 451.72 451.72 0.09% 是 现金 451.72 04 月 22 2016-23 品 公司 人 日 深圳长城 同一实 2017 年 开发科技 销售产 际 控 制 销售 市场价 117.12 117.12 0.02% 250 否 现金 117.12 04 月 22 2016-23 股份有限 品 人 日 公司 武汉中元 同 一 实 2017 年 销售产 通信股份 际 控 制 销售 市场价 112.87 112.87 0.02% 600 否 现金 112.87 04 月 22 2016-23 品 有限公司 人 日 南京科瑞 同一实 2017 年 达电子装 销售产 际 控 制 销售 市场价 147.26 147.26 0.02% 300 否 现金 147.26 04 月 22 2016-23 备有限责 品 人 日 任公司 贵州振华 2017 年 风光半导 同 一 母 销售产 销售 市场价 147.68 147.68 0.02% 200 否 现金 147.68 04 月 22 2016-23 体有限公 公司 品 日 司 桂林长海 同 一 实 2017 年 销售产 发展有限 际 控 制 销售 市场价 10.03 10.03 0.00% 100 否 现金 10.03 04 月 22 2016-23 品 责任公司 人 日 南京熊猫 同 一 实 2017 年 销售产 汉达科技 际 控 制 销售 市场价 163.83 163.83 0.02% 350 否 现金 163.83 04 月 22 2016-23 品 有限公司 人 日 南京熊猫 同 一 实 2017 年 销售产 电子股份 际 控 制 销售 市场价 9.89 9.89 0.00% 100 否 现金 9.89 04 月 22 2016-23 品 有限公司 人 日 长沙湘计 同 一 实 2017 年 销售产 海盾科技 际 控 制 销售 市场价 474.65 474.65 0.07% 300 否 现金 474.65 04 月 22 2016-23 品 有限公司 人 日 成都锦江 同一实 2017 年 电子系统 销售产 际 控 制 销售 市场价 121.97 121.97 0.02% 200 否 现金 121.97 04 月 22 2016-23 工程有限 品 人 日 公司 南京熊猫 同 一 实 2017 年 销售产 通信科技 际 控 制 销售 市场价 36.83 36.83 0.01% 20 否 现金 36.83 04 月 22 2016-23 品 有限公司 人 日 中国振华 母公司 销售 提 供 水 市场价 13.27 13.27 0.00% 20 否 现金 13.27 2017 年 2016-23 40 中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 电子集团 电 04 月 22 有限公司 日 广东中电 同一实 2017 年 华星电子 销售产 际 控 制 销售 市场价 0.41 0.41 0.00% 是 现金 0.41 04 月 22 2016-23 器材有限 品 人 日 公司 东莞长城 同 一 实 2017 年 销售产 开发科技 际 控 制 销售 市场价 69.96 69.96 0.01% 是 现金 69.96


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