政务处理

2016 年年度报告 公司代码：601069 公司简称：西部黄金 西部黄金股份有限公司 2016 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 徐存元 工作原因 何建璋 独立董事 吕发科 工作原因 胡本源 三、 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人郭海棠、主管会计工作负责人赵玉林及会计机构负责人（会计主管人员）孙建华 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2016年末总股本636,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.64元（含 税）,合计分配金额40,704,000.00元，本次分红不送红股，不以公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注 意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 / 159 2016 年年度报告 九、 重大风险提示 √适用 □不适用 公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险，请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”中关 于“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”部分内容。 十、 其他 □适用 √不适用 2 / 159 2016 年年度报告 目录 第一节 释义……………………………………………………………………………………………………………………. 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ……………………………………………………………………………………. 4 第三节 公司业务概要……………………………………………………………………………………………………… 8 第四节 经营情况讨论与分析…………………………………………………………………………………………… 9 第五节 重要事项…………………………………………………………………………………………………………… 19 第六节 普通股股份变动及股东情况 ………………………………………………………………………………. 32 第七节 优先股相关情况………………………………………………………………………………………………… 38 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 …………………………………………………………….. 39 第九节 公司治理…………………………………………………………………………………………………………… 45 第十节 财务报告…………………………………………………………………………………………………………… 48 第十一节 公司债券相关情况…………………………………………………………………………………………… 158 第十二节 备查文件目录………………………………………………………………………………………………….. 159 3 / 159 2016 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、西部黄金 指 西部黄金股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 新疆有色 指 新疆有色金属工业（集团）有限责任公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 西部黄金股份有限公司 公司的中文简称 西部黄金 公司的外文名称 Western Region Gold Co.,Ltd 公司的法定代表人 郭海棠 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 唐向阳 魏彬 联系地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经 济技术开发区融合南路501号 济技术开发区融合南路501号 电话 0991-3771795 0991-3771795 传真 0991-3705167 0991-3705167 电子信箱 wrgold@w-r-g.cn wrgold@w-r-g.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 乌鲁木齐经济技术开发区融合南路501号 公司注册地址的邮政编码 830000 公司办公地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号 公司办公地址的邮政编码 830023 公司网址 w-r-g.cn 电子信箱 wrgold@w-r-g.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 4 / 159 2016 年年度报告 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 西部黄金 601069 六、 其他相关资料 名称 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请 的会计 办公地址 天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 楼 1003 室 师事务所（境内） 签字会计师姓名 胡斌 韩新梅 名称 国泰君安证券股份有限公司 报告期内 履行持 办公地址 上海市浦东新区银城中路 168 号 续督导职 责的保 签字的保荐代表人姓名 徐玉龙 池惠涛 荐机构 持续督导的期间 2015 年-2017 年 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2015年 本期比上年 主要会计数据 2016年 同期增减 2014年 调整后 调整前 (%) 1,113,256,479.73 1,014,423, 1,014,423, 9.74 1,075,381, 营业收入 359.09 359.09 949.06 归属于上市公司股 126,549,694.15 60,889,125 64,431,525 107.84 78,417,225 东的净利润 .24 .24 .12 归属于上市公司股 143,689,861.91 48,744,903 48,744,903 194.78 74,964,914 东的扣除非经常性 .11 .11 .16 损益的净利润 经营活动产生的现 255,320,459.79 109,333,67 109,333,67 133.52 302,229,24 金流量净额 8.22 8.22 6.95 2015年末 本期末比上 2016年末 年同期末增 2014年末 调整后 调整前 减（%） 归属于上市公司股 1,704,477,688.79 1,598,530, 1,602,072, 6.63 1,136,731, 东的净资产 383.59 783.59 005.36 2,688,413,526.71 2,545,830, 2,545,830, 5.60 2,317,203, 总资产 021.83 021.83 309.86 636,000,000.00 636,000,00 636,000,00 0.00 510,000,00 期末总股本 0.00 0.00 0.00 (二) 主要财务指标 2015年 本期比上年 主要财务指标 2016年 同期增减 2014年 调整后 调整前 (%) 基本每股收益（元／股） 0.1990 0.0973 0.1030 104.52 0.1538 5 / 159 2016 年年度报告 稀释每股收益（元／股） 0.1990 0.0973 0.1030 104.52 0.1538 扣除非经常性损益后的基本每 0.2259 0.0779 0.0779 189.99 0.1470 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 7.66 3.96 4.17 增加3.70个 7.13 百分点 扣除非经常性损益后的加权平 8.70 3.17 3.15 增加5.53个 6.81 均净资产收益率（%） 百分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 2016 年 8 月 19 日公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于公司前期会计差错更正的议 案》，对 2015 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润进行了调整，调整前为 64,431,525.24 元，调整后为 60,899,125.24 元。详情请参见公司公告《关于公司前期会计差错 更正的公告》（公告编号 2016-030）。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2016 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 328,475,918.21 249,228,674.27 292,751,642.73 242,800,244.52 归属于上市公司股东 32,122,091.99 32,751,157.69 42,943,179.88 18,733,264.59 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 45,572,962.98 31,111,518.71 54,091,394.86 12,913,985.36 后的净利润 经营活动产生的现金 91,847,097.19 39,131,168.83 13,551,157.81 110,791,035.96 流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 6 / 159 2016 年年度报告 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 附注 2016 年 （如 2015 年 2014 年金 非经常性损益项目 金额 适 金额 额 用） 非流动资产处置损益 -48,304 234,798 -345,535. .35 .63 29 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减 免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 3,011,4 3,592,5 1,388,829 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 04.59 33.61 .52 受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取 得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生 的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值 准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有 -14,221 12,036, 5,805,874 交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损 ,820.39 082.00 .00 益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次 性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,975, -3,501, -2,052,21 128.84 558.77 6.67 其他符合非经常性损益定义的损益项目 7 / 159 2016 年年度报告 少数股东权益影响额 所得税影响额 93,681. -217,63 -1,344,64 23 3.34 0.60 -17,140 12,144, 3,452,310 合计 ,167.76 222.13 .96 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 对当期利润的影响 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 金额 以公允价值计量且 其变动计入当期损 13,420,174.00 3,348,950.00 3,348,950.00 益的金融资产 合计 13,420,174.00 3,348,950.00 3,348,950.00 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务 公司为目前西北地区最大的现代化黄金采选冶企业，拥有西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责 任公司（以下简称“哈图金矿”）所属哈图金矿、西部黄金伊犁有限责任公司（以下简称“伊犁 公司”）所属阿希金矿和西部黄金哈密金矿有限责任公司（以下简称“哈密金矿”）所属哈密金 矿等主要黄金生产矿山，以及具有上海黄金交易所认证的黄金精炼企业——乌鲁木齐天山星贵金 属冶炼有限公司。公司主营业务为黄金采选及冶炼，同时从事铁矿采选以及铬矿石的开采。公司 主要产品包括黄金、铁精粉及铬矿石，其中黄金是公司最主要的产品和最主要收入来源。公司自 成立以来，主营业务与主要产品未发生重大变化。 （二）经营模式 作为一种特殊商品，黄金的经营模式显示出有别于其他行业的特殊性。在行业准入方面，我 国对于黄金生产企业采取准入控制，开采黄金矿产需依法取得《采矿许可证》、《开采黄金矿产 批准书》、《安全生产许可证》等证照。黄金生产企业在取得上述证照并满足各项生产销售条件 的情况下从事生产，根据自身的生产能力和资源情况，以及市场的供求情况安排生产和销售。在 产品销售方面，2002 年上海黄金交易所成立后，黄金生产企业绝大部分产品均以标准金形式在上 海黄金交易所销售，交易对手方具有不确定性。标准金现货交易在上海黄金交易所内通过集中竞 价方式进行交易，实行价格优先、时间优先撮合成交。会员可自行选择通过现场或远程方式进行 交易。在上海黄金交易所销售黄金回收资金的速度快且有保障。公司为上海黄金交易所会员单位， 黄金产品均在上海黄金交易所销售。 （三）行业情况说明 黄金资源的分布特点决定了黄金生产行业具有一定的区域性特征。据《中国黄金年鉴》2016） 已查明资源储量情况排序表前五名分别为山东（3157.77 吨）、甘肃（918.89 吨）、新疆（728.43 8 / 159 2016 年年度报告 吨）、内蒙古（688.86 吨）以及河南（641.99 吨），占全国的 53.07%。2015 年，金矿查明资源 储量增幅排名第五位的是新疆，查明资源储量由 2014 年的 576.62 吨增加到 2015 年的 728.43 吨， 增长了 151.81 吨，增幅为 26.33%。新疆各大企业发挥自身优势，进行资源整合。 据《中国黄金年鉴》（2016），2015 年，公司位列“2014-2015 年黄金行业十大企业”第九 位。西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司位列“2015 年度中国黄金经济效益十佳矿山”第八 位。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司具有的完整产业链优势、管理优势、技术优势和人才优势未发生重大变化。 1、公司黄金产量优势。2015 年，公司的主要矿山中，伊犁公司、哈图金矿黄金产量分别位 列全国第 18 名、第 20 名。2015 年，西部黄金继续保持并位列十大矿产金生产企业第九位，西部 黄金哈图金矿利润总额位列全国黄金经济效益十佳矿山第八位。 2、公司区位优势。新疆地域广袤，资源丰富，黄金矿产资源潜力巨大。公司所属主要黄金矿 山及探矿权横贯我国重要的成矿带——天山成矿带。根据《中国黄金年鉴》（2016）数据，新疆 查明黄金资源储量也由 2014 年的第五名上升到 2015 年的第三名。公司充分发挥所具有的区位优 势，通过资源勘查、资产并购、竞拍等方式充分发掘邻近地区矿产资源，增大自身资源储量，增 强可持续发展能力。 3、公司区域经济优势。公司位于新疆维吾尔自治区首府乌鲁木齐市，为国家“一带一路”战 略核心区。国家“一带一路”战略的实施必将推动新疆区域经济实现更快更大的发展，将更加有 利于公司获得更多机会参与、分享由此带来的发展机遇，加快公司产业结构调整和升级。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 （一）经营计划圆满完成。持续盈利能力进一步加强。2016 年全年生产黄金 4260.76 千克（未 含外销浮选金精矿金属量 9.07 千克），比去年增加 4.16%；全年销售黄金 3961.82 千克，比去年 增加 0.48%；生产铁精粉 70855.89 吨，比去年减少 55.42%。实现利润总额 1.63 亿元，实现工业 总产值（现价）11.66 亿元，工业增加值 6.08 亿元，实际上缴各项税费 0.9 亿元，资产总额 26.88 亿元，资产负债率 36.60%，所有者权益 17.04 亿元（归属于母公司股东权益 17.04 亿元）。 （二）资源勘探和控制取得阶段性成果。2016 年，开展了 5 个矿权及风险勘探项目，钻探施 工 2700 米，其中哈图金矿坑内钻孔探矿效果较好，探明新增金资源属量较多。积极参与招拍挂项 目竞拍，进一步增加了资源储备和勘探靶区。 （三）项目建设进展迅速。哈图金矿主要为千米井续建工程，伊犁公司主要为“井下采空区 充填和地表露天坑生态恢复治理”项目和采选扩能 600 米竖井工程，均取得了大幅度进展。积极 推进项目建设，积极推进智能化矿山建设，加快新技术、新工艺、新设备的应用，不断提高生产 智能化程度。 （四）内部深化改革方案推进顺利。建立人员退出机制，减少管理层级，减少非生产性岗位。 按照 5%的比例合理核定科级干部职数。通过业务整合、机构优化，对机关部室进行精简。统一工 9 / 159 2016 年年度报告 资结构，建立了以基本工资、岗位工资为保障，以绩效工资为激励，以各类津贴补贴为补充的工 资管理制度。 （五）内部管理水平进一步提高，科技创新力度加大。严格预算管理，全面实施大宗物资集 中采购，严控非生产性成本开支，深挖潜力，降本增效成效显著。积极开展群众性的技术攻关活 动，全年立项科技创新项目 7 项。环保型提金剂生产、应用和销售取得新进展。 （六）黄金产品延伸业务迈出坚实步伐。公司在可可托海景区设立“西部黄金珠宝展厅”。 依托可可托海的丰富矿产资源及旅游资源，推出具有自己特色的的黄金饰品和彩宝系列（海蓝、 碧玺）产品，为公司后续开展黄金产品延伸业务，积累了宝贵经验。 （七）行业内排名和知名度进一步得到巩固和提高。公司再次获得“中国黄金矿产金十大企 业”称号，哈图金矿再次获得“中国黄金经济效益十佳矿山”称号。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司完成黄金生产 4,260.76 千克（未含外销浮选金精矿金属量 9.07 千克），同 比增加 170.14 千克，其中：哈图金矿完成黄金生产 1,788.42 千克。伊犁公司完成黄金生产 2,127.78 千克。哈密金矿完成黄金生产 344.56 千克（未含外销浮选金精矿金属量 9.07 千克）。 铁精粉生产 70,855.89 吨，同比减少 88,100.43 吨，实现营业收入 11.13 亿元，利润 1.63 亿元， 营业利润率 14.94%，实现工业总产值（现价）11.66 亿元，劳动生产总值 6.08 亿元，实际上缴各 项税费 0.90 亿元，资产总额 26.88 亿元（其中：流动资产 7.44 亿元，非流动资产 19.44 亿元）， 负债总额 9.84 亿元（其中：流动负债 8.20 亿元，非流动负债 1.64 亿元），资产负债率 36.60%， 所有者权益 17.04 亿元（归属于母公司股东权益 17.04 亿元）。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,113,256,479.73 1,014,423,359.09 9.74 营业成本 694,916,028.38 730,447,067.08 -4.86 销售费用 2,280,620.81 3,914,761.22 -41.74 管理费用 187,278,041.32 179,577,450.15 4.29 财务费用 21,615,926.30 31,649,659.13 -31.70 经营活动产生的现金流量净额 255,320,459.79 109,333,678.22 133.52 投资活动产生的现金流量净额 -211,006,240.63 -128,929,300.67 -63.66 筹资活动产生的现金流量净额 19,148,891.16 72,652,347.25 -73.64 研发支出 9,025,617.56 5,596,848.16 61.26 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用 营业收入较上年同期增加的原因主要是黄金销售价格较上年同期上涨； 营业成本较上年同期减少的原因主要是铁精粉的销售量较上年同期下降； 销售费用较上年同期减少的主要原因是铁精粉销售量较上年减少，销售运费支出较上年下降，造 成销售费用较上年同期下降。 管理费用较上年同期增加的原因主要是风险勘探费支出增加； 10 / 159 2016 年年度报告 财务费用较上年同期减少的主要原因是公司本年根据生产经营实际资金需求，归还了部分银行贷 款，另外公司采取新的融资方式，降低了财务费用的支出。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收入 营业成本 毛利率比 毛利率 分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减 （%） 减（%） 减（%） （%） 黄金 1,051,846,136.89 632,875,979.32 39.83 14.11 -0.40 增加 8.77 个百分点 其他 39,614,132.50 44,569,731.45 -12.51 -48.06 -45.11 减少 6.06 个百分点 主营业务分产品情况 营业收入 营业成本 毛利率比 毛利率 分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减 （%） 减（%） 减（%） （%） 标准金 1,051,846,136.89 632,875,979.32 39.83 14.11 -0.40 增加 8.77 个百分点 铁精粉 29,215,503.41 35,378,212.90 -21.09 -53.32 -39.85 减少 27.12 个 百分点 铬矿石 497,627.34 234,296.78 52.92 160.32 174.03 减少 2.35 个百分点 硫酸 6,697,472.58 6,772,525.97 -1.12 25.45 -46.97 增加 138.12 个 百分点 金精矿 2,446,094.15 1,706,638.39 30.23 -69.62 -81.87 增加 47.16 个 百分点 加工费其 757,435.02 478,057.41 36.88 646.26 364.41 增加 他 38.31 个 百分点 主营业务分地区情况 营业收入 营业成本 毛利率比 毛利率 分地区 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减 （%） 减（%） 减（%） （%） 新疆 1,091,460,269.39 677,445,710.77 37.93 9.36 -5.47 增加 9.73 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 □适用 √不适用 11 / 159 2016 年年度报告 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 生产量比上 销售量比上 库存量比上 主要产品 生产量 销售量 库存量 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 标准金（千 4,260.76 3,961.82 486.72 4.16 0.48 127.10 克） 铁精粉（吨） 70,855.89 78,485.13 -55.42 -48.78 -100 产销量情况说明 公司完成黄金生产 4,260.76 千克，未含外销浮选金精矿金属量 9.07 千克。 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 本期金 上年同 本期占 额较上 成本构成 期占总 情况 分行业 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期 项目 成本比 说明 比例(%) 变动比 例(%) 例(%) 黄金 直接材料 307,045,431.87 45.32 353,251,440.79 49.29 -13.08 黄金 人工成本 118,699,611.76 17.52 91,158,304.14 12.72 30.21 黄金 制造费用 207,130,935.70 30.58 191,007,970.83 26.65 8.44 黄金 小计 632,875,979.32 93.42 635,417,715.76 88.67 -0.40 其他 直接材料 31,222,893.44 4.61 40,454,698.48 5.65 -22.82 其他 人工成本 1,239,117.87 0.18 2,865,924.51 0.40 -56.76 其他 制造费用 12,107,720.14 1.79 37,875,361.06 5.29 -68.03 其他 小计 44,569,731.45 6.58 81,195,984.06 11.33 -45.11 合计 677,445,710.77 100.00 716,613,699.82 100.00 -5.47 分产品情况 本期金 上年同 本期占 额较上 成本构成 期占总 情况 分产品 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期 项目 成本比 说明 比例(%) 变动比 例(%) 例(%) 标准金 直接材料 307,045,431.87 45.32 353,251,440.79 49.29 -13.08 标准金 人工成本 118,699,611.76 17.52 91,158,304.14 12.72 30.21 标准金 制造费用 207,130,935.70 30.58 191,007,970.83 26.65 8.44 标准金 小计 632,875,979.32 93.42 635,417,715.76 88.67 -0.40 铁精粉 直接材料 25,874,408.70 3.82 26,647,227.31 3.72 -2.90 铁精粉 人工成本 16,867.58 0.00 1,130,030.78 0.16 -98.51 铁精粉 制造费用 9,486,936.62 1.40 31,043,947.73 4.33 -69.44 铁精粉 小计 35,378,212.90 5.22 58,821,205.82 8.21 -39.85 其他 直接材料 5,348,484.74 0.79 13,807,471.17 1.93 -61.26 12 / 159 2016 年年度报告 其他 人工成本 1,222,250.29 0.18 1,735,893.73 0.24 -29.59 其他 制造费用 2,620,783.52 0.39 6,831,413.33 0.95 -61.64 其他 小计 9,191,518.55 1.36 22,374,778.24 3.12 -58.92 合计 677,445,710.77 100.00 716,613,699.82 100.00 -5.47 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 108,332.28 万元，占年度销售总额 97.31%；其中前五名客户销售额中关 联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。 前五名供应商采购额 23,661.91 万元，占年度采购总额 58.54%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 2. 费用 √适用 □不适用 销售费用较上年同期减少的主要原因是铁精粉销售量较上年减少，销售运费支出较上年下降， 造成销售费用较上年同期下降。 管理费用较上年同期增加的原因主要是风险勘探费支出增加。 财务费用较上年同期减少的主要原因是公司本年根据生产经营实际资金需求，归还了部分银 行贷款，另外公司采取新的融资方式，降低了财务费用的支出。 3. 研发投入 研发投入情况表 √适用□不适用 单位：元 本期费用化研发投入 9,025,617.56 本期资本化研发投入 研发投入合计 9,025,617.56 研发投入总额占营业收入比例（%） 0.81 公司研发人员的数量 51 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 2.85 研发投入资本化的比重（%） 4. 现金流 √适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因是：黄金价格同比上涨，购销业务产生的现金 流量净额较上年同期增加所致。 13 / 159 2016 年年度报告 投资活动产生的现金流量净额变动的主要原因是：子公司项目投资额减少及期末黄金套期业 务有部分产品未平仓所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动的主要原因是：上期公司上市募集资金使筹资净额增加， 而本期未发生此项活动所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 本期期 上期期末 本期期末金 末数占 本期期末 数占总资 额较上期期 项目名称 总资产 上期期末数 情况说明 数 产的比例 末变动比例 的比例 （%） （%） （%） 以公允价值计 量且其变动计 13,420,1 衍生金融资产增 0.50 0.00 0.00 100.00 入当期损益的 74.00 加所致。 金融资产 21,077,0 5,100,000. 银行承兑汇票增 应收票据 0.78 0.20 313.27 00.00 00 加所致。 1,724,49 13,464,241 货款结算增加所 应收账款 0.06 0.53 -87.19 6.26 .81 致。 18,668,1 6,289,677. 预付货款增加所 预付款项 0.69 0.25 196.81 89.47 46 致。 本期铁矿残留矿 7,999,17 4,904,795. 长期待摊费用 0.30 0.19 63.09 柱回收剥离支出 3.67 07 款项增加所致。 递延所得税资 20,096,3 14,731,554 本期未实现内部 0.75 0.58 36.42 产 46.44 .80 损益增加所致。 其他非流动资 40,507,2 7,452,983. 预付采矿权费所 1.51 0.29 443.50 产 66.04 18 致。 300,000, 430,000,00 本期流动借款归 短期借款 11.16 16.89 -30.23 000.00 0.00 还所致。 以公允价值计 量且其变动计 253,050, 63,776,700 本期黄金租赁业 9.41 2.51 296.78 入当期损益的 826.56 .00 务增加所致。 金融负债 10,000,0 应付票据增加所 应付票据 0.37 0.00 0.00 100.00 00.00 致 14 / 159 2016 年年度报告 9,617,94 1,051,928. 预收货款增加所 预收款项 0.36 0.04 814.32 9.38 76 致。 本期应交企业所 17,717,3 13,478,285 应交税费 0.66 0.53 31.45 得税、应交资源税 22.12 .74 增加所致。 349,513. 未支付利息减少 应付利息 0.01 545,972.22 0.02 -35.98 89 所致。 20,454,5 31,117,272 应付往来款项减 其他应付款 0.76 1.22 -34.27 63.89 .07 少所致。 4,845,31 11,782,017 分期付款采矿权 长期应付款 0.18 0.46 -58.88 3.01 .73 价款减少所致。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用□不适用 项 目 期末数 期初数 其他货币资金-环境恢复治理保证金 18,093,517.14 14,665,038.72 其他货币资金-银行承兑汇票保证金 3,000,000.00 0.00 合 计 21,093,517.14 14,665,038.72 3. 其他说明 □适用√不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用□不适用 参见本年报“第三节 公司业务概要”之“报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业 情况说明”。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 公司本期增加衍生金融资产黄金期货投资。 (1) 重大的股权投资 □适用√不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用√不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用□不适用 项 目 期末公允价值 期初公允价值 15 / 159 2016 年年度报告 交易性金融资产 13,420,174.00 0.00 其中：债务工具投资 0.00 0.00 权益工具投资 0.00 0.00 衍生金融资产 13,420,174.00 0.00 其他 0.00 0.00 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.00 0.00 其中：债务工具投资 0.00 0.00 权益工具投资 0.00 0.00 其他 0.00 0.00 合 计 13,420,174.00 0.00 说明：本科目期末数比期初数增加 13,420,174.00 元，增长 100.00%，主要系衍生金融资产黄金 期货投资增加所致。 (六) 重大资产和股权出售 □适用√不适用 (七) 主要控股参股公司分析 □适用√不适用 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 2016 年，黄金价格大幅震荡，一方面美元持续走强、美联储进入加息周期让金价承压；另一 方面英国脱欧、特朗普当选、意大利公投及地缘政治摩擦加大等不确定性增强又为黄金价格提供 坚强支撑。2016 年突发风险事件短期内给黄金市场带来了较大波动，但黄金价格仍然以美联储货 币政策走向为主线。 黄金行业发展受黄金价格和成本影响明显。据《CPM 黄金年鉴 2016》，2015 年全球黄金产能 增长幅度为近年最低水平，仅为 139 万盎司，价格的下跌及持续疲软导致诸多项目遭到搁置，产 能下降预计将成为 2017 年后矿产金总供应量走低的一大原因。黄金开采业勘探支出进一步下降， 长期来看，对矿产金供应量将产生负面影响。矿山成品金产量、比重继续下降，采选冶分工更加 专业化，分散开采，集中冶炼”的生产模式特征更加明显，2015 年矿山成品金产量同比下降 2.65%， 占比 35.91%，冶炼厂产金增长 0.93%。进口原料产金继续呈现上升势头，已成为我国黄金供应来 源的重要组成部分。2015 年，进口原料产金 65.826 吨，同比增长 7.95%。行业利润大幅下滑，重 点企业尤为明显。2015 年，全行业共实现利润 85.936 亿元，同比下降了 24.38%，黄金行业盈利 水平已下跌到 2007 年的水平；重点黄金企业集团利润总额下跌 24.89%。在金价持续下挫的情况 16 / 159 2016 年年度报告 下，企业对生产成本的控制成效明显，2015 年，我国黄金综合成本为 192.78 元/克，同比减少 4.76 元/克，下降了 2.41%。 未来我国黄金行业大致将呈现以下发展趋势：竞争更加激烈，兼并收购规模不断扩大，行业 集中度不断提高；强者愈强，大型黄金企业集团无论是资源占有还是利润都更有竞争力；对国外 黄金资源的开采和利用程度进一步加大，进口原料产金量还将进一步增长；采选冶分工更加专业 化，企业精细化管理水平不断提高，更加注重技术攻关和创新，冶炼产金量继续增长，成本增幅 继续收窄。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用 加强资源控制，加强管理和创新，加强人才培养，加快开展黄金产品延伸业务，做大做强黄 金主业；加强资本运作，提升融资水平，推进项目整合，加快产业调整和优化升级，不断提高西 部黄金发展力、竞争力和抵御风险的能力，努力实现公司健康可持续的发展。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 公司全年计划生产黄金 4076 千克，本年暂不下达铁精粉生产计划，生产任务根据铁精粉市场 变化情况进行调整。2017 年度公司将继续严格控制各项成本费用开支，严格控制各项非生产性基 建项目的建设，确保公司各项生产任务的顺利完成。 为实现该经营计划，公司董事会将督促经营层做好以下工作： 一、分解任务，细化指标 迅速开展行动，周密安排，真抓实干，确保完成全年各项生产经营任务。 二、追求细节，严格管理，最大的激发发展潜力 1、必须全力以赴抓好安全环保工作。做好安全环保工作，既是政治责任需要，也是生产经营 的需要，更是经济效益的重要保证。 2、必须首当其冲抓好成本控制。控制成本是生产经营的制胜之道、取胜之匙，是关键工作中 的关键。 3、必须重中之重抓资源增储。资源是生命线，资源增储工作不仅关系当前生产经营，更关乎 长远发展。要继续加大各矿山深部边部就矿找矿力度和周边矿点摸底整合工作，对现有资源进行 细致的摸底、编录，科学论证、积极收集好周边矿点信息，做好资源收购整合的准备。密切关注 并积极介入自治区招牌挂项目，努力收购、整合更多的优质矿权。 三、强化责任，主动作为，最大的激发发展动力 1、加快推进项目建设和开发，务必取得新进展。 2、加快推进项目整合，务必取得新突破。项目整合是企业调整产业结构，壮大资本实力，增 大经济体量，实现快速发展的有效途径。 3、加快推进黄金衍生业务，务必取得新成效。开展黄金衍生业务，可以有效提高产品的附加 值，并且有利于宣传企业形象和打造企业品牌。要充分利用我们自身完整的产业链优势，进一步 释放冶炼产能，增加产品附加值。 4、要进一步加强产品销售，务必实现更大的效益。要在对市场认真研判的基础上，科学制定 全年或阶段性销售策略，并随着市场变化而及时做出调整。 5、要进一步加强外购金精矿工作，务必打开新局面。 6、要进一步加强融资工作，务必实现融资渠道多元化。 17 / 159 2016 年年度报告 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、产品价格的不确定性带来的风险。 受世界经济、政治、需求等因素的影响，公司主要产品价格的不确定性在加剧，为此，将给 企业的经营业绩能否达到预期目标带来了一定的影响。 2、开采成本的上升带来的风险。 受大宗材料涨价及开采难度增加的影响，公司主要产品的开采成本呈现上升趋势，由此会给 企业的经营带来一定的风险。 3、人力资源开发滞后带来的风险。 人力资源开发、人才培养工作相对滞后与企业快速发展之间的矛盾，将会给企业的扩张带来 一定的风险。 4、安全环保带来的风险。 矿山企业安全环保的高危性以及对上市企业安全环保严格的监管，增加了企业在资本市场正 常运行的风险。 5、资本经营带来的风险。 企业在资本经营过程中，受决策、政策、市场、政治、经济、文化、人才素质等主客观因素 影响，存在一定的风险，会对企业未来的发展造成较大的影响。 6、信息披露带来的风险。 当前，证监会和上交所对上市企业的监管愈发严格，信息披露不及时或错误事件都有可能带 来经济处罚、期限内禁止再融资、退市等风险。 (五) 其他 □适用 √不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 18 / 159 2016 年年度报告 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）的规定，公司为切实维护投资者合法权益，在公司的章程中明确了有关分红条款，公司的分 红政策符合中国证监会关于上市公司现金分红的有关规定。 公司第一届董事会第二十一次会议和 2014 年第三次临时股东大会审议通过了《关于制定公司 未来三年（2014-2016 年度）股东分红回报规划》。 报告期内，公司未对利润分配政策进行调整或变更。 报告期内，公司于 2016 年 6 月份实施了 2015 年度利润分配方案，以公司 2015 年年末总股本 636,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.33 元（含税），合计分配现金红利 20,988,000.00 元，本次分红不送红股，不以公积金转增股本。 上述利润分配实施公告刊登于 2016 年 6 月 17 日的《上海证券报》、《证券时报》、《证券 日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 报告期内，现金分红政策的执行符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；分红标准和 比例明确清晰；相关决策程序和机制完备；独立董事履职尽责并发挥了应有的作用；中小股东有 充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了充分保护等。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 占合并报表 分红年度合并报 中归属于上 每 10 股送 每 10 股派 现金分红的数 分红 每 10 股转 表中归属于上市 市公司普通 红股数 息数(元) 额 年度 增数（股） 公司普通股股东 股股东的净 （股） （含税） （含税） 的净利润 利润的比率 (%) 2016 年 0.64 40,704,000.00 126,549,694.15 32.16 2015 年 0.33 20,988,000.00 60,899,125.24 34.46 2014 年 0.21 13,356,000.00 78,417,225.12 17.03 2016 年 8 月 19 日公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于公司前期会计差错更正的议 案》，对 2015 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润进行了调整，调整前为 64,431,525.24 元，调整后为 60,899,125.24 元。详情请参见公司公告《关于公司前期会计差错 更正的公告》（公告编号 2016-030）。 (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 19 / 159 2016 年年度报告 二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 如未 是 能及 如未 是 否 时履 能及 否 承 及 行应 时履 承 承诺时 有 诺 承诺 承诺 时 说明 行应 诺 间及期 履 背 类型 内容 严 未完 说明 方 限 行 景 格 成履 下一 期 履 行的 步计 限 行 具体 划 原因 股份 新 自西部黄金首次公开发行股票上市之日起 36 股票上 是 是 限售 疆 个月内，新疆有色不转让或者委托他人管理 市之日 有 其直接或间接持有的西部黄金首次公开发行 起三十 色 股票前已发行的股份，也不由西部黄金回购 六个月 该部分股份。西部黄金上市后 6 个月内，如 或四十 西部黄金股票连续 20 个交易日的收盘价均 二个月 低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价 （如适 低于发行价，新疆有色持有西部黄金股票的 用）及以 锁定期限自动延长 6 个月。新疆有色所持西 后两年 与 部黄金股份在锁定期满后，新疆有色减持所 首 持有西部黄金股份应符合相关法律法规及证 次 券交易所的要求。新疆有色在减持所持有的 公 西部黄金股份前，应提前三个交易日予以公 开 告，并按照证券交易所的规则及时、准确、 发 完整地履行信息披露义务。新疆有色所持西 行 部黄金股份在锁定期满后两年内，若无不可 相 抗力原因或国有资产监督管理机构要求，则 关 每年减持的股份总数不超过前一年度末新疆 的 有色持有西部黄金股份总数的 10%，减持价 承 格不低于西部黄金首次公开发行股票发行 诺 价。（上述发行价指西部黄金首次公开发行 股票的发行价格，如果西部黄金上市后发生 派息、送股、资本公积转增股本等除权除息 事项的，则按照证券交易所的有关规定作相 应除权除息处理。） 其他 西 公司股票上市后三年内，当股价低于最近一 股票上 是 是 部 期经审计每股净资产（每股净资产=合并财务 市后三 黄 报表中归属于母公司普通股股东权益合计数 年内 金 ÷公司股份总数，下同）的 120%时，公司应 20 / 159 2016 年年度报告 当在 10 个工作日内召开投资者见面会，与 投资者就上市公司经营状况、财务指标、发 展战略进行深入沟通；公司股票上市后三年 内，当连续 20 个交易日收盘价均低于最近一 期经审计每股净资产时（第 20 个交易日构成 “触发稳定股价措施日”），公司应当在 3 个交易日内召开董事会讨论稳定股价方案， 并提交股东大会审议。 其他 新 西部黄金股票挂牌上市之日起三年内，一旦 股票上 是 是 疆 出现连续 20 个交易日西部黄金股票收盘价 市后三 有 均低于其最近一期经审计的每股净资产（每 年内 色 股净资产=合并财务报表中归属于母公司普 通股股东权益合计数÷公司股份总数）情形 时，新疆有色将依据法律、法规及公司章程 的规定，不影响西部黄金上市条件的前提下 实施以下具体股价稳定措施：（1）在启动股 价稳定措施的前提条件满足时，新疆有色将 以增持西部黄金股份的方式稳定股价。新疆 有色将在有关股价稳定措施启动条件成熟后 3 个交易日内提出增持西部黄金股份的方案 （包括拟增持股份的金额、数量、期间等）， 新疆有色将在西部黄金股东大会审议通过稳 定股价具体方案及获得国有资产监督管理机 构批准后的 5 个交易日内，根据西部黄金股 东大会审议通过并获得国有资产监督管理机 构批准的稳定股价具体方案中确定的增持金 额、数量及期间，通过交易所集中竞价交易 的方式增持西部黄金股票。（2）新疆有色增 持西部黄金股份的价格不超过西部黄金最近 一期经审计的每股净资产。若某一会计年度 内西部黄金股价多次触发上述需采取股价稳 定措施条件的（不包括新疆有色实施稳定股 价措施期间及自实施完毕当次稳定股价措施 并由西部黄金公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度 末经审计的每股净资产的情形），新疆有色 将继续按照上述稳定股价预案执行，但应遵 循以下原则：1）单次用于增持股份的资金金 额不低于人民币 1,000 万元；和 2）单次或 连续 12 个月新疆有色增持西部黄金股份的 数量不超过西部黄金总股本的 2%。超过上述 标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继 续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定 股价措施的情形时，新疆有色将继续按照上 21 / 159 2016 年年度报告 述原则执行稳定股价预案。（3）如西部黄金 在上述需启动股价稳定措施的条件触发后启 动了股价稳定措施，新疆有色将首先启动上 述增持行为稳定股价。 其他 西 公司首次公开发行股票招股说明书若存在虚 长期 是 是 部 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断 黄 本公司是否符合法律规定的发行条件构成重 金 大、实质影响的，本公司将在证券监管部门 或司法机关等有权机关对上述事实作出认定 或处罚决定后十个工作日内召开董事会，制 定股份回购方案并提交股东大会审议批准， 并于股东大会审议通过后六个月内依法回购 首次公开发行的全部新股，回购价格不低于 回购时股票的二级市场价格，且不低于股票 发行价格加股票发行时至回购时的同期银行 活期存款利息，或有权机关认可的其他价格。 上述股票发行价格指公司首次公开发行股票 的发行价格，如果公司上市后发生派息、送 股、资本公积转增股本等除权除息事项的， 则按照证券交易所的有关规定作相应除权除 息处理。公司首次公开发行股票招股说明书 若存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公 司将依法赔偿投资者损失。赔偿金额依据公 司与投资者协商确定的金额，或证券监督管 理部门、司法机关认定的方式或金额确定。 其他 新 西部黄金首次公开发行股票招股说明书若存 长期 是 是 疆 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对 有 判断西部黄金是否符合法律规定的发行条件 色 构成重大、实质影响的，新疆有色将在证券 监管部门或司法机关等有权机关对上述事实 作出认定或处罚决定后且取得国有资产监督 管理机构的批准后六个月内依法购回已转让 的原限售股份，回购价格不低于回购时股票 的二级市场价格，且不低于股票发行价格加 股票发行时至回购时的同期银行活期存款利 息，或有权机关认可的其他价格。上述股票 发行价格指西部黄金首次公开发行股票的发 行价格，如果西部黄金上市后发生派息、送 股、资本公积转增股本等除权除息事项的， 则按照证券交易所的有关规定作相应除权除 息处理。致使投资者在证券交易中遭受损失 的，新疆有色将依法赔偿投资者损失。若新 疆有色未依法予以赔偿，自上述赔偿责任成 22 / 159 2016 年年度报告 立之日后第三十一日至新疆有色依法赔偿损 失的相关承诺履行完毕，新疆有色将不得领 取在上述期间所获得的西部黄金的分红；如 果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所 获收益归西部黄金所有，并在获得收益的七 个工作日内将所获收益支付给西部黄金指定 账户。 其他 西 公司将严格履行就首次公开发行股票并上市 长期 是 是 部 所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会 黄 及投资者监督。（一）如公司非因不可抗力 金 原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出 新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司 章程的规定履行相关审批程序）并接受如下 约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补 救措施实施完毕：1、在股东大会及中国证监 会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体 原因并向股东和社会公众投资者道歉；2、不 得进行再融资；3、对公司该等未履行承诺的 行为负有个人责任的董事、监事、高级管理 人员调减或停发薪酬或津贴；4、不得批准未 履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主 动离职申请，但可以进行职务变更；5、给投 资者造成损失的，本公司将向投资者依法承 担赔偿责任。（二）如公司因不可抗力原因 导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的 承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程 的规定履行相关审批程序）并接受如下约束 措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措 施实施完毕：1、在股东大会及中国证监会指 定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因 并向股东和社会公众投资者道歉；2、尽快研 究将投资者利益损失降低到最小的处理方 案，并提交股东大会审议，尽可能地保护公 司投资者利益。 其他 新 同意公司首次公开发行股票并上市当年及其 上市当 是 是 疆 后两年的股利分配计划，并承诺在未来审议 年及其 有 公司上市当年及其后两年的利润分配议案时 后两年 色 参加股东大会并投赞成票，确保公司若无重 大资金支出安排则每年以现金方式分配的利 润应不少于当年合并报表口径下实现的归属 于母公司股东的可供分配利润的百分之三 十，且三个会计年度以现金方式累计分配的 利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。 23 / 159 2016 年年度报告 其他 新 若因西部黄金及其子公司应政府主管部门要 长期有 是 是 疆 求或决定补缴任何社会保险和住房公积金， 效 有 或因欠缴社会保险和住房公积金受到任何处 色 罚或损失，新疆有色愿意对西部黄金及其子 公司因补缴或受处罚而产生的经济损失予以 全额补偿。 解决 新 1、新疆有色作为西部黄金的控股股东，为保 长期有 是 是 同业 疆 护西部黄金及其中小股东利益，新疆有色保 效 竞争 有 证自身及控制下的其他企业（以下简称“附 色 属企业”）目前没有、将来也不从事与西部 黄金主营业务相同或相似的生产经营活动， 也不通过投资、收购、兼并其他公司等方式 从事和西部黄金主营业务相同或类似的业 务；2、凡新疆有色及其附属企业有任何商业 机会可从事、参与或入股任何可能与西部黄 金及其子公司主营业务构成直接竞争的业 务，新疆有色及其附属企业须将上述新商业 机会无偿转让予西部黄金及其子公司。凡新 疆有色及其附属企业出现和西部黄金及其子 公司主营业务构成直接竞争的业务，该部分 业务收益无偿转让予西部黄金，并且新疆有 色及其附属企业承担由此给西部黄金造成的 全部损失；3、新疆有色将不利用对西部黄金 控股股东的地位谋求不正当利益及进行任何 损害西部黄金及西部黄金其他股东利益的活 动。4、新疆有色承诺，若因违反本承诺函的 上述任何条款，而导致西部黄金遭受任何直 接或者间接形成的经济损失的，新疆有色均 将予以赔偿，并妥善处置全部后续事项。 解决 新 1、新疆有色作为西部黄金的控股股东，将尽 长期有 是 是 关联 疆 可能地减少其或其控制的其他企业或其他组 效 交易 有 织、机构与西部黄金之间的关联交易。2、对 色 于无法避免或者有合理原因而发生的关联交 易，新疆有色或其控制的其他企业将根据有 关法律、法规和规范性文件以及西部黄金《公 司章程》、《关联交易管理办法》的规定， 遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原 则，与西部黄金签订关联交易协议，并确保 关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独 立第三方的价格或收费的标准，以维护西部 黄金及其其他股东的利益。3、新疆有色不利 用其作为西部黄金控股股东的地位和影响， 通过关联交易损害西部黄金及其其他股东的 合法权益，违规占用或转移西部黄金资金、 24 / 159 2016 年年度报告 资产及其他资源，或要求西部黄金违规提供 担保。4、新疆有色愿意对违反上述承诺而给 西部黄金造成的经济损失承担全部赔偿责 任。 其 其他 新 如果西部黄金因 2006 年 4 月 14 日签署的《关 他 疆 于齐依求Ⅱ金矿区采矿证范围内进行勘查和 对 有 开发的框架协议》引发任何纠纷及损失，新 公 色 疆有色同意承担因此给西部黄金造成的全部 司 损失。 中 小 股 东 所 作 承 诺 (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □已达到 □未达到 √不适用 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 （一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用□不适用 公司第二届董事会第八次会议,审议通过《关于应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账 准备的会计估计变更的议案》。为了反映个别报表的财务状况，简化公司与各子公司之间的核算 流程，公司对合并范围内关联方之间形成的应收款项划分为合并报表范围内关联方组合，单独进 行减值测试，测试后未减值的不计提坏账准备；测试后有客观证据表明可能发生了减值，按预计 未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。公司本次会计估计的变 更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整；本次会计估计变更的累计影响数为 0 元 ，对公司 2016 年度合并报表不产生影响。 （二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用√不适用 25 / 159 2016 年年度报告 （三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况 □适用√不适用 （四） 其他说明 √适用□不适用 公司本期前期会计差错更正事项如下： 1、前期会计差错更正的内容及原因 公司 2015 年度发生黄金租赁业务，在与银行签订黄金租赁协议时，为避免租赁期黄金价格 变动带来的价格波动风险，同时与银行签订了黄金远期合约，并锁定了归还黄金时的远期结算价。 公司在会计处理时未计算黄金远期合约期末公允价值与约定价格之间的变动金额 354.24 万元。 2、前期会计差错更正的审批程序 2016 年 8 月 19 日公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于公司前期会计差错更正的议 案》。 3、前期会计差错更正受影响的报表项目及累计影响数 公司对上述前期会计差错事项采用追溯调整方法，累计影响数为 354.24 万元，对 2015 年度 合并报表相关项目及金额影响如下： 2015 年度合并财务报表（元） 受影响的报表项目 差错调整前 差错调整后 调整金额 交易性金融负债 60,234,300.00 63,776,700.00 3,542,400.00 盈余公积 38,190,664.30 37,836,424.30 -354,240.00 未分配利润 393,440,931.57 390,252,771.57 -3,188,160.00 公允价值变动损益 3,542,400.00 0.00 -3,542,400.00 六、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 61 境内会计师事务所审计年限 一年一聘 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) 20 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 报告期内续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 26 / 159 2016 年年度报告 七、面临暂停上市风险的情况 (一) 导致暂停上市的原因 □适用 √不适用 (二) 公司拟采取的应对措施 □适用 √不适用 八、面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 九、破产重整相关事项 □适用 √不适用 十、重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情 况 □适用 √不适用 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 公司及其控股股东、实际控制人诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或 被上交所公开谴责的情形。 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 27 / 159 2016 年年度报告 十四、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 接受控股股东新疆有色委托贷款 具体详见相关公告：2016-017 为控股股东新疆有色提供担保 具体详见相关公告：2016-023、2016-026 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 28 / 159 2016 年年度报告 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他 □适用 √不适用 十五、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 1、 托管情况 □适用 √不适用 2、 承包情况 □适用 √不适用 3、 租赁情况 □适用 √不适用 (二) 担保情况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 担保发 担保 方与 是否 是否 关 生日期 是否 担保 担保 担保 上市 被担 担保 担保 担保 存在 为关 联 担保金额 (协议 已经 是否 逾期 方 公司 保方 起始日 到期日 类型 反担 联方 关 签署 履行 逾期 金额 的关 保 担保 系 日) 完毕 系 西部 公司 新疆 244,000 2016年 2016年 2031年 连 带 否 否 0否 是 控 黄金 本部 有色 ,000.00 7月5日 7月18 7月17 责 任 股 日 日 担保 股 东 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 244,000,000.00 的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 244,000,000.00 公司的担保） 公司及其子公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0 29 / 159 2016 年年度报告 报告期末对子公司担保余额合计（B） 0 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 244,000,000.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 14.32 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 244,000,000.00 金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 0 对象提供的债务担保金额（D） 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 244,000,000.00 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 详见公司相关公告（公告编号2016-023、2016-026） (三) 委托他人进行现金资产管理的情况 1、 委托理财情况 □适用 √不适用 2、 委托贷款情况 □适用 √不适用 3、 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 (四) 其他重大合同 □适用 √不适用 十六、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 十七、积极履行社会责任的工作情况 (一) 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 (二) 社会责任工作情况 √适用 □不适用 报告期内，公司严格遵守中国证监会、新疆证监局、上海证券交易所等监管机构的各项要求， 公司致力于黄金行业的可持续发展，认真履行企业社会责任，充分发挥自身优势，强化安全生产， 重视环境保护，倡导绿色节能，确保公司可持续发展，切实维护中小股东的权益。 （一）按时缴纳税费 公司始终按时、如实地向税务部门进行申报和缴纳税费，不偷税、不漏税，以实际行动诠释 诚信经营的经营理念，得到了地方政府的好评。2016 年，西部黄金累计缴纳各项税费 0.9 亿元， 为地方经济社会发展做出了应有的贡献。 30 / 159 2016 年年度报告 （二）关爱员工，提高员工综合素质。 公司坚持以人为本，帮助困难职工，重视员工培训，加强安全教育，注重身体健康，丰富文 化生活。公司帮助困难职工、慰问劳模、离退休职工共支出约 51.1 万元，捐资助学 31763 元；公 司安全治理投入的费用达 1236 万元，安全培训教育费用为 48 万元、员工职业健康体检费用为 35 万元；开展文化活动共支出 27.40 万元。 （三）加强民生建设，促进社会稳定。 哈密金矿投入资金 24 万元对生活区供水管网进行了改造；投入资金 36 万元，购置反恐防暴 器材等，强化危化、民爆物品的监管责任。公司投入 102 万元用于企业环境治理。公司向阿图什 阿扎克乡布亚买提村的民生建设发展捐赠 20 万元。积极开展“民族团结进步年”结对子活动，有 力的促进了民族团结。 （四）扶贫救灾，做好社会公益。 公司积极持续开展“访惠聚”和对口扶贫工作。2016 年，哈图金矿为托里县抗洪救灾捐资 20 万元；哈密金矿投入资金 2 万多元，帮扶哈密市骆驼圈子开发区实施土地种植滴灌工程；伊犁公 司抗洪抢险、修路支出 176 万元。公司为南疆民族同胞献爱心捐衣捐物上千件。公司通过消费扶 贫模式向中国证监会指定扶贫点认购麦盖提刀郎庄园新农业股份有限公司 5100 西藏冰川矿泉水 支出 19.76 万元。 (三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (四) 其他说明 □适用 √不适用 十八、可转换公司债券情况 (一) 转债发行情况 □适用 √不适用 (二) 报告期转债持有人及担保人情况 □适用 √不适用 (三) 报告期转债变动情况 □适用 √不适用 报告期转债累计转股情况 □适用 √不适用 (四) 转股价格历次调整情况 □适用 √不适用 (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 □适用 √不适用 (六) 转债其他情况说明 □适用 √不适用 31 / 159 2016 年年度报告 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 普通股股本变动情况 (一) 普通股股份变动情况表 1、 普通股股份变动情况表 单位：万股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发 比例 行 送 公积金 比例 数量 其他 小计 数量 (%) 新 股 转股 (%) 股 一、有限售条件股份 51,000 80.18 -6,375 -6,375 44,625 70.16 1、国家持股 1260 1.98 1,260 1.98 2、国有法人持股 43,365 68.18 43,365 68.18 3、其他内资持股 6,375 10.02 -6,375 -6,375 0 0 其中：境内非国有法人 6,375 10.02 -6,375 -6,375 0 0 持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股 12,600 19.82 +6,375 +6,375 18,975 29.84 份 1、人民币普通股 12,600 19.82 +6,375 +6,375 18,975 29.84 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、普通股股份总数 63,600 100 63,600 100 2、 普通股股份变动情况说明 √适用 □不适用 2016 年 1 月 22 日，公司股东绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）所持限售流通股 22,312,500 股、重庆睃驰投资发展有限公司所持限售流通股 12,750,000 股、陕西鸿浩实业有限公司所持限售 流通股 7,968,750 股、新疆中博置业有限公司所持限售流通股 7,968,750 股、新疆诺尔特矿业投 资有限公司所持限售流通股 7,968,750 股、湖南力恒企业发展有限公司所持限售流通股 4,781,250 股解除流通限制并上市流通，本次解禁股份总数为 63,750,000 股。详细内容见上海证券交易所网 站（http://www.sse.com.cn）及 2016 年 1 月 19 日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日 报》刊登的《西部黄金股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：临 2016-001）。 3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） □适用 √不适用 32 / 159 2016 年年度报告 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 √适用 □不适用 单位: 股 年初限售股 本年解除限 本年增加 年末限 限售原 解除限售日 股东名称 数 售股数 限售股数 售股数 因 期 绵阳科技城产业投资 22,312,500 22,312,500 0 0 首发限 2016 年 1 月 基金（有限合伙） 售承诺 22 日 重庆睃驰投资发展有 12,750,000 12,750,000 0 0 首发限 2016 年 1 月 限公司 售承诺 22 日 陕西鸿浩实业有限公 7,968,750 7,968,750 0 0 首发限 2016 年 1 月 司 售承诺 22 日 新疆中博置业有限公 7,968,750 7,968,750 0 0 首发限 2016 年 1 月 司 售承诺 22 日 新疆诺尔特矿业投资 7,968,750 7,968,750 0 0 首发限 2016 年 1 月 有限公司 售承诺 22 日 湖南力恒企业发展有 4,781,250 4,781,250 0 0 首发限 2016 年 1 月 限公司 售承诺 22 日 合计 63,750,000 63,750,000 0 0 / / 二、 证券发行与上市情况 (一)截至报告期内证券发行情况 □适用 √不适用 报告期内，公司无证券发行情况。 (二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 □适用 √不适用 (三)现存的内部职工股情况 □适用 √不适用 三、 股东和实际控制人情况 (一) 股东总数 截止报告期末普通股股东总数(户) 69,746 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 65,788 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 33 / 159 2016 年年度报告 质押或冻结情 持有有限售 股东名称 报告期 期末持股数 比例 况 股东 条件股份数 （全称） 内增减 量 (%) 股份 性质 量 数量 状态 新疆有色金属工业（集 0 433,650,00 68.18 433,650,000 213,13 国有 质押 团）有限责任公司 0 0,000 法人 全国社会保障基金理事 0 12,600,000 1.98 12,600,000 其他 未知 会转持二户 中信证券股份有限公司 7,776,058 1.22 0 其他 －前海开源金银珠宝主 未知 题精选灵活配置混合型 证券投资基金 中国工商银行股份有限 5,519,918 0.87 0 其他 公司－嘉实事件驱动股 未知 票型证券投资基金 中国工商银行－中海能 2,622,350 0.41 0 其他 源策略混合型证券投资 未知 基金 新疆诺尔特矿业投资有 -5,658 2,310,000 0.36 0 境内 限公司 ,750 非国 未知 有法 人 中国工商银行股份有限 2,091,136 0.33 0 其他 公司－申万菱信新动力 未知 混合型证券投资基金 中国工商银行－建信优 1,113,215 0.18 0 其他 化配置混合型证券投资 未知 基金 李林蔚 996,176 0.16 0 境内 未知 自然 人 中国民生银行股份有限 969,500 0.15 0 其他 公司－摩根士丹利华鑫 未知 多元收益 18 个月定期开 放债券型证券投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件 股份种类及数量 股东名称 流通股的数量 种类 数量 中信证券股份有限公司－前海开源金银珠宝 7,776,058 人民币普通股 7,776,058 主题精选灵活配置混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司－嘉实事件驱动 5,519,918 人民币普通股 5,519,918 股票型证券投资基金 34 / 159 2016 年年度报告 中国工商银行－中海能源策略混合型证券投 2,622,350 人民币普通股 2,622,350 资基金 新疆诺尔特矿业投资有限公司 2,310,000 人民币普通股 2,310,000 中国工商银行股份有限公司－申万菱信新动 2,091,136 人民币普通股 2,091,136 力混合型证券投资基金 中国工商银行－建信优化配置混合型证券投 1,113,215 人民币普通股 1,113,215 资基金 李林蔚 996,176 人民币普通股 996,176 中国民生银行股份有限公司－摩根士丹利华 鑫多元收益 18 个月定期开放债券型证券投 969,500 人民币普通股 969,500 资基金 东北证券－浦发银行－东北证券融智 2 号集 850,000 人民币普通股 850,000 合资产管理计划 中国建设银行股份有限公司－国泰国证有色 815,590 人民币普通股 815,590 金属行业指数分级证券投资基金 截止报告期末，公司未知前十名无限售条件股 东之间是否存在关联关系，未知其是否属于《上市 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司股东 持股信息披露管理办法》中规定的一致 行动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 √适用 □不适用 单位：股 有限售条件股份可上市 持有的有限 交易情况 限售条 序号 有限售条件股东名称 售条件股份 新增可上 可上市交 件 数量 市交易股 易时间 份数量 1 新疆有色金属工业（集团）有限责任 2018 年 1 首发股 433,650,000 0 公司 月 22 日 票限售 2 全国社会保障基金理事会转持二户 2018 年 1 首发股 12,600,000 0 月 22 日 票限售 截止报告期末，公司未知前十名有限售条件股东之 间 是否存在关联关系，未知其是否属于《上市公 上述股东关联关系或一致行动的说明 司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动 人。 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 □适用 √不适用 35 / 159 2016 年年度报告 四、 控股股东及实际控制人情况 (一) 控股股东情况 1 法人 √适用 □不适用 名称 新疆有色金属工业（集团）有限责任公司 单位负责人或法定代表人 郭海棠 成立日期 2002 年 3 月 15 日 主要经营业务 职业技能鉴定；有色金属工业的投资；有色金属产品的销售。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 报告期内控股和参股的其他境 持 有 新 疆 新 鑫 矿 业 股 份 有 限 公 司 （ 股 票 代 码 HK03833 ） 内外上市公司的股权情况 885,204,000 股，占总股本的 40.06%。 2 自然人 □适用 √不适用 3 公司不存在控股股东情况的特别说明 □适用 √不适用 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期 □适用 √不适用 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 (二) 实际控制人情况 1 法人 √适用 □不适用 名称 新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会 2 自然人 □适用 √不适用 36 / 159 2016 年年度报告 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明 □适用 √不适用 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期 □适用 √不适用 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用 √不适用 (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍 □适用 √不适用 五、 其他持股在百分之十以上的法人股东 □适用 √不适用 六、 股份限制减持情况说明 □适用√不适用 37 / 159 2016 年年度报告 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 38