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北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2016 年年度报告 2017-033 2017 年 04 月 1 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人牛俊杰、主管会计工作负责人朱江滨及会计机构负责人(会计主 管人员)朱江滨声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、主营业务依赖单一市场的风险 公司主营业务为向铁路用户提供行车安全监控系统产品和铁路综合运维服 务等相关业务。2016 年度公司来自铁路行车安全监控系统产品和铁路综合运维 服务等相关业务的营业收入为 356,364,435.99 元，占公司主营业务收入的 75.87%。因此，公司主营业务对铁路基本建设项目的投入规模依赖性较大，如 果未来铁路市场对公司主营产品的需求发生重大变化，将会对公司业绩产生较 大的影响。 随着铁路行业各基本建设项目的逐步恢复，公司将紧跟铁路市场发展步伐， 继续拓宽公司在铁路行车安全监控相关领域的产品线，扩大公司产品的销售和 应用，发展多专业、综合化、集中系列化的铁路行车安全监控解决方案，为用 户提供更多有附加价值的产品。 2、技术风险 铁路行车安全监控行业是技术密集型行业，在未来的竞争中，公司需要加 2 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 大研发的投入，不断开发新的产品，提升产品的技术竞争力，因此，如果公司 对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，对行业关键技术的发展动态不 能及时掌控，在新产品的研发方向、重要产品的方案制定等方面不能正确把握， 将导致公司的市场竞争能力下降，公司因而会存在一定的技术风险。针对此风 险，公司将加大研发投入力度，补充发展研发人员队伍，使研发队伍规模在满 足新产品开发需要的同时完成对既有产品升级维护。 3、应收账款发生坏账损失的风险 报告期末，公司应收账款余额达 47,226.54 万元，较期初增加 25.77%；应 收账款占总资产比例为 24.25%。若应收账款无法及时收回将导致公司发生坏账 损失的风险。公司项目按照进度进行结算后向客户申请付款，但公司客户主要 为全国各铁路局、铁路运营公司、铁路建设单位等，这些客户的内部审批程序 时间较长，从公司申请付款到最终收到款项之间的时间通常间隔 3-6 个月，甚 至更长时间，因此公司确认的应收账款余额较大。根据公司与客户签订的合同， 合同通常约定 5-10%的作为质保金，在质保期结束后再支付，这部分质保金也 是应收账款的组成部分。 公司的主要客户是全国各铁路局、铁路运营公司、铁路建设单位，信用记 录良好，本公司报告期内未发生大额坏账损失。公司制定了应收款项回收考核 制度，应收账款无法按时回收的风险较小。 4、人力资源风险 科技型企业一般都面临人员流动性大、知识结构更新快的问题，行业内的 市场竞争也越来越体现为高素质人才的竞争。公司非常重视人才的培养、引进 3 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 和企业文化的建设。目前，随着公司经营规模的扩大，对人力资源的扩充需求 将进一步显现，如果不能及时引进、保留和培养更多的人才，将对公司的经营 发展造成不利影响。报告期内公司加大了管理人才、销售人才、专业技术人才 的引进力度。公司运用科学的方法建立人才规划体系，完善的人才招聘录用机 制、培训体系、薪酬激励机制，稳定企业核心员工，保证企业经营活动顺利进 行，同时公司的高级管理人员、核心技术人员还持有了本公司股份，有效保证 了公司高级管理人员和核心技术人员的稳定。公司自成立以来，核心技术人员 比较稳定，流失风险较小。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 540,000,000 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本 公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 4 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ………………………………………………………………………………………….. 7 第二节 公司简介和主要财务指标 …………………………………………………………………………………….. 11 第三节 公司业务概要 ………………………………………………………………………………………………………. 14 第四节 经营情况讨论与分析 ……………………………………………………………………………………………. 33 第五节 重要事项 ……………………………………………………………………………………………………………… 43 第六节 股份变动及股东情况 ……………………………………………………………………………………………. 48 第七节 优先股相关情况 …………………………………………………………………………………………………… 48 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ……………………………………………………………….. 49 第九节 公司治理 ……………………………………………………………………………………………………………… 56 第十节 公司债券相关情况 ……………………………………………………………………………………………….. 63 第十一节 财务报告 ………………………………………………………………………………………………………….. 64 第十二节 备查文件目录 …………………………………………………………………………………………………. 166 5 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、世纪瑞尔 指 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中华人民共和国证券监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所 上市 指 公司股票获准在交易所上市 公司章程 指 北京世纪瑞尔技术股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东大会、董事会、监事会 指 北京世纪瑞尔技术股份有限公司股东大会、董事会、监事会 铁路通信监控系统 指 为铁路通信系统提供监控服务的系统 铁路防灾安全监控系统 指 为铁路提供风、雨、落物等自然灾害预警的系统 铁路综合视频监控系统 指 为铁路提供图像监控服务的系统 铁路综合监控系统 指 为铁路提供综合化、平台化监控服务的系统 瑞尔软件、软件公司 指 北京世纪瑞尔软件有限公司 易维迅 指 苏州易维迅信息科技有限公司 瑞祺皓迪 指 北京瑞祺皓迪技术股份有限公司 华泰诺安 指 北京华泰诺安技术有限公司 易程华勤 指 易程华勤（苏州）信息科技有限公司 天河东方 指 北京天河东方科技有限公司 中电智联 指 中电智联科技（北京）有限公司 博远容天 指 苏州博远容天信息科技股份有限公司 江苏鸿利 指 江苏鸿利智能科技有限公司 6 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 世纪瑞尔 股票代码 300150 公司的中文名称 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 公司的中文简称 世纪瑞尔 公司的外文名称（如有） Beijing Century Real Technology Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）iREAL 公司的法定代表人 牛俊杰 注册地址 北京市海淀区创业路 8 号 3 号楼 6 层 3-9 注册地址的邮政编码 100085 办公地址 北京市海淀区上地信息路 22 号上地科技综合楼 B 座九、十层 办公地址的邮政编码 100085 公司国际互联网网址 www.c-real.com.cn 电子信箱 ireal@c-real.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱江滨 吴荣荣 北京市海淀区上地信息路 22 号上地科技 北京市海淀区上地信息路 22 号上地科技 联系地址 综合楼 B 座九、十层 综合楼 B 座九、十层 电话 010-62970877 010-62970877 传真 010-62962298 010-62962298 电子信箱 ireal@c-real.com.cn ireal@c-real.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 7 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 会计师事务所名称 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 签字会计师姓名 吴亦昕、卜晓丽 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元） 469,693,746.29 391,890,175.34 19.85% 332,546,030.01 归属于上市公司股东的净利润 90,783,970.48 113,782,600.59 -20.21% 125,073,335.29 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 57,514,498.49 71,497,644.23 -19.56% 73,272,314.48 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 52,893,387.15 -3,427,149.27 1,643.36% 2,908,678.75 （元） 基本每股收益（元/股） 0.17 0.210 -19.05% 0.230 稀释每股收益（元/股） 0.17 0.210 -19.05% 0.230 加权平均净资产收益率 5.97% 7.71% -1.74% 8.87% 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 资产总额（元） 1,947,654,199.78 1,706,614,276.34 14.12% 1,624,280,082.40 归属于上市公司股东的净资产 1,547,400,023.03 1,510,616,052.55 2.44% 1,450,833,451.96 （元） 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 49,688,745.93 73,117,287.15 65,900,560.81 280,987,152.40 归属于上市公司股东的净利润 1,385,255.80 -490,254.56 -18,832,648.82 108,721,618.06 归属于上市公司股东的扣除非经 1,385,255.80 -356,742.87 -17,142,054.07 73,628,039.63 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -69,001,384.85 2,699,131.79 21,293,606.65 97,902,033.56 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 8 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 43,674,879.42 54,458,815.67 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 3,243,333.33 4,282,433.34 5,461,087.69 受的政府补助除外） 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 170,000.00 91,736.10 800,000.00 回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,321,796.46 1,697,958.62 222,674.52 通过多次交易分步实 现企业合并，购买方 对购买日前持有被购 其他符合非经常性损益定义的损益项目 32,342,060.16 买方的股权，按购买 日公允价值重新计 量，公允价值和账面 价值的差额 减：所得税影响额 164,116.41 7,462,051.12 9,141,557.07 少数股东权益影响额（税后） 8.63 合计 33,269,471.99 42,284,956.36 51,801,020.81 — 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 9 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 10 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司所属行业是铁路行车安全监控系统软件产品生产、开发、销售以及铁路综合运维服务行业，主营铁路行车安全监控 系统、铁路综合运维服务、铁路通信系统、铁路其他信息系统产品、水利产品、通信运营商产品的生产、开发、销售，以及 相关系统集成、技术培训、技术咨询、技术支持服务。 铁路行车安全监控系统产品是为高速铁路、既有铁路运输过程中使用的各类设备、设施及自然环境提供安全保障的软件 系统。（1）铁路综合监控系统平台（含通信系统监控）产品是公司市场优势产品之一，在铁路市场广泛应用的时间超过10 年，应用范围包括高速铁路和既有铁路。报告期内，该产品的市场占有率继续保持领先。（2）铁路综合视频监控系统是铁 路市场的新型监控产品，2008年度开始在高速铁路市场大规模应用，公司在京石武客运专线等高速铁路领域的项目陆续实施。 铁路综合视频监控系统产品领域的主要厂商包括本公司、国铁华晨、辉煌科技等公司。（3）铁路防灾安全监控系统也是铁 路市场的新型监控产品，由于铁路部门对行车安全保障的重视，该产品自2009年度开始在高速铁路市场大规模应用。 铁路综合运维服务主要包括两大类：一是公司对铁路行车安全监控系统产品及相关服务的售后维修维护服务；二是公司 控股子公司易维迅提供的以铁路客服系统运维服务为主的运维技术服务，并据此发展的一体化信息系统运维管理服务及相关 综合解决方案。 报告期内，公司建立了一支高素质销售团队，更好的为铁路用户提供服务。2016年度针对公司行车安全监控系统升级产 品的销售和推广，公司相应加强销售人员的培训，提高铁路客户对本公司产品的了解水平，并且加大对客户培训力度，提高 铁路客户维护和使用行车安全监控产品的技术水平。 为满足公司规模成长的需要，公司针对销售、采购、物流的供应链流程以及财务核算流程进行了全面的梳理与修订，建 立起规范化、信息化的管理后台。2016年度公司进一步改善了包括财务会计管理、采购管理、生产管理、存货管理、成本管 理、销售管理等业务流程，有利于准确、及时地反映各项经营管理活动的结果，从而为内部控制管理、决策提供有用的信息。 2016年公司继续加强产品质量管控。产品质量是公司业务发展的关键环节，质量依靠的是科学设计和科学管理。产品实 现过程的每个环节都离不开科学规范的管理，从销售需求到研发、从研发到生产、从生产到项目实施，质量管理体系为各个 环节提出了目标、提供了科学管理的流程保证。报告期内，公司质量管理的主要工作就是改进工作流程，监督流程的运行情 况，通过流程来协调各个业务环节，实现质量管理目标。公司通过提高原材料质量、生产定型水平和测试水平等方式提高了 产品质量。公司在加强供应商管理的同时，加大原材料与委托外加工产品的检测力度，提升了原材料的质量。报告期内，公 司对产品组装、在线检测、系统测试、包装入库等各个环节进行了工作流程的梳理，完善了产品定型定款工作，不断提高产 品工艺质量指标，逐渐形成标准化的生产模板，为大批量生产打下基础。 公司在积极拓展铁路业务的同时，进一步加大水利产品、运营商通信产品等其他业务的发展力度，营业收入实现增长。 公司的全资子公司瑞尔软件，控股子公司瑞祺皓迪和易维迅，开展的相应业务都进展顺利。2016年底，公司铁路动力环境监 控系统、综合视频监控系统通过德国TUV莱茵认证公司的IRIS & ISO9001体系认证，代表我公司的管理体系已经符合IRIS铁 路行业标准的要求，为我公司开拓海外市场，进入世界供应商行列奠定基础。 随着十三五规划的展开，十三五期间将贯通哈尔滨至北京至香港(澳门)、连云港至乌鲁木齐、上海至昆明、广州至昆明 高速铁路通道，建设北京至香港(台北)、呼和浩特至南宁、北京至昆明、包头银川至海口、青岛至银川、兰州(西宁)至广州、 北京至兰州、重庆至厦门等高速铁路通道，拓展区域连接线。高速铁路营业里程达到3万公里，覆盖80%以上的大城市。国 家铁路建设的逐步恢复，持续增长的铁路投资环境一定程度上促进了公司业绩的增长。公司在本报告期内，继续发挥自身优 势，积极拓展业务，各项工作均顺利开展。 公司参与并见证了铁路行车安全监控市场以及高铁市场的发展。自设立以来，公司累计承担了近600个国家大中型铁路 11 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 建设项目的行车安全监控系统的设计和实施，产品广泛应用于各高速铁路工程和既有干线铁路，行车安全监控产品覆盖中国 高铁1.7万余公里，占高铁总里程数的90%以上，国内市场占有率排名领先。易维迅核心团队目前已参与并完成了全国90%以 上高铁车站客运服务系统的设计、调试及运维服务工作，凭借多年的项目实施经历积累并沉淀了大量的技术和经验，培养了 大批专业技术及管理人才，已经为全国约400个车站提供客运服务系统运维服务及相关运维技术服务。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 报告期内，公司利用自有资金出资人民币 7,200 万元，投资北京华泰诺安技术有限 公司，投资完成后公司占华泰诺安注册资本的 20.57143 %（详见巨潮信息网公司第 六届董事会第五次会议决议公告，公告编号：2016-035）；公司利用自有资金出资人 民币 2,200 万元，投资苏州博远容天信息科技股份有限公司，投资完成后公司占博 远容天注册资本的 15 %（详见巨潮信息网公司第六届董事会第六次会议决议公告， 公告编号：2016-037）；公司利用自有资金出资人民币 300 万元，投资投资江苏鸿利 股权资产 智能科技有限公司，投资完成后公司占江苏鸿利注册资本的 20 %（详见巨潮信息网 公司第六届董事会第八次会议决议公告，公告编号：2016-046）；公司使用结余募集 资金和超募资金及利息共计人民币 31,872.50 万元购买易程（苏州）软件股份有限 公司、苏州崇尚投资管理有限公司、苏州景鸿联创科技有限公司合计持有的易维迅 66.5%的股权，交易完成后公司占易维迅注册资本的 96.5%（详见巨潮信息网公司 第六届董事会第十次会议决议公告，公告编号：2016-053）。 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 无 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司自成立以来，一直致力于铁路行车安全监控系统软件产品的生产、开发、销售，以及相关系统集成、技术培训、技 术咨询、技术支持服务。公司于2016年底收购易维迅后，全面切入铁路综合运维服务业务领域。公司通过申请专利、软件著 作权以及商业技术秘密等方式奠定了在细分行业领域的技术优势和行业地位，取得了包括CRCC证书在内的铁路行业多项重 要的资质，并通过优化公司治理结构和资本运作方式扩大公司规模，逐步提高公司的核心竞争力。 一、核心管理团队 公司拥有专业技能及管理能力都十分优秀的核心管理团队。除了公司高层管理之外，核心管理团队主要体现在产品研发 方面。其中包括公司的关键技术人员。由于公司开发的产品是技术含量较高的铁路行车安全监控软件，因此员工构成以技术 人员为主，本科学历以上员工占公司总人数的80%。 12 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 公司现有经国家认定的高级工程师12人，企业认定的资深高级工程师8人。通过工信部认定的信息系统项目管理师13人， 系统集成项目管理工程师25人，通过电子信息联合会认定的项目经理35人。通过MCSE、CCDA认证的工程师4人。通过建设部 认证的一级建造师4人。公司的开发团队具有10年以上的铁路行业产品设计和开发的经验，项目实施团队具有10年以上的铁 路行业信息系统、监控系统项目管理和实施经验。 二、研发能力 公司自成立以来，始终重视技术研发能力建设。2012年被北京市政府认定为北京市企业技术中心。公司拥有自主知识产 权的核心技术，公司研发中心下设基础研发一部、二部；动环、视频、防灾产品线以及测试、研究所以及技术委员会。 公司研发中心（企业技术中心）在监控管理系统组/构件、基于通用监控组态、J2EE应用开发平台、基于ARM的嵌入式 软硬件技术等方面具有自己的技术优势，保证了公司在开发类似监控类系统时，模块复用程度高，二次开发工作量小，易于 快速开发和布署，是公司的技术核心。在这一方面通过每年不断研发，充实和提高现有技术实力和水平。为了解决各类监控 系统在实施过程中，监控对象类型多、数量多、接口复杂，系统组网涉及第三方各类通道和接口的困难，技术中心配合公司 项目实施单位-项目管理中心开发专用测试调试工具软件（如铁路业务信息网络流量管理系统、低端通道测试系统、远动系 统数传通道测试系统等），以快速确定通道和接口的性能和故障；还开发了多个测试远端监控终端（RTU）的工具软件（如 蓄电池测试系统、终端测试工具软件等）。2010年公司还根据铁路行业发展的需要，把铁路防灾系统的研发做为重点，特别 在风灾、水灾、滑坡灾害的预测预警的研究，与中南大学合作，在铁路防灾系统建设上承担了第一条试验段的建设。2012 年起公司对已建的试验室进行了完善和提升，如动环试验室、视频试验室、铁路防灾试验室等，购买了低照度摄像机，集成 式气象站等一系列试验、测试设备。为适应铁路市场的的快速、多元化发展，加快人才队伍建设，提高自主创新能力，实现 重大技术突破，促进学科发展进步，公司向北京交通大学分阶段捐赠人民币500万元，设立“世纪瑞尔创新基金”，建立企业 与高校创新支持和科研合作渠道机制。 在既有产品方面，研发中心不断的完善既有铁路行车安全监控系统产品线，并逐步扩展形成更全面的监控和服务体系产 品。纵向上，向上逐步涉足铁路的运营调度和综合运维领域；向下深入到各种监控前端环节；横向，逐步涵盖更广泛的与铁 路行车安全和客运服务相关的专业，构成综合化的铁路应用集成体系。 在技术方面，持续引入先进的知识管理模型，对繁杂庞复的知识技术体系进行有效的梳理、利用，以技术、知识重用概 念为主要平台，精心规划建立新的知识管理体系，打造技术势能。 公司通过不断投入，开发新一代铁路行车安全监控系统软件，以适应铁路建设的快速发展。在新技术的应用的创新方面， 目前正在储备、开发新一代行车安全监控管理系统组/构件，丰富现有组/构件库，提高组构件重用水平和系统稳定性，重点 开发基于ARM的嵌入式系统技术，通用监控平台现场装置的直接控制级和过程管理，及相关操作系统、软件以及嵌入式系 统开发工具等，探索多媒体组播技术在铁路行车安全监控领域的应用。 三、市场营销能力 世纪瑞尔作为中国铁路行车安全监控领域的领先者，对铁路部门在行车安全监控方面的需求有深入了解，产品的开发、 技术更新都紧密结合铁路发展的实际需要，产品技术水平在国内处于领先地位。公司组建了一支优秀的销售团队，并持续加 强对市场营销的关注和投入，为公司营业收入的持续增加奠定了坚实的基础。 四、未来展望 世纪瑞尔公司的技术发展是参照国家《信息产业发展规划》和《铁路信息化总体规划》，以铁路行车安全监控领域为立 足点，遵循“夯实基础、逐步扩展”的发展策略，在开发并推广新一代铁路综合视频监控系统、铁路防灾安全监控系统、铁路 综合监控系统平台及基于平台的信号、通信、电务、公安等铁路行车安全专业监控子系统的基础上，不断延伸产品研发和应 用领域，进一步拓展与铁路领域有较强相关性的铁路综合运维系统、城市轨道交通、客运自动化服务等相关领域的业务。 公司未来通过技术创新、产品开发、完善销售体系等内生式发展巩固已有的行业地位，同时围绕铁路主营业务向上下游 拓展，并充分利用国内政策和资本市场有利环境促进公司外延式发展。公司上市至今的投资并购已逐步产生效益，公司的营 业收入和利润将进入持续稳定的上升阶段。 公司没有因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重 影响的情形。 13 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2016年，公司紧紧围绕企业发展战略及2016年经营目标，在董事会的领导下，通过公司管理层和全体 员工的共同努力，在国内经济新常态发展的背景下，抓住行业发展的机遇，公司在积极拓展铁路业务的同 时，进一步加大水利产品、运营商通信产品等其他业务的发展力度，营业收入实现增长。公司根据铁路市 场变化趋势及客户的需求制定销售策略，对市场和行业技术发展情况进行深入调研，合理安排产品研发、 生产、销售工作，制定详细的订单执行计划，顺利的执行并完成了相关重点项目。同时，根据公司长期发 展规划，继续跟踪、发掘、研究新产品，积极拓展新的业务领域。 报告期内，公司实现营业收入469,693,746.29 元，较去年同期增长19.85%；实现营业利润108,663,323.73 元，较去年同期下降9.08%；利润总额为111,787,922.01 元，较去年同期下降17.55%；2016年公司实现净利 润为90,783,970.48元，较上年同期下降20.21%。经营活动产生的现金流量净额为52,893,387.15元。报告期 末，公司总资产为1,947,654,199.78元，较年初增加14.12%；报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益 为1,547,400,023.03元，较期初增加2.44%。2016年公司积极拓展铁路综合运维服务业务，将对公司业务发 展及业绩带来积极影响。 公司2016年度完成的重点工作总结如下： 1、公司主营业务之一是铁路行车安全监控产品，该产品具有功能复杂、技术难度高的特点，因此， 公司拥有一支实力雄厚的研发团队。随着公司铁路行车安全监控产品逐步超过保修期，公司收购易维迅后， 通过资源整合，全面切入铁路综合运维服务业务领域。为了更好的拓展业务，公司建立了一支高素质、能 力突出的销售团队，除此之外，公司为铁路用户提供更好的服务，建立一支工程服务团队。2016年度针对 公司行车安全监控系统升级产品的销售和推广，公司相应加强销售人员的培训，提高铁路客户对本公司产 品的了解水平，并且加大对客户培训力度，提高铁路客户维护和使用行车安全监控产品的技术水平。 2、为满足公司规模成长的需要，公司针对销售、采购、物流的供应链流程以及财务核算流程进行了 全面的梳理与修订，建立起规范化、信息化的管理后台。2016年度公司进行了包括财务会计管理、采购管 理、生产管理、存货管理、成本管理、销售管理等业务流程在内的改革，有利于准确、及时地反映各项经 营管理活动的结果，从而为内部控制管理、决策提供有用的信息。 3、2016年公司继续加强产品质量管控。产品质量是公司业务发展的关键环节，质量依靠的是科学设 计和科学管理。产品实现过程的每个环节都离不开科学规范的管理，从销售需求到研发、从研发到生产、 从生产到项目实施，质量管理体系为各个环节提出了目标、提供了科学管理的流程保证。报告期内，公司 质量管理的主要工作就是改进工作流程，监督流程的运行情况，通过流程来协调各个业务环节，实现质量 管理目标。2016年底，公司铁路动力环境监控系统、综合视频监控系统通过德国TUV莱茵认证公司的IRIS & ISO9001体系认证，代表我公司的管理体系已经符合IRIS铁路行业标准的要求，为我公司开拓海外市场， 进入世界供应商行列奠定基础。 报告期内，公司通过提高原材料质量、生产定型水平和测试水平等方式提高了产品质量。公司在加强供应 商管理的同时，加大原材料与委托外加工产品的检测力度，提升了原材料的质量。报告期内，公司对产品 组装、在线检测、系统测试、包装入库等各个环节进行了工作流程的梳理，完善了产品定型定款工作，不 断提高产品工艺质量指标，逐渐形成标准化的生产模板，为大批量生产打下基础。 4、公司在积极拓展铁路业务的同时，进一步加大通信运营商、水利产品等其他业务的发展力度，营 业收入实现增长。公司的全资子公司瑞尔软件，控股子公司瑞祺皓迪和易维迅开展的相应业务都进展顺利。 14 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求： 否 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 469,693,746.29 100% 391,890,175.34 100% 19.85% 分行业 铁路行业 356,364,435.99 75.87% 355,731,907.44 90.77% 0.18% 水利行业 7,800,297.98 1.66% 1,812,645.28 0.46% 330.33% 通信行业 105,371,779.70 22.43% 5,615,243.59 1.43% 1,776.53% 其他行业 157,232.62 0.03% 28,730,379.03 7.33% -99.45% 分产品 铁路行车安全监控 144,634,041.47 30.79% 239,965,482.85 61.23% -39.73% 系统 铁路综合运维服务 112,530,406.12 23.96% 0.00% 100.00% 铁路通信系统 82,139,467.03 17.49% 68,418,928.41 17.46% 20.05% 铁路其他信息系统 17,060,521.37 3.63% 47,347,496.18 12.08% -63.97% 水利产品 7,800,297.98 1.66% 1,812,645.28 0.46% 330.33% 运营商通信产品 105,371,779.70 22.43% 5,615,243.59 1.43% 1,776.53% 其他产品 157,232.62 0.03% 28,730,379.03 7.33% -99.45% 15 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 分地区 北方地区 178,818,323.86 38.07% 143,039,914.00 36.50% 25.01% 南方地区 210,877,751.23 44.90% 171,735,336.67 43.82% 22.79% 西北地区 56,468,944.38 12.02% 44,360,543.73 11.32% 27.30% 青藏地区 23,528,726.82 5.01% 32,754,380.94 8.36% -28.17% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 分行业 铁路行业 356,364,435.99 186,991,116.08 47.53% 0.18% 1.08% -0.98% 水利行业 7,800,297.98 6,374,450.22 18.28% 330.33% 522.11% -57.95% 通信行业 105,371,779.70 79,556,989.15 24.50% 1,776.53% 1,747.52% 5.09% 其他行业 157,232.62 11,611.50 92.62% -99.45% -99.96% 883.71% 分产品 铁路行车安全监 144,634,041.47 86,948,589.97 39.88% -39.73% -31.63% -15.14% 控系统 铁路综合运维服 112,530,406.12 28,278,111.74 74.87% 100.00% 100.00% 100.00% 务 铁路通信系统 82,139,467.03 58,070,020.79 29.30% 20.05% 48.60% -31.67% 铁路其他信息系 17,060,521.37 13,694,393.58 19.73% -63.97% -26.90% -67.35% 统 水利产品 7,800,297.98 6,374,450.22 18.28% 330.33% 522.11% -57.95% 运营商通信产品 105,371,779.70 79,556,989.15 24.50% 1,776.53% 1,747.52% 5.09% 其他产品 157,232.62 11,611.50 92.62% -99.45% -99.96% 883.71% 分地区 北方地区 178,818,323.86 98,350,078.12 45.00% 25.01% 22.84% 2.21% 南方地区 210,877,751.23 120,815,558.10 42.71% 22.79% 27.84% -5.03% 西北地区 56,468,944.38 32,592,676.59 42.28% 27.30% 55.61% -19.89% 青藏地区 23,528,726.82 21,175,854.14 10.00% -28.17% 1.66% -72.53% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 16 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 销售量 台 1,262,439 1,008,096 25.23% 系统成套设备 生产量 台 1,554,790 1,307,095 18.95% 库存量 台 626,840 539,356 16.22% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 2016 年 2015 年 行业分类 项目 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 铁路行业 主营业务成本 186,991,116.08 68.51% 184,994,406.76 85.51% 1.08% 水利行业 主营业务成本 6,374,450.22 2.34% 1,024,649.64 0.47% 522.11% 通信行业 主营业务成本 79,556,989.15 29.15% 4,306,149.68 1.99% 1,747.52% 其他行业 主营业务成本 11,611.50 0.00% 26,025,437.11 12.03% -99.96% 单位：元 2016 年 2015 年 产品分类 项目 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 铁路行车安全监 主营业务成本 86,948,589.97 31.86% 127,181,592.97 58.78% -31.63% 控系统 铁路综合运维服 主营业务成本 28,278,111.74 10.36% 0.00% 100.00% 务 铁路通信系统 主营业务成本 58,070,020.79 21.28% 39,078,621.97 18.06% 48.60% 铁路其他信息系 主营业务成本 13,694,393.58 5.02% 18,734,191.82 8.66% -26.90% 统 水利产品 主营业务成本 6,374,450.22 2.34% 1,024,649.64 0.47% 522.11% 运营商通信产品 主营业务成本 79,556,989.15 29.15% 4,306,149.69 1.99% 1,747.52% 其他产品 主营业务成本 11,611.50 0.00% 26,025,437.10 12.03% -99.96% 说明 17 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本年度公司因收购苏州易维迅信息科技有限公司，而使合并范围发生变化。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √ 适用 □ 不适用 本年度公司因收购苏州易维迅信息科技有限公司，导致铁路综合运维服务收入大幅增加。 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 165,416,716.01 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 35.22% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 0.00% 例 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 中国铁塔股份有限公司 116,991,227.64 24.91% 2 京广铁路客运专线河南有限责任公司 13,085,470.01 2.79% 3 陕西华电榆横煤电有限责任公司 12,205,400.00 2.60% 4 云桂铁路云南有限责任公司 12,084,404.69 2.57% 5 上海铁路电务实业有限公司 11,050,213.67 2.35% 合计 — 165,416,716.01 35.22% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 56,346,986.51 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 16.52% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.00% 比例 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 杭州海康威视数字技术股份有限公司北 1 19,671,917.21 5.77% 京分公司 2 海能达通信股份有限公司 10,423,070.00 3.06% 3 云南格力电器销售有限公司 10,143,847.26 2.97% 18 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 青岛海信电子设备股份有限公司 8,738,352.04 2.56% 5 天津昊天伟业电子科技有限公司 7,369,800.00 2.16% 合计 — 56,346,986.51 16.52% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 66,484,815.29 59,017,120.11 12.65% 管理费用 60,093,583.24 56,758,644.86 5.88% 财务费用 -17,097,033.68 -20,690,881.94 17.37% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 2016年，公司为了进一步增强核心技术与产品的竞争能力，加强了研发投入，研发投入【37,161,825.24】元，在公司的核 心技术与相关产品上都取得了一定突破。2017年，公司将继续开发新一代铁路行车安全监控系统软件，重点开展铁路行车安 全综合监控系统、铁路通信监控系统、铁路防灾安全监控系统、铁路视频监控系统、铁路客运自动化系统等系统软件产品的 开发和建设。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2016 年 2015 年 2014 年 研发人员数量（人） 96 73 59 研发人员数量占比 30.18% 19.47% 19.09% 研发投入金额（元） 37,161,825.24 18,314,068.75 21,017,914.59 研发投入占营业收入比例 7.91% 4.67% 6.32% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 0.00% 0.00% 0.00% 的比例 资本化研发支出占当期净利 0.00% 0.00% 0.00% 润的比重 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 19 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 5、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 481,387,501.53 468,837,910.96 2.68% 经营活动现金流出小计 428,494,114.38 472,265,060.23 -9.27% 经营活动产生的现金流量净 52,893,387.15 -3,427,149.27 1,643.36% 额 投资活动现金流入小计 57,420,000.00 29,016,984.12 97.88% 投资活动现金流出小计 266,651,072.11 48,258,436.89 452.55% 投资活动产生的现金流量净 -209,231,072.11 -19,241,452.77 987.40% 额 筹资活动现金流入小计 17,000,000.00 6,000,000.00 183.33% 筹资活动现金流出小计 55,445,955.55 54,000,000.00 2.68% 筹资活动产生的现金流量净 -38,445,955.55 -48,000,000.00 19.90% 额 现金及现金等价物净增加额 -194,781,713.71 -70,671,854.20 -175.61% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期大幅上升，主要因为公司加大了回款力度； 报告期内，公司投资活动产生的现金流入较去年同期有所上升，主要因为公司2015年度出售子公司股权，收回股权转让款； 报告期内，公司投资活动产生的现金流出较去年同期大幅上升，主要因为公司加大了对外投资力度，支付了投资款； 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较去年同期上升，主要因为公司加大了对外投资力度，支付了投资款； 报告期内，公司筹资活动产生的现金流入较去年同期增加，主要由于增加银行贷款所致； 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加，主要由于公司增加银行贷款所致； 报告期内，公司现金及现金等价物净增加额减少，主要原因是公司对外投资增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 金额 占总资产比 20 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 例 例 724,040,199.5 公司业务规模扩大，对外投资增加所 货币资金 37.17% 905,144,254.45 53.04% -15.87% 3 致 472,265,360.2 应收账款 24.25% 375,494,192.59 22.00% 2.25% 7 147,495,596.4 存货 7.57% 146,288,519.96 8.57% -1.00% 5 118,798,777.5 原参股公司易维迅纳入合并报表所 长期股权投资 6.10% 135,526,576.06 7.94% -1.84% 5 致 固定资产 29,591,683.81 1.52% 25,543,658.27 1.50% 0.02% 短期借款 16,000,000.00 0.82% 0.82% 子公司瑞祺皓迪贷款所致 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 415,725,000.00 10,000,000.00 4,057.25% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 披露日 披露索 主要业 投资方 投资金 持股比 资金来 投资期 产品类 预计收 本期投 是否涉 公司名 合作方 期（如 引（如 务 式 额 例 源 限 型 益 资盈亏 诉 称 有） 有） 车站（枢 苏州易 结余募 纽）设备 维迅信 集资金 2016 年 http://w 管理、 318,725 500,00 -1,919,3 息科技 收购 96.50% 和超募 – – – 否 10 月 21 ww.cninf BAS 系 ,000.00 0.00 31.53 有限公 资金及 日 o.com.cn 统、维保 司 利息 管理、运 21 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 维管理、 故障管 理等业 务 苏州博 远容天 物联网 2016 年 http://w 信息科 22,000, 自有资 500,00 104,397. 产品研 增资 15.00% – – – 否 06 月 21 ww.cninf 技股份 000.00 金 0.00 74 发 日 o.com.cn 有限公 司 技术推 广、技术 北京华 咨询；计 2016 年 http://w 泰诺安 72,000, 自有资 500,00 712,435. 算机系 增资 20.57% – – – 否 06 月 06 ww.cninf 技术有 000.00 金 0.00 42 统服务； 日 o.com.cn 限公司 软件开 发 江苏鸿 智能设 2016 年 http://w 利智能 3,000,0 自有资 300,00 557,226. 备及技 增资 20.00% – – – 否 09 月 06 ww.cninf 科技有 00.00 金 0.00 79 术研发 日 o.com.cn 限公司 415,725 1,800,0 -545,271 合计 — — — — — — — — — — ,000.00 00.00 .58 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 本期已使 已累计使 报告期内 累计变更 累计变更 尚未使用 尚未使用 闲置两年 募集资金 募集年份 募集方式 用募集资 用募集资 变更用途 用途的募 用途的募 募集资金 募集资金 以上募集 总额 金总额 金总额 的募集资 集资金总 集资金总 总额 用途及去 资金金额 22 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 金总额 额 额比例 向 存放于募 2010 上市 110,236.15 34,381.14 94,990.5 0 0 0.00% 15,245.65 集资金专 15,245.65 项账户 合计 — 110,236.15 34,381.14 94,990.5 0 0 0.00% 15,245.65 — 15,245.65 募集资金总体使用情况说明 公司集资金总额为人民币 115,465.00 万元，扣除发行费用人民币 5,228.85 万元，实际募集资金净额为人民币 110,236.15 万 元。该募集资金已于 2010 年 12 月 16 日全部到位，存放于公司募集资金专用账户中。2011 年公司共使用 16,720.16 万元募 集资金。其中包括 7,720.16 万元用于上市承诺投资项目，占整个项目预计投入的 30.18%；9,000 万元超募资金用于永久性 补充流动资金。2012 年公司共使用 15,747.34 万元募集资金。其中包括 8,747.34 万元用于上市承诺投资项目，占整个项目 预计投入的 34.19%；7,000 万元超募资金用于永久性补充流动资金。2013 年公司共使用 2,541.86 万元募集资金，用于上市 承诺投资项目，占整个项目预计投入的 9.94%。2014 年公司共使用 22,930.00 万元募集资金，其中包括 16,000.00 万元超募 资金永久补充流动资金，6,930.00 万元超募资金收购苏州易维迅信息科技有限公司股权。2015 年公司共使用 2,970 万元募 集资金，即 2,970 万元超募资金收购苏州易维讯信息科技有限公司股权。2016 年公司共使用 35459.74 万元募集资金，其中 使用超募资金 3,523.49 万元购买北京市海淀区信息路 22 号上地科技综合楼(东区)12 层房屋并进行装修，使用结余募集资 金和超募资金及利息共计 14557.65 万元人民币用于支付苏州易维讯信息科技有限公司 66.5%股权购买。截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 15245.65 万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 是否已变 截至期末 项目达到 项目可行 募集资金 调整后投 截至期末 本报告期 承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发 承诺投资 资总额 累计投入 实现的效 资金投向 (含部分 投入金额 (3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变 总额 (1) 金额(2) 益 变更) (2)/(1) 期 化 承诺投资项目 2013 年 铁路综合视频监控系 否 8,230 8,230 6,722.07 81.68% 03 月 31 2,306.17 是 否 统项目 日 2013 年 铁路防灾安全监控系 否 7,622 7,622 5,114.84 67.11% 03 月 31 678.96 是 否 统项目 日 2013 年 铁路综合监控系统平 否 4,540 4,540 3,454.46 76.09% 03 月 31 1,321.44 是 否 台项目 日 2013 年 销售与客户服务中心 否 2,690 2,690 2,078.56 77.27% 03 月 31 是 否 建设项目 日 2013 年 研发中心建设项目 否 2,502 2,502 1,639.43 65.52% 是 否 03 月 31 23 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 日 收购苏州易维迅信息 否 6,574.64 6,574.64 100.00% 否 否 科技有限公司股权 承诺投资项目小计 — 25,584 25,584 6,574.64 25,584 — — 4,306.57 — — 超募资金投向 收购苏州易维迅信息 32,616.19 32,616.19 8,283.01 17,883.01 54.83% 科技有限公司股权 购置办公用房 4,035.96 4,035.96 3,523.49 3,523.49 87.30% 补充流动资金（如有） — 48,000 48,000 16,000 48,000 100.00% — — — — 超募资金投向小计 — 84,652.15 84,652.15 27,806.5 69,406.5 — — — — 110,236.1 110,236.1 合计 — 34,381.14 94,990.5 — — 4,306.57 — — 5 5 募投项目延缓的原因：根据招股说明书的计划，募投项目建设需要 2 年时间，起始时间为 2010 年 未达到计划进度或预 12 月，结束时间为 2012 年 12 月。2010 年 12 月公司上市后，于 2011 年 1 月签署三方监管协议，2012 计收益的情况和原因 年 2 月开立募集资金账号，2012 年 3 月起正式实施募投项目的投资、建设，起始时间较原计划延迟 （分具体项目） 3 个月，故项目达到预定可使用状态日期为 2013 年 3 月 31 日。 项目可行性发生重大 无 变化的情况说明 适用 公司超募资金总额 84,652.15 万元。报告期内，公司使用超募资金 27,806.50 万元，累计使用超募资 金 69,406.50 万元，剩余超募资金 15,245.65 万元。具体使用情况如下：1、2011 年 6 月 20 日，公司 第四届董事会第十次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，经全体董 事表决，一致同意使用超募资金 9,000 万元永久性补充流动资金。详见公司《关于使用部分超募资 金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2011-025）；2、2011 年 12 月 21 日，公司第四届董事会 第十三次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，经全体董事表决，一 致同意使用超募资金 7,000 万元永久性补充流动资金。详见公司《关于使用部分超募资金永久性补 充流动资金的公告》（公告编号：2011-038）；3、2014 年 7 月 8 日，公司 2014 年第三次临时股东大 会审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 16,000 万元 永久性补充流动资金。详见公司《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号： 超募资金的金额、用途 2014-026）；4、2014 年 11 月 25 日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分超募 及使用进展情况 资金收购苏州易维讯信息科技有限公司部分股权的议案》，经全体董事表决，一致同意使用超募资金 9,900 万元收购苏州易维讯信息科技有限公司 30%股权。详见公司《关于使用部分超募资金收购苏 州易维迅信息科技有限公司部分股权的公告》（公告编号：2014-044）；5、2015 年 9 月 10 日，公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意 使用超募资金 16,000 万元永久性补充流动资金。详见公司《关于使用部分超募资金永久性补充流动 资金的公告》（公告编号：2015-042）；6、2015 年 11 月 5 日，公司召开第五届董事会第二十六次会 议审议通过了《关于使用结余募集资金及利息和部分超募资金支付购买资产事项现金对价的议案》， 同意公司使用结余募集资金及利息和部分超募资金（截止本次交易实施前）支付发行股份及支付现 金购买苏州易维讯信息科技有限公司 66.5%股权的全部现金对价 12,629.18 万元。最终使用结余募集 资金及利息和部分超募资金支付现金对价的金额以本次交易正式实施前结余募集资金及利息和部分 超募资金金额为准。详见公司《关于使用部分超募资金和结余募集资金支付购买资产事项现金对价 24 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 的公告》（公告编号：2015-070）。7、2016 年 9 月 20 日，公司召开第六届董事会第九次会议审议通 过了《关于使用超募资金购买固定资产的议案》，同意公司使用超募资 40,359,560.85 元购买北京市 海淀区信息路 22 号上地科技综合楼(东区)12 层房屋并进行装修。该房屋将作为公司办公场所，部分 空间将用于建设企业工程实验室。详见公司《关于使用超募资金购置办公用房的公告》（公告编号： 2016-050）。根据董事会决议，报告期内公司使用超募资金 200 万元支付了购房款订金，将超募资金 3,323.49 万元转入购房专用账户，并于 2017 年 1 季度支付了全部购房款项及税费，完成了房产登记 过户。8、2016 年 10 月 21 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司向特定对 象发行股份及支付现金购买资产方案调整事项的议案》，同意全部以现金方式购买苏州易维讯信息科 技有限公司 66.5%股权。大会审议通过《关于使用结余募集资金和超募资金及利息购买苏州易维迅 信息科技有限公司部分股权的议案》，同意公司使用结余募集资金和超募资金及利息共计 31,872.50 万元人民币用于支付苏州易维讯信息科技有限公司 66.5%股权购买。详见公司《关于使用结余募集 资金和超募资金及利息购买苏州易维迅信息科技有限公司部分股权的公告》（公告编号：2016-055） 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 募集资金投资项目先 不适用 期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时 不适用 补充流动资金情况 适用 （1）“铁路综合视频监控系统项目”累计投入资金 6,722.07 万元，累计投入比例为 81.68%，结余募 集资金 1,507.93 万元（不含利息收入），结余资金占承诺总投资的比例为 18.32%，不存在重大差异， 本项目募集资金结余的主要原因是在项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定，从 项目实际出发，秉承谨慎、合理、有效的原则使用募集资金，合理配置资源；公司近年来又通过获 得的北京市科委、北京市海淀区等政府项目支持资金购置了部分生产研发设备、支付了部分研发费 用；在确保募投项目顺利实施的前提下，公司改进了研发流程，对已有研发工作进行优化、提高工 作效率，因此节约了部分募投项目资金，从而节约了募投项目实际总投资。（2）“铁路防灾安全监控 系统项目”累计投入资金 5,114.84 万元，累计投入比例为 67.11%，结余募集资金 2,507.16 万元（不 项目实施出现募集资 含利息收入），结余资金占承诺总投资的比例为 32.89%，不存在重大差异，本项目募集资金结余的 金结余的金额及原因 主要原因是在项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定，从项目实际出发，秉承谨 慎、合理、有效的原则使用募集资金，合理配置资源；公司近年来又通过获得的北京市科委、北京 市海淀区等政府项目支持资金购置了部分生产研发设备、支付了部分研发费用；在确保募投项目顺 利实施的前提下，公司改进了研发流程，对已有研发工作进行优化、提高工作效率，因此节约了部 分募投项目资金，从而节约了募投项目实际总投资。（3）“铁路综合监控系统平台项目”累计投入资 金 3,454.46 万元，累计投入比例为 76.09%，结余募集资金 1,085.54 万元（不含利息收入），结余资 金占承诺总投资的比例为 23.91%，不存在重大差异，本项目募集资金结余的主要原因是在项目实施 过程中，公司先期利用自有资金进行了部分投入，募集资金开始使用后，这部分先期投入未进行置 换。此外，公司严格按照募集资金管理的有关规定，从项目实际出发，秉承谨慎、合理、有效的原 25 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 则使用募集资金，合理配置资源；通过优化工作流程，该募投项目研发人员有所减少，因此也节约 了部分募投项目资金。（4）“销售与客户服务中心建设项目”累计投入资金 2,078.56 万元，累计投入 比例为 77.27%，结余募集资金 611.44 万元（不含利息收入），结余资金占承诺总投资的比例为 22.73%， 不存在重大差异，本项目募集资金结余的主要原因是在项目实施过程中，公司先期利用自有资金进 行了部分投入，募集资金开始使用后，这部分先期投入未进行置换。此外，公司严格按照募集资金 管理的有关规定，从项目实际出发，秉承谨慎、合理、有效的原则使用募集资金，合理配置资源； 通过优化互联网工作平台，在不影响工作效率的情况下，减少了部分建设投入，因此也节约了部分 募投项目资金。（5）“研发中心建设项目”累计投入资金 1,639.43 万元，累计投入比例为 65.52%，结 余募集资金 862.57 万元（不含利息收入），结余资金占承诺总投资的比例为 34.48%，不存在重大差 异，本项目募集资金结余的主要原因是在项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定， 从项目实际出发，秉承谨慎、合理、有效的原则使用募集资金，合理配置资源；公司近年来先后获 得北京市“企业技术中心认证”及多项科研资助，公司利用政府科研支持资金购置了部分生产研发设 备、支付了部分研发中心建设费用；在确保募投项目顺利实施的前提下，公司改进了研发流程，对 已有研发工作进行优化、提高工作效率，因此节约了部分募投项目资金，从而节约了募投项目实际 总投资。 尚未使用的募集资金 除公司已经公告的已实际使用的募集资金用途外，其余募集资金存放于募集资金专项账户 用途及去向 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 无 情况 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 26 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 北京世纪瑞 28,308,348.9 26,524,009.8 23,654,105.2 尔软件有限 子公司 软件开发 5,000,000.00 8,035,844.52 8,030,686.35 7 0 4 公司 北京瑞祺皓 通信产品、 30,000,000.0 122,726,437. 54,565,884.6 158,669,698. 23,188,695.9 20,070,842.3 迪技术股份 子公司 通信设备 0 13 3 53 3 2 有限公司 铁路客户服 北京天河东 务、铁路节 50,000,000.0 方科技有限 参股公司 9,537,249.84 9,313,279.35 3,700,000.00 1,978,676.45 1,978,676.45 能环保等业 0 公司 务 车站（枢纽） 设备管理、 苏州易维迅 BAS 系统、 30,000,000.0 182,806,368. 119,831,570. 99,280,180.3 56,188,804.9 50,368,618.9 信息科技有 子公司 维保管理、 0 71 57 1 3 2 限公司 运维管理、 故障管理等 业务 铁路、枢纽 易程华勤（苏 客站设备管 100,000,000. 19,514,084.8 19,282,621.1 -2,766,262.0 -2,766,262.0 州）信息科技 参股公司 理、安全管 0.00 00 5 4 7 7 有限公司 理、能源管 理等业务 中电智联科 13,224,567.2 12,974,801.8 -6,082,882.9 -5,877,593.1 技（北京）有 参股公司 软件开发 5,110,000.00 1,116,581.20 1 8 5 0 限公司 北京华泰诺 10,000,000.0 151,120,166. 117,757,299. 49,414,244.4 安技术有限 参股公司 软件开发 543,687.86 574,208.80 0 03 13 6 公司 苏州博远容 天信息科技 物联网产品 25,000,000.0 128,239,575. 49,201,939.8 71,620,259.9 -1,460,689.2 参股公司 1,604,364.39 股份有限公 研发 0 87 7 7 0 司 江苏鸿利智 智能设备及 10,000,000.0 能科技有限 参股公司 7,790,068.64 7,048,419.98 4,314,434.80 3,027,140.78 3,027,140.78 技术研发 0 公司 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 1、北京世纪瑞尔软件技术有限公司 北京世纪瑞尔软件技术有限公司是公司全资子公司，公司持有其100%的权益。该公司成立于2012年4月11日，法定代表 人李丰，注册资本为500万元人民币，由本公司独家出资500万元。主营业务技术推广、技术开发、技术咨询、技术服务。 27 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 截至2016年12月31日，该公司总资产2830.83万元，净资产2652.4万元，实现营业收入2365.41万元，实现营业利润 803.58 万元，实现净利润803.07万元。报告期内，该公司加大销售力度，对公司经营利润有较大影响。目前该公司正常运营，正在 做业务拓展工作。 2、北京瑞祺皓迪技术股份有限公司 北京瑞祺皓迪技术股份有限公司是公司控股子公司，公司持有其60%的权益。该公司成立于2014年6月30日，法定代表 人刘宏，注册资本3000万元人民币，其中本公司出资 1800 万元（自有资金），占注册资本的 60%，北京皓祺众码技术股份 有限公司出资 1200 万元，占注册资本的 40%。主营通信电源、通信设备等业务。 截至2016年12月31日，该公司总资产12272.64万元，净资产5456.59万元，实现营业收入15866.97万元，实现营业利润2318.87 万元，实现净利润2007.08万元。目前该公司正常运营，正在做业务拓展工作。 3、北京天河东方科技有限公司 北京天河东方科技有限公司是公司参股公司，公司持有其20%的权益。该公司成立于2014年9月18日，法定代表人白岩， 注册资本为5000万元人民币，本公司出资 1000 万元（自有资金），占注册资本的 20%；沈阳富国投资有限公司出资 3000 万 元，占注册资本的 60%；江楠出资 1000 万元，占注册资本的 20%。主营铁路客户服务、铁路节能环保等业务。 截至2016年12月31日，该公司总资产953.72万元，净资产931.33万元，实现营业收入370万元，实现营业利润197.87万元， 实现净利润197.87万元。目前该公司正常运营，正在做业务拓展工作。 4、易程华勤（苏州）信息科技有限公司 易程华勤（苏州）信息科技有限公司是公司参股公司，公司持有其20%的权益。该公司成立于2014年12月04日，法定代 表人李吉生，注册资本为10000万元人民币，本公司出资2000万元（自有资金），占注册资本的20%；北京华勤在线信息技 术有限公司以人民币现金出资2000万元，占公司注册资本的20%；易程（苏州）软件股份有限公司以人民币现金出资2000 万元，占公司注册资本的20%；金信天诚投资顾问（北京）有限公司以人民币现金出资2000万元，占公司注册资本的20%； 辽宁天一建设有限责任公司以人民币现金出资2000万元，占公司注册资本的20%。主营铁路、枢纽客站设备管理、安全管理、 能源管理等业务。 截至2016年12月31日，该公司总资产1951.41万元，净资产1928.26万元，实现营业收入0万元，实现营业利润-276.63万 元，实现净利润-276.63万元。目前该公司正常运营，正在做业务拓展工作。 5、苏州易维迅信息科技有限公司 苏州易维迅信息科技有限公司是公司参股公司，公司持有其30%的权益。该公司成立于2014年9月2日，法定代表人李吉 生，注册资本为3000万元人民币。本公司支付股权收购价款9,900万元，于2014年11月25日经第五届董事会第十五次会议决 定受让易维迅原股东易程（苏州）软件股份有限公司持有的易维迅30.00%股权。交易完成后，持股比例如下：易程（苏州） 软件股份有限公司所持股权占35.00%；本公司占30.00%；苏州崇尚投资管理有限公司占20.00%；苏州景鸿联创科技有限公 司 占10.00%；苏州科技城创业投资有限公司占5.00%。主营车站（枢纽）设备管理、BAS系统、维保管理、运维管理、故障 管理等业务。 截至2016年12月31日，该公司总资产18280.64万元，净资产11983.16万元，实现营业收入9928.02万元，实现营业利润 5618.88万元，净利润5036.86万元。目前该公司正常运营，正在做业务拓展工作。 6、中电智联科技（北京）有限公司 中电智联科技（北京）有限公司是公司参股公司，公司持有其27.78%的权益。该公司成立于2013年5月14日，法定代表人刘 磊，注册资本为511万元人民币，本公司利用自有资金出资人民币1000万元人民币，投资中电智联科技（北京）有限公司， 投资完成后公司占中电智联科技（北京）有限公司注册资本的27.78%。主营业务建设工程项目管理；技术开发、技术转让、 技术咨询、技术服务；软件服务等业务。 截止到2016年12月31日，该公司总资产1322.46万元，净资产1297.48万元，实现营业收入111.66万元，实现营业利润-608.29 万元，实现净利润-587.76万元。目前该公司正常运营，正在做业务拓展工作。 7、北京华泰诺安技术有限公司 北京华泰诺安技术有限公司是公司参股公司，公司持有其20.57143 %的权益。该公司成立于2012年7月19日，法定代表 28 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 人吴红彦，注册资本为1000万元人民币，本公司利用自有资金出资人民币7,200万元人民币，投资北京华泰诺安技术有限公 司，投资完成后公司占北京华泰诺安技术有限公司注册资本的20.57143 %。主营业务技术推广、技术咨询；计算机系统服务； 软件开发。 截止到2016年12月31日，该公司总资产15112.02万元，净资产11775.73万元，实现营业收入4941.42万元，实现营业利润 54.37万元，实现净利润57.42万元。目前该公司正常运营，正在做业务拓展工作。 8、苏州博远容天信息科技股份有限公司 苏州博远容天信息科技股份有限公司是公司参股公司，公司持有其15%的权益。该公司成立于2010年12月14日，法定代 表人李吉生，注册资本为2500万元人民币，本公司利用自有资金出资人民币2,200万元人民币，投资苏州博远容天信息科技 股份有限公司，投资完成后公司占苏州博远容天信息科技股份有限公司注册资本的15%。主营业务物联网领域软件、硬件产 品的研发、销售、服务、咨询及转让。 截止到2016年12月31日，该公司总资产12823.96万元，净资产4920.19万元，实现营业收入7162.03万元，实现营业利润 -146.07万元，实现净利润160.44万元。目前该公司正常运营，正在做业务拓展工作。 9、江苏鸿利智能科技有限公司 江苏鸿利智能科技有限公司是公司参股公司，公司持有其20%的权益。该公司成立于2015年9月6日，法定代表人夏勇， 注册资本为1000万元人民币，本公司利用自有资金出资人民币300万元人民币，投资江苏鸿利智能科技有限公司，投资完成 后公司占江苏鸿利智能科技有限公司注册资本的20%。主营业务智能设备及技术的研发；计算机、软件及辅助设备的开发、 销售；计算机系统的设计、集成、安装服务；网络工程的施工。 截止到2016年12月31日，该公司总资产779.01万元，净资产704.84万元，实现营业收入431.44万元，实现营业利润302.71 万元，实现净利润302.71万元。目前该公司正常运营，正在做业务拓展工作。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 (一)公司所处行业发展趋势 公司所属行业是铁路行车安全监控系统软件产品生产、开发以及铁路综合运维服务行业，主营铁路行车安全监控系统、 铁路综合运维服务、铁路通信系统、铁路其他信息系统产品、水利产品、通信运营商产品的生产、开发、销售，以及相关系 统集成、技术培训、技术咨询、技术支持服务。铁路行车安全监控系统产品是为高速铁路、既有铁路运输过程中使用的各类 设备、设施及自然环境提供安全保障的软件系统。铁路综合运维服务主要包括两大类：一是公司对铁路行车安全监控系统软 件产品及相关服务的售后维修维护服务；二是公司控股子公司易维迅提供的以铁路客服系统运维服务的运维技术服务，并据 此发展的一体化信息系统运维管理服务及相关综合解决方案。 随着十三五规划的展开，十三五期间将贯通哈尔滨至北京至香港(澳门)、连云港至乌鲁木齐、上海至昆明、广州至昆明 高速铁路通道，建设北京至香港(台北)、呼和浩特至南宁、北京至昆明、包头银川至海口、青岛至银川、兰州(西宁)至广州、 北京至兰州、重庆至厦门等高速铁路通道，拓展区域连接线。高速铁路营业里程达到3万公里，覆盖80%以上的大城市。 (二)公司面临的市场竞争格局 在铁路行车安全监控领域内，本公司主要从事基于铁路综合监控系统平台、铁路通信监控系统、铁路综合视频监控系统、 铁路防灾安全监控系统的开发与销售，并已在铁路通信监控系统、铁路综合视频监控系统、铁路防灾安全监控系统等产品领 域确立了领先优势。自2012年以来，铁路行车安全监控产品领域的竞争更加激烈。参与行业竞争的相关企业有所增加，产品 价格也出现下降趋势。 1、铁路综合监控系统平台（含通信系统监控）产品的市场竞争情况 铁路综合监控系统平台（含通信系统监控）产品是公司市场优势产品之一，在铁路市场广泛应用的时间超过10年，应用 29 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 范围包括高速铁路和既有铁路。报告期内，该产品的市场占有率继续保持领先。铁路综合监控系统平台（含通信系统监控） 产品领域的主要厂商包括本公司、中国软件等。 2、铁路综合视频监控系统产品的市场竞争情况 铁路综合视频监控系统是铁路市场的新型监控产品，2008年度开始在高速铁路市场大规模应用，公司在京石武客运专线 等高速铁路领域的项目陆续实施。铁路综合视频监控系统产品领域的主要厂商包括本公司、国铁华晨、辉煌科技等公司。 3、铁路防灾安全监控系统产品的市场竞争情况 铁路防灾安全监控系统也是铁路市场的新型监控产品，由于铁路部门