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紫江企业:2016年年度报告

  • 代记账1     2021-3-12
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政务处理

2016 年年度报告 公司代码:600210 公司简称:紫江企业 上海紫江企业集团股份有限公司 2016 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人沈雯、主管会计工作负责人秦正余及会计机构负责人(会计主管人员)王艳声明: 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所审计,公司 2016 年度实现的归属于母公司所有者的合并净利润 223,885,966.02 元,以母公司实现的净利润 247,372,366.21 元为基数,提取 10%法定盈余公积金 24,737,236.62 元,减去分配股东 2015 年度现金红利 75,836,807.90 元,加上母公司上年结转未分 配利润 743,582,663.03 元,母公司实际可分配利润 890,380,984.72 元;经董事会讨论,考虑到股东 的利益和公司发展需要,提出如下分配预案:以截止 2016 年 12 月 31 日公司总股本 1,516,736,158 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),共计分配现金红利 151,673,615.80 元(含税),余额 738,707,368.92 元予以结转并留待以后年度分配。 本预案待股东大会审议通过后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实际承诺,请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 1 / 130 2016 年年度报告 九、 重大风险提示 √适用 □不适用 公司已在本报告中详细描述了对公司未来发展产生不利影响的风险因素及对策措施,有关风 险及对策措施详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中“关于公司未来发展的讨论与分析” 之“可能面对的风险”中的相关内容,敬请广大投资者注意投资风险。 十、 其他 □适用 √不适用 2 / 130 2016 年年度报告 目录 第一节 释义……………………………………………………………………………………………………………………. 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ……………………………………………………………………………………. 4 第三节 公司业务概要……………………………………………………………………………………………………… 7 第四节 经营情况讨论与分析…………………………………………………………………………………………… 8 第五节 重要事项…………………………………………………………………………………………………………… 26 第六节 普通股股份变动及股东情况 ………………………………………………………………………………. 37 第七节 优先股相关情况………………………………………………………………………………………………… 41 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 …………………………………………………………….. 42 第九节 公司治理…………………………………………………………………………………………………………… 46 第十节 公司债券相关情况…………………………………………………………………………………………….. 48 第十一节 财务报告…………………………………………………………………………………………………………… 51 第十二节 备查文件目录………………………………………………………………………………………………….. 130 3 / 130 2016 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、紫江企业 指 上海紫江企业集团股份有限公司 紫江集团 指 上海紫江(集团)有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 原料经干燥、加热、熔融、注塑、吹 塑等加工工艺后制成中空容器,称为 PET 瓶;在 PET 瓶的加工工艺中, 有一种方法为“两步法”工艺,即先将 PET 瓶 指 PET 原料经干燥、加热、熔融、注塑 成体积较小的试管状半成品,再吹塑 成为较大的成品中空容器,PET 为 “聚对苯二甲酸乙二醇酯”的简称(其 中试管状半成品称为 PET 瓶坯) 对于塑料等制成的容器类包装产品, 热灌装瓶 指 适用于在 87°C 以上温度灌装内容物 的中空瓶状容器 用马口铁压制而成的瓶盖产品,主要 皇冠盖 指 为啤酒瓶等封口使用 用注塑等生产工艺加工而成的瓶盖 产品,其特殊的瓶盖结构具有表明 PP 防盗盖 指 “瓶装产品是否已经开盖使用过”的 功能 经过挤出、流延等加工工艺制成的薄 PE 流延膜 指 膜类产品,为“聚乙烯”的简称 经过拉伸等生产工艺加工而成的薄 BOPET 薄膜 指 膜类产品 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 上海紫江企业集团股份有限公司 公司的中文简称 紫江企业 公司的外文名称 SHANGHAI ZIJIANG ENTERPRISE GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写 ZJQY 公司的法定代表人 沈雯 4 / 130 2016 年年度报告 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高军 甘晶晶 联系地址 上海市虹桥路2272号虹桥商务大厦7楼C座 上海市虹桥路2272号虹桥商务大厦7楼C座 电话 021-62377118 021-62377118 传真 021-62377327 021-62377327 电子信箱 zijiangqy@zijiangqy.com zjqy@zijiangqy.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 上海市莘庄工业区申富路618号 公司注册地址的邮政编码 201108 公司办公地址 上海市虹桥路2272号虹桥商务大厦7楼C座 公司办公地址的邮政编码 200336 公司网址 http://www.zijiangqy.com 电子信箱 zijiangqy@zijiangqy.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市虹桥路2272号虹桥商务大厦7楼C座投资者关系部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 紫江企业 600210 六、 其他相关资料 名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 公司聘请的会计师事务所(境内) 办公地址 上海市汉口路 99 号 6 楼 签字会计师姓名 刘桢、张斌卿 名称 兴业证券股份有限公司 报告期内履行持续督导职责的保荐 办公地址 南京市建邺区庐山路 188 号新地中心 21 楼 机构 签字的保荐代表人姓名 王峥、惠淼枫 持续督导的期间 2015.1.13 至 2016.12.31 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上年同期 主要会计数据 2016年 2015年 2014年 增减(%) 营业收入 8,356,010,722.64 8,389,753,641.56 -0.40 8,501,350,497.07 归属于上市公司股东的净利润 223,885,966.02 107,151,916.41 108.94 161,926,180.77 归属于上市公司股东的扣除非 202,931,711.82 84,844,240.72 139.18 161,926,180.77 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 1,035,583,408.39 965,131,424.97 7.30 832,436,246.92 5 / 130 2016 年年度报告 本期末比上年同 2016年末 2015年末 2014年末 期末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 4,258,233,659.71 4,077,902,128.09 4.42 3,661,779,000.60 总资产 10,832,813,952.32 10,795,902,580.82 0.34 10,795,269,139.28 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%) 2014年 基本每股收益(元/股) 0.148 0.071 108.45 0.113 稀释每股收益(元/股) 0.148 0.071 108.45 0.113 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.134 0.056 139.29 0.086 加权平均净资产收益率(%) 5.36 2.78 增加2.58个百分点 4.38 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 4.86 2.24 增加2.62个百分点 3.35 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明: □适用 √不适用 九、 2016 年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 (1-3 月份) (4-6 月份) (7-9 月份) (10-12 月份) 营业收入 2,192,872,458.99 2,154,679,164.03 2,215,576,997.82 1,792,882,101.80 归属于上市公司股东的净利润 49,364,849.61 134,170,031.66 62,809,792.63 -22,458,707.88 归属于上市公司股东的扣除非经常 47,633,529.41 129,704,596.32 65,192,194.48 -39,598,608.39 性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 100,977,272.09 435,903,240.57 315,647,579.61 183,055,316.12 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 附注(如 非经常性损益项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 适用) 非流动资产处置损益 -8,867,135.10 -10,214,203.64 -9,150,151.29 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务 23,595,375.86 17,001,818.45 20,474,829.26 6 / 130 2016 年年度报告 密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公 7,146,517.35 允价值产生的收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 8,037,149.81 3,065,224.47 18,997,405.00 公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 对外委托贷款取得的损益 947,267.79 1,416,214.17 1,435,680.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -331,540.34 6,704,951.64 3,666,870.19 少数股东权益影响额 -697,436.71 -617,499.22 364,760.01 所得税影响额 -1,729,427.11 -2,195,347.53 2,000,914.17 合计 20,954,254.20 22,307,675.69 37,790,308.07 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 1,379,154,600.52 1,465,810,179.64 86,655,579.12 0.00 交易性金融资产 0.00 29,438.56 29,438.56 903,298.20 合计 1,379,154,600.52 1,465,839,618.20 86,685,017.68 903,298.20 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、公司主要业务 经过多年的发展,目前公司形成了以包装业务为核心,快速消费品商贸业务、进出口贸易业 务、房地产业务和创投业务为辅的产业布局。包装业务作为公司的核心业务,主要产品为 PET 瓶 及瓶坯、皇冠盖、塑料防盗盖、标签、喷铝纸及纸板、彩色纸包装印刷、薄膜等包装材料以及饮 料 OEM 等产品。公司业务情况如下图: 紫江企业 快速消费品 进出口贸易 包装业务 房地产业务 创投业务 商贸业务 彩色纸包装印 PET瓶及瓶坯 皇冠盖及标签 塑料防盗盖 OEM饮料 喷铝纸及纸板 薄膜 刷 2、公司主要经营模式 (1)采购模式 7 / 130 2016 年年度报告 公司包装业务产品的原材料采购,由各事业部或相关子公司负责制定严格的采购管理制度, 并严格选择供应商,公司对采购活动进行监督和管理,对主要原材料一般采用集中采购的模式。 (2)生产模式 公司包装业务产品由各事业部下属子公司生产制造,公司及各事业部对子公司的生产活动进 行管理。公司采取“以销定产”方式,按订单组织生产。根据和客户合作方式的不同,生产主要 分为一般生产、来料加工两种方式。 (3)销售模式 互联网经济正推动商业模式的快速转变,消费者主导将变成市场主流,差异化选择对产品供 应商提出全新挑战。公司对以往的“与巨人同行”的销售模式也进行了调整。公司一方面与多家 跨国公司和知名品牌紧密合作,另一方面开发新的中小型客户,在市场深度和广度上寻求突破。 3、行业情况 包装印刷行业作为重要的中游行业,其产业规模扩大的十分迅速。据中国包装联合会发布的 数据显示:截至 2016 年 11 月上旬,我国包装工业总产值已达 1.7 万亿元,成为仅次于美国的世 界第二包装大国。包装行业社会需求量大、科技含量日益提高,已经成为对经济社会发展具有重 要影响力的重要产业,与此同时,行业竞争也呈现加剧分化,发展特征较为明显。塑料包装作为 包装产业中的主力军,在包装产业总产值中的比重已超过 30%。塑料包装在食品、饮料、日用品 及工农业生产等各个领域都发挥着不可替代的作用,其发展前景广阔,发展趋势多样化。 塑料包装领域一般分为包装薄膜和容器及制品生产企业。近年来,随着包装材料、包装产品 平稳增长,以及包装新材料、新工艺、新技术、新产品的不断涌现,从行业发展空间来看,依然 具有一定的发展空间,但从产业竞争特别是行业内公司竞争的变化来看,将形成激烈竞争的格局。 公司在客户资源、产业链条、生产和销售网络布局、工艺技术、专业人才等诸多方面具有综合竞 争优势、注重股东回报且能够切入新技术包装,目前在行业中居于前列。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、管理上:长期与国内外著名公司合作所积累的共赢意识、服务经验以及多年不断探索、持续改 善的管理经验和适应市场变化不断创新的商业模式。 2、技术上:专注于精细化管理所带来的成本优势和不断进行的技术升级与创新优势。 3、人才上:具有一批高效主动、执行力强的管理梯队和勇于创新、具有钻研精神的专业技术人员。 4、意识上:专注、简单、持久、执着的价值观。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2016 年,中国经济下行压力持续加大,生产要素成本节节攀升,企业在环保上的投入成倍增 加,传统制造业的生存环境举步维艰。从消费品市场看,互联网经济正推动商业模式的快速转变。 消费者主导将变成市场主流,差异化选择对产品供应商提出全新挑战。2016 年,大批快消品行业 8 / 130 2016 年年度报告 巨头在业务发展中遇阻,而随着差异化选择以及网红经济的兴起,小众商品蓬勃兴起,公司客户 结构正从集中走向分散。 公司与巨人同行的总体战略在新时期必须赋予新的内容,只守着过去的传统客户是守不住的, 一定要开发新客户,在市场的深度与广度都要有新的建树。同时,在产品发展方向与企业组织结 构上都要坚持创新,要不断寻找公司发展的新空间,保持公司事业的持续性。公司管理层提出了 以平衡计分卡战略地图为管理工具,建立以 EVA 为绩效评估核心的管理思路。公司全体员工在管 理层的领导下,努力减少资源消耗、提升资源产出,使得效益得到改善,实现了稳健经营。 2016 年,主要工作如下: 1、积极拓展新市场,大力发展新客户。报告期内,快消品市场持续低迷,国内外大品牌公司 的销售出现重大滑坡,许多大公司的销售出现负增长。公司一方面继续加强与老客户的合作,调 整产品结构,积极抢占老客户新产品比重;另一方面,公司不断加强对新市场、新客户、新产品 的开发,使得公司取得了稳定的销售收入。 2、优化公司资源,降低运营成本。公司大力推进各子公司资源的集中管理,整合公司运输资 源。通过物流招标降低运输费用,推动公司集中采购,提升整体效益;通过与专业能源管理公司 合作,积极推动节能减排项目,降低单位能耗,实现公司综合效益最大化;通过精益生产管理这 一手段,提升公司运营水平。 3、加强财务费用管理,降低汇兑损失。报告期内,财务费用比去年同期下降了 31.7%。2016 年人民币汇率大幅贬值,公司虽然在 2015 年底还清了所有美元贷款,但仍有部分欧元贷款造成了 一定的汇兑损失。为了避免人民币持续贬值风险,公司财务部门积极采取措施,通过滚动操作发 行 40 亿人民币超短期融资债等多种融资手段,筹措低成本的人民币负债,归还 1.5 亿元欧元贷款。 目前,外币贷款已基本还清。 4、加大技术创新。报告期内,公司共申请专利 71 项,其中实用新型专利 48 项,发明专利 22 项,外观设计专利 1 项。全年共获得专利授权 27 项,其中实用新型专利 16 项、发明专利 9 项、 外观设计专利 2 项。同时,公司在新材料的技术研发应用方面也取得了成果。其中,锂电池铝塑 膜已经通过部分客户认证,应用领域包括中小型的 3C 电子产品和蓄能电池、电动汽车等。 5、有序开展内控管理工作,加强现金流管理工作。一方面,公司有序开展内部控制自查工作, 并针对自查中发现的缺陷进行疏通整改,认真总结,定期检查,确保公司安全经营。另一方面, 加强现金流管理,提高公司资金使用效率,并定期督查检查,确保公司资金高效运转。 6、强化人力资源改善工作。近几年由于劳动力成本快速上升给企业经营带来压力,本年度公 司将员工收入的提高与绩效挂钩,提倡一岗多能,精简机构,使得单位人力成本工业增加值较上 年有所提高。公司大力开展精益管理培训,全面推行 EVA 考核体系,通过提升员工战略匹配计划, 改善员工价值创造能力,为企业发展夯实基础。 7、加强投资者关系管理,做好信息披露工作。报告期内,公司投资者关系部通过证券专线、 上交所互动平台,与投资者进行交流沟通,向投资者介绍已披露的信息内容,耐心倾听、认真回 答投资者疑问,让投资者对公司的经营管理有更进一步的认识和了解,广泛地与机构投资者以及 中小投资者建立良好的沟通渠道,培养投资者信心,为公司塑造良好的外部形象,以提升公司的 信誉和影响力。2016 年 7 月,公司参与了“2016 年上海辖区上市公司投资者集体接待日活动”, 以增进投资者对公司的了解。另外,公司上市以来连续分配现金红利,也得到了资本市场各方的 广泛认可。 9 / 130 2016 年年度报告 二、报告期内主要经营情况 报告期内,公司实现营业总收入 83.56 亿元,比去年同期略降 0.40%;营业总成本 80.77 亿元, 比去年同期降低 2.29%;实现营业利润 3.06 亿元,比去年同期上升 96.69%;实现归属于上市公司 股东的净利润 2.24 亿元,比去年同期上升 108.94%;经营活动产生的现金流量净额为 10.36 亿元, 比去年同期上升 7.30%。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 8,356,010,722.64 8,389,753,641.56 -0.40 营业成本 6,742,589,203.85 6,882,611,125.16 -2.03 销售费用 313,555,747.59 311,638,223.42 0.62 管理费用 691,666,038.22 662,662,716.51 4.38 财务费用 234,007,100.96 342,653,103.19 -31.71 经营活动产生的现金流量净额 1,035,583,408.39 965,131,424.97 7.30 投资活动产生的现金流量净额 -309,071,129.89 -571,460,561.41 45.92 筹资活动产生的现金流量净额 -592,645,379.04 -850,951,619.80 30.35 研发支出 156,686,496.7 141,888,492.66 10.43 上述科目中同比变动超过 30%的原因说明: 1、财务费用减少的主要原因是公司报告期利息支出及汇兑损失都较上年同期大幅减少。 2、投资活动产生的现金流量净流出额减少的主要原因是报告期公司购买机器设备、工程款等 支出相对减少。 3、筹资活动产生的现金流量净流出额减少的主要原因是报告期公司净偿还金融负债比上年同 期减少所致。 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2016 年,公司实现营业收入 83.56 亿元,同比下降 0.40%。其中,包装业务企业收入为 56.64 亿元,上升 4.81%,占主营业务收入 70.77%,主要是报告期内,公司积极抢占老客户新产品比重, 以及对新市场、新客户、新产品的开发,因此保持了全年业务的平稳发展;商贸企业收入 23.04 亿元,下降 4.96%,占主营业务收入 28.78%,主要是在消费不旺的大背景下,实体商贸业务受到 互联网经济的冲击,导致收入下滑。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 营业成本比 毛利 营业收入比上 毛利率比上年增减 分行业 营业收入 营业成本 上年增减 率(%) 年增减(%) (%) (%) 工业 5,664,074,354.63 4,337,719,284.39 23.42 4.81 3.43 增加 1.02 个百分点 商业 2,303,613,946.81 2,148,359,155.50 6.74 -4.96 -5.26 增加 0.30 个百分点 10 / 130 2016 年年度报告 运输业 3,085,709.81 5,944,350.60 -92.64 -4.13 93.38 减少 97.14 个百分点 服务业 32,827,102.96 9,398,340.44 71.37 2.20 7.25 减少 1.35 个百分点 合计 8,003,601,114.21 6,501,421,130.93 18.77 1.79 0.44 增加 1.09 个百分点 主营业务分产品情况 营业收入 营业成本 毛利率 毛利率比上年增减 分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 (%) (%) 减(%) 减(%) PET 瓶及瓶坯 1,244,842,093.74 827,815,100.76 33.50 4.62 2.23 增加 1.55 个百分点 皇冠盖及标签 924,998,206.36 780,204,594.78 15.65 -7.83 -8.65 增加 0.75 个百分点 喷铝纸及纸板 346,316,081.43 254,389,742.83 26.54 4.92 2.98 增加 1.38 个百分点 薄膜 401,879,690.06 358,978,792.38 10.68 10.09 5.18 增加 4.16 个百分点 塑料防盗盖 519,926,615.34 394,796,999.81 24.07 -0.81 -0.15 减少 0.51 个百分点 彩色纸包装印刷 1,179,218,831.17 923,946,948.12 21.65 6.28 2.53 增加 2.87 个百分点 OEM 饮料 954,002,841.87 716,691,582.06 24.88 21.30 27.12 减少 3.44 个百分点 快速消费品商贸 1,570,203,482.66 1,478,015,751.51 5.87 -3.93 -4.05 增加 0.11 个百分点 进出口贸易 701,522,836.40 643,620,442.74 8.25 -10.13 -10.91 增加 0.80 个百分点 其他 160,690,435.18 122,961,175.94 23.48 15.47 25.67 减少 6.21 个百分点 合计 8,003,601,114.21 6,501,421,130.93 18.77 1.79 0.44 增加 1.09 个百分点 主营业务分地区情况 营业收入比 营业成本比 毛利率 毛利率比上年增减 分地区 营业收入 营业成本 上年增减 上年增减 (%) (%) (%) (%) 华东地区 6,491,120,096.06 5,401,590,187.90 16.78 -0.29 -3.39 增加 2.66 个百分点 华南地区 597,989,325.16 585,111,824.21 2.15 -2.92 5.70 减少 7.98 个百分点 华北地区 145,963,841.38 104,409,406.46 28.47 -12.85 -9.89 减少 2.35 个百分点 华中地区 430,682,841.61 367,865,762.75 14.59 47.36 48.67 减少 0.75 个百分点 西南地区 406,215,687.60 290,059,692.54 28.59 6.67 9.61 减少 1.91 个百分点 东北地区 497,391,677.60 425,732,980.45 14.41 -4.01 -5.60 增加 1.44 个百分点 西北地区 32,150,625.09 26,985,958.59 16.06 272.81 466.08 减少 28.66 个百分点 公司内各 业务分部 597,912,980.29 700,334,681.97 -17.13 -5.15 -7.24 增加 2.65 个百分点 相互抵销 合计 8,003,601,114.21 6,501,421,130.93 18.77 1.79 0.44 增加 1.09 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 □适用 √不适用 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 生产量比上年 销售量比上年 库存量比上年 主要产品 生产量 销售量 库存量 增减(%) 增减(%) 增减(%) PET 瓶(亿只) 38.11 33.57 0.0246 8.48 -4.44 -56.84 PET 瓶坯(亿只) 109.25 103.72 3.572 12.48 7.13 -21.70 皇冠盖(亿只) 185.11 185.29 2.9377 0.38 1.16 -19.45 塑料标签(亿米) 4.45 4.90 0.0429 -25.21 -16.81 24.26 喷铝纸及纸板(万 m2) 11,737 12,433 442.42 -4.50 8.28 123.42 薄膜(万吨) 1.931 2.053 0.1288 -1.13 0.20 -49.23 塑料防盗盖(亿只) 123.42 123.49 4.912 6.75 6.36 -21.39 彩色纸包装印刷(亿印) 4.88 4.83 0.0015 11.67 11.55 25.00 OEM 饮料(亿瓶) 16.096 16.095 0.000144 21.99 22.41 -98.53 11 / 130 2016 年年度报告 (3). 成本分析表 单位:元 分行业情况 本期占总成本 上年同期占总成 本期金额较上年 分行业 本期金额 上年同期金额 比例(%) 本比例(%) 同期变动比例(%) 工业 4,337,719,284.39 66.72 4,193,669,095.47 64.79 3.43 商业 2,148,359,155.50 33.04 2,267,548,714.23 35.03 -5.26 运输业 5,944,350.60 0.09 3,073,885.67 0.05 93.38 服务业 9,398,340.44 0.14 8,762,875.09 0.14 7.25 合计 6,501,421,130.93 100.00 6,473,054,570.46 100.00 0.44 分产品情况 本期占总成 上年同期占总成 本期金额较上年 分产品 本期金额 上年同期金额 本比例(%) 本比例(%) 同期变动比例(%) PET 瓶及瓶坯 827,815,100.76 12.73 809,770,028.47 12.51 2.23 皇冠盖及标签 780,204,594.78 12.00 854,041,699.71 13.19 -8.65 喷铝纸及纸板 254,389,742.83 3.91 247,026,295.58 3.82 2.98 薄膜 358,978,792.38 5.52 341,290,525.72 5.27 5.18 塑料防盗盖 394,796,999.81 6.07 395,376,799.89 6.11 -0.15 彩色纸包装印刷 923,946,948.12 14.21 901,137,282.30 13.92 2.53 OEM 饮料 716,691,582.06 11.02 563,787,957.89 8.71 27.12 快速消费品商贸 1,478,015,751.51 22.73 1,540,346,793.02 23.80 -4.05 进出口贸易 643,620,442.74 9.90 722,434,791.89 11.16 -10.91 其他 122,961,175.94 1.89 97,842,395.99 1.51 25.67 合计 6,501,421,130.93 100.00 6,473,054,570.46 100.00 0.44 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 118,217.19 万元,占年度销售总额 14.14%;其中前五名客户销售额中关联方销 售额 0 万元,占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 80,465.29 万元,占年度采购总额 13.75%;其中前五名供应商采购额中关联 方采购额 0 万元,占年度采购总额 0%。 2. 费用 √适用 □不适用 2016 年度公司三项费用较上年减少 5.90%,主要是财务费用的减少所致。报告期内,公司归 还了全部美元贷款,仅保留部分欧元借款,与去年同期相比,公司汇兑损失同比大幅减少。同时, 公司利息费用同比下降,使得公司财务费用减少。 3. 研发投入 研发投入情况表 √适用□不适用 单位:元 本期费用化研发投入 156,686,496.67 本期资本化研发投入 – 研发投入合计 156,686,496.67 12 / 130 2016 年年度报告 研发投入总额占营业收入比例(%) 1.88 公司研发人员的数量 1405 研发人员数量占公司总人数的比例(%) 19.23 研发投入资本化的比重(%) – 情况说明 √适用 □不适用 加强技术改造、推进技术创新、提升企业技术能级是公司发展的源动力。公司一直注重技术 创新,公司控股子公司共 7 家被认定为高新技术企业,为更好地提升公司技术优势,又于 2010 年成立了上市公司技术管理委员会,加强各子公司的技术交流、技术管理,整合在新品开发、节 能降耗、设备维护等方面起到了积极的作用。报告期内,公司获得授权的专利数共计 27 项(其中 发明专利 9 项,实用新型专利 16 项,外观设计专利 2 项),公司申请并已受理的专利数共计 71 项(其中发明专利 22 项,实用新型专利 48 项,外观设计专利 1 项)。 4. 现金流 √适用 □不适用 公司报告期内现金流量的构成情况及其主要影响因素 单位:万元 项目 2016 年 2015 年 比上年同期增减(%) 收到的税费返还 2,709.78 4,732.15 -42.74 收回投资收到的现金 23,591.40 118,531.30 -80.10 取得投资收益收到的现金 1,326.30 1,933.21 -31.39 收到其他与投资活动有关的现金 – 331.02 -100.00 投资活动现金流入小计 28,172.86 124,897.31 -77.44 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 32,627.93 52,945.38 -38.37 投资支付的现金 26452.04 126,126.34 -79.03 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 – 2,971.64 -100.00 投资活动现金流出小计 59,079.97 182,043.36 -67.55 投资活动产生的现金流量净额 -30,907.11 -57,146.06 45.92 吸收投资收到的现金 – 26,800.17 -100.00 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 – 4,300.00 -100.00 取得借款收到的现金 344,694.47 741,268.22 -53.50 收到其他与筹资活动有关的现金 400,233.00 100,825.00 296.96 偿还债务支付的现金 476,004.31 850,698.70 -44.05 支付其他与筹资活动有关的现金 300,000.00 70,000.00 328.57 筹资活动产生的现金流量净额 -59,264.54 -85,095.16 30.35 汇率变动对现金及现金等价物的影响 355.14 -158.32 324.33 现金及现金等价物净增加额 13,741.83 -45,886.39 129.95 期初现金及现金等价物余额 59,623.15 105,509.54 -43.49 上述科目中同比变动超过 30%的原因说明: 1、收到的税费返还减少的原因是报告期公司收到的出口退税等较上年同期大幅减少所致。 2、收回投资收到的现金、投资活动现金流入小计金额减少的原因是报告期公司赎回货币基金 金额较上年同期大幅减少所致。 3、取得投资收益收到的现金减少的原因是报告期公司收到的联营企业分红较上年同期大幅减 少所致。 13 / 130 2016 年年度报告 4、收到其他与投资活动有关的现金减少的原因是上年同期公司有收到的与固定资产投资相关 保证金的退回,而报告期没有。 5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少的主要原因是报告期公司购买机 器设备、工程款等支出相对减少。 6、投资支付的现金减少的原因是报告期公司申购货币基金金额较上年同期大幅减少所致。 7、投资活动现金流出小计减少的主要原因是报告期公司购买机器设备、工程款等支出相对减 少以及报告期公司申购货币基金金额大幅减少所致。 8、投资活动产生的现金流量净流出额减少的主要原因是报告期公司购买机器设备、工程款等 支出相对减少。 9、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额减少的原因是上年同期公司重组购并上海紫江 特种包装有限公司(原上海利士包装有限公司),而报告期没有。 10、吸收投资收到的现金减少的主要原因是上年同期公司完成定向增发收到大股东投资款以 及收到子公司南京紫乐饮料工业有限公司和宜昌紫泉饮料工业有限公司少数股东投资款,而报告 期没有。 11、子公司吸收少数股东投资收到的现金减少的主要原因是上年同期子公司南京紫乐饮料工 业有限公司和宜昌紫泉饮料工业有限公司收到少数股东投资款而报告期没有。 12、取得借款收到的现金减少的主要原因是报告期公司增加超短期融资券的发行而相应减少 银行借款所致。 13、收到其他与筹资活动有关的现金增加的原因是报告期公司发行了六期共 40 亿超短期融资 券而上年同期只发行了 10 亿元超短期融资券。 14、偿还债务支付的现金减少的主要原因是报告期公司偿还银行借款金额较上年同期减少所 致。 15、支付其他与筹资活动有关的现金增加的主要原因是报告期公司兑付 30 亿元超短期融资券 而上年同期只兑付了 7 亿元短期融资券。 16、筹资活动产生的现金流量净流出额减少的主要原因是报告期公司净偿还金融负债比上年 同期减少所致。 17、汇率变动对现金及现金等价物的影响增加的主要原因是报告期人民币兑美元、欧元汇率 贬值所致。 18、现金及现金等价物净增加额增加的主要原因是公司投资和融资活动净流出额较上年同期 大幅减少所致。 19、期初现金及现金等价物余额减少的主要原因是公司 14 年底因准备兑付 09 紫江债准备了 较多现金,而 15 年底没有。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位:万元 14 / 130 2016 年年度报告 本期期末数占总 上期期末数占总 本期期末金额较上期 项目名称 本期期末数 上期期末数 资产的比例(%) 资产的比例(%) 期末变动比例(%) 以公允价值计量且 其变动计入当期损 2.94 0.00 – 0.00 100.00 益的金融资产 应收票据 9,734.41 0.90 4,588.71 0.43 112.14 一年内到期的非流 – 0.00 2,500.00 0.23 -100.00 动资产 在建工程 10,158.16 0.94 25,473.57 2.36 -60.12 长期待摊费用 5,546.55 0.51 1,990.30 0.18 178.68 短期借款 126,485.85 11.67 256,649.88 23.77 -50.72 预收款项 14,448.67 1.33 9,602.65 0.89 50.47 应付股利 38.26 0.00 8.7 0.00 339.77 一年内到期的非流 85,536.00 7.90 1,920.35 0.18 4,354.19 动负债 其他流动负债 200,000.00 18.46 100,076.77 9.27 99.85 应付债券 – 0.00 85,536.00 7.92 -100.00 非流动负债合计 62,327.91 5.75 142,311.93 13.18 -56.20 上述科目中同比变动超过 30%的原因说明: 1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加的主要原因是报告期公司有网下申 购新股而上年同期没有。 2、应收票据增加的主要原因是报告期末公司收到的承兑汇票较多所致。 3、一年内到期的非流动资产减少的主要原因是报告期公司控股子公司对合营企业杭州紫太包 装有限公司的委贷到期所致。 4、在建工程减少的主要原因是报告期公司在建工程转入固定资产。 5、长期待摊费用增加的主要原因是报告期公司发生了固定资产大修理等应计入长期待摊费用 的支出所致。 6、短期借款减少的主要原因是报告期公司发行了六期共 40 亿超短期融资券归还银行借款所 致。 7、预收款项增加的主要原因是公司收到的定金等较上年末多。 8、应付股利增加的主要原因是报告期末公司尚未支付的少数股东股利增加所致。 9、一年内到期的非流动负债增加的主要原因是公司发行的 09 紫江债将于 2017 年底到期而转 入所致。 10、其他流动负债增加的主要原因是报告期公司发行了六期共 40 亿超短期融资券所致。 11、应付债券减少的主要原因是公司发行的 09 紫江债转入一年内到期的非流动负债所致。 12、非流动负债合计减少的主要原因是公司发行的 09 紫江债转入一年内到期的非流动负债所 致。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用□不适用 1、货币资金受限情况 截至报告期末,公司合并口径所有权受到限制的货币资金人民币 38,839,080.58 元,均为向银 行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。 2、抵押资产受限情况 (1)公司以全资子公司上海紫泉饮料工业有限公司颛兴路 1188 号土地使用权(土地面积 102,520 平方米)及厂房(建筑面积 34,907.32 平方米)为抵押物,为上海紫江(集团)有限公司向上海 15 / 130 2016 年年度报告 农村商业银行闵行支行的借款 93,800,000.00 元作担保。抵押物评估值为 16,058 万元,账面原值为 137,189,014.73 元,账面净值为 75,414,785.39 元。 (2)公司以全资子公司上海紫江彩印包装有限公司颛兴路 888 号的土地使用权(土地面积 93,676.00 平方米)及厂房(建筑面积 63,273.17 平方米)为抵押物,为上海紫江(集团)有限公司向中国 农业银行股份有限公司上海闵行支行的借款 176,000,000.00 元作担保。抵押物评估值为 26,015 万 元,账面原值为 218,995,801.89 元,账面净值为 134,662,829.52 元。其中记入固定资产房屋抵押原 值 179,160,844.89 元,净值 110,323,355.73 元。记入无形资产土地使用权原值 39,834,957.00 元, 净值 24,339,473.79 元。 3. 其他说明 □适用√不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用□不适用 公司属于制造业中的橡胶和塑料制品业。 化工行业经营性信息分析 1 行业基本情况 (1).行业政策及其变动 √适用□不适用 与公司相关的行业政策主要是关于 VOCs 排放的相关规定。2015 年发布《大气污染防治法》 为 VOCs 综合治理提供了法律依据,《挥发性有机物排放收费试点办法》则首次通过经济手段限 制印刷包装行业的 VOCs 排放。上海市 2015 年发布了地方标准 DB31/872-2015《印刷业大气污染 物排放标准》。2016 年 11 月国务院印发了《控制污染物排放许可制》。 公司 2016 年的环保工作包括注重环保排放新标准、加大环保治理投入、狠抓自查自纠。报告 期间,在公司管理层的领导下,通过各企业管理层的组织落实,经受了环保法律法规趋严、杭州 G20 峰会环保检查、中央环保工作小组赴上海莘庄工业开发区督查的考验,在环境基础建设、废 气、废水达标排放、危废处置管理等方面取得了一定的成效。 (2).主要细分行业的基本情况及公司行业地位 √适用□不适用 公司的核心业务是包装业务,与包装业务相关的主要业务包括饮料包装、薄膜基材和喷铝纸 及纸板和彩印业务,涉及包装行业下的饮料包装行业、快速消费品包装行业及薄膜行业等细分行 业,其中饮料包装行业为公司主要所属行业。具体内容详见本报告第三节公司业务概要“一、报 告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”。 2 产品与生产 (1).主要经营模式 √适用□不适用 公司的饮料产业集群业务的主要经营模式包括一般加工、来料加工、进料加工、固定回报合 资等。公司的软包及新材料产业集群业务的主要经营模式为一般加工模式。 16 / 130 2016 年年度报告 报告期内调整经营模式的主要情况 □适用√不适用 (2).主要产品情况 √适用□不适用 产品 所属细分行业 主要上游原材料 主要下游应用领域 价格主要影响因素 PET 瓶及瓶坯 食品包装 PET 切片 饮料包装 石油价格 马口铁/PE 切片/OPP 薄膜 皇冠盖及标签 食品包装 啤酒瓶/食品塑料包装 马口铁价格/石油价格 PET/薄膜 PVC 薄膜 喷铝纸及纸板 包装 白卡纸 社会产品包装 原纸价格 薄膜 包装 PE 切片/PA 切片 卫生用品/食品包装 石油价格 塑料防盗盖 食品包装 PE 切片 饮料包装 石油价格 食品包装/社会产品包 彩色纸包装印刷 食品包装 白卡纸/灰板纸 原纸价格 装 OEM 饮料 食品包装 PET 瓶、瓶盖、标签、糖等 食品包装 饮料市场行情 (3).研发创新 √适用□不适用 报告期内,公司所获专利清单如下: 专利号 专利名称 有效期至 专利类别 ZL 2013 1 0157750.5 一种可降解的透明塑料包装罐的注塑成型方法 2033.5 发明专利 ZL 2014 1 0001930.9 聚烯烃微孔透气膜及其制备方法 2034.7 发明专利 ZL 2015 2 1067671.6 套筒式压花辊 2025.5 发明专利 ZL 2015 3 0523318.3 压纹流延膜(心形) 2025.5 发明专利 ZL 2016 2 0215931.8 一种热整形治具 2026.3 发明专利 ZL 2016 2 0215911.0 一种产品变形快速检测装置 2026.3 发明专利 ZL 2016 2 0215890.2 一种镁合金半固态射出成型模具热流道 2026.3 发明专利 ZL 2016 2 0225795.0 一种产品高度快速检测装置 2026.3 发明专利 ZL 2016 2 0421089.3 一种产品深度快速检测检具 2026.5 发明专利 ZL 2016 2 0420876.6 一种产品孔位快速检测检具 2026.5 实用新型 ZL 2016 2 0420889.3 一种产品气密性检测治具 2026.5 实用新型 ZL 2014 1 0157881.8 一种 3D 立体珠光效果图案的转移装置和转移方法 2034.4 实用新型 ZL 2014 1 0164592.0 一种适合凹印定位套印的全息防伪图案的转移方法 2034.4 实用新型 ZL 2015 2 0531400.5 一种可快速换型模切机全清废装置 2025.7 实用新型 ZL 2012 1 0506490.3 一种自动纸盒裱贴后拍平装置及其应用 2032.11 实用新型 ZL 2013 1 0280204.0 一种隔热瓦楞材料及其制备方法 2033.7 实用新型 ZL 2015 2 0705317.5 一种塑料薄膜标签合掌装置 2025.9 实用新型 ZL 2015 2 0705430.3 一种带有二维码的收缩标签 2025.9 实用新型 ZL 2015 2 0873419.8 一种吹膜装置 2025.11 实用新型 ZL 2015 2 1097892.8 一种多色网线叠印撞网模拟工具 2025.12 实用新型 ZL 2016 2 0257460.7 带 QR 码的热收缩材料标签 2026.3 实用新型 ZL 2012 1 0216893.4 塑料瓶盖切割器 2032.6 实用新型 ZL 2013 1 0542095.5 塑料瓶负压检测装置 2033.11 实用新型 ZL 2016 2 0280806.5 一种具有防伪标识的瓶盖 2026.4 实用新型 ZL 2016 2 0238924.X 一种广口瓶中间体的模具结构 2026.3 实用新型 ZL 2016 2 0617621.9 一种带附属品的瓶子包装结构 2026.6 外观设计 ZL 2016 3 0100223.5 瓶子 2026.3 外观设计 (4).生产工艺与流程 √适用□不适用 公司主要产品包括 PET 瓶及瓶坯、皇冠盖及标签、喷铝纸及纸板、塑料防盗盖、彩色纸包装、 饮料 OEM。相应的生产工艺与流程如下图所示。 17 / 130 2016 年年度报告 (5).产能与开工情况 √适用□不适用 主要厂区或项目 设计产能 产能利用率(%) 在建产能及投资情况 在建产能预计完工时间 PET 瓶(亿只) 111.8 34 – – PET 瓶坯(亿只) 121.1 90 – – 皇冠盖(亿只) 249 74 – – 塑料标签(亿米) 7.79 57 – – 喷铝纸及纸板(万 m2) 12,506 94 – – 薄膜(万吨) 4.78 40 – – 塑料防盗盖 (亿只) 162.6 76 – – 彩色纸包装印刷(亿印) 5.7 86 – – OEM 饮料(亿瓶) 25.10 64 – – 生产能力的增减情况 □适用√不适用 产品线及产能结构优化的调整情况 □适用√不适用 18 / 130 2016 年年度报告 非正常停产情况 □适用√不适用 3 原材料采购 (1).主要原材料的基本情况 √适用□不适用 原材料 采购模式 采购量(万元) 价格变动情况 价格波动对营业成本的影响 PET 切片 国内采购 56,811 基本持平 较小 马口铁 国内采购 25,086 基本持平 较小 PE 切片、PVC 膜、OPP 进口及国内采购 94,551 基本持平 较小 膜、PET 膜、PA 切片等 卡纸 国内采购 46,564 基本持平 较小 注:报告期内主要原材料前三季度价格比较平稳,第四季度价格上升,对营业成本的影响有限。 (2).原材料价格波动风险应对措施 持有衍生品等金融产品的主要情况 □适用√不适用 采用阶段性储备等其他方式的基本情况 √适用□不适用 基于多年以来对原材料价格走势的了解和判断,对于部分原材料公司会在低位时策略性做些 储备,比如每年底塑料防盗盖用到的 PE 切片价格往往是年度价格的低点,公司会在每年的 11、 12 月份多采购一些原材料;又如 PA 切片,公司会根据中石油或中石化公开的化工原料的价格, 逢低多买入。 4 产品销售情况 (1).销售模式 √适用□不适用 公司采用自营销售模式。 (2).按细分行业划分的公司主营业务基本情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 细分 营业 营业 毛利 营业收入比上 营业成本比 毛利率比上 同行业同领域产 行业 收入 成本 率(%) 年增减(%) 上年增减(%) 年增减(%) 品毛利率情况 工业 5,664,074,354.63 4,337,719,284.39 23.42 4.81 3.43 1.02 16.98%-26.70% 注:上述表格中,同行业领域产品毛利率情况的数据是通过选取目前在上海、深圳证券交易所上市的塑料包 装同行业公司的数据所得。 定价策略及主要产品的价格变动情况 √适用□不适用 1、定价策略 公司与多家跨国公司和知名品牌建立了紧密合作关系,在满足客户对产品质量、交货及时性 等要求的情况下,实行量价挂钩的定价模式,与客户签订长期合作协议。 2、主要产品价格变动情况 19 / 130 2016 年年度报告 2016 年,公司未对产品出厂价格进行大范围调整。 报告期内,公司定价策略及主要产品与上年同期保持一致。 (3).按销售渠道划分的公司主营业务基本情况 □适用√不适用 会计政策说明 □适用√不适用 (4).公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况 □适用√不适用 情况说明 □适用√不适用 5 环保与安全情况 (1).公司报告期内重大安全生产事故基本情况 □适用√不适用 (2).报告期内公司环保投入基本情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 环保投入资金 投入资金占营业收入比重(%) 2,700 0.32 报告期内发生重大环保违规事件基本情况 □适用√不适用 (3).其他情况说明 □适用√不适用 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用√不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用√不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 (六) 重大资产和股权出售 √适用□不适用 20 / 130 2016 年年度报告 为聚焦公司主业,增加公司经营所需现金流,优化公司财务结构和资源配置,公司向上海紫 竹高新区(集团)有限公司(以下简称“紫竹高新区”)转让所持上海威尔泰工业自动化股份有 限公司(以下简称“威尔泰”)12.11%股份,转让价款为人民币 439,434,133.74 元,占公司截至 2015 年 12 月 31 日经审计净资产的 10.78%。公司的控股股东上海紫江(集团)有限公司(以下 简称“紫江集团”)同时也是紫竹高新区的控股股东,按照《上海证券交易所股票上市规则》(2014 年修订)的规定,紫竹高新区为公司的关联法人,因此,该交易构成关联交易。 公司于 2016 年 11 月 18 日召开了第六届董事会第十九次会议,审议通过了《关于协议转让公 司所持有的上海威尔泰工业自动化股份有限公司 12.11%股份的议案》,关联董事沈雯先生、郭峰 先生、沈臻先生、胡兵女士、唐继锋先生、陆卫达先生回避表决。公司于 2016 年 12 月 27 日召开 了 2016 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于协议转让公司所持有的上海威尔泰工业自动化 股份有限公司 12.11%股份的议案》,关联股东紫江集团、沈雯先生、郭峰先生回避了该议案的表 决。 (七) 主要控股参股公司分析 √适用□不适用 (1)控股子公司经营情况 单位:万元 币种:人民币 业务 子公司全称 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润 性质 上海紫泉包装 包 装 生产销售 PVC,PE,铁瓶盖等 19,747.88 76,670.66 42,005.68 96,848.71 1,151.35 有限公司 类 上海紫日包装 包 装 生产销售塑料瓶盖及包装 16,937.87 45,190.24 25,520.62 53,193.91 3,228.73 有限公司 类 上海紫华企业 包 装 生产流延 PE 膜及塑料包装制品 8,355.91 16,766.67 8,723.55 17,636.52 517.63 有限公司 类 生产销售塑料彩印镀铝复合制品、非 复合膜制品、无菌包装用包装材料等 上海紫江彩印 包 装 各类塑料彩印复合制品、真空喷铝 26,762.02 50,316.29 29,215.15 60,889.19 1,868.72 包装有限公司 类 膜、纸版、不干胶商标材料、晶晶彩 虹片及包装装潢印刷等业务 生产各类标签、塑料制品,其他印刷 上海紫泉标签 包 装 品印刷,销售自产产品,从事货物及 14,392.07 42,883.21 19,752.85 58,245.35 1,527.79 有限公司 类 技术的进出口业务 生产彩印纸包装产品,销售自产产 上海紫丹印务 包 装 品,提供包装服务,从事货物及技术 9,975.12 20,440.91 14,608.77 24,290.42 2,630.07 有限公司 类 的进出口业务 生产各种规格,颜色的真空喷铝包装 上海紫江喷铝 材料,高档镭射喷铝纸、纸板,销售 包 装 环保材料有限 自产产品,金属材料及制品的销售, 12,416.43 32,636.38 16,210.99 36,098.95 2,677.72 类 公司 图文设计、制作,从事货物及技术的 进出口业务 生产双向拉伸聚酰胺薄膜、聚丙烯薄 上海紫东化工 包 装 美元 膜、聚乙烯薄膜、多层复合薄膜等新 11,097.92 890.85 13,955.19 3,037.84 材料有限公司 类 1,880 万 型薄膜材料,销售自产产品 咨 询 高新技术行业投资(信息技术、新材 上海紫江创业 服 务 料、环保、新能源、生物技术),企业 45,940.00 138,448.97 104,755.80 3,284.28 834.77 投资有限公司 业 管理咨询 主要经营和代理品牌进口产品,产品 上海紫江国际 贸 易 覆盖精细化工行业、化工原料行业、 3,000.00 33,384.71 5,824.69 73,434.19 1,444.90 贸易有限公司 类 工程机械行业、医疗器械行业、建材 轻工和百货家装行业等非周期性行 21 / 130 2016 年年度报告 业。 预包装食品(不含熟食卤味、冷冻冷 藏)销售,普通货运,货物专用运输 (集装箱 A),货物运输代理服务, 上海紫江商贸 贸 易 仓储管理,企业营销策划,商务咨询 20,000.00 87,798.82 17,016.89 169,283.20 542.10 控股有限公司 类 (除经纪),实业投资,授权范围内 的工业用房租赁。(企业经营涉及行 政许可的,凭许可证件经营) (2)主要参股子公司经营情况 本报告期,公司主要参股公司上海 DIC 油墨有限公司、上海阳光大酒店有限公司、武汉紫江 统一企业有限公司、郑州紫太包装有限公司、杭州紫太包装有限公司等参股子公司为公司贡献投 资收益 1,820.62 万元。 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用□不适用 1、行业竞争格局 饮料包装属于资金密集型行业,初期需要投入的资本性支出较大,且一般的灌装厂只会选择 1-2 家吹瓶供应商,而吹瓶厂的建立往往是与灌装厂直接连线生产,生产计划等需要匹配。目前 国内市场中,瓶装水包装用产品的市场竞争十分激烈,但在碳酸饮料和热灌装饮料的包装品市场 中,“两乐”、统一等跨国饮料公司主要采取与专业生产企业结成战略联盟形式满足包装的需要。 由于上述软饮料巨头十分注重供应商提供包装产品的质量和性能,对产品原料来源、生产设备、 技术工艺和质量标准都有严格规定,一般企业难以达到要求,而一旦被其纳入供应链体系,则具 有长期、稳定的合作关系。 公司与珠海中富基于已有的规模优势和市场先入优势,行业新进入者市场拓展的空间比较狭 小。长期来看,基于饮料巨头们对质量管理体系的严格控制,一旦形成长期稳定的供应关系,即 具有很强的粘性。 2、行业发展趋势 (1)行业受国家产业政策支持 中国包装工业的快速、健康发展和包装生产在促进国民经济建设、改善人民群众物质文化生 活中的作用日益显现。随着《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》的发布,包装产业作 为一个独立的行业体系,建立 30 年来第一次被列入国民经济和社会发展规划,特别是包装设备、 包装新材料和高端包装制品,是“十二五”规划中包装行业应加快发展的重点。在上述重要发展 规划的引导下,政府和行业主管部门预计将随之颁布相关配套政策以支持行业发展。 (2)下游主要行业发展稳定 饮料行业的蓬勃发展为本行业广阔前景提供了重要动力和基本保障。食品饮料行业是国家“十 二五”规划发展的重要行业之一,目前我国饮料消费量尚低于世界平均水平,随着国家城镇化发 展的有序推进和人民生活水平的不断提高,国内饮料市场发展潜力巨大。 22 / 130 2016 年年度报告 饮料行业的持续发展决定了当前时期和以后较长时期的饮料包装业市场容量也将持续增长, 且随着饮料行业产品结构的调整,饮料包装也将呈现更多样的发展格局。 (二) 公司发展战略 √适用□不适用 (1)关于包装业务 公司包装业务主要产品为:PET 瓶及瓶坯、瓶盖、标签、喷铝纸及纸板、彩色纸包装印刷、 薄膜等包装材料以及饮料 OEM。主要是为饮料食品等快速消费品提供配套包装。公司作为细分行 业的龙头公司,主要产品一直稳居较高的市场占有率。 公司容器包装事业部生产的 PET 瓶等包装材料在资金、技术壁垒、市场先入优势、规模优势 以及跨国公司供应链壁垒等方面,基本呈现公司与竞争对手稳定的市场格局,占据了目标市场领 先的市场份额。多年来,在与国际国内知名公司的合作中,无论在产品、质量和服务上还是在社 会责任等文化层面上都获得了客户的认可和关注,将继续以连线生产、合资、管理输出等方式不 断深化合作关系。 饮料 OEM 业务作为公司优化整合包装供应链并加以延伸的产业,在经过多年的培育后,由 于其良好的经营管理效率和较强的成本控制能力,使得业务不断做大与做强,已处于同行业中的 领先者,并分别于上海、南京、宁波、成都、桂林、合肥、沈阳等地开设了子公司,并与国内外 知名品牌饮料建立了良好的合作关系,2016 年销量达 16 亿标瓶。 公司瓶盖标签事业部主要产品为皇冠盖和标签。皇冠盖主要使用于玻璃瓶装的酒业与饮料业, 其中以啤酒业为主,约占全部使用量的 90%。我国啤酒消费多年来一直呈现稳健增长态势,是世 界上啤酒消费增长最快的地区之一。具有品牌、规模和市场优势的公司瓶盖标签事业部是国内最 大的皇冠盖供应商,2016 年公司皇冠盖的销量达到了 185 亿只,约占到国内市场份额的 30%左右, 已连续 21 年位列国内同行业产、销量第一。鉴于人们对包装美观度的要求越来越高,整个行业的 需求量尤其是高端客户的需求在快速增长,紫泉品牌锁定中高端客户,与著名品牌密切合作,发 展前景广阔。近年来,该事业部更是注重产品研发与创新,提高了其持续竞争力,并已通过在沈 阳、广东、重庆等地开设子公司拓展新市场。 公司产品喷铝纸包材主要适用于烟草、啤酒、食品、药品和礼品等行业的包装,耗用资源明 显小于铝箔复合纸,而且容易回收、燃烧,废弃后容易氧化降解,属于“绿色包装材料”的环保 型产品,近年来,国家倡导建设资源节约型、环境友好型社会,因此,未来环保型包装材料将有 进一步增长。虽然烟草行业受国家产业政策的影响较大,但具有较大的潜力可挖,公司持续加强 技术创新与工艺改进,调整产品结构,适时研发高档次产品,部分产品已代表了国内技术研发的 先进水平,也为打开更为广阔的市场奠定了基础。 在薄膜产品方面,面对行业整体产能过剩等严峻的困难,薄膜生产企业苦练内功,积极进行 管理模式的调整和产品技术水平的提升,并与科研院所合作,向工业化高端应用领域转型,主攻 行业细分市场,提升产品技术附加值;同时,通过改善能源的利用效率,提高能耗管理水平,积 极推动节能项目的实施。从长期来看,随着经济的发展和环保呼声的高涨,预计中高端塑料薄膜 的需求量还将持续增长,我国高端塑料薄膜的市场前景看好。另外,公司注重新产品与技术的开 发,公司薄膜业务将重点向工业用膜转型。公司控股子公司上海紫江新材料科技有限公司研发的 具有自主知识产权的“锂电池铝塑膜”作为软包锂电池的封装材料,产品已经通过部分客户认证, 有望打破日本企业的垄断,未来前景看好。 23 / 130 2016 年年度报告 彩色纸包装印刷应用面较广,市场空间较大,但竞争对手众多,可能出现低价格竞争。公司 以持续改造为目标,凭借良好的服务意识和敬业精神以及多年与国际知名公司的合作经验,积极 维护好与知名品牌客户的关系,并继续一如既往地开发新的品牌客户,改善业务结构,拓展新包 装业务,减少低毛利率产品,严格控制成本,提升利润率,增强持续竞争力。同时,公司近年推 出的精细瓦楞纸产品由于其环保、轻便、缓冲能力强等特点,受到市场的青睐,销量稳步上升。 公司始终贯彻做大做强包装业务的战略,以先进的理念对公司进行管理,精耕细作,不断创 新,从而保证公司的稳健发展,在我国包装行业中占据较强的竞争地位和较高的市场份额,连续 13 年位列中国印刷企业百强前列。公司未来重点发展的包装产业与国民经济发展密切相关,具有 广阔的发展前景。 (2)商贸业务 作为公司业务拓展的战略部署,上海紫江商贸控股有限公司通过收购等方式在江浙一带的城 市、小城镇的市场布点中取得良好的成果。鉴于“十二五”期间,政府以扩内需、促消费为主基 调,十八大报告中更是提出推动农村城镇化发展,因此,公司看好商贸业务的发展前景,今后公 司将继续推动商贸业务,做好渠道建设,加强内部管理,确保该业务的稳健成长。 (3)房地产业务 公司的房地产业务主要是别墅的建造与销售。 2016 年,全国房地产市场整体调控基调贯彻始终,不动产登记、保障房建设等长效机制工作 继续推进,而限购、限贷等调控政策更多交由地方政府决策。但是,别墅市场用地稀缺,市场上 新增别墅供应只能依靠现有的土地存量,因此,公司对自身的别墅项目充满信心。公司将继续依 托“紫都上海晶园”在市场上已取得的品牌效应,做好开发与建设,使其成为佘山这片特色区域 中恒久经典的建筑艺术风景线。 (4)创投业务 公司多年前就开始涉足创投领域,通过上海紫江创业投资有限公司和参股 20%的上海紫晨投 资有限公司从事投资业务,所投资项目上市后给公司带来了丰厚的回报。当然,创投业务具有高 风险,公司会通过一系列的措施控制风险、分散风险。上海紫江创业投资有限公司投资的中航民 用航空电子有限公司的项目正稳步推进中,其首个项目是为中国民用 C919 大型客机提供 3 个航 电工作包:航电核心处理系统、综合显示系统、机载维护和飞行记录系统。现已全部交付使用并 通过测试。 (三) 经营计划 √适用□不适用 公司将继续坚持在董事会的领导下,以持续发展为宗旨,积极拓展新市场、新客户,不断提 高企业的综合竞争实力和抗风险能力,促进公司的健康平稳发展。 2017 年,公司将重点做好以下工作: (1)公司将进一步加大产品的创新研发,大力开拓市场,实现紫江新材料锂电池膜销量的快 速提升,同时形成动力膜生产能力;镁合金产品进入日本高端相机市场并形成批量供货;二维码 印刷技术要在印刷包装企业实现大规模销售,产品应用领先同行业,形成从客户产品开发到制码 -产品制作-产品售后服务一条龙运营体系。在为客户提供价值的同时,迅速抢占二维码应用市 场。饮料产业集群稳定与大客户合作的战略伙伴关系,积极开发“怡宝”“百岁山”等客户。在 24 / 130 2016 年年度报告 高端水市场寻求突破,关注乳饮料,调味品市场的发展需求。同时积极寻找工业包装容器的产品 发展之路,将业务做实做稳。 (2)进一步深化资产效率管理工作。一方面,公司将继续加强应收款与应付款的管理,控制 库存,确保资产管理机制的长期性、有效性。另一方面,公司将推进和深化集中采购,统筹规划、 优化配置公司资源,加快内部资源整合,优先将资产调整到更加安全、长期的项目之中,以提高 公司资源的使用效率。 (四) 可能面对的风险 √适用□不适用 1、国内外经济形势波动的风险 欧美等国的经济有复苏迹象,但其实现经济增长尚存在不确定性,国际经济下行的风险仍然 存在;国内经济增速持续放缓,投资增速降低;不容乐观的国内外经济将影响民众的实际消费能 力,可能为消费品提供配套包装业务的企业带来不利影响。 对策:公司将开拓新客户,加强销售,提高生产效率,控制生产成本,增强抗风险能力。 2、原材料价格变动的风险 作为公司产品重要原材料的聚酯切片及其它化工原料价格受国际市场原油价格因素影响,目 前主要原材料价格走势较为疲软,但存在着价格波动风险。 对策:一方面,公司密切跟踪国际原油价格变化以把握原材料价格走势,利用原材料季节性 供求关系变化,及时调整库存策略与数量;采取公开询价、集中采购等措施,降低原材料价格风 险;另一方面,通过采用来料加工,收取加工费等不同的生产方式,减少原料价格波动的影响; 另外,进行技术升级,降低产品原材料耗用量。 3、食品饮料行业季节影响的风险 饮料产品通常会随气候的季节性变化而呈现淡旺交替的周期性变化,由于公司大部分产品为 食品、饮料厂商配套,因此产品的销售会随季节的变化以及天气的变化受到一定影响。 对策:公司将增加产品品种,利用淡旺季交替安排产销结构,减少饮料的季节性变化销售的 负面影响;围绕主业,发展多元化的产品结构,增加其他包装产品在公司业务结构中的比重,以 降低对饮料行业的依赖。 4、房地产行业受宏观政策调控影响的风险 2017 年,国家延续限购、限贷等调控政策,给房地产业务带来诸多不利因素。 对策:虽然宏观政策的变化在一定程度上限制和制约了房地产企业的快速发展,但是,房地 产行业的长期发展还是看好。公司开发的紫都上海晶园别墅项目在目前调整商品房供应结构的情 况下将属于稀缺品种,公司将利用前期打下的紫都上海晶园在上海别墅豪宅中和高端客户中的知 名度,在别墅开发中不断创新、提升与完善,注入新的概念与元素,为后续销售做好充足准备。 5、新产品市场开拓风险 公司在进行新产品推广的过程中,将面对新产品市场的激烈竞争,市场开拓能否成功具有一 定的风险。 对策:公司将对新产品的市场进行充分调研和论证,结合子公司实际的设备、产能、技术情 况和新产品的区域市场情况,合理布局,优化配置。此外,将通过技术创新,提升新产品在市场 的竞争能力。 25 / 130 2016 年年度报告 (五) 其他 □适用√不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明 □适用√不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用□不适用 根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、上海证监局发布的《上海证券交易所上市公司现金分 红指引》和上海证券交易所《关于上海证券交易所上市公司现金分红指引的补充问答》等相关要 求,公司就股东回报事宜进行了专项研究论证,对《公司章程》中利润分配相关条款进行修订, 并于 2014 年 7 月 21 日经 2014 年第一次临时股东大会审议通过。修订后的《公司章程》中利润分 配政策如下: 公司实施连续、稳定的利润分配政策,在满足公司正常生产经营的资金需求情况下,公司将 积极采取现金方式分配利润。 1、利润分配原则 公司应当重视对投资者的合理投资回报,以可持续发展和维护股东权益为宗旨,保持利润分 配的连续性和稳定性,不得损害公司持续经营能力,并符合法律、法规的相关规定。公司利润分 配不得超过累计可供分配利润的范围。 股东存在违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用 的资金。 2、利润分配的决策机制和程序 利润分配预案由经营管理层根据公司当年的经营业绩、未来经营计划及资金需求状况提出, 经董事会审议以及独立董事对利润分配预案发表独立意见后提交股东大会审议批准。 董事会在制订利润分配政策过程中,应当充分考虑公司正常生产经营的资金需求、投资安排、 公司的实际盈利状况、现金流量情况、股本规模、公司发展的持续性等因素,并认真研究和论证 公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发 表明确意见。 独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。 股东大会对现金分红具体方案进行审议前,公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股 东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。 公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司当年盈利,但董事会 未提出以现金方式进行利润分配预案的,应说明原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途 和使用计划,并由独立董事对此发表独立意见并及时披露;董事会审议通过后提交股东大会审议, 同时在召开股东大会时,公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。 3、利润分配政策的调整机制 26 / 130 2016 年年度报告 若公司外部经营环境发生重大变化,或现有的利润分配政策影响公司可持续经营时,公司董 事会可以根据内外部环境的变化向股东大会提交修改利润分配政策的方案。公司董事会提出修改 利润分配政策,应当以股东利益为出发点,注重对投资者利益的保护,并在提交股东大会的利润 分配政策修订议案中详细说明原因,修改后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易 所的有关规定。 公司利润分配政策的修改应当经过董事会审议通过后提交股东大会审议,独立董事应当发表 独立意见。股东大会审议时,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分 之二以上通过。利润分配政策的修改应当通过多种形式充分听取中小股东的意见。 4、利润分配政策 (1)公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司在盈利 且现金流能满足正常经营和持续发展的前提下,应当积极推行现金分配方式。公司董事会认为必 要时,可以在满足上述现金股利分配之余,提出并实施股票股利分红。 (2)现金分红的条件 ①公司该年度或半年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润) 为正值且现金流充沛,实施现金分红不会影响公司后续持续经营; ②公司累计可供分配利润为正值 ③审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告 ④公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外) 重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设 备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%。 (3)股利分配的时间间隔:在符合现金分红条件情况下,公司原则上每年进行一次现金分红。 在有条件情况下,公司董事会可以根据公司的资金状况提议中期现金分红。 (4)现金分红的比例规定:根据《公司法》和《公司章程》的规定提取各项公积金、弥补亏 损后,公司当年可供分配利润为正数时,在满足公司正常生产经营的资金需求情况下,公司应当 采用现金方式分配利润。现金分红的比例原则上在最近三年以现金方式累计分配的利润不得少于 最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十,具体每个年度的分红比例由董事会根据年度盈利 状况和未来资金使用计划作出决议。 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重 大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照本章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策: ①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润 分配中所占比例最低应达到 80%; ②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润 分配中所占比例最低应达到 40%; ③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润 分配中所占比例最低应达到 20%; 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。 上述利润分配政策符合公司章程及审议程序的规定,充分考虑了中小投资者的合法权益,规定 必须由独立董事发表意见,并明确分红标准和分红比例;以及利润分配政策调整或变更的条件和 程序必须合规、透明。 公司 1999 年上市以来一直坚持现金分红,已分派现金 2,625,975,473.25 元。 27 / 130 2016 年年度报告 (二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位:元 币种:人民币 每 10 股送 每 10 股派 分红年度合并报表中 占合并报表中归属于 分红 每 10 股转 现金分红的数额 红股数 息数(元) 归属于上市公司普通 上市公司普通股股东 年度 增数(股) (含税) (股) (含税) 股股东的净利润 的净利润的比率(%) 2016 年 0 1.0 0 151,673,615.80 223,885,966.02 67.75 2015 年 0 0.5 0 75,836,807.90 107,151,916.41 70.78 2014 年 0 0.5 0 75,836,807.90 161,926,180.77 46.83 (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预 案的,公司应当详细披露原因


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