政务处理

浙商中拓集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 浙商中拓集团股份有限公司 2016 年年度报告 2017 年 04 月 1 浙商中拓集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人袁仁军、主管会计工作负责人陈自强及会计机构负责人(会计主 管人员)陈时英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 392,932,669 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以 资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。 2 浙商中拓集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义……………………………………………………………….. 2 第二节 公司简介和主要财务指标……………………………………………………………. 6 第三节 公司业务概要……………………………………………………………………………. 11 第四节 经营情况讨论与分析…………………………………………………………………. 15 第五节 重要事项…………………………………………………………………………………… 38 第六节 股份变动及股东情况…………………………………………………………………. 70 第七节 优先股相关情况………………………………………………………………………… 76 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………………………. 77 第九节 公司治理…………………………………………………………………………………… 90 第十节 公司债券相关情况…………………………………………………………………… 100 第十一节 财务报告……………………………………………………………………………… 101 第十二节 备查文件目录………………………………………………………………………. 183 3 浙商中拓集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 释 义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 浙江交通集团 指 浙江省交通投资集团有限公司 浙江物产国际 指 浙江物产国际贸易有限公司 浙江物产集团 指 浙江省物产集团有限公司或浙江省物产集团公司 浙江省综合资产经营有限公司，后更名为浙江省国有资 浙江综资公司或国资运营公司 指 本运营有限公司 浙江物产金属 指 浙江物产金属集团有限公司 天弘基金 指 天弘基金管理有限公司 合众鑫荣 指 长沙合众鑫荣股权投资企业（有限合伙） 合众鑫越 指 长沙合众鑫越股权投资企业（有限合伙） 华菱控股 指 华菱控股集团有限公司 同力投资 指 湖南同力投资有限公司 浙江中拓融资租赁有限公司，原为湖南中拓融资租赁有 中拓融资租赁公司 指 限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 4 浙商中拓集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 重大风险提示 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在 上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。 5 浙商中拓集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 浙商中拓 股票代码 000906 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙商中拓集团股份有限公司 公司的中文简称 浙商中拓 公司的外文名称（如有）ZHESHANG DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写 ZDG （如有） 公司的法定代表人 袁仁军 注册地址 湖南省长沙市五一大道 235 号 注册地址的邮政编码 410011 办公地址 杭州市下城区文晖路 303 号浙江交通集团大厦 8-10 楼 办公地址的邮政编码 310014 公司网址 http://www.zmd.com.cn/ 电子信箱 zmd000906@zmd.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 潘洁 刘静、吕伟兰 杭州市下城区文晖路 303 号浙江 杭州市下城区文晖路 303 号浙江 联系地址 交通集团大厦 8-10 楼 交通集团大厦 8-10 楼 电话 0571-86850678 0571-86850618 传真 0571-86850639 0571-86850639 liujing@zmd.com.cn 电子信箱 panj@zmd.com.cn lvwl@ zmd.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的 http://www.cninfo.com.cn 网址 公司年度报告备置地点 杭州市下城区文晖路 303 号浙江交通集团大厦 8-10 楼 6 浙商中拓集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 四、注册变更情况 组织机构代码 91430000712108626U（统一社会信用代码） 公司经营范围由“煤炭批发经营；金属材料、钢铁炉料、铁合 金、建筑材料（不含硅酮胶）、非危险及监控的化工原料和化工产 品、矿产品，机械、电子设备、计算机软、硬件的生产、销售；玻 璃的生产与销售；节能环保科技产品的开发、生产、销售及相关技 术转让；合同能源管理；节能技术咨询；经营商品和技术的进出口 业务；租赁服务（不含金融租赁）和仓储服务（不含危险化学品及 监控品）；金属材料剪切加工和配送；汽车销售；出租车营运（限 分支机构经营）；以自有资金进行矿产资源、出租汽车业、餐饮娱 乐业、汽车销售业、汽车租赁业、汽车维修业、道路运输业的投资； 提供经济信息咨询（不含金融、证券、期货）（依法须经批准的项 公司上市以来主营业务的变化情 目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）”变更为“矿产品、金 况（如有） 属材料、贵金属制品、建材和化工产品等国内贸易、国际贸易及电 子商务；供应链管理；实业投资、投资管理；仓储物流服务（不含 危险品）、货运代理；合同能源管理；汽车销售（含二手车）及售 后服务；出租车营运（限分支机构经营）；金属材料剪切加工和配 送；提供机械设备、自有房屋等租赁服务（不含金融租赁）、物业 管理服务；信息技术服务，经济信息咨询服务（不含金融、证券、 期货）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动。）”，上述经营范围变更事项已经公司第六届董事会 2016 年第 二次临时会议及 2017 年第一次临时股东大会审议通过，2017 年 1 月 13 日已完成上述营业范围在湖南省工商行政管理局的备案。 2016 年 1 月 27 日，浙江交通集团完成公司 152,497,693 股股 历次控股股东的变更情况（如有）权过户登记，占公司总股本的 38.81%，成为公司第一大股东、控 股股东。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 11 层 1101 签字会计师姓名 张旭良、徐霖霖 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国泰君安证券股份有限 深圳市益田路 6009 号新 自 2015 年 8 月 26 日起至 徐慧璇、唐超 公司 世界中心 35 楼 2016 年 12 月 31 日止 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 7 浙商中拓集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本年比上 2016 年 2015 年 2014 年 年增减 营业收入（元） 32,975,049,915.75 21,023,578,553.66 56.85% 22,091,461,381.31 归属于上市公司股东的净 125,348,796.13 86,149,959.09 45.50% 73,899,286.74 利润（元） 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 168,582,570.46 -30,807,832.88 不适用 45,792,908.02 （元） 经营活动产生的现金流量 287,290,040.86 -89,265,799.35 不适用 -417,471,200.50 净额（元） 基本每股收益（元/股） 0.32 0.25 28.00% 0.22 稀释每股收益（元/股） 0.32 0.25 28.00% 0.22 加权平均净资产收益率 7.63% 6.78% 0.85% 6.92% 本年末比 2016 年末 2015 年末 上年末增 2014 年末 减 总资产（元） 7,283,394,184.78 6,014,468,115.58 21.10% 5,464,249,815.71 归属于上市公司股东的净 1,694,529,490.99 1,592,645,766.92 6.40% 1,096,496,440.24 资产（元） 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资 产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净 利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资 产差异情况 □ 适用 √ 不适用 8 浙商中拓集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净 利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 5,946,112,668.46 7,701,831,525.11 8,360,095,358.32 10,967,010,363.86 归属于上市公司 30,915,582.94 39,268,417.93 25,874,284.17 29,290,511.09 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 41,078,953.50 37,838,998.03 43,439,346.82 46,225,272.11 常性损益的净利 润 经营活动产生的 -642,529,466.67 -38,932,339.05 -3,555,598.34 972,307,444.92 现金流量净额 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指 标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提 -1,282,711.25 79,992,815.62 18,462,543.26 资产减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业 业务密切相关，按照国家统一标准 6,182,860.58 1,859,887.38 1,053,887.00 定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收 2,990,566.03 2,629,492.47 283,064.00 取的资金占用费 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性金 套期保值业 融资产、交易性金融负债产生的公 -73,691,138.25 52,115,405.53 18,022,475.85 务计入非经 允价值变动损益，以及处置交易性 常损益 金融资产、交易性金融负债和可供 出售金融资产取得的投资收益 受托经营取得的托管费收入 2,958,333.00 500,000.00 9 浙商中拓集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 除上述各项之外的其他营业外收 23,980,377.56 16,869,820.37 1,965,806.32 入和支出 减：所得税影响额 -13,413,740.48 38,600,174.80 9,986,308.86 少数股东权益影响额（税后） 14,827,469.48 867,787.60 2,195,088.85 合计 -43,233,774.33 116,957,791.97 28,106,378.72 — 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损 益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解 释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性 损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号— —非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的 情形。 10 浙商中拓集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司从事的主要业务及模式 报告期内，公司主要从事大宗商品供应链集成服务、汽车销售及售后综合 服务、产业金融服务、物流科技服务等经营活动。 大宗商品供应链集成服务：公司在全国共设立了三十余家全资/控股子公司、 业务部门，主要分布在中西部、长三角、珠三角和京津冀等经济发达或高速增 长的地区，构建了完善的服务网络。公司积极拓展黑色、有色等大宗商品流通 服务业务，并已在香港、新加坡成立子公司，逐步实现业务的全球化和内外贸 一体化。在互联网+时代，公司积极适应新形势，拥抱互联网，充分利用移动互 联技术，自建“中拓钢铁网”（www.zt906.com），致力于打造领先的大宗商品 服务集成电子交易平台。经营模式主要有：库供分销、配供配送、代理采购、 电商代销、定制加工、代理及自营进出口等。 汽车销售及售后综合服务：公司通过自建、并购等方式发展汽车综合服务 业，现拥有 15 家标准 4S 店，形成了一汽大众、北汽现代、上汽通用五菱、东 风日产四大品牌系列连锁经营格局，销售网络从长沙发展到湖南全省各地，有 效打造了“中拓”服务品牌，在湖南省内享有较高的知名度和美誉度。报告期 内，公司大力推进汽车服务产业价值链向纵深发展，同时设立平行进口车部， 大力拓展了平行进口汽车业务。公司在湖南省长沙、岳阳、邵阳、益阳、衡阳、 永州、吉首、郴州等 8 个地市设有出租车公司，现拥有出租车近 1400 台，具有 良好的行业服务形象和口碑。经营模式主要为标准的 4S 店综合服务，包括整车 销售、平行进口车销售、汽车信贷、融资租赁、维修保养、保险服务、精品销 售、二手车服务等。 产业金融服务：作为公司新培育的业务，公司利用多年来积累的上下游客 户资源优势，开展供应链金融业务；设立融资租赁公司，将其培育成为行业细 分市场有竞争力的融资租赁公司。产业投资上，积极开展产业链相关及协同互 11 浙商中拓集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 补领域的投资，在投资方向上遵循“战略性、协同性、匹配性”的基本原则， 通过并购、合作经营等方式，实现外延式拓展，提升竞争力。经营模式主要有： 融资租赁、商业保理、供应链金融等。 物流科技服务：设立浙江中拓物流科技有限公司，全力打造第三方物流运 营平台，为公司主业提供战略性物流支撑，同时开展社会化运行，对外提供安 全可靠、优质高效的物流服务，完善 “地网”的布局。结合“中拓钢铁网”电 商交易平台的打造，实现“天网”“地网”的融合。 （二）行业情况说明 2016 年是我国“十三五”开局之年，在改革创新深入推进和宏观政策效应 不断释放的共同作用下，国民经济保持了总体平稳、稳中有进、稳中向好的发 展态势。作为国民经济的基础性产业，金属原材料行业与宏观经济运行高度相 关；在国家供给侧结构性改革的背景下，随着去产能、去库存、去杠杆、降成 本、补短板的“三去一降一补”政策的不断深入以及行业本身周期性的影响， 市场供需矛盾有所改善，大宗商品价格止跌反弹，行业经营状况趋于好转；汽 车行业受宏观政策效应驱动，加大供给侧改革力度，产品结构调整和更新步伐 持续加快，产销增速呈逐步增长态势，尤其是下半年同比更是呈现较好增长， 行业经济效益指标有明显提高。 公司在行业深耕多年，拥有深厚的商贸流通运营历史及文化背景，已建成 完善的大宗流通管理体系，管理机制成熟，资金统筹能力强，专业人才队伍稳 定。2016 年 1 月 27 日，公司完成控股股东变更，同业竞争限制消除，公司逐步 完善全国业务布局，目前仍处于快速发展阶段。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 12 浙商中拓集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 股权资产 本期无重大变化 固定资产较年初减少 11.14%，主要系因天剑华城 4 楼资产出租转入投资性房地 固定资产 产所致。 无形资产 本期无重大变化 在建工程 本期无重大变化 长期应收款 长期应收款较年初增加 2.53 亿元，主要系公司发展融资租赁业务形成。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司作为国内大宗商品流通领域的上市公司，近年来不断发展壮大，在企 业品牌形象、行业经验沉淀、业务区域布局、供应链服务集成、电商平台、汽 车综合服务、信息化管理等方面具有较强优势。 （1）企业品牌形象。公司作为国有控股上市公司，具有较强的品牌公信力、 行业影响力及政府、社会各方资源优势，对公司业务的有效拓展具有较强促进 作用。 （2）行业经验沉淀。公司拥有深厚的流通运营历史及文化背景，行业经验、 管理机制及专业化人才等方面综合优势明显。 （3）业务区域布局。公司控股股东变更后，同业竞争限制消除，逐步完善 全国业务布局，有效占据中西部、长三角、珠三角和京津冀等经济发达或高速 增长的地区，业务布局范围广，协同效应明显；同时拥有香港及新加坡境外平 台公司以拓展海外市场，为持续发展奠定了良好基础。 （4）供应链服务集成。公司定位于大宗商品供应链服务集成商，以产业电 商为抓手，提供资源分销、代理采购、定制加工、配送运输、货物仓储、供应 链金融等服务，大宗商品服务集成能力较强。 （5）汽车综合服务。公司通过 4S 店新车销售、汽车后服务以及出租车经 营等为客户提供全生命周期、多项目汽车服务，综合优势明显。 （6）电商平台。公司电商平台“中拓钢铁网”功能完善，资源整合能力强， 13 浙商中拓集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 平台开发技术力量较强，供方营销平台、需方集采平台和自身集成服务平台三 大功能逐步完善，能够为上游供应商、下游终端和小微客户提供优质、高效、 低成本的服务。 （7）信息化管理优势。公司采用先进的 ERP 信息化管理系统，业务过程均 通过系统进行管理，效率高，成本低，业务管控能力强。 14 浙商中拓集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2016 年，在国家供给侧结构性改革的大背景下，公司主动适应宏观经济的 新常态，结合国家对行业宏观调控的政策，开拓创新，二次创业，全面推进公 司转型发展，紧扣年初经营计划，坚持以提升质量效益为中心，集中攻坚克难， 全力补齐短板，狠抓促转型、优模式、控风险、强管理，实现了稳健持续发展。 报告期内，公司全年实现营业收入 329.75 亿元，同比增长 56.85%；实现归 属于上市公司股东的净利润 1.25 亿元，同比增长 45.50%，销售各类金属材料 859.08 万吨、汽车 31,481 辆、矿石 595.92 万吨，同比分别增长了 18.28%、7.09%、 59.06%。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司根据年初经营计划，各项业务取得有效进展。 （1）提升服务集成能力，大宗商品业务实现新发展 公司充分发挥差异化优势，打造供应链服务集成商，取得较好成效。主要 体现在： 一是与上游钢厂紧密合作，不断丰富资源采购渠道，合理制定采购策略， 优化付款方式，降低了采购成本；在原材料采购、库存管理、销售代理等环节 加大与客户的合作广度和深度，合作涵盖整个产业链，既为客户降低了采购及 生产经营成本，优化了销售渠道，盘活了资金，也使公司获得较好的服务集成 收益。 二是配供配送业务持续拓展，以终端客户为核心，深化与大型国企央企的 合作，在维护好现有客户基础上，大力开发新客户、新区域、新品种，重点拓 展基建工程、先进制造业等行业龙头企业和优势企业，业务结构不断优化，客 户质量不断提升，配供配送业务具有较强的行业影响力。 15 浙商中拓集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 三是进出口业务实现重要突破。进口业务稳中有增，出口业务从无到有， 公司内外贸一体化进程不断加快。 四是期现结合能力在摸索中不断提升。面对大宗商品价格剧烈波动的不利 环境，公司积极利用期货工具，统筹做好现货与期货业务，不断强化期现结合 能力。 （2）多方位加强管理，汽车综合服务取得明显成效 汽车业务，一是存量业务单元优化取得进展。报告期内，公司果断淘汰经 营质量落后的业务单元，优化了服务网络。 二是整体运营质量不断提升。公司通过强化营销提升新车销售能力，保持 合理库存，严控亏损销售。 三是强化汽车业务板块团队建设，探索汽车业务板块体制机制改革，通过 优化调整责任人及业务骨干，激发团队内在活力和创业激情，进一步提升团队 战斗力。 四是大力拓展和提升售后维修、汽车保险、汽车精品、消费信贷、二手车 等汽车后服务业务，全年后服务吸收率达到 70.9%。 出租车业务，报告期内，公司从加强服务意识和安全生产管理两个方面着 手，强化内部营运管理，全面提升服务质量，并确保现有出租车安全运行。 （3）发挥电商平台优势，助力业务转型发展 报告期内，公司电商平台围绕主营业务发展，聚焦信息化和商务电子化， 以流程标准化、操作便捷性、平台开放性为目标，进一步优化“中拓钢铁网”平台 功能，平台全年线上交易量 801.24 万吨，同比增长 47.14%，新增交易会员 2490 家，累计会员达到 10886 家，荣获全国“电子商务与供应链融合创新奖”，成为“长 沙市 2016 年度最具影响力电子商务企业”；同时强化供应链项下的物流仓储管 理，加强对物流供应商的动态跟踪，推广使用电子提单；成立浙江中拓物流科 技有限公司，打造自有物流管理团队，建设布局“地网”，为主营业务的物流战略 支撑迈出了重要一步，为实现与“天网”的融合及配套打下坚实基础。 16 浙商中拓集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 （4）借势发力，新业务拓展培育见成效 报告期内，公司控股股东变更后解除了同业竞争的限制，新成立上海中拓、 广东中拓、供应链发展部、交通物资部、期现结合部、有色发展部、平行进口 汽车部等业务单元，经营网络布局更加完善，生产资料供应链业务向全国扩张 迈出坚实步伐。 公司取得商业保理资质，成功获得人行征信中心准入资格，以贴近主业为 方向，以风险可控为前提，积极为产业链上下游客户提供融资租赁和商业保理 服务，产业金融业务有新进展。 （5）持续优化内部管理，管控水平进一步提高 风险管控方面，优化相关工作细则，既强化对重大业务的风险评审，又提 高了工作效率和质量。通过打造 CRM 系统，加强客户关系管理，强化客户资信 评估，把好风险管理第一关。强化合同标准化管理，对重大合同的执行加强实 时监控和法务指导。实行资金额度管理，确保业务单位合理使用资金，提高资 金使用效率。加强三项资金管理，强化动态持续跟踪，将逾期三项资金的清理 责任落实到人。 基础管理方面，开展“找短板、补短板、降成本、创绩效”、“提质增效”及“效 能提升”专项行动，群策群力补齐管理短板，提升管理水平。坚持“制度下生存” 法则，全面梳理制度体系，制定和修订制度 60 余项，涉及公司治理、经营管理、 资金运筹、人力资源、党群纪检等方面，夯实了公司的管理基础。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 占营业收 占营业收入 同比增减 金额 金额 入比重 比重 营业收入合计 32,975,049,915.75 100% 21,023,578,553.66 100% 56.85% 分行业 批发业 32,925,346,642.79 99.85% 20,991,557,636.65 99.85% 56.85% 17 浙商中拓集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 其他行业 49,703,272.96 0.15% 32,020,917.01 0.15% 55.22% 分产品 建筑用材 13,899,873,952.10 42.15% 10,418,593,022.65 49.56% 33.41% 工业用材 4,955,105,791.60 15.03% 3,784,985,884.15 18.00% 30.91% 矿石 2,419,337,578.85 7.34% 1,581,136,032.22 7.52% 53.01% 煤炭焦炭 414,135,315.81 1.26% 1,099,601,244.28 5.23% -62.34% 镍板 3,429,081,629.12 10.40% 1,049,467,708.14 4.99% 226.74% 化工产品 4,907,000,723.39 14.88% 887,964,477.92 4.22% 452.61% 其他商品 120,704,983.13 0.37% 汽车及相关服务 2,780,106,668.79 8.43% 2,169,809,267.29 10.32% 28.13% 其他行业 49,703,272.96 0.15% 32,020,917.01 0.15% 55.22% 分地区 境内 24,293,611,776.64 73.67% 18,896,245,506.93 89.88% 28.56% 境外 8,681,438,139.11 26.33% 2,127,333,046.73 10.12% 308.09% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业成 毛利率 营业收入 本比上 比上年 营业收入 营业成本 毛利率 比上年同 年同期 同期增 期增减 增减 减 分行业 批发业 32,925,346,642.79 32,078,457,315.39 2.57% 56.85% 57.35% -0.31% 其他行业 49,703,272.96 14,377,269.35 71.07% 55.22% -31.99% 37.09% 分产品 建筑用材 13,899,873,952.10 13,399,253,223.01 3.60% 33.41% 32.93% 0.35% 工业用材 4,955,105,791.60 4,828,818,102.01 2.55% 30.91% 30.12% 0.59% 矿石 2,419,337,578.85 2,404,958,086.70 0.59% 53.01% 53.80% -0.51% 煤炭焦炭 414,135,315.81 401,776,007.35 2.98% -62.34% -62.86% 1.37% 镍板 3,429,081,629.12 3,415,769,807.63 0.39% 226.74% 226.29% 0.14% 化工产品 4,907,000,723.39 4,902,640,049.95 0.09% 452.61% 450.64% 0.36% 其他商品 120,704,983.13 119,291,972.56 1.17% 汽车及相关 2,780,106,668.79 2,605,950,066.18 6.26% 28.13% 29.46% -0.97% 服务 18 浙商中拓集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 其他 49,703,272.96 14,377,269.35 71.07% 55.22% -31.99% 37.09% 分地区 境内 24,293,611,776.64 23,451,466,515.25 3.47% 28.56% 28.22% 0.26% 境外 8,681,438,139.11 8,641,368,069.49 0.46% 308.09% 308.12% -0.01% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按 报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 金属材料 销售量 万吨 859.08 726.30 18.28% 矿石 销售量 万吨 595.92 374.64 59.06% 汽车 销售量 辆 31,481 29,396 7.09% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 矿石销售数量较上年同期大幅增长，主要系公司围绕钢厂上下游重点发展 供应链业务所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 单位：元 2016 年 2015 年 行业分类 项目 占营业 同比增减 占营业成本 金额 金额 成本比 比重 重 商品采 批发业 32,052,805,123.28 99.92% 20,362,891,166.37 99.78% 0.14% 购成本 说明 19 浙商中拓集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 公司属于大宗商品流通行业，商品采购成本是公司营业成本的主要组成部分。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 具体详见第五节重要事项：八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发 生变化的情况说明。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 9,415,828,641.15 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 28.50% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 3,460,422,583.02 10.50% 2 客户二 1,957,627,329.53 5.90% 3 客户三 1,717,887,497.68 5.20% 4 客户四 1,392,867,680.87 4.20% 5 客户五 887,023,550.05 2.70% 合计 — 9,415,828,641.15 28.50% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 10,512,259,888.94 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 32.76% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 4,435,485,987.06 13.82% 20 浙商中拓集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 供应商二 2,028,012,432.48 6.32% 3 供应商三 1,507,123,470.71 4.70% 4 供应商四 1,413,442,768.70 4.40% 5 供应商五 1,128,195,229.99 3.52% 合计 — 10,512,259,888.94 32.76% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售收入的增长也导致 运杂费和仓储费等增 加，同时业务单元的增 销售费用 188,154,781.59 148,017,577.46 27.12% 加和业绩提升使职工薪 酬类费用较上年同期增 加。 管理费用 256,909,439.22 246,511,821.35 4.22% 业务发展带来融资需求 财务费用 158,633,514.27 129,107,459.74 22.87% 增加，导致本年利息支 出较上年大幅增加 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司继续开展电子商务平台新模块建设，2016 年度共发生研发支出 579.2 万元，占公司营业收入的 0.02%。 公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人） 42 51 -17.65% 研发人员数量占比 2.65% 2.99% -0.34% 研发投入金额（元） 5,791,955.74 9,490,385.75 -38.97% 研发投入占营业收入 0.02% 0.05% -0.03% 比例 研发投入资本化的金 5,791,955.74 9,490,385.75 -38.97% 额（元） 资本化研发投入占研 100.00% 100.00% 0.00% 发投入的比例 21 浙商中拓集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 注：研发投入金额是以合并报表为口径。 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 38,342,787,557.10 24,892,233,423.62 54.04% 经营活动现金流出小计 38,055,497,516.24 24,981,499,222.97 52.33% 经营活动产生的现金流量净额 287,290,040.86 -89,265,799.35 不适用 投资活动现金流入小计 1,124,945,809.59 423,056,171.48 165.91% 投资活动现金流出小计 1,485,458,987.25 484,292,128.84 206.73% 投资活动产生的现金流量净额 -360,513,177.66 -61,235,957.36 不适用 筹资活动现金流入小计 5,041,524,925.02 3,160,858,859.60 59.50% 筹资活动现金流出小计 4,776,748,702.42 2,797,993,592.18 70.72% 筹资活动产生的现金流量净额 264,776,222.60 362,865,267.42 -27.03% 现金及现金等价物净增加额 207,905,113.13 167,420,999.58 24.18% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动现金流入和经营活动现金流出比上年分别增加 54.04%和 52.33%， 主要系营业收入增幅较大，销售收到的现金与采购支付的现金增加；投资活动 现金流入和投资活动现金流出比上年增加，主要系本期套期保值业务较上年有 所增加；投资活动产生的现金流量净额比上年增加流出 2.99 亿元，主要系期末 持有外汇套期保值合约占用的保证金导致现金流出；筹资活动现金流入和筹资 活动现金流出增加主要系销售收入增加，融资需求较上年增加。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因 说明 □ 适用 √ 不适用 22 浙商中拓集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 占利润总 金额 形成原因说明 是否具有可持续性 额比例 是，期货套期保值业 主要为公司套期保值期货 投资收益 -82,781,739.33 -51.11% 务能够有效降低大宗 平仓损失 商品价格波动风险。 是，期货套期保值业 公允价值变动损益 12,233,530.92 7.55% 套期保值期货的浮动盈亏 务能够有效降低大宗 商品价格波动风险。 资产减值 50,326,786.03 31.07% 计提坏账准备形成 否 政府补助和无须支付款项 营业外收入 31,622,052.31 19.52% 否 等 营业外支出 2,741,525.42 1.69% 日常固定资产处置损失 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增 占总资 占总资 重大变动说明 金额 金额 减 产比例 产比例 公司业务扩展导致承 兑汇票、信用证、期 货币资金 1,860,904,273.65 25.55% 1,026,909,072.80 17.07% 8.48% 货保证金以及备付资 金增加 应收账款 1,431,011,433.43 19.65% 1,175,850,143.36 19.55% 0.10% 存货 1,410,923,481.55 19.37% 1,115,566,390.93 18.55% 0.82% 投资性房地 69,579,635.30 0.96% 24,226,310.29 0.40% 0.56% 产 长期股权投 17,776,705.89 0.24% 15,173,328.88 0.25% -0.01% 资 固定资产 502,400,038.16 6.90% 565,386,685.56 9.40% -2.50% 在建工程 24,014,314.75 0.33% 8,649,042.84 0.14% 0.19% 公司业务扩展导致资 短期借款 1,389,278,307.05 19.07% 586,981,181.83 9.76% 9.31% 金需求增加 长期借款 319,000,000.00 4.38% 350,000,000.00 5.82% -1.44% 公司融资租赁业务增 长期应收款 269,380,103.08 3.70% 15,992,330.76 0.27% 3.43% 加导致长期应收融资 租赁款增加 23 浙商中拓集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 计入权 本期 益的累 本期公允价值 计提 项目 期初数 计公允 本期购买金额 本期出售金额 期末数 变动损益 的减 价值变 值 动 金融资产 1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 19,011,350.16 1,298,738,818.76 903,283,492.10 55,472,984.68 的金融资产 （不含衍生金 融资产） 金融资产小计 19,011,350.16 55,472,984.68 上述合计 19,011,350.16 55,472,984.68 金融负债 521,949.07 -6,777,819.24 73,066,119.55 79,843,938.79 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 公司所有权或使用权受到限制的资产主要系公司融资需要，向银行提供的各类 保证金以及抵押物，其明细如下： 项目 余额 货币资金 1,201,839,303.66 应收票据 29,891,988.00 应收账款 18,000,000.00 存货 86,393,958.14 固定资产 219,630,215.06 无形资产 106,538,480.00 进口信用证项下货权 338,071,464.69 合计 2,000,365,409.55 24 浙商中拓集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 303,338,790.80 208,289,960.00 45.63% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 截至资产负债 被投资公 投资 持股 资金 合作 投资 产品 预计 是否 披露索引 主要业务 投资金额 表日的进展情 本期投资盈亏 披露日期 司名称 方式 比例 来源 方 期限 类型 收益 涉诉 （如有） 况 浙江中拓 仓储、物流服 自有 不适 已完成工商登 不适 物流科技 新设 50,000,000 100.00% 无 长期 – 否 2016.10.26 2016-43 务 资金 用 记备案手续 用 有限公司 供应链管理; 广东中拓 煤炭及制品 物产供应 批发;金属装 自有 不适 已完成工商登 不适 795,453.80 新设 50,000,000 100.00% 无 长期 否 2016.4.30 2016-25 链管理有 饰材料零售; 资金 用 记备案手续 用 限公司 金属制品批 发等业务 上海中拓 供应链管理， 前程供应 运输信息查 自有 不适 已完成工商登 不适 新设 50,000,000 100.00% 无 长期 11,170,664.91 否 2016.1.9 2016-06 链管理有 询，货运代理 资金 用 记备案手续 用 限公司 等业务 25 浙商中拓集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 金属材料及 制品、铁合 广西中拓 金、建筑材 供应链管 自有 不适 已完成工商登 不适 2,836,530.66 料、化工产 增资 20,000,000 100.00% 无 长期 否 无 无 理有限公 资金 用 记备案手续 用 品、机械设 司 备、电子设备 等。 公司持 股 75%， 浙江中拓 全资子 汽车消费信 自有 不适 已完成工商登 不适 7,929,537.92 融资租赁 增资 133,338,000 公司中 无 长期 否 2015.9.24 2015-74 贷、融资租赁 资金 用 记备案手续 用 有限公司 冠国际 持股 25% 不 适 22,732,187.29 合计 — — 303,338,000 — — — — — — — — — 用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 26 浙商中拓集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 （2）衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 是 衍生 期 计提 期末投资 衍生品 否 品投 初 减值 衍生品 金额占公 投资操 关联关 关 资初 投 报告期内购 报告期内 准备 期末投资 报告期实际损益 投资类 起始日期 终止日期 司报告期 作方名 系 联 始投 资 入金额 售出金额 金额 金额 金额 型 末净资产 称 交 资金 金 （如 比例 易 额 额 有） 商品套 本公司 不适用 否 0 2016.1.1 2016.12.31 0 89,256.03 77,135.71 0 1,082.84 6.39% -10,991.26 期保值 外汇套 本公司 不适用 否 0 2016.1.1 2016.12.31 0 40,617.85 20,499.25 0 26,224.06 15.48% 3,622.14 期保值 合计 0 — — 0 129,873.88 97,634.96 0 27,306.9 21.87% -7,369.12 衍生品投资资金来源 自有资金 涉诉情况（如适用） 不适用 衍生品投资审批董事会公告 2016 年 04 月 09 日 披露日期（如有) 衍生品投资审批股东会公告 2016 年 04 月 30 日 披露日期（如有) 1、商品期货风险分析：因期交所交易制度设计完善，钢材、铁矿、焦炭、焦煤期货合约成交活跃、保证金监 管严密，公司期货交易所面临的系统性风险、流动性风险、以及信用和资金风险较小。鉴于期货的金融属性， 报告期衍生品持仓的风险分 交易合约价格走势可能存在阶段性的与基本面的反向偏离，导致不利基差（期现价差）的发生而面临一定的 析及控制措施说明（包括但不 基差风险，但从一般规律来看，期货合约价格与现货价格变动趋势总体上趋于一致，因此基差风险属可控范 限于市场风险、流动性风险、 围。 信用风险、操作风险、法律风 公司采取的控制措施：1、为规范期货套期保值的交易行为，加强对套期保值的监督管理，在相关法律法规、 险等） 政策的基础上，公司已制定了《公司期货管理办法》，并定期对制度进行完善与修订，《公司期货管理办法》 对公司套保套利的原则、条件、交易的实施、资金管理、头寸管理、止损机制等以及相应的审批流程和权限 27 浙商中拓集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 进行了详细规定；2、公司成立期货风控小组，按《公司期货管理办法》规定程序对公司的套保套利策略、套 保套利方案、交易管理进行审批和监督；3、具体操作上，交易指令严格审批，交易资金严密监管，指令下达 与交易下单分离，持仓情况透明化，动态风险预警报告、监督部门定期审计等，均符合内控管理的要求。公 司坚决禁止投机交易。 2、外汇期货风险分析：1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏 离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。 2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较 高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。 公司采取的控制措施：1、公司制定的《外汇交易管理办法》对公司开展外汇套期保值业务审批程序、风险控 制、内部报告等制度进行了规范，并定期对制度进行修订与完善。 2、为避免汇率大幅波动风险，公司会加 强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避免汇兑损失。3、公司 成立的外汇交易风控小组将按照公司制度和流程定期对外汇套期保值业务合理、合规性进行评估以及加强审 查实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况。 已投资衍生品报告期内市场 价格或产品公允价值变动的 公司投资的期货品种螺纹钢、铁矿石、焦炭，报告期内价格波动下跌，与现货市场价格基本吻合，截止本报 情况，对衍生品公允价值的分 告期末，期货螺纹主力合约结算价格为 2911 元/吨、铁矿石主力合约结算价格为 554.55 元/吨、焦炭主力合 析应披露具体使用的方法及 约结算价格为 1538 元/吨、焦煤主力合约结算价格为 1182 元/吨，沪镍主力合约结算价格为 85760 元/吨。 相关假设与参数的设定 报告期公司衍生品的会计政 策及会计核算具体原则与上 无变化 一报告期相比是否发生重大 变化的说明 独立董事对公司开展商品期货的意见：公司为减少大宗商品价格波动对公司经营造成的影响，从事期货套期 保值业务以防范库存跌价风险，锁定工程配供业务利润，有利于降低公司经营风险。公司已就开展期货套期 保值业务建立健全了业务操作流程、审批流程等相应的内控制度并能够有效执行；公司在保证正常生产经营 的前提下，使用自有资金开展期货套期保值业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司 独立董事对公司衍生品投资 章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。 及风险控制情况的专项意见 独立董事对公司开展外汇套期保值业务意见：认为公司开展外汇套期保值业务，主要为规避在国际贸易过程 中的外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成不良影响。同时，公司已就开展外汇 套期保值业务建立健全了业务操作流程、审批流程、风险控制措施等相应的内控制度；公司在保证正常生产 经营的前提下，使用自有资金开展外汇套期保值业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公 28 浙商中拓集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司 公司名称 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 类型 湖北中拓博升 大宗商品供 钢铁贸易有限 子公司 15,000 万元 527,356,934.00 166,306,170.01 3,506,955,901.41 11,033,529.77 8,575,570.91 应链管理等 公司 湖南中拓建工 子公司 大宗商品供 5,000 万元 115,820,766.46 102,102,316.22 351,436,735.14 17,758,813.43 13,349,010.86 29 浙商中拓集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 物流有限公司 应链管理等 贵州中拓钢铁 大宗商品供 子公司 5,000 万元 216,446,245.35 61,578,116.57 1,109,970,597.55 10,556,674.92 7,905,365.34 有限公司 应链管理等 重庆中拓钢铁 大宗商品供 子公司 8,000 万元 288,161,196.93 93,840,642.04 1,931,018,790.34 12,730,722.21 9,435,528.86 有限公司 应链管理等 湖南中拓博长 大宗商品供 钢铁贸易有限 子公司 5,000 万元 71,357,565.72 55,708,770.53 583,661,812.31 350,049.34 615,358.96 应链管理等 公司 广西中拓钢铁 大宗商品供 子公司 4,000 万元 144,491,123.97 65,065,557.04 732,635,394.15 3,815,901.80 2,836,530.66 有限公司 应链管理等 云南中拓钢铁 大宗商品供 子公司 3,000 万元 75,138,536.98 40,281,844.67 363,868,112.18 10,614,700.56 9,115,930.22 有限公司 应链管理等 浙江中拓供应 大宗商品供 链管理有限公 子公司 10,000 万元 623,760,787.57 105,106,282.34 3,399,253,052.65 11,500,371.83 10,453,089.45 应链管理等 司 湖南中拓瑞众 汽车整车及 汽车销售服务 子公司 1,000 万元 60,992,112.02 17,008,687.07 272,380,082.88 3,744,128.67 2,998,847.96 后服务等 有限公司 湖南瑞特汽车 汽车整车及 销售服务有限 子公司 1,000 万元 173,004,865.37 19,599,686.98 444,626,365.62 7,575,819.03 5,769,693.49 后服务等 公司 湖南五菱汽车 汽车整车及 子公司 600 万元 259,380,184.35 11,447,747.30 357,327,787.94 1,192,627.60 1,409,668.81 销售有限公司 后服务等 永州中拓五菱 汽车整车及 汽车销售有限 子公司 500 万元 72,637,375.57 15,167,370.38 289,656,052.83 7,940,742.92 5,918,806.39 后服务等 公司 岳阳中拓五菱 汽车整车及 汽车销售服务 子公司 500 万元 45,217,033.42 9,514,058.90 191,512,531.06 1,146,154.39 977,397.79 后服务等 有限公司 浙江中拓融资 子公司 融资租赁等 3000 万美元 363,082,308.31 201,741,269.29 29,103,496.14 11,637,528.73 7,929,537.92 30 浙商中拓集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 租赁有限公司 （原湖南中拓 融资租赁有限 公司） 湖南省三维企 城市出租车 子公司 9,088 万元 187,933,443.62 114,023,120.52 33,897,207.50 4,701,053.16 2,543,400.97 业有限公司 营运 湖南高星物流 物资仓储运 园开发有限公 子公司 输、物流配送 12,000 万元 510,178,072.32 66,274,367.19 17,783,329.37 -16,666,768.40 -16,741,312.99 司 的筹建 金属材料等 湖南中拓电子 子公司 的网上经营 3000 万元 94,230,092.28 93,512,733.94 71,286,259.01 61,348,790.27 61,559,841.55 商务有限公司 及售后 供应链集成 益光国际 子公司 1000 万美元 939,120,294.23 73,114,956.91 7,828,759,986.82 4,509,569.84 3,674,265.82 服务 湖南星沙东风 参股 汽车整车及 汽车销售服务 2000 万元 136,767,827.74 39,022,307.46 574,506,785.07 10,187,201.19 7,859,723.55 公司 后服务等 有限公司 供应链管理， 上海中拓前程 运输信息查 供应链管理有 子公司 5000 万元 165,530,358.29 61,170,664.91 362,621,189.64 14,930,895.02 11,170,664.91 询，货运代理 限公司 等业务 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 31 浙商中拓集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 九、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 2016 年，国家深入推进基础性行业供给侧结构性改革，大力化解过剩产能， 各项政策措施陆续出台，效果显著，市场出现积极变化，价格触底回升，行业 整体运行走势稳中趋好，行业效益得到明显提升。但产能过剩基本面没有根本 性改变，行业健康运营的基础仍然有待夯实。2017 年国家继续推进供给侧结构 性改革，规范行业生产经营秩序，资源性行业生存环境得到改善。 大宗商品流通与服务行业市场空间巨大，随着市场经营秩序不断规范，以 及客户对服务集成的需求在不断提高，与中小流通企业相比，大型流通企业面 临更多的市场机会，企业品牌、服务集成、资金实力等差异化优势逐步显现。 （二）公司发展战略 公司坚持以服务基础设施建设和中国制造为使命，以产业电商和产业金融 为抓手，打造互联网+生产资料供应链服务集成商，成为行业领先企业。 （三）公司 2017 年经营计划 围绕公司发展战略目标，强化主体责任，积极转型创新，提升能力创造价 值。2017 年，公司预计实现销售各类金属材料 980 万吨，矿石 600 万吨，汽车 30,000 辆（上述经营目标并不代表上市公司对 2017 年度的盈利预测，能否实现 取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性， 请投资者特别注意）。 为确保公司发展战略得到有效推进，着重做好以下工作： 1、创新商业模式，进一步提升集成服务能力 2017 年，公司将围绕产业链、供应链、价值链，大胆创新商业模式，大力 提升集成服务水平，更好地挖掘和满足客户需求，为客户提供成本更低、效率 更高、服务更优的系统解决方案。 大宗商品板块，向“互联网+”为主导的供应链服务集成商转型，进一步提高 供应链集成广度和深度。基本举措为： 32 浙商中拓集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 一是依托公司生产资料供应链集成服务商的平台，进一步强化供应链金融 服务，提升服务价值。 二是强化优质战略客户的维护、开拓和合作，持续优化业务结构，进一步 提升配供配送业务质量。 三是依托香港和新加坡公司，做强进出口业务，进一步提升国际业务比重。 四是完善公司期货业务管理制度，提升期现结合管理水平，充分利用期货套期 保值工具，规避现货经营风险，进一步提升期现结合能力，实现稳健经营。 汽车板块，着力推进规模化、集约化运营，特别是汽车零部件、汽车精品、售 后维修、汽车保险等后服务业务，通过整合实现板块集中采购，降低成本，发 挥规模效益。同时加强与同行的沟通，寻求主流品牌并购及战略合作机会。支 持发展平行进口车业务，打造好平行进口车电商平台，提升行业影响力。 2、发挥上市公司平台优势，形成产融结合新亮点 一是做大做强融资租赁平台。2017 年，是融资租赁公司实现快速发展的重 要之年，融资租赁团队将狠抓机遇，明确行业定位，依托公司平台优势和上下 游客户集群资源，深度挖掘产业链上的优质客户需求，提供融资租赁、商业保 理等综合金融服务，打造成领先的细分行业融资租赁服务公司。 二是推进产业投资业务。积极开展产业链相关领域的投资，通过并购、合 作经营等方式，实现外延式发展。2017 年抓住电力改革机遇，成立浙江中拓电 力投资管理有限公司，拓展电力贸易及能源服务业务，选定区域先行试点，积 累经验后逐步复制推广。此外，要探索工贸一体化，以贸助工，以工促贸，增 强整体盈利能力。 三是加大融资管理。2017 年，力争大幅增加银行授信额度，重点增加银票、 国内国际信用证、保函、外汇交易等授信品种。 3、依托控股股东浙江交通集团平台优势，实现资源共享和合作共赢 “ 十三五”是控股股东浙江交通集团大投入、大建设、大发展、大提升的重 要机遇期，公司作为以“服务基本建设和中国制造”为使命的服务集成商，将积极 33 浙商中拓集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 主动对接，抓住这一重要机遇，利用公司电商集采平台为集团承建的基础设施 工程，提供一站式配供配送服务和供应链金融服务，实现资源共享和合作共赢。 4、打造“天网+地网”，实现战略化配套支撑 2017 年，公司将围绕“大宗商品供应链集成服务商”的信息化要求，做好仓 储系统、物流管理系统、平行进口车交易平台等内部信息化项目的优化与开发。 同时在外部探索市场化运作，建立健全符合市场要求的成本控制、质量保障、 项目实施和交付等管理体系，强化外部订单获取和系统开发建设能力，打造 “天 网”。 中拓物流作为线下配套服务主体，以服务公司内部业务为主，以货权管控 为核心，实现“管控风险、降低成本、提升效率、支撑发展”四大基本功能，培育 队伍，锻炼能力，时机成熟后拓展外部客户，打造成为具有公信力的第三方物 流运营商，配套“地网”。 5、持续找短板、补短板，切实提升质量效益 在 2016 年找短板、补短板、提质增效、提升效能的基础上，持续推进相关 专项行动，切实提升质量效益。 一是继续盘活低效固化资产。要切实加大固化资产的处置力度，盘活存量 资产。 二是努力降本增效。要在采购、销售、物流等业务和管理环节中挖潜降本， 提升效能。 6、着力加强自身建设，推动企业管理持续精进 一是强化对标管理。对标行业一流企业，找准自身差距和薄弱环节，制定 详细的对标方案，明确目标和具体举措，在不断对标中实现新发展。 二是不断提升团队能力素质。推进能力素质模型建设，逐步吸收、消化项 目成果，科学应用于人才选拔、培养、考核等方面，逐步建立“一主三辅”人 员、校招大学生的能力素质模型及应用体系。 三是切实加强风险管控。公司处于充分竞争行业，控制风险是公司的头等 34 浙商中拓集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 大事，必须制定好每笔业务的事前、事中和事后全过程、每个节点的风险识别、 规避和化解措施，强化审计巡查和监督作用。 四是完善安全管理责任体系。组织保障上，明确管理层应承担的安全责任， 落实安全责任制；制度保障上，夯实安全管理的制度基础，强化安全责任考核； 执行层面上，要狠抓制度执行，强化隐患排查。 （四）维持当前业务并完成在建投资项目所需资金的简要说明 为完成 2017 年的经营目标，确保各项业务顺利开展，根据公司经营规模， 公司预计 2017 年需要峰值不超过 70 亿元流动资金投入业务运营，以满足公司 业务资金需求。 （五）可能面对的风险 公司通过对重大风险的评估显示，经营中现货库存跌价风险、合作商信用 风险、货物监管风险、国家政策及行业风险是公司 2017 年面临的主要风险。 1、现货库存跌价风险 公司大宗商品板块日常经营中现货库存可能面临较大的跌价风险。 对策：为规避日常经营中现货库存带来的跌价风险，公司在库存管理策略 方面采取低库存量、快进快出的运作模式，缩短库存周转期，降低跌价风险。 如遇阶段性高库存跌价风险，公司将利用期货套期保值工具在金融市场进行风 险对冲，以锁定经营中的合理利润，防范跌价风险。 2、合作商信用风险 大宗商品行业存在赊销交易，且交易金额巨大，在行业和市场环境恶劣的 情况下，部分合作商存在经营困难，如合作商选择不慎，将给公司带来较大资 金风险。 对策：公司将进一步加强合作商资信调查工作，选择有实力的合作商；并 对合作商进行评估分级和授信管理；同时尽量采用资产抵押和其他有效担保手 段，以降低合作商的信用风险。 3、货物监管风险 35 浙商中拓集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 大宗商品流通行业离不开物流，而目前国内的物流服务企业实力参差不齐， 管理规范程度不够，业务过程中存在货物失控的可能，进而发生货物风险。 对策：严格对储运供应商进行资质管理，选择有实力、管理规范的储运供应商 进行合作；同时加强对货物的交接管理，重点做好物流跟踪和实物盘点工作。 4、国家政策及行业风险 公司所在的行业景气度与宏观经济形势密切相关，容易受到国家对房地产、 固定资产投资等行业调控政策的影响。 对策：加强关注相关的国家政策及行业情况，客观分析和研究市场，采取有效 的措施灵活应对，重点防范库存及资金风险；主动把握和创造经营机会，确保 达成公司经营目标。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 咨询公司发展定位和战略布局，控股股东变更后对主 2016年01月06日 电话沟通 个人 业的影响 咨询公司发展定位和战略布局，控股股东变更后对主 业的影响详见公司于2016年1月14日刊登于巨潮资讯 2016年01月14日 实地调研 机构 网http://www.cninfo.com.cn的投资者关系活动记录 表 2016年02月12日 电话沟通 个人 咨询公司控股股东变更后经营业务上的变化情况 2016年03月30日 电话沟通 个人 咨询总部搬迁事宜和公司经营是否有变化 2016年04月15日 电话沟通 个人 咨询公司业务发展情况 2016年05月18日 电话沟通 个人 咨询公司业务在新区域的拓展情况 2016年06月27日 电话沟通 个人 咨询公司主业的后续拓展及战略规划情况 2016年06月30日 电话沟通 个人 咨询公司套保以及期现业务 2016年08月10日 电话沟通 个人 咨询公司资产负债率水平的合理性及市场拓展情况 2016年08月31日 电话沟通 个人 询问公司的经营情况 2016年09月12日 电话沟通 个人 询问公司业务的发展方向 2016年09月26日 电话沟通 个人 询问公司大股东变更对公司的影响 详见公司于2016年11月15日刊登于巨潮资讯网 2016年11月15日 实地调研 机构 http://www.cninfo.com.cn的投资者关系活动记录表 详见公司于2016年11月29日刊登于巨潮资讯网 2016年11月29日 实地调研 机构 http://www.cninfo.com.cn的投资者关系活动记录表 36 浙商中拓集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 接待次数 14 接待机构数量 3 接待个人数量 11 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大 否 信息 37 浙商中拓集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整 情况 √ 适用 □ 不适用 公司的利润分配政策符合《公司章程》的规定，分红标准和比例明确清晰， 相关的决策程序和机制完备，独立董事对此发表了独立意见，充分保护中小投 资者的合法权益。 《公司章程》规定：公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理回报， 以可持续发展和维护股东权益为宗旨，应保持利润分配政策的连续性和稳定性， 并符合法律、法规的相关规定；公司利润分配本着同股同利的原则，分配形式 主要包括股票、现金、股票与现金相结合三种方式；在公司盈利且现金能够满 足公司持续经营和长期发展的前提条件下，公司优先采用现金方式分配股利； 在符合利润分配的条件下，原则上公司每年度进行利润分配，可以进行中期现 金分红，连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配 利润的百分之三十。 报告期内，公司没有调整利润分配政策。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要 是 求： 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其 是 合法权益是否得到了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是 不适用 否合规、透明： 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积 金转增股本方案（预案）情况： 38 浙商中拓集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 2014 年度，公司利润分配及资本公积金转增股本预案为：以 2014 年 12 月 31 日总股本 330,605,802 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 0.8 元（含 税），共计派送现金红利 26,448,464.16 元，剩余未分配利润结转下一年度， 不送红股，不实行资本公积金转增股本。 2015 年度，公司利润分配及资本公积金转增股本的预案为：以 2015 年 12 月 31 日总股本 392,932,669 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 0.6 元（含税），共计派送现金红利 23,575,960.14 元，剩余未分配利润结转下一 年度，不送红股，不实行资本公积金转增股本。 2016 年度，公司利润分配及资本公积金转增股本的预案为：以 2016 年 12 月 31 日总股本 392,932,669 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 0.5 元（含税），共计派送现金红利 19,646,633.45 元，剩余未分配利润结转下一 年度；同时，拟以 2016 年 12 月 31 日总股本 392,932,669 股为基数进行资本公 积金转增股本,向全体股东每 10 股转增 3 股，转增完成后,公司总股本将增加至 510,812,470 股。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 占合并报表中 分红年度合并报 归属于上市公 现金分红金额 表中归属于上市 以其他方式现 以其他方式现 分红年度 司普通股股东 （含税） 公司普通股股东 金分红的金额 金分红的比例 的净利润的比 的净利润 率 2016 年 19,646,633.45 125,348,796.13 15.67% 0.00 0.00% 2015 年 23,575,960.14 86,149,959.09 27.37% 0.00 0.00% 2014 年 26,448,464.16 73,899,286.74 35.79% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金 红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 39 浙商中拓集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 0.50 每 10 股转增数（股） 3 分配预案的股本基数（股） 392,932,669 现金分红总额（元）（含税） 19,646,633.45 可分配利润（元） 252,558,760.68 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所 占比例最低应达到 20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经公司第六届董事会第四次会议审议通过，公司 2016 年度拟以 2016 年 12 月 31 日总股本 392,932,669 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 0.5 元（含税），共计派送现金红利 19,646,633.45 元， 剩余未分配利润结转下一年度；同时，拟以 2016 年 12 月 31 日总股本 392,932,669 股为基数进行资 本公积金转增股本,向全体股东每 10 股转增 3 股，转增完成后,公司总股本将增加至 510,812,470 股。 该预案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议批准。 40 浙商中拓集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行 完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 – – – – – – 浙江交通集团承诺：一、浙江交通集团与浙商中拓不存在实质性同业竞 争。二、浙江交通集团作为浙商中拓控股股东期间，将依法采取必要及可能 的措施来避免发生与浙商中拓主营业务有同业竞争及利益冲突的业务或活 动，并促使浙江交通集团控制的其他企业避免发生与浙商中拓主营业务有同 业竞争及利益冲突的业务或活动。三、按照浙江交通集团及其控制的其他企 业整体发展战略以及自身情况，如今后浙江交通集团及其控制的其他企业与 截止报告 关于同业 收购报告书或 浙商中拓形成实质性竞争的业务，浙江交通集团将在条件许可的前提下，以 披露日，该 浙江交通 竞争、关 作为控股股 权益变动报告 有利于浙商中拓的利益为原则，采取可行的方式消除同业竞争。四、在浙江 2016.01.07 承诺事项 集团 联交易方 东持股期间 书中所作承诺 交通集团作为浙商中拓控股股东期间，将规范管理与浙商中拓之间的关联交 仍在正常 面的承诺 易。对于无法避免或有合理原因及正常经营所需而发生的关联交易，浙江交 履行中。 通集团及其控制的其他企业将遵循市场公开、公平、公正的原则，以公允、 合理的市场价格进行，并根据有关法律、法规和规范性文件和浙商中拓公司 章程的规定履行关联交易的决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关审 批程序，并不会利用控股股东地位做出损害浙商中拓及浙商中拓其他股东的 合法利益的关联交易行为。 资产重组时所 – – – – – – 作承诺 首次公开发行 国资运营 关于同业 一、国资运营公司承诺：1、本次发行符合《证券发行与承销管理办法》2015.05.17 已于 2016 年 2016 年 1 月 41 浙商中拓集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 或再融资时所 公司 竞争、关 第十六条等有关法规规定；国资运营公司、浙商中拓及其子公司不存在直接 1 月 26 日终 27 日，公司 作承诺 联交易方 或间接为本次发行其他认购方（包含相关资产管理计划的资产委托人、合伙 止 控股股东 面的承诺 企业的合伙人等）提供财务资助或者补偿等情形。2、关于避免同业竞争的承 已变更为 诺函：国资运营公司在目前或将来不从事或参与任何与浙商中拓及其控股企 浙江交通 业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；自承诺函出 集团，该承 具日起，国资运营公司承诺赔偿浙商中拓因国资运营公司违反本承诺函任何 诺事项履 条款而遭受的实际损失、损害和开支。3、关于减少及规范关联交易的承诺函: 行完毕。 ①尽量避免或减少国资运营公司与浙商中拓及其子公司之间发生关联交易。 ②不利用控股股东地位及影响谋求与浙商中拓及其子公司在业务合作等方面 给予优于市场第三方的权利。③不利用控股股东地位及影响谋求与浙商中拓 及其子公司达成交易的优先权利。④如确有必要，将以市场公允价格与浙商 中拓及其子公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害浙商中拓及其子公 司利益的行为。⑤就国资运营公司与浙商中拓及其子公司之间将来可能发生 的关联交易，将督促浙商中拓履行合法决策程序，按照《深圳证券交易所股 票上市规则》和浙商中拓公司章程的相关要求及时进行详细的信息披露；对 于正常商业项目合作均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价 等方式。4、关于保持上市公司独立性的承诺函：1）保证浙商中拓的人员独 立：①保证浙商中拓的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及其他 高级管理人员专职在浙商中拓工作、并在浙商中拓领取薪酬，不在承诺人及 承诺人的附属企业担任除董事、监事以外的职务；②保证浙商中拓的人事关 系、劳动关系独立于承诺人；③保证承诺人推荐出任浙商中拓董事、监事的 人选都通过合法的程序进行，承诺人不干预浙商中拓董事会和股东大会已经 做出的人事任免决定。 2）保证浙商中拓的财务独立:①保证浙商中拓及其控 制的子公司建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理 制度。②保证浙商中拓及其控制的子公司能够独立做出财务决策，不干预浙 商中拓的资金使用。③保证浙商中拓及其控制的子公司独立在银行开户，不 与承诺人及其关联企业共用一个银行账户。④保证浙商中拓及其控制的子公 司依法独立纳税。 3）保证浙商中拓的机构独立:①保证浙商中拓及其控制的 子公司(包括但不限于)依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组 织机构，并与承诺人的机构完全分开；浙商中拓及其控制的子公司(包括但不 42 浙商中拓集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 限于)与承诺人及其关联企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分 开。②保证浙商中拓及其控制的子公司(包括但不限于)独立自主地运作，承 诺人不会超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营。 4）保证浙商中 拓的资产独立、完整:①保证浙商中拓及其控制的子公司具有完整的经营性资 产;②保证不违规占用浙商中拓的资金、资产及其他资源。 5）保证浙商中拓 的业务独立：①保证浙商中拓在本次股份转让完成后拥有独立开展经营活动 的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销 等环节不依赖承诺人。②保证严格控制关联交易事项，尽量减少和规范浙商 中拓及控制的子公司(包括但不限于)与承诺人之间的持续性关联交易。杜绝 非法占用公司资金、资产的行为。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公 正、公开”的原则定价。同时，对重大关联交易按照浙商中拓的公司章程、有 关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义 务和办理有关报批程序，及时进行有关信息披露。③保证不通过单独或一致 行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式，干预浙商中拓的重大决 策事项，影响浙商中拓资产、人员、财务、机构、业务的独立性。 截 止 报告披露 天弘基金承诺本次认购所获股份自浙商中拓本次非公开发行新增股份上 天弘基金 其他承诺 2015.05.27 2018.08.26 日，该承诺 市之日起 36 个月内不进行转让。 仍在正常 履行中。 合众鑫荣承诺，自本次非公开发行新增股份上市之日起 36 个月内不得转 让其所认购的公司本次发行股份；前述锁定期届满后，在本企业合伙人担任 公司董事、监事及高级管理人员职务期间，本企业将按照《公司法》、《证 截 止 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公 本报告披 合众鑫荣 其他承诺 司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员 2015.05.27 2018.08.26 露日，该承 所持本公司股份及其变动管理业务指引》等相关适用法律法规、规章和规范 诺仍在正 性文件有关上市公司董事、监事和高级管理人员的持股要求，管理股份变动 常履行中。 并履行相应的信息披露义务。如届时法律法规、规章和其他规范性文件另有 规定的，从其规定。 43 浙商中拓集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 合众鑫越承诺，自本次非公开发行新增股份上市之日起 36 个月内不得转 让其所认购的公司本次发行股份；前述锁定期届满后，在本企业合伙人担任 公司董事、监事及高级管理人员职务期间，本企业将按照《中华人民共和国 截 止 公司法