政务处理

江苏雅克科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 江苏雅克科技股份有限公司 Jiangsu Yoke Technology Co., Ltd. 2016 年年度报告 股票简称：雅克科技 股票代码：002409 2017 年 02 月 1 江苏雅克科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人沈琦、主管会计工作负责人周小健及会计机构负责人(会计主管 人员)姚惠琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 1、汇率波动风险 公司外汇业务主要以美元结汇，产品出口销售占比较大，而我国又采用浮 动汇率制度，所以国家外汇政策和人民币汇率波动将会在一定程度上影响公司 的盈利水平。公司将采取锁定汇率及境外结汇，同时采取措施缩短海外货款的 回款周期，对抗汇率波动给公司带来的不利影响。 2、原材料价格波动风险 公司目前生产经营所需要的主要原材料为环氧丙烷、苯酚等，属于石油化 工行业的下游产品，公司产品价格的走势与国际原油价格的波动存在一定的相 关性，公司的经营成本及利润水平受其较大影响。公司将深入研究市场走向， 采取合理的购销方案，最大限度地减小原材料价格波动对公司的影响。 3、规模扩张带来的管理风险 2 江苏雅克科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 随着公司的快速扩张，公司控股及参股公司数量持续增加，对子公司的有 效管理是公司持续健康发展的保证，如果不能合理配置资源，将会影响公司的 运营能力和发展动力，给公司带来管理风险。公司将会进一步完善法人治理结 构和组织架构，建立健全运营体系以满足公司的经营与发展需要。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司最新股本 343,827,605 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），送 红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 注：本报告中相关财务数据以公司最新股本 343,827,605 股计算；第六节 “股份变动及股东情况”则以公司截止 2016 年 12 月 31 日股东数据填列。 3 江苏雅克科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 …………………………………………… 2 第二节 公司简介和主要财务指标 …………………………………………. 6 第三节 公司业务概要 …………………………………………………. 10 第四节 经营情况讨论与分析 ……………………………………………. 12 第五节 重要事项 …………………………………………………….. 26 第六节 股份变动及股东情况 ……………………………………………. 39 第七节 优先股相关情况 ……………………………………………….. 45 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ……………………………… 46 第九节 公司治理 …………………………………………………….. 52 第十节 公司债券相关情况 ……………………………………………… 57 第十一节 财务报告 …………………………………………………… 58 第十二节 备查文件目录 ………………………………………………. 154 4 江苏雅克科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、雅克科技、江苏雅克 指 江苏雅克科技股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 江苏证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏监管局 上海雅克、上海雅克公司 指 上海雅克化工有限公司 滨海雅克、滨海雅克公司 指 滨海雅克化工有限公司 响水雅克、响水雅克公司 指 响水雅克化工有限公司 欧洲先科、欧洲先科公司 指 先科化学欧洲有限公司 美国先科、美国先科公司 指 先科化学美国有限公司 斯洋公司 指 斯洋国际有限公司 华飞电子 指 浙江华飞电子基材有限公司 华飞投资 指 湖州华飞投资管理合伙企业（有限合伙） 江苏先科、江苏先科公司 指 江苏先科半导体新材料有限公司 韩国先科、韩国先科公司 指 先科韩国半导新材料有限公司 UP Chemical、UP 公司 指 UP Chemical Co.,Ltd. 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 5 江苏雅克科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 雅克科技 股票代码 002409 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏雅克科技股份有限公司 公司的中文简称 雅克科技 公司的外文名称（如有） Jiangsu Yoke Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）Yoke Technology 公司的法定代表人 沈琦 注册地址 江苏省无锡宜兴市经济开发区荆溪北路 注册地址的邮政编码 214203 办公地址 江苏省无锡宜兴市经济开发区荆溪北路 办公地址的邮政编码 214203 公司网址 www.yokechem.com 电子信箱 ir@yokechem.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周小健（代） 吴永春 联系地址 江苏省无锡宜兴市经济开发区荆溪北路 江苏省无锡宜兴市经济开发区荆溪北路 电话 0510-87126509 0510-87126509 传真 0510-87126509 0510-87126509 电子信箱 ir@yokechem.com ir@yokechem.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 6 江苏雅克科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码为 91320200250268472W 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 无锡市新区龙山路 4 号 C 幢 303 室 签字会计师姓名 朱佑敏、单旭汶 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元） 894,478,347.17 1,005,734,423.61 -11.06% 1,323,065,050.30 归属于上市公司股东的净利润 67,840,939.08 90,280,509.34 -24.86% 60,275,357.03 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 52,811,742.50 66,858,898.58 -21.01% 38,083,582.69 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 70,704,835.50 120,513,004.31 -41.33% 168,022,047.88 （元） 基本每股收益（元/股） 0.2034 0.2714 -25.06% 0.3624 稀释每股收益（元/股） 0.2034 0.2714 -25.06% 0.3624 加权平均净资产收益率 4.92% 6.89% -1.97% 4.79% 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元） 1,839,985,785.73 1,709,891,283.03 7.61% 1,689,151,490.12 归属于上市公司股东的净资产 1,522,661,987.44 1,349,703,501.00 12.81% 1,278,428,525.73 （元） 7 江苏雅克科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 212,692,243.37 211,682,627.38 191,270,121.45 278,833,354.97 归属于上市公司股东的净利润 17,437,496.30 12,850,182.36 11,002,377.09 26,550,883.33 归属于上市公司股东的扣除非经 9,531,769.41 9,491,095.94 8,149,267.72 25,639,609.43 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 16,458,665.73 -22,837,486.12 57,583,614.01 19,500,041.88 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -148,095.37 -67,582.81 -1,170,607.83 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 2,891,181.00 2,718,500.00 1,336,000.00 受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 4,826,617.22 5,998,146.85 2,189,593.02 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,059,739.28 -6,966,124.41 -1,969,698.10 8 江苏雅克科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 其他符合非经常性损益定义的损益项目 11,749,968.55 26,015,989.89 26,464,152.67 减：所得税影响额 3,230,735.54 4,277,318.76 4,657,665.42 合计 15,029,196.58 23,421,610.76 22,191,774.34 — 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 9 江苏雅克科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是国内大型的阻燃剂生产制造商、出口营销商，主营磷酸酯阻燃剂和其他橡塑助剂的研发、生产和销售。阻燃剂是 一种能够用于改善可燃易燃材料燃烧性能的化工助剂，被广泛应用于聚氨酯、工程塑料、环氧树脂等多种高分子材料中。公 司所经营的有机磷系阻阻燃剂涵盖实际生活的方方面面，包括家居建材、交通工具、电子元器件等多个领域。 公司坚持一贯的“以销定产、购销对应”的经营模式，根据客户的具体要求，为其量身打造个性化的解决方案。2016 年公司取得了不错的经营成绩。报告期内，公司产品远销欧洲、美国、韩国、日本等多个国家，在全球有机磷系阻燃剂生产 企业中位居前列，领跑国内同行业其他生产厂家。 公司阻燃剂业务生产经营所需要的主要原材料为环氧丙烷、苯酚等属于石油化工行业的下游产品，公司产品价格的走势 与国际原油价格的波动存在一定的相关性，公司的经营成本及利润水平受其较大影响。其次，随着国家大型经济文化活动的 开展，政府的宏观调控政策也对公司2016年的经营业绩产生了一定的影响。 在我国经济进入发展新常态之后，公司所处的有机阻燃剂行业作为基础产业，面临去产能化，市场需求低迷，未来发展 形势不甚明朗。但随着全球阻燃剂无卤化的进一步推进，国内磷系阻燃剂结构性增长趋势明显，行业将面临较好地发展机遇。 报告期内，公司进一步稳固行业领先地位，并不断向“全球领先的综合阻燃剂材料供应商”的战略目标稳步前进。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 公司以自有资金 10,000 万元认购华泰瑞联并购基金,以 7,000 万元自有资金并 13,000 股权资产 万元以非公开发行股份方式并购华飞电子，以自有资金 20,000 万元参股江苏先科。 固定资产 无重大变化。 无形资产 无重大变化。 在建工程 无重大变化。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是阻燃剂行业龙头企业，经过多年的部署与发展，公司战略转型出具模型，报告期内，公司的核心竞争力进一步提 10 江苏雅克科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 升： 1、清晰的发展战略 随着国内经济结构调整、产业升级改造，公司经过最近几年的探索与发展，形成了“瞄准下游新兴市场，打造综合特定 领域新材料综合解决方案”的转型方向。公司将针对新一代信息技术、高端装备制造、新能源等战略新兴产业需求，结合自 身优势，叠加外延并购，初步形成三个业务板块——塑料助剂板块、电子材料板块和复合材料板块，产业配套能力较强。 2、领先的技术研发 公司注重技术研发，与国内知名院校保持长期紧密合作，通过引进和培养人才，建立了一支高素质的研发团队。公司在 传统业务有机磷系阻燃剂方面研究深入，对产品结构和工艺进一步自主研发，近几年，高附加值产品已经占据较大的利润比 例。 报告期内，公司作为国内首家自主研发制造LNG用保温绝热板材的企业，自主研发的适用于MARK（Ⅲ/Flex）型LNG船 用保温绝热板材的增强型聚氨酯泡沫获得了法国GTT公司的认证，公司在该方面的核心技术获得行业认可。同时，电子材料 项目团队经过不断深入研究，研发的部分产品已经获得客户的认证。 3、科学的管理模式 报告期内，公司狠抓制度创新建设，在严格贯彻执行已颁布实施的内控制度的基础上，对相关制度进行了优化、重建和 梳理，提高了制度的科学性、规范性和灵活性，增强了员工的积极性和能动性，提高了内控质量，使其更符合公司的发展需 要，提高工作效率，降低经营成本。 11 江苏雅克科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2016年国内外经济形势错综复杂，经济下行压力较大，公司阻燃剂行业所处形势严峻，需求疲软，产能过剩，外部竞争 激烈，环保约束进一步加大，同时受外汇波动及原材料价格波动的影响，公司2016年度业绩与2015年相比有一定幅度的下降。 为了公司健康稳健发展，公司董事会、管理层、全体员工共同努力，深耕细作，采用更为灵活的经营模式，给客户提供更多 选择，迎合市场需求，提升业务业绩水平。同时，公司进一步发挥综合竞争优势，狠抓管理，强化成本和风险控制，同时外 延式并购获得重大突破，克服了严峻市场带来的困难和挑战。报告期内，公司主要进行以下工作： 1、产业并购方面 （1）报告期内，公司发行股份及支付现金收购浙江华飞电子基材有限公司（华飞电子）100%股权，并于2016年12月底 完成了资产交割，华飞电子成为公司全资子公司。2017年1月4日，本次交易的新增股份上市，至此整个交易完成。通过收购 华飞电子，公司进一步践行了业务转型升级的发展战略，实现了并购“零”的突破，迈出了新业务模式的第一步。并购完成 后，公司与华飞电子将充分实现客户协同、技术协同，进一步增强公司在电子材料领域的产品布局和业务实力，增强上市公 司的盈利能力。 （2）报告期内，公司与江苏华泰瑞联并购基金、农银投资、九鼎投资等公司合作，通过参股公司江苏先科跨境收购韩 国UP Chemical公司96.28%股份，并于2016年12月9日完成交割。公司作为本次海外收购的牵头方，打造江苏先科半导体新材 料有限公司作为公司半导体材料的管理与运营平台，为公司带来全新而稳定的利润增长点，提升公司的产品技术水平和持续 盈利能力，进一步奠定公司在半导体材料领域拓展的战略基础。同时，能在实质上有效填补国内半导体材料行业在前驱体领 域的空白。 2、市场运营方面 经过多年的部署与发展，公司在传统业务领域占据重要的市场地位。报告期内，为应对复杂的经济环境，激烈的市场竞 争，公司努力调整生产销售策略，采用更为灵活的模式，迎合市场需求，为客户提供更优的选择。同时，公司积极调整产品 结构，推进产品的转型升级，为客户量身打造个性化解决方案，从而提升公司原有的业务业绩水平。 3、技术研发方面 报报告期内，公司自主研发的适用于MARK（Ⅲ/Flex）型LNG船用保温绝热板材的增强型聚氨酯泡沫获得了法国GTT公司 的认证，进一步为未来销售奠定坚实基础。2016年年底，公司与某LNG船制造企业签订战略合作协议以及LNG保温绝热材料订 单。 电子材料项目团队也取得长足进步，在2015年工作的基础上，获得了更多客户的意向性订单，并有产品小批量提供给客 户，实现了收入的突破。 4、公司治理方面 报告期内，公司对相关制度进行了优化、重建和梳理，提高了制度的科学性、规范性和灵活性。同时，通过人才引进和 培养，公司建设了一支以经营管理层为核心，以核心员工为基础的现代化、科学化的高素质团队，进一步提升了公司竞争软 实力。 公司通过引进经营管理的专业人才，在原有业务的基础上，通过“并购+整合”的模式引入新业务单元，塑料助剂、电 子材料、复合材料三个事业部的构想初具雏形。 5、信息披露方面 报告期内，公司加强信息披露的质量，提高合法性、合规性。公司严格贯彻证监会、交易所的要求，真实、准确、完整 地披露相关信息，努力做到公平、公正、及时，通过各种渠道，最大限度地维护广大投资者的合法权益。 12 江苏雅克科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 894,478,347.17 100% 1,005,734,423.61 100% -11.06% 分行业 制造业 893,611,626.56 99.90% 1,005,614,957.88 99.99% -11.14% 其他 866,720.61 0.10% 119,465.73 0.01% 625.50% 分产品 阻燃剂 788,321,660.38 88.13% 882,110,931.73 87.71% -10.63% 锡盐类 58,467,651.20 6.54% 63,818,748.30 6.35% -8.38% 硅油及胺类 21,303,582.96 2.38% 27,704,476.50 2.75% -23.10% 硅微粉 7,860,176.54 0.88% 其他 18,525,276.09 2.07% 32,100,267.08 3.19% -42.29% 分地区 国内销售 224,775,128.34 25.13% 235,435,805.11 23.41% -4.53% 国外销售 669,703,218.83 74.87% 770,298,618.50 76.59% -13.06% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 分行业 制造业 893,611,626.56 685,838,896.90 23.25% -11.14% -10.62% -0.45% 分产品 13 江苏雅克科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 阻燃剂 788,321,660.38 610,803,090.36 22.52% -10.63% -9.74% -0.77% 分地区 国内销售 223,908,407.73 150,689,747.53 32.70% -4.88% -2.30% -1.77% 国外销售 669,703,218.83 535,149,149.37 20.09% -13.05% -12.71% -0.32% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 销售量 吨 89,263.33 82,439.02 8.28% 制造业 生产量 吨 91,720.32 83,652.19 9.64% 库存量 吨 15,449.56 12,992.57 18.91% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 2016 年 2015 年 行业分类 项目 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 制造业 685,838,896.90 99.92% 767,292,615.05 100.00% -10.62% 其他 577,261.08 0.08% 单位：元 2016 年 2015 年 产品分类 项目 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 阻燃剂 610,803,090.36 88.98% 676,677,809.02 88.19% -9.74% 锡盐类 42,873,205.45 6.25% 47,234,725.14 6.16% -9.23% 硅油及胺类 13,180,696.99 1.92% 18,775,244.37 2.45% -29.80% 球形硅微粉 5,442,899.38 0.79% 其他 14,116,265.80 2.06% 24,604,836.52 3.20% -42.63% 说明 14 江苏雅克科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 与上期相比，本期纳合并范围的子公司增加了华飞电子。详细见本财务报表附注九、“在其他主体中的权益” （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 102,470,683.96 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 11.46% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 0.00% 例 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 1 24,888,083.33 2.78% 2 客户 2 21,884,957.10 2.45% 3 客户 3 19,753,021.75 2.21% 4 客户 4 18,097,768.38 2.02% 5 客户 5 17,846,853.40 2.00% 合计 — 102,470,683.96 11.46% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 222,021,943.27 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 35.18% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.00% 比例 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商 1 71,784,794.70 11.37% 2 供应商 2 58,461,910.12 9.26% 3 供应商 3 33,450,917.09 5.30% 15 江苏雅克科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 供应商 4 33,255,422.39 5.27% 5 供应商 5 25,068,898.97 3.97% 合计 — 222,021,943.27 35.18% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 40,562,080.53 39,383,478.72 2.99% 管理费用 119,119,745.74 122,578,759.98 -2.82% 主要是汇率变化较大，汇兑收益相比 财务费用 -15,864,315.83 -6,316,715.45 151.15% 上年同期增加 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司2016年度的研发投入为38,603,374.02元。 公司通过加强对研发的投入，提高了产品品质及收益，进一步巩固了公司的行业地位及在转型领域的发展基础。 公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人） 88 88 0.00% 研发人员数量占比 12.39% 14.72% -2.33% 研发投入金额（元） 38,603,374.02 48,512,843.52 -20.43% 研发投入占营业收入比例 4.32% 4.82% -0.50% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 0.00% 0.00% 0.00% 的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 16 江苏雅克科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 经营活动现金流入小计 704,298,076.70 893,804,297.98 -21.20% 经营活动现金流出小计 633,593,241.20 773,291,293.67 -18.07% 经营活动产生的现金流量净 70,704,835.50 120,513,004.31 -41.33% 额 投资活动现金流入小计 3,348,070,507.89 2,306,421,267.44 45.16% 投资活动现金流出小计 3,277,760,953.89 2,503,740,892.53 30.91% 投资活动产生的现金流量净 70,309,554.00 -197,319,625.09 135.63% 额 筹资活动现金流入小计 88,923,606.37 458,952,424.74 -80.62% 筹资活动现金流出小计 252,841,223.79 316,347,896.72 -20.07% 筹资活动产生的现金流量净 -163,917,617.42 142,604,528.02 -214.95% 额 现金及现金等价物净增加额 -17,807,158.88 63,591,498.23 -128.00% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少41.33%，主要原因是主营业务收入较上年同期减少，相应销售 商品收到的现金减少。 报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加135.63%，主要原因是银行理财到期收回。 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少214.95%，主要原因是归还银行短期借款。 报告期内，现金及现金等价物净增加额较上年同期减少128%，主要原因是销售商品现金减少，同时增加对外投资。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 13,515,605.64 17.59% 主要是银行理财收益。 不一定 公允价值变动损益 3,060,980.13 3.98% 主要是远期结汇产生的公允价值变动收益。 不一定 资产减值 1,391,410.63 1.81% 主要是应收账款计提坏账和存货计提的减值准备金。不一定 营业外收入 3,039,280.03 3.96% 主要是政府补助收入。 不一定 营业外支出 1,355,933.68 1.77% 主要是捐赠及处置固定置产损失支出。 不一定 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 17 江苏雅克科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 164,206,959.96 8.92% 192,403,878.84 11.25% -2.33% 应收账款 182,174,979.55 9.90% 150,266,408.98 8.79% 1.11% 存货 170,986,198.76 9.29% 136,084,009.49 7.96% 1.33% 固定资产 279,730,373.89 15.20% 225,451,738.50 13.19% 2.01% 在建工程 137,103,868.40 7.45% 138,872,105.27 8.12% -0.67% 短期借款 55,718,100.00 3.03% 164,936,000.00 9.65% -6.62% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 计入权益的累 本期公允价值 本期计提的减 本期购买金 项目 期初数 计公允价值变 本期出售金额 期末数 变动损益 值 额 动 金融资产 2.衍生金融资 0.00 1,552,276.52 1,552,276.52 产 上述合计 0.00 1,552,276.52 1,552,276.52 金融负债 2,813,703.61 1,508,703.61 1,305,000.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 固定资产 14,971,456.35 抵押借款 无形资产 4,392,392.58 抵押借款 其他流动资产 8,909,637.34 质押借款 合计 28,273,486.27 — 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 18 江苏雅克科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 500,000,000.00 100,000,000.00 400.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资 投 披露 被投资 截至资产负债 本期 披露索 主要业 投资 持股比 金 资 产品类 预计 是否 日期 公司名 投资金额 合作方 表日的进展情 投资 引（如 务 方式 例 来 期 型 收益 涉诉 （如 称 况 盈亏 有） 源 限 有） 龙头公 司产业 整合、 中国概 南京华 念股/ 泰瑞联 红筹股 江苏华 自 股权投 回归、 泰瑞联 有 资基金 产业并 已缴纳人民币 2015- 2015- 国企\” 其他 200,000,000.00 2.22% 5年 0.00 0.00 否 并购基 资 管理合 购基金 20,000 万元 07-29 053 混改\” 金中心 金 伙企业 以及中 （有限 国企业 合伙） 海外产 业并购 中的投 资机会 电子封 装用二 氧化硅 填料的 生产、 销售， 货物及 发行权益性证 技术的 自 券人民币 华飞电 进出 有 2016- 2016- 收购 200,000,000.00 100.00% – – – 13000 万元， 0.00 0.00 否 子 口。（依 资 02-05 012 支付现金人民 法须经 金 币 7000 万元 批准的 项目， 经相关 部门批 准后方 可开展 经营活 19 江苏雅克科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 动）。 江苏华 泰瑞联 并购基 金(有限 合伙)， 江苏氿 渡投资 半导体 有限公 材料的 司，苏州 销售、 曼睩九 技术咨 鼎投资 询、技 中心（有 术服 限合 务；自 伙），农 营和代 银无锡 理各类 股权投 商品及 自 资基金 江苏先 技术进 有 已缴纳人民币 2016- 2016- 新设 200,000,000.00 16.39% 企业（有 _ _ 0.00 0.00 否 科 出口业 资 20,000 万元 08-29 058 限合 务。（依 金 伙），农 法须经 银（苏 批准的 州）投资 项目， 管理有 经相关 限公司， 部门批 苏州新 准后方 区创新 可开展 科技投 经营活 资管理 动）。 有限公 司，苏州 夷飏投 资咨询 合伙企 业（普通 合伙） 合计 — — 600,000,000.00 — — — — — — 0.00 0.00 — — — 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 20 江苏雅克科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 计入权益的累 初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内售 累计投资 资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源 成本 值变动损益 金额 出金额 收益 动 金融衍生工具 0.00 1,552,276.52 0.00 0.00 0.00 0.00 1,552,276.52 自有资金 合计 0.00 1,552,276.52 0.00 0.00 0.00 0.00 1,552,276.52 — 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 响水雅克 子公司 阻燃剂生产 6,000 万元 162,127,131.88 151,979,967.35 111,411,307.01 11,398,094.39 8,356,674.55 公司 上海雅克 子公司 进出口业务 100 万元 36,845,938.15 2,477,950.86 61,746,394.97 441,405.75 441,783.31 公司 欧洲先科 阻燃剂欧洲地 100 万欧 子公司 224,778,278.09 57,644,887.68 318,057,577.65 -11,446,842.01 -7,246,316.73 公司 区销售 元 滨海雅克 阻燃剂及原料 子公司 8,000 万元 297,607,929.53 199,127,024.25 170,990,083.97 -11,612,673.36 -11,037,500.61 公司 生产 斯洋国际 子公司 香港地区营销 3,000 万港 182,020,499.92 101,963,461.82 293,232,173.12 11,059,993.79 11,046,160.80 21 江苏雅克科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 公司 币 浙江华飞 电子封装用二 3,881.69 电子基材 子公司 氧化硅填料的 140,099,775.81 74,504,195.04 8,054,210.70 696,402.97 632,872.39 万元 有限公司 生产、销售 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 股权收购、发行权益性证券人民币 13000 浙江华飞电子基材有限公司 影响较小 万元，支付现金人民币 7000 万元 主要控股参股公司情况说明 响水雅克公司，成立于2003年5月21日，注册资本6,000万元人民币（本公司持有其100.00%股权），主要从事发泡剂H （DPT）、三-（氯异丙基）磷酸酯、三（1,3-二氯丙基）磷酸酯、双酚A双（二苯基磷酸酯）、间苯二酚双（二苯基磷酸酯）、 磷酸三乙酯、磷酸三苯酯的生产销售。报告期内，主营业务收入同比下降18.07%，净利润同比下降37.26%，主要因主营业务 收入的下降； 上海雅克公司，成立于2002年9月29日，注册资本100万元人民币（本公司持有其100.00%股权），主要从事自营和代理 各类商品和技术的进出口业务。报告期内，主营业务收入同比增长43.8%，净利润同比增长564.68%； 欧洲先科公司，成立于2007年10月1日，注册资本100万欧元（本公司持有其100.00%股权），主要为本公司产品开拓欧 洲市场销售。报告期内，主营业务收入同比下降12.42%，净利润同比下降291.81%；主要因主营业务成本的上升，使得营业 利润和净利润同比下降； 滨海雅克公司，成立于2008年8月13日，注册资本8,000万元人民币（本公司持有其100.00%股权），主要从事三氯化磷、 三氯氧磷等化工产品的生产销售。报告期内，主营业务收入同比增长7.3%、净利润同比下降30.61%，主要因主营业务成本上 升，毛利率下降； 斯洋公司，成立于2010年1月28日，注册资本3,000万港币（本公司持有其100.00%股权），主要为本公司产品开拓香港 市场销售。报告期内，主营业务收入同比增长27.56%，净利润同比增长158.25%，主要因汇兑收益较去年同期增加。 华飞电子，于2016年2月4日公司第三董事会第十四次会议决议、2016年6月3日公司第三董事会第十七次会议决议，公司 收购李文等持有的华飞电子 100%股份，以中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2016]第800号评估报告的评估结果 为参考依据，股份转让交易价格为人民币 20,000 万元。 2016 年 11月 10日经中国证监会核准；2016 年 12 月 5 日，本 公司已与华飞电子原股东李文等5名交易对象完成了本次重大资产重组的资产交割工作， 2016 年 12 月 5 日，华飞电子就 本次交易的标的资产过户事宜完成了工商变更登记，双方约定本次重大资产重组的资产交割日为 2016 年 11 月 30日。报 告期内，将华飞电子12月经营情况纳入合并报表范围。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 一、行业格局及趋势 随着近几年国家经济结构调整，以节能环保、高端装备制造、新材料、新一代信息技术等为代表的战略新兴行业迅速发 展，对新材料行业提出了新的要求。历史上，我国材料行业以低端、大宗、同质化产品为主，适应战略新兴行业的配方型、 精细型高附加值产品较少，技术开发能力尚可，产品应用与配套能力严重不足，新材料行业发展远远不能满足国民经济需求。 22 江苏雅克科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 半导体及显示行业需求方面，2015年以来半导体固定资产投资加速，中国多座晶圆厂、显示面板厂密集开工，未来对电 子材料的需求将集中爆发，AMAT、Entegris、ADEKA、Hitachi Chemical等国际主流电子材料企业加速在中国布局。2020年 前，中国半导体行业预期保持着高速发展的势头，但电子材料，尤其是针对先进的储存器（DRAM及3D NAND Flash）和28纳 米以下逻辑芯片制造用的半导体材料及设备，还将严重依赖进口。以航空、航天、军工装备为代表的高端装备制造业蓬勃发 展，大量材料国外对我国实施禁运,高性能材料国产化迫在眉睫。 资本市场方面，2016年以来，IPO速度迅速提升，二级市场估值水平逐渐下降，一二级市场价差趋势性收窄。再融资政 策出现新变化，资本“脱虚入实”态势明显，未来上市公司进行产业并购的好日子较难重返。 二、公司的发展战略 目前，公司主要产品均被列入《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》。其中UP Chemical公司产品属 于“新一代信息技术产业-电子核心产业-关键电子材料”中的“金属有机源和超高纯度气体等外延用原料”；公司自主研发 的的特种树脂、环氧固化剂及特种阻燃剂属于“新一代信息技术产业-电子核心产业-关键电子材料”中的“通信系统用高频 覆铜板及相关材料”；华飞电子的产品属于“新一代信息技术产业-电子核心产业-集成电路”的“封装材料”；LNG用保温 绝热板材料是为“高端装备制造业-海洋工程装备产业中的液化天然气浮式生产储卸装置（LNG-FPSO）、浮式液化天然气生 产储卸装置（FLNG)、浮式液化天然气存储再气化装置（LNG-FSRU)”进行配套。 2015年以来，公司布局战略新兴材料，实施并购策略，已初步建立起电子材料和复合材料产业平台，公司利润及资产规 模有了长足发展，具备了一定的技术、市场、规模优势。公司将继续充分挖掘电子制造、航空、航天、航海装备制造等战略 新兴产业的需求，打造战略新兴行业新材料平台型公司。 1、加快并购速度，快速完善产业布局 公司基于国内外形势、新变化，在2017年将继续围绕已确定的战略方向及经营布局，积极开拓项目来源，科学优化项目 实施进程，加快优质项目的并购步伐，尽快夯实公司在电子材料和复合材料领域的先发优势，增强公司持续发展能力。 2、实施多元化、全方位战略投资策略，全面布局战略新兴产业新材料 在进行大项目并购的基础上，瞄准电子产业、航空产业、航天及应用产业、轨道交通装备产业、海洋工程装备产业、生 物制造产业等行业的需求，2017年要针对OLED新型显示材料、光刻胶材料及原料、半导体材料输送设备、封装材料、高性能 复合材料等其他领域开展战略性、前瞻性、全方位投资工作。公司不仅仅作为一个财务投资者，更多地作为一个产业投资者 与被投资标的进行多维度协同，陪伴被投资标的共同成长。 3、整合新老业务单元，发挥并购和投资的最大价值 原来公司发展模式是投资设立全资子公司，快速的外延式成长对公司的内部组织架构、管理人才、绩效考核等方面提出 了重大的挑战。2017年整合工作的核心是强化顶层设计，建立并实施以财务、市场、人才考核为主的管理模式，建立以解决 问题、增加业绩、突出贡献为导向的人才机制。 4、持续加强研发投入，为公司长远发展提供技术支撑 公司将进一步加强研发创新投入，不断引进和培养高技术人才，提高自主研发能力，增强公司内生增长动力，提高公司 核心竞争力，为公司更好地参与国内外市场竞争，为公司长远发展提供强有力的技术保障。 5、完善公司综合治理能力，建设科学和谐的现代化企业 强化公司治理能力，完善制度创新，管理创新，提升公司的综合管理水平，为公司发展提供基本保障。 在内部，进一步控制成本，优化质量，同时加强市场拓展力度，提高市场占有率，采用更为灵活的经营模式，制定更具 体、更贴近市场的营销策略，保证销售业绩，稳固市场份额，实现企业稳定快速增长。 综上所述，公司在组织架构设立、人员、产品及制度建设等方面已经奠定了良好的基础，并购企业的整合顺利推进，市 场及品牌效应进一步提升，争取未来对公司业绩提升及持续快速发展方做出更大更新的贡献。 三、公司的经营计划 公司将以塑料助剂、电子材料和复合材料为发展核心，以战略新兴行业需求为导向，以国际化和多元化产业布局为指引， 结合已有产品的应用以及对在研产品的开发，叠加外延式并购，通过“并购+投资+整合”的全新发展模式，努力将雅克科技 建设成为战略新兴材料的一流上市公司。 1、现有业务领域，基于国家对环保和安全给予了越来越多的重视，公司要比以往付出更多的精力和财力来实施环保和 安全改造。同时公司将进一步提升产品质量，同时严格控制成本，依托上市公司的资源与平台，努力调整生产销售策略，采 23 江苏雅克科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 用灵活的经营模式，迎合市场和客户需求，提升阻燃剂业务业绩水平，继续夯实公司在阻燃剂领域的龙头地位。 2、在复合材料板块，公司将以投建的战略转型项目—LNG用保温绝热板材一体化项目为基础，积极推进项目建设，力争 早日为公司实现创收。在2016年泡沫获得订单和认证的基础上，2017年继续推动板材认证和获得更多的订单。不断发掘LNG 保温绝热板材在LNG接收站、小型LNG运输装备、LNG燃料舱、舰艇消声装备等领域的应用，充分挖掘潜在客户，拓宽产品市 场。 同时，依托“纤维+树脂”产品体系，针对三航（航空、航天和航海）领域高端装备制备的需求，寻找各种投资机会。 3、在电子材料板块，通过全资子公司华飞电子快速进入半导体封装材料领域，实现客户和技术协同，扩大公司在封装 材料领域的市场影响力。 公司将利用参股公司江苏先科作为平台，切入半导体前驱体材料行业，有效扩展公司现有的产品 线，提升公司的产品技术水平和持续盈利能力。 2017年公司还将不断完善电子材料的产品线，尤其加强在电子特气领域及周边衍生行业的投资。公司还将加强与国内外 领先的半导体材料及输送设备企业合作，以求在产品开发、供应及服务配套等方面形成进一步的市场协同效应，加大对客户 及行业的价值输送。公司将在此领域积极布局，通过并购及自主开发相结合的方式，快速弥补产业短板。 2017年，公司将在并购和投资引进新产品、新业务的同时，建立自己内生式的生产基地。积极争取地方政府支持，将过 去几年自身研发的特种树脂、环氧固化剂以及特种电子材料产业化，为电子材料事业部增加新的商品化产品。争取电子输送 设备项目落地，建立完善的电子材料产品体系。 公司将在合适时机采用合适方式实现对江苏先科全资控股，将江苏先科作为上市公司整合电子材料的平台来运营。 4、业务整合方面，强化对被并购和投资企业的人才、市场、财务整合，加紧落实相关工作，让被并购企业的员工从内 心上归属上市公司。学习、吸收UP等公司科学先进的管理经验和品控体系，为上市公司带来新理念。制定被并购企业新的投 资计划，争取在原有业务的基础上实现增量快速增长。2017年要充分创新，让为雅克做出杰出贡献的核心人员、员工分享公 司发展成果，同时也要培养激励新员工，让他们对公司有归属感，更好地为公司工作。 四、可能面对的风险 1、汇率波动风险 公司外汇业务主要以美元结汇，产品出口销售占比较大，而我国又采用浮动汇率制度，所以国家外汇政策和人民币汇率 波动将会在一定程度上影响公司的盈利水平。公司将采取锁定汇率及境外结汇，同时采取措施缩短海外货款的回款周期，对 抗汇率波动给公司带来的不利影响。 2、原材料价格波动风险 公司目前生产经营所需要的主要原材料为环氧丙烷、苯酚等，属于石油化工行业的下游产品，公司产品价格的走势与国 际原油价格的波动存在一定的相关性，公司的经营成本及利润水平受其较大影响。公司将深入研究市场走向，采取合理地购 销方案，最大限度地减小原材料价格波动对公司的影响。 3、规模扩张带来的管理风险 随着公司的快速扩张，公司控股及参股公司数量持续增加，对子公司的有效管理是公司持续健康发展的保证，如果不能 合理配置资源，将会影响公司的运营能力和发展动力，给公司带来管理风险。公司将会进一步完善法人治理结构和组织架构， 建立健全运营体系以满足公司的经营与发展需要。 回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 1、依托上市公司的平台，经过多年的部署与发展，公司在阻燃剂行业占据重要的市场地位，领跑行业其他企业。但报 告期内，公司面临包括激烈的行业竞争、疲软的行业需求、过剩的产能需求以及外汇和原材料价格的波动，公司业绩有一定 幅度的下滑。 2、公司投建的LNG船用保温绝热板材项目完成了绝热板材泡沫生产线的建设，实现了设备联动调试，部分产品获得法国 GTT公司认证，后续板材组装生产线正在建设之中，截止本报告披露之日，公司与目标客户完成了合作意向洽谈,获得了初步 订单。 3、报告期内，公司完成了发行股份及支付现金购买资产事项，资产交割及新增股份上市工作顺利完成，华飞电子成为 公司全资子公司。同时，通过参股公司江苏先科完成跨境并购项目，成功切入半导体前驱体材料行业。 4、报告期内，公司一如既往重视对研发方面的投入，自主研发项目取得长足进步，提升了公司产品的技术含量。同时， 公司按计划实施客户维护、管理层建设、人才培养等计划，取得预期进展。 24 江苏雅克科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2016 年 02 月 16 日 实地调研 机构 《2016 年 2 月 16 日投资者关系活动记 录表》 25 江苏雅克科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内，公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的长期、可持续发展。 分红政策的制定及执行符合《公司章程》的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机 制完备，独立董事尽职尽责，充分发挥了应有的作用。公司股东大会在审议利润分配方案和利润分配政策变更等事项时，为 中小股东充分表达诉求、行使权力提供便利条件及机会，中小股东的合法权益受到充分保护。 2、根据《上市公司章程指引》（2014年修订）、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 监发【2012】37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规定，公司对《利润分配管理制度》部分条 款做出了相应修订，并经2015年4月20日召开的2014年度股东大会审议通过。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 是 否得到了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 是 明： 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、2014年度利润分配方案 公司以截止2014年12月31日公司总股本166,320,000为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.08元（含税），共计 17,962,560.00元，不进行资本公积转增股本。 2、2015年度利润分配方案 公司以截止2015年12月31日公司总股本166,320,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.65元（含税），共计 27,442,800.00元。同时进行资本公积转增股本，每10股转增10股，共计转增166,320,000股，转增后公司的总股本将增加至 332,640,000股。 3、2016年度利润分配方案 公司拟以最新总股本343,827,605为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），共计6,876,552.10元。不进 行资本公积转增股本。该方案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 公司分红比例不违反《公司章程》中规定的“现金分红的比例不低于当年实现可分配利润的10%”。公司利润方案的审 议和实施过程严格按照《公司章程》的规定执行，由董事会审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，提请股东大会审议 通过后，在规定时间内实施完成，未出现利润分配调整或变更的情况。 26 江苏雅克科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度合并报表 占合并报表中归属 现金分红金额（含 中归属于上市公司 于上市公司普通股 以其他方式现金分 以其他方式现金分 分红年度 税） 普通股股东的净利 股东的净利润的比 红的金额 红的比例 润 率 2016 年 6,876,552.10 67,840,939.08 10.14% 0.00 0.00% 2015 年 27,442,800.00 90,280,509.34 30.40% 0.00 0.00% 2014 年 17,962,560.00 60,275,357.03 29.80% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 0.20 每 10 股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 343,827,605 现金分红总额（元）（含税） 6,876,552.10 可分配利润（元） 415,649,646.23 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，本公司 2016 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 67,840,939.08 元。 依据《公司章程》规定，提取法定盈余公积 7,792,976.54 元后，加上年初未分配利润 383,044,483.68 元，减去 2015 年年度 利润分配 27,442,799.99 元，2016 年年末可供股东分配的利润为 415,649,646.23 元。公司拟以最新总股本 343,827,605.00 为 基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.20 元（含税），共计 6,786,552.10 元。不进行资本公积转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺 履行 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 期限 情况 27 江苏雅克科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 股改承诺 收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺 资产重组时所 作承诺 首次公开发行股票并上市前持有公司 5%以上 股份的控股股东及实际控制人沈琦、沈馥、沈 锡强、窦靖芳、骆颖出具了避免同业竞争的承 诺，内容如下：（1）本人、本人直系亲属以及 本人、本人直系亲属所控制的其他任何类型的 沈琦、沈馥、 关于同业竞争、 企业现时不存在从事与雅克科技及其子公司有 正常 沈锡强、窦靖 2010 年 05 长期 关联交易、资金 相同或类似业务的情形，与雅克科技之间不存 履行 芳、骆颖五位 月 25 日 有效 占用方面的承诺 在同业竞争；（2）在本人作为雅克科技实际控 中 发起人股东 制人期间，本人及本人直系亲属不会以任何方 式直接或间接从事与雅克科技及其子公司现有 及将来业务构成同业竞争的活动；（3）本人不 首次公开发行 会利用雅克科技实际控制人地位损害雅克科技 或再融资时所 及其他股东的利益。 作承诺 为进一步减少关联交易、规范公司运行，公司 控股股东、实际控制人沈琦、沈馥、沈锡强、 窦靖芳、骆颖出具了有关关联交易的承诺函， 内容如下：在与发行人可能发生的任何交易中， 沈琦、沈馥、 本人保证遵循公平、诚信的原则，以市场公认 关于同业竞争、 正常 沈锡强、窦靖 的价格进行；将不利用对股份公司的控制权关 2010 年 05 长期 关联交易、资金 履行 芳、骆颖五位 系和地位从事或参与从事任何有损于发行人及 月 25 日 有效 占用方面的承诺 中 发起人股东 发行人其他股东利益的行为；本人保证以上承 诺持续有效且不可变更或撤销，如违反上述承 诺、保证的，本人愿意承担由此给公司造成的 直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用 支出。 股权激励承诺 公司关于分红政策，出具了如下承诺：1、公司 将采取现金、股票或者现金与股票相结合的方 式分配股利。董事会可以根据公司盈利情况及 资金需求状况提议公司进行中期现金分红。2、 2017 其他对公司中 正常 根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》2015 年 01 年 12 小股东所作承 公司 分红承诺 履行 的规定，在公司盈利且现金能够满足公司持续 月 01 日 月 31 诺 中 经营和长期发展的前提下，2015 年-2017 年公司 日 每年现金分配的比例不低于当年可分配利润的 10%，且三年内以现金方式累计分配的利润不得 少于三年实现的年均可分配利润的 30%。3、未 28 江苏雅克科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 来三年（2015 年-2017 年）公司可以遵循合并报 表和母公司报表中利润孰低原则，并根据公积 金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和 公司股本规模合理的前提下，采用股票股利方 式进行利润分配。4、如果未来三年内公司净利 润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比 例或者实施股票股利分配，加大对投资者的回 报力度。 承诺是否按时 是 履行 如承诺超期未 履行完毕的，应 当详细说明未 不适用 完成履行的具 体原因及下一 步的工作计划 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 √ 适用 □ 不适用 盈利预测资产 当期预测业绩 当期实际业绩 未达预测的原 原预测披露日 原预测披露索 预测起始时间 预测终止时间 或项目名称 （万元） （万元） 因（如适用） 期 引 发行股份及支 发行股份及支 付现金购买资 付现金购买浙 2016 年 01 月 2018 年 12 月 2016 年 02 月 产预案；巨潮 江华飞电子基 1,200 1,332.24 不适用 01 日 31 日 05 日 资讯网 材有限公司 www.cninfo.co 100%股权事项 m 公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况 √ 适用 □ 不适用 2016年2月4日，上市公司与李文、敖洲、徐子英和华飞投资签署了《盈利预测补偿协议》，补偿义务人业绩承诺期分别 为2016年度、2017年度与2018年度，承诺标的公司2016年度、2017年度与2018年度经审计的税后净利润分别不低于人民币 1,200万元、1,700万元与2,200万元，即三年累计不低于5,100万元。上述净利润以扣除非经常性损益后归属于母公司的净利 润为计算依据。 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 29 江苏雅克科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 与上年度相比，本年度纳合并范围的子公司增加了华飞电子。详细见本财务报表附注九、“在其他主体中的权益” 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 53 境内会计师事务所审计服务的连续年限 9 境内会计师事务所注册会计师姓名 朱佑敏、单旭汶 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 30 江苏雅克科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十三、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 31 江苏雅克科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 报告期 是否 本期实际 计提减值 报告期实 受托人名 委托理财 报酬确定 损益实 关联 产品类型 起始日期 终止日期 收回本金 准备金额 预计收益 际损益金 称 金额 方式 际收回 交易 金额 （如有） 额 情况 2015 年 2016 年 广发银行 否 保证收益型 12,000 10 月 09 01 月 07 固定利率 12,000 115.4 115.40 宜兴支行 日 日 2015 年 2016 年 广发银行 否 保证收益型 22,500 10 月 23 01 月 21 固定利率 22,500 210.82 210.82 宜兴支行 日 日 2015 年 2016 年 广发银行 否 保证收益型 6,000 10 月 29 01 月 27 固定利率 6,000 53.26 53.26 宜兴支行 日 日 32 江苏雅克科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 2015 年 2016 年 广发银行 否 保证收益型 2,500 12 月 30 03 月 29 固定利率 2,500 22.19 22.19 宜兴支行 日 日 中国银行 2015 年 2016 年 宜兴市支 否 保证收益型 2,000 12 月 07 03 月 31 固定利率 2,000 22.05 22.05 行 日 日 2015 年 2016 年 广发银行 否 保证收益型 7,000 10 月 21 01 月 19 固定利率 7,000 65.59 65.59 宜兴支行 日 日 中国农业 2015 年 2016 年 银行宜兴 否 保证收益型 2,500 12 月 11 03 月 31 固定利率 2,500 26.61 26.61 市支行 日 日 2015 年 2016 年 广发银行 否 保证收益型 4,000 10 月 22 01 月 20 固定利率 4,000 37.5 37.50 宜兴支行 日 日 2016 年 2016 年 广发银行 否 保证收益型 4,000 01 月 20 04 月 19 固定利率 4,000 34.52 34.52 宜兴支行 日 日 2016 年 2016 年 恒丰银行 否 保证收益型 4,000 04 月 20 07 月 20 固定利率 4,000 33.91 33.91 宜兴支行 日 日 2016 年 2016 年 广发银行 否 保证收益型 4,000 07 月 20 08 月 19 固定利率 4,000 10.85 10.85 宜兴支行 日 日 2016 年 2016 年 恒丰银行 否 保证收益型 4,000 08 月 31 10 月 08 固定利率 4,000 14.16 14.16 宜兴支行 日 日 2016 年 2016 年 广发银行 否 保证收益型 4,000 10 月 10 10 月 31 固定利率 4,000 6.9 6.90 宜兴支行 日 日 2016 年 2016 年 广发银行 否 保证收益型 4,000 10 月 31 11 月 07 固定利率 4,000 2.18 2.18 宜兴支行 日 日 2016 年 2017 年 恒丰银行 否 保证收益型 4,000 11 月 07 02 月 06 固定利率 18.34 0 宜兴支行 日 日 2016 年 2016 年 广发银行 否 保证收益型 7,000 01 月 19 04 月 18 固定利率 7,000 60.41 60.41 宜兴支行 日 日 恒丰银行 否 保证收益型 2,500 2016 年 2016 年 固定利率 2,500 7.46 7.46 33 江苏雅克科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 宜兴支行 04 月 01 05 月 04 日 日 2016 年 2016 年 恒丰银行 否 保证收益型 7,000 04 月 20 07 月 20 固定利率 7,000 59.34 59.34 宜兴支行 日 日 2016 年 2016 年 恒丰银行 否 保证收益型 2,500 05 月 04 08 月 03 固定利率 2,500 21.19 21.19 宜兴支行 日 日 2016 年 2016 年 广发银行 否 保证收益型 7,000 07 月 20 08 月 19 固定利率 7,000 18.99 18.99 宜兴支行 日 日 2016 年 2016 年 恒丰银行 否 保证收益型 2,500 08 月 03 09 月 02 固定利率 2,500 6.99 6.99 宜兴支行 日 日 2016 年 2016 年 恒丰银行 否 保证收益型 7,000 08 月 31 10 月 08 固定利率 7,000 24.78 24.78 宜兴支行 日 日 2016 年 2016 年 恒丰银行 否 保证收益型 2,500 09 月 02 10 月 08 固定利率 2,500 8.38 8.38 宜兴支行 日 日 2016 年 2016 年 广发银行 否 保证收益型 9,500 10 月 10 10 月 31 固定利率 9,500 16.4 16.40 宜兴支行 日 日 2016 年 2016 年 广发银行 否 保证收益型 9,500 10 月 31 11 月 07 固定利率 9,500 5.17 5.17 宜兴支行 日 日 2016 年 2017 年 恒丰银行 否 保证收益型 9,500 11 月 07 02 月 06 固定利率 44.38 0 宜兴支行 日 日 2016 年 2016 年 广发银行 否 保证收益型 1,000 01 月 07 04 月 06 固定利率 1,000 8.88 8.88 宜兴支行 日 日 2016 年 2016 年 广发银行 否 保证收益型 22,500 01 月 21 04 月 20 固定利率 22,500 194.18 194.18 宜兴支行 日 日 2016 年 2016 年 广发银行 否 保证收益型 5,000 01 月 27 02 月 26 固定利率 5,000 14.38 14.38 宜兴支行 日 日 恒丰银行 2016 年 2016 年 否 保证收益型 2,500 固定利率 2,500 7.91 7.91 宜兴支行 03 月 31 05 月 05 34 江苏雅克科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 日 日 恒丰银行 2016 年 2016 年 宜兴支行 否 保证收益型 2,000 04 月 01 05 月 04 固定利率 2,000 5.97 5.97 支行 日 日 恒丰银行 2016 年 2016 年 宜兴支行 否 保证收益型 20,000 04 月 20 07 月 20 固定利率 20,000 177.26 177.26 支行 日 日 2016 年 2016 年 恒丰银行 否 保证收益型 2,000 05 月 04 08 月 03 固定利率 2,000 16.95 16.95 宜兴支行 日 日 2016 年 2016 年 恒丰银行 否 保证收益型 2,000 05 月 05 08 月 04 固定利率 2,000 16.95 16.95 宜兴支行 日 日 2016 年 2016 年 广发银行 否 保证收益型 20,000 07 月 20 08 月 19 固定利率 20,000 54.25 54.25 宜兴支行 日 日 2016 年 2016 年 恒丰银行 否 保证收益型 1,500 08 月 03 09 月 02 固定利率 1,500 4.19 4.19 宜兴支行 日 日 2016 年 2016 年 恒丰银行 否 保证收益型 2,000 08 月 04 09 月 03 固定利率 2,000 5.59 5.59 宜兴支行 日 日 2016 年 2016 年 恒丰银行 否 保证收益型 22,000 08 月 31 10 月 08 固定利率 22,000 77.87 77.87 宜兴支行 日 日 2016 年 2016 年 恒丰银行 否 保证收益型 1,500 09 月 02 10 月 08 固定利率 1,500 5.03 5.03 宜兴支行 日 日 2016 年 2016 年 恒丰银行 否 保证收益型 1,500 09 月 05 10 月 08 固定利率 1,500 4.61 4.61 宜兴支行 日 日 2016 年 2016 年 广发银行 否 保证收益型 23,500 10 月 10 10 月 31 固定利率 23,500 40.56 40.56 宜兴支行 日 日 2016 年 2016 年 广发银行 否 保证收益型 23,500 10 月 31 11 月 07 固定利率 23,500 12.8 12.80 宜兴支行 日 日 2016 年 2016 年 广发银行 否 保证收益型 23,500 11 月 07 11 月 14 固定利率 23,500 12.8 12.80 宜兴支行 日 日 35 江苏雅克科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 中国银行 2016 年 2017 年 宜兴市支 否 保证收益型 1,723.95 12 月 30 01 月 13 固定利率 28.77 0 行 日 日 合计 330,723.95 — — — 315,500 1,636.72 0 — 委托理财资金来源 自有资金 逾期未收回的本金和收益累计 0 金额 涉诉情况（如适用） 无 委托理财审批董事会公告披露 2016 年 03 月 31 日 日期（如有) 委托理财审批股东会公告披露 2016 年 04 月 21 日 日期（如有) 未来是否还有委托理财计划 是 （2）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 4、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十八、社会责任情况 1、履行精准扶贫社会责任情况 □ 适用 √ 不适用 2、履行其他社会责任的情况 公司自上市以来，一直注重践行社会责任。多年来积极履行企业应尽的义务，承担社会责任，在不断实现公司价值的同 时，也积极承担对投资者、客户、职工和社会等利益相关者的责任。 股东权益保护方面，公司严格按照证监会、交易所的法律、法规积极履行信息披露义务；通过投资者关系互动平台、投 资者热线电话、电子邮箱等多种渠道与投资者进行沟通，提高了公司的透明度和诚信度，切实维护公司股东特别是中小股东 的权益。 日常经营管理方面，公司始终坚持以人为本及依法治理。公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规， 尊重和维护员工的合法权益，切实关注员工的健康、安全和满意度。同时，公司注重企业经济效益和社会效益的共赢，努力 做到企业发展与 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 36 江苏雅克科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 □ 是 √ 否 □ 不适用 是否发布社会责任报告 □ 是 √ 否 十九、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 一、公司股东协议转让股份 2016年4月8日，公司股东沈琦先生、沈馥先生与华泰瑞联签署《关于江苏雅克科技股份有限公司之股份转让协议》，华 泰瑞联以协议转让的形式受让沈琦先生、沈馥先生合计持有的公司总股本6.44%的股份。2016年4月11日，公司在指定信息披 露媒体上刊登了《关于公司股东拟协议转让公司股份的公告》及《简式权益变动报告书》。（公告编号：2016-032；巨潮资 讯网http://www.cninfo.com.cn)。 2016年5月11日，公司收到沈琦先生、沈馥先生及华泰瑞联通知，其已于2016年5月11日在中国证券登记结算有限责任公 司办理完成相关协议转让涉及股份的过户登记手续，公司于5月13日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户 登记确认书》，确认上述股份已经完成过户登记，过户后的股份性质为无限售流通股，过户日期为2016年5月11日。2016年5 月13日，公司在指定信息披露媒体上刊登了《关于协议转让完成过户登记的公告》。（公告编号：2016-040；巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn)。 二、发行股份及支付现金购买资产事项 2016年2月4日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《江苏雅克科技股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产预案》以及与本次交易相关的其他议案。2016年2月5日，公司在指定信息披露媒体刊登了《关于披露发行股份及支付 现金购买资产预案暨暂不复牌的提示性公告》、《关于第三届董事会第十四次会议决议公告》及预案全文。（公告编号： 2016-010；公告编号：2016-011；巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。 2016年6月13日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《江苏雅克科技股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产报告书（草案）》以及其他与本次交易相关的其他议案。2016年6月15日，公司在指定信息披露媒体刊登了《关于 第三届董事会第十七次会议决议公告》及报告书全文。（公告编号：2016-044；巨潮资讯网http://www.cninfo.com）。 2016年7月5日，公司召开2016年度第一次临时股东大会，审议通过了与本次交易相关的议案。2016年7月13日，公司收 到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161810号），证监会依法对公司提交的行政申请许可材料进 行审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。同日，公司在指定信息披露媒体上刊登了 《关于收到<中国证监会行政许可申请受理通知书后>的公告》。（公告编号：2016-049；巨潮资讯网http://www.cninfo.com）。 2016年9月27日,中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开2016年第71次并购重组委工作会议，对公司发行股份及支 付现金购买资产事项进行了审核。根据会议审核结果，公司本次发行股份及支付现金购买资产事项获得无条件通过。公司股 票自下一交易日开市起复牌。公司在指定信息披露媒体刊登了相关公告。（公告编号：2016-063；巨潮资讯网 http://www.cninfo.com）。 2016年11月18日，公司收到中国证监会出具的《关于核准江苏雅克科技股份有限公司向李文等发行股份购买资产的批复》 （证监许可【2016】2595号