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利民股份:2016年年度报告

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政务处理

利民化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 利民化工股份有限公司 2016 年年度报告 2017 年 03 月 1 利民化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人李新生、主管会计工作负责人王娟及会计机构负责人(会计主管 人员)侯立立声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司存在市场竞争风险、主要原材料价格变动风险、环保风险、安全生产 风险、 汇率变化风险,敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第 四节 九、(四)可能面对的风险因素”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 164,708,953 为基数,向 全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积 金转增股本。 2 利民化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ………………………………………………………………………………………….. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ………………………………………………………………………………………. 5 第三节 公司业务概要 ………………………………………………………………………………………………………… 9 第四节 经营情况讨论与分析 ……………………………………………………………………………………………. 11 第五节 重要事项 ……………………………………………………………………………………………………………… 24 第六节 股份变动及股东情况 ……………………………………………………………………………………………. 39 第七节 优先股相关情况 …………………………………………………………………………………………………… 47 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ……………………………………………………………….. 48 第九节 公司治理 ……………………………………………………………………………………………………………… 57 第十节 公司债券相关情况 ……………………………………………………………………………………………….. 63 第十一节 财务报告 ………………………………………………………………………………………………………….. 64 第十二节 备查文件目录 …………………………………………………………………………………………………. 151 3 利民化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 释 义 释义项 指 释义内容 新河公司 指 江苏新河农用化工有限公司,公司参股公司 泰禾公司 指 江苏新沂泰禾化工有限公司,公司参股公司 《章程》 指 利民化工股份有限公司现行公司章程 利民有限 指 利民化工有限责任公司 利民股份、本公司、公司 指 利民化工股份有限公司 北京商契九鼎 指 北京商契九鼎投资中心(有限合伙) 厦门龙泰九鼎 指 厦门龙泰九鼎股权投资合伙企业(有限合伙) 会计师、瑞华事务所 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 在农业生产中为保障、促进植物和农作物的成长,所施用的杀虫、杀 农药 指 菌、杀灭有害动物(或杂草)的一类药物统称。特指在农业上用于防 治病虫以及调节植物生长、除草等方面的药剂 农药产品的有效成份。一般不能直接使用,必须加工配制成各种类型 农药原药 指 的制剂,才能使用 在农药原药中加入分散剂和助溶剂等原辅料后可以直接使用的农药 农药制剂 指 药剂,包括水分散粒剂、悬浮剂、水乳剂、微胶囊剂等 杀菌剂 指 用来防治因病原菌引起的植物病害的药剂 杀虫剂 指 用来防止有害昆虫的农药 除草剂 指 用来防除农田杂草的农药 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 4 利民化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 利民股份 股票代码 002734 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 利民化工股份有限公司 公司的中文简称 利民股份 公司的外文名称(如有) Limin Chemical Co., Ltd. 公司的外文名称缩写(如有)LMGF 公司的法定代表人 李新生 注册地址 江苏省新沂经济开发区 注册地址的邮政编码 221400 办公地址 江苏省新沂经济开发区经九路 69 号 办公地址的邮政编码 221400 公司网址 www.chinalimin.com 电子信箱 limin@chinalimin.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林青 刘永 联系地址 江苏省新沂经济开发区经九路 69 号 江苏省新沂经济开发区经九路 69 号 电话 0516-88984524 0516-88984525 传真 0516-88984525 0516-88984525 电子信箱 linqing@chinalimin.com liuyong@chinalimin.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网 江苏省新沂经济开发区经九路 69 号利民化工股份有限公司行政楼三楼 公司年度报告备置地点 董事会办公室 5 利民化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 四、注册变更情况 组织机构代码 913203001371181571(统一社会信用代码) 公司上市以来主营业务的变化情况(如 无变化 有) 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 李民、田晓 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 陕西省西安市东新街 232 号陕 西部证券股份有限公司 刘力军、杜攀明 2015.01.27–2017.12.31 西信托大厦 16-17 层 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入(元) 1,160,424,639.06 834,544,051.70 39.05% 757,952,977.85 归属于上市公司股东的净利润 112,992,341.65 67,439,600.00 67.55% 48,366,766.85 (元) 归属于上市公司股东的扣除非经 120,910,552.79 63,267,670.97 91.11% 43,767,166.25 常性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额 259,441,170.06 91,238,821.99 184.35% 62,912,067.78 (元) 基本每股收益(元/股) 0.83 0.53 56.60% 0.50 稀释每股收益(元/股) 0.83 0.53 56.60% 0.50 加权平均净资产收益率 12.18% 9.23% 2.95% 10.15% 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产(元) 2,078,529,914.00 1,151,142,023.00 80.56% 930,613,000.82 6 利民化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 归属于上市公司股东的净资产 1,587,690,149.79 770,917,111.23 105.95% 505,759,249.51 (元) 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 254,501,473.18 283,539,319.17 250,774,614.96 371,609,231.75 归属于上市公司股东的净利润 29,106,195.31 29,837,531.19 10,528,504.35 43,520,110.80 归属于上市公司股东的扣除非经 19,974,389.39 28,959,212.80 13,545,182.97 58,431,767.63 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -1,140,555.29 177,177,662.62 -36,585,403.97 119,989,466.70 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 -12,834,350.40 462,159.02 50,042.41 值准备的冲销部分) 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 3,930,055.54 5,465,252.31 5,034,892.96 受的政府补助除外) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -390,648.50 -983,202.97 412,310.48 减:所得税影响额 -1,376,732.22 772,279.33 900,437.25 少数股东权益影响额(税后) -2,792.00 7 利民化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 合计 -7,918,211.14 4,171,929.03 4,599,600.60 — 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 8 利民化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是国家定点农药制造骨干企业、中国农药工业50强企业和国家高新技术企业,主要从事农药原药、 制剂的研发、生产和销售。产品包括杀菌剂、杀虫剂和除草剂三大系列共15种原药、48种制剂以及部分化 工中间体。杀菌剂产品主要包括代森类、霜脲氰、三乙膦酸铝、嘧霉胺等原药及制剂,杀虫剂产品包括威 百亩、噻虫啉及其他复配制剂,除草剂包括硝磺草酮等原药及制剂。公司注重国内外市场开发,市场覆盖 80多个国家和地区,位列中国农药出口额30强。公司主要产品均为“高效、低毒、低残留”的农药产品。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 报告期内丙森锌等在建工程完工,转增固定资产。 无形资产 无重大变化 在建工程 报告期内丙森锌等在建工程完工,转增固定资产。 报告期内非公开发行股份闲置募集资金及委内瑞拉订单的货款及预付款,使期末货 货币资金 币资金大幅增加。 报告期内年末销售回款中有较多的银行承兑汇票,因回款时间集中,银行承兑汇票 应收票据 尚未背书转让,使得应收票据增加。 预付款项 报告期内产量增加,预付的原材料采购款增加。 应收股利 报告期内公司参股的新河公司、泰禾公司宣告分配股利,导致应收股利余额增加。 报告期内收到与资产相关的政府补助,已计入递延收益不影响当期损益但在计算应 递延所得税资产 纳税所得额时应调增,增加了当期的应纳所得税,会计上确认递延所得税资产。 其他流动资产 报告期内部分闲置资金购买理财产品。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 9 利民化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 否 (1)技术创新:公司是国家高新技术企业,拥有省级企业技术中心、江苏省杀菌剂工程技术研究中 心和国家级博士后工作站,与国内科研院所形成了良好的合作机制,从人才引进与培养、技术吸收与消化 等各方面对公司的技术优势提供了支撑。公司具有自主研发不断推出新产品的能力及持续改进工艺水平的 能力。公司拥有授权发明专利11项,授权实用新型专利10项。参与15个产品的国家标准制定和6个产品的 行业标准制定。 (2)质量管理:公司建立了严格的质量控制体系,通过了ISO9001质量体系认证。在原材料采购、生 产控制、检验检测等环节进行了严密的全过程管理,使产品质量和稳定性达到了国际先进水平,公司主要 产品的纯度及杂质控制均优于发达国家法定标准。 (3)品牌优势:公司是国内较早生产农用杀菌剂的企业,“利民”品牌在国内及欧洲、东南亚和非洲等 地区的杀菌剂行业拥有较高的知名度。利民商标被认定为“中国驰名商标”;“利民领秀”被评为“2015年度安 全科学用药推广单品贡献奖”;三个产品被国家科委认定为“国家级重点新产品”;十四个产品被江苏省科学 技术厅认定为“省高新技术产品”;2015年公司被中国石油和化学工业联合会评为“最具竞争力企业”。2016 年公司被中国农药工业协会评为“企业信用评价AAA级信用企业”和“中国农药行业HSE管理体系合规AAA 企业”;被国家工商行政管理总局评为2014-2015年度“守合同重信用企业”并荣获Agrow Awards奖项“新兴地 区最佳企业奖”。 (4)规模优势:公司杀菌剂产品的产能、产量、销量在国内杀菌剂行业中位于前列,主导产品代森类、 霜脲氰、三乙膦酸铝、嘧霉胺和威百亩产能和产量均为国内第一。规模化生产一方面可使公司在原材料采 购时有较强的议价能力,获得及时、稳定、优先的主要原材料供应保障;另一方面可有效降低单位产品成 本,提高劳动生产率。同时,规模优势有利于提高供货能力,在销售旺季时公司供货稳定、能够及时满足 客户需求。 (5)环保优势:公司通过了ISO14001环境管理体系认证,是清洁生产合格单位,清洁生产技术不断取 得新的突破;公司的一项自主研发的污水处理技术及应用工艺,获国务院“国家科学技术进步二等奖”,环 保方面获得国家发明专利两项,国家实用新型专利两项;公司被中国石油和化学工业联合会、中国化工环 保协会评为“十二五”全国石油和化学工业环境保护先进单位;公司是环境安全标准化建设达标企业;公司 代森类及霜脲氰、三乙膦酸铝原药生产中污染物的处理与利用、中水回用水平处于国内领先。 10 利民化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2016年度,农药市场总体低迷,需求萎缩,农产品价格一路下滑,种植户积极性下降。同时,行业面 临更为严格的环保政策、供给侧改革和农药使用零增长政策带来的诸多影响。面对严峻的形势,公司在董 事会的领导下和全体员工的共同努力下,积极应对各种压力和挑战,迎难而上,超额完成了各项经营任务, 营业收入和净利润实现了逆势增长,并创造了历史新高。报告期内共计实现营业收入11.60亿元,同比增长 39.05%,归属于母公司净利润11,299.23万元,同比增长67.55%。 报告期内,公司的IPO募投项目之一年产25,000吨络合态代森锰锌原药及系列制剂技改项目达产,产品 质量和收率达到世界一流水平。公司继续加大国际、国内市场开拓力度,加快国际市场登记步伐,完善国 内销售渠道,适时调整营销策略,推进品牌战略管理,积极应对市场竞争,取得了显著的成效,产品销量 得到显著提升。另外,受益于参股公司的业绩提升,归属于母公司的净利润也有了大幅增长。 报告期内,公司通过非公开发行方式为募投项目募集了7.6亿元的发展资金。本次非公开发行的完成, 部分满足了公司后续发展的资金需求,为公司实现转型升级奠定了一定的资金基础。募投项目中的年产 5000吨丙森锌和年产20000吨威百亩项目已经在报告期内建成投产。项目采用先进工艺和设备,达到跨国 公司同等水平;项目已获得江苏省科技成果转化专项资金。 报告期内,公司大力开展安全文化建设工作,狠抓安全生产管理和培训,促进员工学习安全知识,提 高安全操作能力,提高了安全生产水平。按照规范化管理要求,严格执行安全检查,注重分级排查。被江 苏省安监局命名为“江苏省安全文化建设示范企业”之一。 报告期内,为跟进环保形势的变化和公司新的环保管理需要,公司进一步细化了环保管理和奖惩力度, 重点针对气味控制、危废管理等专题,提高全员环保意识,并顺利通过了江苏省环保厅组织的第一批农药 生产企业环保专项核查。2016年7月,公司荣获由中国石油和化学工业联合会、中国化工环保协会颁发的“十 二五”全国石油和化学工业环境保护先进单位。 报告期内,公司采用了多元化员工激励方式,包括员工持股计划和股权激励等。公司第一期员工持股 计划于2016年1月完成了股票购买,总成交金额999.81万元人民币,参与员工30人。公司于2016年7月对22 名中高层管理人员进行股权激励,激励方式为限制性股票,激励数量共为260.5万股。这些措施是激发公司 骨干员工的工作热情和潜能、将公司利益与员工利益绑定的良好举措,部分弥补了公司以前激励手段的单 一和不足,调动了公司中高层管理人员的积极性,为公司积蓄发展后劲。 报告期内,公司发布了第一份社会责任报告-《2015年度社会责任报告》,从价值创造、安全绿色发展、 伙伴共赢和社区和谐四个模块全面披露了公司履行社会责任的理念、措施和成效,重点突出了公司在产品 品质、安全生产和环保领域的技术优势和毫不动摇的履责态度,体现了一家上市公司的承诺担当和可持续 发展实力。 我们现在正面临行业变革时期,对于农药行业来说机遇和挑战都将变得更加猛烈。面对这样的形势和 环境,我们必须继续深入推进企业的升级和转型,才能保证企业的生机、活力和发展。在做好主业之外, 我们也必须加快产业链整合的步伐,适时考虑多元化经营。利民股份将一如既往的阔步前进,为广大投资 者带来丰厚回报。 11 利民化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 (1)营业收入构成 单位:元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,160,424,639.06 100% 834,544,051.70 100% 39.05% 分行业 农药 1,095,819,315.74 94.43% 827,604,262.28 99.17% 32.41% 其他 64,605,323.32 5.57% 6,939,789.42 0.83% 830.94% 分产品 农用杀菌剂 849,540,454.09 73.21% 731,622,737.52 87.67% 16.12% 农用杀虫剂 118,949,413.20 10.25% 49,790,726.71 5.97% 138.90% 农用除草剂 127,329,448.45 10.97% 46,190,798.05 5.53% 175.66% 其他 64,605,323.32 5.57% 6,939,789.42 0.83% 830.94% 分地区 国内地区 340,746,725.74 29.36% 279,251,753.71 33.46% 22.02% 国外地区 819,677,913.32 70.64% 555,292,297.99 66.54% 47.61% (2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位:元 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 分行业 农药 1,095,819,315.74 781,324,232.27 28.70% 32.41% 26.07% 3.59% 分产品 农用杀菌剂 849,540,454.09 582,299,308.70 31.46% 16.12% 7.30% 5.64% 12 利民化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 农用杀虫剂 118,949,413.20 88,315,601.19 25.75% 138.90% 147.30% -2.52% 农用除草剂 127,329,448.45 110,709,322.38 13.05% 175.66% 167.79% 2.55% 分地区 国内地区 340,746,725.74 250,367,540.70 26.52% 25.13% 21.15% 2.41% 国外地区 819,677,913.32 568,660,110.83 30.62% 47.61% 37.66% 5.01% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 销售量 吨 49,927.37 35,277.32 41.53% 农药 生产量 吨 48,535.07 51,221.78 -5.25% 库存量 吨 3,589.24 4,981.54 -27.95% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 销售量较上年度增加,主要原因系募投项目产能的持续释放和公司2016年与委内瑞拉对外贸易公司签 订农药销售合同销售量较大。 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 否 公司与委内瑞拉对外贸易公司(CORPOVEX)在2016年4月12日签订了农用化学品采购合同,该项目总 金额为4,693.51万美元。截止2016年12月31日,已收到合同货款3114.10万美元,已确认销售收入2286.73万 美元,占合同总金额的48.72%。 (5)营业成本构成 行业和产品分类 单位:元 2016 年 2015 年 行业分类 项目 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 农药 农药 781,324,232.27 95.40% 619,757,606.26 98.95% 26.07% 其他 其他 37,703,419.26 4.60% 6,595,684.64 1.05% 471.64% 单位:元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 13 利民化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 农用杀菌剂 农用杀菌 582,299,308.70 71.10% 542,703,375.78 86.64% 7.30% 农用杀虫剂 农用杀虫 88,315,601.19 10.78% 35,712,566.37 5.70% 147.30% 农用除草剂 农用除草 110,709,322.38 13.52% 41,341,664.11 6.60% 167.79% 其他 其他 37,703,419.26 4.60% 6,595,684.64 1.05% 471.64% 说明 (6)报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 2015年12月3日,公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》,会 议同意公司以自有资金出资1000万元人民币,在新沂市设立全资子公司新沂小蜜蜂农业开发有限公司,已 于2015年12月22日取得营业执照,统一社会信用代码:91320381MA1MD5XN1G。 2016年7月4日,公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》,会议 同意公司以自有资金出资2,000万元人民币,在苏州市吴中区设立全资子公司苏州利民生物科技有限责任公 司,已于2016年8月5日取得营业执照,统一社会信用代码:91320506MA1MQXUW3T。 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 366,536,374.86 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 31.59% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 0.00% 例 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 1 客户 A 155,245,741.87 13.38% 2 客户 B 75,182,012.14 6.48% 3 客户 C 65,431,112.50 5.64% 4 客户 D 52,729,879.59 4.54% 5 客户 E 17,947,628.76 1.55% 合计 — 366,536,374.86 31.59% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 14 利民化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 前五名供应商合计采购金额(元) 149,054,545.32 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 23.53% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.00% 比例 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 1 供应商 A 32,580,059.99 5.14% 2 供应商 B 38,929,735.73 6.15% 3 供应商 C 31,495,275.21 4.97% 4 供应商 D 23,125,897.46 3.65% 5 供应商 E 22,923,576.93 3.62% 合计 — 149,054,545.32 23.53% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位:元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 84,534,607.29 48,493,388.31 74.32% 运输费和销售佣金的增加 技术开发费、排污费、职工薪酬的增 管理费用 132,285,729.40 97,461,762.54 35.73% 加 财务费用 6,173,246.82 5,489,944.76 12.45% 利息支出的增加 报告期增值税免抵税额和实际缴纳 营业税金及附加 4,275,329.10 30,066.93 14,119.37% 的增值税增加导致城建税和教育费 附加增加。 资产减值损失 5,313,333.16 2,117,670.42 150.90% 计提坏账准备增加 所得税费用 15,410,964.00 9,109,149.78 69.18% 报告期应纳税所得额的增加。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内,公司研发投入主要用于以下几个方面: (1)持续对丙森锌、嘧菌酯、嘧霉胺、三乙膦酸铝(乙磷铝)等项目进行技术研发及技术改进; (2)继续推进新的原药、制剂等产品研发,丰富产品结构,增加公司未来新的盈利增长点。 公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量(人) 190 176 7.95% 15 利民化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 研发人员数量占比 17.63% 16.15% 1.48% 研发投入金额(元) 40,525,938.21 37,538,985.80 7.96% 研发投入占营业收入比例 3.49% 4.50% -1.01% 研发投入资本化的金额(元) 80,000.00 1,980,264.13 -95.96% 资本化研发投入占研发投入 0.20% 5.28% -5.08% 的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内符合资本化条件的支出减少。 5、现金流 单位:元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 932,874,812.72 659,862,324.46 41.37% 经营活动现金流出小计 673,433,642.66 568,623,502.47 18.43% 经营活动产生的现金流量净 259,441,170.06 91,238,821.99 184.35% 额 投资活动现金流入小计 434,868.37 1,962,159.02 -77.84% 投资活动现金流出小计 389,494,670.98 242,011,268.39 60.94% 投资活动产生的现金流量净 -389,059,802.61 -240,049,109.37 62.08% 额 筹资活动现金流入小计 1,125,354,316.56 558,664,309.50 101.44% 筹资活动现金流出小计 411,076,950.62 420,290,104.92 -2.19% 筹资活动产生的现金流量净 714,277,365.94 138,374,204.58 416.19% 额 现金及现金等价物净增加额 598,206,388.37 -3,664,927.96 -16,422.46% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额增加184.35%,主要系:销售收入的增加,本期销售回款增加 2、投资活动产生的现金流量净额增加62.08%,主要系:购建在建工程的投入增加 3、筹资活动产生的现金流量净额增加416.19%,主要系:非公开发行募集资金使得筹资活动现金流入大幅 增加 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期,经营活动产生的现金净流量为259,441,170.06元,净利润为113,216,379.34元。差异原因包括 16 利民化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 固定资产折旧摊销、投资收益、存货及经营性应收应付增减变动的综合影响,详见财务报表附注七、42。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位:元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 主要源于公司参股公司新河 投资收益 29,107,544.94 22.63% 公司和泰禾公司实现的利 是 润。 营业外收入 5,076,858.29 3.95% 主要源于政府部门补贴收入 否 主要由于固定资产清理报废 营业外支出 14,371,801.65 11.17% 否 所致 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位:元 2016 年末 2015 年末 占总资产比 占总资产比 比重增减 重大变动说明 金额 金额 例 例 报告期内非公开发行募集资金到位, 675,640,746.0 货币资金 32.51% 77,434,357.64 6.73% 25.78% 期末货币资金余额大,占总资产比重 1 变大。 118,406,231.1 应收账款 5.70% 113,774,861.10 9.88% -4.18% 无重大变动 2 131,976,141.6 存货 6.35% 137,395,607.37 11.94% -5.59% 无重大变动 8 投资性房地产 9,209,705.03 0.44% 9,642,662.99 0.84% -0.40% 无重大变动 长期股权投资 85,168,317.94 4.10% 71,494,630.35 6.21% -2.11% 无重大变动 报告期内货币资金增幅较大使总资 691,061,102.3 固定资产 33.25% 523,407,207.88 45.47% -12.22% 产大幅度增加导致固定资产占总资 4 产比重变小。 在建工程 445,334.87 0.02% 41,269,079.95 3.59% -3.57% 无重大变动 230,000,000.0 短期借款 11.07% 255,711,464.79 22.21% -11.14% 无重大变动 0 17 利民化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 公司报告期末资产权利受限的投资性房地产年末账面价值为482,808.03元,因办理融资额度,抵押给 中信银行南京分行。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 0.00 29,000,000.00 0.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 (1)募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 报告期内 累计变更 累计变更 尚未使用 本期已使 已累计使 尚未使用 闲置两年 募集资金 变更用途 用途的募 用途的募 募集资金 募集年份 募集方式 用募集资 用募集资 募集资金 以上募集 总额 的募集资 集资金总 集资金总 用途及去 金总额 金总额 总额 资金金额 金总额 额 额比例 向 非公开发 38,611.91 2016 75,990.06 18,444.88 18,444.88 0 0 0.00% 55,611.91 0 行 万元(包括 18 利民化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 银行存款 利息扣除 银行手续 费的净额) 分别存放 在建设银 行新沂支 行、交通银 行徐州分 行。募集资 金 17,000 万元用于 购买建行 理财产品 合计 — 75,990.06 18,444.88 18,444.88 0 0 0.00% 55,611.91 — 0 募集资金总体使用情况说明 报告期内,本公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的有关规定存放、使用募集 资金,并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露,不存在募集资金管理违规的情形。 (2)募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 是否已变 截至期末 项目达到 项目可行 募集资金 调整后投 截至期末 本报告期 承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发 承诺投资 资总额 累计投入 实现的效 资金投向 (含部分 投入金额 (3)= 用状态日 预计效益 生重大变 总额 (1) 金额(2) 益 变更) (2)/(1) 期 化 承诺投资项目 高效农药项目 否 35,450.79 35,450.79 14,015.28 14,015.28 39.53% 1,798.47 否 否 基础原料项目 否 34,139.27 34,139.27 否 否 补充流动资金 否 4,429.60 4,429.60 4,429.60 4,429.60 100.00% 否 否 承诺投资项目小计 — 74,019.66 74,019.66 18,444.88 18,444.88 — — 1,798.47 — — 超募资金投向 无 合计 — 74,019.66 74,019.66 18,444.88 18,444.88 — — 1,798.47 — — 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 无 (分具体项目) 项目可行性发生重大 无 19 利民化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 变化的情况说明 超募资金的金额、用途 不适用 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 募集资金投资项目先 利民股份用自筹资金已先期投入部分募集资金投资项目用于高效农药项目, 2016 年 11 月用募集资 期投入及置换情况 金专用款项中 14015.28 万元置换该部分自筹资金。 用闲置募集资金暂时 不适用 补充流动资金情况 项目实施出现募集资 不适用 金结余的金额及原因 截止 2016 年 12 月 31 日,募集资金账户余额为人民币 386,119,128.61 元(包括银行存款利息扣除银 尚未使用的募集资金 行手续费的净额),分别存放在建设银行新沂支行、交通银行徐州分行。募集资金 17,000 万元用于 用途及去向 购买建行理财产品。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 无 情况 (3)募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 20 利民化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位:元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 南京利民化 17,180,482.4 27,027,971.2 工有限责任 子公司 外贸 1,000,000.00 2,775,921.02 -377,693.08 -176,652.60 2 2 公司 江苏新能植 13,949,238.7 92,063,198.2 物保护有限 子公司 农药销售 5,000,000.00 9,255,913.28 4,799,823.40 3,585,769.74 9 2 公司 利丰有限公 $665,983.35. 19,620,404.0 10,743,934.2 32,224,666.1 子公司 农药销售 1,093,804.85 926,158.28 司 00 8 4 8 利民化工(柬 $1,000,000.0 埔寨)有限公 子公司 贸易 2,426,676.72 842,591.96 912,999.88 -425,831.68 -425,831.68 0 司 新沂小蜜蜂 10,000,000.0 -1,331,575.2 -1,328,455.2 农业开发有 子公司 农业 5,879,870.34 5,592,144.79 256,309.56 0 1 1 限公司 苏州利民生 20,000,000.0 物科技有限 子公司 研发 1,359,041.47 1,157,447.04 0.00 -842,552.96 -842,552.96 0 责任公司 江苏新河农 生产销售百 65,272,100.0 303,895,731. 186,800,628. 287,009,728. 80,132,513.2 68,437,761.4 用化工有限 参股公司 菌清 0 77 01 91 8 4 公司 新沂泰禾化 生产销售间 $3,743,500.0 127,328,587. 62,751,863.8 136,026,588. 23,054,016.9 17,025,484.7 参股公司 工有限公司 苯二甲胺 0 33 8 32 0 1 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 苏州利民生物科技有限责任公司 新设成立 无影响 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 21 利民化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 九、公司未来发展的展望 (一)公司所处的行业格局和发展趋势 2016年,受农产品价格疲软、去库存、气候等因素影响,全球农药市场增长乏力。据 Phillips McDougall 初步统计,2016年全球作物保护销售为499.85亿美金,同比下跌2.4%。在大环境低迷的背景下,以孟山 都+拜耳、杜邦+陶氏、中国化工+先正达为代表的农化巨头正在通过强强联合寻求改变。农化巨头间的兼 并整合将塑造“种子+农药”的全新竞争格局,而巨头近年持续推出转基因种子新产品也将刺激农药新需 求。 同时,随着全球人口的不断增加,粮食需求不断增长及转基因作物的飞速发展,全球农药市场未来 还是将呈现稳步增长的趋势。据有关研究报告预测,2019年全球农药销量将达到320万吨,2014-2020年 间年均复合增长率(CAGR)将达到6.1%。除草剂作为第一大作物保护产品具有明显的增长优势。 由于现有农药抗性的增加,全球性的环保、安全理念的逐步推广,高毒、低效和高残留农药将逐步退 市,国家也提出了2020年实现农药化肥零增长的目标,因此未来高效、低毒、低残留农药对高毒农药的替 代、针对抗性的新产品、新作用机理的新产品的推广都将带来农药市场的新发展。另外,随着中央一号文 件对农业供给侧结构性改革的要求、中央环保督查的全覆盖、新修订《农药管理条例》发布,农药行业的 外部环境也发生了深刻变化,过剩产能淘汰、安全环保趋严,农药行业优胜劣汰更加激烈,行业竞争格局 将进一步改善,部分供给收缩和替代新产品将迎来较好的发展机遇。 (二)公司发展战略 1、危机管理战略。企业发展处于行业转型期,行业安全环保监管形势空前严峻。企业要进一步推动 规范化管理和智能化建设,强化安全环保管理,把安全和环保隐患控制在源头。 2、技术驱动战略。这关系到企业的未来和长期发展问题。着力点是GLP实验室建设和产学研平台搭建, 用这两个平台聚集一批高精尖人才来提高技术研发水平,形成自己独特的技术优势,保障产品质量的深化 升级。 3、资本运作战略。首先选择与主业相关的项目进行产业链整合,寻找与我们产品结构互补、在产业 链上下游的盈利能力强、发展前景好的优质企业。其次,谨慎实施双主业战略。 4、企业文化战略。要构建适合公司特点和发展需要的企业文化,提高员工的企业荣誉感和对企业的 忠诚度,增强凝聚力和向心力。要丰富员工的物质文化生活,提高收入水平。 (三)2017年的经营计划 1、加强技术创新,提高产品技术含量,为产品品牌建设提供内涵支撑。优化制剂配方,树立制剂产品 标杆,对公司制剂配方进行优化和统一管理;完成M-45 FAO标准的认定和BSX行业标准的起草制定工作。 2、抓住销售机遇,调整销售策略,努力拓展二个市场。加大制剂产品的开拓力度。加快国际市场开拓 力度,对重点区域市场要加快自主登记的比重,东南亚市场要完成缅甸及印尼的办事机构的设立,北美及 拉美市场要完成美国及哥伦比亚办事机构的设立,在稳定坦桑尼亚市场的基础上要积极拓展肯尼亚等东非 市场。 3、狠抓安全环保工作,增强危机意识,保证发展基础。进一步加大安全环保投入,推动安全环保设施 智能化建设,实现环保处理清洁化。 4、强根固本抓人才建设,多渠道引进公司急缺的各类中高端人才,多方位进行人才激励,加快人才平 台建设,形成人才聚集效用,完善人才库建设,使之成为人才培训的洼地。 (四)可能面对的风险因素和应对措施 1、市场竞争风险 公司产品市场需求较为旺盛,可能会吸引国内外其他农药企业加大投入,实现技术优化和产能扩张, 从而加剧市场竞争,导致主要产品价格下跌、毛利率下降,影响公司的销售和盈利能力。公司将努力持续 对主力产品进行技改优化,加大内部挖潜力度,保持竞争优势,同时加快发展新产品,增加新的赢利点, 增强抗风险能力。 22 利民化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 2、主要原材料价格变动风险 公司原材料成本占营业成本较大,原材料价格的波动对营业成本及毛利率会有较大影响。近期大宗原 材料价格上涨已经传导到工业领域,而且环保限产以及国家实行的运输限令更是加剧了化工原材料涨价形 势,但由于农资产品的特殊性,公司产品价格上涨幅度不能抵消原材料价格上涨幅度,这将在一定程度上 降低公司的毛利率从而削弱公司盈利能力。公司将进一步加强采购控制,尽力降低采购成本。 3、环保风险 公司主要从事农药原药及制剂的生产,生产过程中会产生一定量的废水、废气、废渣。随着国家对环 境保护的日益重视,新《环境保护法》、《环境保护税法》等越来越严格的环保法律法规的颁布实施,企 业执行的环保标准也将更高更严格,这将增加公司在环保设施、三废治理等方面的投入和支出,从而对公 司的收益水平造成一定的影响。公司高度重视环保工作,具有完善的环保设施和管理制度,近几年来,公 司环保投入总额累计达到近2亿元,现有“三废”排放符合国家标准,公司还将进一步促进减排,从工艺本质 上进行改进,并持续提升环保治理的水平。 4、安全生产风险 公司生产过程中,部分原料、半成品或产成品为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质,产品生产过程中涉 及高温、高压等工艺,对操作要求较高,存在着因设备及工艺不完善、物品保管及操作不当等原因而造成 意外安全事故的风险。虽然报告期内,公司未发生过重大安全事故,也十分重视安全生产事故的防范,但 不排除随着生产规模不断扩大,公司安全生产相关制度可能存在不充分或者没有完全地得到执行等风险, 导致重大安全事故的发生,这将给公司的生产经营带来较大的不利影响。针对安全风险,公司加大安全隐 患排查和整改力度,内部设置了安全科及专职安全员,制定了安全生产相关制度,加强了安全环保培训, 并尽量采用了先进的设备设施和自动控制系统,尽量降低安全生产风险。 5、汇率变化风险 报告期内,公司自营出口收入占主营业务收入的比重较高,预计未来一段时间内自营销售收入仍将保 持这种状况。公司自营出口主要以美元报价和结算,汇率随着国内外政治、经济环境的变化而波动,具有 一定的不确定性。如果人民币持续升值,以外币标价的产品价格将上升,将影响公司出口产品的竞争力。 公司将密切跟踪汇率变化情况,通过对汇率变化趋势的预测确定提前或延期结汇预防外汇风险。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 详见公司于 2016 年 10 月 28 日在巨潮 2016 年 10 月 27 日 实地调研 机构 资讯网上披露的投资者关系活动记录 表 详见公司于 2016 年 11 月 02 日在巨潮 2016 年 11 月 01 日 实地调研 机构 资讯网上披露的投资者关系活动记录 表 详见公司于 2016 年 11 月 10 日在巨潮 2016 年 11 月 09 日 实地调研 机构 资讯网上披露的投资者关系活动记录 表 23 利民化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司现行章程对利润分配政策的规定如下: 第一百五十五条: (一)利润分配原则:在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下,公司实行持续、 稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。 (二)利润分配形式:公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。现金方式优 先于股票方式,公司具备现金分红条件的,应当采用现金分红方式进行利润分配。利润分配不得超过累计 可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。公司业绩增长快速且董事会认为公司股票价格与公司股 本规模不匹配时,可以提出并经股东大会审议通过后实施股票股利分配或者现金与股票股利分配相结合的 预案。根据公司的资金需求状况公司董事会可以提议进行中期现金分配。 (三)利润分配比例:在满足公司正常生产经营的资金需求情况下,公司总体上每年以现金方式分配 的利润不得少于当年实现的可分配利润的百分之二十,或者公司连续三年内以现金方式累计分配的利润不 少于三年实现的年均可分配利润的百分之六十。 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支 出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策: 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中 所占比例最低应达到80%; 2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中 所占比例最低应达到40%; 3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中 所占比例最低应达到20%; 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。 (四)实施现金分红应同时满足的条件 1、公司该年度或半年度实现的可供分配的净利润(即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润) 为正值、且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营; 2、公司累计可供分配的利润为正值; 3、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告; 4、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。 前款所称重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产、回购股票 金额超过公司最近一期经审计净资产20%。 (五)发放股票股利的条件在满足现金股利分配的条件下,若公司营业收入和净利润增长快速,且董 事会认为公司股本规模不合理的前提下,可以在提出现金股利分配预案之外,提出并实施股票股利分配预 案。 (六)利润分配的期限间隔:公司在符合利润分配的条件下,应当每年度进行利润分配,也可以进行 中期现金分红。 (七)利润分配决策机制:公司股利分配方案由董事会制定及审议通过后提交股东大会批准;董事会 在制定股利分配方案时应认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程 24 利民化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 序要求等事宜,充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见,独立董事应当发表明确意见。独立董事 可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。公司采取股票或者现金股票相结合的 方式分配股利时,需经公司股东大会以特别决议方式审议通过。 股东大会对现金分红具体方案进行审议前,公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟 通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。 若公司满足现金分红的条件但董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露原因,独立 董事应当对此发表独立意见。 (八)利润分配调整机制:公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政 策的,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定,有关调整利润分配政策的议 案需经公司董事会审议通过后提交股东大会批准,独立董事和监事会应对此发表明确意见。股东大会审议 调整利润分配政策相关事项的,公司应当通过网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利,该事项 需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。 为进一步细化《公司章程》中关于利润分配政策的条款,增强利润分配决策的透明度和可操作性,便 于股东对公司经营与分配进行监督,公司2014年3月22日召开的2013年度股东大会审议通过了《利民化工 股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求: 是 分红标准和比例是否明确和清晰: 是 相关的决策程序和机制是否完备: 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用: 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是 是 否得到了充分保护: 现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透 是 明: 公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况 2016年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案情况 以公司总股本164,708,953股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.50元(含税),送红股0股(含税), 不以资本公积金转增股本。 2015年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案情况 以公司总股本130,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),送红股0股(含税), 不以资本公积金转增股本。 2014年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案情况 以公司总股本100,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),送红股0股(含税), 以资本公积金向全体股东每10股转增3股。 公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表 单位:元 分红年度合并报表 占合并报表中归属 现金分红金额(含 以其他方式现金分 以其他方式现金分 分红年度 中归属于上市公司 于上市公司普通股 税) 红的金额 红的比例 普通股股东的净利 股东的净利润的比 25 利民化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 润 率 2016 年 57,648,133.55 112,992,341.65 51.02% 0.00 0.00% 2015 年 39,000,000.00 67,439,600.00 57.83% 0.00 0.00% 2014 年 30,000,000.00 48,366,766.85 62.03% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每 10 股送红股数(股) 0 每 10 股派息数(元)(含税) 3.50 每 10 股转增数(股) 0 分配预案的股本基数(股) 164,708,953 现金分红总额(元)(含税) 57,648,133.55 可分配利润(元) 325,801,816.23 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40% 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 公司于 2016 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十七次会议,会议审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配预案的议 案》。 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已对我公司 2016 年度的财务报告进行了审计。该报告确认我公司 2016 年度母 公司实现的净利润 112,703,699.08 元,加上年初未分配利润 263,368,487.06 元,减现金分红 39,000,000.00 元,减提取盈余 公积 11,270,369.91 元,年末实际可供股东分配利润为 325,801,816.23 元。公司合并报表中未分配利润为 330,884,818.01 元。 依据《公司法》、《公司章程》的规定,在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上,现提出如 下分配方案:以公司总股本 164,708,953 股为基数,每 10 股分配现金红利 3.50 元(含税),剩余未分配利润结转下年度; 除上述现金分红外,本次分配公司不送红股,不实施资本公积金转增股本。 若董事会审议利润分配方案后股本发生变动,则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,按照分配总额不 变的原则对分配比例进行调整。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 26 利民化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺 资产重组时 所作承诺 1、自发行人股票上市之日起三十六个月 内,不转让或者委托他人管理其直接或 间接持有的发行人公开发行股票前已发 行的股份,也不由发行人回购其直接或 间接持有的发行人公开发行股票前已发 行的股份。 2、发行人上市后六个月内 如公司股票连续二十个交易日的收盘价 均低于发行价,或者上市后六个月期末 收盘价低于发行价,本人所持发行人股 票的锁定期限自动延长六个月。如本人 2015 年 01 李明、 不遵循上述承诺,其本人首先通过股东 2015 年 01 月 27 日至 李新生、 股份限售承诺 大会及中国证监会指定报刊公开说明未 正常履行中 月 13 日 2018 年 01 李媛媛 履行的具体原因并向股东和社会公众投 月 26 日 资者道歉;其后将采取措施使得相关事 项恢复原状,若不能恢复原状或即使恢 复原状也导致公众投资者发生损失的, 负有相关责任的股东将承担赔偿责任; 首次公开发 在恢复原状及履行完毕赔偿责任之前, 行或再融资 本人不能在公司领取包括但不限于薪 时所作承诺 酬、现金股利等一切经济利益且不能提 出辞职和出售公司股份,其所持有的股 份在此期间无表决权。上述承诺不因其 本人离职、职务改变而终止。 北京商契 九鼎投资 中心(有 自发行人股票上市之日起十二个月内, 2015 年 01 限合伙)、 不转让所持有的发行人公开发行股票前 2015 年 01 月 27 日至 厦门龙泰 股份限售承诺 履行完毕 已发行的股份,也不由发行人回购该部 月 13 日 2016 年 01 九鼎股权 分股份。 月 26 日 投资合伙 企业(有 限合伙) 公司首发 自发行人股票上市之日起十二个月内, 2015 年 01 前股东 不转让所持有的发行人公开发行股票前 2015 年 01 月 27 日至 (除控股 股票限售承诺 履行完毕 已发行的股份,也不由发行人回购该部 月 13 日 2016 年 01 股东和首 分股份。 月 26 日 发前持有 27 利民化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 公司 5% 股份股东 外) 在锁定期届满后二十四个月内,本人将 进行股份减持,每十二个月转让、委托 他人管理或者由公司回购本人直接或间 2018 年 01 李明、 接持有的公司公开发行股票前已发行的 2015 年 01 月 27 日至 李新生、 股份减持承诺 正常履行中 股份数量不超过公司发行后总股本的 月 13 日 2020 年 01 李媛媛 2%,且减持价格不得低于本次发行价。 月 26 日 如遇除权除息事项,上述发行价作相应 调整。 北京商契 九鼎投资 中心(有 本公司将在锁定期届满之后二十四个月 2016 年 01 限合伙)、 内进行减持,减持价格不低于最近一期 2015 年 01 月 27 日至 厦门龙泰 股份减持承诺 经审计每股净资产,在满足减持价格的 履行完毕 月 13 日 2018 年 01 九鼎股权 前提下将减持本公司持有的利民化工全 月 26 日 投资合伙 部股份。 企业(有 限合伙) 在持有公司股份期间,本人及与本人关 系密切的家庭成员,包括配偶、父母及 配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 李明、 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐 2015 年 01 李新生、 同业竞争承诺 妹和子女配偶的父母不会以任何方式从 长期 正常履行中 月 13 日 李媛媛 事对公司生产经营构成或可能构成同业 竞争的业务或经营活动,也不会以任何 方式为公司的竞争企业提供资金、业务 及技术等方面的帮助。 竞业禁止声明:未经公司股东大会同意, 李明、 不利用职务便利为自己或者他人谋取属 2015 年 01 李新生、 其他承诺 长期 正常履行中 于公司的商业机会,自营或者为他人经 月 13 日 李媛媛 营与所任职公司同类的业务。 1.本公司与参与本次非公开发行认购的 合伙企业及其合伙人之间不存在关联关 系。2. 本公司及本公司的关联方没有直 利民化工 关于非公开发行 接或间接向参与本次非公开发行认购的 2016 年 02 股份有限 长期 正常履行中 股票事宜的承诺 合伙企业及其合伙人提供任何形式的财 月 18 日 公司 务资助或者补偿,不存在违反《证券发 行与承销管理办法》第十七条等有关法 规规定的情形。 李明、 关于非公开发行 1. 本人从定价基准日前六个月至本次 2016 年 02 至 正常履行中 28 利民化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 李新生、 股票事宜的承诺 非公开发行完成后六个月不存在减持情 月 18 日 2017.04.27 李媛媛 况或减持计划。2. 本人及与本人关系密 切的家庭成员未直接或间接向参与本次 非公开发行认购的合伙企业及其合伙人 提供任何形式的财务资助或者补偿,不 存在违反《证券发行与承销管理办法》 第十七条等有关法规规定的情形。 宁波亿华 合众投资 管理合伙 企业(有 限合伙)、 南通丰盈 自本次非公开发行结束之日起三十六月 投资合伙 2015 年 10 2016.10.27- 股份锁定承诺 内不转让认购的本次非公开发行的股 正常履行 企业(有 月 23 日 2019.10.27 份。 限合伙)、 九江志元 胜泰投资 管理中心 (有限合 伙) 股权激励承 诺 其他对公司 中小股东所 作承诺 承诺是否按 是 时履行 2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 29 利民化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 新沂小蜜蜂农业开发有限公司、苏州利民生物科技有限责任公司纳入合并范围。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 境内会计师事务所报酬(万元) 76 境内会计师事务所审计服务的连续年限 8 境内会计师事务所注册会计师姓名 李民、田晓 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 30 利民化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 十三、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √ 适用 □ 不适用 公司控股股东、实际控制人李明、李新生和李媛媛不存在未履行法院生效判决、不存在所负债务到期 未清偿等情况。 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 1、公司分别于2015年7月15日、2015年8月3日召开第二届董事会第二十六次会议和2015年第二次临时 股东大会,审议通过了《关于<利民化工股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》。 截止2016年1月26日收盘,公司第一期员工持股计划通过二级市场购买的方式共计买入公司股票354,300股, 占公司总股本0.2725%,成交均价为28.219元/股,成交金额为9,998,129.15元。有关公告具体内容刊载于2015 年7月16日、2015年8月4日和2016年1月28日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 2、公司分别于2016年7月4日、2016年7月20日召开第三届董事会第十次会议和2016年第三次临时股东 大会,审议通过了《关于<公司2016年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》。本次限制性股票 向公司部分董事、高级管理人员以及中层管理人员定向发行公司人民币A股普通股股票260.5万股,授予价 格为15.76元,授予人数为22人,授予日为2016年7月27日,授予股份的上市日期为2016年9月6日。具体内 容详见2016年7月5日、2016年7月21日、2016年7月28日和2016年9月5日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交 占同类 获批的 可获得 关联交 是否超 关联交 关联交易 关联关 关联交 关联交 关联交 易金额 交易金 交易额 的同类 披露日 披露索 易定价 过获批 易结算 方 系 易类型 易内容 易价格 (万 额的比 度(万 交易市 期 引 原则 额度 方式 元) 例 元) 价 证券时 公司董 报和巨 事、副 潮资讯 总经理 采购或 江苏新河 2016 年 网《关 李媛媛 销售产 百菌清 市场价 2.61 万 2.61 万 农用化工 1,674.9 73.75% 5,000 否 转账 03 月 30 于 2016 和陈新 品及服 等 格 元/吨 元/吨 有限公司 日 年度日 安为新 务 常关联 河公司 交易预 董事 计的公 31 利民化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 告》公 告编 号: 2016-0 27 合计 — — 1,674.9 — 5,000 — — — — — 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的,在报告期内的 不适用 实际履行情况(如有) 交易价格与市场参考价格差异较大 不适用 的原因(如适用) 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 √ 适用 □ 不适用 报告期内,公司非公开发行新增股份已于2016年10月27日在深圳证券交易所上市。发行数量为人民币 普通股(A 股)32,103,953 股;发行价格为人民币23.67 元/股 ;募集资金总额为人民币759,900,567.51元, 减除发行费用人民币19,704,000.00元后,募集资金净额为人民币740,196,567.51 元。其中李新生以人民币 280,124,579.61元认购本次非公开发行的11,834,583股股票。本次交易的认购方李新生为公司控股股东、实 际控制人之一,公司的控股股东、实际控制人为李明、李新生和李媛媛,李新生和李媛媛是李明之子女, 公司向李新生非公开发行股票构成关联交易。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 《关于非公开发行股票涉及关联交易事项 2016 年 03 月 21 日 《证券时报》和巨潮资讯网 的公告》 32 利民化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 (1)托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 (2)承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 (3)租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况 (1)委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 报告期 本期实际 计提减值 报告期实 受托人名 是否关联 委托理财 报酬确定 损益实 产品类型 起始日期 终止日期 收回本金 准备金额 预计收益 际损益金 称 交易 金额 方式 际收回 金额 (如有) 额 情况 中国建设 2016 年 2017 年 银行股份 保本浮动 否 17,000 12 月 30 02 月 06 协议 0 0 0 未到期 有限公司 收益型 日 日 新沂支行 合计 17,000 — — — 0 0 0 — 委托理财资金来源 部分暂时闲置的募集资金 逾期未收回的本金和收益累计 0 金额 33 利民化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 涉诉情况(如适用) 不适用 委托理财审批董事会公告披露 2016 年 12 月 08 日 日期(如有) 委托理财审批股东会公告披露 2016 年 12 月 24 日 日期(如有) 未来是否还有委托理财计划 根据募集资金使用进度情况确定 (2)委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 4、其他重大合同 √ 适用 □ 不适用 合同涉 合同涉 及资产 及资产 评估机 评估基 截至报 合同订 合同订 的账面 的评估 交易价 合同标 合同签 构名称 准日 定价原 是否关 关联关 告期末 披露日 披露索 立公司 立对方 价值 价值 格(万 的 订日期 (如 (如 则 联交易 系 的执行 期 引 方名称 名称 (万 (万 元) 有) 有) 情况 元)(如 元)(如 有) 有) 截止 2016 年 12 月 31 日, 证券时 已收到 报和巨 合同货 潮资讯 款 委内瑞 网《关 3114.10 利民化 拉对外 于签订 2016 年 万美 2016 年 工股份 贸易公 农用化 市场价 30,327. 无关联 重大合 04 月 无 否 元,已 04 月 有限公 司 学品 格 59 关系 同的公 12 日 确认销 13 日 司 (CORP 告》公 售收入 OVEX) 告编 2286.7 号: 3 万美 2016-0 元,占 36 合同总 金额的 48.72% 。 34 利民化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 十八、社会责任情况 1、履行精准扶贫社会责任情况 √ 适用 □ 不适用 (1)年度精准扶贫概要 对新沂市阿湖镇双池村支付扶贫款壹拾万元用于蔬菜大棚及乡村道路建设;对唐店镇益民聋儿声训学 校捐助价值壹万柒千元生活急需物资。 (2)上市公司年度精准扶贫工作情况 指标 计量单位 数量/开展情况 一、总体情况 —— —— 二、分项投入 —— —— 1.产业发展脱贫 —— —— 其中: 1.1 产业发展脱贫项目类型 —— 农林产业扶贫 1.2 产业发展脱贫项目个数 个 2 1.3 产业发展脱贫项目投入金额 万元 10 2.转移就业脱贫 —— —— 3.易地搬迁脱贫 —— —— 4.教育脱贫 —— —— 5.健康扶贫 —— —— 6.生态保护扶贫 —— —— 7.兜底保障 —— —— 8.社会扶贫 —— —— 8.2 定点扶贫工作投入金额 万元 1.7 9.其他项目 —— —— 三、所获奖项(内容、级别) —— —— (3)后续精准扶贫计划 ①、针对新沂市经济薄弱村继续进行扶贫; ②、针对新沂市相关弱势群体持续推进援助。 2、履行其他社会责任的情况 2016年8月30日证券时报和巨潮资讯网披露《2015年度社会责任报告》。 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 35 利民化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 利民化工股份有限公司主要从事农药原药及制剂的研发、生产和销售,产品主要以杀菌剂为主,除草 剂、杀虫剂及部分化工中间体为辅。目前公司生产基地位于江苏省新沂经济开发区化工集聚区。公司先后 通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及OHSAS18001职业健康安全管理体系认证以及危 险化学品从业单位二级达标认证。公司一贯重视环境保护和节能减排工作,秉承“绿色环保、以人为本、 和谐发展”的环境方针,公司严格按照环境保护相关法律法规及管理规定组织生产运营,在项目建设过程 中严格执行“三同时”政策,所有项目均通过了环保审批和验收。 公司建立和完善环保管理的规章制度和应急预案,制定和有效执行《污水排放管理规定》、《大气污 染防治管理规定》、《固体废弃物管理规定》、《噪声管理规定》和《环境保护管理制度》、《废水处理 管理制度》、《突发环境事件应急预案》等相关的管理制度及应急预案,成立了专门的环境管理组织机构, 并在各车间和部门配置了环保员,加强现场的监督和检查。公司依法领取了排污许可证,按时足额缴纳排 污费及污水接管费,排放的污染物满足总量控制要求。按照法律法规的要求,与保险公司签订了《环境污 染责任险》,按时足额缴纳了保险费用。2016年,公司被中国石油和化学工业联合会、中国化工环保协会 评为“十二五”全国石油和化学工业环境保护先进单位称号。 在生产过程中,公司始终把污染防治放在最重要的地位,从工艺设计阶段注重源头控制,减少有毒有 害化学品的使用,降低三废产生,提高资源利用率;在工程设计过程中,加强风险管控和防范,有针对性 的根据各生产系统的不同而采取不同的处理措施,在减少浪费、降低能耗、提高生产效率的同时,进一步 强化公司节能减排力度。 公司建有废水处理设施,废水按照“清污分流、分类收集、分质处理”的原则进行处理。2014年,公司 建设了蒸出水预处理技改工程装置一套,日处理蒸出水240立方;2015年,公司建设络合态代森锰锌环保“三 同时”工程装置一套,日处理废水1000立方,2016年,公司分别建设丙森锌环保“三同时”工程装置一套,日 处理废水1000立方;开建三废治理提标技改及资源化工程装置一套,日处理高浓度废水144立方。目前公 司建有处理高浓度废水的多效蒸发处理装置五套,能日处理高浓度废水1200立方,部分蒸出水实现回用; 有日处理废水6000立方的综合生化废水处理站一座。蒸出水采用电芬顿、电解、膜脱氨、高效生化技术以 及深度氧化等多种组合技术处理,达到接管标准排入新沂经济开发区工业污水处理厂。废水排口安装有在 线监测设备,对废水流量,化学需氧量(COD)和氨氮进行监测,监测设备和新沂市环保局监控平台联网。 公司废气主要包括粉尘、锅炉烟气和其他废气。公司对工艺废气中的粉尘采用布袋除尘或喷淋除尘等 方法处理;对锅炉烟尘采用水膜除尘和三级沉降循环等方法处理,其中部分污染物得到回收利用,尾气达 标后排放;公司对硫醇类尾气处理采用蓄热式(RTO)焚烧炉工艺代替传统氧化吸收工艺,能使有毒有害 气体彻底分解,有效改善公司周围环境,并且相对于传统氧化吸收工艺,基本不产生废水及固废,大大节 省处理成本;对于其他废气如工艺尾气、无组织废气均进行收集处理,根据不同工艺废气的性质,采用深 冷回收回用、多级酸碱吸收、氧化降解和活性炭吸附等方法处理。废气主要含氯乙烷、HCl、SO2、NH3、 甲醇等,现有18套废气处理系统。 公司固体废弃物主要包括生活垃圾和危险废弃物。生活垃圾由环卫部门统一处理;对于危险废弃物, 公司建有标准贮存仓库,防雨、防渗、防流失措施完善,产生、收集、综合利用、储存、处置等台账齐全, 需处置的危废均委托具备危险废弃物经营资质的单位处置,并实施五联单转移制度。 为有效应对突发环境事件,完善应急管理机制,提高企业应对突发环境事件的能力,迅速有效地控制 和处置可能发生的突发环境事件,针对生产过程可能出现的突发环境事故,公司制定了较为完善的突发环 境事件应急预案与安全事故应急救援预案,组建了事故应急救援队伍,针对应急救援预案,公司组织进行 班组、车间和公司的三级演练,将预案落


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