政务处理

2016 年年度报告 公司代码：603979 公司简称：金诚信 金诚信矿业管理股份有限公司 2016 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王先成、主管会计工作负责人尹师州及会计机构负责人（会计主管人员）王战国 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司聘请的审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：2016年度公司实现归 属于母公司股东的净利润为17,067.43万元，母公司实现净利润为12,987.84万元。母公司年初未 分配利润77,436.04万元，扣除2016年已分配的2015年度利润3,000.00万元，按2016年度母公司实 现净利润的10%提取盈余公积1,298.78万元，加上当期母公司实现的净利润后，母公司2016年度实 现的可供股东分配利润为86,125.10万元。 公司拟以2016年12月31日公司总股本45,000万股为基数，按每10股派发现金人民币0.5元（含 税）的比例实施利润分配，共计分配现金人民币2,250.00万元，利润分配后，母公司剩余未分配 利润83,875.10万元结转下一年度。同时以资本公积向全体股东每10股转增3股，共计转增 13,500.00万股，转增后公司股本增加至58,500.00万股。 本利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 1 / 183 2016 年年度报告 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 √适用 □不适用 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅管理层讨论与分析中关于可能面 对的风险因素及对策部分的内容。 十、 其他 □适用 √不适用 2 / 183 2016 年年度报告 目录 第一节 释义……………………………………………………………………………………………………………………. 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ……………………………………………………………………………………. 5 第三节 公司业务概要……………………………………………………………………………………………………… 9 第四节 经营情况讨论与分析…………………………………………………………………………………………. 16 第五节 重要事项…………………………………………………………………………………………………………… 40 第六节 普通股股份变动及股东情况 ………………………………………………………………………………. 63 第七节 优先股相关情况………………………………………………………………………………………………… 74 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 …………………………………………………………….. 75 第九节 公司治理…………………………………………………………………………………………………………… 87 第十节 公司债券相关情况…………………………………………………………………………………………….. 91 第十一节 财务报告…………………………………………………………………………………………………………… 92 第十二节 备查文件目录………………………………………………………………………………………………….. 183 3 / 183 2016 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司/公司/金诚信/金诚信股 指 金诚信矿业管理股份有限公司 份/股份公司 金诚信集团/控股股东 指 金诚信集团有限公司 云南金诚信 指 云南金诚信矿业管理有限公司 金诚信力合 指 云南金诚信力合矿山工程设计 院有限公司 赞比亚金诚信 指 JCHX MINING CONSTRUCTION ZAMBIA LIMITED(金诚信矿业建 设赞比亚有限公司) 老挝金诚信 指 金诚信老挝一人有限公司 金诚信研究院 指 北京金诚信矿山技术研究院有 限公司 金诚信反井 指 北京金诚信反井工程有限公司 金诚信国际 指 金诚信国际投资有限公司（报 告期内曾用名：金诚信国际矿 业管理有限公司） 湖北金诚信 指 湖北金诚信矿业服务有限公司 北京众诚城 指 北京众诚城商贸有限公司 赞比亚迈拓 指 Master Mine Service Zambia Limited（迈拓矿业服务（赞比 亚）有限公司） 金刚矿业 指 JIMOND MINING MANAGEMENT COMPANY（金刚矿业管理有限公 司） 北京赛富祥睿 指 北京赛富祥睿投资中心（有限 合伙） 杭州联创 指 杭州联创永溢创业投资合伙企 业（有限合伙） 金石投资 指 金石投资有限公司 上海联创 指 上海联创永沂股权投资中心 （有限合伙） 北京星河成长 指 北京星河成长资产管理中心 （有限合伙） 鹰潭金诚 指 鹰潭金诚投资发展有限公司 鹰潭金信 指 鹰潭金信投资发展有限公司 长沙迪迈数码 指 长沙迪迈数码科技股份有限公 司 4 / 183 2016 年年度报告 金诚信集团国际 指 金诚信集团国际（维尔京）有 限公司 首云矿业 指 首云矿业股份有限公司 金诚信有限 指 金诚信矿业管理有限公司（本 公司前身） 业主/客户 指 矿山开发项目的投资人或投资 人专门为矿山开发项目设立的 独立法人，是矿山开发项目的 产权所有者 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 金诚信矿业管理股份有限公司 公司的中文简称 金诚信 公司的外文名称 JCHX MINING MANAGEMENT CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 JCHX 公司的法定代表人 王先成 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 尹师州 吴邦富 联系地址 北京市海淀区长春桥路5号新起 北京市海淀区长春桥路5号新起 点嘉园12号楼15层 点嘉园12号楼15层 电话 010-82561878 010-82561878 传真 010-82561878 010-82561878 电子信箱 jchxsl@jchxmc.com jchxsl@jchxmc.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 北京市密云区经济开发区水源西路28号院1号楼101室 公司注册地址的邮政编码 101500 公司办公地址 北京市海淀区长春桥路5号新起点嘉园12号楼15层 公司办公地址的邮政编码 100089 公司网址 www.jchxmc.com 电子信箱 jchxsl@jchxmc.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 5 / 183 2016 年年度报告 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 金诚信 603979 未发生变更 六、 其他相关资料 名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 内） 座6层 签字会计师姓名 鲁立、黄蕾蕾 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 报告期内履行持续督导职责的 签字的保荐代表 宋永新、谢小弟 保荐机构 人姓名 持续督导的期间 2015 年 6 月 30 日-2017 年 12 月 31 日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比 上年同 主要会计数据 2016年 2015年 2014年 期增减 (%) 营业收入 2,396,076,170.84 2,606,524,830.45 -8.07 2,786,634,723.65 归属于上市公司股东的 170,674,303.02 204,955,153.50 -16.73 283,844,300.52 净利润 归属于上市公司股东的 162,792,965.39 197,965,398.34 -17.77 280,534,702.32 扣除非经常性损益的净 利润 经营活动产生的现金流 242,883,405.59 -180,820,433.74 76,156,814.82 量净额 本期末 比上年 2016年末 2015年末 同期末 2014年末 增减（% ） 归属于上市公司股东的 3,679,013,257.80 3,518,970,639.44 4.55 1,800,479,036.46 净资产 总资产 4,927,494,472.81 4,577,989,053.09 7.63 3,271,951,426.22 6 / 183 2016 年年度报告 (二) 主要财务指标 本期比上年同 主要财务指标 2016年 2015年 2014年 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.42 0.52 -19.23 1.01 稀释每股收益（元／股） 0.42 0.52 -19.23 1.01 扣除非经常性损益后的基本每 0.40 0.50 -20.00 1.00 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 4.74 7.7 减少2.96个百 17.04 分点 扣除非经常性损益后的加权平 4.52 7.44 减少2.92个百 16.85 均净资产收益率（%） 分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内，矿业市场仍保持较为低迷状态，导致公司营业收入规模及净利润下滑，2016 年度 公司营业收入下滑 8.07%，归属于上市公司股东的净利润下滑 16.73%；2016 年度公司采取加大应 收账款回款力度、增加供应商票据结算等措施，使经营活动现金净流量得到改善；2016 年度公司 净利润下滑，同时股本规模扩大 20%，导致基本每股收益下降 19.23%。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2016 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 522,782,746.53 686,103,137.99 602,829,224.51 584,361,061.81 归属于上市公司股东 43,529,102.55 63,963,284.04 57,180,833.46 6,001,082.97 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 41,140,155.78 63,208,283.45 52,324,180.81 6,120,345.35 后的净利润 经营活动产生的现金 -13,168,336.19 57,161,281.41 -26,355,995.03 225,246,455.40 流量净额 7 / 183 2016 年年度报告 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 附注（如 非经常性损益项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 适用） 非流动资产处置损益 1,010,257.47 七、69、 -488,925.63 -1,032,394.44 70 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 5,155,608.69 七、69 10,259,063.16 8,277,945.96 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 11,650,283.21 七、68 5,365,200.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 -5,572,142.12 -415,995.40 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 8 / 183 2016 年年度报告 资收益 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 -2,444,992.62 -3,702,482.08 -1,877,097.39 入和支出 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 少数股东权益影响额 -1,350.00 -272,143.01 -120,199.11 所得税影响额 -1,916,327.00 -3,754,961.88 -1,938,656.82 合计 7,881,337.63 6,989,755.16 3,309,598.20 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务 1、主营业务情况 公司主营采矿运营管理和矿山工程建设业务，并向矿山设计与技术研发领域延伸，形成了采 矿运营管理、矿山工程建设、矿山设计与技术研发等业务一体化的系统服务能力。公司的服务对 象为大中型非煤类地下矿山，涉及矿山资源品种主要包括铜、铅、锌、铁、镍、钼、金、磷等。 采矿运营管理是以矿山持续稳定的采矿生产为目标，保证矿山在一定的生产周期内，按照设 定的生产规模，连续均衡地产出质量合格的矿石，其过程涉及开拓、采准、切割、运输、提升、 给排水、通风、机电等多系统的运行管理；矿山工程建设主要指矿山基建期各项建设工程、矿山 生产期改扩建各项建设工程以及其他单项技改措施工程等；矿山设计研究是指为已经取得地质勘 9 / 183 2016 年年度报告 查成果矿山的建设和生产而进行的全面规划，旨在根据矿床赋存状况和经济技术条件，选择技术 可行、经济合理的矿产资源开发方案。 报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。 2、主要经营模式 公司所处行业的上游主要为矿山机械设备制造行业，下游主要是各类矿产资源的开发行业。 公司经过多年的市场开拓，明确了以“大市场、大业主、大项目”为主的目标市场策略，一方面， 公司始终贯彻以领先的技术为矿山业主提供超值服务的理念，以优质的矿山工程建设服务获得矿 山业主的认可，进而承接后期的采矿运营管理业务；另外一方面，通过加大矿山设计与技术研发， 公司初步形成了矿山工程建设、采矿运营管理和矿山设计与技术研发一体化的综合经营模式，该 模式能够更有效地将设计贴近矿山建设与采矿运营的需要，更好地实现从基建到生产的快速、稳 妥过渡，为矿山业主缩短建设周期、快速投产达产、节省基建投资，同时公司的矿山开发服务业 务发展空间也将更为广阔。 公司采购主要实行以总部集中采购为主、项目经理部零星采购为辅的两级采购模式。其中， 公司主要设备及其备品备件、大宗物资由公司总部集中采购，公司的物资管理中心负责确定供应 商、制定采购政策和建立采购关键过程控制体系、组织询价比价、进行采购招标、合同签订、物 资配送等工作；对于一些低值易耗品和小额零星的五金材料，则由项目经理部自行采购，公司物 资管理中心、分公司对项目经理部的采购过程实行全面监督和管理。另外，公司部分项目经营所 用的火工品、水、电、钢材等材料由业主提供，根据合同约定的价格结算；个别项目所用施工设 备由业主提供。 3、主要的业绩驱动因素 公司业绩目前主要来源于矿山工程建设和采矿运营管理业务，矿山设计与技术研发所带来的 收入占比较小。 3.1．公司主营业务销售定价情况 （1）采矿运营管理 根据行业惯例，公司的国内采矿运营管理业务，一般包括采切工程和采矿工程两个部分，其 中，采切工程定价模式与矿山工程建设业务定价模式类似，采用的是定额预算法；而采矿运营外 包是近几年才兴起的一种新型业务模式，加之采矿方法、地质条件差异很大，到目前为止还没有 发布相应的采矿定额，目前一般采用成本利润法，即：按采矿工序分别测算出钻孔、落矿、出矿、 运输、提升、充填、通风、排水、供电等工序成本和费用，在成本费用的基础上计取企业管理费 10 / 183 2016 年年度报告 和利润。公司在参与投标并报价时，按照招标文件的要求及项目特征，分别进行采切工程和采矿 工程的成本测算，再根据公司对项目的综合评价确定采矿运营单价及投标总价。其中，影响采矿 价格的主要因素有：生产规模、建设条件（地域、海拨）、地质条件（涌水量、矿石硬度）、技 术条件（开拓方式、采矿方法）、施工条件（材料价格、人员设备配置、地表环境、风险因素、 外部环境）。 合同价款的确定方式，主要有两种： A、固定吨矿综合价格：吨矿单价中包括了设计、采切、落矿、出矿等所有作业环节的直接成 本、间接成本、辅助费用、利润、相关税费和各种风险费。这种方式结算简单，适合设计完整、 地质资料详细准确，采矿方法单一、水文条件、地质条件比较简单的矿山。 B、综合定价分项结算：合同定价时是按照各工艺环节定价，月度结算时按照各项实际完成验 收量予以结算。这种合同通常将以下作业环节单独结算：采切、支护、充填、辅助系统（系统排 水、系统通风、提升系统）；其他部分费用全部进入吨矿单价。这种方式更加公平合理、降低各 自的风险，同时避免采掘失调。 公司国内采矿运营管理业务价格，既受宏观经济及市场供需关系的影响，也受合同价格结构 （即合同承包内容）的影响，因此，各个项目的合同价格差距较大，可比性较差，从而造成公司 各年度采矿运营管理业务价格走势规律性较弱，但单个项目的前后期价格相对稳定。 公司的国外采矿服务在投标报价时，中资开发商针对采切工程一般参考国内定额的计价办法 来确定价格，采矿工程一般采用成本酬金法来确定报价。 （2）矿山工程建设 根据行业惯例，公司的国内矿山工程建设业务在投标报价时，通常采用定额预算法，即主要 是根据招标文件的要求，套用有关行业定额或地方定额并结合矿山工程建设特征、项目风险程度、 竞争激烈程度以及公司对投标项目的综合评价，确定工程单价或工程总价。其中，国内通常采用 的行业定额主要有：煤炭定额、冶金定额、有色定额和黄金定额。地方定额主要用于矿山地表建 设工程；影响工程造价的主要因素有：建设规模（基建总量）、建设条件（地域、海拨）、地质 条件（涌水量、岩石硬度）、技术条件（开拓方式、断面形式及规格、支护形式）、施工条件（材 料价格、人员设备配置、地表环境、外部环境）。 合同价款的确定方式，主要有两种： A、固定价格：双方在合同中约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的 风险范围内合同价格不再调整，风险范围以外的合同价格调整双方另行约定。 11 / 183 2016 年年度报告 B、可调价格：合同价款可根据双方的约定而调整，双方在合同中约定合同价格的调整方法。 国内矿山工程建设业务价格受宏观经济及市场供需关系的影响，在一定的经济周期内会有一 定程度的波动。 公司的国外矿山工程建设业务在投标报价时，通常采用的是成本酬金法来确定工程单价或总 价，服务商的成本酬金通常包括：进场费、撤场费、固定成本、变动成本、分包商费用、上级管 理费和利润等，双方在合同中约定对以上各项成本费用的确认原则及计算方法，上级管理费及利 润则以成本费用为基数按一定的比例计取。 3.2 主要成本构成 公司主营业务成本主要由人工费用、材料费用、机械作业费、其他直接费、间接费用、分包 工程费等内容构成。 综上，公司业绩主要的驱动力来自于矿山工程建设和采矿运营管理业务量的增加及采购成本 和其他管理成本的控制。 （二）行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 1、行业发展阶段及周期性 与国际先进矿山开发服务企业相比，我国的专业化矿山开发服务商起步较晚，大多数业务结 构单一，从事单纯的井巷施工、采掘服务，资金、设备、技术等综合能力较弱，多处劳动密集型 产业阶段。近年来，部分矿山开发服务企业开始从单纯的施工服务向设计、建设、采矿运营管理 等多业务、多资质总承包方向发展，在设计、建设、采矿服务过程中，面对复杂地质构造和资源 赋存状况，能够提出综合性的技术和工程解决方案。矿山开发服务业已出现由单纯劳动密集型向 资本、技术密集型产业演进的良好格局。随着我国产业结构的全面升级，以本公司为代表的能够 为矿山开发提供专业化工程建设及采矿运营管理和设计研究等一体化服务的企业面临较好的发展 机遇。 矿产资源作为国民经济的基础性原材料，其开发活动与宏观经济联系较紧密，呈现较为明显 的周期性。矿山开发服务业是矿山开发的上游行业，与矿山开发投资关系密切。当矿产品价格低 迷时，运营成本高、抗风险能力较弱的中小型矿山开发企业会采取减产、停产等措施来降低经营 风险；但大型矿山通常因受停产后维护成本高、人才流失、合同违约等因素的制约，仍会通过平 衡资源开采品位等手段来保持矿山的生产运营，部分实力强的矿山业主可能会增加矿山工程建设 投资，以较低投入获取矿业权，以较低的生产成本完成矿山建设，为未来行业高涨期做好准备。 12 / 183 2016 年年度报告 总体来看，矿山开发服务业受矿山开发周期性的影响，表现出一定的周期性特征，中小型矿 山开发服务商面临的经营风险较大；但规模大、综合技术服务能力较强、拥有优质客户的矿山开 发服务企业，受矿山开发的周期性波动影响相对较小。 2、公司所处的行业地位 经过多年的发展，公司已实现集矿山工程建设、采矿运营管理、矿山设计与技术研发等业务 于一体的服务能力。 公司现在境内外承担 30 多项大型矿山工程建设和采矿运营管理项目，其中百万吨级以上的采 矿项目 16 项；竖井最深达 1526 米，斜坡道最长达 8008 米，目前均处于国内前列。 报告期内，公司普朗项目部顺利完成自然崩落法采矿基建工程，为 2017 年 3 月采矿投产打下 了坚实基础，该矿山为目前国内采用自然崩落法规模最大的地下金属矿山。 在科研技术方面，报告期内公司取得了多项国家专利、省（部）级工法、省（部）级科学技 术奖，详见本节“三、报告期内核心竞争力分析” 之“（四）科研技术优势”。 在客户方面，公司拥有 20 多家大型国企和上市公司组成的优质客户群，如江西铜业、金川集 团、中色非矿、贵州开磷、驰宏锌锗等均为服务 10 年以上的稳定客户。 迄今为止国家有关部门和行业协会尚无针对矿山工程建设及采矿运营管理业务整体市场规模 的权威统计数据，故本公司所处细分行业的信息数据较难获得，也难以获知竞争对手市场份额、 经营规模和盈利水平等具体情况。 更多行业相关信息详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“(四) 行业经营性信息分析”。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 单位：元 项目 期末数 期初数 变动比例 应收票据 204,545,688.38 342,087,476.37 -40.21% 应收账款 1,966,340,976.91 1,581,395,101.63 24.34% 其他流动资产 24,214,523.78 2,983,679.16 711.57% 可供出售金融资产 120,000,000.00 在建工程 63,010,743.83 30,385,721.88 107.37% 应付票据 49,016,120.37 20,180,278.93 142.89% 长期应付款 8,712,009.87 23,185,565.49 -62.42% 递延收益 6,327,328.00 2,538,600.00 149.24% 递延所得税负债 35,805,897.25 15,435,408.24 131.97% 其他综合收益 33,621,732.96 10,031,327.76 235.17% 13 / 183 2016 年年度报告 其中：境外资产 658,026,551.18（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 13.35%。 1、应收票据期末较期初减少 40.21%，主要系期初票据到期承兑及增加票据背书业务导致； 2、应收账款期末较期初增加 24.34%，主要系矿业市场仍保持较为低迷状态，部分业主方资金紧 张所致； 3、其他流动资产期末较期初增加 711.57%，主要系营改增后待抵扣进项税增加； 4、可供出售金融资产主要系公司为进一步完善产业布局，公司作为有限合伙人认购北京恒溢永晟 企业管理中心（有限合伙）出资份额； 5、在建工程期末较期初增加 107.37%，主要系公司全资子公司湖北金诚信基建投资增加所致； 6、应付票据期末较期初增加 142.89%，主要系公司增加与供应商票据结算业务所致； 7、长期应付款期末较期初减少 62.42%，主要系公司子公司赞比亚金诚信支付分期付款购买设备 款所致； 8、递延收益期末较期初增加 149.24%，主要系公司取得的与资产相关的补助增加所致； 9、递延所得税负债期末较期初增加 131.97%，主要系公司子公司固定资产折旧年限与税法差异所 致； 10、其他综合收益期末较期初增加 235.17%，主要系汇率变动导致外币报表折算差增加所致。 三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）装备及维修操作一体化优势 报告期内，公司利用募集资金和自有资金，进一步加大高端矿山开发装备的投入。公司不仅 拥有各种类型铲运机、液压掘进凿岩台车、采矿台车、矿用卡车、大型凿井提升机等关键设备， 还拥有国内少见的喷浆台车及混凝土运输罐车、全自动锚索台车和锚杆台车、移动式液压劈裂机、 大孔钻车、悬顶处理台车等。为使设备能够顺利地投入使用并迅速发挥产能，公司在以往对无轨 设备使用经验的基础上，进一步发挥企、校联合培养，采用矿山设备模拟机模拟操作培养等方式， 使操作工和维修工迅速掌握设备性能，并具备操作和维修能力。公司在北京密云、云南昆明和赞 比亚建设的无轨设备大修基地和备件供应中心的设备维修和技术培训功能得到了进一步发挥，这 均为设备效率的充分发挥提供了保障。 （二）深部资源开发服务优势 14 / 183 2016 年年度报告 公司承接的会泽 3#竖井掘砌及配套工程是国内目前最深的竖井工程。该项目在 2015 年 11 月 底竣工，2016 年 10 月试运行。该项目是云南驰宏锌锗股份有限公司会泽矿业分公司深部资源持 续接替工程的咽喉工程，井筒净直径 6.5m，井深 1526m，为国内有色金属矿山第一深井，在无成 功施工经验可借鉴情况下，实现质量、安全零事故，并创下国内多项施工纪录。会泽 3#竖井项目 的顺利投产奠定了公司在国内深部资源开发市场上的领先地位。目前我国相当一部分浅部矿山资 源已接近枯竭，面临关闭或转入深部开采状态，南非、美国、加拿大、澳大利亚等国的深井复杂 矿床有的开采深度达 2,000 米以上，国家近年来也在加大投入落实深部探矿战略。深部资源开采 将成为公司主营业务重要的增长点。未来，公司将进一步发挥在深井工程业务领域的综合施工能 力，不断实现该领域的技术突破，积极开拓矿山开发深井工程市场。 （三）人才优势 公司持续加大对人才的吸引和培养力度。报告期内，公司新增 11 名硕士及以上学历人员、3 名教授级高级工程师、通过校园招聘新聘用 84 名应届大学毕业生充实员工队伍，同时通过各种渠 道面向社会择优选聘了一批优秀的技术管理人员，打造了门类齐备、结构合理的人才梯队体系和 后备人才队伍，已拥有中外籍员工共 3400 余人，其中硕士及以上学历 130 余人，高级及以上职称 人员 80 余人。在人才培养方面，人才的稀缺性和岗位的重要性分阶段、分级培养，通过实施后备 干部培养、设立岗位竞聘、开展综合考评，因材施教、因人定向，分序列、分层次规划和发展人 才，保证人才储备的原动力和人才梯队的活跃力。通过塑造“家园文化”、发挥金诚信学院及内 部党工团妇组织的作用，加强了员工的业务水平和忠诚度，公司管理和专业科技骨干在公司工作 时间平均超过 5 年，部分骨干甚至超过 10 年，且均有多年的现场工作实践经验，技术精深，管理 经验丰富，对市场趋势的把握敏锐。 报告期内，公司的核心管理团队和关键技术人员稳定。 （四）科研技术优势 公司通过多年探索总结，已在矿山开发服务领域形成了独特的技术优势，公司整体技术实力 处于同行业前列。报告期内，公司取得了国家发明专利 2 项、国家实用新型专利 7 项，《非煤矿 山高应力区复杂含砂地段巷道施工工法》等省（部）级工法 7 项；获得了《2016 年度中国有色金 属工业科学技术奖二等奖》等 2 项省（部）级科学技术奖；中南分公司三鑫项目部“湖北三鑫金 铜股份有限公司 3000t/d 采选改扩建工程采矿工程—新主井工程”获省（部）级优质工程奖 1 项； 潼金项目部“麻峪 3 号探矿斜坡道工程”等工程获企业级优质工程奖（业主授予）2 项；黄岗项 目部“黄岗巷道工程掘进光面爆破施工 QC 小组”等获部级 QC 小组活动成果 2 项。 15 / 183 2016 年年度报告 2016 年 6 月，由金诚信研究院负责运营及管理的金诚信膏体充填实验室竣工并通过验收。目 前，实验室承担着“北京市科委社会发展领域储备项目—金属矿固体废弃物绿色处置技术与关键 装备研发”的研究工作和国家“十三五”项目有关膏体充填技术的部分子项课题。 （五）一体化业务链的服务优势 公司不断加强矿山开发业务一体化服务能力，能够将工程施工中积累的经验、发现的问题以 最短的渠道、最低的成本反馈到开发咨询和设计领域，并将公司取得的最新科研成果贯彻于设计 业务之中，以优化设计方案，使科技成果迅速转化为生产力，减少了业务链之间衔接时的沟通论 证成本，提高开发效率，延长了项目寿命，增强了公司经营的稳定性。 （六）融资优势 矿山开发前期投入巨大，矿山开发服务商的融资能力已逐渐成为承揽业务的关键因素之一。 公司是目前 A 股唯一一家主营业务为专业矿山开发服务的企业，上市后，公司融资渠道多样化， 项目承接能力显著提升。 （七）内部管理与经营理念优势 公司在成立之初，即立志将金诚信做成百年老店；在发展过程中，始终坚持“制度规范、计 划先行、过程控制、全面激励”的管理理念。发挥技术优势，为业主提供增值服务；通过精细化 管理，实施低成本战略；采用先进的计划管理手段，确保各项生产指标保质、保量完成；建立经 营管理层与核心骨干的股权激励机制，进一步巩固公司管理与技术骨干团队的稳定和高效，为公 司快速发展奠定重要基础。 公司致力于成为国际知名、国内领先的安全矿山、数字矿山、生态矿山、智能矿山的规划者、 设计者、建设者和管理者。以“规模大型化、设备无轨化、环境生态化、管理智能化、开采深井 化”为战略方针，以“诚信为金、超值服务”为客户理念，倾力打造矿山开发的精品模式。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2016 年，是公司沉着应对危机和挑战，着力挺住压力和困难，深入改革、调整思路、强化管 控、降本增效、稳定规模的重要一年。这一年，在国际国内经济形势下行及矿业市场持续低迷的 大环境下，公司总部、分（子）公司、项目部三级组织通力协作，贯彻实施三级管控，持续推进 “标准化管理、内控体系完善、全面预算管理”三大工程，认真把握安全管控、生产组织、降本 16 / 183 2016 年年度报告 增效和市场开拓工作重点，总结好做法，推广好经验，采取新措施，取得新成效，基本完成年初 确定的各项工作目标。 2016 年公司创造了多项施工记录、设备效率大力提高。 普朗项目部顺利完成自然崩落法采矿基建工程，为 2017 年 3 月 16 日采矿投产打下了坚实基 础。锡铁山项目部顺利完成项目接管，稳健达产超产，创造了令人惊奇的“金诚信速度”，充分 赢得了业主的信任，为拓展西部市场奠定了基础。中国目前最深竖井——会泽 3#竖井工程顺利完 成一次重载试车，并正式投入运营，在无成功施工经验可借鉴的情况下，实现质量、安全零事故， 并创下多项国内矿山建设新纪录。 谦比希东南矿北风井 980m 中段进风道与副井实现安全顺利对接贯通。三鑫项目部-720m 中段、 -920m 中段盲回风井与副井实现安全精准贯通，-870m 中段盲回风井与新风井实现安全精准贯通。 潼金项目部潼鑫工区南巷与德兴工区北巷 1.2 万米跨距实现精准对向贯通，小口二区西巷与潼鑫 工区东巷的万米巷道实现安全顺利、高质量的精确对向贯通，业主两次发来贺信，赞扬金诚信在 秦岭深处创造的施工奇迹。 项目部积极响应公司优化劳动组织、提高设备效率的工作要求，精心组织，积极探索，整合 优化。乌恰项目部两台 281 掘进台车突破单机台月进尺新纪录，同时也创下了同一项目部两台掘 进台车双双打破纪录的奇迹，更有一辆台车单月进尺超过了 500m，使得公司无轨化设备施工管理 迈上了一个新的台阶，为国内台车快速施工树立了典范。开磷项目部台车掘进进尺由年初不到 200 米/月提高到年底的 350 米/月，在掘进台车效率大幅提高的同时，施工质量也不断提升，台车使 用和管理也更为科学，机械化作业效能在开磷项目部得到充分发挥。 2016 年，工程结算工作取得实质性进展，完成了跨度时间长、合同金额大、结算难点多的工 程结算，基本扭转了结算工作的被动局面，为公司工程款回收提供了必要条件,工程款回收工作也 取得较大进展。报告期内，公司重点开展了以下工作： 1、降本增效，进一步落实低成本战略 降本增效是公司确保实现 2016 年经营目标的重要任务，是贯彻落实低成本战略的重大举措。 公司结合实际，在经营承包、人员调整、工艺优化、技术创新、修旧利废、节能降耗等方面，制 定了详细的降本增效工作计划。报告期内，通过公司上下的共同努力，降本增效工作取得了显著 成效，尤其是在矿业市场仍保持较为低迷状态下，面对众多业主的降价压力，仍然实现了公司年 初确定的利润率目标。 2、完善设备物资管理，提高资源利用效率 17 / 183 2016 年年度报告 2016 年，公司进一步完善设备管理制度，全面推进设备管理标准化。健全设备管理台账和技 术档案，加强现场管理，使设备管、用、修形成有机结合。建立故障应急响应机制和预防性维修 体系，强化现场点检及保养质量。大力推广机械化，优化设备配置，挖掘设备潜能，加强内部调 拨和修旧利废，实现资源共享，提高设备运行台效，降低成本。 物资管理工作从控制成本、降低消耗入手，严格遵循“同质比价，同价比质”的原则，筛选 优质供应商，严格履行物资采购管理流程及审核审批程序。充分发挥信息化管理的优势，简化物 资领用手续，提高物资台账的准确率和数据分析的指导意义，优化仓储结构。 3、持续推进科技进步，巩固公司技术优势 公司始终坚持科技兴业的宗旨，针对施工中遇到的技术难题，运用新技术、新工艺开展系列 科研攻关、技术指导等活动，解决了困扰公司发展的安全、生产、工艺、流程等重点技术难题和 瓶颈问题，为提高工程质量、降低施工成本、缩短工期、增加产量做出了努力。 报告期内，研究院承担外部科研项目 10 项，合同额近千万，内部科研项目 4 项，科技支撑服 务 1 处，开拓科研市场 7 处，自主创新完成膏体充填实验室建设，申请国家专利 4 项，为公司树 立形象、展示实力、拓展市场作出了贡献；设计院积极开拓市场，成功向设计咨询业务转型，贵 州老虎洞磷矿项目设计优化不仅体现了公司的技术水平，同时为公司拓展市场起到积极作用，2016 年签订设计合同 13 项，合同额 457.27 万元，设计咨询工作取得一定成效。 4、标准化建设持续深入 2016 年标准化管理工作重点向现场标准化管理方向转变，将业务管理从项目标准化管理中分 离出来，业务管理靠制度，现场管理靠标准。通过项目部开展月度自检自查、分（子）公司季度 联合检查、公司不定期抽查，督促标准化与日常工作相结合；检查方式灵活多样，整改结果及时 跟踪；同时，开展交叉检查，学习管理亮点，克服懈怠思想；对整改项目明确责任，有跟踪有落 实有效果。现场标准化建设已基本进入常态化推进阶段。 5、加大市场开发力度 以“国内、国际”二大市场开发并举为战略指导，设立市场开发机构，加大市场开发力度， 在国际国内经济形势下行及矿业市场持续低迷的大环境下，在做好客户关系管理工作的基础上， 寻求和发展新的潜在客户，多种渠道和途径收集国内外工程项目信息，及时进行筛选分析，实行 重点项目重点跟踪，全力做好大型项目的投标工作，确保公司投标工作的质量和效率。 6、稳步推进人才培养工作 18 / 183 2016 年年度报告 人才培养重在人才储备和梯队建设。公司紧扣战略规划，根据人才的稀缺性和岗位的重要性 分阶段、分级培养，通过实施后备干部培养、设立岗位竞聘、开展综合考评，因材施教、因人定 向，分序列、分层次规划和发展人才，保证人才储备的原动力和人才梯队的活跃力。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 23.96 亿元，同比下降 8.07%，实现归属于上市公司股东的净 利润为 1.71 亿元，同比下降 16.73%。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,396,076,170.84 2,606,524,830.45 -8.07 营业成本 1,769,310,925.75 1,967,502,267.08 -10.07 销售费用 5,264,594.31 4,888,093.21 7.70 管理费用 244,908,233.57 243,716,658.63 0.49 财务费用 25,794,872.76 15,633,936.00 64.99 资产减值损失 78,545,349.14 49,469,676.17 58.77% 经营活动产生的现金流量净额 242,883,405.59 -180,820,433.74 234.32 投资活动产生的现金流量净额 -252,888,893.16 -174,391,357.00 -45.01 筹资活动产生的现金流量净额 33,847,019.85 1,048,835,170.74 -96.77 研发支出 36,000,080.06 39,924,903.13 -9.83 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2016 年公司实现营业收入 23.96 亿元，营业成本 17.69 亿元，毛利率 26.16%，较上期增加 1.64%，其中实现主营业务收入 23.71 亿元，主营业务成本 17.46 亿元，主营业务毛利率 26.34%， 主营业务毛利率较上期增加 2.03%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收 营业成 毛利率比 毛利率 入比上 本比上 分行业 营业收入 营业成本 上年增减 （%） 年增减 年增减 （%） （%） （%） 19 / 183 2016 年年度报告 采掘服 2,370,794,846.26 1,746,389,827.30 26.34 -8.35 -10.81 增加 2.03 务业 个百分点 主营业务分产品情况 营业收 营业成 毛利率比 毛利率 入比上 本比上 分产品 营业收入 营业成本 上年增减 （%） 年增减 年增减 （%） （%） （%） 采矿运 944,638,372.90 704,113,705.60 25.46 -10.77 -10.98 增加 0.18 营管理 个百分点 矿山工 1,419,968,971.14 1,036,964,325.15 26.97 -6.51 -10.67 增加 3.39 程建设 个百分点 矿山工 6,187,502.22 5,311,796.55 14.15 -32.86 -15.39 -17.72 程设计 与咨询 及其他 收入 主营业务分地区情况 营业收 营业成 毛利率比 毛利率 入比上 本比上 分地区 营业收入 营业成本 上年增减 （%） 年增减 年增减 （%） （%） （%） 中国 1,793,562,681.72 1,325,501,716.24 26.10 -11.72 -10.75 减少 0.80 个百分点 境外 577,232,164.54 420,888,111.06 27.09 3.96 -11.01 12.27 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司通过降本增效，进一步落实低成本战略，降低经营成本；完善设备物资管理， 提高资源利用效率，提高经营效率，提高主营业务毛利率。 报告期内，公司中国境内主营业务毛利率减少 0.80 个百分点，主要因采矿业务量减少，毛利 率下降；境外主营业务毛利率增加 12.27 个百分点，主要因境外工程建设项目不同及采矿项目采 掘比下降，毛利率上升。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 成本分析表 单位：万元 20 / 183 2016 年年度报告 分行业情况 本期金 本期占 上年同 额较上 成本构成项 总成本 上年同期金 期占总 情况 分行业 本期金额 年同期 目 比例 额 成本比 说明 变动比 (%) 例(%) 例(%) 采掘服务业 营业成本 176,931.09 100.00 196,750.23 100.00 -10.07 分产品情况 本期金 本期占 上年同 额较上 成本构成项 总成本 上年同期金 期占总 情况 分产品 本期金额 年同期 目 比例 额 成本比 说明 变动比 (%) 例(%) 例(%) 采矿运营管 8,291.18 11.78 8,580.66 10.85 -3.37 人工费用 理 采矿运营管 12,857.67 18.26 18,090.77 22.87 -28.93 注1 材料费用 理 采矿运营管 23,028.47 32.71 26,801.33 33.88 -14.08 机械作业费 理 采矿运营管 2,800.03 3.98 2,519.61 3.19 11.13 其他直接费 理 采矿运营管 7,034.13 9.99 5,838.13 7.38 20.49 注2 间接费用 理 采矿运营管 16,399.89 23.29 17,269.72 21.83 -5.04 分包工程费 理 采矿运营管 70,411.37 100.00 79,100.22 100.00 -10.98 小计 理 矿山工程建 2,545.80 2.46 3,806.01 3.28 -33.11 人工费用 设 矿山工程建 24,477.74 23.61 24,300.63 20.93 0.73 注3 材料费用 设 矿山工程建 21,672.14 20.90 27,706.07 23.87 -21.78 注4 机械作业费 设 矿山工程建 3,482.62 3.36 6,752.31 5.82 -48.42 注5 其他直接费 设 矿山工程建 12,083.57 11.65 11,646.78 10.03 3.75 间接费用 设 矿山工程建 39,434.56 38.03 41,864.82 36.07 -5.81 分包工程费 设 矿山工程建 103,696.43 100.00 116,076.62 100.00 -10.67 小计 设 21 / 183 2016 年年度报告 注 1 采矿运营管理业务—材料费用占成本比重下降 4.61%，主要因境外项目采掘比较上年同期下 降，材料使用较多的掘进工程量减少；报告期内新承接的业已生产的锡铁山项目，存在采矿配套 的中深孔、采切量，项目发生材料费用较少； 注 2 采矿运营管理业务-间接费用占成本比重上升 2.61%，主要因国内采矿项目管理人员、技术人 员增加导致费用增加，同时采矿业务规模下降导致占成本比重上升； 注 3 矿山工程建设业务-材料费用占总成本比重上升 2.67%，主要因部分业主增加甲供材料结算范 围及材料占比较高的支护、安装工程业务量上升，导致报告期材料费用占总成本比重上升； 注 4 矿山工程建设业务-机械作业费占成本比重下降 2.97%，主要因柴油采购平均价下降所致； 注 5 矿山工程建设业务-其他直接费占成本比重下降 2.46%，主要因新承接合同施工前期准备费用 减少；报告期内竣工撤场项目 5 个，导致临时设施摊销费用减少，生产工具用具在其他项目得到 重复利用。 成本分析其他情况说明 √适用 □不适用 公司主营业务成本主要由人工费用、材料费用、机械作业费、其他直接费、间接费用、分包 工程费等内容构成。其中： 人工费用主要包括从事直接生产人员的工资、奖金、津贴补贴、社会保险、职工福利费等职 工薪酬； 材料费用主要包括在施工过程中所耗用的构成工程实体或有助于形成工程实体的原材料、辅 助材料、构件、配件、零件、半成品的成本和周转材料的摊销费等； 机械作业费主要包括与台车、铲运机、运输卡车等施工机械和运输设备相关的各项作业费用， 包括相关材料费、操作工工资和福利费、燃料及动力费、机器设备折旧费、修理费等； 其他直接费用是指施工生产过程中发生的除人工费用、材料费用、机械作业费之外的其他可 以直接计入营业成本的费用，主要包括相关设计和技术援助费、施工现场材料的二次搬运费、检 验试验费、工程点交费等； 间接费用是指项目经理部为组织施工生产经营活动所发生的费用，主要包括项目经理部管理 人员的工资、奖金等费用； 分包工程费系支付的对外工程分包和劳务分包成本。 报告期内，公司采矿运营管理与矿山工程建设业务的成本构成中，材料费、人工费、机械作 业费和分包工程费占比较高，系公司主营业务成本的主要构成。 22 / 183 2016 年年度报告 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 135,914.48 万元，占年度销售总额 56.72%；其中前五名客户销售额中关 联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 57,187.82 万元，占年度采购总额 35.97%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 其他说明 公司主要客户及供应商均为公司合作多年商业伙伴，报告期内不存在重大异常情况。 2. 费用 √适用 □不适用 单位：元 项目 2016 年 2015 年 变动比例（%） 销售费用 5,264,594.31 4,888,093.21 7.70% 管理费用 244,908,233.57 243,716,658.63 0.49% 财务费用 25,794,872.76 15,633,936.00 64.99% 2016 年度销售费用较上年同期增长 7.70%，主要系工资薪金支出增加所致； 2016 年度财务费用较上年同期增长 64.99%，主要系赞比亚货币克瓦查汇率变动产生汇兑损失 所致。 3. 研发投入 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 36,000,080.06 本期资本化研发投入 研发投入合计 36,000,080.06 研发投入总额占营业收入比例（%） 1.50% 公司研发人员的数量 238 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 6.93 研发投入资本化的比重（%） 情况说明 √适用 □不适用 23 / 183 2016 年年度报告 公司研发活动主要围绕矿山服务前沿技术及疑难问题，解决公司施工组织过程面临的难题， 公司成立科技创新事业部，进一步加强科研力量，具体科技成果详见“第三节 公司业务概要”之 “报告期内核心竞争力分析（四）科研技术优势”。 4. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 经营活动产生的现金 242,883,405.59 -180,820,433.74 流量净额 投资活动产生的现金 -252,888,893.16 -174,391,357.00 45.01 流量净额 筹资活动产生的现金 33,847,019.85 1,048,835,170.74 -96.77 流量净额 本期公司经营活动产生的现金流量净额较上期大幅增加，主要系公司加大工程款回收力度， 同时增加与供应商票据结算所致。 本期投资活动产生的现金流量净额较上期增加 45.01%，主要系公司长期资产投资规模扩大、 增加股权投资所致。 本期筹资活动产生的现金流量净额较上期下降 96.77%,主要系上年同期首次公开发行股票募 集资金影响。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 本期期 本期期末 上期期末 末金额 数占总资 数占总资 较上期 情况 项目名称 本期期末数 上期期末数 产的比例 产的比例 期末变 说明 （%） （%） 动比例 （%） 货币资金 1,134,957,214.43 23.03 1,135,696,839.50 23.05 -0.07 （1） 应收票据 204,545,688.38 4.15 342,087,476.37 6.94 -40.21 （2） 应收账款 1,966,340,976.91 39.91 1,581,395,101.63 32.09 24.34 （3） 24 / 183 2016 年年度报告 存货 385,065,198.14 7.81 421,481,150.78 8.55 -8.64 （4） 固定资产 801,511,546.38 16.27 824,519,636.91 16.73 -2.79 （5） 在建工程 63,010,743.83 1.28 30,385,721.88 0.62 107.37 （6） 短期借款 430,000,000.00 8.73 390,000,000.00 7.91 10.26 （7） 应付账款 464,819,192.15 9.43 408,234,654.44 8.28 13.86 （8） 其他说明 （1）货币资金 2016 年末较 2015 年末下降 0.07%，货币资金余额较为稳定； （2）应收票据 2016 年末较 2015 年末下降 40.21%，主要系期初票据到期承兑，本期增加与 供应商票据背书业务导致； （3）应收账款 2016 年末较 2015 年末增加 24.34%，主要系矿业市场仍保持较为低迷状态， 部分业主方资金紧张所致； （4）存货 2016 年末较 2015 年末下降 8.64%，主要系本期工程结算增加，未完工程减少所致； （5）固定资产 2016 年末较 2015 年末下降 2.79%，较为稳定； （6）在建工程 2016 年末较 2015 年末增长 107.37%，主要因公司项目厂房、办公楼建筑物建 设投资增加导致； （7）短期借款 2016 年末较 2015 年末增长 10.26%，主要因借款融资增加所致； （8）应付账款 2016 年末较 2015 年末增长 13.86%，主要系公司积极争取增加采购信用额度 所致。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 7,992,724.79 各类保证金 应收票据 32,544,500.00 质押未到期 固定资产 65,201,357.05 抵押以获取借款 无形资产 23,196,079.57 抵押以获取借款 合计 128,934,661.41 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 1、矿山开发服务行业概况 25 / 183 2016 年年度报告 矿山开发服务业涵盖了矿山开发产业链的每一个环节，是指业主将矿山地质勘查、设计研究、 工程建设、采矿运营、选矿运营等环节和作业工序部分或全部外包给专业服务商而形成的供求关 系的集合，服务商根据合同约定提供专业服务，矿山业主和服务商通过合同约定各自的权利和义 务。 本公司主营有色金属矿山、黑色金属矿山及化工的矿山工程建设与采矿运营管理业务。目前 市场上的矿山开发服务商按照行业划分为煤矿开发服务商和非煤矿山开发服务商；按照开采方式 划分为露天矿山开发服务商和地下矿山开发服务商；根据国内矿山开发服务市场的竞争情况，从 服务对象大小、综合实力强弱、进入壁垒高低、服务模式规范程度等方面可划分为高端市场服务 商、中端市场服务商和低端市场服务商。目前，公司主营业务集中于中高端非煤地下矿山的开发 服务领域，是行业内专注度最高的矿山开发服务企业之一。 公司已拥有矿山工程施工总承包壹级资质、隧道工程专业承包贰级资质、商务管理部门核发 的对外承包工程资格；全资子公司金诚信力合拥有冶金行业（冶金矿山工程）专业甲级资质。 2、客户市场发展 （1）国际市场 在国际市场，矿山开发行业中的采矿运营与工程建设等业务环节委托专业性企业提供施工及 管理服务已经十分普遍。此类矿山开发服务商将矿山开发咨询、设计、建设和采矿运营合为一体， 具有雄厚的技术实力，与矿山所有者之间通常建立起十分信赖的合作关系，双方经营管理团队完 全融合，并形成联盟。这种合作关系往往伴随矿山服务年限到期而终止。 全球矿产资源分布的巨大差别，带来了矿山开发市场的地域性差异。由于各区域工业化程度 不同，矿山开发服务商的技术水平和竞争能力也不同。矿山开发技术和装备比较发达的国家主要 集中在欧美等地区，目前国际大型矿山开发服务商主要来自西方发达国家，如：Shaft Sinkers、 Redpath Holdings、Thyssen Schachtbau、Leighton、Dumas 等，这些国际服务商具有较强的技 术实力和资金优势，几乎包揽了全球大型优质矿山开发的服务业务。近 20 年矿山开发市场比较繁 荣的国家和地区有澳洲、中南部非洲、南美洲、加拿大、中国、俄罗斯等。上述国家和地区已涌 现出大量的中小型矿山建设施工和劳务分包服务商，主要从事中小型矿山井巷工程施工和劳务分 包业务，中小型矿山开发服务市场的竞争比较激烈。近年来，中国矿业公司在国际上的投资越来 越多，一些国际矿山项目的“中国成分”也在不断增加。根据中国矿业联合会数据，2014 年中国 企业境外固体矿产协议投资额 108.34 亿美元，较 2013 年的 51.69 亿美元同比增加 109.6％。在 26 / 183 2016 年年度报告 该类中国企业投资的国际矿山项目中，中国矿山开发服务企业的参与程度逐年提高，成为中国矿 山开发服务企业走向世界的有效载体。 （2）国内市场 从矿山的数量及规模来看，大中型矿山数量占比较少，但是产量占整体矿山行业比例较高； 小型矿山虽然数量众多，但是产量占全行业比重较低。大中型矿山投资大、建设周期长，生产经 营和矿山数量比较稳定，短期内不会有大的变化。小型矿山受市场影响较大，近年来相关矿产品 价格持续走低，小型矿山停产、关闭的情形非常普遍，同时随着安全、环保监管政策的进一步完 善，小型矿山未来会进一步萎缩，并整合成较为规范的规模矿山。 从矿产资源开采方式来看，矿产资源开发逐步向深部化、大型化方向发展，一批规模大、埋 藏深的矿山被逐步探明并进入开发阶段；一些大型老矿山为后续生存发展，也在本矿区深部陆续 探获大量资源。深部资源的开采需求，对工程技术、专业装备提出了高标准专业化要求，形成较 高的市场壁垒。 大型矿山开发一般要求服务商具备企业规模大，行业资质等级高、管理规范，具备深厚的技 术积累、较高的商誉和较强的资金实力；在合作的运营模式上，一般采用设计－建设－采矿运营 等业务一揽子承包模式或先工程建设再接续采矿运营管理的服务模式，以降低产业链各环节转换 的成本支出，实现各工序环节间最经济、最平稳的过渡。未来对矿山开发服务商的一体化服务能 力也要求越来越高。 国内市场矿山工程建设需由具备专业资质的服务商承担，已形成了较为成熟的市场体系；采 矿运营管理服务是近十几年才发展起来的新型运营模式，“自有自采”格局仍存在，但随着国家 对探矿权、采矿权的放开，其他行业资本迅速进入矿产行业，矿业市场专业化分工进一步细化， 外包市场份额将逐步扩大。 矿山开发业务外包模式的优越性在于运营服务商拥有专业成熟的技术管理队伍，可以在短时 间内组建配套的运营团队，开展生产经营活动；有实力的服务商可以提供生产运营装备，从而减 少业主的投入，降低投资风险和财务成本。这种模式已得到矿山业主的广泛认可，逐步成为国内 应用最为普遍的矿山开发管理模式。 目前国内矿山开发服务行业的集中度较低，大型矿山开发服务企业较少。 3、公司的竞争优势 公司一直专注于矿山工程建设和采矿运营管理两大主营业务，在技术、人才、装备、项目组 织运作、项目增值服务、一体化业务链服务、内部管理等方面具备较强的竞争力，积累了优质稳 27 / 183 2016 年年度报告 定的客户资源，海外市场业务也在逐步拓展，公司上市后，融资渠道也得以拓展，融资能力大幅 提升。 具体竞争优势分析详见“第三节 公司业务概要” 之 “报告期内核心竞争力分析”。 4、公司的主要业务模式 （1）矿山工程建设 本公司矿山工程建设服务的业务模式目前主要为施工总承包，即对建设项目施工全过程负责 的承包方式。本公司的矿山工程建设业务，主要是通过招投标的方式获得。矿山工程建设业务按 照工程内容可划分为竖井工程、平（斜）巷道工程、斜坡道工程以及相配套的安装工程、附属工 程等，公司按照工程的不同特点，配备人员、设备、物资等，组建具有针对性的项目经理部，承 建工程项目。 （2）采矿运营管理 采矿运营管理服务内容主要包括：开采设计、中深孔设计、计划管理、出矿品位管理、采空 区管理，辅助系统管理。主要环节包括：生产探矿、开拓、采切、回采、通风、供电、设备设施 维修等工序。业主会根据自身的情况来决定外包形式和外包内容，如其拥有较强的技术队伍和管 理队伍，一般会将部分作业环节外包，如果是新建矿山，而且缺乏系统管理资源，会将技术管理、 作业环节及辅助系统一起外包给有实力的服务商。公司一般按照采矿运营业务的不同特点，组建 具有针对性的项目经理部，负责采矿运营管理工作。公司服务的矿产资源产权和公司采出矿石的 所有权均归属于矿山业主，公司所从事的采矿运营管理业务不属于采矿权承包经营的范畴。 （3）公司主营业务在建项目数量及总金额 1）境内项目 业务模式 项目数量（个） 总金额（万元） 仅矿山工程建设 16 101,178.25 仅采矿运营管理 7 21,171.49 同时包含矿山工程建设、采 56,437.78 8 矿运营管理 合计 31 178,787.52 2）境外项目 业务模式 项目数量（个） 总金额（万元） 仅矿山工程建设 0 0 28 / 183 2016 年年度报告 仅采矿运营管理 0 0 同时包含矿山工程建设、采 3 57,673.22 矿运营管理 合计 3 57,673.22 5、公司主要产品（或服务）近两年的经营情况 （1）主要业务量数据表 项目 2016 2015 2014 年 采矿量（万吨） 1,233.15 1,302.89 1,286.93 掘进总量（万立方米） 297.37 340.40 342.70 注：掘进总量包括采切量。 （2）主营业务收入结构表 2016 年 2015 年 2014 年 金额 占比 金额 占比 金额 占比 项目 （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） 采矿运营管理 94,463.84 39.42 105,869.74 40.62 108,204.52 38.83 矿山工程建设 141,996.90 59.26 151,890.78 58.27 167,037.33 59.94 矿山工程设计与咨询 618.75 0.26 921.56 0.35 1,062.08 0.38 其他业务收入 2,528.13 1.06 1,970.41 0.76 2,359.54 0.85 合计 239,607.62 100.00 260,652.48 100 278,663.47 100 注：公司主营业务收入结构稳定，没有发生较大变化。 6、报告期内公司前五大客户和供应商 （1）本公司报告期内前五大客户情况 2016 年 收入（万元） 占公司总营业收入的比例（%） 29 / 183 2016 年年度报告 贵州开磷有限责任公司 39,539.16 16.50% 中色非洲矿业有限公司 38,643.98 16.13% 云南驰宏锌锗股份有限公司 31,793.30 13.27% 赞比亚 KCM 有限公司 13,669.05 5.70% 云南迪庆有色金属有限责任公司 12,268.98 5.12% 小计 135,914.48 56.72% （2）本公司报告期内前五大供应商情况 占公司总采购金 2016 年 采购金额（万元） 额的比例（%） 温州东大矿建工程有限公司 29,235.29 18.39 温州盛达矿山建设有限公司 14,906.72 9.38 浙江中矿建设集团有限公司 6,353.97 4.00 阿特拉斯科普柯（中国）矿山与建筑设备贸易有限公 3,847.68 2.42 司 中国石化销售有限公司 2,844.15 1.79 小计 57,187.82 35.97 本公司董事、监事、高级管理人员以及主要关联方和持有公司 5%以上的股东未在上述客户、 供应商中占有任何权益。公司部分项目按合同约定由业主方提供火工品、水、电等原材料（即“甲 供材料”）。 7、公司的质量控制体系 2016 年公司荣获中国建筑业协会颁发的 “全国工程建设质量管理优秀企业”称号，是获得 该称号的唯一一家矿山开发服务企业。 公司作为矿山工程建设和采矿运营管理的领先企业，自成立以来一直非常重视工程项目的质 量控制，已通过质量、环境、职业健康安全、工程建设施工企业质量管理规范“四合一”管理体 系认证，并于报告期内顺利通过质量、环境和职业健康管理体系再认证审核。公司严格按照 ISO9001 质量管理体系标准的要求，对施工准备阶段、施工阶段、竣工验收交付阶段等施工全过 30 / 183 2016 年年度报告 程的工作质量和工程质量，依照“事前预防、事中控制、事后检查”的原则进行管理，以达到合 同文件和公司规定的质量要求。 报告期内，本公司与所有的业主未发生重大质量纠纷。 8、公司报告期内安全生产运行情况 2016 年，公司在中国安全生产协会主办的全国安全管理标准化创建示范活动中获得多项荣誉， 并被评为优秀组织单位。 报告期内,公司认真把握矿山行业安全工作特点和规律，实行“一部（项目部）一策”工作思 路，以安全点检为重要抓手，落实安全管理主体责任，突出重点工程，抓住要害部位，分片指导 督查，全面深入强化，着力加强安全教育和技能培训工作，完善安全生产制度，抓好安全专项整 治，加强安全队伍建设，提高综合素质和应急事件处置能力。 报告期内，公司未发生较大、重大生产安全事故。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，公司长期股权投资金额为 33,924.98 万元，较 2015 年末增加 70.41%，具体情况 如下： 1、公司对金诚信国际矿业管理有限公司的投资总额由 100 万美元增加至 800 万美元，并将其 中文名称修改为“金诚信国际投资有限公司”，英文名称相应修改为“SOLARIN INTERNATIONAL INVESTMENT CO.,LTD.”。 2、公司新增全资孙公司金刚矿业管理有限公司，注册资本 200 万美元。 3、公司新增全资孙公司迈拓矿业服务（赞比亚）有限公司，注册资本 1.5 万克瓦查，投资总 额为 800 万美元。 4、公司新增全资子公司北京众诚城商贸有限公司，注册资本人民币 2000 万元。 5、公司向全资子公司湖北金诚信增加投资总额 1.3 亿元。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 31 / 183 2016 年年度报告 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 报告期内，公司为进一步完善产业布局，作为有限合伙人认购北京恒溢永晟企业管理中心（有 限合伙）1.2 亿元出资份额。 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 截至 2016 年 12 月 31 日，公司共有全资子公司 7 家，全资孙公司 2 家，控股子公司 2 家，各 子公司在报告期内的经营情况如下： 1、云南金诚信 云南金诚信为本公司的全资子公司，注册资本为 8,950.72 万元，主要经营活动为矿山工程建 设与采矿运营管理。报告期期末，该公司资产总额 30,040.57 万元，归属于母公司净资产 19,652.35 万元，营业收入 27,855.81 万元，归属于母公司净利润 3,024.58 万元。 2、赞比亚金诚信 赞比亚金诚信为本公司的全资子公司，注册资本为 506.50 万克瓦查，主要经营活动为矿山工 程建设与采矿运营管理。报告期期末，该公司资产总额 57,494.36 万元，归属于母公司净资产 33,595.24 万元，营业收入 59,398.11 万元，归属于母公司净利润 6,248.22 万元。 3、老挝金诚信 老挝金诚信为本公司的全资子公司，注册资本为 2,891,200.00 万基普，主要经营活动为矿山 工程建设与采矿运营管理。报告期期末，该公司资产总额 6,452.29 万元，归属于母公司净资产 5,488.02 万元，2016 年度无营业收入，归属于母公司净利润-733.60 万元。 4、金诚信力合 金诚信力合为本公司的全资子公司，注册资本为 500.00 万元，主要经营活动为矿山工程的设 计与咨询。报告期期末，该公司资产总额 868.04 万元，归属于母公司净资产 181.42 万元，营业 收入 464.53 万元，归属于母公司净利润-351.32 万元。 5、金诚信国际 32 / 183 2016 年年度报告 金诚信国际为本公司的全资子公司，注册资本为 100.00 万美元，主要经营活动为投资、贸易、 矿山开发服务。报告期期末，该公司资产总额 959.95 万元，归属于母公司净资产 958.19 万元， 2016 年度无营业收入，归属于母公司净利润-1.20 万元。 6、湖北金诚信 湖北金诚信为本公司的全资子公司，注册资本为 5000.00 万元，主要经营活动为矿山工程设 备、建筑机械、机电产品及配件的研发、设计、制造、销售，并提供维修及相关配套技术服务。 报告期期末，该公司资产总额 15,937.75 万元，归属于母公司净资产 14,426.63 万元，2016 年度 无营业收入，归属于母公司净利润-8.08 万元。 7、北京众诚城 北京众诚城为本公司的全资子公司，注册资本为 2000.00 万元，主要经营活动为矿山工程设 备、建筑机械、机电产品及其配件的销售，并提供维修及相关配套技术服务；矿山工程设备、建 筑机械租赁；设备配件、建筑材料、五金交电销售；货物及技术的进出口、代理进出口；仓储服 务；物流运输；工程技术咨询。报告期期末，该公司尚未正式营业。 8、赞比亚迈拓 赞比亚迈拓为本公司的全资孙公司，注册资本为 1.5 万克瓦查，主要经营活动为矿山设备制 造、维修。报告期期末，该公司尚未正式营业。 9、金刚矿业 金刚矿业为本公司的全资孙公司，注册资本为 200 万美元，主要经营活动为矿山开发服务。 报告期期末，该公司资产总额 896.06 万元，归属于母公司净资产 872.72 万元，2016 年度无营业 收入，归属于母公司净利润-94.43 万元。 10、金诚信研究院 金诚信研究院为本公司持股 65%的控股子公司，注册资本为 1000.00 万元，主要经营活动为 矿山技术研究与试验发展；技术开发、咨询、交流、推广、扩散、转移。报告期期末，该公司资 产总额 789.42 万元，归属于母公司净资产 451.39 万元，2016 年度营业收入 597.47 万元，归属 于母公司净利润 80.68 万元。 11、金诚信反井 金诚信反井为本公司持股 80%的控股子公司，注册资本为 5000.00 万元，主要经营活动为施 工总承包、专业承包。报告期期末，该公司资产总额 6,013.76 万元，归属于母公司净资产 4,345.60 万元，营业收入 1,200.41 万元，归属于母公司净利润 160.97 万元。 33 / 183 2016 年年度报告 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 矿山开发服务业是矿山开发的上游行业，其发展与矿业市场的总体形势关联度较大。近年来 全球矿业市场伴随世界经济调整而持续低迷，2016 世界经济依然徘徊在低速增长的轨道，根据联 合国经济和社会事务部 1 月 17 日发布的《2017 年世界经济形势与展望》报告，“2016 年世界经 济增速约为 2.2%，是 2009 年大衰退以来最低的增长率；世界经济在 2017 年将略有改善，但不可 1 能发生根本性转变。” 伴随着全球经济复苏的乏力和矿业市场的下行，我国矿业行业也在供给侧 结构性改革的推进下进入深度调整期。 从长远来看，矿产行业是国民经济的基础，矿产资源具有不可替代性，在互联互通的新时代， 全球制造业格局重大调整、新一轮基础设施建设热潮的带动下，矿业前景长期向上的总趋势不会 改变。目前低迷的矿产市场对行业既是挑战又是机会。 1、激烈的市场竞争将大幅淘汰低端竞争者，上游资金短缺加大工程款回收的难度，将拖垮部 分中小承包商，行业集中度将提升，有利于以本公司为代表的技能管理实力较强的高端矿山开发 服务企业提升市场份额，也有利于行业内企业的兼并重组。 2、矿产品价格低迷必然要求矿山业主不断降低矿产开发成本，这将进一步推动行业的专业化 分工与合作，加大外包服务的兴起，以提升整个行业的效率；同时大量行业外资本进入资源开发 行业也将助力行业外包服务市场的发展。 3、伴随资源品价格的下降以及国家“走出去”战略的深入推进，国内大型矿山开发服务商也 将跟随国内大型矿山开发企业走向国际；国际大型矿业公司也将寻求低成本矿山开发服务商，这 都为行业拓展国际市场创造了有力的条件。 4、未来伴随浅部资源的枯竭以及信息技术的不断进步，矿产资源开发逐步向深部化、大型化、 生态化、机械化、智能化方向发展，一批规模大、埋藏深的矿山被逐步探明并进入开发阶段，一 些大型老矿山为后续生存发展，也在本矿区深部陆续探获大量资源，由于这类资源开采周期较长、 1 数据来源：https://www.un.org/development/desa/zh/news/policy/wesp-2017.html 联合国经济和事务部， 2017 年 1 月 17 日发布。 34 / 183 2016 年年度报告 施工难度较大，对安全、环保要求较高，从而对矿山开发服务企业的资质、施工能力、人员素质、 装备水平、行业经验、融资能力等有非常高的要求，市场进入门槛将越来较高。近年来，国家和 各省市也已陆续出台了鼓励矿山企业重组合并、限制小型矿山开发的系列政策。因此，低端服务 市场可能将呈现逐步萎缩的变化态势，大型矿山开发服务企业将逐步涌现。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用 公司未来发展方向是充分利用和发挥自身的人才、技术、管理等优势和外部发展机遇，在产 业链上下游逐步延伸，在防范单一主业经营风险的同时，拓展新的业务增长点，培育矿山产业链 一体化的管控和服务能力，致力于成为国际知名、国内领先的安全矿山、生态矿山、数字矿山、 智能矿山的规划者、设计者、建设者和管理者。 1、低成本战略：进一步推行精细化管理，降低运营成本，实施低成本战略，使公司的综合成 本低于市场平均水平，提高企业竞争能力，确保严冬期企业平稳发展，市场回暖后快速发展。 2、差异化战略：其一是通过逐步培育科技板块业务，为业主提供深部化、数字化和智能化的 解决方案；其二是通过一体化运营能力为业主提供增值服务，赢得客户赞誉，构建稳定的客户关 系，不断打造并提高品牌影响力；其三是充分发挥公司在深井工程业务领域的综合施工能力，积 极开拓矿山开发深井工程市场，积极向公司优势较明显的细分市场和科技含量较高的大型无轨化 开采项目渗透。 3、全球化战略：充分利用自身技术水平、服务质量、施工进度和价格等方面的竞争优势，通 过组建具有国际矿业背景的专业市场营销队伍，主动沟通，跟踪重点项目，加大国际市场开发力 度，使国外业务占公司业务总量的比重稳步提升。 4、并购战略：目前持续低迷的矿业市场，也孕育着重组并购的机遇。公司在做好自身业务增 长的同时，通过并购重组手段，吸收行业内优秀公司的加盟。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 1、2017 年公司经营计划 2017 年公司在经营目标上计划完成井巷工程掘进总量为 342.94 万立方米、采供矿总量为 1975.66 万吨（含采用自然崩落法所采出的矿石量）。以上经营目标不代表公司对 2017 年的盈利 预测，并不构成公司对投资者的业绩承诺，公司实际经营情况受各种内外部因素影响，存在不确 35 / 183 2016 年年度报告 定性，敬请投资者注意投资风险。 2017 年，公司将以全面预算管理为主线，以做强分（子）公司管理职能为抓手，优化三级管 控，稳定员工队伍，整合科技资源，大力开拓市场。本年度，公司将重点开展以下工作： （1）整合科技资源 根据公司“四五”战略规划部署，将金诚信研究院、金诚信力合、生产技术管理中心三位 一体，设立科技创新事业部，作为科技创新的主阵地，向前融入客户价值链，创造条件开展实验 室研究–设计院设计–项目部施工的矿山项目，逐步实现研究设计业务转型。争取在未来五年内 发展成为国内一流的非煤矿山设计、研究、咨询机构，并将作为金诚信的龙头进入全球矿业 EPC 工程总承包市场。 （2）加强设备管理 坚持“安全生产、设备先行”的管理理念，贯彻“关键在使用、重点在维护”的工作思路， 进一步提升设备管控能力，夯实设备基础管理，形成有效的设备保障能力。注重生产组织与设备 管理的协调性，切实提高设备综合效率、降低综合消耗。积极推广机械化、信息化、智能化矿山 应用，使公司逐步转为高度机械化、自动化、信息化的矿山管理企业。 （3）强化预算管控 对全面预算工作进行根本性调整，由以往以经营预算口径为基础改为以财务预算口径为基础， 以经营预算为核心改为以财务预算为核心。业务预算编制完全遵循财务指标优化的原则，便于公 司奋斗目标与对外财务报告目标的一致性，方便会计核算数据与预算数据的对比分析，以预算引 导经济活动，做到全公司经济活动“一盘棋”。 （4）多举措开源节流、降本增效 通过完善承包方案、注重过程监控，进一步推行全面经营承包；优化劳动组织，提高机械化 作业水平、提高工作效率；总结推广新经验、新工艺和新技术，实现技术创新、管理创新；充分 利用闲置资产和库存物资，降低资金成本；以成本效益为核心，合理规划集采和区域采购；优化 三级管理机构，降低管