政务处理

东方时尚驾驶学校股份有限公司 2016 年年度报告 东方时尚驾驶学校股份有限公司 Eastern Pioneer Driving School Co., Ltd. 证券代码：603377 2016 年年度报告 2017 年 4 月 1 / 150 东方时尚驾驶学校股份有限公司 2016 年年度报告 公司代码：603377 公司简称：东方时尚 东方时尚驾驶学校股份有限公司 2016 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人徐雄、主管会计工作负责人王红玉及会计机构负责人（会计主管人员）王红玉声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2017 年 4 月 7 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《2016 年度利润分配 预案》。2016 年度拟按照母公司当年实现净利润 312,890,709.47 元的 10%提取法定盈余公积金 31,289,070.95 元，以总股本 420,000,000 股为基数向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.0 元(含税)， 共计分配现金红利 126,000,000.00 元。分配后的未分配利润余额结转下一年度。本年度不进行送 股及资本公积金转增股本。 该利润分配预案尚需股东大会批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告存在一些基于对未来政策和经济的主观假定和判断而做出的前瞻性陈述。该等陈述会 受到风险、不明朗因素及假设的影响，实际结果可能与该等陈述有重大差异。该等陈述不构成对 投资者的实质承诺。投资者应注意不恰当信赖或使用此类信息可能造成的投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 / 150 东方时尚驾驶学校股份有限公司 2016 年年度报告 九、 重大风险提示 √适用 □不适用 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅管理层讨论与分析中关于公司未 来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十、 其他 □适用 √不适用 3 / 150 东方时尚驾驶学校股份有限公司 2016 年年度报告 目录 第一节 释义……………………………………………………………………………………………………………………. 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ……………………………………………………………………………………. 6 第三节 公司业务概要……………………………………………………………………………………………………… 9 第四节 经营情况讨论与分析…………………………………………………………………………………………. 13 第五节 重要事项…………………………………………………………………………………………………………… 25 第六节 普通股股份变动及股东情况 ………………………………………………………………………………. 42 第七节 优先股相关情况………………………………………………………………………………………………… 47 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 …………………………………………………………….. 48 第九节 公司治理…………………………………………………………………………………………………………… 57 第十节 公司债券相关情况…………………………………………………………………………………………….. 59 第十一节 财务报告…………………………………………………………………………………………………………… 60 第十二节 备查文件目录………………………………………………………………………………………………….. 150 4 / 150 东方时尚驾驶学校股份有限公司 2016 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 东方时尚、公司、本公司、股 指 东方时尚驾驶学校股份有限公司 份公司、东方时尚 控股股东、投资公司 指 东方时尚投资有限公司 实际控制人 指 徐雄 和众聚源 指 北京和众聚源投资顾问有限公司 杭州钱江浙商 指 杭州钱江浙商创业投资合伙企业（有限合伙） 杭州融高 指 杭州融高股权投资有限公司 成都亚商富易 指 成都亚商富易投资有限公司 北京浙商海鹰 指 北京浙商海鹰创业投资有限公司 共青城永荣 指 共青城永荣投资管理合伙企业（有限合伙） 北京金枪鱼 指 北京金枪鱼东时贸易有限公司 深圳鼎恒瑞吉 指 深圳市鼎恒瑞吉投资企业（有限合伙） 磐霖平安 指 磐霖平安（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 磐霖东方 指 磐霖东方（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 时新汽修 指 北京时新汽车修理厂有限公司 百善东方时尚 指 北京百善东方时尚技术培训有限公司 云南东方时尚 指 云南东方时尚驾驶培训有限公司 湖北东方时尚 指 湖北东方时尚驾驶培训有限公司 石家庄东方时尚 指 石家庄东方时尚驾驶培训有限公司 重庆东方时尚 指 重庆东方时尚驾驶培训有限公司 山东东方时尚 指 山东东方时尚驾驶培训有限公司 江西东方时尚 指 东方时尚驾驶学校（江西）有限公司 素养研究院 指 北京京安驾驶人安全与素养研究院 武汉博儒 指 武汉博儒科技有限公司 都市车迷 指 昆明都市车迷汽车服务有限责任公司 深圳四合 指 深圳东方四合投资管理有限公司 重庆灿金 指 重庆灿金投资有限公司 嵩明和众 指 嵩明和众创业管理合伙企业(普通合伙) 云南和众 指 云南和众聚源企业管理合伙企业(普通合伙) 港深通 指 深圳市港深通投资发展有限公司 报告期 指 2016 年度 交通部 指 中华人民共和国交通运输部 公安部 指 中华人民共和国公安部 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 会计师、立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 元 指 人民币元 5 / 150 东方时尚驾驶学校股份有限公司 2016 年年度报告 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 东方时尚驾驶学校股份有限公司 公司的中文简称 东方时尚 公司的外文名称 Eastern Pioneer Driving School Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 DFSS 公司的法定代表人 徐雄 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王红玉 董京阳 联系地址 北京市大兴区金星西路19号 北京市大兴区金星西路19号 电话 010-53223377 010-53223377 传真 010-61220996 010-61220996 电子信箱 dfss@dfss.com.cn dfss@dfss.com.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 北京市大兴区金星西路19号 公司注册地址的邮政编码 102600 公司办公地址 北京市大兴区金星西路19号 公司办公地址的邮政编码 102600 公司网址 www.dfss.com.cn 电子信箱 dfss@dfss.com.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 东方时尚 603377 六、 其他相关资料 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 3 层 内） 签字会计师姓名 李素英、徐士宝 名称 国信证券股份有限公司 办公地址 深圳市罗湖区红岭中路 1010 号国际信托大厦 报告期内履行持续督导职责的 1003 室 保荐机构 签字的保荐代表 余志情、张俊杰 人姓名 6 / 150 东方时尚驾驶学校股份有限公司 2016 年年度报告 持续督导的期间 2016 年 2 月 5 日至 2018 年 12 月 31 日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比 上年同 主要会计数据 2016年 2015年 2014年 期增减 (%) 营业收入 1,155,438,136.39 1,326,875,089.84 -12.92 1,284,699,947.97 归 属 于 上 市公 司 股东 的 245,936,096.83 329,080,010.73 -25.27 326,282,837.72 净利润 归 属 于 上 市公 司 股东 的 231,943,311.62 321,203,088.84 -27.79 316,860,223.36 扣 除 非 经 常性 损 益的 净 利润 经 营 活 动 产生 的 现金 流 243,504,453.06 346,363,082.85 -29.70 521,689,600.27 量净额 本期末 比上年 2016年末 2015年末 同期末 2014年末 增减（% ） 归 属 于 上 市公 司 股东 的 1,630,211,648.08 753,395,673.87 116.38 627,815,663.14 净资产 总资产 2,630,032,825.03 1,672,910,882.19 57.21 1,389,322,396.52 (二) 主要财务指标 本期比上年同 主要财务指标 2016年 2015年 2014年 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.60 0.89 -32.58 0.88 稀释每股收益（元／股） 0.60 0.89 -32.58 0.88 扣除非经常性损益后的基本每 0.56 0.87 -35.63 0.86 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 16.98 47.86 减少30.88个 60.32 百分点 扣除非经常性损益后的加权平 16.02 46.72 减少30.7个百 58.58 均净资产收益率（%） 分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 2016 年度公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、加权平均净值产收 益率均有所降低 。主要原因为根据相关法规，学员学习驾驶培训有效期为三年，因此很多学员不 急于参加训练及考试，特别是外阜学员，使得学员培训量有所减少，不能及时从预收账款中确认 收入，2016 年实施的营改增也对收入产生影响，上述情况是导致收入下降的主要原因。另外由于 北京人口疏解、人口外迁等原因，学车人员基数减少，公司招生人数也有所下降。由此导致公司 7 / 150 东方时尚驾驶学校股份有限公司 2016 年年度报告 营业收入降低，从而使得公司净利润降低。同时 2016 年公司成功上市，所有者权益增加。以上情 况使得公司每股收益及加权平均净资产收益率下降。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2016 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 233,056,586.80 352,176,622.23 323,878,720.10 246,326,207.26 归属于上市公司股东 5,544,685.75 109,475,975.26 94,828,245.3 36,087,190.50 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 4,187,966.27 106,371,483.4 89,286,244.7 32,097,617.25 后的净利润 经营活动产生的现金 127,863,196.99 88,547,439.35 99,112,340.24 -72,018,523.52 流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 附注（如 非经常性损益项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 适用） 非流动资产处置损益 -535,314.30 -420,150.23 -783,402.12 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 6,507,187.24 11,089,687.24 7,430,677.00 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 2,190,452.80 营企业的投资成本小于取得投资 8 / 150 东方时尚驾驶学校股份有限公司 2016 年年度报告 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 7,282,776.30 1,158,904.11 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 1,044,873.52 -3,935,448.61 1,521,405.07 入和支出 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 少数股东权益影响额 -69,262.72 所得税影响额 -2,427,927.63 1,142,833.48 95,030.30 合计 13,992,785.21 7,876,921.88 9,422,614.36 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、 主要业务及经营模式 9 / 150 东方时尚驾驶学校股份有限公司 2016 年年度报告 公司主营机动车驾驶员培训业务，属于汽车消费综合服务商。公司提供驾培服务、陪练服务、 汽车维修、汽车保险代理等汽车消费相关服务和产品。 2、 行业情况说明 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类结果》，公司所处行业编码为 P82，属 “教育”类。 驾驶培训服务是对学习机动车驾驶技能的学员进行法规培训、驾驶技能训练、安全驾驶教育、驾 驶证考试服务、实际道路陪练等。截止 2015 年底，全国共有机动车驾驶员培训机构 15108 户，同 比增加 1325 户，增幅 9.6%，2011-2015 年全国机动车驾驶员培训机构数量及增长率见下图： 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 主要情况如下：根据 2016 年 4 月 26 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过，公司出资 4,583 万元通过股权转让方式获得东方时尚驾驶学校（江西）有限公司 51%的股权，江西恒望集团股份 有限公司占股权比例为 49%。 2016 年 5 月公司出资 1,000 万元举办设立北京京安驾驶人安全与素养研究院，单位性质为： 民办非企业单位，主要开展驾驶人安全与素养专业研究、专业宣讲，交流合作，研究成果的转化、 应用和推广，专业培训，承办委托等业务，旨在推进我国驾驶人安全与素养教育的改革与发展。 2016 年 6 月公司与深圳市港深通投资发展有限公司合资成立深圳东方时尚驾驶学校有限公司， 双方按出资比例确定在该公司的股权比例，其中：本公司出资 600 万元，占比 10%，港深通出资 5,400 万元，占比 90%，约定由港深通对其合并财务报表。 2016 年 8 月 19 日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过，受让云南东方时尚的股东昆 明都市车迷服务有限责任公司(“都市车迷”)持有的云南东方时尚 8.33%股权，受让价格为人民 币 3,000 万元，受让后，公司在云南东方时尚股权占比为 59.33%，都市车迷股权占比为 40.67%。 2016 年 8 月 19 日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过，公司参股设立内蒙古东方时 尚驾驶培训有限公司，注册资本为人民币 3,375 万元，其中，公司出资 1,200 万元，其中认缴出资 337.5 万元，占 10%股份，其余进入资本公积；内蒙古安达汽车驾驶培训有限责任公司以资产出 10 / 150 东方时尚驾驶学校股份有限公司 2016 年年度报告 资 11,156.12 万元，其中认缴出资 1,731.4 万元，占 51.3%股份，其余进入资本公积；内蒙古九旺 商务信息咨询有限公司以货币认缴出资 1,306.1 万元，占 38.7%股份。 2016 年 9 月 6 日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过，控股子公司云南东方时尚增 加注册资本，由 18,000 万元增至 36,000 万元，新增注册资本由东方时尚、都市车迷、云南和众、 及嵩明和众认购。其中，本公司认购增资 11,435 万元，都市车迷认购增资 3,000 万元，云南和众 认购增资 2,600 万元，嵩明和众认购增资 965 万元，全部增资额计入云南东方时尚的注册资本。 本次增资完成后，云南东方时尚的股权结构变更为：本公司持有 61.43%的股权，都市车迷持有 28.67%的股权，云南和众持有 7.22%的股权，嵩明和众持有 2.68%的股权。 2016 年 10 月 11 日召开的 2016 年第四次临时股东大会审议通过，公司与尹红梅共同出资设 立山东东方时尚驾驶培训有限公司，注册资本为 30,000 万元，其中，本公司以自有资金出资 20,000 万元，持股 66.67%，尹红梅以自有资金出资 10,000 万元，持股 33.33%。 三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、规模化、标准化效应明显： 目前东方时尚已实现驾驶培训的规模化、体系化、流程化与标准化。 公司年受理学员人数、公司拥有各种训练用车数量、员工人数均为行业前列，较长的运营时 间降低了单位时间固定成本支出，较同行业公司具有较大的规模化优势，凭借自身良好的服务品 质和在市场上的知名度，拥有较强的定价权； 经过多年探索，已形成较为完善的报名、培训及配套服务体系，实现了客户自报名至离校的 标准化全流程服务； 以客户满意度为标准，形成了规范的管理流程及服务流程，实现了有效的内部控制与外部服 务质量控制，差异化服务满足市场多样化需求，在保证高品质的前提下，具有丰富培训经验和良 好口碑的培训机构更容易获得学员的青睐； 在服务过程中已实现教学标准化、配套标准化，使每位学员均获得尽可能相同的服务质量， 提升了学员满意度与服务效率。 总之，东方时尚具备较强的整体经营实力，能有效保障异地东方时尚建设项目的建设和实施 运营。东方时尚经过多年经营，在服务品质、经营管理、品牌形象等方面积聚了明显的竞争优势， 这为项目的实施提供了有力保障。 2、好口碑塑造好品牌： 东方时尚在驾培市场建立了卓越的品牌，拥有广泛的市场影响力，这种品牌影响力在已经运 营的云南东方时尚体现明显，学员、政府和社会对东方时尚的品牌较为信任和看好。经过多年的 深耕细作，东方时尚的品牌已兼具信誉度和美誉度，市场开发和营销计划的基础是继续保持高品 质的驾驶培训服务，持续提升品牌形象，将学员的口碑优势更有效的转化为后续生源。 11 / 150 东方时尚驾驶学校股份有限公司 2016 年年度报告 良好的文化氛围和社会形象提升了公司的行业竞争优势，东方时尚以“让每位学员都满意” 为服务宗旨，以客户口碑为营销基础，凭借行业领先的服务体系及良好的服务质量，在行业中享 有较高的商誉和知名度。基于驾驶培训服务具有的社会服务属性，东方时尚在企业发展的同时， 还积极参加社会公益和慈善事业，多年来一直致力于社会和谐交通的宣传教育和建设实践活动， 为企业树立了良好的社会形象，受到政府、同行业企业的广泛认同，在市场竞争中具有显著优势。 3、汽车综合服务产业链纵深前景广阔 东方时尚的主营业务是汽车驾驶培训，后续通过不断创新服务模式，借助驾培服务行业成功 的经验和积累的优势积极向汽车消费综合服务行业的其他子行业拓展业务，如汽车维修、汽车金 融、汽车美容等，扩张公司的利润空间，分散行业经营风险，逐步实现多元化协同发展，在汽车 综合服务领域的延伸上探寻新模式。 4、具备行业影响力，助力行业规范发展 公司在业内具备较高的影响力，通过不断的经验积累及合作交流，公司在规范行业运营、提 升行业从业者素质、提升全国驾培行业的整体发展水平等方面积极向行业管理部门建言献策。公 司多次被相关部门认证为教育实践基地，公司也多次参加驾驶员培训行业政策的讨论与制定，提 出的意见建议也多次被相关主管部门采纳。 5、经营管理优势 多年来，东方时尚形成了一套独特的经验管理模式，在先进理念的指引下公司服务优势明显。 在教学内容和模式上公司不断创新，注重标准化系统化，与时俱进，因人施教，各个环节人 性化设置，服务体贴入微，培训过程友好和谐； 公司具备一支有丰富行业经验的优秀管理团队，并且与公司的核心价值观一致，愿意把对公 司的经营作为自己毕生追求的事业，希望通过自己的努力，提升驾驶培训行业的整体品质，为缓 解道路拥堵、最大限度的降低道路交通事故发生率贡献自己的力量； 公司制定了百余项业务管理制度，涵盖了公司各部门、各岗位的服务流程和环节，制度严格， 奖惩分明，使得员工在日常工作中有章可依。 6、加快全国布局： 加速全国布局，扩大市场影响力和市场的占有率，巩固公司在全国驾培服务行业的领先地位， 扩大领先优势。随着募集资金投资项目的建成并投入运营，东方时尚将充分发挥出培训能力的优 势，进一步提升规模化效应并不断优化业务模式，提高在国内外的知名度和影响力，全面提升盈 利能力，实现可持续发展。 12 / 150 东方时尚驾驶学校股份有限公司 2016 年年度报告 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 公司于 2016 年 2 月 5 日在上海证券交易所成功挂牌上市，发行新股 5,000 万股，发行后总 股本 42,000 万股，募集资金净额 77,958.51 万元。 截止 2016 年 12 月 31 日，公司经审计的总资产为 26.30 亿元，同比增加 57.21%；归属于上 市公司股东的净资产为 16.30 亿元，同比增加 116.38%；全年合并报表实现的营业收入为 11.55 亿 元，同比降低 12.92%； 归属于上市公司股东的净利润为 2.46 亿元，同比降低 25.27%。 利润下降的主要原因为，根据相关法规，学员学习驾驶培训有效期为三年，因此很多学员不 急于参加训练及考试，特别是外阜学员，使得学员培训量有所减少，不能及时从预收账款中确认 收入，2016 年实施的营改增也对收入产生影响，综合上述情况是导致收入同比下降。再有外阜公 司前期投资规模大，前期摊销金额较大，且没有完全正常运营，2016 年整体经营业绩也受此影响。 二、报告期内主要经营情况 全年实现营业收入 115,543.81 万元，较上年同期降低 12.92 %；营业利润 32,959.01 万元， 较上年同期降低 25.34 %；归属于上市公司股东的净利润 24,593.61 万元，较上年同期降低 25.27 %。 加权平均净资产收益率为 16.98 %，较上年下降 64.52 个百分点。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,155,438,136.39 1,326,875,089.84 -12.92 营业成本 546,639,472.25 566,717,849.40 -3.54 销售费用 38,894,850.67 46,943,385.85 -17.15 管理费用 230,577,671.47 225,288,915.16 2.35 财务费用 -149,068.90 2,535,862.50 -105.88 经营活动产生的现金流量净额 243,504,453.06 346,363,082.85 -29.70 投资活动产生的现金流量净额 -843,616,465.92 -261,194,910.13 -222.98 筹资活动产生的现金流量净额 764,727,559.75 -225,915,326.39 438.50 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2016 年公司实现净利润 23,638.75 万元，比上年同期降低 7957.04 万元，同比降低 25.18%。 其主要原因为，根据相关法规，学员学习驾驶培训有效期为三年，因此很多学员不急于参加训练 及考试，特别是外阜学员，使得学员培训量有所减少，不能及时从预收账款中确认收入，2016 年 实施的营改增也对收入产生影响，另外由于北京人口疏解、人口外迁等原因，北京公司招生人数 也有所下降，上述情况是导致收入下降的主要原因。 13 / 150 东方时尚驾驶学校股份有限公司 2016 年年度报告 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收入 营业成本 毛利率比 毛利率 分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减 （%） 减（%） 减（%） （%） 驾驶培训 1,151,728,815.49 544,676,726.91 52.71 -12.88 -3.4 减少 4.64 个百分点 主营业务分产品情况 营业收入 营业成本 毛利率比 毛利率 分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减 （%） 减（%） 减（%） （%） 驾培服务 1,144,161,757.49 539,077,134.24 52.88 -12.98 -3.26 减少 4.73 个百分点 陪练服务 7,567,058.00 5,599,592.67 26.00 4.87 -15.13 增加 17.44 个 百分点 主营业务分地区情况 营业收入 营业成本 毛利率比 毛利率 分地区 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减 （%） 减（%） 减（%） （%） 北京 993,221,790.97 398,717,890.95 59.86 -16.49 -11.08 减少 2.44 个百分点 云南 136,789,895.01 97,375,170.72 28.81 73.48 23.50 减少 1.98 个百分点 石家庄 21,717,129.51 49,401,453.11 -127.48 15.30 41.03 减少 41.51 个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 □适用 √不适用 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 成本分析表 单位：元 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 □适用 √不适用 2. 费用 √适用 □不适用 单位：元 项目 本期数 上期数 变动比例 销售费用 38,894,850.67 46,943,385.85 -17.15% 14 / 150 东方时尚驾驶学校股份有限公司 2016 年年度报告 管理费用 230,577,671.47 225,288,915.17 2.35% 财务费用 -149,068.90 2,535,862.50 -105.88% 所得税费用 102,409,705.93 132,247,544.07 -22.56% 合计 371,733,159.17 407,015,707.59 -8.67% 3. 研发投入 研发投入情况表 □适用 √不适用 情况说明 □适用 √不适用 4. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 项目 本期数 上期数 变动比例 经营活动产生的现金 1,335,995,423.86 1,302,606,017.40 2.56% 流入小计 经营活动产生的现金 1,082,842,970.80 956,242,934.55 13.24% 流出小计 经营活动产生的现金 253,152,453.06 346,363,082.85 -26.91% 流量净额 投资活动产生的现金 681,627,983.94 320,000.00 212908.74% 流入小计 投资活动产生的现金 1,570,954,771.02 261,514,910.13 500.71% 流出小计 投资活动产生的现金 -889,326,787.08 -261,194,910.13 240.48% 流量净额 筹资活动产生的现金 1,040,035,070.50 52,000,000.00 1900.07% 流入小计 筹资活动产生的现金 239,245,189.59 277,915,326.39 -13.91% 流出小计 筹资活动产生的现金 800,789,880.91 -225,915,326.39 -454.46% 流量净额 现金及现金等价物净 164,615,546.89 -140,747,153.67 -216.96% 增加额 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 本期期 上期期 本期期末 项目名称 本期期末数 末数占 上期期末数 末数占 金额较上 情况说明 总资产 总资产 期期末变 15 / 150 东方时尚驾驶学校股份有限公司 2016 年年度报告 的比例 的比例 动比例 （%） （%） （%） 货币资金 500,631,171.54 19.04% 336,015,624.65 20.09% 48.99% 募集资金到 位 应收账款 131,185.19 0.005% 72,092.17 0.004% 79.60% 车辆维修款 预付款项 7,960,439.48 0.30% 19,422,228.54 1.16% -53.97% 汽柴油燃料 款及工程设 计费 其他应收 2,309,978.68 0.09% 21,413,763.10 1.28% -89.21% 收回都市车 款 迷往来款 其他流动 492,142,184.17 18.71% 8,919,047.14 0.53% 5417.88% 购买理财产 资产 品及分布房 租 可供出售 18,000,000.00 0.68% 持股比例低 金融资产 于 20%的股权 投资 投资性房 7,324,773.63 0.28% 7,902,598.11 0.47% -7.31% 房产日常折 地产 旧 固定资产 517,239,430.11 19.67% 529,846,236.48 31.67% -2.38% 日常购置资 产及折旧产 生 在建工程 43,946,283.00 1.67% 在建的桥梁 及考场等 无形资产 713,285,994.74 27.12% 302,232,406.25 18.07% 136.01% 新增合并公 司江西东方 时尚无形资 产部分 长期待摊 172,707,703.58 6.57% 181,582,439.11 10.85% -4.89% 摊销金额主 费用 要为石家庄 场地摊销 递延所得 1,380.90 0.0001 资产减值准 税资产 % 备产生 其他非流 154,352,300.00 5.87% 265,504,446.64 15.87% -42.23% 主要为预付 动资产 土地款及购 置固定资产 款 短期借款 134,070,000.00 5.10% 云南子公司 流动资金贷 款 应付账款 11,666,647.82 0.44% 11,683,692.36 1.48% -0.15% 主要为股份 公司及云南 东方时尚预 付汽柴油款 和配件款 预收款项 351,453,888.14 13.36% 312,422,957.75 39.46% 12.49% 预收学员学 费 应付职工 42,979,030.91 1.63% 66,233,539.65 8.37% -35.11% 15 年末计提 薪酬 的司龄奖励 发放完毕 应交税费 18,319,232.47 0.70% 65,532,119.59 8.28% -66.28% 所得税申报 16 / 150 东方时尚驾驶学校股份有限公司 2016 年年度报告 政策调整所 致 其他应付 31,820,895.58 1.21% 91,077,826.97 11.50% -65.06% 云南子公司 款 归还少数股 东借款 一年内到 2,657,697.60 0.10% 105,231,022.34 13.29% -100.00% 云南公司长 期的非流 期借款已基 动负债 本到期还清 长期应付 0.00% 2,657,401.72 0.34% -100.00% 转入一年内 款 到期的非流 动负债 递延收益 130,773,133.71 4.97% 136,820,320.95 17.28% -100.00% 股份公司拆 迁补助日常 摊销 递延所得 12,965,178.41 0.49% 购买江西东 税负债 方时尚股权 资产评估增 值部分形成 其他说明 无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 据公安部交管局统计，截至2016年底，全国机动车保有量达2.9亿辆，其中汽车1.94亿辆；机 动车驾驶人3.6亿人，其中汽车驾驶人超过3.1亿人。男司机2.60亿人，占72.77%，女司机9738万 人，占27.23%，汽车保有量达1.94亿辆，新注册量和年增量均达历史最高水平，随着群众生活水 平的不断提升，汽车刚性需求保持旺盛，汽车保有量保持迅猛增长趋势，2016年新注册登记的汽 车达2752万辆，保有量净增2212万辆，均为历史最高水平。汽车占机动车的比率持续提高，近五 年占比从50.39%提高到65.97%。全国有49个城市的汽车保有量超过百万辆，18个城市超2百万辆， 6个城市超300万辆。其中汽车保有量超过2百万辆的18个城市依次是北京、成都、重庆、上海、深 圳、苏州、天津、郑州、西安、杭州、武汉、广州、石家庄、东莞、南京、青岛、宁波、佛山。 截止2016年，小型载客汽车达1.6亿辆，其中，以个人名义登记的小型载客汽车（私家车）达到1.46 亿辆，占小型载客汽车的92.60%。与2015年相比，私家车增加2208万辆，增长15.08%，全国平均 每百户家庭拥有36辆私家车。 随着中国的汽车保有量与日俱增，需要考驾照的人也越来越多，长期来看，每年新增驾驶员 增速呈现高波动性，驾校行业总体收入的增长率将与汽车销量增速保持一致。截止至2015年我国 17 / 150 东方时尚驾驶学校股份有限公司 2016 年年度报告 共完成机动车驾驶员培训2624.9万人次，同比增加5%；其中培训合格的达2225.5万人次，同比增 加5.3%，合格率为84.8，同比增加了0.3个百分点。度过新交规实施的适应期后，无论是机动车驾 驶员培训人数还是合格率，均有一定程度的上升。 2011-2015年我国机动车驾驶员培训完成情况图： 随着宏观经济的持续向好，居民收入的稳步增长，即期和远期消费能力不断加强，人们的消 费层次也有了大幅度提升，提高出行方式水准已经成为多数人认同的生活方式，私人购车欲望更 加强烈，驾驶技能也逐步作为一项生活必须技能而受到广大普通民众的重视，汽车驾驶前后端服 务的刚性需求随之日益凸显，其巨大的市场潜力逐步释放，需求前景大有可期。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 单位:万元 本年度对外股权投资总额 上年度对外投资总额 比上年度增减（%） 33,818.00 20,160.00 67.75 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 编号 被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益的 比例(%) 1 东方时尚驾驶学校（江西）有限公司 驾驶培训 51% 2 北京京安驾驶人安全与素养研究院 行业研究 100% 3 深圳东方时尚驾驶学校有限公司 驾驶培训 10% 4 内蒙古东方时尚驾驶培训有限公司 驾驶培训 10% 5 云南东方时尚驾驶培训有限公司 驾驶培训 61.43% 6 山东东方时尚驾驶培训有限公司 驾驶培训 66.67% 18 / 150 东方时尚驾驶学校股份有限公司 2016 年年度报告 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1、北京百善东方时尚技术培训有限公司 百善东方时尚成立于 2010 年 8 月 17 日，系公司全资子公司，注册资本 3,000 万元，东方时 尚出资 3,000 万元，占注册资本的 100%；经营范围为：计算机技术培训、技术推广服务；组织文 化艺术交流活动；承办展览展示活动；技术咨询、经济信息咨询（不含中介服务）、会议服务； 组织体育活动；打字、复印、翻译服务；企业形象策划；企业管理服务；市场调查。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）。 截止 2016 年 12 月 31 日，百善东方时尚资产总额 2,522.12 万元，净资产 2,521.71 万元，营业 收入 0 元，净利润-107.00 万元。 2、北京时新汽车修理厂有限公司： 时新汽修成立于 2010 年 9 月 19 日，系公司全资子公司，注册资本 500 万元，东方时尚出资 500 万元，占注册资本的 100%；经营范围为：二类汽车维修（大中型客车维修、小型车维修）； 代理机动车辆保险、意外伤害保险（航空意外险除外）；销售汽车（不含小轿车）、汽车配件、 五金交电（不含三轮摩托车及残疾人机动轮椅车）、针纺织品、服装、建筑材料、化工产品（不 含危险化学品、不含一类易制毒化学品）、机械设备、电子产品。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）。 截止 2016 年 12 月 31 日，时新汽修资产总额 560.86 万元，营业收入 220.95 万元，净利润 24.31 万元。 3、云南东方时尚驾驶培训有限公司 云南东方时尚成立于 2011 年 7 月 13 日，系公司控股子公司，注册资本 36,000 万元，东方时 尚出资 22,115 万元，占注册资本的 61.43%；都市车迷出资 10,320 万元，占注册资本的 28.67%， 云南和众出资 2,600 万元，占注册资本的 7.22%，嵩明和众出资 965 万元，占注册资本的 2.68%， 经营范围为：普通机动车驾驶员培训（大型客车 A1:5 辆，中型客车 B1:2 辆，大型货车 B2:5 辆， 小型汽车 C1:546 辆，小型自动挡汽车 C2:36 辆，残疾人专用小型自动挡载客汽车 C5:4 辆）；陪 驾、汽车租赁；广告设计、制作、代理、发布（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动）。 19 / 150 东方时尚驾驶学校股份有限公司 2016 年年度报告 云南东方时尚 2016 年共招收学员 25210 人，同比去年增涨 34%、毕业学员 23346 人，同比 去年增涨 39%，截止 2016 年 12 月 31 日，云南东方时尚资产总额 44,142.48 万元，净资产 22,480.89 万元，营业收入 13,723.74 万元，净利润-1,804.77 万元。 4、湖北东方时尚驾驶培训有限公司： 湖北东方时尚成立于 2012 年 8 月 17 日，系公司控股子公司，注册资本 24,000 万元，东方时 尚出资 15,600 万元，占注册资本的 65%；武汉博儒出资 8,400 万元，占注册资本的 35%；法定代 表人为闫文辉，经营范围为：机动车辆驾驶培训(依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动)。 截止 2016 年 12 月 31 日，湖北东方时尚资产总额 23,349.00 万元，净资产 23,265.07 万元，营 业收入 0 元，净利润-30.23 万元。 5、石家庄东方时尚驾驶培训有限公司 石家庄东方时尚成立于 2013 年 11 月 18 日，系公司全资子公司，注册资本 15,000 万元，东 方时尚出资 15,000 万元，占注册资本的 100%。经营范围为：普通机动车驾驶员培训（一级，大 型客车 A1、牵引车 A2、大型货车 B2、小型汽车 C1、C2），道路运输从业资格培训（客货物运 输驾驶员、客货物运输驾驶员）（有效期自 2015 年 4 月 15 日至 2019 年 4 月 14 日）；机动车驾 驶理论知识培训；驾驶技术模拟操作；驾驶员培训场地建设；驾驶咨询；代驾服务；销售日用百 货；以自有资金对国家非禁止或非限制的项目进行投资。 石家庄东方时尚 2016 年共招收学员 7657 人，同比去年下降 1.82%、毕业学员 6063 人，同比 上升 74%，截止 2016 年 12 月 31 日，石家庄东方时尚资产总额 21,526.59 万元，净资产 1,957.05 万元，营业收入 2,171.71 万元，净利润-5,466.82 万元。 6、重庆东方时尚驾驶培训有限公司 重庆东方时尚设立于 2015 年 12 月 10 日，系公司控股子公司，注册资本为 28,000 万元，东 方时尚出资 20,160 万元，占注册资本的 72%；重庆灿金出资 1,680 万元，占注册本资本的 6%； 深圳四合出资 6,160 万元，占注册资本的 22%。经营范围为：机动车驾驶培训、汽车维修(依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）、销售日用品。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）。 截止 2016 年 12 月 31 日，重庆东方时尚资产总额 29,537.39 万元，净资产 27,038.70 万元，营 业收入 0 元，净利润-456.85 万元。 7、东方时尚驾驶学校（江西）有限公司 东方时尚出资 4,583 万元通过股权转让获得江西达悦实业有限公司 51%的股权，2016 年 5 月 17 日江西达悦实业有限公司名称变更为东方时尚驾驶学校（江西）有限公司，系公司控股子公司， 注册资本为 25,000 万元，法定代表人：徐雄，经营范围为：机动车驾驶员培训；汽车销售及维修。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 20 / 150 东方时尚驾驶学校股份有限公司 2016 年年度报告 截止 2016 年 12 月 31 日，江西东方时尚资产总额 5,476.50 万元，净资产 5,412.70 万元，营 业收入 0 元，净利润-77.84 万元。 8、北京京安驾驶人安全与素养研究院 东方时尚出资 1,000 万元举办设立北京京安驾驶人安全与素养研究院，单位性质为：民办非 企业单位，主要开展驾驶人安全与素养专业研究、专业宣讲，交流合作，研究成果的转化、应用 和推广，专业培训，承办委托等业务，旨在推进我国驾驶人安全与素养教育的改革与发展。 9、深圳东方时尚驾驶学校有限公司 深圳东方时尚设立于 2016 年 6 月 12 日，系公司参股子公司，注册资本 6,000 万元，东方时 尚出资 600 万元，占注册资本的 10%，港深通出资 5,400 万元，占注册资本的 90%，法定代表人： 梁飞鹏，经营范围为：信息咨询。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目 须取得许可后方可经营）机动车驾驶员学科、术科培训。 10、内蒙古东方时尚驾驶培训有限公司 内蒙古东方时尚设立于 2016 年 9 月 26 日，系公司参股子公司，注册资本 3,375 万元，东方 时尚出资 1,200 万元，其中认缴出资 337.5 万元，占注册资本的 10%，其余进入资本公积；内蒙古 安达汽车驾驶培训有限责任公司以资产出资 11,156.12 万元，其中认缴出资 1,731.4 万元，占注册 资本的 51.3%，其余进入资本公积；内蒙古九旺商务信息咨询有限公司以货币认缴出资 1,306.1 万 元，占注册资本的 38.7%。法定代表人：刘禹辉，经营范围为：许可经营项目：无 一般经营项目： 普通机动车驾驶培训；日用百货销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动。） 11、山东东方时尚驾驶培训有限公司 山东东方时尚设立于 2016 年 11 月 21 日，系公司控股子公司，注册资本为 30,000 万元，东 方时尚出资 20,000 万元，占注册资本的 67%；尹红梅出资 1,000 万元，占注册本资本的 33%；法 定代表人：徐雄，经营范围为：机动车驾驶培训，销售日用百货。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动）。 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 （1）地区分布： 随着机动车驾驶员培训行业规模化经营深入推进，全国机动车驾驶员培训机构户的分布更加 均衡，东部地区的培训机构所占比例为35.7%，中部为34.4%，西部为29.9，其中一级普通机动车 驾驶员培训机构在东部更加集中，比例达到48.0%。 21 / 150 东方时尚驾驶学校股份有限公司 2016 年年度报告 东部地区 中部地区 西部地区 类型 数量 比例 数量 比例 数量 比例 （户） （%） （户） （%） （户） （%） 培训机构 5388 35.7 5195 34.4 4525 29.9 普通机动车 合计 5276 35.4 5166 34.6 4470 30.0 驾驶员培训 一级 916 48.0 415 21.8 577 30.2 二级 2022 34.6 1829 31.3 1991 34.1 其 三级 2338 32.6 2922 40.8 1902 26.6 中 道路运输驾驶员从业 570 27.2 781 37.3 742 35.5 培训 机动车驾驶员培训教 191 36.0 129 24.3 211 39.7 练场经营 残疾人驾驶员培训 91 29.9 86 28.3 127 41.8 2015年我国东、中、西部地区机动车驾驶员培训机构数量位列前五位的省（自治区、直辖市 ）为： 东部地区 中部地区 西部地区 序 省（自治 培训 培训人次 省（自治 培训 培训人次 省（自治 培训 培训人次 号 区、直辖 机构 （万人次） 区、直辖 机构 （万人次） 区、直辖 机构 （万人次） 市） （户） 市） （户） 市） （户） 1 河北 922 108.5 河南 1482 144.1 内蒙古 609 43.9 2 广东 856 234.8 湖南 870 139.0 广西 536 74.8 3 江苏 797 227.9 湖北 580 98.3 云南 517 85.4 4 浙江 794 177.3 吉林 571 49.6 四川 516 190.6 5 山东 675 220.2 江西 557 220.2 新疆 509 44.3 （2）从业人员： 2015年，我国共有机动车驾驶教练员81.9万人，保持高速增长的势头，其中理论教练员、驾 驶操作训练员分别为5.8万人、74.7万人，2015年我国东、中、西地区机动车驾驶员培训从业人员 分布情况为： 地区分布 东部 中部 西部 从业人员类型 数量 比例（%） 数量 比例（%） 数量 比例（%） 教练员 37.6 46.0 20.6 25.2 23.6 28.8 其 理论教练员（万人） 2.1 36.2 1.6 27.6 2.1 36.2 中 驾驶操作教练员(万人） 35.4 47.5 18.5 24.8 20.7 27.7 （3）教学车辆及装备： 2015年，全国拥有机动车驾驶员培训教学车辆68万辆，从设备的构成来看，仍然以小型汽车 和大型货车为主，二者所占的比例分别为90%和6.4%。其中大型客车4774辆；通用货车半挂车（牵 引车）3432辆；中型客车1910辆；大型货车4.3万辆；小型汽车61.2万辆；摩托车7467辆；残疾人 教学车辆1123辆，全国继续加大机动车驾驶模拟器推广应用，共有机动车驾驶模拟器86036台。 （4）发展目标： 随着我国汽车化进程不断加快，驾驶人数量持续高速增长，每年考领驾驶证超过3000多万人 ，2012年，全国驾驶人数量就达到世界第一，2016年底达到3.6亿人，预计2025年驾驶人将超过5 亿人，驾驶人培训考试需求迅猛增长，对行业的经营模式、管理理念、发展理念带来了新的挑战 22 / 150 东方时尚驾驶学校股份有限公司 2016 年年度报告 。驾驶人培训考试工作一头连着群众需求、一头连着安全发展，目前在我国，学习驾驶技术是唯 一一次能够系统的学习交通法规的机会。驾驶员培训行业正是承担着这样的社会责任，高教学水 平、高服务品质、环境优美的驾驶学校是一个城市非常必要的配套服务设施，对于提升一个城市 的人口素质都有非常积极重要的意义。2015年底以来，公安部会同交通运输部围绕简政放权、创 新监管、提升服务，采取有力措施，全面推进驾考改革，小汽车自学直考、自主报考约考、异地 考试办证、放宽残疾人学车考证一系列改革举措精准落地，重大试点稳妥有序推进，驾校培训服 务质量不断提升，给广大学车考证群众带来了实实在在的获得感，公司通过对市场需求的分析和 判断，针对驾考新规的实施，制定了新的教学方案并且紧紧围绕企业发展战略,全面提升服务水平 ，强化教学质量，加强网络化建设，加强内部管理，整合资源，开拓市场，加速市场战略布局等 措施降低了受市场大环境所造成的影响，通过管理层和全体员工的共同努力，整体上保持了公司 的稳定发展，公司始终坚持面向全社会倡导守法、安全、文明出行，传播交通安全理念，发挥在 资金、技术和管理等方面的优势，与同行业紧密合作，推动驾驶人培训行业的规范发展，使行业 应试教学转为素质教育，以“提升中国驾驶人培训行业的整体水平，使更多的交通参与者树立严 格遵守交通法规和文明行车的意识，掌握过硬的驾驶技术，最大限度的减少道路交通事故，缓解 道路交通拥堵”作为神圣使命，积极参与社会公益慈善事业，为建设和谐交通，构建和谐社会做 出更大的贡献！ (二) 公司发展战略 √适用 □不适用 公司的战略目标是，在进一步提升公司在北京市场占有率的基础上，通过向全国连锁扩张， 将公司打造成具有全国影响力的驾驶培训服务行业的领军企业；通过公司不断的服务创新，推动 行业标准不断完善升级，引领行业发展脚步，缩小我国交通的安全和文明水平与发达国家的差距； 使更多的交通参与者树立严格遵守交通法规和文明行车的意识，掌握过硬的驾驶技术，最大限度 的减少道路交通事故，缓解道路交通拥堵，通过公司不断的经营创新，提高公司在汽车消费综合 服务行业的各个环节的影响力，推动我国汽车消费水平整体提升，并通过与高校专业强强合作， 围绕国家民航事业的发展需求，切入航空人才培训分享产业扩张黄金机遇，主动服务“一带一路” 国家战略。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 1、继续坚持现有的东方时尚园区式综合服务链集成模式，在北京市昌平区拟筹备驾校园区， 积极拓展北京北部市场。 2、摩托车驾驶需求增长较快，针对摩托车驾驶培训机构较少的现状，公司将继续扩大摩托车 驾驶培训业务。 23 / 150 东方时尚驾驶学校股份有限公司 2016 年年度报告 3、模拟驾驶是一种交通运输管理部门大力提倡的低碳环保驾驶培训方式，公司通过将培训方 式的创新给学员带来更好的服务体验； 4、加强公司的员工培训能力，提升公司管理服务体系的运转效率，全面提升公司的综合发展 潜力。 5、公司将继续借助驾驶培训服务的竞争优势，争取在汽车消费综合服务行业内进行产业链延 伸，在公司本部努力发展汽车维修、汽车消费金融、汽车美容等业务。 6、公司将通过各种方式拓展到全国人口具有一定规模的城市，并且在城镇化背景下及驾驶培 训行业服务升级趋势中，通过异地扩张、管理输出，使得东方时尚在打造全国性驾培连锁企业方 面步入“快车道”，随着跨地区经营实施，公司将把先进的教学管理模式和卓越的服务理念带到 全国其他地区，带动我国驾培服务行业整体的发展，为文明交通和和谐交通做出贡献。 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、驾照考试难度增大的风险 近年来，交通部和公安部对道路安全、和谐交通的重视程度显著提高，努力推动驾培服务企 业逐步从应试教育模式向素质教育模式的发展与升级，并对参加考试的学员提出更高要求，督促 驾驶培训机构增加教学内容，驾照考试难度增大。该等措施可能导致机动车驾驶培训机构的运营 成本提高，进而对公司经营业绩产生不利影响。 2、人工成本上升的风险 人工成本上升已成为中国经济发展的重要趋势，也成为国内许多企业面临的共性问题。此外， 公司承诺，员工的待遇在北京市同行业中始终保持最高，因此公司会根据经营情况持续提升公司 的工资水平，因此，公司存在人工成本上升导致盈利能力下降的风险。 3、燃料价格波动风险 公司驾培服务业务的成本主要包括员工人工成本、燃料费、汽车零配件等。公司所用燃料为 汽油、柴油和天然气，耗用金额逐年增加，主要是由于业务规模不断扩大使得耗用量逐年增加。 近年来国际石油价格波动较大，若未来油价大幅上涨，将导致本公司的营业成本增加，进而对本 公司的盈利产生不利影响。 (五) 其他 □适用 √不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 24 / 150 东方时尚驾驶学校股份有限公司 2016 年年度报告 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 为保证投资者利益，明确公司首次公开发行并上市后对股东现金分红的回报，根据中国证监 会《上市公司监管指引第三号—上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43 号）及上海证券交 易所《上市公司现金分红指引》等相关文件及要求，并结合公司实际情况，制定本公司现金分红 政策，并于《公司章程》中规定如下： 第一百八十四条：公司利润分配政策应遵循如下原则：维护股东利益，在保证公司正常经营 与持续发展的前提下，坚持以现金分红为主，保证利润分配持续性和稳定性的原则。 第一百九十四条：董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平 以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化 的现金分红政策： (一) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利 润分配中所占比例最低应达到 80%； (二) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利 润分配中所占比例最低应达到 40%； (三) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利 润分配中所占比例最低应达到 20%； 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 重大资金支出安排指公司年度预算中重大投资、购买资产或设备等计划支出资金(募集资金除 外)超过上一年度经审计合并报表净利润的 50%。 第一百九十七条：保证公司正常经营和长期发展以及在符合法律、法规及监管要求的前提下， 公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的 30%。计算现金分红比例时， 以合并报表数据为准。 报告期内，公司无调整现金分红政策的情况。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 1、2014 年 2 月 15 日，经公司 2013 年年度股东大会决议，公司以总股本 12,000 万股为基数， 向全体股东按照每 10 股 10 元进行现金分红，共分配人民币 12,000.00 万元。 （2013 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 266,354,818.82，合计分红占合并报 表中归属于上市公司股东的净利润的比率 67.58%。） 25 / 150 东方时尚驾驶学校股份有限公司 2016 年年度报告 2、2014 年 5 月 8 日，经公司 2014 年第二次临时股东大会决议，以公司未分配利润 14,400 万元、资本公积 7,700 万元、盈余公积金 2,900 万元转增股本，注册资本由 12,000 万元增加至 37,000 万元。 3、2014 年 8 月 13 日，经公司 2014 年第三次临时股东大会决议，公司以总股本 37,000 万股 为基数，向全体股东按照每 10 股 2.50 元进行现金分红，共分配人民币 9,250.00 万元。 4、2015 年 3 月 31 日，经公司 2014 年年度股东大会决议，公司以总股本 37,000 万股为基数， 向全体股东按照每 10 股 3 元进行现金分红，共分配人民币 11,100.00 万元。 （2014 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 326,282,837.72，合计分红占合并报 表中归属于上市公司股东的净利润的比率 62.37%。） 5、2015 年 8 月 9 日，经公司 2015 年第三次临时股东大会决议，公司以总股本 37,000 万股 为基数，向全体股东按照每 10 股 2.50 元进行现金分红，共分配人民币 9,250.00 万元。 6、2016 年 4 月 26 日，经公司 2015 年年度股东大会决议，公司以总股本 42,000 万股为基数， 向全体股东按照每 10 股 3 元(含税)进行现金分红，共分配人民币 12,600.00 万元。 （2015 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 329,080,010.73，合计分红占合并报 表中归属于上市公司股东的净利润的比率 66.40%。） 7、2016 年度拟按照母公司当年实现净利润 312,890,709.47 元的 10%提取法定盈余公积金 31,289,070.95 元，以总股本 420,000,000 股为基数向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.0 元(含税)， 共计分配现金红利 126,000,000.00 元。分配后的未分配利润余额结转下一年度。本年度不进行送 股及资本公积金转增股本。该利润分配预案尚需 2016 年年度股东大会批准。 （2016 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 245,936,096.83 元，合计分红占合并 报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 51.23%。） 26 / 150 东方时尚驾驶学校股份有限公司 2016 年年度报告 (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和 使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 是否 是否 如未能及时 如未能及 承诺 承诺 承诺 承诺时间 有履 及时 履行应说明 时履行应 承诺方 背景 类型 内容 及期限 行期 严格 未完成履行 说明下一 限 履行 的具体原因 步计划 股份 徐雄、投资公司 除公开发售的股份外，自公司股票上市之日起 36 个月内， 约定的股 是 是 限售 不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股 份锁定期 份，也不由发行人回购该部分股份。 内有效 股份 徐雄、投资公司 发行人股票上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易 约定的股 是 是 限售 日的收盘价低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价 份锁定期 低于发行价，持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个 内有效 与首 月。 次公 股份 和众聚源、北京金枪鱼 除公开发售的股份外，自公司股票上市之日起 36 个月内， 约定的股 是 是 开发 限售 不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股 份锁定期 行相 份，也不由发行人回购该部分股份。 内有效 关的 股份 孟喜姑、杭州钱江浙商、 除公开发售的股份外，自公司股票上市之日起 12 个月内， 约定的股 是 是 承诺 限售 杭州融高、深圳鼎恒瑞 不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股 份锁定期 吉、成都亚商富易、北 份，也不由发行人回购该部分股份。 内有效 京浙商海鹰、李春明、 共青城永荣、磐霖平安 和磐霖东方 股份 闫文辉、孙翔、石丽英、 自本公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他 约定的股 是 是 27 / 150 东方时尚驾驶学校股份有限公司 2016 年年度报告 限售 王红玉、陈剑云、李梅、 人管理所间接持有的本公司股份，也不由发行人回购该 份锁定期 吴陆华、左飞 部分股份。 内有效 股份 闫文辉、孙翔、石丽英、 自本公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他 约定的股 是 是 限售 王红玉、陈剑云、李梅、 人管理所间接持有的本公司股份，也不由发行人回购该 份锁定期 吴陆华、左飞 部分股份。 内有效 股份 闫文辉、孙翔、石丽英、 在本公司任职期间，每年转让的股份不超过所直接或间 约定的股 是 是 限售 王红玉、陈剑云、李梅、 接持有本公司股份总数的 25%；若离职，则离职后半年内， 份锁定期 吴陆华、左飞 不转让所直接或间接持有的本公司股份，在离职 6 个月 内有效 后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数 量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。 股份 徐腊明、王威力 自本公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他 约定的股 是 是 限售 人管理所间接持有的本公司股份，也不由发行人回购该 份锁定期 部分股份。 内有效 股份 徐腊明、王威力 在本公司任职期间，每年转让的股份不超过所直接或间 约定的股 是 是 限售 接持有本公司股份总数的 25%；若离职，则离职后半年内， 份锁定期 不转让所直接或间接持有的本公司股份，在离职 6 个月 内有效 后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数 量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。 股份 投资公司、徐雄、孙翔 锁定期限届满后 2 年内，每年减持股份不超过上一年度 约定的股 是 是 限售 末持有发行人股份总数的 5%。减持方式包括但不限于交 份锁定期 易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式 内有效 等。 其他 投资公司 如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大 长期有效 是 是 遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成 重大、实质影响的，本公司将购回本公司公开发售股份。 本公司将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新 股，并购回已转让的股份。如发行人招股说明书有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交 易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。损失 赔偿金额以投资者因此遭受的直接损失为限，保证投资 者因股票回购、购回和赔偿取得的款项合计金额不少于 28 / 150 东方时尚驾驶学校股份有限公司 2016 年年度报告 其购买发行人股票投入本金及相应资金占用期间利息， 利率参照同期银行贷款利率 1 年期标准。赔偿标准、赔 偿对象范围、赔偿金额等具体内容，以最终赔偿方案为 准。本公司将在相关监管部门认定发行人招股说明书有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏且相关赔偿责任成 立之日起 30 日，依法赔偿投资者损失。如违反上述承诺， 控股股东将遵守如下约束措施：（1）在监管机构指定媒 体上公开说明未履行承诺的原因，并向投资者道歉。（2） 如因非不可抗力事件引起违反承诺事项，且无法提供正 当且合理的理由的，因此取得收益归发行人所有，发行 人有权要求控股股东于取得收益之日起 10 个工作日内将 违反承诺所得支付到发行人指定账户。（3）控股股东暂 不领取现金分红，发行人有权将应付控股股东的现金分 红予以暂时扣留，直至控股股东实际履行承诺或违反承 诺事项消除。（4）如因控股股东的原因导致发行人未能 及时履行相关承诺，控股股东将依法承担连带赔偿责任。 其他 全体董事、监事、高级 招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对 长期有效 是 是 管理人员 判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实 质影响的，发行人将依法回购首次公开发行的全部新股。 发行人将以要约等合法方式回购，回购价格不低于发行 价及本公司因此停牌前 20 个交易日的股票收盘价，以孰 高为准。如有除权除息事项发生的，价格相应调整。招 股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使 投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损 失。损失赔偿金额以投资者因此遭受的直接损失为限， 保证投资者因股票回购、购回和赔偿取得的款项合计金 额不少于其购买发行人股票投入本金及相应资金占用期 间利息，利率参照同期银行贷款利率 1 年期标准。赔偿 标准、赔偿对象范围、赔偿金额等具体内容，以最终赔 偿方案为准。发行人及董事、监事、高级管理人员内部 将根据各自责任范围确定赔偿义务范围，对投资者将承 29 / 150 东方时尚驾驶学校股份有限公司 2016 年年度报告 担个别及连带的责任。发行人将在相关监管部门认定招 股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏且相关 赔偿责任成立之日起 30 日内，依法回购首次公开发行的 全部新股。发行人及董事、监事、高级管理人员将在相 关赔偿责任成立之日起 30 日内赔偿投资者损失。如违反 上述承诺，公司将遵守如下约束措施：（1）在监管机构 指定媒体上公开说明未履行承诺的原因，并向投资者道 歉；（2）提出对投资者更为有利的赔偿方案，并在前述 承诺履行期限届满之日起 30 日内实施，（3）董事、监 事、高级管理人员暂不领取现金分红及 50%薪酬，发行人 有权将应付其的现金分红及 50%薪酬予以暂时扣留，直至 其实际履行承诺或违反承诺事项消除；（4）如因相关主 体的原因导致发行人未能及时履行相关承诺，相关主体 将依法承担连带赔偿责任。如违反上述承诺，公司董事、 监事和高级管理人员将遵守如下约束措施：（1）在监管 机构指定媒体上公开说明未履行承诺的原因，并向投资 者道歉；（2）如因非不可抗力事件引起违反承诺事项， 且无法提供正当且合理的理由的，因此取得收益归发行 人所有，发行人有权要求本人于取得收益之日起 10 个工作日内将违反承诺所得支付到发行人指定账户；（3） 本人暂不领取现金分红，发行人有权将应付本人及本人 持股的发行人股东的现金分红归属于本人的部分予以暂 时扣留，直至本人实际履行承诺或违反承诺事项消除。 如违反上述承诺，除遵守上述约束措施外，公司董事长 及实际控制人徐雄还将遵守如下约束措施：如因本人的 原因导致发行人未能及时履行相关承诺，本人将依法承 担连带赔偿责任。 解决 徐雄 本人及关联企业目前不存在商业上与发行人从事相同、 长期有效 是 是 同业 类似或在任何方面构成竞争的业务（“竞争性业务”） 竞争 的情形；不会以任何方式从事与发行人构成实质竞争的 业务，并保证不直接或间接从事、参与或进行与发行人 30 / 150 东方时尚驾驶学校股份有限公司 2016 年年度报告 经营相竞争的任何活动；不会向从事竞争性业务的公司、 企业、机构、组织或个人提供资金、技术或提供渠道、 客户信息等支持；不会利用对发行人的持股关系进行损 害发行人及其他股东利益的经营活动；本人愿意赔偿发 行人关联企业违反本承诺而遭受或产生的任何经济损 失。如本人及关联企业获得任何与发行人主营业务构成 或可能构成直接或间接竞争的业务机会，将促使该业务 机会按公平合理的条件优先提供给发行人。 解决 投资公司 控股股东及关联企业目前不存在商业上与发行人从事相 上述承诺 是 是 同业 同、类似或在任何方面构成竞争的业务（“竞争性业 在本公司 竞争 务”）的情形；不会以任何方式从事与发行人构成实质 持有发行 竞争的业务，并保证不直接或间接从事、参与或进行与 人股份期 发行人经营相竞争的任何活动；不会向从事竞争性业务 间且转让 的公司、企业、机构、组织或个人提供资金、技术或提 全部股份 供渠道、客户信息等支持；不会利用对发行人的持股关 之日起一 系进行损害发行人及其他股东利益的经营活动；控股股 年内持续 东愿意赔偿发行人关联企业违反本承诺而遭受或产生的 有效且不 任何经济损失。如控股股东及关联企业获得任何与发行 可撤销。 人主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务机 会，将促使该业务机会按公平合理的条件优先提供给发 行人。 解决 徐雄 “本人充分尊重发行人的独立法人地位，保障其独立经 长期有效 是 是 关联 营、自主决策。我们将严格按照《公司法》以及发行人 交易 《公司章程》的规定，促使经本人、控股股东提名的董 事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。保证本人控股、 实际控制或有重大影响的企业或其他经济实体（“关联 企业”），今后原则上不与发行人发生关联交易。如果 发行人在今后的经营活动中须与本人或关联企业不可避 免的发生关联交易，本人将促使此等交易严格按照国家 法律、法规、《公司章程》的有关规定履行决策程序， 并按照正常的商业条件进行，且保证本人及关联企业将 31 / 150 东方时尚驾驶学校股份有限公司 2016 年年度报告 不会要求或接受发行人给予比在任何一项市场公平交易 中第三方更优惠的条件。并且保证不利用实际控制人或 控股股东地位，就发行人与本人或关联企业相关的任何 关联交易采取任何行动，故意促使发行人的股东大会或 董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。保证本人及 关联企业将严格和善意地履行其与发行人签订的各种关 联交易协议。本人及关联企业将不会向发行人谋求任何 超出该等协议规定以外的利益或收益。如违反上述承诺 给发行人造成损失，本人将向发行人作出赔偿。如违反 上述承诺，本人将遵守如下约束措施：在监管机构指定 媒体上公开说明未履行承诺的原因，并向投资者道歉； 如因非不可抗力引起违反承诺事项，且无法提供正当且 合理的理由的，因此取得收益归发行人所有，发行人有 权要求本人及关联企业于取得收益之日起 10 个工作日内 将违反承诺所得支付到发行人指定账户；本人暂不领取 现金分红，发行人有权将应付本人及本人控制的发行人 股东（东方时尚投资有限公司）现金分红归属于本人的 部分予以暂时扣留，直至实际履行承诺或违反承诺事项 消除。” 解决 投资公司 “本公司充分尊重发行人的独立法人地位，保障其独立 长期有效 是 是 关联 经营、自主决策。我们将严格按照《公司法》以及发行 交易 人《公司章程》的规定，促使经本人、控股股东提名的 董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。保证本人控股、 实际控制或有重大影响的企业或其他经济实体（“关联 企业”），今后原则上不与发行人发生关联交易。如果 发行人在今后的经营活动中须与本人或关联企业不可避 免的发生关联交易，本人将促使此等交易严格按照国家 法律、法规、《公司章程》的有关规定履行决策程序， 并按照正常的商业条件进行，且保证本人及关联企业将 不会要求或接受发行人给予比在任何一项市场公平交易 中第三方更优惠的条件。并且保证不利用实际控制人或 32 / 150 东方时尚驾驶学校股份有限公司 2016 年年度报告 控股股东地位，就发行人与本人或关联企业相关的任何 关联交易采取任何行动，故意促使发行人的股东大会或 董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。保证本人及 关联企业将严格和善意地履行其与发行人签订的各种关 联交易协议。本人及关联企业将不会向发行人谋求任何 超出该等协议规定以外的利益或收益。如违反上述承诺 给发行人造成损失，本人将向发行人作出赔偿。 其他 公司 1、启动条件公司上市后三年内，如公司 A 股股票收盘价 长期有效 是 是 连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产（如 有除权除息事项导致公司每股净资产变化的，需相应调 整，下同），第 20 个交易日构成“触发稳定股价措施日”， 本公司将启动稳定股价预案。2、具体措施和方案公司、 公司控股股东、董事和高级管理人员为承担稳定公司股 价的义务的主体。在不影响公司上市条件的前提下，可 采取如下具体措施及方案：（1）公司触发稳定股价措施 日起 5 个工作日内，本公司将开始组织投资者见面会、 或业绩发布会，积极与投资者就公司经营业绩和财务状 况进行沟通。前述方案实施后，股价表现未能上升的， 触发稳定股价措施日起 10 个工作日内，本公司将召开董 事会审议公司回购股份的议案，并提请股东大会进行表 决。经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上 通过，公司可以实施回购股份。回购价格不超过最近一 期经审计的每股净资产，回购的资金总额不超过上一年 度经审计的归属于母公司所有者的净利润减去当期现金 分红，实施回购的期限不超过股东大会决议之日起 30 个 交易日。回购公司股份的行为应符合法律、法规、规范 性文件和证券交易所关于上市公司回购股份以及公司章 程的相关规定。（2）控股股东控股股东在触发稳定股价 措施日起 5 个工作日内，书面通知公司董事会其增持公 司股票的计划并由公司公告，增持计划包括拟增持的公 司股票的数量范围、价格区间及完成期限等信息。控股 33 / 150 东方时尚驾驶学校股份有限公司 2016 年年度报告 股东单次实施稳定股价措施的增持资金不低于 1,000 万 元，年度增持资金不高于控股股东上一年度自公司取得 的现金分红或 5,000 万元（孰高）。控股股东于公告后 3 个交易日内开始实施，实施期限不超过公告计划之日起 30 个交易日。（3）董事、高级管理人员除独立董事外， 本公司董事、高级管理人员在触发稳定股价措施日起 5 个工作日内，书面通知公司董事会其增持公司 A 股股票 的计划并由公司公告，增持计划包括拟增持的公司股票 的数量范围、价格区间及完成期限等信息，董事、高级 管理人员将通过竞价交易方式增持，单次增持资金不低 于上一年度自公司取得的税后薪酬及现金分红的 20%，年 度增持资金不高于上一年度自公司取得的税后薪酬 50% 及现金分红总额。承诺履行稳定股价义务将作为未来聘 任董事和高级管理人员的前提条件。公司将在新聘董事、 高级管理人员时，根据届时稳定股价预案，要求其做出 相应的书面承诺。（4）其他经董事会、股东大会审议通 过的其他稳定股价方案。（5）程序性安排公司将按照公 司章程的规定履行回购股票的审议决策程序及执行程 序。其他主体提出增持的，公司将于收到增持计划后 1 个交易日内公告，提出增持方案的主体于公告后 3 个交 易日内开始实施，实施期限不超过公告计划之日起 30 个 交易日。触发稳定股价措施日后，如股票收盘价连续 5 个交易日等于或高于最近一期经审计的每股净资产，则 可以暂停实施该次增持计划；如股票收盘价连续 20 个交 易日高于最近一期经审计的每股净资产，则可以终止实 施