政务处理

北京绵石投资集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 北京绵石投资集团股份有限公司 2016 年年度报告 2017 年 04 月 1 北京绵石投资集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人郑宽、主管会计工作负责人刘海英及会计机构负责人(会计主管 人员)赵建强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号—上市公司从事房 地产业务》的披露要求。 公司在本报告中描述的存在的风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中 公司未来发展的展望之可能面临的风险和对策部分内容。 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司 指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬 请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 北京绵石投资集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义 …………………………………………………………………………………………. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ……………………………………………………………………………………… 5 第三节 公司业务概要 ……………………………………………………………………………………………………….. 9 第四节 经营情况讨论与分析 …………………………………………………………………………………………… 11 第五节 重要事项……………………………………………………………………………………………………………… 28 第六节 股份变动及股东情况 …………………………………………………………………………………………… 42 第七节 优先股相关情况 ………………………………………………………………………………………………….. 48 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ………………………………………………………………. 49 第九节 公司治理……………………………………………………………………………………………………………… 54 第十节 公司债券相关情况 ………………………………………………………………………………………………. 60 第十一节 财务报告………………………………………………………………………………………………………….. 61 第十二节 备查文件目录 ………………………………………………………………………………………………… 161 3 北京绵石投资集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司或绵石投资 指 北京绵石投资集团股份有限公司 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 康平铁科 指 青岛康平高铁科技股份有限公司 拉萨晟灏 指 拉萨晟灏投资有限公司 黄埔化工 指 广州黄埔化工有限公司 轻舟租赁 指 轻舟（天津）融资租赁有限公司 迈尔斯通公司 指 成都迈尔斯通房地产开发有限公司 “绵世溪地湾”项目 指 成都迈尔斯通房地产开发有限公司正在成都市郫县进行的房地产投资项目 4 北京绵石投资集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 绵石投资 股票代码 000609 变更后的股票简称（如有） 绵石投资 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京绵石投资集团股份有限公司 公司的中文简称 绵石投资 公司的外文名称（如有） Beijing Soft Rock Investment Group 公司的外文名称缩写（如有）Soft Rock 公司的法定代表人 郑宽 注册地址 北京市丰台区海鹰路 1 号院 6 号楼 5 层 注册地址的邮政编码 100070 办公地址 北京市东城区建国门内大街 19 号中纺大厦 3 层 办公地址的邮政编码 100005 公司网址 www.mainstreets.cn 电子信箱 msgf@mainstreets.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 祖国 刘国长 联系地址 北京市建国门内大街 19 号中纺大厦三层 北京市建国门内大街 19 号中纺大厦三层 电话 010-6527-5609 010-6527-5609 传真 010-6527-9466 010-6527-9466 电子信箱 zg@mainstreets.cn lgc@mainstreets.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券法务部 5 北京绵石投资集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 四、注册变更情况 组织机构代码 911101061027678948 公司成立即自 1993 起，以生产、销售石油化工催化剂（包括聚乙烯催化剂、聚丙 烯催化剂及银催化剂）、精细化工产品和氧、氮气等空气制品为主营业务。自 2005 公司上市以来主营业务的变化情况 年起，公司主营业务开始向房地产综合开发方向转型。目前公司的主营业务以直接 （如有） 投资业务为主，包括对轨道交通用特种玻璃钢研发与生产企业的投资业务、其他直 接股权投资业务以及房地产综合开发投资业务等。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更，报告期内公司的控股股东仍为北京中北能能源科技有限责任公司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 10 层 签字会计师姓名 张福建、楼敏 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元） 131,498,588.13 454,676,146.17 -71.08% 618,674,278.25 归属于上市公司股东的净利润（元） 133,113,379.47 22,801,981.68 483.78% 120,414,278.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性 86,041,963.96 15,109,687.05 469.45% 109,159,357.81 损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -32,389,741.48 32,084,318.27 -200.95% 25,023,624.10 基本每股收益（元/股） 0.45 0.08 462.50% 0.40 稀释每股收益（元/股） 0.45 0.08 462.50% 0.40 加权平均净资产收益率 9.83% 1.76% 8.07% 9.86% 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元） 2,116,703,583.00 1,982,360,203.22 6.78% 1,875,635,699.14 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,438,760,888.11 1,301,119,716.01 10.58% 1,280,923,448.97 6 北京绵石投资集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,429,683.54 2,601,922.05 2,084,209.09 125,382,773.45 归属于上市公司股东的净利润 5,899,417.22 132,894,282.63 -13,488,805.20 7,808,484.82 归属于上市公司股东的扣除非经 3,545,237.28 136,061,946.15 -15,996,091.55 -37,569,127.92 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -55,861,526.24 15,520,476.42 -9,299,635.87 17,250,944.21 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 44,381,071.78 -1,702,098.73 -1,605,851.32 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 0.00 0.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 0.00 0.00 0.00 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 0.00 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 0.00 0.00 0.00 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 0.00 0.00 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 0.00 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 0.00 0.00 7 北京绵石投资集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 债务重组损益 0.00 0.00 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 0.00 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 0.00 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 0.00 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 0.00 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 3,363,296.83 10,060,150.91 14,214,375.19 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 0.00 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 0.00 0.00 0.00 产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 0.00 0.00 0.00 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 0.00 0.00 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -531,481.56 46,224.69 481,920.73 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 0.00 0.00 减：所得税影响额 168,205.54 719,360.70 1,836,337.36 少数股东权益影响额（税后） -26,734.00 -7,378.46 -813.18 合计 47,071,415.51 7,692,294.63 11,254,920.42 注：公司的主要业务包含对外投资及投资管理，股权投资是我公司多年都长期持有的一项重要资产，转让股权或者按权 益法核算联营企业及合营企业的净利润份额是与公司正常经营业务相关的一项业务，因此公司将该项业务相关损益认定为经 常性损益。 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及 把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 8 北京绵石投资集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号–上市公司从事房地产业务》的披露要求。需要说明的是，公司 现有主业为直接投资业务、包括股权投资与资产投资，房地产投资为公司直接投资业务之一，其于报告期内的发展情况请参 阅本报告第四节第一条的相关内容。 随着我国社会经济的不断发展，特别是在供给侧结构性改革和“大众创业、万众创新”的政策大背景下，专业化投资企业 的地位逐步清晰和重要起来，通过科学化、制度化的投资手段，为优秀企业的发展注入动力、并通过多种手段实现良好的投 资收益，同时引导资金“脱虚向实”，为实体经济的发展提供有效的助力。据此，公司确立自身的发展方向和战略，即以直接 投资作为公司未来的主营业务方向，将自身打造成为高度专业化、并具有可持续发展能力的投资企业。 公司直接投资业务的业务模式，主要是将股权等资产作为投资标的和“产品”，选择条件良好、具备发展前途和投资价值 的企业、资产进行投资，通过各种方式推进企业发展、成熟，提升其投资权益价值，并选择良好的时机、以出售股权等方式 对投资标的进行处置并实现收益；通过培育和出售成熟的下属公司股权，是公司的主要盈利模式之一。 2016年度内，公司的直接投资业务包括股权投资和资产投资两大方向，具体投资业务涵盖轨道用特种玻璃钢制造、房地 产开发、互联网科技与应用、物联网技术开发等多个行业和领域，初步构建起了稳定清晰的投资业务格局。报告期内，公司 本着积极稳健的精神和原则推进各项投资业务的进行，一方面，努力推动已有投资项目、投资工作的进展，并抓住良好的机 会对部分投资项目进行及时、合理处置，实现了良好的投资收益；另一方面，在汲取过往投资工作经验的基础上，对于新投 资业务的开展秉承更加审慎的态度，不追求盲目扩大投资规模，而是加强内部投资能力和制度建设的工作，为公司下一步的 投资工作奠定了良好的基础。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 报告期内本公司股权资产较上年末有较大增长，主要是由于报告期内公司的联营企业经营情况 股权资产 良好，权益法核算的投资收益增加，长期股权投资账面价值增加。 报告期内本公司固定资产较上年末减少，主要原因是报告期内公司部分房产转换为投资性房地 固定资产 产以及房产拆迁。 无形资产 无重大变化。 在建工程 无重大变化。 货币资金 报告期内货币资金较上年末减少，主要是由于公司利用闲置资金进行现金理财。 9 北京绵石投资集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 主要资产 重大变化说明 存货 报告期内存货较上年末增加较多，主要是由于公司下属溪地湾项目四期建设投入增加。 报告期内其他流动资产较上年末增加，主要是由于公司利用闲置资金进行现金理财，期末持有 其他流动资产 的理财产品增加。 长期应收款 报告期内长期应收款较上年末减少，主要是由于本期收回款项和对长期应收款计提坏账准备。 投资性房地产 报告期内投资性房地产较上年末增长，主要是由于报告期内公司部分房产转换为投资性房地产。 报告期内递延所得税资产较上年末增加，主要是由于报告期内实施股权激励计划，摊销股权激 递延所得税资产 励成本产生的递延所得税资产增加。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化，现阶段公司的核心竞争力仍体现在如下几个方面： 公司以直接投资为发展方向，基本战略清晰明确，并已初步建立起了完整、平衡、稳定的投资业务体系，具备稳定的盈 利能力和持续发展能力；公司已构建了较为完整的人员团队和管理体系，并与核心业务紧密结合，具有良好的管理和经营能 力；同时，目前公司资金实力较为充足，能够为公司未来发展及各项投资业务的推进提供强有力的支持。 10 北京绵石投资集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司根据既定的发展战略，坚持直接投资的主业方向，包括股权投资和资产投资两大领域，集中精力、重点 做好现有投资项目、业务的推进和处置，并秉承稳健、审慎的原则，推动新投资业务的开发。 （一）股权投资业务的具体进展情况 1、投资轨道交通用特种玻璃钢产品业务的情况 青岛康平高铁科技股份有限公司是现阶段公司股权投资业务的重点项目，以研发、生产轨道用特种玻璃钢产品为主要业 务，也是中国中车同类产品的最大供应商之一。报告期内，公司与康平铁科其他合作股东共同努力，继续推进康平铁科的发 展：一方面，在市场竞争日益激烈、原材料成本上升、企业经营压力不断增大的情况下，通过加强内部管理、狠抓产品质量 和服务，努力克服不利外部因素的影响，实现了较为良好的经营业绩；另一方面，积极利用资本市场的有效途径助力企业发 展，完成了康平铁科“新三板”挂牌和首次融资，进一步提升了包括公司在内的各股东所持有的康平铁科股份的市场价值。 报告期内，康平铁科为我公司贡献投资收益2,607.76万元。 2、黄埔化工股权投资项目的情况 报告期内，经公司与相关合作股东的共同努力，成功完成了对黄埔化工股权投资项目的处置，公司联营企业拉萨晟灏投 资有限公司与广州市时代紫宸投资有限公司（以下简称“时代紫宸”）签署《股权转让协议》，将拉萨晟灏持有的黄埔化工49% 的股权以人民币38,127.43万元的价格转让给时代紫宸。本次股权的成功出售，是报告期内公司股权投资业务取得的重大进展 之一，为公司创造了良好的投资收益。 3、其他股权投资业务的进展情况 （1）公司全资子公司轻舟（天津）融资租赁有限公司是公司融资租赁业务平台。报告期内，轻舟公司继续集中力量加 强对已投放项目的管理，并采取各种有效方式对部分违约项目展开追偿，并取得了一定进展。 （2）公司持有同方鼎欣科技股份有限公司部分股份，该公司主营业务是为企业提供信息技术研发与服务以及为多个行 业提供软件产品和信息系统解决方案，服务范围覆盖医疗、电力、通信、金融、政府等领域。报告期内，公司实现来自该公 司的投资收益66.25万元；同时，本报告披露前，同方鼎欣已成功在“新三板”挂牌上市。 （3）除前述业务外，公司投资的慧感（上海）物联网科技有限公司、北京海豚隆隆网络科技有限公司（“隆隆网”线上 P2P互联网金融业务平台）、国泰君安格隆并购股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙），其下属业务也均在正常发展和 进行中。 另一方面，报告期内及本报告披露前，公司基于实现良好投资收益、考虑项目发展阶段等多方面的因素，对外出售了原 持有的北京易积分科技有限公司、北京尤迈医院管理有限公司的部分股权。 （二）资产投资业务的具体进展情况 1、房地产投资业务的进展情况 公司积极关注房地产行业发展的整体情况。2016年开年后，我国房地产市场整体明显上扬，尤其是一二线城市价格暴涨、 11 北京绵石投资集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 成交火爆，同时城市分化态势继续延续；自三季度末开始，各地政府密集出台调控政策，市场走势渐趋平稳。具体到公司投 资项目所在地的成都市，在2016年度内，成都市经济发展保持良好态势，房地产市场升温，量价齐涨，市场需求旺盛；同时， 成都房地产市场通过政策调整大力去库存，截止2016年末，库存量为1,795万平方米，较去年下降19%，去库存效果明显。 现阶段公司的房地产投资业务，不同于传统的房地产开发业务：公司不追求高杠杆、高去化速度的传统经营模式，不大 量储备土地；在具体的投资过程中，通过对行业和区位发展趋势、及项目本身综合情况的判断，争取以最低成本获取项目和 土地资源，降低风险、构筑结构化的利润空间，并通过包括自行/合作开发、项目转让等多种灵活的方式，实现投资收益的 最大化。 报告期内，公司房地产投资项目包括“绵世溪地湾”项目以及国韵项目，相关情况请参阅本条下述“报告期内公司房地产 投资项目的具体开发建设情况”的内容。 2、证券投资业务的进展情况 证券投资工作是公司资产投资业务的另外一个重点内容。报告期内，公司严格按照相关内控制度的规定，依据董事会及 股东大会的授权，在严控风险的首要原则下，采取积极有效的投资策略，推动证券投资工作的开展，并获得了良好的收益水 平。报告期内，公司各类证券投资业务合计实现投资收益共计3,096.45万元。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》的披露要求 报告期内公司房地产投资项目的具体开发建设情况 报告期内，公司房地产投资项目有两项，即 “绵世溪地湾”项目及国韵项目，前述两项目均位于四川省成都市。 （一）报告期内“绵世溪地湾”项目开发建设的基本情况 公司全资子公司成都迈尔斯通房地产开发有限公司在成都市郫都区进行的“绵世溪地湾”项目，占地面积6.20万平方米， 计容建筑面积41.44万平方米。截止2016年，该项目已完工建筑面积为41.44万平方米，项目总投资额为人民币145,675.07万元。 “绵世溪地湾”项目2016年初可供出售面积约15万平方米，本报告期项目已出售面积约4万平方米左右，完成结算面积 约2.41万平方米，确认收入共计人民币12,182.38万元。 “绵世溪地湾”项目商业部分可租赁面积共计3.47万平方米，截止2016年度整体出租签约率达到43%。 “绵世溪地湾”项目的开发主要是以公司自有资金为主，不存在任何形式的对外融资情况。 （二）国韵项目情况简介 公司通过全资子公司持有该项目100%的股权，项目公司主要资产为位于郫县犀浦镇的两宗工业用地使用权，合计总面 积约74,724.20平方米。报告期内，该项目尚未启动开发工作。 2017年度内，公司将继续推动现有房地产投资项目的后续工作，主要是做好“绵世溪地湾”项目后期的各项开发和收 尾工作，并适时推动国韵项目的开发和处置工作。 二、主营业务分析 1、概述 本报告期，公司实现营业收入13,149.86万元，较上年同期下降71.08%；实现营业利润8,126.90万元，较上年同期增长 94.22%；实现利润总额12,511.85万元，较上年同期增长211.34%；实现归属于母公司所有者的净利润13,311.34万元，较上年 同期增长483.78%。 12 北京绵石投资集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 131,498,588.13 100% 454,676,146.17 100% -71.08% 分行业 房地产行业 121,823,813.34 92.64% 448,234,937.86 98.58% -72.82% 融资租赁行业 2,236,142.87 1.70% 5,133,173.12 1.13% -56.44% 互联网金融行业 39,239.80 0.03% 415,727.19 0.09% -90.56% 服务行业 3,202,864.57 2.44% 0.00 0.00% 100.00% 其他行业 4,196,527.55 3.19% 892,308.00 0.20% 370.30% 分产品 房地产开发 121,823,813.34 92.64% 448,234,937.86 98.58% -72.82% 融资租赁业务 2,236,142.87 1.70% 5,133,173.12 1.13% -56.44% 互联网金融业务 39,239.80 0.03% 415,727.19 0.09% -90.56% 服务业务 3,202,864.57 2.44% 0.00 0.00% 100.00% 其他业务 4,196,527.55 3.19% 892,308.00 0.20% 370.30% 分地区 西南地区 125,026,677.91 95.08% 448,234,937.86 98.58% -72.11% 华北地区 6,471,910.22 4.92% 6,441,208.31 1.42% 0.48% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业 单位：元 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 分行业 房地产行业 121,823,813.34 81,541,141.99 33.07% -72.82% -69.46% -7.35% 分产品 13 北京绵石投资集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 房地产业务 121,823,813.34 81,541,141.99 33.07% -72.82% -69.46% -7.35% 分地区 西南地区 121,823,813.34 81,541,141.99 33.07% -72.82% -69.46% -7.35% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 销售量 万元 12,182.38 44,448.34 -72.59% 房地产开发（万元）生产量 万元 40,168.49 31,126.53 29.05% 库存量 万元 54,489.90 23,065.79 136.24% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、本报告期，公司房地产开发业务销售较上年同期下降72,59%，主要是由于公司坚持以直接投资为发展方向，以股权 投资和资产投资为主业构成的发展战略，投资业务增加，房地产开发业务相对减少。 2、本报告期，公司房地产开发业务库存较上年末增加136.24%，主要是由于公司下属溪地湾项目四期建设投入增加。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 2016 年 2015 年 行业分类 项目 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 房地产行业 开发建设及其他成本 81,541,141.99 95.70% 267,039,873.33 98.45% -69.46% 融资租赁行业 融资成本及其他成本 0.00 0.00% 4,036,512.87 1.49% -100.00% 互联网金融行业 营运成本 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 服务行业 服务成本 3,482,322.60 4.09% 0.00 0.00% 100.00% 其他业务成本 其他业务成本 177,378.92 0.21% 153,719.28 0.06% 15.39% 单位：元 2016 年 2015 年 产品分类 项目 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 14 北京绵石投资集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 2016 年 2015 年 产品分类 项目 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 房地产业务 开发建设及其他成本 81,541,141.99 95.70% 267,039,873.33 98.45% -69.46% 融资租赁业务 融资成本及其他成本 0.00 0.00% 4,036,512.87 1.49% -100.00% 互联网金融业务 营运成本 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 服务业务 服务成本 3,482,322.60 4.09% 0.00 0.00% 100.00% 其他业务成本 其他业务成本 177,378.92 0.21% 153,719.28 0.06% 15.39% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 ① 2014年，本公司与其他股东合资成立北京协医助业资本管理有限公司（以下简称“协医助业”），本公司持有其40% 的表决权股份，该公司资本金尚未到位。报告期内，本公司以零对价收购其他股东持有的协医助业60%股权，持股比例增加 至100%，能够对协医助业实施控制，将协医助业纳入合并范围。收购后，本公司将持有的协医助业100%股权转让给本公司 之全资子公司北京长风立业投资顾问有限公司，仍能够对协医助业实施控制，仍将其纳入合并范围。 ②报告期内，拉萨晟灏投资有限公司（以下简称“拉萨晟灏”）的另一股东成都藏酷文化传播有限公司（以下简称“藏 酷文化”）与本公司签署了《表决权授予协议》和《关于再次授予表决权的协议》，约定本公司将持有的拉萨晟灏26%股权 对应的表决权授予藏酷文化行使。首次表决权授予后（即2016年1月8日），藏酷文化合计持有拉萨晟灏51.8%表决权，能够 对拉萨晟灏实施控制，本公司不再将拉萨晟灏纳入合并范围。 ③报告期内，海豚财富（北京）互联网技术开发有限公司（以下简称“海豚财富”）对轻舟（天津）融资租赁有限公司（本 公司之子公司，以下简称“轻舟租赁”）的子公司北京海豚隆隆网络科技有限公司（曾用名北京岩湖网络科技有限公司，以下 简称“海豚隆隆”）进行增资扩股。增资后，轻舟租赁对海豚隆隆的持股比例由100%降至40%，本公司不再对海豚隆隆具有 控制权，不再将海豚隆隆纳入合并范围。 ④报告期内，本公司与其他股东共同出资，新设成立西藏绵石投资管理有限公司（以下简称“西藏绵石”），本公司持股 比例为90%。报告期内，本公司之全资子公司北京长风立业投资顾问有限公司（以下简称“长风立业”）收购本公司所持90% 股权以及少数股东所持10%股权，收购后，长风立业持有西藏绵石100%股权。同时，西藏绵石注册资本增加至3,000万元。 截止报告期末，西藏绵石注册资本3,000万元，实收资本200万元。 ⑤报告期内，本公司之全资子公司长风立业新设成立拉萨经济技术开发区迈尔斯通创业投资管理有限公司，注册资本100 万元，持股比例100%。截止报告期末，本公司尚未实际出资。 ⑥报告期内，本公司之全资子公司北京新城拓展房地产开发有限公司新设成立西藏缘溪创业投资管理有限公司，注册资 本100万元，持股比例100%。截止报告期末，本公司尚未实际出资。 ⑦报告期内，本公司之全资子公司北京长风丽景投资咨询有限公司（以下简称“长风丽景”）新设成立霍尔果斯绵石股权 投资管理有限公司，注册资本500万元，持股比例100%。截止报告期末，本公司尚未实际出资。 ⑧报告期内，本公司之全资子公司长风丽景与其他股东共同新设成立霍尔果斯证道股权投资管理有限公司，注册资本 3,000万元，长风丽景持股比例90%。截止报告期末，本公司尚未实际出资。 15 北京绵石投资集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 11,636,782.86 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 8.84% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 2.49% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 3,277,993.91 2.49% 2 第二名 2,925,700.00 2.22% 3 第三名 2,541,223.81 1.93% 4 第四名 1,760,571.43 1.34% 5 第五名 1,131,293.71 0.86% 合计 — 11,636,782.86 8.84% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 100,197,566.57 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 61.65% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 47,884,992.05 29.46% 2 第二名 22,377,560.27 13.77% 3 第三名 13,182,946.70 8.11% 4 第四名 8,516,000.00 5.24% 5 第五名 8,236,067.55 5.07% 合计 — 100,197,566.57 61.65% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 16 北京绵石投资集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 3、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 主要是由于报告期内，公司严格控制费用 销售费用 7,277,299.09 11,286,361.64 -35.52% 开支，营销广告费等费用减少。 主要是由于报告期内，公司推出股权激励 管理费用 148,928,647.10 69,999,015.06 112.76% 计划，摊销股权激励成本。 财务费用 -2,448,075.62 -2,976,942.26 17.77% 无重大变动。 4、研发投入 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 287,349,773.61 510,576,343.97 -43.72% 经营活动现金流出小计 319,739,515.09 478,492,025.70 -33.18% 经营活动产生的现金流量净额 -32,389,741.48 32,084,318.27 -200.95% 投资活动现金流入小计 4,932,449,768.52 5,481,356,908.04 -10.01% 投资活动现金流出小计 5,238,009,665.01 5,159,107,153.82 1.53% 投资活动产生的现金流量净额 -305,559,896.49 322,249,754.22 -194.82% 筹资活动现金流入小计 3,202,180.33 筹资活动现金流出小计 87,275,405.01 61,797,935.56 41.23% 筹资活动产生的现金流量净额 -84,073,224.68 -61,797,935.56 -36.05% 现金及现金等价物净增加额 -419,722,370.49 295,336,497.16 -242.12% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-3,238.97万元，主要是由于支付的各项税费增加；公司投资活动产生的 现金流量净额为-30,555.99万元，主要是由于合并范围变动以及购买理财产品；公司筹资活动产生的现金流量净额为-8,407.32 万元，主要是由于报告期内，公司实施股权激励计划，回购公司股份。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-3,238.97万元，本年度实现归属于母公司所有者的净利润13,311.34万元， 17 北京绵石投资集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 二者差额为16,550.31万元，其主要差异原因详见本报告第十一节第（七）条第39款第1项相关内容。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 主要是由于本报告期公司的联营企业经营情况 投资收益 251,088,938.79 200.68% 是 良好，权益法核算的投资收益增加。 公允价值变动损益 -12,350.00 -0.01% 主要是持有股票产生的公允价值变动损益。 否 主要是由于本报告期公司对其他流动资产、存 资产减值 60,297,944.77 48.19% 否 货和应收款项等计提减值准备。 营业外收入 44,478,506.25 35.55% 主要是固定资产处置利得。 否 营业外支出 628,916.03 0.50% 主要是固定资产处置损失与对外捐赠支出等。 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增 占总资 占总资 重大变动说明 金额 金额 减 产比例 产比例 报告期末，货币资金占总资产的比重较上年 末减少 21.38%，主要是由于公司利用闲置资 货币资金 65,444,158.64 3.09% 485,166,529.13 24.47% -21.38% 金进行现金理财，报告期末理财产品尚未到 期，使得货币资金减少。 应收账款 38,962.18 0.00% 50,394.29 0.00% 0.00% 变动不大。 报告期末，存货占总资产的比重较上年末增 存货 482,228,006.62 22.78% 360,840,568.87 18.20% 4.58% 加 4.58%，主要是由于公司下属溪地湾项目 四期建设投入增加。 投资性房地产 12,826,317.98 0.61% 3,445,446.46 0.17% 0.44% 变动不大。 报告期末，长期股权投资占总资产的比重较 上年末增加 9.65%，主要是由于报告期内公 长期股权投资 344,329,168.10 16.27% 131,163,244.23 6.62% 9.65% 司的联营企业经营情况良好，权益法核算的 投资收益增加，长期股权投资账面价值增加。 报告期末，固定资产占总资产的比重较上年 固定资产 19,596,511.66 0.93% 49,101,163.63 2.48% -1.55% 末减少 1.55%，主要原因是报告期内公司部 分房产转换为投资性房地产以及房产拆迁。 18 北京绵石投资集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 2016 年末 2015 年末 比重增 占总资 占总资 重大变动说明 金额 金额 减 产比例 产比例 报告期末，其他流动资产占总资产的比重较 上年末增加 11.76%，主要是由于公司利用闲 其他流动资产 981,524,982.15 46.37% 686,007,561.33 34.61% 11.76% 置资金进行现金理财，期末持有的理财产品 增加。 报告期末，长期应收款占总资产的比重较上 长期应收款 6,516,407.30 0.31% 68,470,059.44 3.45% -3.14% 年末减少 3.14%，主要是由于本期收回款项 和本期对长期应收款计提坏账准备。 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 计入权益的累 本期公允价值 本期计提的减 项目 期初数 计公允价值变 本期购买金额 本期出售金额 期末数 变动损益 值 动 金融资产 1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 112,100.00 -12,350.00 0.00 0.00 217,714,485.29 217,710,485.29 103,750.00 的金融资产（不 含衍生金融资 产） 金融资产小计 112,100.00 -12,350.00 0.00 0.00 217,714,485.29 217,710,485.29 103,750.00 上述合计 112,100.00 -12,350.00 0.00 0.00 217,714,485.29 217,710,485.29 103,750.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 不适用。 19 北京绵石投资集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 1,050,000.00 205,794,567.80 -99.49% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 是否为 未达到计划 投资 投资项目涉 本报告期投入 截至报告期末累 截止报告期末累 项目名称 固定资 资金来源 项目进度 预计收益 进度和预计 披露日期（如有） 披露索引（如有） 方式 及行业 金额 计实际投入金额 计实现的收益 产投资 收益的原因 绵世溪地 《中国证券报》、《证券 湾一、二、 自建 否 房地产行业 212,668,419.28 1,456,750,685.50 自有资金 100.00% 257,821,266.88 不适用 2010 年 08 月 21 日 时报》、巨潮资讯网 三、四期项 （www.cninfo.com.cn） 目 合计 — — — 212,668,419.28 1,456,750,685.50 — — 0.00 257,821,266.88 — — — 20 北京绵石投资集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 本期公允 计入权益的 会计计 期初账 本期出 会计核算 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本 价值变动 累计公允价 本期购买金额 报告期损益 期末账面价值 资金来源 量模式 面价值 售金额 科目 损益 值变动 浦发银行利多多理 公允价 其他 – 400,000,000.00 400,000,000.00 1,938,082.20 401,938,082.20 其他资产 自有资金 财产品 值计量 招商银行金益求金 公允价 其他 – 300,000,000.00 300,000,000.00 0.00 300,000,000.00 其他资产 自有资金 进取型理财计划 值计量 兴业银行金雪球理 公允价 其他 – 54,400,000.00 54,400,000.00 0.00 54,400,000.00 其他资产 自有资金 财产品 值计量 浦发银行现金管理 公允价 其他 – 39,400,000.00 39,400,000.00 0.00 39,400,000.00 其他资产 自有资金 2 号理财产品 值计量 浦发银行天添利 1 公允价 其他 – 39,360,000.00 39,360,000.00 0.00 39,360,000.00 其他资产 自有资金 号理财产品 值计量 公允价 其他 – 国债回购 28,700,287.00 28,700,287.00 1,853.88 28,702,140.88 其他资产 自有资金 值计量 中国建设银行理财 公允价 其他 – 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 其他资产 自有资金 产品 值计量 公允价 其他 – 招商银行理财产品 24,640,000.00 24,640,000.00 0.00 24,640,000.00 其他资产 自有资金 值计量 五矿信托-鼎铭 1 号 公允价 信托产品 – 20,000,000.00 20,000,000.00 13,150.68 20,013,150.68 其他资产 自有资金 集合资金信托计划 值计量 21 北京绵石投资集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 本期公允 计入权益的 会计计 期初账 本期出 会计核算 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本 价值变动 累计公允价 本期购买金额 报告期损益 期末账面价值 资金来源 量模式 面价值 售金额 科目 损益 值变动 银河资本时间投资 公允价 其他 – 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 其他资产 自有资金 开元量化 2 号产品 值计量 期末持有的其他证券投资 20,989,071.88 — -12,350.00 20,989,071.88 29,011,378.06 20,978,263.42 — — 合计 967,489,358.88 — 0.00 -12,350.00 0.00 967,489,358.88 0.00 30,964,464.82 969,431,637.18 — — 证券投资审批董事会公告披露日期 2015 年 11 月 11 日、2016 年 12 月 22 日 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) 2015 年 11 月 27 日、2017 年 01 月 07 日 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 22 北京绵石投资集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 2、出售重大股权情况 √ 适用 □ 不适用 本期初起 是否按计划 股权出售 至出售日 如期实施， 为上市公 所涉及的 该股权为 与交易对 如未按计划 被出售 交易价格 出售对公司 司贡献的 股权出售 是否为关 股权是否 交易对方 出售日 上市公司 方的关联 实施，应当 披露日期 披露索引 股权 （万元） 的影响 净利润占 定价原则 联交易 已全部过 贡献的净 关系 说明原因及 净利润总 户 利润（万 公司已采取 额的比例 元） 的措施 前述公司联营 通过本次交 公司联 企业拉萨晟灏 易，以较为良 营企业 出售黄埔化工 好的方式完 拉萨晟 股权的事项，公 成了对黄埔 以评估结 广州市时 灏持有 司已于 2016 年 化工股权的 果为基 代紫宸投 的广州 4 月 13 日在《中 2016 年 04 月 12 日 38,127.43 0 处置；也为公 147.07% 础，并经 否 无 是 是 2016 年 04 月 13 日 资有限公 黄埔化 国证券报》、证 司今后其他 各方协商 司 工有限 券时报》、巨潮 各项投资业 一致。 公司 资讯网 务的发展积 49%的 （www.cninfo. 累了更为充 股权 com.cn）上发布 沛的资金 了相关公告。 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 23 北京绵石投资集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 成都迈尔斯通房地产开发有限公司 子公司 房地产开发 400,000,000.00 1,125,211,291.96 510,402,643.98 125,026,677.91 18,396,166.82 17,240,025.22 轻舟（天津）融资租赁有限公司 子公司 融资租赁业务 US$28,160,000.00 83,296,078.77 77,701,594.86 2,275,382.67 -51,260,920.05 -60,732,285.01 青岛康平高铁科技股份有限公司 参股公司 轨道交通装备配件生产与销售 163,760,000.00 462,719,839.14 319,705,226.58 305,180,485.01 62,499,382.34 53,219,644.54 拉萨晟灏投资有限公司 参股公司 项目投资、投资管理 30,000,000.00 359,283,421.02 329,083,096.03 0.00 355,712,070.36 326,361,495.37 注：上表中青岛康平高铁科技股份有限公司（以下简称“康平铁科”）主要财务数据，以及本公司在确认应享有康平铁科净损益的份额时，均是在康平铁科账面数的基础上， 考虑了以取得投资时康平铁科可辨认资产、负债的公允价值为基础持续计量对账面数调整后的结果。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 北京协医助业资本管理有限公司 非同一控制下企业合并取得 本报告期内无重大影响 西藏绵石投资管理有限公司 设立取得 本报告期内无重大影响 拉萨经济技术开发区迈尔斯通创业投资管理有限公司 设立取得 本报告期内无重大影响 西藏缘溪创业投资管理有限公司 设立取得 本报告期内无重大影响 霍尔果斯绵石股权投资管理有限公司 设立取得 本报告期内无重大影响 霍尔果斯证道股权投资有限公司 设立取得 本报告期内无重大影响 24 北京绵石投资集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业格局和发展趋势 如前所述，随着供给侧结构性改革和“大众创业、万众创新”等经济发展政策和举措的不断推进和深入，为我国经济的发 展注入了新的活力，也为投资企业和投资业务的发展创造了良好的机会：投资企业能够充分利用自身在风险识别和价值判断 方面的优势，为亟须发展的优秀企业注入资金助力，支持这些企业实现快速发展，共享企业的发展红利，在为自身创造良好 投资收益的同时，也有效的引导资金投入实体经济，起到引导经济“脱虚向实”的积极作用。这就为公司将直接投资作为未来 发展方向奠定了坚实的基础。 （二）2017年公司的发展战略及发展计划 2017年度内，公司仍将坚持直接投资的业务发展方向，以股权投资为重点、兼顾其他的资产投资业务，积极、稳步扩大 公司投资业务的规模，打造具有自身特色的、专业化的投资和投资管理体系，将公司建设成为发展稳定的专业化投资机构。 在这一基本战略的指导下，2017年度公司将着重做好如下几项具体工作： 1、做好现有股权投资项目的管理和推进工作，其中康平铁科仍是重点之一。公司将继续与康平铁科的其他股东密切协 作，一方面紧紧抓住“管理”和“创新”两个核心，推动康平铁科各项经营业务的良好进行，努力稳定并提升其经营业绩；另一 方面，充分利用资本市场的各项手段和工具，为康平铁科的发展提供助力，并有效提升企业价值和股东权益。 除此之外，积极做好其他现有股权投资项目的经营和管理工作，和相关各方一起推动各项目企业的稳定发展，并在条件 适当的情况下实现项目处置、争取良好的投资收益。 2、本着稳健、审慎、积极的大原则，推动新股权投资项目的开发工作，打造高质量、更具规模的股权投资业务体系。 2017年内，公司将加大力量推动新股权投资项目的开发工作，首先仍要坚持稳健、审慎的原则，着力加强内部管理和制 度建设工作，引入更多专业化的人员团队，加强对于整体经济环境、行业、企业的研究工作，准确判断企业的投资价值，实 现投资工作的科学化、制度化，努力提升投资质量、降低投资风险；另一方面，在总结过往投资经验的基础上，秉承更加积 极的原则，继续拓宽投资业务的领域，运用多元化的投资手段和先进的投资工具，有效提升公司投资业务的规模，争取更大 的投资收益。 3、做好其他资产投资方面的工作。 2017年度内，公司将继续做好资产投资方面的工作，主要是房地产投资方面的工作。推进现有“绵世溪地湾”项目的后 续开发和收尾工作；对于其他项目，积极研究可行的开发和处置方案，争取尽早实现项目收益。 另一方面，在坚持价值投资、努力构筑结构化利润空间基本原则的基础上，未来公司也将继续推进新的资产投资项目的 开发工作，房地产投资仍是公司未来资产投资的重点之一，同时公司也将关注其他资产投资的良好机会。 4、结合各项投资工作的进行，加强内部管理，打造具有自身特色的、专业化的投资和投资管理体系 公司认识到，严格、科学的决策管理制度体系，是推进前述各项投资工作顺利进行的最有效手段之一。在充分发挥专业 团队和人员能力的同时，公司将在依法合规的基础上，结合自身发展需求，不断加强相关制度体系的建设工作，推动各项投 资和投资管理工作真正实现科学化、制度化，从而有效提升投资效率、降低风险。 25 北京绵石投资集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 （三）公司未来发展的资金来源 现阶段公司业务发展所需的资金来源，主要以自有资金为主；同时，在相关投资业务有实际需求的情况下，也将积极考 虑其他方面的资金来源，包括银行贷款、通过基金平台融资等不同的方式筹集所需的资金。 （四）公司发展所面临的风险及应对措施 未来一个阶段，公司直接投资业务所面临的风险，主要是项目开发和选择的风险，一方面要积极扩大投资业务的整体规 模，努力寻找更多、更优秀的投资项目；同时，在投资决策上也要科学、慎重，准确判断、识别投资风险。对此，公司将从 如下几个方面加以积极的应对： 1、积极拓宽投资视野，在对宏观经济形势和相关行业进行深入研究的基础上，以公司现有业务为基点、稳步扩大投资 的领域，遴选更多优秀的企业和投资项目；同时，加强对境外优秀行业企业的关注和研究，寻找海外投资并购的良好机会。 2、继续加强和完善内部管理制度的建设工作，以制度为工具、流程为手段，规范投资决策和投后管理工作，努力提升 效率、降低风险。 3、在投资工作的进行中，进一步加强专业化投资管理团队的建设，同时积极利用外部专业中介机构的力量，通过内外 结合的方式，提升公司投资和投资管理工作的专业化。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2016 年 01 月 13 日 电话沟通 个人 公司 2015 年度经营情况。 2016 年 01 月 26 日 电话沟通 个人 公司股票二级市场走势，及公司应对措施。 2016 年 02 月 24 日 电话沟通 个人 公司股票二级市场走势，及公司应对措施。 2016 年 03 月 07 日 电话沟通 个人 公司股权激励事项概况，及下一步工作安排。 2016 年 03 月 23 日 电话沟通 个人 公司 2016 年第一季度经营情况。 2016 年 04 月 12 日 电话沟通 个人 公司下属业务经营情况及项目进展情况。 2016 年 04 月 21 日 电话沟通 个人 公司黄埔化工项目进展情况。 2016 年 05 月 11 日 电话沟通 个人 公司股权激励事项实施情况。 2016 年 05 月 30 日 电话沟通 个人 公司 2016 年上半年度经营情况。 2016 年 06 月 14 日 电话沟通 个人 公司股权激励事项实施进展情况。 2016 年 06 月 28 日 电话沟通 个人 公司 2016 年上半年度经营情况及下半年度经营计划。 2016 年 07 月 05 日 电话沟通 个人 公司 2016 年上半年经营情况。 2016 年 07 月 19 日 实地调研 机构 公司战略发展规划以及公司经营情况。 2016 年 08 月 16 日 电话沟通 个人 公司下半年经营计划。 2016 年 08 月 24 日 电话沟通 个人 公司上半年经营情况。 2016 年 09 月 20 日 电话沟通 个人 公司前三季度经营情况。 26 北京绵石投资集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2016 年 09 月 28 日 电话沟通 个人 公司重大事项停牌情况及进展。 2016 年 10 月 12 日 电话沟通 个人 公司前三季度经营情况。 2016 年 10 月 25 日 电话沟通 个人 公司重大资产重组停牌进展情况。 2016 年 11 月 10 日 电话沟通 个人 公司重大资产重组停牌进展情况。 2016 年 12 月 13 日 电话沟通 个人 公司 2016 年度经营情况。 2016 年 12 月 22 日 电话沟通 个人 公司 2016 年度经营情况及公司未来发展规划。 接待次数 22 接待机构数量 1 接待个人数量 21 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否 27 北京绵石投资集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 公司近3年未进行普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度合并报表中 占合并报表中归属于 现金分红金额 以其他方式现金分 以其他方式现金分 分红年度 归属于上市公司普通 上市公司普通股股东 （含税） 红的金额 红的比例 股股东的净利润 的净利润的比率 2016 年 0.00 133,113,379.47 0.00% 0.00 0.00% 2015 年 0.00 22,801,981.68 0.00% 0.00 0.00% 2014 年 0.00 120,414,278.23 0.00% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 √ 适用 □ 不适用 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提 公司未分配利润的用途和使用计划 出普通股现金红利分配预案的原因 经审计，公司 2016 年年初未分配利润为 88,433.36 万元， 2016 年度实现归属于母公司所有者的净利润 13,311.34 万元， 提取法定盈余公积金 3,335.45 万元，收购少数股东股权直接调 减未分配利润 0.46 万元，2016 年年末未分配利润为 98,408.79 万元。在综合考虑各方面情况的基础上，2016 年度公司拟不 实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。前述方案主要 是基于如下考虑： 1、经审计，公司最近三年，即 2014、2015、2016 年扣除 前述公司未分配利润将用于：主要用于支持公司现有各项 非经常性损益后平均的加权平均净资产收益率为 5.49%，根据 投资业务和项目的进行，以及新投资业务的开发工作。公司资 公司章程的规定，尚未达到应分红的条件； 金的具体使用规划，将视各项业务的发展情况确定。 2、2017 年度内，公司现有各项投资业务，包括各股权投 资、资产投资项目，仍需要较为充分的资金支持，特别是房地 产投资业务仍需要公司主要以自有资金进行支持； 3、2017 年度内，公司将积极推进新投资项目的开发，客 观上也需要较为充沛的资金支持。 前述公司未分配利润将用于：主要用于支持公司现有各项 投资业务和项目的进行，以及新投资业务的开发工作。公司资 金的具体使用规划，将视各项业务的发展情况确定。 28 北京绵石投资集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 — — — — — — 1、保持上市公司 独立性：保证上市公司 独立性不受到影响； 2、规范关联交易： 关于保持上市公 规范关联交易审批制 收购报告书或权益变动 公司实际控制人：司独立性、规范 度，及时履行信息披露 2010 年 10 月 28 日 长期有效 履行中 报告书中所作承诺 郑宽先生 关联交易、避免 义务，维护上市公司及 同业竞争的承诺 其他股东合法权益； 3、避免同业竞争： 不从事与上市公司相 同或有竞争的业务。 资产重组时所作承诺 — — — — — — 首次公开发行或再融资 — — — — — — 时所作承诺 股权激励承诺 — — — — — — 报告期内，公司推 出股票期权与限制性 股票激励计划，公司作 出承诺如下：所有激励 对象用以参与公司股 自股票期 权激励计划的资金均 权和限制 其他对公司中小股东所 北京绵石投资集 关于公司股权激 为其本人自有资金或 2016 年 06 月 17 日 性股票授 履行中 作承诺 团股份有限公司 励事项的承诺 其家庭积蓄，本公司未 予日起三 向任何激励对象依上 年 述股票期权与限制性 股票激励计划获取有 关权益提供贷款以及 其他任何形式的财务 资助（包括为其贷款提 29 北京绵石投资集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 供担保）。 公司实际控制人、 董事长、总经理郑宽先 生作为公司股权激励 计划的激励对象承诺 如下： 1、本人用以参与 本次股票期权与限制 性股票激励计划的资 金均为本人自有资金 或家庭积蓄，北京绵石 投资集团股份有限公 司未向本人依上述股 票期权与限制性股票 激励计划获取有关权 益提供贷款以及其他 任何形式的财务资助 自限制性 （包括为其贷款提供 公司实际控制人：关于公司股权激 股票授予 担保）； 2016 年 06 月 17 日 履行中 郑宽先生 励事项的承诺 日起三十 2、自限制性股票 六个月内 授予日起三十六个月 内不转让获授限制性 股票； 3、如在本次激励 实施过程中，北京绵石 投资集团股份有限公 司因信息披露文件中 有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致 不符合授予权益/行权 安排的，本人承诺自相 关信息披露文件被确 认存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏后， 将由本次激励所获得 的全部利益返还公司。 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕 的，应当详细说明未完 不适用 成履行的具体原因及下 一步的工作计划 30 北京绵石投资集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）的规定，2016年5月1日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、 负债等金额的，按该规定调整。主要涉及： （1）将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目； （2）将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税 金及附加”项目，本公司调增税金及附加本年金额1,160,525.06元，调减管理费用本年金额1,160,525.06元，比较数据不予调整； （3）将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额” 等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目，本公司调增其他流动资产 期末余额808,838.47元，调增应交税费期末余额808,838.47元，比较数据不予调整。 上述会计政策变更仅影响相关报表项目之间调整，不会引起净资产或净利润项目的增加或减少。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 ① 2014年，本公司与其他股东合资成立北京协医助业资本管理有限公司（以下简称“协医助业”），本公司持有其40% 的表决权股份，该公司资本金尚未到位。报告期内，本公司以零对价收购其他股东持有的协医助业60%股权，持股比例增加 至100%，能够对协医助业实施控制，将协医助业纳入合并范围。收购后，本公司将持有的协医助业100%股权转让给本公司 之全资子公司北京长风立业投资顾问有限公司，仍能够对协医助业实施控制，仍将其纳入合并范围。 ②报告期内，拉萨晟灏投资有限公司（以下简称“拉萨晟灏”）的另一股东成都藏酷文化传播有限公司（以下简称“藏 31 北京绵石投资集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 酷文化”）与本公司签署了《表决权授予协议》和《关于再次授予表决权的协议》，约定本公司将持有的拉萨晟灏26%股权 对应的表决权授予藏酷文化行使。首次表决权授予后（即2016年1月8日），藏酷文化合计持有拉萨晟灏51.8%表决权，能够 对拉萨晟灏实施控制，本公司不再将拉萨晟灏纳入合并范围。 ③报告期内，海豚财富（北京）互联网技术开发有限公司（以下简称“海豚财富”）对轻舟（天津）融资租赁有限公司（本 公司之子公司，以下简称“轻舟租赁”）的子公司北京海豚隆隆网络科技有限公司（曾用名北京岩湖网络科技有限公司，以下 简称“海豚隆隆”）进行增资扩股。增资后，轻舟租赁对海豚隆隆的持股比例由100%降至40%，本公司不再对海豚隆隆具有 控制权，不再将海豚隆隆纳入合并范围。 ④报告期内，本公司与其他股东共同出资，新设成立西藏绵石投资管理有限公司（以下简称“西藏绵石”），本公司持股 比例为90%。报告期内，本公司之全资子公司北京长风立业投资顾问有限公司（以下简称“长风立业”）收购本公司所持90% 股权以及少数股东所持10%股权，收购后，长风立业持有西藏绵石100%股权。同时，西藏绵石注册资本增加至3,000万元。 截止报告期末，西藏绵石注册资本3,000万元，实收资本200万元。 ⑤报告期内，本公司之全资子公司长风立业新设成立拉萨经济技术开发区迈尔斯通创业投资管理有限公司，注册资本100 万元，持股比例100%。截止报告期末，本公司尚未实际出资。 ⑥报告期内，本公司之全资子公司北京新城拓展房地产开发有限公司新设成立西藏缘溪创业投资管理有限公司，注册资 本100万元，持股比例100%。截止报告期末，本公司尚未实际出资。 ⑦报告期内，本公司之全资子公司北京长风丽景投资咨询有限公司（以下简称“长风丽景”）新设成立霍尔果斯绵石股权 投资管理有限公司，注册资本500万元，持股比例100%。截止报告期末，本公司尚未实际出资。 ⑧报告期内，本公司之全资子公司长风丽景与其他股东共同新设成立霍尔果斯证道股权投资有限公司，注册资本3,000 万元，长风丽景持股比例90%。截止报告期末，本公司尚未实际出资。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 80 境内会计师事务所审计服务的连续年限 4年 境内会计师事务所注册会计师姓名 张福建、楼敏 境外会计师事务所名称（如有） 无 境外会计师事务所报酬（万元）（如有） 0 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） 无 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） 无 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □ 不适用 经公司第八届董事会第十七次临时会议及2016年第二次临时股东大会审议通过，公司聘请立信会计师事务所为本公司 32 北京绵石投资集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 2016年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，公司向立信会计师事务所支付年度审计费用共计80万元。 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本 涉案金额 是否形成 诉讼(仲裁)审理 诉讼(仲裁)判 诉讼(仲裁)进展 披露日期 披露索引 情况 （万元） 预计负债 结果及影响 决执行情况 该诉讼事项已于 《中国证券 深圳市麦格斯科 2015 年 5 月 6 报》、《证券时 技有限公司诉讼 日在北京市西城 报》、巨潮资讯 850 否 尚未判决 无 2015 年 08 月 14 日 事项（本公司为 区人民法院立案。 网 原告） 目前，案件审理正 （www.cninfo.c 在进行之中。 om.cn） 该案件由天津市 滨海新区法院作 出一审判决，支持 轻舟租赁下属欧 《中国证券 我司诉讼请求。欧 轻舟租赁于 该案件正在滨 华福业-国利纸 报》、《证券时 华福业、国利公司 2016 年 8 月 2 海新区法院执 业节能设备直租 报》、巨潮资讯 117.87 否 均不服提起上诉，日前往滨海新 行阶段，正在 2016 年 03 月 19 日 项目诉讼事项 网 2016 年 6 月 28 区法院申请强 强制执行过程 （轻舟租赁为原 （www.cninfo.c 日天津市第二中 制执行。 中。 告） om.cn） 级人民法院作出 二审判决，驳回上 诉，维持原判。 轻舟租赁下属欧 《中国证券 法院支持我司 2016 年 12 月 华福业-大发纸 报》、《证券时 全部诉讼请求， 8 日， 我司已 业节能设备直租 报》、巨潮资讯 26.37 否 已判决 已在法院强制 收到全部欠 2016 年 03 月 19 日 项目诉讼事项 网 执行阶段收回 款，该项目已 （轻舟租赁为原 （www.cninfo.c 全部案款。 完结。 告） om.cn） 轻舟租赁下属辽 该案向天津市 2016 年 8 月 《中国证券 宁海德鑫项目诉 3,639.93 否 已调解 第二中级人民 2 日， 我司已 2016 年 03 月 19 日 报》、《证券时 讼事项（轻舟租 法院提起诉讼， 收到全部欠 报》、巨潮资讯 33 北京绵石投资集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 诉讼(仲裁)基本 涉案金额 是否形成 诉讼(仲裁)审理 诉讼(仲裁)判 诉讼(仲裁)进展 披露日期 披露索引 情况 （万元） 预计负债 结果及影响 决执行情况 赁为原告） 2016 年 6 月 28 款，该项目已 网 日双方在法院 完结。 （www.cninfo.c 主持下达成调 om.cn） 解，对方当事人 偿还我公司全 部欠款，我公司 解除全部查封 及质押。 轻舟租赁正依 该案向天津市 据生效判决， 第二中级人民 《中国证券 轻舟租赁下属潍 与相关法院执 法院提起诉讼， 报》、《证券时 坊国建-清华 行局密切沟通 法院已于 2016 报》、巨潮资讯 EMC 回租项目 6,161.87 否 已判决 配合，调查寻 2016 年 03 月 19 日 年 2 月 14 日出 网 诉讼事项（轻舟 找被执行人执 具判决书，并于 （www.cninfo.c 租赁为原告） 行线索，推进 2016 年 5 月 13 om.cn） 案件执行工 日生效。 作。 该诉讼事项已于 《中国证券 北京思味浓餐饮 2016 年 10 月 25 报》、《证券时 管理有限公司诉 日在北京市东城 报》、巨潮资讯 174.11 否 尚未判决 无 2017 年 04 月 01 日 讼事项（本公司 区立案。目前，案 网 为原告） 件审理正在进行 （www.cninfo.c 中。 om.cn） 十三、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内推出的公司股票期权与限制性股票激励计划概述 经 2016 年 2 月 26 日召开的第八届董事会第十一次临时会议、第八届监事会第二次临时会议，以及 2016 年 3 月 22 日 34 北京绵石投资集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过，公司拟实施股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”）， 向 62 名激励对象，包括公司董事、公司高级管理人员、对公司整体业绩和持续发展有直接影响的管理骨干和核心员工授予 权益总计 1,069 万份，约占公司股本总额的 3.59%，其中公司以定向发行新股的方式向 60 名激励对象授予 352 万份股票期权， 以从二级市场回购公司股票的方式向 17 名激励对象授予 717 万份限制性股票。 公司股权激励计划的其他情况，包括计划有效期、行权/解锁条件等，投资者可参阅公司于2016年2月27日在《中国证券 报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。 2、报告期内公司股票期权与限制性股票激励计划授予情况 （1）公司股票期权激励计划的调整与授予情况 经于2016年4月20日召开的第八届董事会第十四次临时会议审议通过，公司对股票期权激励计划的激励对象和股票期权 数量进行调整，调整后公司股票期权激励计划的激励对象由60名调整为59名，股票期权数量也调整为350万份，并同意按照 调整后的情况向激励对象授予股票期权；同时，公司于2016年5月13日完成了股票期权授予的登记，并发布了关于公司股票 期权激励计划授予完成登记的公告。 公司股票期权激励计划授予的具体情况，请投资者参阅公司于2016年4月21日、5月14日在《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网上的相关公告。 （2）公司限制性股票激励计划的授予情况 公司于2016年4月20日至6月13日完成了用于限制性股票激励计划的公司股票的回购工作，经于2016年6月17日召开的第 八届董事会第十六次临时会议审议通过，公司向17名激励对象授予7,170,026股限制性股票；另外，公司于2016年7月8日完成 了限制性股票授予的登记。 公司限制性股票激励计划授予的具体情况，请投资者参阅公司于2016年6月18日、7月9日在《中国证券报》、《证券时 报》及巨潮资讯网上的相关公告。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 35 北京绵石投资集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 注：公司期末应收联营企业北京海豚隆隆网络科技有限公司款项26万元，应付联营企业拉萨晟灏投资有限公司款项 12,710万元，均为经营性关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 √ 适用 □ 不适用 经公司于2