政务处理

航天长征化学工程股份有限公司 2016 年年度报告 公司代码：603698 公司简称：航天工程 航天长征化学工程股份有限公司 2016 年年度报告 二〇一七年三月 1 / 175 航天长征化学工程股份有限公司 2016 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 杨铁诚 因公出差 姜从斌 独立董事 胡迁林 因公出差 刘 斌 三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人唐国宏、主管会计工作负责人李泽之及会计机构负责人（会计主管人员）章旭琛 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》，以2016 年12月31日公司总股本41,230万股为基数，每10股派发1.20元现金股利（含税），共派发现金股 利49,476,000.00元。本年度，公司不实施资本公积金转增股本方案。本议案尚需提交公司股东大 会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、重大风险提示 √适用□不适用 公司已在本报告中描述存在的市场风险、政策风险等，敬请查阅“经营情况讨论与分析”中 “关于公司未来发展的讨论与分析”中可能面对的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 十、其他 □适用√不适用 2 / 175 航天长征化学工程股份有限公司 2016 年年度报告 目 录 第一节 释义……………………………………………………………………………………………………………………. 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ……………………………………………………………………………………. 5 第三节 公司业务概要……………………………………………………………………………………………………. 10 第四节 经营情况讨论与分析…………………………………………………………………………………………. 14 第五节 重要事项…………………………………………………………………………………………………………… 29 第六节 普通股股份变动及股东情况 ………………………………………………………………………………. 49 第七节 优先股相关情况………………………………………………………………………………………………… 58 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 …………………………………………………………….. 59 第九节 公司治理…………………………………………………………………………………………………………… 68 第十节 公司债券相关情况…………………………………………………………………………………………….. 72 第十一节 财务报告…………………………………………………………………………………………………………… 73 第十二节 备查文件目录………………………………………………………………………………………………….. 175 3 / 175 航天长征化学工程股份有限公司 2016 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、航天工程 指 航天长征化学工程股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 航天科技集团 指 中国航天科技集团公司 火箭院 指 中国运载火箭技术研究院 航天投资 指 航天投资控股有限公司 动力所 指 北京航天动力研究所 产业基金 指 北京航天产业投资基金（有限合伙） 航天石化 指 北京航天石化技术装备工程有限公司 航征公司 指 北京航天长征机械设备制造有限公司 航天科技财务公司 指 航天科技财务有限责任公司 黔西县黔希煤化工投资有限责任公司 30 黔希项目 指 万吨/年乙二醇项目气化装置项目 内蒙古伊泰化工有限责任公司 120 万吨 杭锦旗项目 指 /年精细化学品示范项目煤气化装置建 设项目 环评中心 指 国家环保部环评中心 保荐机构 指 中国中投证券有限责任公司 大华会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司法》 指 中华人民共和国公司法 《公司章程》 指 航天长征化学工程股份有限公司章程 报告期 指 2016 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 4 / 175 航天长征化学工程股份有限公司 2016 年年度报告 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 航天长征化学工程股份有限公司 公司的中文简称 航天工程 公司的外文名称 Changzheng Engineering Co.,LTD 公司的外文名称缩写 CECO 公司的法定代表人 唐国宏 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐京辉 常玉洁 北京市北京经济技术开发区经 北京市北京经济技术开发区经 联系地址 海四路141号 海四路141号 电话 010-56325888 010-56325888 传真 010-56325006 010-56325006 电子信箱 htgc_bgs@china-ceco.com htgc_bgs@china-ceco.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 北京市北京经济技术开发区经海四路141号 公司注册地址的邮政编码 101111 公司办公地址 北京市北京经济技术开发区经海四路141号 公司办公地址的邮政编码 101111 公司网址 www.china-ceco.com 电子信箱 htgc_bgs@china-ceco.com 四、 信息披露及备置地点 《上海证券报》、《中国证券报》、 公司选定的信息披露媒体名称 《证券日报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 航天工程 603698 / 六、 其他相关资料 名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所 北京市海淀区西四环中路 办公地址 （境内） 16 号院 7 号楼 12 层 签字会计师姓名 王宏利、董丽 5 / 175 航天长征化学工程股份有限公司 2016 年年度报告 名称 中国中投证券有限责任公司 办公地址 北京市西城区太平桥大街 18 号 15 层 报告期内履行持续督导职责的 签字的保荐代表人 保荐机构 陈宇涛、万久清 姓名 持续督导的期间 2015 年 1 月 28 日至 2017 年 12 月 31 日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币 本期比 上年同 主要会计数据 2016年 2015年 2014年 期增减 (%) 营业收入 1,303,030,051.00 1,550,211,901.83 -15.95 1,235,878,647.64 归 属 于 上 市公 司 股东 的 163,861,750.65 295,964,407.39 -44.63 281,584,500.12 净利润 归 属 于 上 市公 司 股东 的 151,108,890.27 276,412,878.31 -45.33 278,625,644.65 扣 除 非 经 常性 损 益的 净 利润 经 营 活 动 产生 的 现金 流 -210,769,782.93 -372,363,225.87 43.40 487,633,891.40 量净额 本期末 比上年 2016年末 2015年末 同期末 2014年末 增减（% ） 归 属 于 上 市公 司 股东 的 2,345,936,572.74 2,268,211,982.87 3.43 1,012,911,917.46 净资产 总资产 3,594,550,960.33 4,143,062,668.99 -13.24 2,648,811,866.47 (二) 主要财务指标 本期比上年同 主要财务指标 2016年 2015年 2014年 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.40 0.73 -45.21 0.85 稀释每股收益（元／股） 0.40 0.73 -45.21 0.85 扣除非经常性损益后的基本每 0.37 0.68 -45.59 0.84 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 7.11 14.45 减少7.34个百 28.07 分点 扣除非经常性损益后的加权平 6.55 13.49 减少6.94个百 27.78 均净资产收益率（%） 分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 6 / 175 航天长征化学工程股份有限公司 2016 年年度报告 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用√不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、 2016 年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 138,245,769.43 298,198,337.68 149,718,045.66 716,867,898.23 归属于上市公司股东 3,875,693.77 53,186,154.48 -13,642,910.15 120,442,812.55 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 -2,694,948.60 49,992,643.07 -14,891,538.56 118,702,734.36 后的净利润 经营活动产生的现金 -135,221,687.34 -15,764,939.38 33,716,661.49 -93,499,817.70 流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 附注（如 非经常性损益项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 适用） 非流动资产处置损益 -131.03 54,614.16 60,962.84 越权审批，或无正式批准文件， — 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 4,146,508.98 4,111,239.03 3,015,514.05 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 计入当期损益的对非金融企业收 7 / 175 航天长征化学工程股份有限公司 2016 年年度报告 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 10,497.02 275,973.13 404,529.54 入和支出 其他符合非经常性损益定义的损 10,846,490.18 18,559,972.60 益项目 少数股东权益影响额 — 所得税影响额 -2,250,504.77 -3,450,269.84 -522,150.96 合计 12,752,860.38 19,551,529.08 2,958,855.47 8 / 175 航天长征化学工程股份有限公司 2016 年年度报告 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、 其他 □适用√不适用 9 / 175 航天长征化学工程股份有限公司 2016 年年度报告 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务 公司是我国煤气化工程领域中既拥有核心专利技术，又拥有工程设计、设备成套供应及工程 总承包能力的专业化工程公司，致力于为业主提供可靠、高效的煤气化项目整体技术解决方案和 工程建设服务。公司的主营业务是以航天粉煤加压气化技术为核心，专业从事煤气化技术及关键 设备的研发、工程设计、技术服务、设备成套供应及工程总承包。公司拥有的航天粉煤加压气化 技术及其关键装备能够实现煤炭的清洁、高效利用，可以广泛应用于煤制甲醇、煤制合成氨以及 煤制天然气、煤制油、煤制烯烃、煤制乙二醇、煤制氢、IGCC 发电等领域。 （二）经营模式 公司的经营模式可分为专利实施许可、工程设计、设备成套供应等单项业务模式和工程总承 包业务模式两大类，伴随着公司业务服务范围的扩大与延伸，公司已成为项目业绩丰富的工程总 承包商，目前正在探索逐步向清洁能源、节能环保核心技术研发、系统集成、工程服务、供应链 融资、清洁能源气体供应及危废处理“综合服务提供商”转型。 （三）行业情况 公司的主要服务对象是煤化工行业，是我国能源结构的重要组成部分，其发展对拉动国民经 济增长、保障国家能源结构稳定转型、实现煤炭清洁高效利用均有着重要的推动意义。煤化工是 指以煤为原料，经化学加工使煤转化为气体、液体和固体燃料以及化学品的过程，主要包括煤的 气化、液化、干馏、焦油加工等。煤化工行业按其产品种类可分为传统煤化工行业和现代煤化工 行业。传统煤化工行业涉及焦炭、电石、甲醇、合成氨等领域；现代煤化工行业涉及煤制烯烃、 煤制油、煤制天然气、煤制乙二醇等领域。 报告期内，面对全球经济调整、国内经济形势，以及行业政策、国际油价所带来的市场变化， 煤化工行业的投资机遇受到了众多国内外投资者的高度关注。受国际油价和天然气价格下行趋势 影响，煤化工产业整体投资放缓。同时，我们也看到煤化工行业近期有转暖趋势，在国家产业规 划引导和地方规划布局下， 项目主要集中在内蒙古、山西、陕西、新疆、宁夏等省区，初步形成 了十四个大型煤炭基地布局（见下右图）。产业的集聚，不仅考虑到了各地区的煤资源、水资源、 环境容量、市场需求以及交通运输等条件，还对区域煤炭资源的有效利用和上下游配套的完善， 加快形成规模化、多联产和一体化的煤化工产业集群起到了积极的推动作用。 10 / 175 航天长征化学工程股份有限公司 2016 年年度报告 “十三五”时期，我国煤化工行业的布局将向精深迈进（见下图）。特别是现代煤化工领域， 将打造“4+1”产业格局。“4”是指发展 4 个基地，即能源金三角煤炭深度转化基地，主要包括 蒙西、陕北、宁东 3 个地区，以煤制油、煤制烯烃、煤制芳烃为龙头，合理规划下游深加工产品 方案，建设具有竞争力的煤基化工原料及合成材料项目；新疆煤基燃料外输基地，包括伊梨、准 东等地区，合理布局煤制天然气、煤制油项目，同步建设外输油气管线，成为“西气东输”重要 气源补充基地；蒙东褐煤高效利用基地，重点开展大规模低阶煤提质示范；云贵煤基燃料替代基 地，重点建设煤制油等项目，立足区域需求，合理控制规模。“1”是指其他煤化工基地。 总的来看，“十三五”时期煤化工行业仍处在可以大有作为的战略机遇期，但行业发展的环 境较“十二五”更为复杂严峻，有利条件和制约因素相互交织，增长潜力和下行压力同时并存， 给行业发展提出了更多的新课题。 2016 年 12 月，习近平总书记在对国内某煤制油示范项目建成投产做出的重要指示中指出， “这一重大项目建成投产，对我国增强能源自主保障能力、推动煤炭清洁高效利用、 具有重 大意义，是对能源安全高效清洁低碳发展方式的有益探索，是实施创新驱动发展战略的重要成果。 这充分说明，转变经济发展方式、调整经济结构，推进供给侧结构性改革、构建现代产业体系， 必须大力推进科技创新，加快推动科技成果向现实生产力转化。” 综上，我国化石能源禀赋特点及国家能源安全、绿色发展的要求，将为致力于煤炭资源清洁 高效利用及生态环保的先进煤气化技术市场提供广阔的发展空间。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用□不适用 1.本期末，其他流动资产为 13,491,375.85 元，较年初减少 98.14%，主要系期初结构性存款 本期到期全部转至货币资金所致； 11 / 175 航天长征化学工程股份有限公司 2016 年年度报告 2.本期末，其他非流动资产为 330,000 元，较年初减少 97.08%，主要是由于公司本期对固定 资产、无形资产以及其他长期资产的采购预付款减少所致。 三、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 1.研发技术优势 煤气化工程行业是技术密集型行业，企业是否掌握核心专利专有技术、是否具备将专利专有 技术进行工程化应用的能力，是其参与市场竞争并获取成功的重要因素。公司在煤气化技术的研 发过程中充分利用了航天液体火箭发动机和运载火箭在燃烧、传热、流体动力、结构、振动、旋 转机械、阀门自动器、总装、系统工程、控制技术等方面的研制成果和研制条件，形成了具有自 主知识产权的航天粉煤加压气化技术。报告期内，公司以引领煤气化技术发展方向为己任，瞄准 国际煤气化技术发展的新趋势，在现有技术的基础上，持续在技术研发和创新方面加大投入，加 强研发队伍整体建设，完善技术创新和激励机制，始终保持核心技术的国际领先地位。全年共申 报专利 39 项，其中发明专利 19 项，实用新型 20 项；获得专利授权 23 项，其中发明专利 7 项， 实用新型 16 项。报告期内，公司以突出的技术创新能力、产业化推广成绩、国民经济节能减排的 重要效果以及行业发展引领的突出作用，被国家五部委联合认定为“国家企业技术中心”。 2.设备研制优势 煤气化系统中关键设备性能的好坏、寿命的长短直接影响到整个气化装置运行安全性和运行 周期长短。公司充分利用航天系统工程、结构设计、高压高低温传热、流体动力、控制技术以及 高效燃烧等领域取得的军用技术成果，向民用产业转化和延伸，成功研制了气化炉燃烧器、气化 炉内件及特种阀门等系列关键设备。2016 年，由公司研制的安徽昊源项目的“航天炉”连续运行 时间超过 320 天，打破世界气流床气化技术连续运行（A 级）时间世界纪录。航天工程成功地运 用航天系统工程思想形成了较强的装备研制能力。 3.工程优势 公司依靠市场化的经营机制、过硬的技术和优质的服务、丰富的工程设计经验、先进的项目 运行管理体系、职业化的工程项目运作管理团队以及优秀的工程技术和管理人才，在激烈的市场 竞争中取得了骄人的业绩，成为煤气化工程行业实力较强的专业化工程设计和总承包工程公司。 公司拥有完备的工程数据库、标准库及软件系统，实现了营销、设计、采购、施工一体化以及仿 真培训、开车服务、远程服务、全生命周期售后服务的科学管理和程序化运作方式。 4.人才优势 公司十分注重人才的开发和培养，始终把人力资源作为公司的第一资源。通过引入竞争和选 择机制，促使优秀人才脱颖而出。经过不断积累，公司已经拥有一支层次合理、专业配套齐全， 在技术研发、装备研制、工程设计和总承包、运营服务等方面经验丰富的职业化团队，正是这些 优秀的研发人才、工程技术和管理人才，不断地为客户提供最好的产品和优质的服务。报告期内， 12 / 175 航天长征化学工程股份有限公司 2016 年年度报告 公司共有员工 641 人，具有硕士以上学历的员工占到了总数的 50.2%；公司具有中级以上职称的 员工占总数 70%以上，其中高级工程师及以上职称的人员为 118 人；拥有注册化工工程师、注册 电气工程师等各类注册执业专业资质的人员为 122 人。 5.服务优势 公司在行业内率先构建起全生命周期的服务模式。公司可以针对业主的不同需求，提供包括 项目前期论证、工程建设技术支持、仿真操作培训、装置试车指导、装置运行阶段技术支持及备 品备件供应、项目投资后评价、远程数控分析等一整套技术及工程服务。全生命周期服务模式及 先进的专利技术，保证了整个气化装置的高效和高稳定性，已开车项目的多年运行创造了同行业 独一无二的成绩。公司坚持客户导向发展理念，建立了“航天炉远程服务中心”，能为“航天炉” 客户提供故障诊断、故障预判和操作指导服务。建立大区域售后维保中心，优良的服务得到客户 的广泛好评。精细化的开车服务，为客户创造良好的经济效益。 13 / 175 航天长征化学工程股份有限公司 2016 年年度报告 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2016 年，公司董事会积极履行《公司法》和《公司章程》等赋予的职责，在面对严峻的经济 形势和市场低迷、竞争加剧的情况下，紧密围绕战略目标，凝心聚力，坚持创新驱动发展理念， 保持核心竞争优势，积极探索拓展经营模式，加强公司治理及内部控制建设，推进管理变革，积 极维护股东权益，使企业得到了较好地发展。 （一）报告期内，公司以突出的技术创新能力、产业化推广成绩、国民经济节能减排的重要 效果以及行业发展引领的突出作用，被国家五部委联合认定为“国家企业技术中心”，提升了公 司在先进煤气化技术领域的领先地位。 （二）报告期内，为更好地适应新的形势变化，实现“十三五”期间的成功转型与可持续发 展，公司结合我国“富煤缺油少气”的能源结构特点、国家能源战略发展要求和国内外经济态势 走向等因素，有针对性地对未来煤化工市场的发展方向进行了深入细致的分析与研究。在深入系 统开展市场调研、政策分析、行业发展定位及实施路径分析基础上，顺利完成公司“十三五”规 划制定，明确公司未来五年发展方向。 （三）报告期内，公司持续优化技术创新体系，加强研发项目过程管控，通过不断深化技术 研发、紧跟行业发展的脚步，保持业界的技术领先地位。持续优化技术创新体系，加强研发项目 过程管控，圆满完成年度研发任务。3000 吨大型航天煤气化技术完成工艺包编制，基本完成气化 炉和燃烧器的主要研发。持续开展 4000 吨级航天粉煤加压气化炉关键技术论证。褐煤热解气化多 联产技术研究连续进出料热解试验取得阶段性成果，对实现航天炉技术进步具有积极意义。落实 煤化工环保类技术研发。与环评中心在新型煤化工相关环保课题开展联合研究，建立人才交流培 养长期合作机制，并逐步建立长效联动机制。全年完成专利申请 39 项，获得授权 23 项，其中发 明专利 7 项，实用新型专利 16 项。 （四）报告期内，面临行业的严峻形势，公司主动策划，积极应对，继续加大在新疆、内蒙、 陕西、山西等重点地区的市场推广力度，完成多个项目前期方案编制、技术交流。与国家节能中 心建立交流渠道；推动与国内知名工程公司建立稳定的技术合作，以“开放、合作”的姿态和策 略共同开拓市场。利用推广会、媒体宣传、专业性会议等多种手段开展系统性、综合性宣传。接 受多家国家级媒体专访，进一步提升公司品牌知名度和公信力。 （五）报告期内，公司继续深化全生命周期服务理念，项目设计、采购、施工、售后服务有 序开展。按照在建项目进度，全力保证专利专有设备按期交付、维修和更换。截止到 12 月底，33 套装置运行率及单台气化炉连续运行（A 级）时间比 2015 年显著提高。其中，临泉二期项目气化 装置运行率达 99.5%，瑞星、昊源一期、二期气化装置运行率在 98.7%以上。昊源一期连续运行 14 / 175 航天长征化学工程股份有限公司 2016 年年度报告 320 天，创世界气流床气化技术连续运行（A 级）时间世界记录。公司以形成的技术研发能力、工 程 EPC 能力、装备制造能力、“一站式”综合服务能力等不断提升践行对客户的服务承诺。 （六）报告期内，公司董事会完成董事补选工作。因工作原因，2016 年公司两名董事辞职， 公司董事会在规定期限内及时完成董事的补选工作，离任和现任董事在报告期内均勤勉尽责，积 极履行相应的职责，为公司的健康发展审慎决策。 （七）报告期内，公司规范运作三会，认真开展信息披露工作，相关决策事项、决策程序及 时、合法。不断完善公司法人治理结构及法人治理相关制度，修订《公司章程》、《股东大会议 事规则》、《董事会议事规则》，制定《经营授权管理制度》。开展组织结构和定岗定编的优化 设计、积极推进优化薪酬结构、推进绩效考核评估体系，持续提高法律对重大经营活动支撑的有 效性，着力解决公司发展中存在的管理瓶颈和短板问题，保持组织持续发展活力。 （八）报告期内，公司进一步加强内部控制体系建设，做好内部控制评价和内部控制审计工 作，梳理内部控制制度和内部控制流程，规范内部控制运行评价管理，保障内部控制体系长期有 效运行。公司内控体系的不断加强与完善，经营管理水平和风险防范能力进一步提高。 二、报告期内主要经营情况 2016 年，公司实现营业收入 13.03 亿元，较上年同期减少 15.95%，实现归属于上市公司股东 的净利润 1.64 亿元，较上年同期减少 44.63%。截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 35.95 亿元， 较期初减少 13.24%，净资产 23.46 亿元，较期初增加 3.43%。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,303,030,051.00 1,550,211,901.83 -15.95 营业成本 830,852,850.11 983,945,866.66 -15.56 销售费用 28,120,344.82 26,201,367.96 7.32 管理费用 179,554,730.25 176,460,669.60 1.75 财务费用 -46,638,587.50 -10,720,355.32 -335.05 资产减值损失 132,624,325.42 40,771,972.57 225.28 经营活动产生的现金流量净额 -210,769,782.93 -372,363,225.87 43.40 投资活动产生的现金流量净额 590,342,038.22 -687,183,228.24 185.91 筹资活动产生的现金流量净额 -89,019,400.00 960,423,880.60 -109.27 研发支出 75,309,244.82 64,226,697.10 17.26 1. 收入和成本分析 √适用□不适用 15 / 175 航天长征化学工程股份有限公司 2016 年年度报告 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收入 营业成本 毛利率比 毛利率 分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减 （%） 减（%） 减（%） （%） 专业技术 减少 0.29 1,303,030,051.00 830,852,850.11 36.24 -15.95 -15.56 服务业 个百分点 主营业务分产品情况 营业收入 营业成本 毛利率比 毛利率 分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减 （%） 减（%） 减（%） （%） 专利专有 减少 5.09 及通用设 1,098,682,865.46 674,827,686.48 38.58 -5.02 3.57 个百分点 备销售 减少 设计、咨 57,585,519.03 89,104,126.73 -54.73 -8.20 8.37 23.66 个 询 百分点 专利技术 增加 1.09 81,648,000.00 2,059,913.38 97.48 43.24 0.01 实施许可 个百分点 减少 工程建设 55,877,433.97 59,576,082.99 -6.62 -79.40 -75.88 15.56 个 收入 百分点 其他（维 减少 修、技术 9,236,232.54 5,285,040.53 42.78 277.78 372.35 11.46 个 服务） 百分点 主营业务分地区情况 营业收入 营业成本 毛利率比 毛利率 分地区 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减 （%） 减（%） 减（%） （%） 减少 2.76 华北 705,723,332.64 472,910,888.60 32.99 -34.78 -31.98 个百分点 增加 5.6 华东 443,017,361.90 281,981,377.16 36.35 573.22 518.8 个百分点 增加 西北 111,386,970.57 34,008,423.32 69.47 -46.00 -70.72 25.79 个 百分点 增加 华中 29,495,400.80 21,474,657.34 27.19 2.17 -10.66 10.45 个 百分点 减少 西南 12,703,452.40 19,840,006.94 -56.18 -91.86 -78.61 96.76 个 百分点 16 / 175 航天长征化学工程股份有限公司 2016 年年度报告 增加 3.91 东北 703,532.69 637,496.76 9.39 -92.39 -92.7 个百分点 减少 其他 0.00 0.00 -100 -100 21.89 个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用□不适用 报告期内，公司实现营业收入 1,303,030,051.00 元，较上年同期减少了 15.95%，这与公司 本期项目实施进度及项目特点有关。本年度受项目进度影响，工程建设收入较去年减少 2.15 亿元； 公司本期毛利率 36.24%，较上年同期下降了 0.29%，降幅低于营业收入的降幅，主要原因为公司 2016 年专利专有及通用设备销售和专利技术实施许可收入占营业收入的比重由 2015 年的 78.3% 上升至 2016 年的 90.6%。 报告期内，公司业务主要分布在华北、华东及西北地区，主要因公司承揽的杭锦旗项目和华 昱项目集中在华北地区，法液空项目和瑞星二期项目集中在华东地区，伊泰甘泉堡项目在西北地 区，近年来上述项目处于重点实施阶段。 (2). 产销量情况分析表 √适用□不适用 生产量比上 销售量比上 库存量比上 主要产品 生产量 销售量 库存量 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 气化炉 8台 8台 0台 0 0 0 气化燃烧器 16 台 11 台 27 台 166.67 83.33 22.73 特种阀门 530 台 533 台 790 台 -27.40 -49.33 -0.38 产销量情况说明 报告期内，公司的气化炉生产量为 8 台，销售量为 8 台，与上年同期持平；气化燃烧器生产 量为 16 套，较上年同期增加 166.67%；销售量为 11 套，较上年同期增加 83.33%；特种阀门本期 生产量为 530 台，较上年同期降低了 27.40%；销售量 533 台，较上年同期降低了 49.33%。 报告期公司特种阀门的生产量及销售量较上年同期有所降低，这主要是由市场需求及公司所 承接项目在不同期间实施的特点所决定。 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 本期金 上年同 本期占 额较上 成本构 期占总 情况 分行业 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期 成项目 成本比 说明 比例(%) 变动比 例(%) 例(%) 专业技术 专业技 830,852,850.11 100 983,945,866.66 100 -15.56 17 / 175 航天长征化学工程股份有限公司 2016 年年度报告 服务业 术服务 业成本 分产品情况 本期金 上年同 本期占 额较上 成本构 期占总 情况 分产品 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期 成项目 成本比 说明 比例(%) 变动比 例(%) 例(%) 专利专 专利专有 有及通 及通用设 用设备 674,827,686.48 81.22 651,576,483.06 66.22 3.57 备销售 销售成 本 设计、咨 设计、咨 89,104,126.73 10.72 82,222,160.93 8.36 8.37 询 询成本 专利技 专利技术 术实施 2,059,913.38 0.25 2,059,686.96 0.21 0.01 实施许可 许可成 本 工程建 工程建设 59,576,082.99 7.17 246,968,661.15 25.10 -75.88 设成本 其他（维 其他（维 修、技术 修、技术 5,285,040.53 0.64 1,118,874.56 0.11 372.35 服务）成 服务） 本 成本分析其他情况说明 √适用□不适用 报告期内，公司营业成本总额 830,852,850.11 元，较上年同期减少 15.56%。营业成本降幅 与营业收入降幅（15.95%）基本相当，两年间公司毛利率水平基本持平。 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用□不适用 前五名客户销售额 118,036.22 万元，占年度销售总额 90.59%；其中前五名客户销售额中关 联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 28,212.35 万元，占年度采购总额 41.69%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额 4,508.13 万元，占年度采购总额 6.83%。 2. 费用 √适用□不适用 18 / 175 航天长征化学工程股份有限公司 2016 年年度报告 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 销售费用 28,120,344.82 26,201,367.96 7.32 管理费用 179,554,730.25 176,460,669.60 1.75 财务费用 -46,638,587.50 -10,720,355.32 -335.05 资产减值损失 132,624,325.42 40,771,972.57 225.28 销售费用本期发生额为 28,120,344.82 元，较上年同期增长了 7.32%，主要原因是公司为拓 展市场引进销售人才导致销售人员薪酬增加； 管理费用本期发生额为 179,554,730.25 元，较上年同期增长了 1.75%，主要是公司本期研发 费用投入增加所致。 财务费用本期发生额为-46,638,587.50 元，较上年同期减少了 335.05%，主要是公司本期收 到杭锦旗项目分期收款利息收入 4,071 万元导致。 资产减值损失本期为 13,262.43 万元，较去年同期增加了 225.28%，主要是由于公司本期对 黔希项目的应收账款单项计提了减值准备导致。 3. 研发投入 研发投入情况表 √适用□不适用 单位：元 本期费用化研发投入 75,309,244.82 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 75,309,244.82 研发投入总额占营业收入比例（%） 5.78 公司研发人员的数量 192 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 29.95 研发投入资本化的比重（%） 0.00 情况说明 √适用□不适用 公司 2016 年研发投入 75,309,244.82 元，较去年同期增加 1,108 万元。研发投入占营业收入 的比例也从 2015 年的 4.14%上升至 5.78%，这与公司近年来不断加大研发投入密切相关。 4. 现金流 √适用□不适用 19 / 175 航天长征化学工程股份有限公司 2016 年年度报告 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 -210,769,782.93 -372,363,225.87 43.40% 投资活动产生的现金流量净额 590,342,038.22 -687,183,228.24 185.91% 筹资活动产生的现金流量净额 -89,019,400.00 960,423,880.60 -109.27% 1.报告期经营活动产生的现金流量净额为-210,769,782.93 元，较上年同期增加了 43.40%， 主要原因包括：（1）2016 年公司支付的各项税费较去年同期减少 8,355 万元； （2）2016 年度 收到杭锦旗项目分期收款销售商品的利息收入 4,763 万元；（3）收到 2015 年所得税汇算清缴退 税 2,899 万元； 2.投资活动产生的现金流量净额为 590,342,038.22 元，较上年同期增加了 185.91%，主要是 本期公司减少了现金管理规模，将到期的结构性存款投资全部转货币资金所致； 3、筹资活动产生的现金流量净额为-89,019,400.00 元，较上年同期减少了 109.27%，主要是 由于公司上年度公开发行股票募集资金导致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 本期期末 本期期末 上期期末 金额较上 数占总资 数占总资 情况 项目名称 本期期末数 上期期末数 期期末变 产的比例 产的比例 说明 动比例 （%） （%） （%） 货币资金 755,498,474.55 21.02 458,060,774.48 11.06 64.93 应收票据 193,432,956.64 5.38 114,624,923.80 2.77 68.75 应收账款 721,831,272.25 20.08 762,966,211.37 18.42 -5.39 预付账款 160,763,427.80 4.47 331,209,190.48 7.99 -51.46 其他应收款 4,491,600.90 0.12 8,300,354.15 0.20 -45.89 存货 453,767,420.73 12.62 565,776,339.80 13.66 -19.80 其他流动资 13,491,375.85 0.38 724,912,597.48 17.50 -98.14 产 长期应收款 471,974,489.52 13.13 347,630,660.51 8.39 35.77 固定资产 683,863,442.66 19.03 696,821,761.71 16.82 -1.86 在建工程 固定资产清 2,740,478.88 0.08 2,740,478.88 0.07 0.00 理 20 / 175 航天长征化学工程股份有限公司 2016 年年度报告 无形资产 87,256,123.93 2.43 93,004,246.22 2.24 -6.18 递延所得税 45,109,896.62 1.25 25,721,105.59 0.62 75.38 资产 其他非流动 330,000.00 0.01 11,294,024.52 0.27 -97.08 资产 应付票据 8,484,993.83 0.24 133,382,485.32 3.22 -93.64 应付账款 405,170,130.83 11.27 325,495,392.05 7.86 24.48 预收账款 663,343,755.91 18.45 1,250,213,504.75 30.18 -46.94 应付职工薪 29,818,027.95 0.83 27,721,451.65 0.67 7.56 酬 应交税费 32,364,454.95 0.90 10,247,481.67 0.25 215.83 其他应付款 5,726,112.08 0.16 28,727,350.20 0.69 -80.07 递延收益 67,487,929.84 1.88 70,725,343.84 1.71 -4.58 递延所得税 36,218,982.20 1.01 28,337,676.64 0.68 27.81 负债 其他说明 本期期末，公司资产总额为 3,594,550,960.33 元,较上期期末减少了 13.24%。其中流动资产 合计达到 2,303,276,528.72 元，占资产总额的 64.07%，较上期期末减少了 22.34%；非流动资产 达到 1,291,274,431.61 元，占资产总额的 35.93%，较上期期末增长了 9.69%；负债总额达到 1,248,614,387.59 元，占资产总额的 34.74%，较上期期末减少了 33.40%。其中，变动较大的项 目变动原因如下： （1）货币资金本期期末数为 755,498,474.55 元，较上期期末增长了 64.93%，主要是由于公 司期初的结构性存款本期到期转至货币资金所致； （2）应收票据本期期末数为 193,432,956.64 元，较上期期末增长了 68.75%，主要原因系公 司本期以票据方式收款金额较高，且并未全部对外支付导致； （3）预付账款本期期末数为 160,763,427.80 元，较上期期末减少了 51.46%，主要原因系公 司期初预付账款于本期结算入库导致； （4）其他应收款本期期末数为 4,491,600.90 元，较上期期末减少了 45.89%，，主要原因是 公司本期收回兰州市人力资源和社会保障局农民工工资保证金 4,760,000.00 元导致； （5）其他流动资产本期期末数为 13,491,375.85 元，较上期期末减少了 98.14%，主要是由 于公司期初结构性存款到期转货币资金所致； （6）长期应收款本期期末数为 471,974,489.52 元，较上期期末增加了 35.77%，主要是由于 杭锦旗项目专利专有设备和工艺设备分期收款销售收入增加所致； 21 / 175 航天长征化学工程股份有限公司 2016 年年度报告 （7）递延所得税资产本期期末数为 45,109,896.62 元，较上期期末增加了 75.38%，主要是 由于公司本期计提资产减值准备导致； （8）其他非流动资产本期期末数为 330,000.00 元，较上期期末下降了 97.08%，主要原因系 公司因本期对固定资产、无形资产以及其他长期资产的采购预付款减少所致； （9）应付票据本期期末数为 8,484,993.83 元，较上期期末下降了 93.64%，主要原因是由于 公司上年度开具的承兑汇票本期陆续到期所致； （10）预收账款本期期末数为 663,343,755.91 元，较上期期末下降了 46.94%，主要原因是 由于公司本期收取预收款的项目数量减少以及期初预收账款本期结算收入所致； （11）应交税费本期期末数为 32,364,454.95 元，较上期期末增加了 215.83%，主要是由于 公司本期期末应交企业所得税和代扣代缴的个人所得税增加所致； （12）其他应付款本期期末数为 5,726,112.08 元，较上期期末减少了 80.07%，主要是由于 公司上年末收到的往来款项本年退回导致。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用√不适用 3. 其他说明 □适用√不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用□不适用 1.行业概述 我国是煤炭资源相对丰富，石油和天然气资源相对贫乏的国家，国内一次能源构成，煤炭占 94％，石油占 4％，天然气占 2％，水电占 4％，能源消费以煤炭为主。随着我国国民经济的快速 增长，市场对新能源及化工产品的需求也越来越大，从国家安全和能源战略角度出发，实现煤炭 洁净、高效、经济和清洁利用具有重大的现实和战略意义。 煤化工是指以煤为原料，经化学加工使煤转化为气体、液体和固体燃料以及化学品的过程， 主要包括煤的气化、液化、干馏，以及焦油加工和电石乙炔化工等。煤化工是我国化学工业的重 要组成部分，也是我国煤炭洁净高效利用的重要组成部分。煤气化技术是煤化工行业的关键、共 性技术，对煤炭的清洁、高效利用有着重要的影响。煤气化技术的发展进步一定程度上可影响国 家能源政策和煤化工行业发展政策。 2.政策引导 22 / 175 航天长征化学工程股份有限公司 2016 年年度报告 报告期内，国家为促进煤化工产业安全、清洁、高效、低碳发展，出台了多项针对资源环境 保护的政策措施，面对主动控制碳排放、加强高耗能行业能耗管控、实行最严格的水资源管理制 度以及强化约束性指标管理等要求，煤化工产业将面临更大的压力和挑战。 序号 时间 政策 指导内容 预计到 2020 年，现代煤化工产业与 2015 年相比，实 《现代煤化工“十三 1 4月 现单位工业增加值水耗降低 10%，能效水平提高 5%， 五”发展指南》 二氧化碳排放降低 5%。 该方案围绕确保能源安全供应、推动清洁能源发展和 《中国制造 2025-能 2 6月 化石能源清洁高效利用三个方面确定了 15 个领域的能 源装备实施方案》 源装备发展任务。 现代煤化工将来可能因技术进步而竞争力有所提升， 《关于石化产业调结 但必须要遵照《指导意见》“在中西部符合资源环境 3 7月 构促转型增效益的指 条件的地区，结合大型煤炭基地开发，按照环境准入 导意见》 条件要求，有序发展现代煤化工产业”的要求，有序 发展。 2017 年全国碳排放权交易将全面实施，石化和化工行 业将被纳入全国碳排放权交易市场第一阶段，年综合 “十三五”石油和化 能源消耗总量达到 1 万吨标准煤的企业要进行碳排放 4 7月 工行业节能节水与低 核算与报告。此举预计会涉及合成氨、甲醇、电石和 碳工作促进会 乙烯等行业的 500 余家重点企业。未来这些企业将面 临更大的碳减排和成本压力，但同时也蕴含巨大商机。 大力发展清洁低碳、安全高效的现代能源技术，支撑 《“十三五”国家科 5 8月 能源结构优化调整和温室气体减排，保障能源安全， 技创新规划》 推进能源革命。 与旧《环评法》相比，新《环评法》修改了九大项内 6 9月 新《环境影响评价法》 容，尤其是对部分地方频繁发生的环评未批先建等违 法行为收严了处罚措施。 23 / 175 航天长征化学工程股份有限公司 2016 年年度报告 这是我国第一部专门体现“绿色税制”、推进生态文 明建设的单行税法，将于 2018 年 1 月 1 日起施行。环 《中华人民共和国环 保税的纳税人为在中华人民共和国领域和中华人民共 7 12 月 境保护税法》 和国管辖的其他海域，直接向环境排放应税污染物的 企业事业单位和其他生产经营者；应税污染物为大气 污染物、水污染物、固体废物和噪声。 3.市场容量 从煤化工产业发展来看，“十三五”时期传统煤化工市场新增项目数量将减少，改造项目有 限；现代煤化工市场则将以示范项目为主。2016 年，政策层对煤化工行业有放松迹象，国家环保 部共批复 6 个现代煤化工项目，投资额合计超 1600 亿元。 据各部委发布的“十三五”规划，预计到 2020 年，现代煤化工将形成煤制油产能 1200 万吨/ 年，煤制天然气产能 200 亿立方米/年，煤制烯烃产能 1600 万吨/年，煤制芳烃产能 100 万吨/年， 煤制乙二醇产 600～800 万吨/年。 传统煤化工方面，到 2020 年，合成氨总需求量保持 1-2%的增速，需求量 6660 万吨，其中化 肥生产用氨 5760 万吨，工业用氨 900 万吨；合成氨总量保持年均 1.8%的增速，产能控制在 7850 万吨，其中新增产能 1300 万吨，淘汰落后产能不少于 1000 万吨。 到 2020 年，预计我国甲醇需求量约为 8683 万吨，其中进口量约占 10%，国产甲醇约占 90%， 出口量约 80 万吨。按照 85%的产能发挥率计算，到 2020 年甲醇产能应达到 9300 万吨。 4.行业现状 进入“十三五”以来，能源化工行业发生了显著的变化，行业发展进入“新常态”，面临的 环境严峻复杂，行业增速明显放缓，发展方式也由粗放式规模扩张向集约式绿色低碳转换。 从国际看，世界经济虽然步入复苏通道，但受复苏步伐艰难缓慢，特别是全球市场需求总体 偏弱，国际原油和大宗原材料价格低迷，受地缘政治冲突影响，走向和变动趋势更加不易把握， 随着我国经济与世界经济进一步深度融合，外部经济环境对我国石油和化学工业的影响将进一步 加大。 2016 年 11 月 30 日，OPEC 达成减产协议，将减产 120 万桶/日至 3250 万桶／日，这是 OPEC 达成 8 年来第一个减产协议，当天国际油价单日涨幅高达约 9%。目前市场普遍预期，2017 年油价 区间在 50 美元—60 美元/桶。 从国内看，受世界经济复苏乏力和国内深层次矛盾凸显影响，中国经济发展处在阶段更替、 结构转换、模式重建、风险释放的关键期，总体呈现低增长、低通胀和高杠杆特征。从煤化工产 业发展来看，“十三五”时期传统煤化工市场新增项目数量将减少，改造项目有限；现代煤化工 市场则将以示范项目为主。 5.整体发展思路 24 / 175 航天长征化学工程股份有限公司 2016 年年度报告 根据中央财经领导小组第六次会议和国家能源委员会第一次会议精神，以科学发展观为指导， 按照“五大”发展理念，科学谋划和合理统筹当前与长远、局部与整体重大需求，科学规划，优 化布局，合理控制产业规模，强化生态红线，加强自主创新，积极开展现代煤化工产业升级示范， 推动产业集约发展、清洁发展、低碳发展、安全发展和可持续发展。坚持以下几大原则：一是坚 持量水而行，促进可持续发展；二是坚持环保优先，促进绿色发展；三是坚持科学布局，促进集 约发展；四是坚持创新引领，促进自主发展；五是坚持产业融合，促进高效发展。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用√不适用 报告期内，公司无对外股权投资。 (1) 重大的股权投资 □适用√不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用√不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用√不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用□不适用 公司拥有一家全资子公司，即北京航天长征机械设备制造有限公司，无参股公司。北京航天 长征机械设备制造有限公司成立于 2012 年 6 月 20 日，注册资本 2000 万元，主要经营范围为生产 气化炉内件、特种阀门及销售机械设备等。 截至 2016 年 12 月 31 日，该子公司总资产为 21,238.36 万元，净资产 9,695.21 万元，营业 收入 12,980.74 万元，利润总额 633.37 万元，净利润 697.91 万元。 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用□不适用 25 / 175 航天长征化学工程股份有限公司 2016 年年度报告 我国是世界产煤大国，也是煤炭消费大国。就资源禀赋而言，我国一次能源具有“贫油、少 气、富煤”的特征。我国煤炭资源探明储量占我国化石能源的 94%，煤炭占能源消费比例达到 70%， 煤炭是目前保障我国能源安全供应的最可靠能源，同时也是现阶段最廉价的可利用能源。中国的 能源储量、生产和消费结构决定了煤炭在今后一段时期内依然是我国的主要能源。 大型现代煤气化技术作为重要的且应用广泛的洁净煤技术，是实现煤炭清洁高效转化的核心 技术，同时也是发展煤基化学品合成（氨、甲醇、乙二醇、烯烃等）、液体燃料合成（汽油、柴 油等）、煤制天然气、先进的 IGCC 发电系统、煤制氢等工业的基础，是这些行业的共用技术、关 键技术和核心技术。美国、欧洲、日本、加拿大、澳大利亚等发达国家在提出各自的洁净煤技术 路线图时，均采用了以煤气化为基础，以煤制油、煤制氢或煤制化学品与燃气、蒸汽联合循环发 电为主线的多联产体系，辅助碳捕捉与封存（CCS），实现 CO2 的零排放。 近些年，国内煤气化技术发展迅速，已经工业化应用和工业化示范煤气化技术越来越多，竞 争非常激烈，煤气化工程行业发展进入“新常态”，面临的环境严峻复杂，行业增速明显放缓， 发展方式也由粗放式规模扩张向集约式绿色低碳转换。2016 年，从国家各部委发布的“十三五” 规划，到《中国制造 2025-能源装备实施方案》的颁布、再到《环境保护税法》的通过，以及 2017 年将实施的碳排放权交易，无一例外，都在强调环保生产。因此，当前的竞争，更多地是环保技 术领域的竞争，唯有资源节约、环境友好的煤气化技术才能赢得市场的认同。 煤化工项目展望和趋势预测： 煤化工项目“十三五”时期展望 氮肥行业 把握国家对节能环保的政策要求，做好原料路线改造的项目。 甲醇行业 由于甲醇制烯烃需求量大，未来市场潜力较大。 煤制油 由于国际油价下跌，盈利能力一般。以示范项目为主。 煤制天然气 国家战略需要，短期示范项目为主。 煤制烯烃 同甲醇制烯烃一样，未来市场潜力较大。 煤制乙二醇 经济性较好，具有一定市场。 (二) 公司发展战略 √适用□不适用 “十三五”期间，航天工程公司将依靠强大的技术研制能力和管理实力，为市场提供从项目 前期、施工、试运行、投产、维护等全过程的项目管理服务。同时，通过拓展服务领域，向高端 业务延伸，并且逐步在工程项目中引入金融机构作支持，助推项目的有效实施。逐步实现转型为 清洁能源、节能环保核心技术研发、系统集成、工程服务、供应链融资、清洁能源气体供应及危 废处理“综合服务提供商”。 26 / 175 航天长征化学工程股份有限公司 2016 年年度报告 (三) 经营计划 √适用□不适用 2017 年公司将坚持战略导向，清晰业务板块结构，加快转型升级，提升持续发展能力；继续 大力拓展市场，保持和巩固自身优势，探索开发新领域，不断提高市场占有率；坚持以市场为导 向、以质量为中心，继续扩大技术领先优势；加快推进管理变革，加强规范管理，建立责权利匹 配、高效的运行机制，健全激励机制，增强公司发展的内生动力。 1. 从严治党，发挥党委政治核心作用；强化责任落实，强化教育监督，推进党风廉政建设。 2. 部署实施“十三五”战略规划，完成年度滚动计划。做好分项规划与整体战略的呼应和支 撑，逐项细化，落实责任。继续跟踪研究国家产业政策，充分分析行业形势和竞争对手，及时做 好规划和战略方案优化。充分发挥资本市场融资功能，通过投资、并购、整合等方式，不断寻求 业务领域新拓展，提升公司总体实力。 3. 以做优做强做大为目标，不断提高自身能力，力争在现有基础上提高煤气化市场的占有率。 推动 3000 吨/日大型气化技术的实施，进一步巩固市场领先地位；开拓国际市场，推动国际化业 务发展；实现气体运营项目落地；进军环保领域，培育工业危废资源化利用运营市场；进一步发 挥技术领先优势，持续做强高端装备制造业板块。 4. 聚焦技术发展的走势，加强核心技术研发;加强基础研发条件建设，优化创新管理体系。 探索建立专利价值评估体系，提高专利应用水平;开展核心专利布局，完善知识产权保护体系。 5. 全面推进公司的管理变革。实施组织架构优化调整方案，加强领导人员选拔任用和监督管 理体系建设，优化内部流程。进一步完善制度，落实责任，强化考核，推动综合管理水平提升。 以变革促发展，着力优化体制机制，明晰业务板块，规范分子公司管理。 6. 精益财金管理，注重价值创造,产融结合创新商业模式。以增值为核心，系统统筹业务流、 资金流、信息流。巩固和扩大项目融资咨询服务。促进经济资源合理利用，提高经营成果质量。 深化内控体系建设，强化内部审计经济监督职能，持续推进风险管理与业务流程优化。 7. 履约践诺，深化服务，持续提升综合能力。立足为客户提供增值服务，确保项目技术支持 及售后服务，确保完成全年的项目目标。不断提升公司技术研发、工程 EPC、装备制造、“一站 式”综合服务等综合能力。持续加强项目全过程管控及考核力度，实施全过程闭环管理。立足防 范，加强管控，实现质量和安全目标。 8. 深化公司治理，规范运作。相关决策事项、决策程序及时合法，做好定期报告的编制和披 露，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，树立资本市场良好形象。全面推进法务管理，提 升合规管理能力和依法治企能力。 (四) 可能面对的风险 √适用□不适用 1.市场风险 27 / 175 航天长征化学工程股份有限公司 2016 年年度报告 受宏观经济下行压力、行业发展速度放缓、国家政策逐步收紧、国际油价下跌、项目投资热 情减弱等因素的影响，当前煤化工市场普遍低迷。伴随着国内同类技术的迅速发展，公司面临的 市场竞争愈发激烈。受长期产能过剩和产品价格疲软的影响，项目业主由于预期收益降低导致资 金紧张，对新投资项目普遍持观望态度，实际开工的项目大幅减少。尽管公司采用垫资、设备融 资租赁等方式撬动了一些项目，但却是有限的。由于项目签订数量较往年出现下滑，公司今年的 营业收入和利润总额同比下降明显。为此，公司在加强市场推广力度的同时，需要努力拓宽企业 经营范围，寻求新的经济增长点。 2.应收账款风险 公司原有的手持订单中，部分项目业主受市场预期、政策等多方因素影响，导致资金周转效 率降低，项目实施进度出现延缓和停滞，使得公司应收账款大幅增加，合同执行应收款成上升态 势。为此，公司正在积极采取应对措施，努力降低由应收账款增长所带来的风险；加大催款力度， 加快应收账款回收周转；创新销售模式，降低应收账款风险；完善应收账款管理制度， 完善信用 风险管理框架等。 3.政策风险 煤化工产业的发展对煤炭资源、水资源、生态、环境、技术、资金和社会配套条件要求较高， 近几年一度过热发展。2016 年是“十三五”的开局之年，各部委已推出多项政策来规范产业发展。 2017 年全国碳排放权交易将全面实施，石化和化工行业将被纳入全国碳排放权交易市场第一阶段， 年综合能源消耗总量达到 1 万吨标准煤的企业要进行碳排放核算与报告。征收碳税会涉及合成氨、 甲醇、电石和乙烯等行业的 500 余家重点企业，未来这些企业将面临更大的碳减排和成本压力。 公司将继续提高对政策风险客观性和预见性的认识，仔细把握和解读政策内容，采用科学的 风险分析方法对潜在的政策风险因素进行分析。通过对政策风险的有效管理，正确做出处理政策 风险的决策，并根据决策方案，采取各种预防措施，力求降低风险。 (五) 其他 □适用√不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用√不适用 28 / 175 航天长征化学工程股份有限公司 2016 年年度报告 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用□不适用 1.利润分配政策的制定 报告期内，公司未发生利润分配政策调整情况。公司保持利润分配政策的连续性和稳定性， 兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；重视对投资者的回报，每年按 当年实现的可供分配利润规定比例向股东分配股利；重视对社会公众股东的合理投资回报和稳定 性，并符合法律、法规的相关规定。 公司在《公司章程》中明确了现金分红标准和比例，章程规定：在保证公司正常经营业务和 长期发展的前提下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配 股利。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%。公司的利润分配 方案由公司董事会审计委员会拟定后提交公司董事会审议，董事会就利润分配方案的合理性进行 充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。在股东大会对利润分配预案进行审议前，公司应 主动通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求， 及时答复中小股东关心的问题。利润分配方案须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持 表决权的二分之一以上表决同意。 2.利润分配方案的执行 2016 年 4 月 29 日，公司召开 2015 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2015 年度利润 分配方案的议案》，以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 41,230 万股为基数，每 10 股派发 2.16 元 现金股利（含税），共派发现金股利 89,056,800.00 元。公司已于 2016 年 6 月 7 日刊登《航天长 征化学工程股份有限公司 2015 年度利润分配实施公告》，并于 2016 年 6 月 16 日实施完成该项分 配方案。 3.2016 年度利润分配方案 公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》，以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 41,230 万股为基数，每 10 股派发 1.20 元现金股利（含税），共 派发现金股利 49,476,000.00 元。本年度，公司不实施资本公积金转增股本方案。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 29 / 175 航天长征化学工程股份有限公司 2016 年年度报告 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元币种：人民币 占合并报表 每 10 股 分红年度合并报 中归属于上 每 10 股送 分红 派息数 每 10 股转 现金分红的数额 表中归属于上市 市公司普通 红股数 年度 (元)（含 增数（股） （含税） 公司普通股股东 股股东的净 （股） 税） 的净利润 利润的比率 (%) 2016 年 0 1.20 0 49,476,000.00 163,861,750.65 30.19 2015 年 0 2.16 0 89,056,800.00 295,964,407.39 30.09 2014 年 0 / 0 223,974,900.00 281,584,500.12 79.54 备注： 2014 年 8 月 10 日，公司召开 2014 年第三次临时股东大会，审议通过公司 2014 年度中期利 润分配方案，以公司 2014 年 6 月 30 日股本 33,000 万股为基数，每 10 股派发 6.00 元现金股利（含 税），共派发现金股利 198,000,000.00 元。 2015 年 3 月 27 日，公司第一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司 2014 年度利润 分配方案的议案》，以首次公开发行后的股本总数 41,230 万股为基数，每 10 股派发 0.63 元现金 股利（含税），共派发现金股利 25,974,900.00 元。2014 年度合计分红 223,974,900.00 元，占 合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为 79.54%。 (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 □适用√不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用√不适用 30 / 175 航天长征化学工程股份有限公司 2016 年年度报告 二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用□不适用 如未能及时 如未能及 是否有 是否及 承诺 承诺 承诺时间 履行应说明 时履行应 承诺背景 承诺方 履行期 时严格 类型 内容 及期限 未完成履行 说明下一 限 履行 的具体原因 步计划 本公司及本公司下属企业不存在从事与航天工程相 同或相似业务的情形，与航天工程不构成同业竞争； 本公司及本公司下属企业现在及将来均不从事与航 天工程可能发生同业竞争的任何业务，不投资、合 2012 年 3 与首次公开发 解决同 实际控制人 作经营、实际控制与航天工程业务相同或相似的其 月 6 日长 否 是 – – 行相关的承诺 业竞争 中国航天科技集团公司 他任何企业；本公司承诺不利用航天工程实际控制 期 人地位，损害航天工程及航天工程其他股东的利益； 本公司愿意承担因违反上述承诺而给航天工程造成 的全部经济损失。 本院及本院下属企业不存在从事与航天工程相同或 相似业务的情形，与航天工程不构成同业竞争；本 院及本院下属企业现在及将来均不从事与航天工程 2012 年 3 与首次公开发 解决同 控股股东 可能发生同业竞争的任何业务，不投资、合作经营、 月 6 日长 否 是 – – 行相关的承诺 业竞争 中国运载火箭技术研究院 控制与航天工程业务相同或相似的其他任何企业； 期 本院承诺不利用航天工程控股股东地位，损害航天 工程及航天工程其他股东的利益；本院愿意承担因 违反上述承诺而给航天工程造成的全部经济损失。 与首次公开发 解决同 持股 5%以上股东 本公司及本公司下属企业不存在从事与航天工程相 2012 年 3 否 是 – – 行相关的承诺 业竞争 航天投资控股有限公司 同或相似业务的情形，与航天工程不构成同业竞争； 月 6 日长 31 / 175 航天长征化学工程股份有限公司 2016 年年度报告 本公司及本公司下属企业现在及将来均不从事与航 期 天工程可能发生同业竞争的任何业务，不投资、合 作经营、控制与航天工程业务相同或相似的其他任 何企业；本公司承诺不利用航天工程股东地位，损 害航天工程及航天工程其他股东的利益；本公司愿 意承担因违反上述承诺而给航天工程造成的全部经 济损失。 本所及本所下属企业不存在从事与航天工程相同或 相似业务的情形，与航天工程不构成同业竞争；本 所及本所下属企业现在及将来均不从事与航天工程 2012 年 3 与首次公开发 解决同 持股 5%以上股东 可能发生同业竞争的任何业务，不投资、合作经营、 月 8 日长 否 是 – – 行相关的承诺 业竞争 北京航天动力研究所 实际控制与航天工程业务相同或相似的其他任何企 期 业；本所承诺不利用航天工程股东地位，损害航天 工程及航天工程其他股东的利益；本所愿意承担因 违反上述承诺而给航天工程造成的全部经济损失。 北京航天产业投资基金（有限合伙）所投资企业不 存在从事与航天工程相同或相似业务的情形，与航 天工程不构成同业竞争；北京航天产业投资基金（有 限合伙）所投资企业现在及将来均不从事与航天工 程可能发生同业竞争的任何业务，不投资、合作经 持股 5%以上股东 2012 年 3 与首次公开发 解决同 营、控制与航天工程业务相同或相似的其他任何企 北京航天产业投资基金 月 6 日长 否 是 – – 行相关的承诺 业竞争 业；北京航天产业投资基金（有限合伙）承诺不利 （有限合伙） 期 用航天工程股东地位，损害航天工程及航天工程其 他股东的利益；北京航天产业投资基金（有限合伙） 及航天产业投资基金管理（北京）有限公司愿意承 担因违反上述承诺而给航天工程造成的全部经济损 失。 32 / 175 航天长征化学工程股份有限公司 2016 年年度报告 自公司股票上市交易之日起 36 个月内，本单位不转 让或者委托他人管理本单位间接持有的公司首次公 开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本单 位间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股 份。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易 2015 年 1 与首次公开发 股份限 实际控制人 日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后公司股 月 28 日 是 是 – – 行相关的承诺 售 中国航天科技集团公司 票 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第 36 个月 一个交易日）收盘价低于发行价，本单位间接持有 的公司上述股份的锁定期限自动延长 6 个月。如本 单位违反上述股份锁定承诺违规减持公司股份，违 规减持股份所得归公司所有。如本单位未将违规减 持所得交公司，则本单位愿依法承担相应责任。 自公司股票上市交易之日起 36 个月内，本单位不转 让或者委托他人管理本单位所持有的公司首次公开 发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本单位 所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的 收盘价均低于发行价，或者公司上市后公司股票 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个 2015 年 1 与首次公开发 股份限 控股股东 交易日）收盘价低于发行价，本单位持有公司上述 月 28 日 是 是 – – 行相关的承诺 售 中国运载火箭技术研究院 股份的锁定期限自动延长 6 个月。若公司股票有派 36 个月 息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项 的，发行价将进行除权、除息调整。上述锁定期限 （包括延长的锁定期限）届满后 24 个月内，本单位 无减持所持有公司股份的计划，本单位计划长期持 有公司的股份，维持控股地位。上述锁定期限（包 括延长的锁定期限）届满 24 个月后，本单位减持公 33 / 175 航天长征化学工程股份有限公司 2016 年年度报告 司股份时，提前将减持意向、拟减持数量、减持方 式（包括集中竞价交易、大宗交易等上海证券交易 所认可的合法方式）等信息以书面方式通知公司， 并由公司及时予以公告，自公司公告之日起 3 个交 易日后，本单位方减持公司股份。本单位如违反上 述承诺擅自减持公司股份的，本单位承诺违规减持 公司股票所得（以下称违规减持所得）归公司所有， 如本单位未将违规减持所得上交公司，则公司有权 扣留应付本单位现金分红中与本单位应上交公司的 违规减持所得金额相等的现金分红。 自公司股票上市交易之日起 36 个月内，本单位不转 让或者委托他人管理本单位所持有的公司首次公开 发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本单位 所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。 本单位在公司股票锁定期满后两年内减持的，减持 价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股 票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公 司上市后公司股票 6 个月期末（如该日不是交易日， 2015 年 1 与首次公开发 股份限 持股 5%以上股东 则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本 月 28 日 是 是 – – 行相关的承诺 售 航天投资控股有限公司 单位持有公司上述股份的锁定期限自动延长 6 个 36 个月 月。若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股 本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息 调整。上述锁定期限（包括延长的锁定期限）届满 后 12 个月内本单位减持股份不超过本单位所持有 公司股份的 10%，锁定期限（包括延长的锁定期限） 届满后 24 个月内本单位减持股份不超过本单位所 持有公司股份的 30%；减持价格不低于发行价（若 34 / 175 航天长征化学工程股份有限公司 2016 年年度报告 公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除 权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）； 本单位减持公司股份时，提前将减持意向和拟减持 数量、减持方式（包括集中竞价交易、大宗交易等 上海证券交易所认可的合法方式）等信息以书面方 式通知公司，并由公司及时予以公告，自公司公告 之日起 3 个交易日后，本单位方减持公司股份。 本 单位如违反上述承诺擅自减持公司股份的，本单位 承诺违规减持公司股票所得（以下称违规减持所得） 归公司所有，如本单位未将违规减持所得上交公司， 则公司有权扣留应付本单位现金分红中与本单位应 上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。 自公司股票上市交易之日起 36 个月内，本单位不转 让或者委托他人管理本单位所持有的公司首次公开 发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本单位 所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。 本单位在公司股票锁定期满后两年内减持的，减持 价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股 票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公 2015 年 1 与首次公开发 股份限 持股 5%以上股东 司上市后公司股票 6 个月期末（如该日不是交易日， 月 28 日 是 是 – – 行相关的承诺 售 北京航天动力研究所 则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本 36 个月 单位持有公司上述股份的锁定期限自动延长 6 个 月。若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股 本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息 调整。上述锁定期限（包括延长的锁定期限）届满 后 12 个月内本单位减持股份不超过本单位所持有 公司股份的 10%，锁定期限（包括延长的锁定期限） 35 / 175 航天长征化学工程股份有限公司 2016 年年度报告 届满后 24 个月内本单位减持股份不超过本单位所 持有公司股份的 20%；减持价格不低于发行价（若 公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除 权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）； 本单位减持公司股份时，提前将减持意向和拟减持 数量、减持方式（包括集中竞价交易、大宗交易等 上海证券交易所认可的合法方式）等信息以书面方 式通知公司，并由公司及时予以公告，自公司公告 之日起 3 个交易日后，本单位方减持公司股份。本 单位如违反上述承诺擅自减持公司股份的，本单位 承诺违规减持公司股票所得（以下称违规减持所得） 归公司所有，如本单位未将违规减持所得上交公司， 则公司有权扣留应付本单位现金分红中与本单位应 上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。 自公司股票上市交易之日起 36 个月内，本单位不转 让或者委托他人管理本单位所持有的公司首次公开 发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股 份。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易 日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后公司股 持股 5%以上股东 票 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第 2015 年 1 与首次公开发 股份限 北京航天产业投资基金 一个交易日）收盘价低于发行价，本单位持有公司 月 28 日 是 是 – – 行相关的承诺 售 （有限合伙） 上述股份的锁定期限自动延长 6 个月。若公司股票 36 个月 有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息 事项的，发行价将进行除权、除息调整。上述锁定 期限（包括延长的锁定期限）届满后 24 个月内，本 单位减持股份不超过本单位所持有公司股份比例的 100%，减持价格不低于发行价（若公司股票有派息、 36 / 175 航天长征化学工程股份有限公司 2016 年年度报告 送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的， 发行价将进行除权、除息调整）；本单位减持公司 股份时，提前将减持意向和拟减持数量、减持方式 （包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等上海证 券交易所认可的合法方式）等信息以书面方式通知 公司，并由公司及时予以公告，自公司公告之日起 3 个交易日后，本单位方减持公司股份。 本单位如 违反上述承诺擅自减持公司股份的，本单位承诺违 规减持公司股票所得（以下称违规减持所得）归公 司所有，如本单位未将违规减持所得上交公司，则 公司有权扣留应付本单位现金分红中与本单位应上 交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。 公司股票上市后三年内，若公司股票连续 20 个交易 日的收盘价均低于公司最近一年经审计的每股净资 产（最近一年审计基准日后，因利润分配、资本公 积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产 或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调 整），本单位将于公司股价稳定方案启动之日起通 过证券交易所以集中竞价交易方式增持公司社会公 2015 年 1 与首次公