政务处理

2016 年年度报告 公司代码：600082 公司简称：海泰发展 天津海泰科技发展股份有限公司 2016 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人宋克新、主管会计工作负责人李刚及会计机构负责人（会计主管人员）王世琪 声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经审计，公司 2016 年度实现净利润为负，因此不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股 本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 √适用 □不适用 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“三、 公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”部分内容。 1 / 113 2016 年年度报告 十、 其他 □适用 √不适用 2 / 113 2016 年年度报告 目录 第一节 释义……………………………………………………………………………………………………………………. 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ……………………………………………………………………………………. 4 第三节 公司业务概要 ……………………………………………………………………………………………………… 7 第四节 经营情况讨论与分析 …………………………………………………………………………………………. 10 第五节 重要事项 …………………………………………………………………………………………………………… 22 第六节 普通股股份变动及股东情况 ………………………………………………………………………………. 31 第七节 优先股相关情况 ………………………………………………………………………………………………… 36 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 …………………………………………………………….. 37 第九节 公司治理 …………………………………………………………………………………………………………… 41 第十节 财务报告 …………………………………………………………………………………………………………… 44 第十一节 公司债券相关情况 …………………………………………………………………………………………… 112 第十二节 备查文件目录 ………………………………………………………………………………………………….. 113 3 / 113 2016 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 滨海新区 指 天津市滨海新区 滨海高新区 指 天津滨海高新技术产业开发区 本公司、海泰发展 指 天津海泰科技发展股份有限公司 海泰控股集团 指 天津海泰控股集团有限公司 报告期、本年度 指 2016 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流动货币 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 天津海泰科技发展股份有限公司 公司的中文简称 海泰发展 公司的外文名称 Tianjin Hi-Tech Development Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 HiTech Develop 公司的法定代表人 宋克新 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 李刚 联系地址 天津新技术产业园区华苑产业区海泰西路18号 电话 （022）8568 9891 传真 （022）8568 9889 电子信箱 ligang@hitech-develop.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 天津新技术产业园区华苑产业区 公司注册地址的邮政编码 300384 公司办公地址 天津新技术产业园区华苑产业区海泰西路18号 公司办公地址的邮政编码 300384 公司网址 www.hitech-develop.com 电子信箱 irm＠hitech-develop.com 4 / 113 2016 年年度报告 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 天津海泰科技发展股份有限公司投资证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 海泰发展 600082 六、 其他相关资料 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 内） 座9层 签字会计师姓名 张萱、张菁 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比 上年同 主要会计数据 2016年 2015年 2014年 期增减 (%) 营业收入 700,723,068.45 683,751,062.04 2.48 921,410,362.12 归属于上市公司股东的 -82,079,385.46 10,383,485.59 -890.48 40,750,717.87 净利润 归属于上市公司股东的 -81,536,292.77 -15,237,997.92 不适用 27,790,407.79 扣除非经常性损益的净 利润 经营活动产生的现金流 -69,047,078.50 -113,538,863.42 不适用 -129,138,814.01 量净额 本期末 比上年 2016年末 2015年末 同期末 2014年末 增减（% ） 归属于上市公司股东的 1,674,038,407.68 1,756,117,793.14 -4.67 1,745,734,307.55 净资产 总资产 3,403,576,284.85 3,567,372,847.94 -4.59 3,431,260,264.68 期末总股本 646,115,826.00 646,115,826.00 0.00 646,115,826.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同 2014年 5 / 113 2016 年年度报告 期增减(%) 基本每股收益（元／股） -0.127 0.0161 -888.82 0.0631 稀释每股收益（元／股） -0.127 0.0161 -888.82 0.0631 扣除非经常性损益后的基本每 -0.1262 -0.0236 不适用 0.043 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） -4.79 0.59 减少5.38个百 2.36 分点 扣除非经常性损益后的加权平 -4.75 -0.87 不适用 1.61 均净资产收益率（%） 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 比上年同期数减少，其主要原因是：1、报告期内公司商品房销售收入比上年同期大幅度下降，导 致公司主营业务毛利大幅度减少。 2、报告期内公司因工程项目竣工，银行借款利息停止资本化， 导致财务费用比上年同期有较大幅度增加。 3、报告期内公司收到的政府补贴比上年同期大幅减 少，以及上年将收取的房屋定金转违约金收入，导致报告期营业外收入比上年同期大幅度减少。 报告期内基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益比上年同期数 减少，主要是报告期归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润减少所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2016 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 403,421,869.30 140,976,878.58 34,240,252.24 122,084,068.33 归属于上市公司股东 -19,341,449.05 -13,723,982.95 -15,508,424.13 -33,505,529.33 的净利润 归属于上市公司股东 -19,699,161.37 -12,885,671.21 -15,716,521.31 -33,234,938.88 的扣除非经常性损益 6 / 113 2016 年年度报告 后的净利润 经营活动产生的现金 -127,264,727.88 50,459,551.46 -33,857,088.93 41,615,186.85 流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用） 2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 45,217.25 -66,609.03 计入当期损益的政府补助， 1,293,200.00 政府补贴收入 24,800,000.00 15,171,643.59 但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关 1,014,339.36 理财产品投资 1,857,798.15 1,986,635.45 的有效套期保值业务外，持 收益 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益 除上述各项之外的其他营业 -2,780,739.82 主要为确认的 7,458,962.62 142,290.01 外收入和支出 工程款违约金 支 出 2,789,133.23 元 所得税影响额 -69,892.23 -8,540,494.51 -4,273,649.94 合计 -543,092.69 25,621,483.51 12,960,310.08 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）报告期内公司从事的主要业务 依据证监会颁布的《上市公司行业分类指引》及《2016 年 4 季度上市公司行业分类结果》， 公司属于“S90 综合类”。公司是国内最早一家“以创业孵化带动工业地产与产业投资”的工业 7 / 113 2016 年年度报告 园区类上市公司，以创业孵化服务为基础，孵化器及高新区基础设施建设、运营与产业投资两翼 并举，主营业务涉及地产、高新产业投资、孵化服务、贸易等。 公司依托天津滨海高新区开发开放带来的有利机遇，将工业地产开发与运营作为公司的重点 经营业务，自主开发建设了海泰绿色产业基地、海泰创新基地、天津高新区国家软件及服务外包 产业基地（“BPO 基地”）核心区、海泰精工国际一期、蓝海科技园一期、海泰创意科技园、天 津滨海高新区标准厂房示范园等工业园项目（项目全部位于天津滨海新区内），并积极推进绿色 建筑技术研究及应用工作，提升公司项目的建筑品质，在同类产品市场竞争中突出产品亮点。 公司高新产业投资业务主要为通过多种方式对优秀企业进行股权投资，分享优秀企业高速成 长的成果，为公司获得良好的投资收益。报告期内公司继续开展投资项目的调研工作，加大投资 项目的拓展力度，公司将根据公司战略发展规划适时开展对外投资业务。 海泰孵化器 2005 年由国家科技部认定为国家级孵化器，主要为进驻企业提供融资咨询、专利 服务、创业导师培训服务等专业化服务，发挥软件及服务外包产业集聚效应。加强对国家自主创 新示范区政策研究，为在孵入区企业提供政策咨询服务，扩大孵化器的招商影响力。 贸易业务主要为钢铁等建材批发，经营主体为全资子公司天津海泰方通投资有限公司。报告 期内，公司充分利用上市公司的品牌、资金、信誉等优势，以满足当地企业需求为导向，开展天 津地区建材、五金等贸易业务。 （二）报告期内公司的经营模式 公司房地产开发业务板块主要为工业地产开发，经营模式以自主开发销售为主，辅以自持运 营及对外租赁。公司从项目投资开发建设，到项目招商租售、物业管理，到入区企业的孵化培育 形成完整的运营链条。公司获得土地后，由公司专业人员组织项目开发建设，主要通过招投标方 式确定建设、勘察、设计、施工、监理等单位。工程所需要的建筑材料主要是由施工单位负责采 购。在承包商和监理单位的选择上，公司严格要求参与竞标的单位必须具备与项目相符的资质等 级，重点考察竞标单位的施工经验、市场信誉、专业化程度、技术水平、管理人员水平、相关监 理经验等。在营销方面,根据项目特点，针对不同的客户需求，采取租售结合的方式进行招商并提 供部分项目的前期物业服务管理。对于进驻企业，提供高新技术企业资质认证、专利申报、创业 投融资咨询等服务。同时，开展配套服务设施建设，打造优质区域招商环境。延伸工业地产开发 业务范畴，进行项目定制招商，提供项目代建管理等服务。公司的全产业链运营模式提升了公司 资源的利用率，是公司实力的体现，能够为公司带来持续稳定的收益，有效地提升了公司的核心 竞争力。 在高新产业投资业务领域，公司围绕转型升级的目标，开展可行性研究分析。通过加强与园 区科创平台或专业投资机构的多方位合作，以高科技和新兴产业为投资方向，加大投资项目的拓 展力度，最终实现股权增值并择机退出，打造公司新的利润中心和运营平台。 在孵化服务方面，公司提出三级孵化理论：一级孵化（基础层面服务）为初创的科技型企业 提供创业孵化服务；二级孵化（发展层面服务）为重点企业提供产业孵化服务；三级孵化（提高 层面服务）为成熟企业加速发展提供产业链孵化服务。公司以创新的三级孵化理念为理论指导， 借助政府优惠政策的引导，通过企业化运作，为海泰孵化器内的中小型科技企业提供企业创业、 创新、产业化成长需求的成长环境与专业化服务平台。 8 / 113 2016 年年度报告 在贸易业务方面，公司属于市场销售型企业即建材销售商，处于行业的中下游流通环节，业 务经营主要依托于专业市场。 （三）报告期内行业情况 2016 年房地产市场形势错综复杂，年初《政府工作报告》指出要支持住房刚性需求和改善性 需求，因城施策化解房地产库存。央行和银监会于 2016 年 2 月 2 日联手发布房贷新政，主要 对不实施“限购”措施城市的居民家庭购置房产的首付进行调整。之后多个城市出台去库存新政， 较为宽松的购房环境使得部分库存较高的城市楼市回暖。由于住宅房地产市场升温，部分投资类 客户将关注重点转为住宅类产品，对公司工业地产销售产生一定的影响。 目前我国部分行业面临转型升级的战略机遇期，国家也出台了相关政策促进产业结构调整和 完善，工业地产作为推动产业发展的载体，也迎来了发展的窗口期。政府大力支持工业园区建设， 通过减免税费、提供补贴等形式来促进工业园区的开发和运营。随着国家对异常火爆的住宅和商 业地产宏观调控的加大，工业地产以其低风险、高回报的特点逐渐受到青睐。 自十八届三中全会以来，国家制定并推出了一系列推动“大众创业，万众创新”的方针、政 策，2015 年随着《关于大力推进大众创业万众创新若干政策的意见》、《关于加快构建大众创业 万众创新支撑平台的指导意见》及《“十三五”规划建议全文》的发布，“创新”已提升至国家 发展全局的核心位置，而孵化器作为中国房地产行业的分支业态，从商业模式上具备服务“创业” 和“创新”的功能，具备拥抱新经济的便利条件，因此在时代呼唤“大众创业、万众创新”环境 下，具备广阔的发展前景。 贸易行业受下游产业即房地产行业的影响较大，增长速度与国内经济增速的趋势基本保持同 步。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 滨海新区围绕经济发展新常态和供给侧结构性改革，制定出台了促进新兴产业、总部经济、 小巨人升级发展等 9 项政策，为滨海新区快速发展提供有利的政策支持。2016 年滨海高新区新签 约落地艾康尼克新能源汽车总部、欧划国际数字影业城、中金国泰等项目 75 个，随着重大项目加 速聚集，产业生态不断完善。新能源和新能源汽车、新一代信息技术、文化创意等千亿级产业链 条正在加速形成，为滨海高新区持续发展注入强劲动力。 滨海高新区面临的京津冀一体化协同发展、国家自贸区、国家自主创新示范区创建、未来科 技城建设多重叠加的重大历史机遇，为公司未来发展创造了广阔的发展空间。目前，未来科技城 拓展区与海洋科技园滨海互联网产业园“两大战役”已经正式打响。在推进滨海高新区基础设施 的开发建设的同时，项目集聚效应将为公司招商工作提供有利的市场契机。同时，公司也将在未 来科技城开发建设中，积极寻找机会参与项目建设，增加适宜的项目储备，推进公司未来持续稳 定发展。 9 / 113 2016 年年度报告 公司将积极加强外埠拓展工作，利用京津冀协同发展这一国家战略拓展销售渠道，将原有的 一对一企业拓展调整为重点接触北京各类产业区管委会、产业园开发商及写字楼开发商，将公司 定制招商地块和较为完整的整栋楼宇，作为大客户招商的主要载体重点推介，寻求合作机会。并 与北京相关的外迁集团企业及中介机构建立起长期招商合作关系,争取更多机会引进招商资源。 公司在滨海高新区长期从事工业地产开发运营，拥有雄厚的资源储备和开发经验，多年来为 滨海高新区招商引资做出了贡献。公司在建项目天津滨海高新区标准厂房示范园 B 区、蓝海科技 园一期及海泰创意科技园相继竣工，为公司提供了更多的项目招商储备资源。 公司注重提升海泰国家级孵化器服务水平，创建更优的企业成长环境，公司通过加强国家自 主创新示范区政策研究工作，积极响应“大众创业，万众创新”号召，研究利用公司房产资源筹 划建设众创空间项目。为更好的为孵化企业服务，2015 年海泰孵化器分别建设了“企业技术中心”、 “天津市青年就业见习基地”和“专家服务基地”。2016 年，“专家服务基地”、“天津市青年 就业见习基地”、“企业技术中心”开始运营，更好地为在孵企业提供创新性服务，不断扩大海 泰国家级孵化器的招商影响力。 公司拥有良好的信誉，与银行等金融机构建立了密切合作，通过多种融资渠道为公司项目建 设运营提供了坚实的资金保障。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2016 年是“十三五”规划的开局之年，也是供给侧结构性改革的攻坚之年。面对错综复杂的 国内外环境，党中央、国务院坚持以推进供给侧结构性改革为主线，适度扩大总需求，经济总体 保持了平稳运行的态势。房地产市场为落实“去库存”，中央出台了一系列刺激政策，包括调首 付、降税负、宽信贷，以及在全国范围内全面推开“营改增”等政策，直接推动了购房需求释放。 2016 年，滨海高新区紧紧把握经济发展新常态，围绕国家自主创新示范区建设，通过出台供 给侧改革有关政策，重大项目加速聚集，产业生态不断完善，全年新签约落地项目 75 个,生产总 值增长 11.8%左右，完成工业总产值 1821 亿元，同比增长 15.7%. 公司管理层在 “十三五”规划的开局之年，深入分析公司在市场竞争中所面临的机遇和挑 战，进一步明确公司未来发展定位，积极推进在建项目建设进程，并制定了“去库存”等一系列 工作举措，使公司全年各项重点工作统筹有序、稳步推进。 报告期末，公司累计实现营业收入 70,072.31 万元，净利润-8207.94 万元。 （1）销售方面 面对全年工业地产市场萎缩情况，公司主动出击，积极采取措施，探索“整体销售”、“掌 上营销”新模式，拓展“线上线下”新渠道，挖掘京津冀、北上广新区域，深入分析各项目卖点， 积极尝试外埠拓展，利用国家战略拓展销售渠道，将原有的一对一企业拓展调整为重点接触北京 各类产业区管委会、产业园开发商及写字楼开发商，将公司定制招商地块和较为完整的整栋楼宇， 作为大客户招商的主要载体重点推介，寻求合作机会,并与北京电子城投资开发集团股份有限公司 等公司和机构，建立起长期招商合作关系。充分利用网络营销推广平台优势，吸引众多客户关注。 （2）建设方面 10 / 113 2016 年年度报告 报告期内，公司积极推进在建项目施工进程。滨海高新区标准厂房示范园B区、蓝海科技园 一期、海泰创意科技园项目全部竣工。 为提升公司建设项目建筑品质，公司积极推进绿建技术研究及应用工作。滨海高新区标准厂 房示范园A区屋顶光伏发电工程已正式运营并投入使用。蓝海科技园B座厂房LEED金牌认证工作已 取得金级认证证书及奖牌，绿色建筑运营标识二星级评选工作也正在稳步推进。 （3）资金管理方面 报告期内，公司积极筹措资金，通过与多家银行接洽沟通，取得 6.5 亿元流动资金贷款。完 成 2 亿元非公开定向债务融资工具发行工作，为公司正常有序运营提供资金保障。 （4）孵化器建设 公司积极推进孵化器配套服务设施建设工作，做好各工业园内配套服务招商及运营工作，为 入驻企业提供更加便利的优质服务，不断提升了公司工业地产项目的核心竞争力。 公司向天津市科委申报的“孵化企业市场推介服务平台”项目已取得 100 万元立项资金支持， 并积极推进平台建设工作。取得滨海高新区餐饮配套示范项目资金支持。 通过“海泰企业培训平台”，邀请创业导师参加辅导企业，全年组织法律实务、创新创业大 赛培训、财务政策、高新认定、投融资服务、知识产权等 19 次培训会。协助 39 家企业获得天津 市科技型中小企业认证；协助 44 家企业办理了国家高企认定和复审工作。 （5）产业投资 公司在认真分析公司经营现状及市场情况基础上，充分利用资本市场，进一步创新工作思路， 从公司业务转型和战略发展需要为出发点，为公司开辟新的利润增长点、实现公司可持续发展为 目标，对转型升级标的进行系统分析和测算，完成《公司转型升级研究报告及财务测算报告》。 公司积极搜集储备产业投资项目，推进产业投资工作，并对符合公司产业投资项目选择标准 的项目积极开展项目调研和论证工作。 （6）内部管理 公司认真做好建章立制工作，在认真梳理公司制度建设现状基础上，按照制度类别对公司现 有制度进行分类梳理及完善，针对董事会、监事会、股东大会审议的相关 26 项制度进行了梳理及 修订，新增《资金安全管理制度》、《重大财务异常、重大资产损失及风险隐患报告管理办法》 等制度。 公司通过明确职责、落实责任、定期培训、强化监督等具体措施确保安全生产，保障公司全 年安全工作任务的稳步推进。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入70,072.31万元，同比增加2.48%，实现归属母公司净利润 -8207.94万元，同比减少890.48%。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 11 / 113 2016 年年度报告 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 700,723,068.45 683,751,062.04 2.48 营业成本 678,668,209.21 617,044,487.39 9.99 销售费用 8,921,118.46 6,464,726.93 38.00 管理费用 16,865,218.98 19,315,402.78 -12.69 财务费用 67,969,044.12 47,826,975.88 42.11 经营活动产生的现金流量净额 -69,047,078.50 -113,538,863.42 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -12,498,388.34 45,199,857.70 -127.65 筹资活动产生的现金流量净额 -203,690,242.90 280,793,127.35 -172.54 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内主营业务收入为 7.0 亿元，比上年同期增加 2.48%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收入 营业成本 毛利率 毛利率比上 分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 （%） 年增减（%） 减（%） 减（%） 房地产行 36,597,798.90 24,164,055.30 33.97 -67.10 -55.37 -17.36 业 租赁行业 18,096,296.08 9,226,515.38 49.01 -3.50 -0.32 -1.63 批发行业 642,465,993.14 640,199,144.30 0.35 16.71 16.38 0.28 主营业务分产品情况 营业收入 营业成本 毛利率 毛利率比上 分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 （%） 年增减（%） 减（%） 减（%） 商品房销 36,597,798.90 24,164,055.30 33.97 -67.10 -55.37 -17.36 售 房产租赁 18,096,296.08 9,226,515.38 49.01 -3.50 -0.32 -1.63 商品批发 642,465,993.14 640,199,144.30 0.35 16.71 16.38 0.28 主营业务分地区情况 营业收入 营业成本 毛利率 毛利率比上 分地区 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 （%） 年增减（%） 减（%） 减（%） 华北 700,723,068.45 678,668,209.21 3.15 2.42 9.08 减少 6.61 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用 □不适用 本年度分行业和分产品情况表中“房地产行业”和“商品房销售”收入减少的主要原因是公 司报告期内工业地产市场萎缩，导致地产销售成交量减少所致。 12 / 113 2016 年年度报告 本年度分行业和分产品情况表中“房地产行业”和“商品房销售”毛利率下降的主要原因是 公司开发的毛利率较高的“海泰精工国际”项目比上年同期在房地产行业收入比例下降所致。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 本期金 上年同 本期占 额较上 成本构 期占总 情况 分行业 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期 成项目 成本比 说明 比例(%) 变动比 例(%) 例(%) 地产开发 土地成 1,367,536.04 0.20 3,977,452.97 0.64 -65.62 注 本 建安配 22,796,519.26 3.36 50,160,522.59 8.13 -54.55 注 套及其 他 租赁行业 租赁成 9,226,515.38 1.36 9,255,780.53 1.50 -0.32 本 批发行业 商品采 640,199,144.30 94.33 550,078,503.39 89.15 16.38 购 分产品情况 本期金 上年同 本期占 额较上 成本构 期占总 情况 分产品 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期 成项目 成本比 说明 比例(%) 变动比 例(%) 例(%) 商品房销 土地成 1,367,536.04 0.20 3,977,452.97 0.64 -65.62 注 售 本 建安配 22,796,519.26 3.36 50,160,522.59 8.13 -54.55 注 套及其 他 房产租赁 租赁成 9,226,515.38 1.36 9,255,780.53 1.50 -0.32 本 商品批发 商品采 640,199,144.30 94.33 550,078,503.39 89.15 16.38 购 成本分析其他情况说明 √适用 □不适用 本年度分行业和分产品成本分析表中“土地成本”和“建安配套及其他”下降较大，主要原 因是本年度地产销售收入较上年同期下降所致。 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 13 / 113 2016 年年度报告 前五名客户销售额 64,246.60 万元，占年度销售总额 91.69%；其中前五名客户销售额中关联 方销售额 0 元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 64,019.91 万元，占年度采购总额 94.33%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 2. 费用 √适用 □不适用 单位：元 货币：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 销售费用 8,921,118.46 6,464,726.93 38.00 管理费用 16,865,218.98 19,315,402.78 -12.69 财务费用 67,969,044.12 47,826,975.88 42.11 税金及附加 6,233,968.61 15,264,360.24 -59.16 资产减值损失 3,415,748.42 491,750.90 594.61 投资收益 1,014,339.36 1,857,798.15 -45.40 营业外收入 1,442,126.03 34,853,153.63 -95.86 所得税费用 255,945.65 1,121,850.35 -77.19 变动原因说明： （1）销售费用：本报告期较上年同期增加，主要是本期公司多个工程项目完成竣工备案，相应的 物业费支出不再资本化处理。 （2）财务费用：本报告期较上年同期增加，主要是本期公司多个工程项目均已竣工，银行借款利 息停止资本化所致。 （3）税金及附加：本报告期较上年同期减少，主要是本期公司售房收入较上年同期减少，以及 5 月后房产销售受营改增影响，不再缴纳营业税。 （4）资产减值损失：本报告期较上年同期增加，主要是本期公司应收帐款和其他应收款账期增加， 计提坏账准备金额增加,以及天津市北方职业人才管理服务有限公司拖欠房租款及违约金预计无 法收回，全额计提坏账损失。 （4）投资收益：本报告期较上年同期减少，主要是本期公司理财产品投资收益减少所致。 （6）营业外收入：本报告期较上年同期减少，主要是本期公司收到政府补助减少所致。 （7）所得税费用：本报告期较上年同期减少，主要是本期公司利润总额大幅减少所致。 3. 研发投入 研发投入情况表 □适用√不适用 情况说明 □适用 √不适用 14 / 113 2016 年年度报告 4. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 货币：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 经营活动产生的现金流量净 -69,047,078.50 -113,538,863.42 不适用 额 投资活动产生的现金流量净 额 -12,498,388.34 45,199,857.70 -127.65 筹资活动产生的现金流量净 -203,690,242.90 280,793,127.35 额 -172.54 （1）经营活动产生的现金流量净额:本期数较上年同期数增加，主要是本期公司支付工程款以及 支付各项税费减少所致。 （2）投资活动产生的现金流量净额:本期数较上年同期数减少，主要是本期公司投资支付的现金 增加所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额:本期数较上年同期数减少，主要是本期公司归还银行借款以 及兑付 4.5 亿元到期非公开定向债务融资工具所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 本期期末 本期期末 上期期末 金额较上 数占总资 数占总资 情况说 项目名称 本期期末数 上期期末数 期期末变 产的比例 产的比例 明 动比例 （%） （%） （%） 货币资金 188,166,321.55 5.53 473,402,031.29 13.27 -60.25 注 预付账款 50,000.00 0.00 777,876.80 0.02 -93.57 注 其他流动资 20,000,000.00 0.59 6,500,000.00 0.18 207.69 注 产 无形资产 37,716.82 0.00 146,783.46 0.00 -74.30 注 短期借款 650,000,000.00 19.10 450,000,000.00 12.61 44.44 注 预收款项 1,263,326.61 0.04 20,156,694.60 0.57 -93.73 注 其他应付款 33,987,105.65 1.00 22,810,829.71 0.64 49.00 注 其他流动负 450,000,000.00 12.61 -100.00 注 债 应付债券 400,000,000.00 11.75 200,000,000.00 5.61 100.00 注 15 / 113 2016 年年度报告 预计负债 1,480,301.90 0.04 365,000.00 0.01 305.56 注 其他说明 （1）货币资金：本期期末数较上期期末数减少，主要是本期公司兑付非公开定向债务融资工具所 致。 （2）预付账款：本期期末数较上期期末数减少，主要是上期预付工程款本期已结算所致。 （3）其他流动资产：本期期末数较上期期末数增加，主要是本期公司理财投资余额增加所致。 （4）无形资产：本期期末数较上期期末数减少，主要是本期公司无形资产摊销所致。 （5）短期借款：本期期末数较上期期末数增加，主要是本期公司流动资金借款增加所致。 （6）预收款项：本期期末数较上期期末数减少，主要是本期公司将预收售房款转为收入所致。 （7）其他应付款：本期期末数较上期期末数增加，主要是本期公司订购房款、押金及保证金增加 所致。 （8）其他流动负债：本期期末数较上期期末数减少，主要是本期公司兑付 4.5 亿元非公开定向债 务融资工具所致。 （9）应付债券：本期期末数较上期期末数增加，主要是本期公司发行 2 亿元三年期非公开定向债 务融资工具所致。 （10）预计负债：本期期末数较上期期末数增加，主要是本期预计支付 1,480,301.90 元诉讼违约 金所致。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用□不适用 (1)本公司全资子公司天津百竹科技产业发展有限公司存货中账面价值为 45,275,417.29 元的土 地（房地证津字第 116051100047 号）抵押给中国工商银行股份有限公司天津西青支行,截至 2016 年 12 月 31 日借款余额为 146,300,000.00 元。 (2)本公司全资子公司天津海泰创意科技园投资有限公司将存货中账面价值为 325,167,478.61 元 的创意科技园项目抵押给中国工商银行股份有限公司天津南门外支行，截至 2016 年 12 月 31 日借 款余额为 112,699,584.00 元。 3. 其他说明 □适用√不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用□不适用 房地产行业经营性信息分析 1. 报告期内房地产储备情况 √适用□不适用 持有待开发土 持有待开发土地的 规划计容建筑面积 是/否涉及合作开发 序号 地的面积(平方 区域 (平方米) 项目 米) 16 / 113 2016 年年度报告 1 海泰精工 A 区 B 区 37,821.1 90,611 否 2 BPO 基地 158,935.83 209,245.03 否 B7–B9;A4–A6 3 蓝海科技园 二期 42,927.72 118,057.83 否 –六期 4 标准厂房示范园项 12,495.17 24,161.33 否 目C区 2. 报告期内房地产开发投资情况 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币 在建项 目/新 报告期 序 经营业 项目用地面 总建筑面积 已竣工面积 地区 项目 开工项 实际投 号 态 积(平方米) (平方米) (平方米) 目/竣 资额 工项目 天津高 新区国 家软件 及服务 外包产 业基地 工业厂 1 天津 在建 403,983.90 740,500.00 381,313.54 1,148 核心区 房 项目 （简称 “BPO 基 地”） 海 工业厂 2 天津 泰精 在建 101,456.10 210,584.14 99,395.42 763 房 工国际 海泰创 3 天津 意科技 商业 在建 24,843.24 51,700.05 51,700.00 1,382 园 蓝海科 工业厂 4 天津 在建 122,424.90 310,200.00 87,917.70 3,744 技园 房 天津滨 海高新 工业厂 5 天津 区标准 在建 57,874.50 116,848.45 92,024.78 1,659 房 厂房示 范园 3. 报告期内房地产销售情况 √适用□不适用 17 / 113 2016 年年度报告 序 可供出售面积(平 已预售面积(平 地区 项目 经营业态 号 方米) 方米) 1 华北地区 绿色产业基地 销售、出租 14,312.78 不适用 2 华北地区 创新基地 销售 18,656.55 不适用 3 华北地区 BPO 基地 销售、出租 61,878.14 不适用 4 华北地区 海泰精工 销售 51,866.17 不适用 5 华北地区 SOHO 项目 销售 23,434.73 不适用 4. 报告期内房地产出租情况 □适用□不适用 单位：万元 币种：人民币 出租房地产的 序 出租房地产的 是否采用公允价 地区 项目 经营业态 建筑面积(平方 号 租金收入 值计量模式 米) 海泰绿色 天津 工业 26,124.84 561.51 否 产业基地 天津 BPO 基地 工业 21,395.02 875.16 否 海泰国际 天津 工业 6,185.32 147.2 否 公寓 海泰火炬 天津 工业 7,443.92 219.95 否 园C座 5. 报告期内公司财务融资情况 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币 期末融资总额 整体平均融资成本(%) 利息资本化金额 130,899.96 5.37 911.00 6. 其他说明 □适用√不适用 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用√不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用√不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 18 / 113 2016 年年度报告 (六) 重大资产和股权出售 □适用√不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 公司名称 业务性质 注册资本 总资产 净资产 净利润 天津海泰企业孵化服 12,331,750.1 11,273,562.7 2,000,00 务有限公司 咨询服务 9 2 185,162.72 0 天津海泰方圆投资有 484,637,250. 27,694,053.8 30,000,0 限公司 房地产开发 37 3 -817,630.55 00 405,108,191. 16,255,641.8 天津海泰方通投资有 建材批发、零 10,000,0 2,022,172.6 99 4 限公司 售 00 3 天津海泰企业家俱乐 部有限公司 -1,358,329.7 咨询服务 100,000 29,941.89 -217.60 7 天津海泰方成投资有 175,441,831. 149,317,765. 67,350,0 限公司 房地产开发 67 14 273,798.99 00 天津海泰创意科技园 352,148,865. 101,953,682. 投资有限公司 75,000,0 -4,913,915. 房地产开发 53 30 00 99 天津滨海齐泰投资有 387,712,328. 66,725,177.3 限公司 70,000,0 -2,508,803. 房地产开发 01 4 00 88 天津百竹科技产业发 664,086,916. 37,738,792.4 展有限公司 62,936,7 -4,432,822. 房地产开发 91 6 39 87 天津海发物业管理有 5,000,00 7,479,814.09 3,340,179.82 限公司 物业管理 -582,859.12 0 净利润来源或投资收益对净利润影响达到 10％以上的子公司 单位：元 币种：人民币 公司名称 主营业务收入 主营业务利润 净利润 天津海泰企业孵化服务有限 19 / 113 2016 年年度报告 公司 122,641.51 -414,837.28 185,162.72 天津海泰方通投资有限公司 642,465,993.14 2,695,540.16 2,022,172.63 天津海泰方成投资有限公司 2,757,165.31 894,716.71 273,798.99 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用□不适用 滨海新区战略地位重要，区位条件突出，拥有多重政策优势，具备对接资源、转型升级的良 好基础。 滨海高新区紧紧围绕国家自主创新示范区建设，通过出台供给侧改革有关政策，重大项目加 速聚集，产业生态不断完善。2016 年新签约落地艾康尼克新能源汽车总部、欧划国际数字影业城、 中金国泰等项目 75 个，其中北京项目超过 50%，投资额超过 60%。在这些高端项目支撑下，新能 源和新能源汽车、新一代信息技术、文化创意等千亿级产业链条正在加速形成，为高新区持续发 展注入强劲动力。 随着滨海高新区的发展，工业园区建设面临着新的机遇和挑战。公司将充分利用区域经济发 展给公司带来的资源优势及政策优势，抢抓多重叠加的重大历史机遇，实现新的突破。积极开拓 市场，在京冀外来资源中寻求合作商机，积极参与滨海高新区国家自主创新示范区创建及未来科 技城的建设，做好土地调研及储备工作，不断完善项目生活配套需求。开发建设低碳环保、绿色 节能的工业地产项目，满足客户对地产项目产品的更高要求。 (二) 公司发展战略 √适用□不适用 公司充分利用区域经济快速发展给公司带来的资源优势和政策优势，不断谋求创新的经营模 式。公司继续坚持“以创业孵化服务为基础，工业地产开发运营和核心产业投资两翼并举”的指 导思想，以工业地产开发建设、孵化服务、产业投资、资本运营等业务板块为载体，通过提升孵 化服务，带动公司工业地产业务的核心竞争力；通过加强产业投资业务，为公司未来发展提供更 多的发展空间；通过加强融资平台建设，保障公司持续稳定发展。 (三) 经营计划 √适用□不适用 2017 年，公司将充分把握京津冀协同发展等五大战略叠加的历史机遇，认真分析面临的形 势任务，继续在招商销售、房屋租赁、工程建设和产业投资等方面加大工作力度，全力推进全年 经济指标的完成。 20 / 113 2016 年年度报告 1、加大外埠招商力度，积极探讨创新的营销模式 （1）公司在将重点加强与房地产中介公司的合作，通过制定稳定成熟的工作流程，推动整体 销售工作顺利开展。 （2）加大外埠招商工作力度，将外埠招商工作做深做实、力争与各商会驻津机构进行联动， 通过拜访中国国际商会天津商会等主要商会，建立和维持稳定的外埠招商渠道。 （3）在促进房屋销售的同时，加大利用现有楼宇和土地进行产业引进及合作的招商力度，将 公司定制招商和较为完整的整栋楼宇作为大客户招商的主要载体。 2、进一步提升投资及资金管理水平 （1）持续探索转型升级的思路和举措，结合公司实际情况针对适合公司的转型方向开展产业 投资工作。 （2）进一步强化资金运作理念，完善财务管理流程，积极与银行洽谈落实长期贷款融资方案， 保持现有流动资金贷款规模，努力拓展融资渠道，确保公司资金安全。 （3）与银行和证券公司研究资产证券化、信托贷款等新融资渠道，全力推进售后回租、收益 权转让等新的融资方案的尽快实施，在为到期贷款提供资金保障的同时，降低融资成本，调整公 司债务结构。 3、不断加强绿建技术领域研究和应用，不断提高项目管理水平 （1）完成蓝海一期项目业主活动中心绿色建筑星级认证工作。 （2）继续推进齐泰示范厂房 A、B 区、精工一期、BPO 基地的充电桩设计工作。 （3）进行 BPO 基地和创新基地屋面光伏发电项目建设实施及 BPO 基地燃气热泵采暖改造可行 性研究工作。 （4）在做好已竣工项目结算审核工作同时，依据项目确定的目标成本和结算完成后的最终实 际成本进行项目成本后评价。根据成本评价分析结果，为新开项目目标成本和招标控制价的确定 提供更为科学和合理的依据。 4、不断完善企业配套服务 不断建立健全物业管理公司规章制度，加强团队建设，提升自管项目物业管理水平，并积极 开拓物业相关工作。同时，强化安全管理工作，努力消除安全隐患。积极做好物管企业资质晋升 准备及等级评定工作。 5、进一步夯实内部管理 进一步加强制度建设与基础管理工作，加大人才引进与培养，充实完善培训方式。公司将按 照安全生产责任制考核要求，在现有安全管理制度的基础上，进一步完善安全制度体系建立工作， 做好危险点源防控管理和分析排查工作，确保公司经营生产工作安全无事故。 (四) 可能面对的风险 √适用□不适用 1、政策风险： 2016 年中央经济工作会议后，国家对房地产进一步定性，要求强化住宅的居 住属性，抑制投机属性。2017 年全国的楼市政策整体仍将从紧，房地产行业将面临小周期的下降 通道，行业将面临内外压力。 21 / 113 2016 年年度报告 2、市场风险：2017 年,国内经济继续处于长周期的底部,经济仍有下行压力。受整体经济形 势下滑影响，使很多企业经营形势存在诸多不确定因素，短期内会影响客户购房意愿和能力，影 响公司工业地产销售工作。 3、财务风险：随着在建项目的陆续竣工，公司库存增加，资金占用压力依然较大。公司将充 分利用京津冀协同发展给公司带来的历史性机遇，转变外埠拓展思路，在促进房屋销售的同时， 加大利用现有楼宇和土地进行产业引进及合作的招商力度，将公司定制招商和较为完整的整栋楼 宇作为大客户招商的主要载体，解决去库存问题；另一方面，公司将加强资金管理、积极拓展融 资渠道，与银行和证券公司研究资产证券化、信托贷款等新融资渠道，确保公司正常运营的资金 需求。 (五) 其他 □适用√不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用√不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 公司现有利润分配政策为 2012 年根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》（证监发【2012】37 号）和天津证监局《关于进一步推动辖区上市公司现金分红工作 的通知》（津证监上市字【2012】49 号）、《关于推动辖区上市公司落实有关现金分红有关工作 的通知》（津证监上市字【2012】62 号）的要求，结合公司实际情况，在充分听取并考虑独立董 事和中小股东的意见的基础上修订的，即在《公司章程》第八章“财务会计制度、利润分配和审 计”中增加第二节“利润分配”，共计 13 条，明确了现金分红政策，符合中国证监会关于上市公 司现金分红的有关规定。公司第七届董事会第十五次会议及 2012 年第一次临时股东大会审议通过 了《关于修改<公司章程>的议案》。 报告期内，公司严格执行公司利润分配政策，公司现金分红政策和执行情况符合本公司《公司 章程》的规定和股东大会决议的要求，公司现金分红决策程序和机制完备。中小股东有充分表达 意见和诉求的机会，中小投资者的合法权益得到了充分维护。独立董事尽职履责并发挥应有作用， 就公司利润分配方案发表独立意见，认为公司利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公 司的持续、稳定、健康地发展。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 占合并报表中 分红年度合并报 每 10 股送 每 10 股派 现金分红 归属于上市公 分红 每 10 股转 表中归属于上市 红股数 息数(元) 的数额 司普通股股东 年度 增数（股） 公司普通股股东 （股） （含税） （含税） 的净利润的比 的净利润 率(%) 22 / 113 2016 年年度报告 2016 年 0 0 0 0 -82,079,385.46 0 2015 年 0 0 0 0 10,383,485.59 0 2014 年 0 0 0 0 40,750,717.87 0 (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 是否 是否 承诺 承诺 承诺时间 有履 及时 承诺背景 承诺方 类型 内容 及期限 行期 严格 限 履行 与股改相 其他 天津海泰控 为保障公司股权分置改革顺利 承诺时 关的承诺 股集团有限 进行，海泰集团承诺：在实施股 间：2006 公司 改方案时，对于反对或未明确表 年 3 月 29 示同意以及由于其他原因无法 日；期限： 执行对价安排的非流通股股东， 长期有效 将代其向流通股股东垫付对价 股份。被代付对价的非流通股股 否 是 东在办理其持有的非流通股股 份上市流通时，应当先向海泰集 团偿还其所代为垫付的股份，征 得海泰集团的同意，并由公司向 证券交易所提出该等股份的上 市流通申请。 其他承诺 解决同 天津海泰控 我公司将不会从事及允许控制 承诺时 业竞争 股集团有限 的企业从事与海泰发展构成同 间：2007 公司 业竞争的业务；如有任何业务或 年 1 月 10 资产在现在或未来与海泰发展 日；期限： 否 是 构成同业竞争，则我公司承诺海 长期有效 泰发展可对其进行收购或由我 公司自行放弃。 其他承诺 解决关 天津海泰控 本公司将规范和减少与海泰发 承诺时 联交易 股集团有限 展之间的关联交易；如果发生关 间：2009 公司 联交易，将履行法定的决策程 年 7 月 25 否 是 序，交易价格公允、公正，不侵 日；期限： 害上市公司及其他非关联股东 长期有效 23 / 113 2016 年年度报告 的利益。 其他承诺 其他 天津海泰控 确保与上市公司做到“五独 承诺时 股集团有限 立”，即人员独立、资产独立、 间：2009 公司 财务独立、机构独立、业务独立。 年 7 月 25 1、保证上市公司与我公司及我 日；期限： 公司控股子公司之间人员独立 长期有效 保证上市公司的高级管理人员 不在上市公司与我公司之间双 重任职；保证上市公司的劳动、 人事及工资管理与我公司之间 独立。2、保证上市公司资产独 立完整保证上市公司具有独立 完整的资产；保证上市公司住所 独立于我公司。3、保证上市公 司财务独立保证上市公司建立 独立的财务部门和独立的财务 核算体系；保证上市公司具有规 范、独立的财务会计制度和对子 公司的财务管理制度；保证上市 否 是 公司独立在银行开户，不与我公 司共用一个银行账户；保证上市 公司的财务人员不在我公司兼 职；保证上市公司依法独立纳 税；保证上市公司能够独立做出 财务决策，我公司不干预上市公 司的资金使用。4、保证上市公 司机构独立保证上市公司拥有 独立、完整的组织机构，与我公 司的机构完全分开。5、保证上 市公司业务独立保证上市公司 拥有独立开展经营活动的资产、 人员、资质和能力，上市公司具 有面向市场自主经营的能力；在 采购、生产、销售、知识产权等 方面保持独立，保证上市公司业 务独立。 其他承诺 其他 天津海泰控 承诺未来六个月内不减持公司 承诺时 股集团有限 股票 间：2015 公司 年 7 月 11 日；期限： 是 是 2015 年 7 月 11 日至 2016 年 1 月 10 日 24 / 113 2016 年年度报告 (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □已达到 □未达到 √不适用 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 （一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 □适用√不适用 （二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用√不适用 （三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况 □适用√不适用 （四） 其他说明 □适用√不适用 六、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 40 境内会计师事务所审计年限 3年 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊 20 普通合伙） 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 经公司 2015 年年度股东大会审议通过，公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2016 年度财务及内控审计机构。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用√不适用 七、面临暂停上市风险的情况 (一) 导致暂停上市的原因 □适用√不适用 (二) 公司拟采取的应对措施 □适用 √不适用 25 / 113 2016 年年度报告 八、面临终止上市的情况和原因 □适用√不适用 九、破产重整相关事项 □适用 √不适用 十、重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情 况 □适用 √不适用 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用□不适用 2015 年 5 月 16 日公司全资子公司天津海泰创意科技园投资有限公司与浙江中成建工集团有 限公司涉及的工程合同纠纷案件在天津市第二中级人民法院审理。报告期内，2016 年 12 月 23 日 法院一审判决天津海泰创意科技园投资有限公司支付工程款、违约金共计 24,536,380.79 元。2017 年 1 月 5 日天津海泰创意科技园投资有限公司针对一审判决上诉至天津市高级人民法院。目前， 该案件还在审理过程中。 除此之外，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债 务到期未清偿等情况。 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用√不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十四、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用√不适用 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 26 / 113 2016 年年度报告 单位:万元 币种:人民币 占同类交易 关联交易 关联交易 关联交易内 关联交易 关联交 关联交易 关联交易 关联关系 金额的比例 方 类型 容 定价原则 易价格 金额 结算方式 (%) 天津海泰 母公司的 提供劳务 天津港8.12 协议价格 13.91 13.91 100% 货币 众合房地 全资子公 受损房回购 产开发有 司 服务工作 限公司 天津海泰 母公司的 接受劳务 海泰大道36 协议价格 0.96 0.96 100% 货币 市政绿化 全资子公 号生活废弃 有限公司 司 物收集、转 运协议 天津海泰 其他 其它流入 租赁海泰绿 市场价格 53.22 53.22 100% 货币 天功系统 色产业基地 工程科技 G座1001-2 有限公司 房屋 合计 / 68.09 68.09 / 大额销货退回的详细情况 无 关联交易的说明 上述关联交易价格根据市场价格确定，不 会损害公司和其他股东的利益。 (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用√不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用√不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用√不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 27 / 113 2016 年年度报告 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用√不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他 □适用√不适用 十五、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 1、 托管情况 □适用 √不适用 2、 承包情况 □适用 √不适用 3、 租赁情况 □适用 √不适用 (二) 担保情况 √适用 □不适用 单位: 亿元 币种: 人民币 公司及其子公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0 报告期末对子公司担保余额合计（B） 2.59 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 2.59 担保总额占公司净资产的比例(%) 15.47 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 0 金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 2.59 对象提供的债务担保金额（D） 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 2.59 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 上述担保所对应的金额未超过公司2015年年度股东大会 授权。 28 / 113 2016 年年度报告 (三) 委托他人进行现金资产管理的情况 1、 委托理财情况 □适用 √不适用 2、 委托贷款情况 □适用 √不适用 3、 其他投资理财及衍生品投资情况 √适用 □不适用 投资类型 签约方 投资份额 投资期限 产品类型 投资盈亏 是否涉诉 保证收益 上海浦东发 650 万元 6 个月 利多多对公 盈利 否 型 展银行股份 结构性存款 有限公司天 2015 年 津分行 JG1097 期 货币市场 嘉实基金管 1,000 万元 T+1 日赎回 嘉实货币 B 盈利 否 基金 理有限公司 货币市场 中融基金管 5,500 万元 T+1 日赎回 中融货币 C 盈利 否 基金 理有限公司 保本浮动 交通银行天 2,000 万元 T+1 日赎回 蕴通财富日 盈利 否 收益型 津广开支行 增利 S 款 保本浮动 中信建投证 3,000 万元 60 天 固收鑫 19 号 盈利 否 收益型 券有限责任 公司 非保本浮 元达信资本 2,000 万元 T+1 日赎回 元达信信天 盈利 否 动收益型 管理（北京） 利7号 有限公司 保本固定 中国光大银 2,000 万元 2 个月 2016 年对公 盈利 否 收益型 行天津分行 结构性存款 定制第 12 期 其他投资理财及衍生品投资情况的说明 本报告期赎回嘉实货币 B、中融货币 C、蕴通财富日增利 S 款和元达信信天利 7 号共计 10,500 万 元。 (四) 其他重大合同 □适用√不适用 十六、其他重大事项的说明 √适用 □不适用 1、非公开定向债务融资工具发行情况 公司 2016 年度第一期非公开定向债务融资工具（债券简称“16 海泰科技 PPN001”，债券代 码“031664004”）已于 2016 年 1 月 27 日发行。本期发行规模为人民币 2 亿元，期限 3 年，票面 利率 6.5%，发行款 2 亿元已于 2016 年 1 月 29 日到账。（具体详见公司于 2016 年 1 月 30 日在上 海证券交易所网站披露的《2016 年度第一期非公开定向债务融资工具发行情况公告》公告编号： 临 2016-004）。 2、获得政府补贴情况 29 / 113 2016 年年度报告 公司获得天津滨海高新技术产业开发区管理委员会给予的突出贡献奖励 2,480 万元。（具体 详见公司于 2016 年 1 月 1 日在上海证券交易所网站披露的《关于获得政府补贴的公告》公告编号： 临 2016-001）。 2016 年度公司获得企业纳税十强贡献奖 30 万元，餐饮配套示范项目资金支持 25 万元； 天津海泰企业孵化服务有限公司获得孵化企业市场推介服务平台项目 80 万元政府补助，孵化器年 度考核奖励 60 万元。（具体详见公司于 2016 年 11 月 18 日在上海证券交易所网站披露的《关于 公司及全资子公司获得政府补助的公告》公告编号：临 2016-020）。 十七、积极履行社会责任的工作情况 (一) 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 (二) 社会责任工作情况 √适用□不适用 公司在稳健发展的同时，追求企业与员工、社会、自然的和谐统一，以实际行动回报社会， 创建和谐企业环境，践行社会责任。公司始终致力于天津高新区的开发建设，积极探索推进绿色 建筑技术研究及应用，提升公司项目的建筑品质，努力在保护环境、提高效能方面贡献自己的力 量。 公司秉承和谐社会、以人为本的理念，将社会责任意识贯穿于公司发展的各个环节，通过社 会创造财富、关爱员工成长等，积极履行企业社会责任。 公司建立了较为健全的公司治理结构并不断完善，在机制上保证了所有股东公开、公平、公 正的享有各项权益；建立了完善的人力资源管理制度，不断完善劳动用工与福利保障相关机制， 尊重和维护员工的个人权益，为员工每年安排体检并购买补充医疗保险，通过多种渠道和途径改 善员工工作环境和生活环境，重视人才培训和培养，实现员工与公司的共同成长，切实维护员工 的合法权益。 (三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 □适用√不适用 (四) 其他说明 □适用√不适用 十八、可转换公司债券情况 (一) 转债发行情况 □适用√不适用 (二) 报告期转债持有人及担保人情况 □适用 √不适用 (三) 报告期转债变动情况 □适用 √不适用 报告期转债累计转股情况 □适用 √不适用 (四) 转股价格历次调整情况 □适用 √不适用 30 / 113 2016 年年度报告 (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 □适用√不适用 (六) 转债其他情况说明 □适用√不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 普通股股本变动情况 (一) 普通股股份变动情况表 1、 普通股股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条 13,691,024 2.119 -117,000 -117,000 13,574,024 2.101 件股份 1、国家持股 2、国有法人 29,206 0.005 -29,206 -29,206 0 0 持股 3、其他内资 13,661,818 2.114 -87,794 -87,794 13,574,024 2.101 持股 二、无限售条 632,424,802 97.881 +117,000 +117,000 632,541,802 97.899 件流通股份 1、人民币普 632,424,802 97.881 +117,000 +117,000 632,541,802 97.899 通股 2、境内上市 的外资股 3、境外上市 的外资股 4、其他 三、普通股股 646,115,826 100 0 0 646,115,826 100 份总数 报告期内，公司普通股股份总数未发生变化。 2、 普通股股份变动情况说明 √适用□不适用 2016 年 11 月，股改形成的 1 家有限售条件流通股股东向海泰控股集团偿还了其代垫的对价 股份 29,206 股。 2017 年 2 月 7 日，按照公司股权分置改革方案相关规定，公司为包括海泰控股集团（此前海 泰控股集团接受偿还的对价股份 29，206 股） 在内的 2 家符合上市流通条件的有限售条件股东办 理了上市流通，该部分股份共计 117,000 股。（具体详见公司于 2017 年 1 月 26 日在上海证券交 易所网站披露的《股改限售股上市流通公告》公告编号：临 2017-002）。 3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） □适用√不适用 31 / 113 2016 年年度报告 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用√不适用 (二) 限售股份变动情况 √适用 □不适用 单位: 股 年初限售股 本年解除限 本年增加限 年末限售股 解除限售日 股东名称 限售原因 数 售股数 售股数 数 期 天津海泰控 29,206 29,206 0 0 接受偿还代 2017 年 2 股集团有限 为垫付对价 月7日 公司 股份 其他有限售 13,661,818 87,794 0 13,574,024 偿还代为垫 2017 年 2 条件流通股 付对价股份 月7日 股东 合计 13,691,024 117,000 0 13,574,024 / / 二、 证券发行与上市情况 (一)截至报告期内证券发行情况 □适用 √不适用 截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）： □适用√不适用 (二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 □适用√不适用 (三)现存的内部职工股情况 □适用 √不适用 三、 股东和实际控制人情况 (一) 股东总数 截止报告期末普通股股东总数(户) 42,818 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 42,527 (户) (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 质押 持有有限 股东名称 报告期内增 或冻 股东 期末持股数量 比例(%) 售条件股 （全称） 减 结情 性质 份数量 况 天津海泰控 股集团有限 29,206 156,491,048 24.22 12,266 无 国有法人 公司 32 / 113 2016 年年度报告 天津华苑置 0 31,730,164 4.91 0 无 境内非国有法人 业有限公司 黄培良 6,700,000 6,700,000 1.04 0 无 境内自然人 陈月华 -100,000 6,000,000 0.93 0 无 境内自然人 天津津融投 资服务集团 5,059,049 5,059,049 0.78 0 无 国有法人 有限公司 华融证券股 4,533,321 4,533,321 0.7 0 无 境内非国有法人 份有限公司 牟海鹏 2,597,255 2,597,255 0.4 0 无 境内自然人 王磊 2,468,500 2,468,500 0.38 0 无 境内自然人 领航投资澳 洲有限公司 －领航新兴 1,900,902 2,247,302 0.35 0 无 境外法人 市场股指基 金（交易所） 王乃友 0 2,220,000 0.34 0 无 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量 股东名称 量 种类 数量 天津海泰控股集团有限公 156,491,048 人民币普通股 156,491,048 司 天津华苑置业有限公司 31,730,164 人民币普通股 31,730,164 黄培良 6,700,000 人民币普通股 6,700,000 陈月华 6,000,000 人民币普通股 6,000,000 天津津融投资服务集团有 5,059,049 人民币普通股 5,059,049 限公司 华融证券股份有限公司 4,533,321 人民币普通股 4,533,321 牟海鹏 2,597,255 2,597,255 王磊 2,468,500 人民币普通股 2,468,500 领航投资澳洲有限公司－ 领航新兴市场股指基金（交 2,247,302 人民币普通股 2,247,302 易所） 王乃友 2,220,000 人民币普通股 2,220,000 上述股东关联关系或一致 上述股东中，控股股东天津海泰控股集团有限公司与其他股东之间 行动的说明 无关联关系，亦不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动 人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系、是否为一致行动人。 表决权恢复的优先股股东 无 及持股数量的说明 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 √适用 □不适用 单位：股 33 / 113 2016 年年度报告 有限售条件股份可上市 交易情况 持有的有限售 限售条 序号 有限售条件股东名称 新增可上 条件股份数量 可上市交 件 市交易股 易时间 份数量 1 中国电子财务有限责任公司 468,000 注 2 上海钻石制针厂 234,000 注 3 上海浦东荣城建筑安装工程有限 117,000 注 公司 4 吉林省广发物贸有限公司 72,540 注 5 深圳燕丰贸易公司 70,200 注 6 上海医药(集团)有限公司 46,800 注 7 天津开发区博瑞发展有限公司 35,100 注 8 九三学社天津市委员会科技部 23,400 注 9 天津渤海化工集团股份有限公司 23,400 注 天津碱厂 10 天津市兆金系统工程开发公司 23,400 注 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系、是否为一 致行动人。 注：该股东因反对或未明确表示同意以及由于其他原因无法执行对价安排，根据公司股权分 置改革相关股东会议决议：\”该股东在股权分置改革方案实施过程中应支付的对价暂由天津海泰控 股集团有限公司代为垫付，今后该股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应当先向海泰 控股集团偿还其所代为垫付的股份，征得海泰控股集团的同意，并由公司向证券交易所提出该等 股份的上市流通申请，其可上市交易时间不早于 2007 年 5 月 17 日。\” (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 □适用 √不适用 四、 控股股东及实际控制人情况 (一) 控股股东情况 1 法人 √适用 □不适用 名称 天津海泰控股集团有限公司 单位负责人或法定代表人 刘津元 成立日期 1997-01-28 主要经营业务 技术开发、咨询、转让及服务（电子与信息、机电一体化、 新材料、新能源和节能技术、环境科学和劳动保护、新型建 筑材料等技术及产品）；商业、物资供销的批发兼零售（国 家有专项规定的除外）；天津新技术产业园区华苑产业区基 础配套设施建设、土地开发与转让；房地产开发、房屋租赁； 产权交易代理中介服务（以上经营范围涉及行业许可的凭许 可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办 理） 34 / 113 2016 年年度报告 报告期内控股和参股的其他境内外 报告期内无控股和参股的其他境内外上市公司。 上市公司的股权情况 其他情况说明 天津海泰控股集团有限公司是天津市人民政府授权的国有资 产经营管理单位。 2 自然人 □适用 √不适用 3 公司不存在控股股东情况的特别说明 □适用√不适用 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期 □适用√不适用 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用□不适用 (二) 实际控制人情况 1 法人 √适用 □不适用 名称 天津市人民政府 2 自然人 □适用 √不适用 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明 □适用√不适用 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期 □适用√不适用 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用□不适用 35 / 113 2016 年年度报告 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用√不适用 (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍 □适用√不适用 五、 其他持股在百分之十以上的法人股东 □适用 √不适用 六、 股份限制减持情况说明 □适用√不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 36 / 113 2016 年年度报告 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、持股变动情况及报酬情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 √适用 □不适用 单位：股 报告期内从公 任期起始日 任期终止日 年初持股 年末持股 年度内股份 司获得的税前 是否在公司关 姓名 职务(注) 性别 年龄 期 期 数 数 增减变动量 报酬总额（万 联方获取报酬 元） 宋克新 董事长 男 47 2013-05-30 2017-05-15 0 0 0 30.48 否 总经理 2011-09-08 2017-05-15 李林 董事 男 54 2010-07-30 2017-05-15 0 0 0 0 是 王鑫 董事 男 34 2015-05-13 2017-05-15 0 0 0 0 是 刘莉 董事 女 55 2011-09-08 2017-05-15 0 0 0 0 是 杨烁 副总经理 男 45 2015-09-10 2017-05-15 0 0 0 25.21 否 李刚 董事 男 43 2013-06-17 2017-05-15 0 0 0 27.19 副总经理 2013-05-30 2017-05-15 否 董事会秘书 2013-05-30 2017-05-15 财务负责人 2014-12-18 2017-05-15 王为民 董事 男 48 2013-06-17 2017-05-15 0 0 0 25.35 否 副总经理 2013-05-30 2017-05-15 李小平 独立董事 男 51 2014-05-15 2017-05-15 0 0 0 7.2 否 尹琳 独立董事 女 49 2014-05-15 2017-05-15 0 0 0 7.2 否 魏莉 独立董事 女 59 2014-05-15 2017-05-15 0 0 0 7.2 否 孙士柱 监事会主席 男 54 2008-03-28 2017-05-15 0 0 0 0 是 王立芊 监事 男 38 2012-03-26 2017-05-15 0 0 0 17.02 否 杨欢 监事 女 34 2016-08-01 2017-05-15 0 0 0 0 是 李坤 原监事 女 43 2014-05-15 2017-05-15 0 0 0 9.30 否 合计 / / / / / 0 0 0 156.15 / 37 / 113 2016 年年度报告 姓名 主要工作经历 宋克新 现任公司董事长、总经理。曾任公司第七届董事长、总经理。历任天津海泰建设开发有限公司执行董事总经理、兼任天津海泰环保科技 有限公司董事长，天津海泰建设开发有限公司副总经理。 李林 现任公司董事、天津海泰控股集团有限公司投资发展部部长。曾任公司第七届董事。历任天津师范大学教育系教师、天津新技术产业园 区总公司工业投资分公司助理经理、天津新技术产业园区报关行经理、天津海泰控股集团有限公司资产部部长、天津海泰控股集团有限 公司企业运营部部长。 王鑫 现任公司董事。兼任天津国际体育发展有限公司董事、天津津