政务处理

江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2016 年年度报告 2017 年 03 月 1 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人杨振华、主管会计工作负责人熊军及会计机构负责人(会计主管 人员)谷野声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及对未来发展的展望等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测 与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。 公司在农化业务存在市场竞争风险、安全环保风险、汇率波动风险、原材 料价格变动风险，在医药业务存在行业政策风险、产品质量风险、新药研发风 险，请投资者认真阅读本报告全文并注意投资风险。具体内容详见本报告“第四 节之九、（四）可能面对的风险”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至董事会审议利润分 配预案时的总股本 340,086,278 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），送红股 0 股（含税），不以资本公积金转增股本。 2 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ………………………………………………………………………………………….. 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ………………………………………………………………………………………. 9 第三节 公司业务概要 ………………………………………………………………………………………………………… 9 第四节 经营情况讨论与分析 ……………………………………………………………………………………………. 14 第五节 重要事项 ……………………………………………………………………………………………………………… 29 第六节 股份变动及股东情况 ……………………………………………………………………………………………. 51 第七节 优先股相关情况 …………………………………………………………………………………………………… 60 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ……………………………………………………………….. 61 第九节 公司治理 ……………………………………………………………………………………………………………… 69 第十节 公司债券相关情况 ……………………………………………………………………………………………….. 75 第十一节 财务报告 ………………………………………………………………………………………………………….. 76 第十二节 备查文件目录 …………………………………………………………………………………………………. 159 3 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、蓝丰生化 指 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 苏化集团 指 江苏苏化集团有限公司 格林投资 指 苏州格林投资管理有限公司 华益投资 指 新沂市华益投资管理有限公司 宁夏蓝丰 指 宁夏蓝丰精细化工有限公司，公司全资子公司 蓝丰进出口 指 江苏蓝丰进出口有限公司，公司全资子公司 方舟制药 指 陕西方舟制药有限公司，公司全资子公司 蓝丰本部 指 指母公司，坐落于江苏新沂 农药活性成分，一般不能直接使用，必须加工配制成各种类型的制剂 农药原药 指 才能使用 农药制剂 指 在农药原药中加入一定的助剂加工后可以直接使用的农药剂型 杀菌剂 指 用来防治植物病原微生物的农药 杀虫剂 指 用来防治有害昆虫的农药 除草剂 指 用来防除农田杂草的农 精细化工中间体 指 精细化工的半成品，是生产某些产品的中间产物 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 巨潮资讯网 指 公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn 元 指 人民币元 学名二氯化碳酰，剧毒，是一种重要的有机中间体。在农药生产中， 光气 指 可广泛用于生产多种杀菌剂除草剂和杀虫剂 GMP 指 Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范 4 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 *ST 蓝丰 股票代码 002513 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 公司的中文简称 蓝丰生化 公司的外文名称（如有） Jiangsu Lanfeng Bio-chemical Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）LFBC 公司的法定代表人 杨振华 注册地址 江苏新沂经济开发区苏化路 1 号 注册地址的邮政编码 221400 办公地址 江苏新沂经济开发区苏化路 1 号 办公地址的邮政编码 221400 公司网址 www.jslanfeng.com 电子信箱 lfshdmb@jslanfeng.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈康 王楚 联系地址 江苏新沂经济开发区苏化路 1 号 江苏新沂经济开发区苏化路 1 号 电话 0516-88920479 0516-88920479 传真 0516-88923712 0516-88923712 电子信箱 lfshdmb@jslanfeng.com lfshdmb@jslanfeng.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券日报》、《证券时报》和《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 5 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码：91320300137099187N 公司原主营业务为农药及精细化工产品的生产、研发、销售等，报告期内，公司 公司上市以来主营业务的变化情况（如 完成了收购方舟制药的重大资产重组事项，2016 年公司主营业务新增医药的研 有） 发、生产和销售，医药业务由全资子公司方舟制药承担。公司目前的主营业务格 局为农化+医药双主业。 历次控股股东的变更情况（如有） 公司控股股东为苏化集团，报告期内控股股东未发生变化。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 无锡市新区开发区旺庄路生活区 签字会计师姓名 滕飞 吕卫星 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 陕西省西安市新城区东新街 2015 年 10 月 22 日至 2016 年 西部证券股份有限公司 王克宇 胡健 232 号信托大厦 12 月 31 日 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 本年比上年增 2015 年 2014 年 2016 年 减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 1,456,688,706. 1,010,416,212. 1,010,416,212. 1,252,062,168. 1,252,062,168. 营业收入（元） 44.17% 91 63 63 45 45 归属于上市公司股东的净利 107,180,581.82 -68,769,614.74 -68,769,614.74 255.85% -37,464,394.96 -37,464,394.96 润（元） 归属于上市公司股东的扣除 91,247,913.82 -68,767,242.47 -68,767,242.47 232.69% -52,047,700.76 -52,047,700.76 非经常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净 335,700,627.86 250,843,669.74 250,843,669.74 33.83% 127,973,626.65 127,973,626.65 额（元） 基本每股收益（元/股） 0.32 -0.32 -0.32 200.00% -0.18 -0.18 6 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 稀释每股收益（元/股） 0.32 -0.32 -0.32 200.00% -0.18 -0.18 加权平均净资产收益率 4.36% -6.17% -6.17% 10.53% -3.21% -3.21% 本年末比上年 2015 年末 2014 年末 2016 年末 末增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 4,050,146,095. 4,033,514,384. 4,032,637,446. 2,611,163,909. 2,611,163,909. 总资产（元） 0.43% 00 54 86 96 96 归属于上市公司股东的净资 2,510,887,599. 2,406,957,038. 2,406,957,038. 1,149,032,627. 1,149,032,627. 4.32% 产（元） 31 60 60 89 89 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 由于公司全资子公司陕西方舟制药有限公司 2014 年度汇算清缴差异，导致 2015 年资产负债表年末数和 2016 年资产负 债表年初数商誉及应交税费科目分别减少 876,937.68 元，本次前期会计差错更正未对公司损益造成影响。 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 335,465,290.47 344,469,393.75 343,791,632.95 432,962,389.74 归属于上市公司股东的净利润 31,819,048.41 32,238,666.00 23,607,254.10 19,515,613.31 归属于上市公司股东的扣除非经 26,364,366.04 28,360,765.79 20,705,873.22 15,816,908.77 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 83,738,222.35 -4,540,738.03 192,434,489.72 64,068,653.82 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 7 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -1,368,538.15 -71,800.82 -2,768.83 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 16,276,546.65 3,732,100.00 15,971,500.00 受的政府补助除外） 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 -5,873,205.78 费用等 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 2,735,335.09 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,541,746.76 2,444,837.84 1,323,002.24 减：所得税影响额 3,252,422.35 234,303.51 2,708,427.61 合计 15,932,668.00 -2,372.27 14,583,305.80 — 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 8 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务 2015年，公司以发行股份及支付现金的方式购买方舟制药100%股权，方舟制药于2015年12月11日完成工商变更登记， 正式过户至本公司名下，成为公司全资子公司。报告期内，公司增加方舟制药经营的医药业务，形成农化+医药双主业发展 格局。 报告期内，公司主要业务为： 1、农化业务：杀菌剂原药及制剂、杀虫剂原药及制剂、除草剂原药及制剂、精细化工中间体的生产和销售。 2、医药业务：原料药、片剂、胶囊剂、日用化妆品、卫生用品类的生产、销售自产产品。 （二）主要产品及用途 1、农化业务：公司农化业务产品按工艺流程来分，可分为光气类产品和有机磷类产品两个大类。 产品类别 光气类 有机磷类 其他 杀菌剂 多菌灵、甲基硫菌灵、苯菌灵、异菌脲、万霉灵 – 除草剂 环嗪酮、吡唑草胺、敌草隆 – 杀虫剂 菊酯、克百威、丁硫克百威 乙酰甲胺磷 中间体 氯甲酸甲酯、氯甲酸乙酯、环己酯、异丙酯、异辛酯、 精胺 邻苯二胺 新癸酰氯、硬脂酰氯、PPDI、PTSI 其他 硫酸 2、医药业务：方舟制药主要从事抗老年痴呆、抗肿瘤、抗感染等类中成药、化学药、原料药的研发、生产和销售，主 要产品包括复方斑蝥胶囊、丹栀逍遥胶囊、盐酸多奈哌齐片、养阴降糖片、阿胶当归胶囊、一清片等，主要产品见下表所示： 序号 名称 批准文号 药品类别 功能主治/适应症 1 氧氟沙星胶 国药准字 抗感染 适用于敏感菌引起的泌尿生殖系统感染，包括单纯性、复杂性尿路 囊 H10940125 感染、细菌性前列腺炎、淋病奈瑟菌尿道炎或宫颈炎（包括产酶株 所致者）；呼吸道感染，包括敏感革兰阴性杆菌所致支气管感染急 性发作及肺部感染；胃肠道感染，由志贺菌属、沙门菌属、产肠毒 素大肠杆菌、亲水气单胞菌、副溶血弧菌等所致；伤寒；骨和关节 感染；皮肤软组织感染；败血症等全身感染。 2 盐酸多奈哌 国药准字 精神神经 轻度或中度阿尔茨海默型痴呆症状的治疗。 齐片 H20030583 3 氨咖甘片 国药准字 精神神经 用于头痛、神经痛、痛经等。 H61022789 4 复方磺胺甲 国药准字 抗感染 本品的主要适应症为敏感菌株所致的下列感染：1.大肠埃希杆菌、 噁唑片 H61021433 克雷伯菌属、肠杆菌属、奇异变形杆菌、普通变形杆菌和莫根菌属 敏感菌株所致的尿路感染。2.肺炎链球菌或流感嗜血杆菌所致2岁以 上小儿急性中耳炎。3.肺炎链球菌或流感嗜血杆菌所致的成人慢性 支气管炎急性发作。4.由福氏或宋氏志贺菌敏感菌株所致的肠道感 染、志贺菌感染。5.治疗卡氏肺孢子虫肺炎，本品系首选。6.卡氏 肺孢子虫肺炎的预防，可用已有卡氏肺孢子虫病至少一次发作史的 患者，或HIV成人感染者,其CD4淋巴细胞计数≤200/mm3或少于总淋 9 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 巴细胞数的20％。7.由产肠毒素大肠埃希杆菌（ETEC）所致旅游者 腹泻。 5 辅酶Q10胶 国药准字 其他 本品用于下列疾病的辅助治疗：1、心血管疾病，如：病毒性心肌炎、 囊 H61023169 慢性心功能不全。2、肝炎，如：病毒性肝炎、亚急性肝坏死、慢性 活动性肝炎。3、癌症的综合治疗：能减轻放疗、化疗等引起的某些 不良反应。 6 盐酸多奈哌 国药准字 精神神经 轻度或中度阿尔茨海默型痴呆症状的治疗。 齐（原料药） H20030582 7 复方斑蝥胶 国药准字 抗肿瘤 破血消瘀，攻毒蚀疮。用于原发性肝癌、肺癌、直肠癌、恶性淋巴 囊 Z20013152 瘤、妇科恶性肿瘤等。 8 养阴降糖片 国药准字 内分泌 养养阴益气，清热活血。用于气阴不足、内热消渴，症见烦热口渴、 Z20003375 多食多饮、倦怠乏力；2型糖尿病见上述证侯者。 9 定喘止咳胶 国药准字 呼吸 宣肺平喘，理气止咳。用于风寒喘咳，胸腹胀满，亦可用于支气管 囊 Z20060101 哮喘，支气管炎。 10 盆炎净胶囊 国药准字 妇科 清热利湿，和血通络，调经止带。用于湿热下注，白带过多，盆腔 Z20060005 炎见以上的证候者。 11 丹栀逍遥胶 国药准字 妇科 疏肝健脾，解郁清热，养血调经。用于肝郁脾弱，血虚发热，两胁 囊 Z20060255 作痛，头晕目眩，月经不调等症。 12 一清片 国药准字 其他 清热泻火解毒。用于火毒血热所致的身热烦躁、目赤口疮、咽喉牙 Z20090766 龈肿痛、大便秘结；咽炎、扁桃体炎、牙龈炎见上述症候者。 13 阿胶当归胶 国药准字 妇科 补养气血。用于气血亏虚所致贫血，产后血虚、体弱、月经不调、 囊 Z20080284 闭经等。 14 养阴降糖片 国药准字 内分泌 养阴益气，清热活血。用于气阴不足、内热消渴，症见烦热口渴、 Z20113092 多食多饮、倦怠乏力；2型糖尿病见上述证侯者。 15 新美舒泡腾 陕卫消证字 消毒产品 用于妇女阴部的抑菌（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌）、 洗剂 [2010]第0033号 清洁。 （三）农化业务经营模式 公司农化业务目前主要由母公司及全资子公司宁夏蓝丰、蓝丰进出口负责经营。 1、采购模式 以“降低成本、稳定供应”为原则，对大宗原材料、设备、仪器采取比价采购或招标采购的方式，根据厂商供货能力、产 品质量、售后服务等综合因素确定长期供应商，与之建立长期战略合作关系，并根据原材料季节性波动的规律，合理确定采 购时点与付款方式以减少原材料供应波动带来的影响。 原辅材料和生产设备由供应部统一采购。供应部根据整体生产计划，确定原辅材料最佳采购和储存批量，统一负责编制 采购计划，同时随时根据生产需要补充相关原材料。 2、生产模式 采取“以销定产”的模式，自行生产。由公司销售部门每月将下月销售计划报到生产部，生产部根据目前库存量及内外贸 销售计划，并结合生产能力制定生产计划方案。 3、销售模式 公司境内销售主要面向境内农化企业和农药制剂的经销商，不直接面向最终用户。公司境外销售主要采取自营出口和通 过国内贸易公司出口的方式，将产品销售给境外农化企业或经销商，公司定期向境外派遣业务人员，对境外市场进行调研， 掌握境外市场的动态。 （四）医药业务经营模式 10 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 公司医药业务目前由全资子公司方舟制药负责经营。 1、采购模式 方舟制药生产所需的原材料主要为原料、辅料以及包装材料等。原材料采购采取“以产定购”的模式，根据生产计划、库 存情况以及原材料市场情况进行采购。 2、生产模式 方舟制药已于2013年11月通过新版GMP认证，并建立完善的内部生产管理规范及制度，规范产品生产环节。首先，生 产部门根据经营目标、销售需求、库存大小、生产周期、检验时限等综合情况，编制年度生产计划，并将年度计划进一步分 解成月滚动计划，使生产计划更贴近实际，可操作性强。其次，生产过程严格遵守药品GMP规范要求，由QA现场监督生产， 并对每个生产环节进行抽样，确保生产环节质量可控。如生产过程中发生偏差，质量部同生产部立即处理，共同调查，分析 原因，解决问题并予以矫正，防止再次发生。最后，每批产品都需经过严格的质量检验、批生产记录审核和批检验记录审核 后，才能入库和对外销售。方舟制药产品生产计划采用以销定产的模式。 3、销售模式 方舟制药主要产品盐酸多奈哌齐片、复方斑蝥胶囊、丹栀逍遥胶囊等为处方药，其销售终端为医院。养阴降糖片等产品 为非处方药，其销售终端包括医院及药店。因而针对主要医院市场，采取经销代理以及专业化学术推广模式等进行销售。对 于非处方药，通过和大型连锁药店合作，从而进入药店市场。 （五）主要业绩驱动因素 1、农化+医药双主业格局已经建立，双轮驱动，全方位发挥协同效应，实现利益最大化，提升盈利能力和抗风险能力。 2、农化业务根据市场供需和环境容量合理调优产品结构和销售结构，盘活存量资产，实现小投入大产出，保证现有业 务稳定运营。 3、医药业务把握政策方向，基于医保改革、两票制、营改增等带来了终端之变，寻找细分市场，积极布局新业务，开 拓营销新局面。 4、加强精益管理，节能降耗，提质增效，完善内部管理，降低企业总成本。 5、继续积极通过内生式和外延式发展相结合的方式寻求更多的行业发展机会。 （六）行业发展格局 1、农化业务 全球农药市场进入较为成熟的阶段，伴随全球人口不断增加，粮食需求不断增长，全球气候异常导致的病、虫、草害 增多以及转基因作物的飞速发展，农药产品的刚性需求依然没有改变，未来行业前景依然看好。全球各大跨国企业纷纷整合， 陶氏化学和杜邦合作，拜耳收购孟山都，行业整合趋势明显。我国农药行业经过多年持续稳定发展，形成了包括原药生产、 制剂加工、科研开发和原料中间体配套在内的农药工业体系，农药品种日趋多样化。但是我国大部分农药企业技术研发能力 较差，难以自行研发、生产新型农药，产品结构以非专利农药产品为主，在国际农药市场处于较低端的位置。我国农药生产 企业呈现多而分散、技术水平和产品质量参差不齐的特点。随着行业竞争的加剧以及环保力度的加大，我国农药产业正进入 一个产业结构调整和转型的新时期，行业整合向集约化、规模化方向发展。 2、医药业务 中国人口基数庞大，医疗卫生市场需求潜力很大，全国卫生总费用迅速增长，卫生总费用占GDP 比也呈上升趋势。 随 着我国经济持续快速发展，人民生活水平提高推动对医疗保健需求的增长，我国医药行业呈持续快速增长态势，且越来越受 公众和政府的关注，在国民经济中占据着重要位置。 目前我国已成为世界第一大原料药生产和出口国，仅次于美国的全球第二大医药市场。近几年国家相继出台了一系列行 业政策法规，旨在提高药品质量，优化产业布局。随着新版GMP认证的强制实施，自2016年1月1日起，未通过新版GMP认 证的企业将一律停止生产，这将淘汰大批中小药企。国家发布的《关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见》，要求对 已经批准上市的仿制药，凡没有按照与原研药质量和疗效一致的原则审批的，均需按照相应原则开展一致性评价，国内药品 质量参差不齐、仿制标准较低、低水平重复生产等问题将得到有效解决。从2016年开始，国家将药品的GMP认证工作下放 到各省、自治区和直辖市的食品药品监督管理局，下放GMP认证之后，国家药监总局将建立专职检查队伍，专门从事检查 工作，凌厉的飞检将让GMP从认证制管理到监督型管理的转换。这一系列行业政策的变化，让国内医药行业面临重新洗牌， 并购重组或将成今后一段时期的主旋律。 11 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 （七）公司所处的行业地位 1、农化业务 公司自设立以来，一直从事杀菌剂原药及制剂、杀虫剂原药及制剂、除草剂原药及制剂、精细化工中间体的生产和销售。 公司是国家发改委对生产光气监控的定点企业，取得了国家发改委颁发的《监控化学品生产特别许可证书》，是国内较大的 以光气为原料生产农药的企业。公司是国内较大的杀菌剂生产企业，在国内率先研发甲基硫菌灵，是国内最大的甲基硫菌灵 生产企业，同时是国内杀菌剂大宗品种多菌灵三大生产基地之一。公司是国内除草剂环嗪酮的攻关单位，是国内首家开发并 全面掌握环嗪酮关键技术的企业，是国内环嗪酮的主要供应商。 2、医药业务 方舟制药产品品种丰富、种类较齐全，并拥有多个市场份额居前的产品，现阶段主导产品涵盖了抗痴呆、抗肿瘤、抗感 染等领域。方舟制药的主要产品为盐酸多奈哌齐片、复方斑蝥胶囊、丹栀逍遥胶囊、养阴降糖片等，其在市场竞争中占据一 定的优势。盐酸多奈哌齐是唯一一种同时被美国FDA（食品药品监督管理局）和英国MCA（海事与海岸警卫署）批准上市 的，用于轻、中度阿尔茨海默病的药物对症治疗的新药，在抗痴呆领域具有广泛的应用市场。同时盐酸多奈哌齐片为我国的 医保药品，其作为处方药，主要应用于医院临床。方舟制药盐酸多奈哌齐片获“陕西省科学技术成果奖”、“铜川科学技术一 等奖”并获陕西省质量技术监督局名牌产品称号。由于方舟制药具有盐酸多奈哌齐原料药生产资质，因而能够有效减少中间 环节，降低成本，发挥产业自身的协作效应，提升竞争力。复方斑蝥胶囊是我国的医保药品，方舟制药复方斑蝥胶囊产品相 对定价较低，从而在市场中占据一定价格优势，其原因在于复方斑蝥胶囊作为长期用药，患者较倾向于选择价格较低，易于 负担费用。方舟制药丹栀逍遥胶囊为国内市场丹栀逍遥类产品中唯一胶囊制剂，具有携带方便、定量方便、易于保存的特点， 具有独特的竞争优势。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 未发生重大变化 固定资产 未发生重大变化 无形资产 未发生重大变化 在建工程 未发生重大变化 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 1、强大的现代化管理队伍。 公司拥有一支以研究生、MBA为主的领导团队，具有多年农化和医药行业管理经验，秉承开放、融合、进取的态度和 作风，引领公司持续发展。 2、医药与农化板块同步发展，互补协调。 公司从化学原料及化学制品制造行业进入医药制造业，实现双主业经营战略，由以农药为主、精细化工中间体等为补充 的农用化工企业转变为农用化工与医药生产并重的综合医药、化学制品生产商，全方位发挥战略、资金、管理、行业、技术 等协同效应，增强公司整体抗风险能力、盈利能力和发展潜力。两大板块在行业周期性、资产类型、消费特征等方面存在较 12 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 强互补性，有利于构建波动风险较低且具备广阔前景的业务组合，注入新的增长动力。 3、建立以抗衰老为主题的医药产业发展战略 公司目前医药产业以抗衰老产品为主题，产品科技含量高，竞争力强，市场占有率稳定。方舟复方斑蝥胶囊以疗效与质 量塑造口服抗肿瘤用药第一品牌。方舟阿瑞斯为国内第一家研制并成功仿制的治疗老年痴呆的新药，最大限度降低患者的治 疗成本。 4、研发创新持续加强 公司是国家农药创制工程技术研究中心基地，设有省级企业技术开发中心及江苏省博士后科研工作站。公司设立光气研 究所，不断开拓光气下游产品。公司在苏州建有研发中心，配备高精仪器设备，吸引行业高端人才，不断推进科技创新和技 术改进。公司与第四军医大学、西安交通大学、陕西新药研究开发中心等国内知名的科研院所建立产学研的创新研发平台， 不断提高企业医药研发水平以提升产品研发能力，丰富产品线，持续提升公司的竞争优势和盈利能力。 13 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 经过近年来的艰辛努力和改革调整，公司呈现出了一系列新的变化和特点：从发展趋势上看，农药化工拥有刚性需求的 同时发展所面临的压力和挑战越来越明显；从发展路径上看，大健康医药产业、高端高质环保的农化剂型产品和环保低耗的 光气化产品对企业发展的支撑作用越来越明显；从发展方式上看，充分发挥资本市场平台优势对企业发展的驱动作用越来越 明显；从发展潜力来看，新品种有序推进、技改创新和挖潜增效对企业发展的助推作用越来越明显。 报告期内，为了打造转型元年良好开局，开创双主业美好开端，实现扭亏为盈，公司及各子公司紧抓机遇，直面挑战， 农化板块和医药板块均取得了良好的经济效益。报告期内，公司共实现营业收入145,668.87万元，实现净利润10,718.06万元。 报告期内，公司形成了一个来之不易的局面。农化业务通过三年扎实稳健的改革调整，今年顺利摆脱了两年连续亏损 不利局面，利润、营收都有大幅度提升，创造了难得的经营业绩。企业苦练内功，外树形象，为企业聚精会神搞生产经营活 动创造了较好的发展环境。公司明确向医药转型的战略目标，产业转型迈开实质步伐，提高了公司的整体盈利能力和核心竞 争力。 报告期内，公司两大板块销售实现重大突破。医药业务方面，不断创新销售模式，新成立国际业务部和健康事业部，加 强营销渠道管理，提升终端销售能力。农化业务方面，内贸积累了较好的政府招标经验，外贸销售额较去年同期有较大增长， 部分原药和制剂市场占有率和品牌认同度得到提升。 报告期内，各项基础工作向纵深推进。方舟制药启动了盐酸多奈哌齐的一致性评价、新厂区建设奠基开工，获得陕西省 著名商标和陕西省名牌产品，低温雾化提取项目顺利投产，为拓展医药发展空间，塑造企业形象做了大量富有成效的工作。 蓝丰本部加强精益管理，强调“严、细、实”的工作作风，安全、环保、质量工作得到稳步提升，清洁生产攻关，技术改造革 新，各项工作取得了阶段性成果。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,456,688,706.91 100% 1,010,416,212.63 100% 44.17% 分行业 农化 1,171,244,510.88 80.40% 1,010,416,212.63 100.00% 15.92% 医药 285,444,196.03 19.60% – – – 分产品 14 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 农药原药及制剂 821,081,879.28 56.37% 610,342,414.28 60.40% 34.53% 精细化工中间体 234,401,526.65 16.09% 211,748,376.22 20.96% 10.70% 硫酸 51,996,020.64 3.57% 106,070,245.77 10.50% -50.98% 加工产品 58,972,191.46 4.05% 76,224,681.02 7.54% -22.63% 其他农化产品 4,792,892.85 0.33% 6,030,495.34 0.60% -20.52% 医药产品 285,444,196.03 19.60% – – – 分地区 国内 707,658,678.57 48.58% 446,217,333.55 44.16% 58.59% 国外 749,030,028.34 51.42% 564,198,879.08 55.84% 32.76% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 分行业 农化 1,171,244,510.88 909,529,578.82 22.35% 15.92% 12.71% 2.21% 医药 285,444,196.03 57,631,222.76 79.81% – – – 分产品 农药原药及制剂 821,081,879.28 624,950,855.61 23.89% 34.53% 29.95% 2.68% 精细化工中间体 234,401,526.65 182,625,318.18 22.09% 10.70% 7.65% 2.20% 硫酸 51,996,020.64 52,471,446.11 -0.91% -50.98% -49.39% -3.17% 加工产品 58,972,191.46 46,417,882.67 21.29% -22.63% -8.21% -12.37% 其他农化产品 4,792,892.85 3,064,076.25 36.07% -20.52% 40.18% -27.68% 医药产品 285,444,196.03 57,631,222.76 79.81% – – – 分地区 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 销售量 元 1,171,244,510.88 1,010,416,212.63 15.92% 农化 生产量 元 1,170,525,211.7 1,078,702,563.66 8.51% 库存量 元 110,565,860.41 145,202,358.41 -23.85% 医药 销售量 元 285,444,196.03 216,860,785.65 31.63% 15 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 生产量 元 332,214,676.53 256,981,446.8 29.28% 库存量 元 8,862,297.75 10,633,552.64 -16.66% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司医药业务销量增长31.63%，主要原因为公司不断创新销售模式，新成立国际业务部和健康事业部，加 强营销渠道管理，提升终端销售能力。 注：2015年，公司实际无医药业务，上表为增加可比性，将方舟制药2015年销售情况列入表格。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 单位：元 2016 年 2015 年 行业分类 项目 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 农化行业 直接材料 597,916,468.99 65.79% 586,164,043.49 72.70% 2.00% 农化行业 直接工资 63,928,961.46 7.03% 55,775,938.65 6.92% 14.62% 农化行业 制造费用 169,640,933.18 18.67% 127,937,997.21 15.87% 32.60% 农化行业 燃料动力 77,363,095.13 8.51% 36,402,578.40 4.51% 112.52% 医药行业 直接材料 42,809,313.45 74.39% – – – 医药行业 直接工资 2,763,814.29 4.80% – – – 医药行业 制造费用 9,643,867.03 16.76% – – – 医药行业 燃料动力 2,330,326.94 4.05% – – – （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司因收购方舟制药，新增医药业务，方舟制药实现净利润9,192.87万元，大幅提升公司业绩。 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 220,769,198.97 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 22.84% 16 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 0.00% 例 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 A 93,314,446.55 9.66% 2 客户 B 38,435,094.35 3.98% 3 客户 C 31,456,188.28 3.25% 4 客户 D 29,717,711.49 3.08% 5 客户 E 27,845,758.30 2.88% 合计 — 220,769,198.97 22.85% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 176,553,571.04 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 18.27% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 6.50% 比例 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 宁夏华御化工有限公司 62,788,428.57 6.50% 2 供应商 A 42,101,934.10 4.36% 3 供应商 B 32,124,038.38 3.32% 4 供应商 C 22,767,802.47 2.36% 5 供应商 D 16,771,367.52 1.74% 合计 — 176,553,571.04 18.28% 主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 宁夏华御化工有限公司为本公司第一大股东与第二大股东共同投资的公司，与本公司存在关联关系，公司全资子公司宁 夏蓝丰向其采购邻硝、液碱等生产性原材料。 3、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 主要原因是陕西方舟销售费用高并 销售费用 146,638,583.94 59,475,712.88 146.55% 入报表所致。 管理费用 164,562,203.13 171,059,957.33 -3.80% 17 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 财务费用 49,963,394.16 51,853,662.12 -3.65% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司研发投入如下：（单位：元） 项 目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额 内部开发支出 其他 确认为无形资产 转入当期损益 项目A —— 9,866,443.70 —— —— 9,866,443.70 —— 项目B —— 7,019,217.40 —— —— 7,019,217.40 —— 项目C —— 7,832,480.69 —— —— 7,832,480.69 —— 项目D —— 9,063,095.57 —— —— 9,063,095.57 —— 项目E —— 2,587,845.39 —— —— 2,587,845.39 —— 项目F —— 2,012,400.65 —— —— 2,012,400.65 —— 项目G —— 2,289,408.22 —— —— 2,289,408.22 —— 项目H —— 2,208,718.80 —— —— 2,208,718.80 —— 项目I —— 627,768.61 —— —— 627,768.61 —— 项目J —— 304,541.63 —— —— 304,541.63 —— 项目K —— 249,489.09 —— —— 249,489.09 —— 项目L —— 168,541.95 —— —— 168,541.95 —— 项目M —— 196,317.10 —— —— 196,317.10 —— 项目N —— 124,975.56 —— —— 124,975.56 —— 项目O —— 116,731.95 —— —— 116,731.95 —— 项目P —— 95,358.87 —— —— 95,358.87 —— 项目Q —— 44,787.78 —— —— 44,787.78 —— 项目R —— 28,493.91 —— —— 28,493.91 —— 项目S —— 30,381.61 —— —— 30,381.61 —— 项目T —— 16,173.07 —— —— 16,173.07 —— 合 计 —— 44,883,171.55 —— —— 44,883,171.55 —— 公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人） 214 165 29.70% 研发人员数量占比 10.48% 9.58% 0.90% 研发投入金额（元） 44,883,171.55 21,817,303.20 105.72% 研发投入占营业收入比例 3.08% 2.16% 0.92% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入 0.00% 0.00% 的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 18 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 √ 适用 □ 不适用 报告期内，新增方舟制药研发费用，作为医药制药企业，方舟制药研发费用占营业收入比重较大。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,247,663,203.61 1,069,626,962.94 16.64% 经营活动现金流出小计 911,962,575.75 818,783,293.20 11.38% 经营活动产生的现金流量净 335,700,627.86 250,843,669.74 33.83% 额 投资活动现金流入小计 63,739,608.59 1,944,032.68 3,178.73% 投资活动现金流出小计 168,402,246.32 309,251,488.53 -45.55% 投资活动产生的现金流量净 -104,662,637.73 -307,307,455.85 -65.94% 额 筹资活动现金流入小计 636,860,906.68 1,128,245,826.12 -43.55% 筹资活动现金流出小计 852,263,905.01 853,188,584.78 -0.11% 筹资活动产生的现金流量净 -215,402,998.33 275,057,241.34 -178.31% 额 现金及现金等价物净增加额 22,154,327.17 226,775,572.23 -90.23% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动现金流入及现金流量净额变动的主要原因为公司销售商品流入及补助收入增加。 投资活动现金流量的变动主要由于短期理财收回及上期收购方舟制药支付价款所致。 筹资活动现金流量变动主要由于上期收购方舟收到定增募集资金，而本期未发生。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本期金额 上期金额 将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 107,180,581.82 -68,769,614.74 加：计提的资产减值准备 12,733,818.04 12,331,361.84 固定资产折旧 129,903,872.94 124,536,665.70 无形资产摊销 9,856,838.89 3,573,281.00 长期待摊费用摊销 1,918,359.12 1,630,022.17 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -3,920.94 -269,664.18 固定资产报废损失 1,372,459.09 —— 19 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 公允价值变动损失 —— —— 财务费用 46,008,220.48 51,706,445.36 投资损失 -2,672,271.25 6,371.48 递延所得税资产减少 -2,365,867.93 -23,098,022.73 递延所得税负债增加 -2,219,859.51 —— 存货的减少 49,424,975.64 1,920,183.97 经营性应收项目的减少 -65,313,177.90 17,094,615.89 经营性应付项目的增加 53,126,620.48 124,306,330.59 其他 -3,250,021.11 5,875,693.39 经营活动产生的现金流量净额 335,700,627.86 250,843,669.74 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 占总资产比 占总资产比 比重增减 重大变动说明 金额 金额 例 例 货币资金 489,410,175.68 12.08% 428,247,237.65 10.62% 1.46% 应收账款 238,082,277.47 5.88% 226,832,116.03 5.62% 0.26% 存货 199,230,689.76 4.92% 253,151,479.67 6.28% -1.36% 投资性房地产 3,098,301.92 0.08% 3,484,284.50 0.09% -0.01% 长期股权投资 0.00% 63,063.84 0.00% 0.00% 不存在重大变动情况 固定资产 1,691,250,328.61 41.76% 1,693,071,746.68 41.98% -0.22% 在建工程 90,497,143.30 2.23% 109,615,375.53 2.72% -0.49% 短期借款 433,123,883.68 10.69% 475,065,368.00 11.78% -1.09% 长期借款 35,000,000.00 0.87% -0.87% 总资产 4,050,146,095.00 100.00% 4,032,637,446.86 100.00% – 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 20 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 金 额 受限原因 货币资金 174,982,746.57 保证金、风险金 应收账款 18,219,248.56 贸易融资质押 固定资产（原值） 766,626,571.63 借款抵押、售后租回 无形资产（原值） 5,302,510.00 借款抵押 合 计 965,131,076.76 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 截至报 截止报 未达到 是否为 投资项 本报告 告期末 告期末 计划进 披露日 披露索 项目名 投资方 资金来 项目进 预计收 固定资 目涉及 期投入 累计实 累计实 度和预 期（如 引（如 称 式 源 度 益 产投资 行业 金额 际投入 现的收 计收益 有） 有） 金额 益 的原因 详见 2016 年 9 月 21 日 《证券 时报》、 《证券 方舟制 2016 年 30,000,0 30,000,0 自有资 日报》、 药新建 其他 是 医药 20.00% 0.00 0.00 不适用 09 月 21 00.00 00.00 金 《上海 厂房 日 证券报》 及巨潮 资讯网 披露的 《关于 方舟制 21 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 药以 BT 方式新 建厂房 的公告》 30,000,0 30,000,0 合计 — — — — — 0.00 0.00 — — — 00.00 00.00 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 报告期内 累计变更 累计变更 尚未使用 本期已使 已累计使 尚未使用 闲置两年 募集资金 变更用途 用途的募 用途的募 募集资金 募集年份 募集方式 用募集资 用募集资 募集资金 以上募集 总额 的募集资 集资金总 集资金总 用途及去 金总额 金总额 总额 资金金额 金总额 额 额比例 向 非公开发 500,149,95 500,149,95 2015 53,100,000 0 0 0.00% 0无 0 行 7.52 7.52 500,149,95 500,149,95 合计 — 53,100,000 0 0 0.00% 0 — 0 7.52 7.52 募集资金总体使用情况说明 经中国证监会《关于核准江苏蓝丰生物化工股份有限公司向王宇等发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易的批复》文件（证监许可〔2015〕2689 号）核准，公司于 2015 年 12 月 11 日非公开发行人民币普通股 49,625,464 股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股 10.68 元，募集资金总额为 529,999,956.12 元，扣除应支付承销费用和相关费用后 的余额为 500,149,957.52 元。 上述募集资金用于支付收购方舟制药现金对价、补充流动资金及支付各项与收购有关的费用。截至报告期末，募集资 金已全部使用完毕。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 是否已变 募集资金 调整后投 截至期末 截至期末 项目达到 本报告期 项目可行 承诺投资项目和超募 本报告期 是否达到 更项目 承诺投资 资总额 累计投入 投资进度 预定可使 实现的效 性是否发 资金投向 投入金额 预计效益 (含部分 总额 (1) 金额(2) (3)＝ 用状态日 益 生重大变 22 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 变更) (2)/(1) 期 化 承诺投资项目 支付收购陕西方舟制 否 35,400 35,400 5,310 35,400 100.00% 是 否 药现金对价 补充流动资金、支付各 否 14,615 14,615 14,615 100.00% 是 否 项费用 承诺投资项目小计 — 50,015 50,015 5,310 50,015 — — — — 超募资金投向 无 合计 — 50,015 50,015 5,310 50,015 — — 0 — — 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 不适用 （分具体项目） 项目可行性发生重大 不适用 变化的情况说明 超募资金的金额、用途 不适用 及使用进展情况 募集资金投资项目实 不适用 施地点变更情况 募集资金投资项目实 不适用 施方式调整情况 募集资金投资项目先 不适用 期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时 不适用 补充流动资金情况 项目实施出现募集资 不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 无 用途及去向 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 无 情况 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 23 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 原料药、片 剂、胶囊剂、 日用化妆 陕西方舟制 562,188,785. 469,224,727. 285,444,196. 95,763,933.7 91,928,707.7 子公司 品、卫生用 7,784,985.50 药有限公司 67 72 03 3 0 品类的生 产、销售自 产产品； 化学原料及 化学品生产 筹建，化工 宁夏蓝丰精 技术交流和 130,000,000. 799,721,380. 42,181,615.3 263,532,417. -37,309,840. -27,823,534. 细化工有限 子公司 推广服务。 00 86 8 48 78 83 公司 机械设备、 五金机电销 售 销售；化工 原料及产品 及科研所需 的原辅材 江苏蓝丰进 料、机械设 10,000,000.0 49,329,321.7 258,408,104. 出口有限公 子公司 备、仪器仪 9,475,540.98 1,919,982.88 1,207,785.71 0 2 07 司 表及零配 件、建材、 五金制品和 技术的进出 口业务。 24 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 报告期内，公司全资子公司方舟制药不断加强营销管理，以商务统管、终端分销；精准招商、细化终端，多模式并存的 销售管理模式，因地制宜、细分市场、细分渠道，积极推广“蜂巢模式”，充分调动商业公司优势资源，联合开发，提高市场 覆盖率、促进销售上量，初步形成了以制药产品为主、保健品同步发展的格局，建立了以国内业务为主，国内、国际业务同 步发展的经营模式，报告期内实现净利润9192.87万元。 报告期内，宁夏蓝丰在完善环保治理的同时，逐步恢复生产，经营面貌得到改善，实现减亏。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业格局和趋势 1、农化业务 农药行业价值链分工包括产品研发，中间体、原药、制剂生产，渠道网络等环节，产业价值链的典型特征是“中间小、 两头大”，即中间生产环节附加值较低，前端技术研发、产品创制和后端品牌、渠道拥有较高附加值。由于农药生产污染程 度较高且附加值低，农药生产正经历从发达国家往发展中国家转移的阶段。农药行业高度依赖技术及品牌，技术水平、品牌 影响力、渠道是行业竞争的关键要素。目前，全球农药行业国际分工业已形成，国际农化巨头拥有技术、品牌、渠道优势， 主要专注于具有新活性成分的农药产品的研发、生产、品牌及销售渠道建设，以中国为代表的发展中国家日益成为后专利时 期农药原药产品的生产基地。而且全球各大跨国企业纷纷整合，陶氏化学和杜邦，拜耳收购孟山都，中国化工并够先正达， 行业整合趋势明显。 我国农药产业虽然起步晚，经过多年持续稳定发展，引进、消化、吸收和创新，生产工艺技术得到显著进步，有力提升 了我国农药行业的技术水平，形成了包括原药生产、制剂加工、科研开发和原料中间体配套在内的农药工业体系，农药的生 产能力与产量已处于世界前列，产品质量稳步提高，品种不断增加，为优质高效农业提供了强有力支持。但是我国大部分农 药企业技术研发能力较差，难以自行研发、生产新型农药，产品结构以非专利农药产品为主，在国际农药市场处于较低端的 位置。我国农药生产企业呈现多而分散、技术水平和产品质量参差不齐的特点。随着中央一号文件对农业供给侧结构性改革 的要求、中央环保督查力度的持续加强、新修订《农药管理条例》发布，农药行业的外部环境也发生了深刻变化，过剩产能 淘汰、安全环保趋严，农药行业优胜劣汰更加激烈，行业竞争格局将进一步改善，部分供给减少和替代新产品将迎来较好的 发展机遇。我国农药产业正进入一个产业结构调整和转型的新时期，行业整合向集约化、规模化方向发展。 2、医药业务 中国人口基数庞大，医疗卫生市场需求潜力很大，全国卫生总费用迅速增长，卫生总费用占GDP 比也呈上升趋势。 随 着我国经济持续快速发展，人民生活水平提高推动对医疗保健需求的增长，我国医药行业呈持续快速增长态势，且越来越受 公众和政府的关注，在国民经济中占据着重要位置。 目前我国已成为世界第一大原料药生产和出口国，仅次于美国的全球第二大医药市场。近几年国家相继出台了一系列行 业政策法规，旨在提高药品质量，优化产业布局。随着新版GMP认证的强制实施，自2016年1月1日起，未通过新版GMP认 证的企业将一律停止生产，这将淘汰大批中小药企。国家发布的《关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见》，要求对 已经批准上市的仿制药，凡没有按照与原研药质量和疗效一致的原则审批的，均需按照相应原则开展一致性评价，国内药品 质量参差不齐、仿制标准较低、低水平重复生产等问题将得到有效解决。从2016年开始，国家将药品的GMP认证工作下放 到各省、自治区和直辖市的食品药品监督管理局，下放GMP认证之后，国家药监总局将建立专职检查队伍，专门从事检查 工作，凌厉的飞检将让GMP从认证制管理到监督型管理的转换。这一系列行业政策的变化，让国内医药行业面临重新洗牌， 并购重组或将成今后一段时期的主旋律。 25 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 （二）公司发展战略 公司致力于打造农药化工和健康医药两大主业健康发展的具有国内国际竞争力的科技型企业。农化业务方面力图在现有 的资源版图上精耕细作，根据市场变化不断调整产品结构和销售策略，不断锻炼本领强化内功，提高环境治理能力，提升抗 风险能力，通过技术改造和科技创新带动产业稳步向前发展。医药业务是公司未来发展的重心，是公司转型升级的重要方向， 未来会以现有业务为核心，通过内延发展和外延扩张的方式，向产业纵深延伸，充分利用资本市场平台，做大做强医药板块， 推动健康产业的快速发展。 （三）2017年度经营计划 1、农化业务 （1）以担当有为的精神全力以赴做好市场销售，“保增长”要有新贡献。 市场销售必须以市场为方向、以创新为主导、以专业为支撑，整个销售力量向一线前置，为企业“保增长”做出新贡献。 一是加强市场信息部的力量。挑选和招聘植保专业和精明能干人员加入市场信息部，当好市场一线信息的“侦察兵”，为 公司领导决策提供可靠依据。要对现有内贸市场进行重新规划，实行大片区和属地化管理，公司主要领导和分管领导要深入 各大战区调研和协调解决问题，全面洞悉竞争对手的运作方法、定价策略、推广手段，共同形成符合实际的销售方案，做到 有的放矢，精准销售。 二是精心打造剂型品牌。认真研究有价值的产品技术资料和使用技术，尤其是产品使用中的混配技术，持续提升剂型产 品的内在质量。高度重视产品的包装设计和质量，精心做好产品命名，在“蓝丰美因”、“金万霉灵”包装上率先推出身份证包 装，即一箱一码，为分销渠道管理和市场跟踪提供技术支撑。做好新品推介模式创新，在主要片区召开新品发布会，邀请客 商、媒体、协会、专家等参加，增加新品的关注度和影响力。 三是密切关注销售薄弱环节。硫酸销售要密切关注市场动向、区域竞争和库存情况，增加终端销售份额。认真做好农药 登记工作，加强大客户维护和渠道建设力度，为公司产品进军国际市场创造更为有利条件。大力提升销售计划性，要善于的 运用销售数据分析市场需求，提高预判能力，为精益、稳定、连续有效生产提供准确依据。 （2）以攻坚克难的韧劲全力以赴做好生产管理，“挖潜力”要有新举措。 一是一着不让提升现场管理水平。做好现场管理的整体提升，关键就是创造性落实“精益化管理，精细化操作，精准化 计量”，要在试点车间和工段现场改造取得阶段性成果的基础上，认真总结经验，扎实向前推进。剂型车间要按照“现代、一 流、能满足跨国公司生产质量要求”的定位进行改造，切实改善操作环境，降低劳动强度。 二是持之以恒做好节能降耗攻坚。切实发挥由总经理牵头、由总工程师具体负责的“节能减排领导小组”作用，根据每个 产品实际，从产品工艺、生产流程等环节再创新，一个课题一个团队连续跟踪，精准解决产品生产的瓶颈问题，通过节能减 排提高公司整体效益。科学核定产品单耗问题，认真核对，从严要求，严格考核，从根源上减少“三废”。 三是坚持不懈破解安全环保质量瓶颈。提高废气综合治理水平，继续寻求多渠道固废安全转移处置及综合利用途径。认 真开展安全SIS和设计诊断工作，对于诊断中提出的安全隐患加大投入，迅速整改。对公司的产品做全面的质量认证，全面 改良优化公司产品配方，把公司产品质量做到行业最优，提升公司产品竞争力。实施原包装留样，并定期进行质量跟踪，以 期全面了解产品在正常储存下的质量情况，确保公司产品在有效期内的质量稳定。加大质量硬件设施投入，为公司的产品质 量保驾护航。 （3）以精益求精的标准全力以赴做好项目技改，“增动能”要有新作为。 继续优化产品结构，增加发展动能。公司坚持成熟一个推出一个，推出一个成功一个工作目标，设计和安装建设向高标 准看齐，要求装备大型化、运行连续化、控制自动化。新项目赢在起跑线上，踏踏实实、精益求精地做好每一个项目，增强 企业持续发展能力。 （4）以思变求新的态度全力以赴做好党建文化建设，“聚人心”要添新亮点。 充分发挥党委工会平台作用。思变求新，利用与员工紧密联系的天然优势，深入一线讲深讲透公司各项政策和发展形势， 及时深入了解员工思想动态，营造员工与企业“荣辱与共、利益共享”的发展环境。开启新一轮的干部员工培训，采用专家“请 进来”，干部“走出去”的方式，分层次、分批次、有针对性进行轮训。精心选拔一批对企业忠诚度高、业务能力强的中层年 轻干部到附近高校学习培训，打造蓝丰“中青班”，为储备后备力量，建立合理梯队奠定人才基础。 2、医药业务 （1）把握政策方向，基于医保改革、两票制、营改增等带来了终端之变，寻找细分市场，积极布局新业务，开拓营销 26 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 新局面。继续加强销售团队建设，创新营销模式，提升营销能力。 （2）全面抓好新厂建设，确保高标准按进度要求BT方施工。 （3）按照CFDA要求完成制剂产品工艺核查工作，有效管理和预防GMP风险。继续加强制造平台的优化，全年开展不 少于三次的GMP内审活动，提高GMP管理水平。落实公司目标管理，坚决执行“优质、高效、低耗、安全”的八字方针。 （4）加强新品种的调研及立项工作，完成盐酸多奈哌齐片料药二次认证的申报工作。 （四）可能面对的风险 1、农化业务 （1）市场竞争风险 我国是农药生产大国，农药厂家多而分散，技术水平参差不齐，价格竞争激烈，大量小厂家因环保监控困难，生产成本 具有比较优势。公司是国内较大的以光气为原料农药生产企业，生产能力位居全国前列，技术实力雄厚，产品质量可靠。即 使国家提高了农药行业的准入门槛，加强农药新上项目的把控力度，提高环保监管要求，依然无法阻止国内新上同类项目以 及国际农药行业巨头进入国内市场，导致行业竞争日趋加剧。 （2）安全环保风险 农药生产企业在生产经营中会产生废水、废气、固废和噪音。公司一直注重环境保护，严格遵守国家环保法律法规。近 年来大力发展清洁生产和循环经济，保证污染物排放符合国家和地方环境质量标准和排放标准，取得了良好的经济效益和社 会效益。公司管理层对光气生产安全高度重视，从综合防范入手，在组织、管理、教育和技术上，采取切实有效措施，保证 工人在生产和检修活动中的安全。虽然公司从制度、人员培训、安全设备与措施等诸多方面建立健全安全生产制度并严格执 行，但农药产品生产过程中涉及高温、高压等工艺，仍不能完全排除因设备或工艺不完善、物品保管及操作不当等原因而造 成意外安全事故的风险。 （3）汇率波动风险 公司农化业务营业收入约三分之二来自出口业务，大部分出口业务以美元结算。人民币对美元的汇率走势将直接影响公 司汇兑损益和价格竞争力，从而影响整体盈利水平。 （4）原材料价格波动风险 公司外购的主要原材料有液氯、焦炭、甲醇、三氯化磷、液氨、液碱、硫氰酸钠、硫磺、硫化碱、邻硝基氯化苯等大宗 化工产品，上述产品的供应和价格一定程度上受能源、交通运输以及国家政策等因素影响，其价格可能会出现异常波动情况， 影响公司经济效益。 2、医药业务 （1）行业政策风险 随着国家医疗卫生体制改革的不断推进与深化，医药政策措施陆续出台，对药品经营环境造成一定的影响，特别是基本 药物制度、招标采购等医药政策的实施，GMP飞行检查、工艺核查、一致性评价、两票制等影响因素，都给生产经营造成 一定的冲击影响。 （2）产品质量风险 医药产品直接关系人体健康、生命安全。公司医药产品结构较丰富、品种较多，原材料采购、产品生产、存储和运输等 过程都可能出现差错，致使产品出现质量问题。同时，随着经营规模的持续增长，对公司产品质量控制水平的要求也日益提 高。公司将不断提高产品质量控制能力，以适应经营规模持续增长的变化以及日益严格的医药法规要求，降低产品质量风险。 （3）新药研发风险 新药研发是指新药从研发立项到上市应用的整个过程，是一项技术性和规范性强、投资大、周期长和风险高的系统工程。 其中研发风险包括技术风险和商业风险。若新药合成技术无法达到预期效果，最终由于技术或政策等原因未能获得批准上市 获取临床批件，公司的收入将受到不利影响；由于新药研发技术更新较快且竞争激烈，药品上市后的市场反应和能否产生盈 利亦存在一定风险。此外，新药临床试验时间和新药评审时间的延长而缩短新药的专利保护期，也将影响新药的总体收益。 因此，研发风险的存在可能导致公司未来经营目标的实现存在一定的不确定性。 27 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 详见 2016 年 3 月 23 日刊登在巨潮资讯 2016 年 03 月 22 日 实地调研 机构 网的《蓝丰生化：2016 年 3 月 22 日投 资者关系活动记录表》 28 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司董事会应当综合考虑行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分情 形并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策。 公司的利润分配政策为： （一）利润分配的基本原则 公司的利润分配应该充分维护股东依法享有的资产收益等权利，利润分配政策应当保持连续性和稳定性，同时兼顾公司 的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。 公司每年按当年实现的可供分配利润规定的比例向股东分配股利，可供分配利润采取合并报表、母公司报表可供分配利 润孰低的原则。 （二）利润分配政策的决策程序和机制 1、公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况制订。董事会审议现金 分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立 董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。分红预案经董事会审议通过后，提交股东大会审议，并提供网络投票方式为中 小股东提供便利。 2、监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分 配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。 3、股东大会审议利润分配方案前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于 提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。 4、公司应当严格执行公司章程确定的利润分配政策以及股东大会审议批准的利润分配具体方案，经董事会详细论证确 有必要调整或者变更利润分配政策的，应充分考虑股东权益，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件和 公司章程的规定，由独立董事、监事会发表意见，经董事会审议后提交股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权 的2/3以上通过。股东大会审议利润分配政策变更事项时，必须提供网络投票方式。 （三）利润分配的方式 公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，公司优先采用现金分红的利润分配方式。 1、公司实施现金分红时应当至少同时满足以下条件： （1）公司当年盈利，在依法弥补亏损、提取公积金后可供分配利润为正，现金充裕，实施现金分红不会影响公司的后 续持续经营。 （2）负责审计的会计师事务所向公司出具标准无保留审计意见的审计报告。 （3）公司未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现 金支出是指：公司拟对外投资、收购资产或者购买设备等交易累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的50%，且 金额超过人民币5000万元。 2、若公司当年盈利，董事会未提出现金利润分配预案的，应当在年度报告中说明未提出现金分红的原因，未用于现金 利润分红的资金留存公司的用途和使用计划，公司独立董事、监事会应对此发表明确意见。公司应在年度报告中披露利润分 配预案和现金利润分配政策执行情况。存在股东违规占用上市公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以 偿还其占用的资金。 3、现金分红的比例和时间间隔：在满足现金分红条件时，每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润 的20%。公司以现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提 29 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 议公司进行中期现金分红。 4、发放股票股利的具体条件：若公司快速成长，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足 上述现金股利分配之余，提出实施股票股利分配预案。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 是 否得到了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 是 明： 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，公司2014年度拟不派发现金红利，不以资本公积金转增股本，不送红股。 经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，公司2015年度拟不派发现金红利，不以资本公积金转增股本，不送红股。 经公司第四届董事会第四次会议审议通过，公司2016年度以董事会审议利润分配预案时的总股本340,086,278股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度合并报表 占合并报表中归属 现金分红金额（含 中归属于上市公司 于上市公司普通股 以其他方式现金分 以其他方式现金分 分红年度 税） 普通股股东的净利 股东的净利润的比 红的金额 红的比例 润 率 2016 年 13,603,451.12 107,180,581.82 12.69% 0.00 0.00% 2015 年 0.00 -68,769,614.74 0.00% 0.00 0.00% 2014 年 0.00 -37,464,394.96 0.00% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 0.40 每 10 股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 340,086,278 现金分红总额（元）（含税） 13,603,451.12 30 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 可分配利润（元） 42,271,234.53 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经公司第四届董事会第四次会议审议通过，公司 2016 年度以董事会审议利润分配预案时的总股本 340,086,278 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 TBP Noah;上 海元心;武汉 认购的蓝丰 博润;杭州博 生化股份自 润;广州博润; 股份限售承 认购股份上 2016 年 02 月 湖北常盛;高 1年 已履行完毕 诺 市之日起 12 26 日 炅;常州博润; 个月内不转 上海高特佳; 让 成都高特佳; 昆山高特佳 认购的相关 上海金重;浙 股份自该等 资产重组时所作承诺 江吉胜;高炅; 股份上市之 吉富启晟;长 日起 36 个月 城国融;苏州 股份限售承 内不转让，在 2016 年 02 月 3年 正常履行 格林投资管 诺 此之后按中 26 日 理有限公司; 国证监会及 东吴证券;国 证券交易所 联盈泰 的有关规定 执行。 截至其取得 王宇;任文彬; 股份限售承 本次交易对 2016 年 02 月 陈靖;李云浩; 3年 正常履行 诺 价股份时，其 26 日 王鲲 用于认购股 31 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 份的资产持 续拥有权益 的时间不足 12 个月的，该 部分资产认 购的蓝丰生 化股份自认 购股份上市 之日起 36 个 月内不转让； 其余资产认 购的蓝丰生 化股份自认 购股份上市 之日起 12 个 月内不转 让。。 王宇、任文 彬、陈靖、王 鲲、李云浩承 诺方舟制药 2015 年、2016 年、2017 年经 审计的扣除 王宇;任文彬; 非经常性损 业绩承诺及 2015 年 01 月 陈靖;王鲲;李 益后归属于 3年 正常履行 补偿安排 01 日 云浩 母公司股东 的净利润分 别不低于 7,471.63 万 元、9,035.51 万元、 10,917.03 万 元。 \”1、本人/本公 司目前没有 在中国境内 关于同业竞 或中国境外， 争、关联交 直接或间接 2016 年 02 月 杨振华;王宇 长期 正常履行 易、资金占用 发展、参与、 26 日 方面的承诺 经营或协助 经营与蓝丰 生化及其合 并报表范围 32 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 内的各级控 股股东业务 存在竞争的 任何活动、亦 没有在任何 与蓝丰生化 及其合并报 表范围内的 各级控股公 司业务有直 接或间接竞 争关系的公 司、企业或其 他机构组织 拥有任何直 接或间接权 益。所控制的 企业与标的 公司和上市 公司均不存 在实质性同 业竞争。2、 自本承诺函 签署之日起， 本人/本公司 及关联企业 将不直接或 间接经营任 何与蓝丰生 化及其合并 报表范围内 的各级控股 公司经营的 业务构成竞 争或可能构 成竞争的业 务，也不参与 投资任何与 蓝丰生化及 其合并报表 范围内的各 级控股公司 生产的产品 或经营的业 33 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 务构成或可 能构成竞争 的其他企业。 3、本人/本公 司的关联企 业与蓝丰生 化及其合并 报表范围内 的各级控股 公司之间存 在竞争性同 类业务时，本 企业/公司/本 人及关联企 业将自愿放 弃同蓝丰生 化及其合并 报表范围内 的各级控股 公司的业务 竞争。4、本 人/本公司的 关联企业，不 向任何其他 业务上与蓝 丰生化及其 合并报表范 围内的各级 控股公司相 同、类似或构 成竞争的公 司、企业或其 他机构组织 或者个人提 供资金、技术 或销售渠道、 客户信息等 支持。5、自 本承诺函签 署之日起，本 人/本公司将 不会利用蓝 丰生化股东 的身份进行 34 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2016 年年度报告全文 损害蓝丰生 化及其股东 和蓝丰生化 合并报表范 围内的各级 控股公司利 益的经营活 动。 1、本人/本公 司及控制的 其他企业与 蓝丰生化之 间将尽量减 少和避免关 联交易；在进 行确有必要 且无法规